Mercato delle comunicazioni industriali Dimensioni e quota 2026-2035

Dimensione del mercato delle comunicazioni industriali

Il mercato globale delle comunicazioni industriali è stato valutato 21,7 miliardi di dollari nel 2025 e dovrebbe crescere dai 22,8 miliardi di dollari del 2026 ai 38,2 miliardi di dollari entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,9%.

Il mercato comprende hardware, software e servizi utilizzati per trasferire dati di controllo, diagnostica e operativi tra dispositivi di campo, controllori, sistemi di controllo distribuito, piattaforme di supervisione e applicazioni aziendali. Il suo principale elemento di investimento è un prolungato ciclo di sostituzione: gli impianti devono aumentare la capacità di gestione dei dati e i controlli di sicurezza informatica senza interrompere le funzioni di controllo deterministico né dismettere prematuramente le apparecchiature installate.

Le nuove installazioni privilegiano già le architetture basate su Ethernet. Ethernet industriale rappresentava il 79% dei nodi di rete industriale di nuova installazione, rispetto al 14% dei bus di campo e al 7% dei protocolli wireless; i nodi wireless sono comunque cresciuti a un tasso annuo dell'8%. Il risultato non è una semplice sostituzione delle reti legacy. I bus di campo restano integrati negli impianti di processo con una lunga vita utile, mentre Ethernet, gateway e software industriale vengono sempre più spesso acquistati insieme per collegare tali impianti ai sistemi operativi, di manutenzione e di sicurezza. ^{[1]HMS Networks, State of Industrial Networks 2026, 2026, hms-networks.com}

Il vincolo decisivo è la continuità della produzione. Un produttore può standardizzare Ethernet in una cella di nuova realizzazione, ma un operatore di raffineria o di servizi di pubblica utilità deve preservare la sicurezza, la continuità operativa e la compatibilità della strumentazione mentre procede alla modernizzazione per fasi. Ciò favorisce percorsi di migrazione modulari, tra cui Ethernet-APL e piattaforme di controllo abilitate a OPC UA, invece della sostituzione integrale della rete. Il valore commerciale si sposta quindi verso prodotti che riducono i rischi ingegneristici al confine tra i domini di controllo legacy e le applicazioni più recenti e basate su un uso intensivo dei dati.

Questa valutazione copre il mercato globale delle comunicazioni industriali dal 2025 al 2035, con valori espressi in dollari statunitensi. L'ambito comprende hardware, software e servizi; bus di campo, Ethernet industriale e protocolli wireless industriali; controllo di processo, comunicazione M2M, monitoraggio e diagnostica da remoto, manutenzione predittiva e monitoraggio delle condizioni, nonché sistemi di sicurezza e protezione. Gli utilizzi finali considerati comprendono i settori manifatturieri e i settori di processo e dei servizi di pubblica utilità.

L'analisi regionale comprende Nord America, Europa, Asia-Pacifico, America Latina e Medio Oriente e Africa. L'analisi dei singoli Paesi include Stati Uniti, Canada, Germania, Regno Unito, Francia, Cina, India e Giappone, oltre ad altri mercati pertinenti in ciascuna area geografica. La valutazione competitiva comprende Cisco Systems, Siemens, ABB, Huawei, Rockwell Automation, Emerson Electric, Belden, Schneider Electric, Phoenix Contact, HMS Networks, Omron, Mitsubishi Electric, Yokogawa Electric, Advantech e Moxa.

Principali fattori trainanti della crescita

Espansione degli ecosistemi dell'Internet industriale delle cose

Le implementazioni IIoT ampliano la domanda oltre la semplice connessione di un singolo dispositivo a un controller. Con l’aumento degli endpoint connessi, gli impianti necessitano di rilevamento dei dispositivi, segmentazione della rete, traduzione dei protocolli, diagnostica del ciclo di vita e visibilità centralizzata. HMS Networks prevede una crescita media annua di circa il 7,7% dei nodi di rete industriale installati nei prossimi cinque anni, a indicare che l’aumento degli endpoint continua a costituire una base duratura della domanda di hardware e software.

L’automazione dei processi amplia questa opportunità, poiché storicamente è stato difficile connettere alle reti ad alta velocità la strumentazione per aree pericolose. L’aggiornamento Freelance 2024 di ABB ha aggiunto la connettività PROFINET ai controller AC 900F, il supporto Ethernet-APL, lo scambio di dati basato su OPC UA e NAMUR Open Architecture e il supporto per Module Type Package nell’automazione modulare. Ethernet-APL consente di estendere le caratteristiche di Ethernet fino agli strumenti di campo, dove i requisiti di alimentazione e sicurezza intrinseca hanno limitato le architetture di rete convenzionali. La modernizzazione passa così da un progetto incentrato sulla sala controllo a una decisione architetturale a livello di strumento. ^{[2]ABB, ABB Updates Freelance Distributed Control System to Boost Plant Efficiency and Future-Proof Operations, 2024, new.abb.com}

Crescita delle apparecchiature industriali connesse e autonome

La robotica accresce il valore delle comunicazioni affidabili e sensibili ai tempi, poiché gli impianti di produzione diventano sia produttori di dati sia nodi di rete mobili. Nel 2024 la Cina ha installato 295.000 robot industriali, pari al 54% delle installazioni globali, mentre il numero di unità operative ha superato i 2 milioni. L’India ha registrato 9.100 installazioni, in aumento del 7% su base annua, di cui il 45% nel settore automobilistico. Queste implementazioni accrescono la domanda di architetture in grado di coordinare movimento, ispezione, segnali di sicurezza e telemetria degli impianti con condizioni di latenza prevedibili. ^{[3]International Federation of Robotics, World Robotics 2025: Executive Summary, 2025, ifr.org}

Questo fattore trainante è particolarmente rilevante quando i layout produttivi sono flessibili o gli impianti mobili sono numerosi. Le infrastrutture wireless possono ridurre i costi di ricablaggio per i robot mobili e nelle applicazioni di ammodernamento, ma il loro ruolo dipende dall’applicazione: un collegamento wireless adatto al monitoraggio potrebbe non soddisfare i requisiti temporali, di disponibilità o di sicurezza di un circuito di controllo del movimento. I fornitori competono quindi sulla capacità di integrare la mobilità wireless con dorsali cablate deterministiche, anziché sulla sola copertura wireless.

Integrazione delle tecnologie avanzate

Gemelli digitali, visione artificiale e analisi predittiva richiedono alle reti industriali di trasportare flussi di dati più frequenti e diversificati rispetto ai sistemi di controllo tradizionali. Uno studio del 2024 di Siemens, condotto su 907 imprese industriali in sette Paesi, ha rilevato che il 30% degli intervistati spende ogni anno più di 10 milioni di dollari in tecnologie per gemelli digitali e metaverso industriale, con il settore manifatturiero in testa nell’adozione. Tale spesa non si traduce automaticamente in ricavi per le reti; rende tuttavia più rilevanti dal punto di vista commerciale la sincronizzazione temporale, il contesto dei dati e il trasferimento affidabile dei dati operativi.

La manutenzione predittiva offre un nesso più diretto. Siemens ha riferito che, se implementata su larga scala, la manutenzione predittiva può migliorare dell’85% la previsione dei tempi di inattività, ridurre del 50% i fermi non pianificati e abbassare del 40% i costi di manutenzione. Per conseguire questi risultati è necessario trasferire in modo continuativo i dati di sensori e apparecchiature ai sistemi analitici. La decisione d’acquisto combina quindi sempre più spesso connettività per i sensori, accesso sicuro all’edge e software in grado di fornire diagnostica utile all’azione, anziché limitarsi all’acquisto di un singolo switch o gateway.

Domanda di convergenza IT-OT negli impianti industriali

La convergenza IT-OT sta modificando i requisiti funzionali delle reti industriali. Gli operatori degli impianti hanno sempre più bisogno che i dati delle apparecchiature raggiungano i sistemi di esecuzione della produzione, le applicazioni aziendali, gli specialisti da remoto e le piattaforme di analisi, mantenendo al contempo la disponibilità e il comportamento deterministico attesi dagli ambienti di controllo. Questo genera domanda di connettività consapevole dei protocolli, gateway edge, modelli informativi comuni e controlli degli accessi progettati per le condizioni operative industriali.

La tensione commerciale si colloca tra accessibilità dei dati ed esposizione operativa. L'aggiunta di collegamenti aziendali e dell'accesso remoto può ridurre i tempi di risposta tecnica e consentire il monitoraggio centralizzato, ma amplia anche i percorsi che devono essere governati. I fornitori in grado di rendere visibili le apparecchiature legacy e quelle di ultima generazione senza annullare i confini di sicurezza acquisiscono rilevanza negli impianti brownfield, dove la complessità dell'integrazione è spesso il principale fattore limitante.

Cybersecurity industriale e resilienza delle reti

La cybersecurity è sempre più un fattore trainante della domanda di infrastrutture di comunicazione, poiché la segmentazione, l'accesso remoto sicuro e la visibilità del traffico sono decisioni di progettazione della rete. In un sondaggio del 2025 condotto dal SANS Institute su oltre 180 professionisti ICS/OT, il 55% dei rispondenti ha segnalato un aumento dei budget per la cybersecurity ICS/OT nei due anni precedenti; l'architettura di rete difendibile è risultata il controllo con la massima priorità. Le organizzazioni negli Stati Uniti e in Europa hanno comunemente destinato il 26-50% dei budget per la cybersecurity a ICS/OT.

La serie ISA/IEC 62443 fornisce un quadro strutturato per la sicurezza dei sistemi di automazione e controllo industriale. ISA osserva che la norma IEC 62443 può fungere da norma armonizzata a supporto della conformità al Cyber Resilience Act dell'UE, mentre la norma IEC 62443-2-1:2024 aggiorna i requisiti per i programmi di sicurezza gestiti dai proprietari degli asset. Ciò determina uno spostamento degli acquisti, dalla connettività generica verso prodotti e servizi in grado di supportare zone di rete documentate, configurazioni sicure, gestione del ciclo di vita ed evidenze di conformità.

Principali fattori frenanti del mercato

Elevati costi iniziali di implementazione e integrazione

I progetti di comunicazione industriale comportano costi che non si riflettono nel prezzo dell'hardware di rete. Le apparecchiature devono resistere agli ambienti industriali, supportare le funzioni di ridondanza e sicurezza richieste ed essere integrate con controllori, strumenti, applicazioni e procedure operative. Nei siti produttivi più piccoli, la carenza di competenze interne nelle reti OT può rendere i costi di progettazione e messa in servizio più rilevanti rispetto all'acquisto iniziale delle apparecchiature.

Gli impianti brownfield devono affrontare una sfida economica specifica: modernizzarsi preservando la continuità della produzione. I dispositivi su bus di campo possono continuare a funzionare in modo affidabile, ma il loro collegamento a nuove piattaforme può richiedere gateway, riprogettazione degli armadi di controllo, rafforzamento della cybersecurity, convalida e fermate pianificate con attenzione. Nelle industrie di processo, i tempi di migrazione della rete sono spesso legati alle finestre di fermata per manutenzione. Questo rallenta il ciclo di sostituzione e favorisce le soluzioni che ampliano la visibilità e l'interoperabilità senza imporre l'immediato ritiro degli asset.

Problemi di interoperabilità tra più protocolli di comunicazione

La frammentazione delle reti industriali persiste perché i protocolli riflettono la presenza di apparecchiature installate da tempo, gli ecosistemi dei fornitori e i diversi requisiti applicativi. I bus di campo rappresentavano ancora il 14% dei nodi di rete industriali di nuova installazione, mentre Ethernet deteneva la quota dominante. Il mercato non sta quindi passando da un protocollo universale a un altro, ma si sta orientando verso architetture stratificate in cui devono coesistere più protocolli.

L’onere di integrazione che ne deriva è tanto commerciale quanto tecnico. Un impianto con più fornitori può richiedere strumenti di progettazione, competenze in materia di certificazione e accordi di assistenza distinti per i domini fieldbus, Ethernet e wireless. I gateway possono preservare il valore degli asset, ma aggiungere punti di manutenzione e rendere meno chiara la diagnostica. I miglioramenti dell’interoperabilità che riducono l’impegno di messa in servizio e aumentano la coerenza dei dati possono quindi generare un valore sproporzionato rispetto al costo dell’hardware.

Analisi per segmento del mercato delle comunicazioni industriali

Per offerta

L’hardware è stata la principale categoria per offerta, con ricavi pari a 11,96 miliardi di dollari nel 2025; si prevede che raggiungerà 20,92 miliardi di dollari entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,88%. Switch, router, punti di accesso wireless, gateway, moduli di comunicazione e connettori restano le fondamenta fisiche delle reti industriali. La domanda di hardware è sostenuta dalla migrazione a Ethernet, dagli aggiornamenti di sicurezza e dai nuovi asset connessi, ma l’hardware da solo intercetta solo una parte del budget per l’ammodernamento quando le installazioni richiedono configurazione, monitoraggio e integrazione.

Si prevede che il software crescerà da 5,90 miliardi di dollari nel 2025 a 11,19 miliardi di dollari entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,73%, il più elevato tra le categorie per offerta. Questa crescita riflette il passaggio dal semplice trasporto dei dati alla gestione della topologia, alla diagnosi dei guasti, al controllo degli accessi e all’integrazione dei dati operativi con i sistemi di livello superiore. Il software assume un valore particolare negli stabilimenti che operano in ambienti con fornitori diversi, poiché il vantaggio economico consiste nel ridurre i tempi di progettazione e nel rendere comprensibili le condizioni della rete tra generazioni diverse di apparecchiature.

Si prevede che i servizi cresceranno da 3,90 miliardi a 6,06 miliardi di dollari, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 4,63%. Sebbene sia la categoria per offerta con la crescita più lenta, l’integrazione, la messa in servizio, il supporto durante il ciclo di vita e la valutazione della sicurezza restano essenziali nei progetti di ammodernamento di impianti esistenti. Le opportunità nei servizi si differenziano sempre più grazie alle competenze specialistiche sui protocolli industriali, sui requisiti di processo e sui controlli informatici, piuttosto che sulla semplice manodopera per l’installazione.

Per protocollo di comunicazione

Nel 2025 il valore dei protocolli fieldbus era pari a 7,05 miliardi di dollari e si prevede che raggiungerà 11,40 miliardi di dollari entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,04%. La crescita relativamente più lenta riflette il minore slancio dei nuovi nodi, ma il fieldbus resta economicamente importante nei casi in cui la sostituzione degli strumenti di processo, delle funzioni di sicurezza e dei sistemi di controllo consolidati comporterebbe costi elevati. PROFIBUS & PROFINET International ha segnalato l’installazione di 17,3 milioni di dispositivi PROFIBUS nell’automazione di processo, sottolineando le opportunità legate al ciclo di vita e ai gateway associate a questa base installata. ^{[4]PROFIBUS & PROFINET International, 2024 Annual Node Count Released, April 2025, profinews.com}

Ethernet industriale è stato il segmento di protocollo più grande, con 10,32 miliardi di dollari nel 2025, e si prevede che raggiungerà i 18,15 miliardi di dollari entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,93%. La base installata di PROFINET ha raggiunto 78,8 milioni di prodotti, inclusi 9,5 milioni di nuovi nodi nel 2024. Tra le nuove installazioni di nodi Ethernet, PROFINET, EtherNet/IP ed EtherCAT hanno rappresentato rispettivamente il 30%, il 25% e il 20%; si tratta di quote all’interno del segmento Ethernet, non di quote di tutti i nodi industriali. La scelta del protocollo resta strettamente legata agli ecosistemi di automazione: EtherNet/IP è particolarmente radicato in Nord America, mentre CC-Link IE è leader in Giappone e nell’Asia orientale.

Nel 2025 i protocolli industriali wireless avevano un valore di 4,38 miliardi di dollari e si prevede che raggiungeranno gli 8,62 miliardi di dollari entro il 2035, con il tasso di crescita annuo composto (CAGR) più elevato tra i protocolli, pari al 7,12%. La loro crescita è legata alla mobilità, agli asset remoti, ai vincoli degli interventi di retrofit e alla necessità di collegare apparecchiature in luoghi in cui il cablaggio è impraticabile. Le reti wireless non sostituiranno universalmente le reti cablate deterministiche; amplieranno invece i casi d’uso potenziali delle comunicazioni industriali collegando apparecchiature mobili, asset distribuiti e dispositivi difficili da cablare.

Time-Sensitive Networking rappresenta un importante sviluppo architetturale, poiché mira a supportare il traffico dati convenzionale e quello sensibile ai vincoli temporali su un’infrastruttura Ethernet comune. La serie TSN-G5000 di Moxa ha ottenuto la prima certificazione TSN Component Certification di Avnu Alliance nel settembre 2024. La certificazione è importante perché gli utenti industriali richiedono un’interoperabilità prevedibile quando introducono nuovi livelli di rete in contesti operativi con prodotti di diversi fornitori. ^{[5]Moxa, Moxa's TSN Ethernet Switches Obtain World's First TSN Component Certification, September 2024, moxa.com}

Per applicazione

Il controllo di processo è stata l’applicazione più grande, con 7,22 miliardi di dollari nel 2025, e si prevede che raggiungerà gli 11,29 miliardi di dollari entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 4,69%. Il tasso di crescita più contenuto riflette una base installata matura e la cautela operativa tipica dei settori di processo. Gli investimenti si concentrano sulla modernizzazione sicura, sull’accesso remoto e sull’estensione selettiva di Ethernet agli ambienti di campo, piuttosto che sulla sostituzione su vasta scala delle reti di controllo consolidate.

Si prevede che le comunicazioni M2M cresceranno da 4,89 miliardi di dollari nel 2025 a 8,69 miliardi di dollari entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,03%. La loro importanza risiede nel coordinamento delle macchine e nello scambio di dati senza intervento manuale. Nelle celle di produzione con apparecchiature di diversi fornitori, modelli informativi comuni e livelli di comunicazione interoperabili possono ridurre il tempo necessario per integrare macchine, sistemi di movimentazione dei materiali e apparecchiature per il controllo qualità.

Si prevede che il monitoraggio e la diagnostica remoti passeranno da 3,71 miliardi a 7,16 miliardi di dollari, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,89%. Questa applicazione richiede canali sicuri per i dati delle apparecchiature e l’accesso remoto autorizzato, alimentando la domanda di router industriali, gateway edge, piattaforme di gestione della rete e controlli di sicurezza informatica. La sua proposta di valore è più forte laddove i costi dell’assistenza sul campo, la dispersione degli asset o l’esposizione ai tempi di fermo rendono costosi gli interventi in loco.

La manutenzione predittiva e il monitoraggio delle condizioni sono l’applicazione in più rapida crescita: si prevede che passeranno da 3,14 miliardi di dollari nel 2025 a 6,55 miliardi di dollari entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7,72%. Il segmento è trainato dalla necessità di raccogliere e contestualizzare dati sulle condizioni ad alta frequenza, per poi trasmetterli ai sistemi analitici in tempo utile a modificare le decisioni di manutenzione. Questo requisito favorisce infrastrutture in grado di supportare dati continui provenienti dai sensori, mantenendo al contempo il determinismo del traffico di controllo della produzione.

I sistemi di safety e security dovrebbero passare da 1,89 miliardi di dollari nel 2025 a 3,16 miliardi entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,41%. Le funzioni di sicurezza comportano requisiti di qualificazione elevati, poiché le architetture di comunicazione devono mantenere il comportamento convalidato anche in condizioni di guasto. Con la crescente diffusione delle reti Ethernet, le opportunità di mercato riguardano componenti e architetture di comunicazione certificati che preservino la sicurezza funzionale supportando al contempo una connettività dati più ampia.

Per settore di utilizzo finale

Nel 2025 i settori manifatturieri hanno rappresentato 14,39 miliardi di dollari e si prevede che raggiungano 29,52 miliardi entro il 2035, con un CAGR del 7,56%. I comparti automobilistico, elettronico, dei semiconduttori, alimentare e delle bevande, farmaceutico, aerospaziale e dei macchinari adottano soluzioni di automazione sempre più connesse, poiché necessitano di tempi di cambio produzione più brevi, maggiore tracciabilità e ispezioni più automatizzate. Gli investimenti nella robotica in Cina e India rafforzano questa domanda: ogni ulteriore risorsa automatizzata accresce la necessità di controllo coordinato, visibilità e scambio sicuro di dati.

Si prevede che i settori di processo e dei servizi di pubblica utilità cresceranno da 6,15 miliardi di dollari nel 2025 a 11,65 miliardi entro il 2035, con un CAGR del 6,72%. La loro domanda è influenzata da condizioni operative remote, ambienti pericolosi, lunga vita utile degli impianti e requisiti normativi in materia di affidabilità. La priorità pratica non è sostituire uniformemente i protocolli, ma migliorare l’accesso a dati operativi affidabili, il monitoraggio remoto sicuro e la modernizzazione graduale delle reti di controllo e strumentazione.

Analisi regionale del mercato delle comunicazioni industriali

Nord America

Nel 2025 il mercato nordamericano è stato valutato 6,80 miliardi di dollari e si prevede che raggiunga 11,93 miliardi entro il 2035, con un CAGR del 5,91%. Nel 2025 gli Stati Uniti hanno rappresentato 6,05 miliardi di dollari e si prevede che raggiungano 10,75 miliardi entro il 2035, mentre il Canada dovrebbe passare da 0,75 a 1,18 miliardi di dollari. La domanda regionale è sostenuta dalla produzione avanzata, dalle attività di processo, dalle infrastrutture energetiche e da un mercato della cybersicurezza relativamente maturo.

EtherNet/IP gode di una posizione particolarmente solida nella regione grazie all’ecosistema Allen-Bradley e Rockwell Automation. La domanda nordamericana di modernizzazione è influenzata anche dalla spesa per la cybersicurezza OT: l’indagine SANS indica che negli Stati Uniti una quota considerevole dei budget per la sicurezza è destinata a ICS/OT. ^{[6]Drives & Controls, New Industrial Networking Installations Fell by 10-11% in 2024, 2025, drivesncontrols.com} Ne deriva un mercato in cui gli acquisti di reti industriali vengono valutati sempre più spesso insieme ai requisiti di segmentazione, gestione degli accessi remoti e monitoraggio della sicurezza.

Europa

L’Europa è destinata a crescere da 4,98 miliardi di dollari nel 2025 a 8,11 miliardi entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,11%. La Germania è il principale mercato nazionale della regione, in crescita da 1,83 a 3,41 miliardi di dollari, seguita dal Regno Unito, da 1,02 a 1,67 miliardi di dollari, e dalla Francia, da 0,66 a 1,00 miliardi di dollari. La base ingegneristica della regione, le industrie di processo e la produzione automobilistica sostengono la domanda di Ethernet industriale, software per l’automazione e servizi di ammodernamento.

La crescita europea è sempre più influenzata dagli obblighi normativi. Il quadro ISA/IEC 62443 e la sua rilevanza ai fini della conformità al Cyber Resilience Act accrescono il rilievo dello sviluppo sicuro dei prodotti, della sicurezza documentata dei sistemi e dei processi lungo il ciclo di vita negli acquisti. Ciò sostiene la domanda di apparecchiature e servizi di rete di livello industriale, ma aumenta anche i costi di qualificazione per i fornitori privi delle competenze di sicurezza pertinenti. ^{[7]ISA, ISA/IEC 62443 Series of Standards, undated, isa.org}

Asia Pacifica

Nel 2025 l’Asia Pacifica era il mercato regionale più grande, con 8,14 miliardi di dollari, e si prevede che raggiungerà 15,49 miliardi di dollari entro il 2035, con un CAGR del 6,76%. Si prevede che la Cina crescerà da 3,78 a 7,79 miliardi di dollari, con un CAGR del 7,61%; l’India dovrebbe passare da 2,07 a 3,94 miliardi di dollari, con un CAGR del 6,74%; mentre il Giappone dovrebbe crescere da 0,99 a 1,74 miliardi di dollari. La regione combina automazione industriale su vasta scala, investimenti nei settori dell’elettronica e dei semiconduttori ed espansione della produzione in nuovi stabilimenti.

L’intensità dell’automazione in Cina è particolarmente significativa: nel 2024 il Paese ha rappresentato il 54% delle installazioni globali di robot e, per la prima volta, i fornitori nazionali di robot hanno conquistato oltre il 57% del mercato cinese dei robot. I nuovi impianti possono adottare architetture di rete di ultima generazione fin dalla progettazione, riducendo l’onere della migrazione presente nei vecchi distretti industriali. Il Giappone e l’Asia orientale mantengono inoltre solidi ecosistemi CC-Link IE, preservando la diversità regionale dei protocolli anche con la più ampia diffusione di Ethernet.

America Latina

Si prevede che l’America Latina crescerà da 1,03 miliardi di dollari nel 2025 a 1,52 miliardi di dollari entro il 2035, con un CAGR del 4,10%. Brasile e Messico sono i principali centri di domanda, sostenuti dagli investimenti nella produzione automobilistica, nella trasformazione alimentare, nella petrolchimica, nell’elettronica e nelle attività manifatturiere legate al nearshoring. Il mercato è frenato dalla disponibilità di capitale e da capacità di ammodernamento disomogenee, fattori che favoriscono i progetti con chiari ritorni in termini di produttività, affidabilità o monitoraggio da remoto.

L’opportunità regionale è concentrata in specifici distretti industriali, anziché tradursi in un’adozione uniforme. I fornitori con modelli di canale adattabili, architetture di ammodernamento convenienti e capacità locali di integrazione dei sistemi sono in una posizione migliore rispetto a quelli che fanno affidamento esclusivamente su grandi progetti di automazione in nuovi stabilimenti.

Medio Oriente e Africa

Si prevede che il mercato del Medio Oriente e dell’Africa crescerà da 0,80 miliardi di dollari nel 2025 a 1,13 miliardi di dollari entro il 2035, con un CAGR del 3,54%. La domanda è concentrata nei settori del petrolio e del gas, dei servizi di pubblica utilità, dell’estrazione mineraria e della trasformazione, oltre che nei progetti emergenti di diversificazione industriale, in particolare in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti. Il Sudafrica contribuisce alla domanda attraverso i settori minerario e della trasformazione alimentare e le infrastrutture dei servizi di pubblica utilità.

Le grandi distanze, gli ambienti operativi difficili e le infrastrutture di telecomunicazione disomogenee accrescono il valore delle apparecchiature robuste, del monitoraggio da remoto e della connettività edge sicura. Al tempo stesso, la redditività dei progetti può risentire dei cicli delle materie prime e degli investimenti nelle infrastrutture pubbliche, limitando il ritmo dei programmi di ammodernamento delle reti su vasta scala.

Quota di mercato e panorama competitivo delle comunicazioni industriali

Il mercato presenta una concentrazione moderata tra i principali operatori. Nel 2025 Cisco Systems deteneva una quota del 14,53%, seguita da Siemens all’11,36%, Rockwell Automation al 9,26%, Schneider Electric al 7,14% e ABB al 5,74%. Insieme, questi cinque fornitori rappresentavano circa il 48% dei ricavi del mercato. Il loro vantaggio comune risiede nell’ampiezza dell’offerta in termini di connettività, integrazione dell’automazione e software industriale, sebbene le rispettive posizioni geografiche e nei protocolli presentino differenze sostanziali.

Cisco Systems

è leader nei settori Ethernet industriale, routing, sicurezza e integrazione più ampia delle reti IT-OT. Cisco ha registrato ricavi pari a 56,7 miliardi di dollari nell’esercizio 2025, di cui 28,3 miliardi nel segmento networking, e ha completato l’acquisizione di Splunk nel marzo 2024. La sua offerta industriale è particolarmente competitiva quando i clienti intendono combinare la connettività a livello di stabilimento con le funzionalità di sicurezza aziendale e osservabilità. ^{[8]Cisco Systems, Cisco Reports Fourth Quarter and Fiscal Year 2025 Earnings, August 2025, investor.cisco.com}

Siemens

beneficia dell’ampiezza della propria base installata di sistemi di automazione e dell’integrazione delle reti industriali nell’ambiente di progettazione TIA. La sua posizione nei comparti manifatturieri caratterizzati da un uso intensivo di PROFINET sostiene la domanda di controllori, componenti per reti industriali e software in grado di unificare i dati di progettazione e quelli operativi. L’azienda è ben posizionata nei contesti in cui i clienti privilegiano un’architettura di automazione integrata, in particolare nella produzione discreta europea e globale.

ABB

occupa una posizione distintiva nei settori di processo grazie alla propria offerta di sistemi di controllo, strumentazione e automazione. L’aggiornamento Freelance del 2024 ha introdotto PROFINET, Ethernet-APL, lo scambio di dati NOA abilitato da OPC UA e funzionalità di automazione modulare, rendendo l’azienda rilevante per i clienti che estendono Ethernet e l’accesso ai dati agli ambienti di processo. Il suo vantaggio competitivo consiste nel collegare la modernizzazione delle comunicazioni alle decisioni relative ai sistemi di controllo e alla strumentazione di campo.

Rockwell Automation

ricopre un ruolo consolidato negli ambienti produttivi basati su EtherNet/IP, in particolare nell’industria manifatturiera nordamericana. Il segmento Intelligent Devices ha generato vendite per 3,804 miliardi di dollari nell’esercizio 2024, mentre Lifecycle Services ha generato 2,273 miliardi di dollari, con una crescita del 10%. Questa combinazione consente a Rockwell di intercettare sia la domanda di hardware legata alla base installata sia i ricavi ricorrenti dai servizi associati alle attività connesse. ^{[9]Rockwell Automation, Fourth Quarter and Full Year 2024 Financial Results, November 2024, rockwellautomation.com}

HMS Networks

è uno specialista della connettività con un ruolo di rilievo nelle soluzioni di conversione dei protocolli e di accesso remoto. Nel 2024 ha registrato vendite per 3.059 milioni di corone svedesi e ha annunciato un accordo per acquisire PEAK-System Technik nell’ottobre 2024. Il suo modello specialistico trae vantaggio dalla diversità dei protocolli, poiché la domanda di gateway persiste quando i clienti devono connettere le apparecchiature obsolete anziché sostituirle.

Moxa

è un fornitore specializzato di reti industriali, particolarmente rilevante nei settori Ethernet gestita, connettività wireless e TSN. La sua serie TSN-G5000 ha ottenuto la prima certificazione TSN Component Certification dell'Avnu Alliance nel settembre 2024, rafforzando la propria credibilità nelle implementazioni in cui il comportamento di temporizzazione tra dispositivi di fornitori diversi e l'interoperabilità costituiscono criteri di acquisto.

Recenti sviluppi del settore

Nel settembre 2024, Moxa ha annunciato che la sua serie di switch Ethernet industriali TSN-G5000 aveva ottenuto la prima certificazione TSN Component Certification dell'Avnu Alliance. La certificazione ha segnato una tappa concreta per gli utenti industriali che valutano le reti time-sensitive in ambienti multi-vendor, dove la verifica dell'interoperabilità è essenziale prima di introdurre le reti in applicazioni sensibili ai tempi.

Nel 2024, ABB ha rilasciato un aggiornamento del suo sistema di controllo distribuito Freelance 2024. L'aggiornamento ha introdotto la compatibilità con PROFINET per i controllori AC 900F tramite il modulo CI 940F, il supporto Ethernet-APL, lo scambio di dati NOA abilitato da OPC UA e il supporto dei Module Type Package per l'automazione modulare. Questo sviluppo è rilevante perché collega l'ammodernamento del controllo di processo all'estensione della connettività basata su Ethernet fino agli strumenti di campo.

Nell'aprile 2025, PROFIBUS & PROFINET International ha riferito che la base cumulativa installata di prodotti PROFINET aveva raggiunto 78,8 milioni di unità, dopo l'aggiunta di 9,5 milioni di nuovi nodi nel 2024. L'annuncio ha ribadito l'ampiezza della base installata di PROFINET, un fattore che incide sulla compatibilità delle apparecchiature, sulle competenze di ingegneria e sull'economia della scelta dei protocolli nei progetti Ethernet industriali.

Nell'ottobre 2024, HMS Networks ha annunciato un accordo per acquisire PEAK-System Technik, un'operazione volta ad ampliare la propria posizione nelle comunicazioni industriali e nella connettività automobilistica. Questo sviluppo illustra il consolidamento in corso tra i fornitori specializzati, che puntano ad ampliare le capacità in materia di protocolli e ad accedere a mercati adiacenti nei settori del testing, della diagnostica e della connettività.

Il completamento dell'acquisizione di Splunk da parte di Cisco nel marzo 2024 ha continuato a influenzare la sua offerta industriale nell'esercizio 2025, quando la società ha registrato ricavi totali pari a 56,7 miliardi di dollari e ricavi nel settore del networking pari a 28,3 miliardi di dollari. La combinazione rafforza la capacità di Cisco di collegare l'infrastruttura di rete industriale a più ampie funzionalità di analisi della sicurezza e osservabilità.