Mercato delle comunicazioni industriali Dimensioni e quota 2026-2035

Dimensione del mercato delle comunicazioni industriali

Nel 2025 il mercato globale delle comunicazioni industriali era valutato a 21,7 miliardi di dollari USA e si prevede che cresca da 22,7 miliardi di dollari USA nel 2026 a 38,2 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,9%.

Il mercato comprende l'hardware, il software e i servizi utilizzati per trasferire dati di controllo, diagnostici e operativi tra dispositivi di campo, controller, sistemi di controllo distribuiti, piattaforme di supervisione e applicazioni aziendali. Il suo principale presupposto d'investimento è rappresentato da un prolungato ciclo di sostituzione: gli impianti devono aumentare la capacità di gestione dei dati e i controlli di sicurezza informatica senza interrompere le funzioni di controllo deterministiche né dismettere prematuramente le apparecchiature installate.

L'adozione di nuovi nodi favorisce già le architetture basate su Ethernet. Ethernet industriale rappresentava il 79% dei nodi di rete industriali di nuova installazione, rispetto al 14% dei sistemi fieldbus e al 7% dei protocolli wireless; i nodi wireless hanno tuttavia registrato una crescita annua dell'8%. Il risultato non è una semplice sostituzione delle reti legacy. Il fieldbus continua a essere integrato in asset di processo con una lunga vita operativa, mentre Ethernet, gateway e software industriale vengono sempre più acquistati insieme per collegare tali asset ai sistemi operativi, di manutenzione e di sicurezza. ^{[1]HMS Networks, State of Industrial Networks 2026, 2026, hms-networks.com}

Il vincolo decisivo è la continuità della produzione. Un produttore può standardizzare Ethernet in una cella di nuova realizzazione, ma un operatore di una raffineria o di un'azienda di servizi pubblici deve preservare la sicurezza, la continuità operativa e la compatibilità con la strumentazione durante la modernizzazione per fasi. Ciò favorisce percorsi di migrazione modulari, tra cui Ethernet-APL e piattaforme di controllo abilitate per OPC UA, anziché la sostituzione integrale della rete. Il valore commerciale si sposta quindi verso prodotti che riducono il rischio ingegneristico al confine tra i domini di controllo legacy e le applicazioni più recenti ad alta intensità di dati.

Questa valutazione copre il mercato globale delle comunicazioni industriali dal 2025 al 2035, con valori espressi in dollari USA. La copertura comprende hardware, software e servizi; fieldbus, Ethernet industriale e protocolli industriali wireless; controllo dei processi, comunicazione M2M, monitoraggio e diagnostica da remoto, manutenzione predittiva e monitoraggio delle condizioni, nonché sistemi di sicurezza e protezione informatica. La copertura degli utilizzi finali comprende i settori manifatturieri e i settori di processo e dei servizi pubblici.

La copertura geografica comprende Nord America, Europa, Asia-Pacifico, America Latina e Medio Oriente e Africa. La trattazione per Paese include Stati Uniti, Canada, Germania, Regno Unito, Francia, Cina, India e Giappone, oltre ad altri mercati rilevanti di ciascun raggruppamento regionale. La valutazione competitiva comprende Cisco Systems, Siemens, ABB, Huawei, Rockwell Automation, Emerson Electric, Belden, Schneider Electric, Phoenix Contact, HMS Networks, Omron, Mitsubishi Electric, Yokogawa Electric, Advantech e Moxa.

Principali fattori di crescita

Espansione degli ecosistemi dell'Industrial Internet of Things

Le implementazioni dell'IIoT ampliano la domanda oltre la semplice connessione di un singolo dispositivo a un controllore. Con l'aumento degli endpoint connessi, gli impianti richiedono il rilevamento dei dispositivi, la segmentazione della rete, la traduzione dei protocolli, la diagnostica del ciclo di vita e una visibilità centralizzata. HMS Networks prevede una crescita media annua di circa il 7,7% dei nodi di rete industriale installati nei prossimi cinque anni, indicando che la crescita degli endpoint continua a rappresentare una solida base per la domanda di hardware e software.

L'automazione dei processi amplia questa opportunità, poiché gli strumenti per aree pericolose sono stati storicamente difficili da connettere a reti ad alta velocità. L'aggiornamento Freelance 2024 di ABB ha aggiunto la connettività PROFINET ai controllori AC 900F, il supporto Ethernet-APL, lo scambio di dati basato su OPC UA secondo la NAMUR Open Architecture e il supporto per Module Type Package per l'automazione modulare. Ethernet-APL consente di estendere le caratteristiche Ethernet più vicino agli strumenti di campo, dove le configurazioni di rete convenzionali sono state limitate dai requisiti di alimentazione e sicurezza intrinseca. Ciò sposta l'ammodernamento da un progetto limitato alla sala controllo a una decisione architetturale a livello di strumento. ^{[2]ABB, ABB Updates Freelance Distributed Control System to Boost Plant Efficiency and Future-Proof Operations, 2024, new.abb.com}

Crescita delle apparecchiature industriali connesse e autonome

La robotica aumenta il valore delle comunicazioni affidabili e sensibili al fattore tempo, poiché gli asset produttivi diventano sia produttori di dati sia partecipanti mobili alla rete. Nel 2024 la Cina ha installato 295.000 robot industriali, pari al 54% delle installazioni globali, mentre il suo parco operativo ha superato i 2 milioni di unità. L'India ha registrato 9.100 installazioni, in aumento del 7% su base annua, con il settore automobilistico che ha rappresentato il 45% di tali installazioni. Queste implementazioni aumentano la domanda di architetture in grado di coordinare il movimento, l'ispezione, i segnali di sicurezza e la telemetria degli asset in condizioni di latenza prevedibile. ^{[3]International Federation of Robotics, World Robotics 2025: Executive Summary, 2025, ifr.org}

Questo fattore di crescita è più forte nei contesti in cui le configurazioni degli impianti produttivi sono flessibili o gli asset mobili sono numerosi. Le infrastrutture wireless possono ridurre i costi di ricablaggio per i robot mobili e le applicazioni di retrofit, ma il loro ruolo dipende dall'applicazione: un collegamento wireless adatto al monitoraggio potrebbe non soddisfare i requisiti di temporizzazione, disponibilità o sicurezza di un anello di controllo del movimento. I fornitori competono quindi sulla capacità di integrare la mobilità wireless con dorsali cablate deterministiche, anziché sulla sola copertura wireless.

Integrazione delle tecnologie avanzate

I gemelli digitali, la visione artificiale e l'analisi predittiva richiedono che le reti industriali trasportino flussi di dati più frequenti e diversificati rispetto ai sistemi di controllo convenzionali. Lo studio condotto da Siemens nel 2024 su 907 imprese industriali in sette Paesi ha rilevato che il 30% degli intervistati spende ogni anno più di 10 milioni di dollari USA in tecnologie per gemelli digitali e metaverso industriale, con il settore manifatturiero in testa per adozione. Tale spesa non si traduce automaticamente in ricavi per le reti; rende tuttavia più importanti dal punto di vista commerciale la sincronizzazione temporale, il contesto dei dati e il trasferimento affidabile dei dati operativi.

La manutenzione predittiva crea un meccanismo più chiaro. Siemens ha riferito che la manutenzione predittiva implementata su larga scala può migliorare dell'85% la previsione dei tempi di inattività, ridurre del 50% i tempi di inattività non pianificati e diminuire del 40% i costi di manutenzione. Il conseguimento di tali risultati richiede il trasferimento continuativo dei dati provenienti da sensori e apparecchiature ai sistemi analitici. Pertanto, la decisione di acquisto consiste sempre più in una combinazione di connettività per i sensori, accesso sicuro all'edge e software in grado di rendere disponibili dati diagnostici utili all'azione, anziché in una transazione riguardante un semplice switch o gateway.

Domanda di convergenza IT-OT negli impianti industriali

La convergenza IT-OT sta modificando i requisiti funzionali delle reti industriali. Gli operatori degli impianti hanno sempre più bisogno che i dati delle apparecchiature raggiungano i sistemi di esecuzione della produzione, le applicazioni aziendali, gli specialisti remoti e le piattaforme di analisi, mantenendo al contempo la disponibilità e il comportamento deterministico attesi dagli ambienti di controllo. Ciò genera domanda di connettività compatibile con i protocolli, gateway edge, modelli informativi comuni e controlli degli accessi progettati per le condizioni operative industriali.

La tensione commerciale riguarda l'equilibrio tra accessibilità dei dati ed esposizione operativa. L'aggiunta di collegamenti aziendali e accesso remoto può ridurre i tempi di risposta dell'ingegneria e consentire il monitoraggio centralizzato, ma amplia anche i percorsi che devono essere sottoposti a governance. I fornitori in grado di rendere visibili le apparecchiature legacy e quelle di ultima generazione senza annullare i confini di sicurezza acquisiscono rilevanza negli impianti brownfield, dove la complessità dell'integrazione rappresenta spesso il principale fattore limitante.

Cybersecurity industriale e resilienza delle reti

La cybersecurity è sempre più un fattore di crescita per le infrastrutture di comunicazione, poiché la segmentazione, l'accesso remoto sicuro e la visibilità del traffico sono decisioni di progettazione della rete. In un sondaggio del SANS Institute del 2025 condotto su oltre 180 professionisti ICS/OT, il 55% degli intervistati ha riferito un aumento dei budget per la cybersecurity ICS/OT nei due anni precedenti e l'architettura di rete adeguatamente protetta è risultata il controllo con la priorità più elevata. Le organizzazioni negli Stati Uniti e in Europa hanno comunemente destinato il 26–50% dei budget per la cybersecurity a ICS/OT.

La serie ISA/IEC 62443 fornisce un quadro strutturato per la sicurezza dei sistemi di automazione e controllo industriale. ISA osserva che la norma IEC 62443 può fungere da standard armonizzato a supporto della conformità al Cyber Resilience Act dell'UE, mentre la norma IEC 62443-2-1:2024 aggiorna i requisiti per i programmi di sicurezza gestiti dai proprietari degli asset. Ciò determina un cambiamento nelle decisioni di approvvigionamento, che passano dalla connettività generale a prodotti e servizi in grado di supportare zone di rete documentate, configurazioni sicure, gestione del ciclo di vita ed evidenze di conformità.

Principali fattori limitanti

Elevati costi iniziali di implementazione e integrazione

I progetti di comunicazione industriale comportano costi che non sono visibili nel prezzo dell'hardware di rete. Le apparecchiature devono resistere agli ambienti industriali, supportare le funzioni richieste di ridondanza e sicurezza ed essere integrate con controllori, strumenti, applicazioni e procedure operative. Nei siti produttivi più piccoli, la carenza di competenze interne nel networking OT può rendere i costi di progettazione e messa in servizio più rilevanti rispetto all'acquisto iniziale delle apparecchiature.

I siti brownfield devono affrontare una sfida economica specifica: devono modernizzarsi preservando la continuità produttiva. I dispositivi Fieldbus possono ancora funzionare in modo affidabile, ma il loro collegamento a nuove piattaforme può richiedere gateway, riprogettazione degli armadi di controllo, rafforzamento della sicurezza informatica, convalida e fermi impianto programmati con attenzione. Nei settori di processo, la tempistica della migrazione della rete è spesso legata alle finestre di fermata per manutenzione generale. Ciò rallenta il ciclo di sostituzione e favorisce le soluzioni che ampliano la visibilità e l'interoperabilità senza imporre il ritiro immediato degli asset.

Le sfide dell'interoperabilità tra più protocolli di comunicazione

La frammentazione delle reti industriali persiste perché i protocolli riflettono apparecchiature installate di lunga durata, ecosistemi di fornitori e requisiti applicativi differenti. Fieldbus rappresentava ancora il 14% dei nodi di rete industriale di nuova installazione, mentre Ethernet deteneva la quota dominante. Il mercato non sta quindi passando da un protocollo universale a un altro, ma si sta orientando verso architetture a più livelli, nelle quali devono coesistere diversi protocolli.

Il conseguente onere di integrazione è tanto commerciale quanto tecnico. Un impianto multi-vendor può richiedere strumenti di progettazione distinti, competenze di certificazione e accordi di assistenza separati per gli ambiti Fieldbus, Ethernet e wireless. I gateway possono preservare il valore degli asset, ma aggiungono punti di manutenzione e possono rendere meno trasparenti le attività diagnostiche. I miglioramenti dell'interoperabilità che riducono l'impegno di messa in servizio e migliorano la coerenza dei dati possono quindi creare un valore sproporzionato rispetto al costo dell'hardware.

Analisi dei segmenti del mercato delle comunicazioni industriali

Per offerta

L'hardware era la principale categoria di offerta, con ricavi pari a 11,96 miliardi di dollari USA nel 2025; si prevede che raggiunga 20,92 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 5,88%. Switch, router, punti di accesso wireless, gateway, moduli di comunicazione e connettori rimangono la base fisica delle reti industriali. La domanda di hardware è sostenuta dalla migrazione verso Ethernet, dagli aggiornamenti della sicurezza e dai nuovi asset connessi, ma l'hardware da solo rappresenta soltanto una parte del budget di modernizzazione quando le installazioni richiedono configurazione, monitoraggio e integrazione.

Si prevede che il software cresca da 5,90 miliardi di dollari USA nel 2025 a 11,19 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 6,73%, il tasso più elevato tra le categorie di offerta. La crescita riflette il passaggio dal semplice trasporto dei dati alla gestione della topologia, alla diagnosi dei guasti, al controllo degli accessi e all'integrazione dei dati operativi con i sistemi di livello superiore. Il software assume un valore particolare negli stabilimenti che operano in ambienti multi-vendor, poiché il beneficio economico consiste nella riduzione dei tempi di progettazione e nella possibilità di interpretare le condizioni della rete tra apparecchiature di generazioni diverse.

Si prevede che i servizi crescano da 3,90 miliardi di dollari USA a 6,06 miliardi di dollari USA, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 4,63%. Sebbene questa sia la categoria di offerta a crescita più lenta, l'integrazione, la messa in servizio, il supporto durante il ciclo di vita e le valutazioni della sicurezza rimangono essenziali nei progetti di ammodernamento di impianti esistenti. L'opportunità nel settore dei servizi si differenzia sempre più per la conoscenza specialistica dei protocolli industriali, dei requisiti di processo e dei controlli informatici, piuttosto che per la semplice manodopera di installazione.

Per protocollo di comunicazione

I protocolli Fieldbus erano valutati a 7,05 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiungano 11,40 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 5,04%. La loro crescita relativamente più lenta riflette il ridotto slancio nell'aggiunta di nuovi nodi, ma Fieldbus rimane economicamente importante nei contesti in cui gli strumenti di processo, le funzioni di sicurezza e i sistemi di controllo consolidati da tempo sono costosi da sostituire. PROFIBUS & PROFINET International ha riferito che sono stati installati 17,3 milioni di dispositivi PROFIBUS nell'automazione dei processi, evidenziando l'opportunità relativa al ciclo di vita e ai gateway associata a questa base installata. ^{[4]PROFIBUS & PROFINET International, 2024 Annual Node Count Released, April 2025, profinews.com}

Ethernet industriale era il principale segmento per protocollo, con un valore di 10,32 miliardi di dollari USA nel 2025, e si prevede che raggiunga 18,15 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 5,93%. La base installata di PROFINET ha raggiunto 78,8 milioni di prodotti, inclusi 9,5 milioni di nuovi nodi nel 2024. Nell'ambito delle nuove installazioni di nodi Ethernet, PROFINET, EtherNet/IP ed EtherCAT rappresentavano rispettivamente il 30%, il 25% e il 20%; si tratta di quote all'interno del segmento Ethernet, non di quote di tutti i nodi industriali. La selezione del protocollo rimane strettamente legata agli ecosistemi di automazione: EtherNet/IP è particolarmente radicato in Nord America, mentre CC-Link IE detiene la leadership in Giappone e nell'Asia orientale.

I protocolli industriali wireless erano valutati a 4,38 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiungano 8,62 miliardi di dollari USA entro il 2035, registrando il CAGR più elevato tra i protocolli, pari al 7,12%. La loro crescita è legata alla mobilità, agli asset remoti, ai vincoli degli interventi di retrofit e alla necessità di collegare apparecchiature nei casi in cui il cablaggio non sia praticabile. Le tecnologie wireless non sostituiranno universalmente le reti cablate deterministiche; al contrario, ampliano i casi d'uso potenziali della comunicazione industriale collegando apparecchiature mobili, asset distribuiti e dispositivi difficili da cablare.

Il Time-Sensitive Networking rappresenta un importante sviluppo architetturale, poiché mira a supportare il traffico di dati time-critical e quello convenzionale su un'infrastruttura Ethernet comune. La serie TSN-G5000 di Moxa ha ricevuto la prima certificazione per componenti TSN di Avnu Alliance nel settembre 2024. La certificazione è importante perché gli utenti industriali richiedono un'interoperabilità prevedibile quando introducono nuovi livelli di rete in ambienti operativi multi-vendor. ^{[5]Moxa, Moxa's TSN Ethernet Switches Obtain World's First TSN Component Certification, September 2024, moxa.com}

Per applicazione

Il controllo di processo era la principale applicazione, con un valore di 7,22 miliardi di dollari USA nel 2025, e si prevede che raggiunga 11,29 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 4,69%. Il tasso di crescita più contenuto riflette una base installata matura e l'approccio prudente sul piano operativo tipico delle industrie di processo. Gli investimenti sono concentrati sull'ammodernamento sicuro, sull'accesso remoto e sull'estensione selettiva dell'Ethernet agli ambienti a livello di campo, anziché sulla sostituzione su larga scala delle reti di controllo consolidate.

Si prevede che la comunicazione M2M cresca da 4,89 miliardi di dollari USA nel 2025 a 8,69 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 6,03%. La sua importanza risiede nel coordinamento tra macchine e nello scambio di dati senza intervento manuale. Nelle celle produttive multi-vendor, i modelli informativi comuni e i livelli di comunicazione interoperabili possono ridurre il tempo necessario per integrare macchine, sistemi di movimentazione dei materiali e apparecchiature per il controllo qualità.

Si prevede che il monitoraggio e la diagnostica da remoto crescano da 3,71 miliardi di dollari USA a 7,16 miliardi di dollari USA, con un CAGR del 6,89%. L’applicazione richiede percorsi sicuri per i dati delle apparecchiature e l’accesso remoto autorizzato, creando una domanda di router industriali, gateway edge, piattaforme di gestione della rete e controlli di sicurezza informatica. La sua proposta di valore è più solida nei contesti in cui i costi dell’assistenza sul campo, la dispersione degli asset o l’esposizione ai tempi di inattività rendono costoso l’intervento in loco.

La manutenzione predittiva e il monitoraggio delle condizioni rappresentano l’applicazione in più rapida crescita, passando da 3,14 miliardi di dollari USA nel 2025 a 6,55 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 7,72%. Il segmento è trainato dalla necessità di raccogliere e contestualizzare dati sulle condizioni ad alta frequenza, per poi trasferirli tempestivamente ai sistemi analitici e modificare le decisioni di manutenzione. Tale esigenza favorisce infrastrutture in grado di supportare dati continui provenienti dai sensori, mantenendo al contempo il determinismo del traffico di controllo della produzione.

Si prevede che i sistemi di sicurezza funzionale e protezione aumentino da 1,89 miliardi di dollari USA nel 2025 a 3,16 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 5,41%. Le funzioni di sicurezza comportano una soglia di qualificazione elevata, poiché le architetture di comunicazione devono preservare il comportamento convalidato in condizioni di guasto. Con la crescente diffusione delle reti Ethernet, l’opportunità di mercato comprende componenti e architetture di comunicazione certificati, in grado di preservare la sicurezza funzionale sostenendo al contempo una connettività dati più ampia.

Per settore di utilizzo finale

I settori manifatturieri hanno rappresentato 14,39 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiungano 29,52 miliardi di dollari USA entro il 2035, con una crescita a un CAGR del 7,56%. Gli impianti automobilistici, elettronici, dei semiconduttori, alimentari e delle bevande, farmaceutici, aerospaziali e di produzione di macchinari stanno adottando un’automazione sempre più connessa perché richiedono cambi di produzione più rapidi, maggiore tracciabilità e ispezioni più automatizzate. Gli investimenti nella robotica in Cina e India rafforzano questa domanda, poiché ogni ulteriore asset automatizzato aumenta la necessità di controllo coordinato, visibilità e scambio sicuro dei dati.

Si prevede che i settori dei processi industriali e dei servizi di pubblica utilità crescano da 6,15 miliardi di dollari USA nel 2025 a 11,65 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 6,72%. La loro domanda è determinata dalle condizioni operative da remoto, dagli ambienti pericolosi, dalla lunga vita utile degli asset e dai requisiti normativi di affidabilità. La priorità pratica non è la sostituzione uniforme dei protocolli, bensì un migliore accesso a dati operativi affidabili, il monitoraggio remoto sicuro e la modernizzazione graduale delle reti di controllo e strumentazione.

Analisi regionale del mercato delle comunicazioni industriali

Nord America

Il Nord America era valutato a 6,80 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiunga 11,93 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 5,91%. Gli Stati Uniti hanno rappresentato 6,05 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiungano 10,75 miliardi di dollari USA entro il 2035, mentre il Canada dovrebbe passare da 0,75 miliardi di dollari USA a 1,18 miliardi di dollari USA. La domanda regionale è sostenuta dalla produzione avanzata, dalle attività di processo, dalle infrastrutture energetiche e da un mercato della sicurezza informatica relativamente maturo.

EtherNet/IP vanta una posizione regionale particolarmente solida grazie all'ecosistema Allen-Bradley e Rockwell Automation. La domanda di modernizzazione nordamericana è inoltre influenzata dalla spesa per la cybersicurezza OT, con il sondaggio SANS che indica una considerevole allocazione dei budget per la sicurezza ai sistemi ICS/OT negli Stati Uniti. Ciò crea un mercato in cui gli acquisti di soluzioni di networking industriale vengono valutati sempre più spesso insieme ai requisiti di segmentazione, governance degli accessi remoti e monitoraggio della sicurezza. ^{[6]Drives & Controls, New Industrial Networking Installations Fell by 10-11% in 2024, 2025, drivesncontrols.com}

Europa

Si prevede che il mercato europeo cresca da 4,98 miliardi di dollari USA nel 2025 a 8,11 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 5,11%. La Germania è il principale mercato regionale tra quelli citati, passando da 1,83 miliardi di dollari USA a 3,41 miliardi di dollari USA, seguita dal Regno Unito, che passa da 1,02 miliardi di dollari USA a 1,67 miliardi di dollari USA, e dalla Francia, che passa da 660 milioni di dollari USA a 1,00 miliardo di dollari USA. La base ingegneristica della regione, le industrie di processo e la produzione automobilistica sostengono la domanda di Ethernet industriale, software per l'automazione e servizi di modernizzazione.

La crescita europea è sempre più influenzata dagli obblighi normativi. Il framework ISA/IEC 62443 e la sua rilevanza ai fini della conformità al Cyber Resilience Act rendono più centrali, nei processi di approvvigionamento, lo sviluppo sicuro dei prodotti, la sicurezza documentata dei sistemi e i processi relativi all'intero ciclo di vita. Ciò sostiene la domanda di apparecchiature e servizi di rete di livello industriale, ma aumenta anche i costi di qualificazione per i fornitori privi di adeguate competenze in materia di sicurezza. ^{[7]ISA, ISA/IEC 62443 Series of Standards, undated, isa.org}

Asia-Pacifico

L'Asia-Pacifico ha rappresentato il principale mercato regionale nel 2025, con 8,14 miliardi di dollari USA, e si prevede che raggiunga 15,49 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 6,76%. Per la Cina si prevede una crescita da 3,78 miliardi di dollari USA a 7,79 miliardi di dollari USA, con un CAGR del 7,61%; per l'India è previsto un aumento da 2,07 miliardi di dollari USA a 3,94 miliardi di dollari USA, con un CAGR del 6,74%; mentre per il Giappone si prevede una crescita da 990 milioni di dollari USA a 1,74 miliardi di dollari USA. La regione combina l'automazione industriale su vasta scala, gli investimenti nei settori dell'elettronica e dei semiconduttori e l'espansione della produzione in nuovi stabilimenti.

Il livello di automazione della Cina è particolarmente significativo: il Paese ha rappresentato il 54% delle installazioni globali di robot nel 2024 e, per la prima volta, i fornitori nazionali di robot hanno conquistato oltre il 57% del mercato cinese della robotica. I nuovi impianti possono specificare architetture di rete di ultima generazione fin dalla progettazione, riducendo l'onere della migrazione tipico dei vecchi distretti industriali. Il Giappone e l'Asia orientale conservano inoltre ecosistemi CC-Link IE solidi, preservando la diversità regionale dei protocolli anche con l'ampliamento dell'adozione di Ethernet.

America Latina

Si prevede che il mercato dell'America Latina passi da 1,03 miliardi di dollari USA nel 2025 a 1,52 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 4,10%. Brasile e Messico sono i principali centri della domanda, sostenuti dagli investimenti manifatturieri nei settori automobilistico, della trasformazione alimentare, petrolchimico ed elettronico, nonché dagli investimenti legati al nearshoring. Il mercato è limitato dalla disponibilità di capitali e da una capacità di modernizzazione disomogenea, favorendo i progetti con ritorni chiari in termini di produttività, affidabilità o monitoraggio remoto.

L'opportunità regionale è concentrata in cluster industriali selezionati, anziché essere distribuita uniformemente. I fornitori con modelli di canale flessibili, architetture di retrofit convenienti e capacità locali di integrazione dei sistemi sono meglio posizionati rispetto ai fornitori che fanno affidamento esclusivamente su grandi progetti di automazione in nuovi stabilimenti.

Medio Oriente e Africa

Si prevede che il mercato del Medio Oriente e dell'Africa cresca da 800 milioni di dollari USA nel 2025 a 1,13 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 3,54%. La domanda è concentrata nei settori del petrolio e del gas, dei servizi di pubblica utilità, minerario e della trasformazione, nonché nei progetti emergenti di diversificazione industriale, soprattutto in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti. Il Sudafrica contribuisce alla domanda attraverso i settori minerario e della trasformazione alimentare e le infrastrutture dei servizi di pubblica utilità.

Le lunghe distanze, gli ambienti operativi difficili e le infrastrutture di telecomunicazione non uniformi aumentano il valore delle apparecchiature rugged, del monitoraggio remoto e della connettività edge sicura. Allo stesso tempo, l'economia dei progetti può essere sensibile ai cicli delle materie prime e agli investimenti nelle infrastrutture pubbliche, limitando il ritmo dei programmi di ammodernamento generalizzato delle reti.

Quota di mercato e panorama competitivo delle comunicazioni industriali

Il mercato presenta una concentrazione moderata tra i principali operatori. Cisco Systems deteneva una quota del 14,53% nel 2025, seguita da Siemens con l'11,36%, Rockwell Automation con il 9,26%, Schneider Electric con il 7,14% e ABB con il 5,74%. Insieme, questi cinque fornitori rappresentavano circa il 48% dei ricavi di mercato. Il loro vantaggio comune consiste nell'ampiezza dell'offerta, che spazia dalla connettività all'integrazione dell'automazione e al software industriale, sebbene le rispettive posizioni geografiche e in termini di protocolli differiscano sostanzialmente.

Cisco Systems

è leader nei comparti dell'Ethernet industriale, del routing, della sicurezza e della più ampia integrazione delle reti IT-OT. Cisco ha registrato un fatturato di 56,7 miliardi di dollari USA nell'esercizio fiscale 2025, inclusi 28,3 miliardi di dollari USA di ricavi dalle attività di networking, e ha completato l'acquisizione di Splunk nel marzo 2024. La proposta industriale dell'azienda è più solida nei contesti in cui i clienti desiderano combinare la connettività a livello di impianto con funzionalità di sicurezza e osservabilità aziendale. ^{[8]Cisco Systems, Cisco Reports Fourth Quarter and Fiscal Year 2025 Earnings, August 2025, investor.cisco.com}

Siemens

trae vantaggio dalla profondità della propria base installata di sistemi di automazione e dall'integrazione del networking industriale con l'ambiente di progettazione TIA. La sua posizione nella produzione ad alta intensità di PROFINET sostiene la domanda di controllori, componenti per reti industriali e software in grado di unificare i dati di progettazione e operativi. L'azienda è ben posizionata nei contesti in cui i clienti attribuiscono priorità a un'architettura di automazione integrata, in particolare negli ambienti europei e globali della produzione discreta.

ABB

dispone di una posizione differenziata nell'industria di processo grazie al proprio portafoglio di sistemi di controllo, strumentazione e automazione. L'aggiornamento Freelance del 2024 ha aggiunto PROFINET, Ethernet-APL, lo scambio di dati NOA abilitato da OPC UA e funzionalità di automazione modulare, rendendo l'azienda rilevante per i clienti che estendono l'Ethernet e l'accesso ai dati agli ambienti di processo. La sua forza competitiva risiede nel collegare l'ammodernamento delle comunicazioni alle decisioni relative ai sistemi di controllo e alla strumentazione di campo.

Rockwell Automation

detiene un ruolo consolidato negli ambienti produttivi orientati a EtherNet/IP, in particolare nel settore manifatturiero nordamericano. Il segmento Intelligent Devices ha generato vendite per 3,804 miliardi di dollari USA nell'esercizio fiscale 2024, mentre Lifecycle Services ha generato 2,273 miliardi di dollari USA, registrando una crescita del 10%. Questa combinazione consente a Rockwell di intercettare sia la domanda di hardware per la base installata sia i ricavi ricorrenti dei servizi associati alle operazioni connesse. ^{[9]Rockwell Automation, Fourth Quarter and Full Year 2024 Financial Results, November 2024, rockwellautomation.com}

HMS Networks

è uno specialista della connettività con un ruolo di primo piano nella conversione dei protocolli e nelle soluzioni di accesso remoto. Ha registrato vendite pari a 3.059 milioni di SEK nel 2024 e ha annunciato un accordo per l'acquisizione di PEAK-System Technik nell'ottobre 2024. Il suo modello specializzato beneficia della diversità dei protocolli, poiché la domanda di gateway persiste quando i clienti devono connettere, anziché sostituire, apparecchiature legacy.

Moxa

è un fornitore specializzato di reti industriali, particolarmente rilevante nei settori dell'Ethernet gestito, della connettività wireless e del TSN. La sua serie TSN-G5000 ha ricevuto la prima certificazione di componente TSN dell'Avnu Alliance nel settembre 2024, rafforzando la propria credibilità nelle implementazioni in cui il comportamento di sincronizzazione tra fornitori diversi e l'interoperabilità sono criteri di acquisto.

Sviluppi recenti del settore

Nel settembre 2024, Moxa ha annunciato che la sua serie di switch Ethernet industriali TSN-G5000 aveva ricevuto la prima certificazione di componente TSN dell'Avnu Alliance. La certificazione ha rappresentato una tappa concreta per gli utenti industriali che valutano il networking sensibile al fattore tempo in ambienti multi-vendor, dove la verifica dell'interoperabilità è essenziale prima di introdurre le reti in applicazioni time-critical.

ABB ha rilasciato nel 2024 l'aggiornamento Freelance 2024 del proprio sistema di controllo distribuito. Il rilascio ha aggiunto la funzionalità PROFINET per i controller AC 900F attraverso il modulo CI 940F, il supporto Ethernet-APL, lo scambio di dati NOA abilitato da OPC UA e il supporto Module Type Package per l'automazione modulare. Lo sviluppo è rilevante perché collega la modernizzazione del controllo di processo all'estensione della connettività basata su Ethernet verso gli strumenti di campo.

PROFIBUS & PROFINET International ha riferito nell'aprile 2025 che la base installata cumulativa dei prodotti PROFINET aveva raggiunto 78,8 milioni di unità, dopo l'aggiunta di 9,5 milioni di nuovi nodi nel 2024. L'annuncio ha confermato l'ampia diffusione della base installata PROFINET, che incide sulla compatibilità delle apparecchiature, sulle competenze di progettazione e sull'economia della selezione dei protocolli nei progetti Ethernet industriali.

HMS Networks ha annunciato nell'ottobre 2024 un accordo per l'acquisizione di PEAK-System Technik, un'operazione volta a rafforzare la propria posizione nelle comunicazioni industriali e nella connettività automobilistica. Lo sviluppo illustra il consolidamento in corso tra i fornitori specializzati che puntano ad ampliare le capacità relative ai protocolli e ad accedere ai mercati adiacenti dei test, della diagnostica e della connettività.

Il completamento da parte di Cisco dell'acquisizione di Splunk nel marzo 2024 ha continuato a influenzare la sua proposta per il settore industriale durante l'esercizio fiscale 2025, quando la società ha registrato ricavi totali pari a 56,7 miliardi di dollari USA e ricavi da attività di networking pari a 28,3 miliardi di dollari USA. La combinazione rafforza la capacità di Cisco di collegare l'infrastruttura delle reti industriali a più ampie funzionalità di analisi della sicurezza e di osservabilità.