Marché des machines à tricoter Taille et part 2026-2035

Taille du marché des machines à tricoter

Le marché mondial des machines à tricoter était évalué à 5,4 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 9,4 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec une progression à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,7 % entre 2026 et 2035. Le marché devrait passer de 5,7 milliards de dollars (USD) en 2026, après avoir affiché un CAGR historique de 4,7 % sur la période 2022–2025. ^[1] La demande dépend de plus en plus de machines capables de raccourcir les cycles d’échantillonnage, de stabiliser la reproductibilité et de produire des tissus différenciés à l’échelle industrielle, plutôt que de simples ajouts progressifs de capacités conventionnelles.

L’automatisation transforme l’économie d’exploitation de la production de tricot. Des essais documentés de tricotage dans le cadre de l’industrie 4.0 ont fait état de gains d’efficacité d’environ 27 % sur le temps de production, illustrant l’intérêt de relier le contrôle des machines, les données de production et les flux de planification. ^{[2]IRIS Publishers, Novel Knitting Model Based on Automation and Industry 4.0, irispublishers.com} L’automatisation intelligente est appliquée dans la production de vêtements, de textiles techniques et de textiles automobiles, où la complexité des tissus, la prévention des défauts et la constance des lots influent à la fois sur le débit de production et sur les résultats de qualification.

Les arguments commerciaux en faveur de l’automatisation varient selon l’architecture des machines. Les systèmes informatisés à fonture rectiligne et les systèmes circulaires peuvent supprimer les étapes manuelles de manipulation des composants, permettant à la production de se dérouler avec moins de points d’intervention et une exécution plus cohérente des modèles programmés. Le parc installé de Shima Seiki, qui compte plus de 200 000 machines, dont plus de 10 000 machines WHOLEGARMENT, montre comment la production de vêtements complets, l’échantillonnage virtuel et les logiciels propriétaires sont devenus des capacités interdépendantes plutôt que des fonctionnalités d’équipement isolées.

Principaux facteurs de croissance

La demande d’articles athleisure et de vêtements de sport soutient les investissements dans des plateformes de tricotage circulaire et sans couture capables de produire des tissus extensibles, des zones structurées et des constructions de vêtements adaptées aux vêtements de performance. Cette demande ne se limite pas à l’augmentation du volume de machines : elle favorise les producteurs capables de modifier rapidement les motifs et de maintenir une qualité de tissu constante dans le cadre de programmes à fort volume.

Les machines à tricoter circulaires restent donc au cœur des chaînes d’approvisionnement de l’habillement de sport, tandis que les systèmes sans couture offrent une possibilité de réduire les étapes de coupe et de confection pour certaines catégories de vêtements. ^{[3]ITMF / Textile World, Global Textile Machinery Shipments Show Mixed Performance in 2024, June 2025, itmf.org}

L’automatisation et l’intégration de l’Industrie 4.0 renforcent cette évolution. Les flux de travail connectés du tricot peuvent combiner les données de conception, les réglages des machines et le suivi de la production, ce qui rend cette technologie particulièrement pertinente lorsque les fabricants produisent de nombreuses petites séries ou gèrent des révisions fréquentes de modèles. L’avantage pratique ne réside pas seulement dans une vitesse accrue, mais aussi dans une réduction de la variabilité d’exécution entre l’intention de conception numérique et la production en usine.

La relocalisation de la production et les investissements dans la fabrication intelligente influencent également la demande en Amérique du Nord et en Europe. Dans les zones de production où les coûts sont plus élevés, les équipements automatisés peuvent rendre les séries de production plus courtes plus viables en réduisant les manipulations manuelles et en améliorant la coordination de la conception, de l’échantillonnage et de la production à proximité des clients. Cette évolution favorise les fournisseurs capables d’assurer l’installation, l’intégration logicielle et la disponibilité opérationnelle des machines après la livraison.

Principaux freins

Les dépenses d’investissement élevées restent le principal frein à l’adoption des systèmes de tricotage avancés. Les plateformes entièrement automatisées nécessitent plus que l’achat d’un équipement : les acquéreurs peuvent également avoir besoin d’une formation des opérateurs, de capacités de conception numérique, d’une couverture en pièces détachées et d’une refonte des flux de travail. Cela accroît l’obstacle à l’investissement pour les fabricants d’Asie du Sud, d’Amérique latine et d’Afrique, où les conditions de financement d’une machine et sa facilité de maintenance peuvent être aussi déterminantes que ses spécifications techniques.

La volatilité des prix des matières premières constitue un frein distinct à court cycle. Lorsque les coûts des fils et des fibres évoluent fortement, les producteurs de textiles peuvent reporter leurs engagements en matière de machines afin de préserver leur fonds de roulement, en particulier lorsque la visibilité sur la demande est limitée. Cet effet peut ralentir les commandes, même lorsque la logique d’automatisation à long terme reste intacte, car l’investissement dans les machines entre en concurrence avec le financement des stocks et les négociations de prix avec les clients.

Analyse des segments du marché des machines à tricoter

Par type

Les machines à tricoter à insertion de trame ont généré 3,67 milliards de dollars (USD) en 2025 et représentaient 67,9 % des revenus mondiaux, contre 1,73 milliard de dollars (USD) pour les machines à tricoter à chaîne, soit 32,1 %. Au sein du tricotage à insertion de trame, les machines circulaires représentaient 1,91 milliard de dollars (USD), soit 52,1 % des revenus des machines à trame, tandis que les machines rectilignes à barres ou plates contribuaient à hauteur de 1,39 milliard de dollars (USD), soit 37,9 %. Les plateformes circulaires sont privilégiées pour la production de vêtements de sport en grandes séries et de vêtements sans couture, car elles permettent de produire efficacement des articles tubulaires ou épousant la forme du corps. ^{[4]Innovation in Textiles, China still out in front in adding capacity, July 2026, innovationintextiles.com}

Les données mondiales d'expédition confirment la concentration des investissements dans le tricotage circulaire au sein des réseaux de production asiatiques. L'ITMF a recensé 10 786 expéditions de grandes machines à tricoter circulaires en 2024, l'Inde et le Vietnam se classant respectivement aux deuxième et troisième rangs des destinations. En 2025, les expéditions mondiales de machines à tricoter circulaires ont atteint 24 500 unités, dont 86 % destinées à l'Asie et à l'Océanie ; l'Inde en a reçu 4 100 et le Vietnam 1 800. Ces volumes indiquent que la demande est soutenue par les investissements en capacité dans les principales économies exportatrices de vêtements, plutôt que par la seule demande de remplacement des marchés matures.

Les machines à tricoter chaîne restent stratégiquement importantes dans les applications où la structure du tissu et les performances techniques priment sur la fréquence des styles vestimentaires. Les systèmes Raschel représentaient 0,77 milliard de dollars USD, soit 44,7 % des revenus des machines à tricoter chaîne, suivis des machines tricot à 0,57 milliard de dollars USD, soit 33,2 %. Les applications de tricotage chaîne de Karl Mayer, notamment les tissus d'espacement et les structures techniques destinées aux intérieurs automobiles, illustrent pourquoi les plateformes Raschel restent pertinentes dans les textiles techniques, même si les machines de tricotage trame génèrent la plus grande valeur totale du marché. ^{[5]Karl Mayer, Double presence at the leading trade fair, October 2024, karlmayer.com}

Par type de tricot

Les machines à tricot simple représentaient 3,35 milliards de dollars USD, soit 62,1 % du marché en 2025, tandis que les machines à tricot double représentaient 2,05 milliards de dollars USD, soit 37,9 %. La position plus importante du tricot simple reflète une large demande pour les vêtements légers, les vêtements de sport et les applications textiles de base. Les systèmes à tricot double conservent un rôle différencié lorsqu'une stabilité dimensionnelle, une épaisseur de tissu ou une construction double face est requise.

Par mode de fonctionnement

Les équipements entièrement automatiques représentaient 3,88 milliards de dollars USD et 71,9 % des revenus en 2025, devançant largement les machines semi-automatiques, à 1,19 milliard de dollars USD, soit 22,1 %, et les machines manuelles, à 0,32 milliard de dollars USD, soit 6,0 %. Cette répartition témoigne d'une évolution structurelle vers une production programmable et une moindre dépendance aux tâches manuelles répétitives. Des systèmes tels que STOLL knitrobotic illustrent cette évolution : l'insertion de composants peut être automatisée au sein du processus de tricotage, ce qui réduit les manipulations manuelles dans les applications pertinentes de tricotage à plat.

Par secteur d'utilisation finale

Les textiles pour l'habillement dominaient la demande de l'utilisation finale, avec 2,32 milliards de dollars USD, soit 42,9 % des revenus du marché, et un taux de croissance annuel composé (CAGR) prévu de 6,0 %. Les textiles pour la maison arrivaient ensuite, avec 1,23 milliard de dollars USD, soit 22,8 %, tandis que les textiles automobiles représentaient 0,73 milliard de dollars USD, soit 13,5 %. Les textiles de sport et de vêtements de loisirs représentaient 0,61 milliard de dollars USD, soit 11,4 %, et les autres applications, notamment médicales, géotextiles et de défense, généraient 0,51 milliard de dollars USD, soit 9,5 %. Les applications automobiles et techniques revêtent une importance disproportionnée dans la définition des caractéristiques des machines, car elles exigent souvent une qualité traçable, des structures spécialisées et des cycles de qualification client susceptibles de soutenir les investissements dans des systèmes chaîne et circulaires à plus forte capacité.

Par canal de distribution

Les ventes directes représentaient 3,26 milliards de dollars USD, soit 60,2 % des revenus du marché en 2025, contre 2,14 milliards de dollars USD, soit 39,8 %, pour les ventes indirectes.

Les grands acheteurs industriels privilégient généralement le contact direct lorsque la configuration des machines, les tarifs dégressifs, la mise en service, la formation des opérateurs et le service après-vente font partie intégrante de la décision d’achat. Les canaux indirects restent pertinents lorsque la distribution locale, la disponibilité des pièces détachées et l’accès aux petits producteurs textiles déterminent la couverture du marché.

Analyse régionale du marché des machines à tricoter

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord a généré 1,55 milliard de dollars (USD) en 2025, soit 28,6 % du marché mondial, et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,6 % jusqu’en 2035. Les États-Unis ont représenté 1,28 milliard de dollars (USD), soit 82,7 % des revenus régionaux. La demande est soutenue par des stratégies de production axées sur l’automatisation, des programmes de vêtements performants et l’intérêt économique de la réduction des opérations manuelles dans les environnements de fabrication à coûts élevés. Le Canada demeure un marché régional pertinent pour la production textile et vestimentaire spécialisée, bien que les États-Unis déterminent l’échelle de la région.

Europe

L’Europe représentait 1,39 milliard de dollars (USD) en 2025, soit 25,7 % des revenus mondiaux, et devrait afficher une croissance annuelle composée de 5,4 %. L’Allemagne a généré 260 millions de dollars (USD) et demeure un important centre de développement de machines grâce à des entreprises telles que Karl Mayer et Mayer & Cie. Le Royaume-Uni, la France, l’Italie et l’Espagne contribuent par leurs écosystèmes de la mode, du textile technique et de la fabrication spécialisée. La demande européenne est particulièrement alignée sur l’efficacité énergétique, la conception numérique et les applications textiles avancées, pour lesquelles les capacités des machines peuvent être évaluées au regard à la fois des coûts d’exploitation et des exigences produit liées à la conformité.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique constituait le plus grand marché régional, évalué à 1,92 milliard de dollars (USD) en 2025, soit 35,6 % des revenus mondiaux. La région devrait également afficher la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 6,2 %. Les données d’expédition confirment le rôle central de la région : l’Asie et l’Océanie ont reçu 86 % des expéditions mondiales de machines à tricoter circulaires en 2025. La Chine représentait 82 % des expéditions mondiales de machines à tricoter rectilignes en 2024 et 53 % des expéditions mondiales de machines à tricoter circulaires en 2025, soit 11 700 unités.

L’Inde devient un centre de demande de plus en plus important pour les machines à tricoter. Le Production Linked Incentive Scheme for Textiles comptait 170 participants ayant pris des engagements d’investissement à hauteur de 41 533 crores ₹, et le seuil minimal d’investissement pour certaines catégories de fibres synthétiques et de textiles techniques a été abaissé à 150 crores ₹ en août 2025. Karl Mayer indique avoir installé environ 1 500 machines à tricoter chaîne en Inde au cours des 15 dernières années et estime sa part du marché indien des machines à tricoter chaîne à 60–70 %. ^[6] Ces évolutions favorisent les fournisseurs de machines capables de répondre à la fois aux besoins de capacité de l’habillement et aux investissements dans les textiles à orientation technique.

Le Bangladesh et le Vietnam renforcent la demande régionale grâce à une production de vêtements orientée vers l’exportation. La Banque asiatique de développement a signé en juin 2024 un accord de financement de 40 millions de dollars (USD) avec Ananta Knitwear Limited afin de soutenir une usine automatisée de tissus tricotés au Bangladesh. Le Vietnam a dépassé le Bangladesh en tant que deuxième exportateur mondial de textiles et de vêtements, enregistrant en 2024 un chiffre d’affaires de 44 milliards de dollars (USD) dans le secteur des textiles et de l’habillement, en hausse de 11 %, et s’est classé au troisième rang mondial pour les expéditions de machines à tricoter circulaires en 2024 comme en 2025. Le Japon conserve une importance technologique grâce à Shima Seiki, dont le siège est situé à Wakayama, qui a annoncé un chiffre d’affaires consolidé de 33,5 milliards de yens pour l’exercice 2026. Shima Seiki développe la technologie WHOLEGARMENT depuis 1995 et avait recensé plus de 22 millions d’étiquettes de produits WHOLEGARMENT en janvier 2025 ^{[7]Shima Seiki, WHOLEGARMENT Business, shimaseiki.com}.

Amérique latine

L’Amérique latine a généré 0,25 milliard de dollars (USD) en 2025, soit 4,6 % des revenus mondiaux, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,1 %. Le Brésil devrait afficher une croissance de 4,4 % selon le CAGR, tandis que le Mexique représentait 22,3 % des revenus régionaux. La demande au Brésil, au Mexique et en Argentine est influencée par la production nationale de vêtements, les stratégies régionales de chaîne d’approvisionnement et les contraintes d’accessibilité financière, qui peuvent favoriser une automatisation progressive plutôt qu’un remplacement immédiat par des systèmes automatisés haut de gamme.

Moyen-Orient et Afrique

Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique était évalué à 0,32 milliard de dollars (USD) en 2025, soit 5,9 % des revenus mondiaux, et devrait progresser à un CAGR de 5,0 %. L’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis constituent les principaux pôles de demande régionaux. Le potentiel de croissance est lié au développement de la fabrication textile et aux initiatives de production locale, mais les besoins élevés en capitaux et la disponibilité des services techniques demeurent des contraintes importantes pour l’adoption de machines avancées.

L’Europe et l’Amérique du Nord devraient se livrer concurrence sur une base différente. La demande de machines y est davantage liée aux textiles techniques, aux vêtements à forte valeur ajoutée, à la relocalisation tirée par l’automatisation et à une production économe en énergie. Cette distinction signifie que les fournisseurs ne peuvent pas appliquer un modèle commercial régional unique à l’échelle mondiale. Les marchés asiatiques à forte croissance exigent une capacité de déploiement à grande échelle, des services locaux et une grande flexibilité d’application, tandis que les régions matures valorisent une productivité démontrable, l’intégration numérique et les performances dans des programmes textiles spécialisés.

Part de marché des machines à tricoter et paysage concurrentiel

Le marché est modérément fragmenté : les cinq principales entreprises — Shima Seiki, Karl Mayer, Mayer & Cie, Santoni et Pai Lung — représentaient collectivement environ 35 % des revenus mondiaux. Karl Mayer est le leader du marché, avec une part estimée à 6 %. La concurrence est déterminée par la spécialisation des machines, les capacités numériques, la performance énergétique et l’aptitude à accompagner les clients après l’installation, plutôt que par le seul prix des équipements.

Karl Mayer se distingue par sa position dans le tricotage chaîne et la création numérique de motifs.

Son HKS 3-M ON PLUS utilise l’entraînement de motifs ON pour permettre le tricotage chaîne à motifs électroniques avec des longueurs de répétition illimitées et une gamme plus large de tissus comprenant les textiles pour chaussures, les tissus de type résille et les marquisettes carrées.

Lors de l’ITMA ASIA + CITME 2024, l’entreprise a également présenté des tissus d’espacement double raschel destinés au revêtement des sièges automobiles et aux matelas, positionnant les structures monomatériau comme une voie vers une conception de produits plus circulaire. Grâce à STOLL knitrobotic, Karl Mayer répond également aux besoins d’automatisation du tricotage rectiligne en supprimant la main-d’œuvre manuelle associée à l’insertion de composants dans les processus de production concernés.

La position concurrentielle de Shima Seiki repose sur l’association de machines à tricoter et d’outils numériques de développement de produits. Ses systèmes WHOLEGARMENT et sa plateforme SDS-ONE APEX associent l’échantillonnage virtuel en 3D, le développement de programmes de tricotage et des fonctionnalités de conception assistée par l’IA, ce qui rend l’entreprise pertinente pour les acheteurs cherchant à réduire l’échantillonnage physique et à améliorer la continuité entre la conception et la production.

Mayer & Cie se concentre sur la productivité du tricotage circulaire, l’efficacité énergétique et le contrôle qualité. La Relanit 3.2 HS est une machine haute vitesse à jersey simple dotée d’une technologie relative conçue pour réduire la consommation d’énergie et prendre en charge jusqu’à quatre voies d’aiguilles. La Relanit 3.2 HS II ajoute le système Control 5.0 et une technologie de platines à ressort afin de réduire davantage la consommation d’énergie et les émissions de CO2 associées. Son système Knithawk utilise une caméra infrarouge pour identifier les défauts au point de tricotage en temps réel et arrêter la machine lorsqu’un défaut est détecté, transformant le contrôle qualité en une fonction directe de commande de la machine.

Le portefeuille sans couture de Santoni répond aux applications de sous-vêtements, de vêtements d’extérieur et de vêtements de sport. Les modèles SM8-TOP2V et SM8-TOP2ST utilisent huit alimentations et une sélection aiguille par aiguille à deux points par alimentation, tandis que le SM8-TOP2ST ajoute une capacité de bouclé sélectif et des composants électroniques X2Q Dinema avec un moteur sans balais. Santoni a présenté cette plateforme lors de l’ITMA 2023, annonçant une amélioration de la productivité de 30 % et une réduction de la consommation d’énergie de 15 % par rapport à son prédécesseur. Pai Lung est présente sur le marché grâce à ses équipements informatisés de tricotage rectiligne et circulaire, notamment les machines à jacquard intégral IC2J et IC2TJ destinées aux motifs intarsia et jacquard.

L’ensemble concurrentiel comprend également Flying Tiger, Fukuhara, Hanma (Zhenfu), Jingwei Textile Machinery, Lamb, Lisky, Lonati, Orizio, Terrot et Tompkins. Leurs positions sur le marché couvrent les applications du tricotage circulaire, rectiligne, sans couture, de la bonneterie et du tricotage spécialisé, ce qui entretient la pression concurrentielle sur les différents segments de clientèle régionaux et les différentes gammes de prix des machines.

Évolutions récentes du secteur

• Mars 2026 : SHIMA SEIKI MFG., LTD. a rejoint le programme CLO Ecosystem Partnership de CLO Virtual Fashion le 17 mars 2026. Cette collaboration relie le logiciel de conception de tricots en 3D APEXFiz® à la plateforme de simulation de vêtements en 3D de CLO, tandis que la sortie d’un module d’intégration APEXFiz permettant l’échange de données de matériaux en un clic était prévue pour avril 2026.
• Octobre 2024 : lors de l’ITMA ASIA + CITME 2024 à Shanghai, Karl Mayer a présenté la HKS 3-M ON PLUS, dotée d’une capacité illimitée de répétition des motifs grâce à l’entraînement de motifs ON. L’entreprise a également présenté des tissus d’espacement double raschel destinés au revêtement automobile et aux matelas, dans le cadre d’applications axées sur les matériaux monomatériaux.
• Avril 2024 : Mayer & Cie. CN Changzhou LLC a commencé la production de machines à tricoter circulaires dans une nouvelle installation de 5 000 mètres carrés située à Jintan, dans la province du Jiangsu, en Chine. Cette installation produit des machines destinées au marché intérieur à partir de composants qualifiés localement.
• Octobre 2025 : lors de l’ITMA ASIA + CITME 2025 à Singapour, Pai Lung a dévoilé une machine électronique à tricoter circulaire à jacquard intégrant la détection des défauts des tissus assistée par l’IA, la gestion numérique de la production et l’étalonnage automatique. L’entreprise a indiqué que le système réduisait le temps de réglage de plusieurs heures à moins de 30 minutes.