편직기 시장 규모 및 점유율 2026-2035

편직기 시장 규모

글로벌 편직기 시장 규모는 2025년 54억 미국 달러로 평가되었으며, 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 5.7%로 확대되어 2035년에는 94억 미국 달러에 이를 전망입니다. 시장 규모는 2022~2025년 동안 연평균 4.7%의 과거 성장률을 기록한 이후 2026년 57억 미국 달러에서 성장할 전망입니다. ^[1] 수요는 기존 생산 용량을 단순히 추가하는 데 그치기보다 샘플 제작 주기를 단축하고 반복 생산의 일관성을 안정화하며 산업 규모로 차별화된 원단을 생산할 수 있는 기계와 더욱 밀접하게 연계되고 있습니다.

자동화는 편직 생산의 운영 경제성을 변화시키고 있습니다. 문서화된 Industry 4.0 편직 시험에서는 생산 시간 효율이 약 27% 향상된 것으로 보고되었으며, 이는 기계 제어, 생산 데이터 및 계획 수립 워크플로를 연계하는 것의 가치를 보여줍니다. ^{[2]IRIS Publishers, 자동화 및 인더스트리 4.0에 기반한 새로운 편직 모델, irispublishers.com} 지능형 자동화는 의류, 기술 섬유 및 자동차용 섬유 생산 전반에 적용되고 있으며, 이 분야에서는 원단의 복잡성, 결함 방지 및 로트 일관성이 처리량과 품질 인증 결과 모두에 영향을 미칩니다.

자동화의 상업적 타당성은 기계 구조에 따라 달라집니다. 컴퓨터 제어식 횡편기와 환편기는 부품을 수동으로 취급하는 단계를 줄여 개입 지점을 최소화하고 프로그래밍된 디자인을 보다 일관되게 실행하면서 생산을 진행할 수 있습니다. 200,000대가 넘는 기계를 설치한 Shima Seiki의 설치 기반에는 10,000대 이상의 WHOLEGARMENT 기계가 포함되어 있으며, 이는 완제품 편직, 가상 샘플링 및 독점 소프트웨어가 개별 장비 기능이 아니라 상호 의존적인 역량으로 자리 잡았음을 보여줍니다.

주요 성장 요인

애슬레저 및 스포츠웨어 수요는 퍼포먼스 의류에 적합한 신축성 원단, 기능성 구역 및 의류 구조를 생산할 수 있는 환편 및 심리스 편직 플랫폼에 대한 투자를 뒷받침하고 있습니다. 이러한 수요는 단순히 기계 대수를 추가하는 데 그치지 않고, 패턴을 신속하게 변경하고 대량 생산 프로그램 전반에서 원단 일관성을 유지할 수 있는 생산업체를 선호합니다.

원형 편직기는 스포츠웨어 공급망에서 여전히 핵심적인 역할을 하며, 무봉제 시스템은 일부 의류 카테고리에서 재단·봉제 공정을 줄일 수 있는 방안을 제공합니다. ^{[3] ITMF / Textile World, 2024년 전 세계 섬유 기계 출하량, 혼조세, 2025년 6월, itmf.org}

자동화와 인더스트리 4.0 통합은 이러한 전환을 더욱 강화하고 있습니다. 연결형 편직 작업 흐름은 설계 데이터, 기계 설정 및 생산 모니터링을 통합할 수 있어, 제조업체가 소량 배치를 다수 운영하거나 설계를 자주 수정하는 환경에서 특히 높은 활용성을 보입니다. 실질적인 이점은 단순히 속도가 향상되는 데 그치지 않고, 디지털 설계 의도와 공장 생산 결과 간 실행 편차를 줄이는 데 있습니다.

리쇼어링과 스마트 제조 투자는 북미와 유럽의 수요에도 영향을 미치고 있습니다. 생산 비용이 높은 지역에서는 자동화 장비가 수작업을 줄이고 고객과 가까운 곳에서 설계, 샘플 제작 및 생산을 조율하는 역량을 높여 단기 생산을 보다 실행 가능하게 만들 수 있습니다. 이에 따라 납품 후 설치, 소프트웨어 통합 및 기계 가동 시간을 지원할 수 있는 공급업체가 유리한 위치를 확보하고 있습니다.

주요 제약 요인

높은 자본적 지출은 첨단 편직 시스템 도입의 가장 큰 제약 요인으로 남아 있습니다. 완전 자동화 플랫폼을 도입하려면 장비 구매 외에도 작업자 교육, 디지털 설계 역량, 예비 부품 공급 체계 및 작업 흐름 설계 변경이 필요할 수 있습니다. 이로 인해 남아시아, 라틴아메리카 및 아프리카 제조업체의 투자 장벽이 높아지며, 이들 지역에서는 기계의 금융 조건과 서비스 대응 역량이 기술 사양만큼 결정적인 요인이 될 수 있습니다.

원재료 가격 변동성은 별도의 단기 제약 요인으로 작용합니다. 원사 및 섬유 비용이 급격히 변동하면 섬유 제조업체는 운전자본을 보호하기 위해 기계 도입 약정을 연기할 수 있으며, 특히 수요 가시성이 제한적인 경우 이러한 경향이 두드러집니다. 장기적인 자동화 도입의 타당성이 유지되더라도 이러한 영향은 주문을 지연시킬 수 있습니다. 기계 투자가 재고 자금 조달 및 고객과의 가격 협상과 경쟁하기 때문입니다.

편직기 시장 부문별 분석

유형별

위편기는 2025년에 36억7,000만 미국 달러의 매출을 창출했으며, 전 세계 매출의 67.9%를 차지했습니다. 경편기의 매출은 17억3,000만 미국 달러로 32.1%를 차지했습니다. 위편기 중 원형 편직기는 19억1,000만 미국 달러로 위편기 매출의 52.1%를 차지했으며, 횡편기 또는 평편기는 13억9,000만 미국 달러로 37.9%를 차지했습니다. 원형 플랫폼은 관형 또는 신체 밀착형 구조를 효율적으로 생산할 수 있어 대량 스포츠웨어 및 무봉제 의류 생산에 선호됩니다. ^{[4]섬유 산업의 혁신: 생산능력 확대에서 여전히 앞서가는 중국, 2026년 7월, innovationintextiles.com}

글로벌 출하 데이터는 아시아 생산 네트워크에 환편기 투자가 집중되어 있음을 뒷받침합니다. ITMF에 따르면 2024년 대형 환편기 출하량은 10,786대였으며, 인도와 베트남이 각각 두 번째와 세 번째로 큰 목적지로 집계되었습니다. 2025년 글로벌 환편기 출하량은 2만4,500대에 달했으며, 이 중 아시아와 오세아니아가 86%를 차지했습니다. 인도에는 4,100대, 베트남에는 1,800대가 출하되었습니다. 이러한 출하량은 성숙 시장의 교체 수요에만 의존하기보다 주요 의류 수출국의 생산 용량 투자에 힘입어 수요가 강화되고 있음을 보여줍니다.

경편기는 의류 스타일 관련 수요보다 직물 구조와 기술적 성능이 중요한 용도에서 여전히 전략적으로 중요합니다. 라셀 시스템은 7억7,000만 미국 달러로 경편기 매출의 44.7%를 차지했으며, 트리코트 기계가 5억7,000만 미국 달러, 33.2%로 뒤를 이었습니다. 스페이서 직물과 자동차 내장재용 엔지니어드 구조를 포함한 Karl Mayer의 경편 응용 사례는 위편 기계가 전체 시장 가치를 주도하는 상황에서도 라셀 플랫폼이 기술 섬유 분야에서 계속 중요한 이유를 보여줍니다. ^{[5]Karl Mayer, 주요 무역 박람회에 이중 참가, 2024년 10월, karlmayer.com}

편직 유형별

싱글 니트 기계는 2025년 33억5,000만 미국 달러로 시장의 62.1%를 차지했으며, 더블 니트 기계는 20억5,000만 미국 달러로 37.9%를 차지했습니다. 싱글 니트 기계의 높은 비중은 경량 의류, 스포츠웨어 및 기본 섬유 용도에 대한 폭넓은 수요를 반영합니다. 더블 니트 시스템은 치수 안정성, 직물 두께 또는 양면 구조가 필요한 분야에서 차별화된 역할을 유지하고 있습니다.

작동 방식별

완전 자동화 장비는 2025년 매출의 38억8,000만 미국 달러 및 71.9%를 차지해 반자동 기계의 11억9,000만 미국 달러, 22.1%, 수동 기계의 3억2,000만 미국 달러, 6.0%를 크게 앞섰습니다. 이러한 분포는 프로그래밍 가능한 생산 방식으로 전환되고 반복적인 수작업에 대한 의존도가 낮아지는 장기적 추세를 반영합니다. STOLL knitrobotic과 같은 시스템은 이러한 방향성을 보여주는 사례로, 편직 공정 내 부품 삽입을 자동화하여 관련 횡편기 용도에서 수동 취급의 필요성을 줄일 수 있습니다.

최종 용도 산업별

의류 섬유는 23억2,000만 미국 달러로 최종 용도별 수요를 주도했으며, 시장 매출의 42.9%를 차지하고 6.0%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 가정용 섬유는 12억3,000만 미국 달러, 22.8%로 뒤를 이었으며, 자동차 섬유는 7억3,000만 미국 달러, 13.5%를 차지했습니다. 스포츠 및 애슬레저 섬유는 6억1,000만 미국 달러, 11.4%를 차지했고, 의료, 지오텍스타일 및 방위산업용을 포함한 기타 용도는 5억1,000만 미국 달러, 9.5%의 매출을 창출했습니다. 자동차 및 기술 용도는 추적 가능한 품질, 특수 구조 및 고객 승인 절차를 요구하는 경우가 많아 고성능 경편기와 환편기 시스템에 대한 투자를 뒷받침할 수 있으므로 기계 사양 결정에서 비중 이상으로 중요합니다.

유통 채널별

직접 판매는 2025년 시장 매출의 60.2%에 해당하는 32억6,000만 미국 달러를 차지했으며, 간접 판매를 통한 매출은 21억4,000만 미국 달러, 39.8%였습니다.대형 산업 구매자는 기계 구성, 대량 구매 가격, 설치 및 시운전, 운전자 교육, 애프터서비스가 구매 결정의 핵심 요소일 때 일반적으로 직접 거래를 선호합니다. 현지 유통망, 부품 공급 가능성, 소규모 섬유 제조업체에 대한 접근성이 시장 도달 범위를 결정하는 경우에는 간접 채널도 여전히 중요합니다.

편직기 시장 지역별 분석

북미

북미 시장 규모는 2025년 15억5,000만 미국 달러로, 세계 시장의 28.6%를 차지했으며 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 5.6%로 성장할 전망입니다. 미국은 12억8,000만 미국 달러의 매출을 기록해 지역 매출의 82.7%를 차지했습니다. 자동화 중심의 생산 전략, 기능성 의류 프로그램, 인건비가 높은 제조 환경에서 수작업 취급을 줄일 수 있는 경제성이 수요를 뒷받침하고 있습니다. 캐나다는 특수 섬유 및 의류 생산 분야에서 여전히 중요한 지역 시장이지만, 북미 시장의 규모는 미국이 주도하고 있습니다.

유럽

유럽 시장은 2025년 13억9,000만 미국 달러로 세계 매출의 25.7%를 차지했으며, 연평균성장률(CAGR) 5.4%로 확대될 전망입니다. 독일은 2억6,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며 Karl Mayer 및 Mayer & Cie와 같은 기업을 중심으로 중요한 기계 개발 거점으로 자리하고 있습니다. 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인은 패션, 기술 섬유 및 특수 제조 생태계를 통해 시장에 기여하고 있습니다. 유럽의 수요는 특히 에너지 효율, 디지털 설계 및 첨단 섬유 용도와 밀접하게 연관되어 있으며, 이러한 분야에서는 기계 역량을 운영 비용뿐 아니라 규정 준수를 고려한 제품 요건에 따라 평가할 수 있습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양은 2025년 시장 규모가 19억2,000만 미국 달러로 평가되었으며 세계 매출의 35.6%를 차지한 최대 지역 시장이었습니다. 또한 연평균성장률(CAGR) 6.2%로 가장 빠른 성장세를 보일 전망입니다. 출하 동향은 이 지역의 중심적 역할을 뒷받침합니다. 2025년 전 세계 환편기 출하량의 86%가 아시아 및 오세아니아로 공급되었습니다. 중국은 2024년 전 세계 횡편기 출하량의 82%, 2025년 전 세계 환편기 출하량의 53%를 차지했으며, 이는 11,700대에 해당합니다.

인도는 편직기 수요의 더욱 중요한 중심지로 부상하고 있습니다. 섬유 생산연계 인센티브(PLI) 제도에는 170개 기업이 참여했으며, 확정 투자액은 4조1,533억 루피에 달했습니다. 또한 2025년 8월에는 일부 MMF 및 기술 섬유 부문의 최소 투자 기준이 1,500억 루피로 낮아졌습니다. Karl Mayer는 15년 동안 인도에 약 1,500대의 경편기를 설치했다고 밝혔으며, 인도 경편기 시장에서 자사의 점유율을 60~70%로 추정합니다. ^[6] 이러한 developments favor machinery suppliers able to address both apparel capacity and technically oriented textile investment.

방글라데시와 베트남은 수출 지향적 의류 생산을 통해 지역 수요를 강화하고 있습니다. 아시아개발은행은 2024년 6월 방글라데시의 자동화 니트 원단 공장을 지원하기 위해 Ananta Knitwear Limited와 4,000만 미국 달러 규모의 금융 지원 계약을 체결했습니다. 베트남은 방글라데시를 제치고 세계 2위의 의류·섬유 수출국으로 올라섰으며, 2024년 의류·섬유 매출은 전년 대비 11% 증가한 440억 미국 달러를 기록했습니다. 또한 2024년과 2025년 모두 환편기 출하량 기준 세계 3위를 차지했습니다. 일본은 와카야마에 본사를 둔 Shima Seiki를 중심으로 기술적 중요성을 유지하고 있으며, Shima Seiki는 2026 회계연도에 연결 매출 335억 엔을 기록했습니다. Shima Seiki는 1995년부터 WHOLEGARMENT 기술을 개발해 왔으며, 2025년 1월 기준 WHOLEGARMENT 제품 태그가 2,200만 개 이상 보고되었습니다 ^{[7]Shima Seiki, WHOLEGARMENT 사업, shimaseiki.com}.

라틴 아메리카

라틴 아메리카 시장은 2025년 2억5,000만 미국 달러 규모로, 전 세계 매출의 4.6%를 차지했으며 4.1%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 브라질 시장은 4.4%의 연평균성장률(CAGR)로 확대될 전망이며, 멕시코는 지역 매출의 22.3%를 차지했습니다. 브라질, 멕시코, 아르헨티나의 수요는 국내 의류 생산, 지역 공급망 전략, 비용 부담의 영향을 받고 있습니다. 이러한 요인으로 인해 고가의 자동화 시스템으로 즉시 교체하기보다 단계적으로 자동화를 도입하는 방식이 선호될 수 있습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 시장 규모는 2025년 3억2,000만 미국 달러로 평가되었으며, 전 세계 매출의 5.9%를 차지했고 5.0%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 남아프리카공화국, 사우디아라비아, UAE가 주요 지역 수요 중심지입니다. 성장 잠재력은 섬유 제조업 발전과 현지 생산 이니셔티브와 연계되어 있지만, 높은 자본 요건과 기술 서비스의 가용성은 첨단 기계 도입을 제약하는 주요 요인으로 남아 있습니다.

유럽과 북미는 다른 기반에서 경쟁할 가능성이 높습니다. 이 지역의 기계 수요는 기술 섬유, 고부가가치 의류, 자동화 주도의 리쇼어링, 에너지 효율을 중시하는 생산과 더욱 밀접하게 연계되어 있습니다. 이러한 차이는 공급업체가 전 세계에 하나의 지역별 영업 모델을 적용할 수 없다는 점을 의미합니다. 고성장 아시아 시장에서는 규모, 현지 서비스 및 용도별 유연성이 필요하며, 성숙 시장에서는 입증 가능한 생산성, 디지털 통합, 특수 섬유 프로그램에서의 성능이 중요합니다.

편직기 시장 점유율 및 경쟁 구도

시장은 중간 정도로 세분화되어 있으며, 상위 5개 기업인 Shima Seiki, Karl Mayer, Mayer & Cie, Santoni, Pai Lung이 전 세계 매출의 약 35%를 합산해 차지하고 있습니다. Karl Mayer는 추정 시장 점유율 6%로 시장 선도 기업의 지위를 확보하고 있습니다. 경쟁은 단순한 장비 가격보다 기계 전문화, 디지털 역량, 에너지 성능, 설치 후 고객 지원 역량에 의해 좌우됩니다.

Karl Mayer는 경편과 디지털 패터닝 분야에서의 입지를 바탕으로 경쟁하고 있습니다.

Its HKS 3-M ON PLUS는 ON 패턴 드라이브를 사용해 반복 길이에 제한이 없는 전자식 패턴 경편을 구현하며, 신발용 직물, 망사형 직물, 사각형 마르키제트 직물 등 더욱 폭넓은 직물군을 지원합니다. ITMA ASIA + CITME 2024에서 Karl Mayer는 자동차 시트 커버와 매트리스용 더블 라셀 스페이서 직물도 선보였으며, 단일 소재 구조를 보다 순환적인 제품 설계로 나아가기 위한 방안으로 제시했습니다. Karl Mayer는 STOLL knitrobotic을 통해 관련 생산 공정에서 부품 삽입에 필요한 수작업을 없애 평편 자동화에도 대응합니다.

Shima Seiki의 경쟁력은 편직 기계와 디지털 제품 개발 도구의 결합에서 비롯됩니다. WHOLEGARMENT 시스템과 SDS-ONE APEX 플랫폼은 3D 가상 샘플링, 편직 프로그램 개발, AI 지원 설계 기능을 연계해 물리적 샘플 제작을 줄이고 설계부터 생산까지의 연속성을 높이려는 구매자에게 적합한 솔루션을 제공합니다.

Mayer & Cie는 환편 생산성, 에너지 효율성, 품질 관리에 주력합니다. Relanit 3.2 HS는 에너지 소비를 줄이고 최대 4개의 바늘 트랙을 지원하도록 설계된 관련 기술을 적용한 고속 싱글 저지 기계입니다. Relanit 3.2 HS II는 Control 5.0과 스프링 싱커 기술을 추가해 에너지 사용량과 이에 따른 CO2 배출량을 더욱 줄입니다. Knithawk 시스템은 적외선 카메라를 사용해 편직 지점의 결함을 실시간으로 식별하고 결함이 감지되면 기계를 정지시켜 품질 모니터링을 직접적인 기계 제어 기능으로 전환합니다.

Santoni의 심리스 제품 포트폴리오는 속옷, 아우터웨어, 스포츠웨어 용도를 대상으로 합니다. SM8-TOP2V와 SM8-TOP2ST는 8개의 피드와 피드당 2점식 바늘별 선택 기능을 사용하며, SM8-TOP2ST는 선택적 테리 기능과 브러시리스 모터를 탑재한 X2Q Dinema 전자 장치를 추가로 제공합니다. Santoni는 ITMA 2023에서 이 플랫폼을 선보이며 이전 모델 대비 생산성이 30% 향상되고 에너지 사용량이 15% 감소한다고 밝혔습니다. Pai Lung은 인타르시아 및 자카드 디자인용 IC2J와 IC2TJ 풀 자카드 기계를 비롯한 컴퓨터 제어식 평편 및 환편 장비를 통해 경쟁합니다.

경쟁 기업에는 Flying Tiger, Fukuhara, Hanma (Zhenfu), Jingwei Textile Machinery, Lamb, Lisky, Lonati, Orizio, Terrot, Tompkins도 포함됩니다. 이들 기업은 환편, 평편, 심리스, 양말 편직 및 특수 편직 분야에서 다양한 역할을 수행하며, 지역별 고객 부문과 기계 가격대 전반에서 경쟁 압력을 유지하고 있습니다.

최근 산업 동향

• 2026년 3월: SHIMA SEIKI MFG., LTD.는 2026년 3월 17일 CLO Virtual Fashion의 CLO Ecosystem Partnership Program에 참여했습니다. 이번 협력으로 APEXFiz® 3D 니트 디자인 소프트웨어와 CLO의 3D 의류 시뮬레이션 플랫폼이 연결되며, 원클릭 소재 데이터 교환을 지원하는 APEXFiz Integration Plugin은 2026년 4월 출시될 예정이었습니다.
• 2024년 10월: 상하이에서 열린 ITMA ASIA + CITME 2024에서 Karl Mayer는 ON 패턴 드라이브를 통해 패턴 반복에 제한이 없는 기능을 제공하는 HKS 3-M ON PLUS를 선보였습니다. 또한 자동차 내장재와 매트리스용 더블 라셀 스페이서 직물을 단일 소재 지향 용도로 제시했습니다.
• 2024년 4월: Mayer & Cie. CN Changzhou LLC는 중국 장쑤성 진탄에 새로 설립한 5,000제곱미터 규모의 시설에서 환편 기계 생산을 시작했습니다. 이 시설은 현지 적격 부품을 사용해 내수 시장용 기계를 생산합니다.
• 2025년 10월: 싱가포르에서 개최된 ITMA ASIA + CITME 2025에서 Pai Lung은 AI 기반 직물 결함 감지, 디지털 생산 관리, 자동 보정 기능을 통합한 전자식 자카드 환편 기계를 공개했습니다. 회사는 이 시스템을 통해 설정 시간이 수 시간에서 30분 미만으로 단축되었다고 밝혔습니다.