산업용 통신 시장 규모 및 점유율 2026-2035

산업용 통신 시장 규모

전 세계 산업용 통신 시장 규모는 2025년 217억 미국 달러로 평가되었으며, 2026년 227억 미국 달러에서 2035년 382억 미국 달러로 성장하고 연평균성장률(CAGR) 5.9%를 기록할 전망입니다.

이 시장에는 현장 장치, 컨트롤러, 분산제어시스템, 감독 플랫폼 및 기업 애플리케이션 간에 제어·진단·운영 데이터를 전송하는 데 사용되는 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스가 포함됩니다. 시장의 핵심 투자 논리는 장기화된 교체 주기에 기반합니다. 즉, 공장은 결정론적 제어 기능을 중단하거나 기존 설치 장비를 너무 일찍 폐기하지 않으면서 데이터 처리 용량과 사이버 보안 제어 기능을 추가해야 합니다.

신규 노드 도입에서는 이미 이더넷 기반 아키텍처가 우위를 점하고 있습니다. 산업용 이더넷은 신규 설치된 산업 네트워크 노드의 79%를 차지했으며, 필드버스는 14%, 무선 프로토콜은 7%를 차지했습니다. 그럼에도 무선 노드는 연간 8%의 속도로 확대되었습니다. 이에 따라 레거시 네트워크가 단순히 대체되는 것은 아닙니다. 필드버스는 수명이 긴 공정 자산에 여전히 내장되어 있으며, 이러한 자산을 운영·유지보수·보안 시스템에 연결하기 위해 이더넷, 게이트웨이 및 산업용 소프트웨어가 점점 더 함께 구매되고 있습니다. ^{[1]HMS Networks, State of Industrial Networks 2026, 2026, hms-networks.com}

결정적인 제약 요인은 생산의 연속성입니다. 제조업체는 신규 구축 생산 셀에서 이더넷을 표준화할 수 있지만, 정유공장 또는 유틸리티 운영자는 단계적으로 현대화하는 동안 안전성, 가동 시간 및 계측기 호환성을 유지해야 합니다. 이에 따라 네트워크를 전면 교체하기보다는 Ethernet-APL 및 OPC UA 기반 제어 플랫폼을 포함한 모듈형 마이그레이션 경로가 선호됩니다. 따라서 상업적 가치는 기존 제어 영역과 최신 데이터 집약형 애플리케이션 사이의 경계에서 엔지니어링 위험을 낮추는 제품으로 이동하고 있습니다.

이 평가는 2025년부터 2035년까지의 전 세계 산업용 통신 시장을 다루며, 금액은 미국 달러 기준입니다. 범위에는 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스, 필드버스·산업용 이더넷·무선 산업 프로토콜, 공정 제어, M2M 통신, 원격 모니터링 및 진단, 예측 유지보수 및 상태 모니터링, 안전 및 보안 시스템이 포함됩니다. 최종 용도 범위는 제조업 부문과 공정 산업 및 유틸리티 부문으로 구성됩니다.

지역별 범위에는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카가 포함됩니다. 국가별 논의에서는 미국, 캐나다, 독일, 영국, 프랑스, 중국, 인도 및 일본을 다루며, 각 지역 그룹의 관련 추가 시장도 함께 포함합니다. 경쟁 평가는 Cisco Systems, Siemens, ABB, Huawei, Rockwell Automation, Emerson Electric, Belden, Schneider Electric, Phoenix Contact, HMS Networks, Omron, Mitsubishi Electric, Yokogawa Electric, Advantech 및 Moxa를 대상으로 합니다.

주요 성장 요인

산업용 사물인터넷 생태계 확대

IIoT 도입이 확대되면서 단일 장치와 컨트롤러를 연결하는 수준을 넘어서는 수요가 발생하고 있습니다. 연결된 엔드포인트가 증가함에 따라 시설에는 장치 검색, 네트워크 세분화, 프로토콜 변환, 수명주기 진단 및 중앙 집중식 가시성이 필요합니다. HMS Networks는 향후 5년 동안 설치된 산업용 네트워크 노드가 연평균 약 7.7% 증가할 것으로 전망하며, 이는 엔드포인트 증가가 하드웨어 및 소프트웨어 수요의 지속적인 기반으로 남아 있음을 보여줍니다.

공정 자동화는 위험 지역 계측 장비를 고속 네트워크에 연결하기가 역사적으로 어려웠다는 점에서 이러한 기회를 확대합니다. ABB의 2024년 Freelance 업데이트에는 AC 900F 컨트롤러에 대한 PROFINET 연결, Ethernet-APL 지원, OPC UA 기반 NAMUR 오픈 아키텍처 데이터 교환 및 모듈형 자동화를 위한 Module Type Package 지원이 추가되었습니다. Ethernet-APL을 사용하면 전력 및 본질안전 요건으로 기존 네트워크 설계가 제약을 받았던 현장 계측 장비 가까이까지 이더넷 특성을 확장할 수 있습니다. 이에 따라 현대화의 초점은 컨트롤러실 프로젝트에서 계측기 수준의 아키텍처 결정으로 이동합니다. ^{[2]ABB, ABB Updates Freelance Distributed Control System to Boost Plant Efficiency and Future-Proof Operations, 2024, new.abb.com}

연결형 및 자율형 산업 장비 증가

로봇공학의 확산으로 생산 자산이 데이터 생성자이자 이동하는 네트워크 참여자가 되면서 신뢰성 높은 실시간 통신의 가치가 높아지고 있습니다. 중국은 2024년에 산업용 로봇 29만5,000대를 설치해 전 세계 설치 대수의 54%를 차지했으며, 운영 중인 로봇 누적 대수는 200만 대를 넘어섰습니다. 인도에서는 9,100대가 설치되어 전년 대비 7% 증가했으며, 자동차 산업이 해당 설치 대수의 45%를 차지했습니다. 이러한 도입 확대는 예측 가능한 지연 시간 조건에서 동작, 검사, 안전 신호 및 자산 원격측정 데이터를 조정할 수 있는 아키텍처에 대한 수요를 높이고 있습니다. ^{[3]International Federation of Robotics, World Robotics 2025: Executive Summary, 2025, ifr.org}

이 성장 요인은 생산 레이아웃이 유연하거나 이동 자산이 많은 곳에서 가장 강하게 나타납니다. 무선 인프라는 이동 로봇 및 레트로핏 애플리케이션에서 재배선 비용을 줄일 수 있지만, 그 역할은 애플리케이션에 따라 달라집니다. 모니터링에 적합한 무선 연결이 동작 제어 루프에 필요한 타이밍, 가용성 또는 안전 요건을 충족하지 못할 수 있기 때문입니다. 따라서 공급업체들은 무선 커버리지 자체보다 무선 이동성과 유선 결정론적 백본을 통합하는 역량을 중심으로 경쟁하고 있습니다.

첨단 기술의 통합

디지털 트윈, 머신 비전 및 예측 분석을 활용하려면 산업용 네트워크가 기존 제어 시스템보다 더 빈번하고 다양한 데이터 스트림을 전송해야 합니다. Siemens가 2024년에 7개국 907개 산업 기업을 대상으로 실시한 조사에 따르면, 응답 기업의 30%가 디지털 트윈 및 산업 메타버스 기술에 매년 1,000만 미국 달러를 초과하는 금액을 지출하고 있으며, 제조업이 도입을 주도하고 있습니다. 이러한 지출이 자동으로 네트워크 매출로 이어지는 것은 아니지만, 시간 동기화, 데이터 맥락화 및 운영 데이터의 안정적인 이동을 상업적으로 더욱 중요하게 만드는 요인으로 작용합니다.

예지 정비는 보다 명확한 메커니즘을 제공합니다. Siemens는 대규모로 도입된 예지 정비를 통해 가동 중단 예측 정확도를 85% 향상하고, 계획되지 않은 가동 중단을 50% 줄이며, 유지보수 비용을 40% 절감할 수 있다고 보고했습니다. 이러한 성과를 달성하려면 센서 및 장비 데이터가 분석 시스템으로 지속적으로 전송되어야 합니다. 따라서 관련 구매 결정은 점점 더 개별 스위치나 게이트웨이 거래가 아니라, 감지 기능을 갖춘 연결성, 보안이 확보된 엣지 액세스, 실행 가능한 진단 정보를 제공할 수 있는 소프트웨어를 결합하는 형태로 이루어지고 있습니다.

산업 시설 전반의 IT-OT 융합 수요

IT-OT 융합은 산업 네트워크의 기능적 요구사항을 변화시키고 있습니다. 생산 현장 운영자는 제어 환경에서 요구되는 가용성과 결정론적 동작을 유지하면서 장비 데이터가 제조실행시스템, 기업용 애플리케이션, 원격 전문가 및 분석 플랫폼에 도달하도록 해야 하는 경우가 점점 늘고 있습니다. 이에 따라 산업 운영 환경에 맞게 설계된 프로토콜 인식형 연결성, 엣지 게이트웨이, 공통 정보 모델 및 액세스 제어에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

상업적 측면에서 핵심적인 긴장 관계는 데이터 접근성과 운영 환경 노출 사이에 존재합니다. 기업 시스템 연결과 원격 액세스를 추가하면 엔지니어링 대응 시간을 단축하고 중앙 집중식 모니터링을 가능하게 할 수 있지만, 동시에 관리해야 할 경로도 확대됩니다. 기존 장비와 최신 세대 장비를 보안 경계를 무력화하지 않고 가시화할 수 있는 공급업체는 브라운필드 시설에서 중요성이 높아집니다. 이러한 시설에서는 통합 복잡성이 제한 요인인 경우가 많기 때문입니다.

산업 사이버보안 및 네트워크 복원력

네트워크 세분화, 보안 원격 액세스 및 트래픽 가시성은 네트워크 설계 결정에 해당하므로, 사이버보안은 점점 더 통신 인프라의 성장 요인으로 작용하고 있습니다. 2025년 SANS Institute가 180명 이상의 ICS/OT 전문가를 대상으로 실시한 설문조사에서 응답자의 55%는 지난 2년 동안 ICS/OT 사이버보안 예산이 증가했다고 답했으며, 방어 가능한 네트워크 아키텍처가 가장 우선순위가 높은 제어 수단으로 나타났습니다. 미국과 유럽의 조직은 일반적으로 사이버보안 예산의 26~50%를 ICS/OT에 배정했습니다.

ISA/IEC 62443 시리즈는 산업 자동화 및 제어 시스템 보안을 위한 체계적인 프레임워크를 제공합니다. ISA는 IEC 62443이 EU 사이버 복원력법 준수를 지원하는 조화 표준으로 활용될 수 있으며, IEC 62443-2-1:2024는 자산 소유자가 운영하는 보안 프로그램의 요구사항을 업데이트한다고 설명합니다. 이에 따라 조달 기준은 일반적인 연결성에서 벗어나, 문서화된 네트워크 구역, 보안 구성, 수명주기 관리 및 규정 준수 증빙을 지원할 수 있는 제품과 서비스 중심으로 전환되고 있습니다.

주요 제약 요인

높은 초기 도입 및 통합 비용

산업용 통신 프로젝트에는 네트워크 하드웨어 가격만으로는 드러나지 않는 비용이 발생합니다. 장비는 산업 환경을 견딜 수 있어야 하고, 필요한 이중화 및 보안 기능을 지원해야 하며, 컨트롤러, 계측기, 애플리케이션 및 운영 절차와 통합되어야 합니다. 소규모 제조 현장에서는 내부 OT 네트워킹 전문 인력이 부족해 초기 장비 구매 비용보다 엔지니어링 및 시운전 비용의 부담이 더 커질 수 있습니다.

브라운필드 사이트는 생산 연속성을 유지하면서 현대화해야 한다는 고유한 경제적 문제에 직면합니다. 필드버스 장치는 여전히 안정적으로 작동할 수 있지만, 이를 새로운 플랫폼에 연결하려면 게이트웨이, 제어반 재설계, 사이버 보안 강화, 검증 및 신중하게 계획된 가동 중단이 필요할 수 있습니다. 공정 산업에서는 네트워크 마이그레이션 시점이 정기보수 기간과 연계되는 경우가 많습니다. 이로 인해 교체 주기가 늦어지며, 자산을 즉시 폐기하지 않고도 가시성과 상호운용성을 확대하는 솔루션이 선호됩니다.

다중 통신 프로토콜 전반의 상호운용성 과제

산업 네트워크의 파편화가 지속되는 이유는 프로토콜이 장기간 사용된 설치 장비, 공급업체 생태계 및 서로 다른 애플리케이션 요구사항을 반영하기 때문입니다. 이더넷이 지배적인 점유율을 차지하는 가운데서도 필드버스는 신규 설치된 산업 네트워크 노드의 14%를 차지했습니다. 따라서 시장은 하나의 범용 프로토콜에서 다른 프로토콜로 이동하는 것이 아니라, 여러 프로토콜이 공존해야 하는 계층형 아키텍처로 전환되고 있습니다.

그 결과 발생하는 통합 부담은 기술적 측면뿐 아니라 상업적 측면에서도 나타납니다. 여러 공급업체의 장비가 설치된 시설에서는 필드버스, 이더넷 및 무선 영역별로 별도의 엔지니어링 도구, 인증 관련 지식 및 지원 체계가 필요할 수 있습니다. 게이트웨이는 자산 가치를 보존할 수 있지만 유지보수 지점을 늘리고 진단을 어렵게 만들 수 있습니다. 따라서 시운전 작업을 줄이고 데이터 일관성을 개선하는 상호운용성 향상은 하드웨어 비용을 크게 웃도는 가치를 창출할 수 있습니다.

산업 통신 시장 부문별 분석

제공 유형별

하드웨어는 가장 큰 제공 유형으로, 2025년 119억6,000만 미국 달러의 매출을 창출했으며 2035년에는 연평균성장률(CAGR) 5.88%로 209억2,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 스위치, 라우터, 무선 액세스 포인트, 게이트웨이, 통신 모듈 및 커넥터는 여전히 산업 네트워크의 물리적 기반입니다. 이더넷 전환, 보안 업그레이드 및 신규 연결 자산으로 하드웨어 수요가 유지되고 있지만, 설치에 구성, 모니터링 및 통합이 필요한 경우 하드웨어만으로는 현대화 예산의 일부만 충당합니다.

소프트웨어 시장은 2025년 59억 미국 달러에서 2035년 111억9,000만 미국 달러로 성장할 전망이며, 연평균성장률(CAGR)은 6.73%로 제공 유형 중 가장 높은 성장률을 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 단순히 데이터를 전송하는 것에서 벗어나 토폴로지를 관리하고, 오류를 진단하며, 액세스를 제어하고, 운영 데이터를 상위 시스템과 통합하는 방향으로의 전환을 반영합니다. 특히 여러 공급업체의 환경을 운영하는 공장에서는 장비 세대 전반의 네트워크 상태를 이해하기 쉽게 만들고 엔지니어링 시간을 줄이는 데 경제적 이점이 있으므로 소프트웨어의 가치가 더욱 커집니다.

서비스 부문은 39억 미국 달러에서 60억6,000만 미국 달러로 성장하고 연평균성장률(CAGR) 4.63%를 기록할 전망입니다. 서비스는 가장 성장 속도가 느린 제공 범주이지만, 기존 설비 프로젝트에서는 통합, 시운전, 수명주기 지원 및 보안 평가가 여전히 필수적입니다. 서비스 기회는 기본적인 설치 인력보다는 산업용 프로토콜, 공정 요구사항 및 사이버 보안 통제에 대한 전문 지식을 통해 점점 더 차별화되고 있습니다.

통신 프로토콜별

필드버스 프로토콜 시장 규모는 2025년 70억5,000만 미국 달러로 평가되었으며, 2035년에는 연평균성장률(CAGR) 5.04%로 114억 미국 달러에 이를 전망입니다. 상대적으로 느린 성장세는 신규 노드 증가세가 둔화된 데 따른 것이지만, 공정 계측기, 안전 기능 및 오랜 기간 사용된 제어 시스템을 교체하는 데 많은 비용이 소요되는 환경에서는 필드버스가 여전히 경제적으로 중요합니다. PROFIBUS & PROFINET International에 따르면 공정 자동화에 설치된 PROFIBUS 장치는 1,730만 대에 달하며, 이는 해당 설치 기반과 관련된 수명주기 및 게이트웨이 기회의 중요성을 보여줍니다. ^{[4]PROFIBUS & PROFINET International, 2024 Annual Node Count Released, April 2025, profinews.com}

산업용 이더넷은 2025년 103억2,000만 미국 달러로 가장 큰 프로토콜 부문을 차지했으며, 2035년에는 연평균성장률(CAGR) 5.93%로 181억5,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. PROFINET 설치 기반은 2024년에 새로 추가된 노드 950만 개를 포함해 7,880만 개 제품에 달했습니다. 신규 이더넷 노드 설치에서 PROFINET, EtherNet/IP 및 EtherCAT은 각각 30%, 25% 및 20%를 차지했습니다. 이 비율은 전체 산업용 노드가 아니라 이더넷 계층 내 점유율입니다. 프로토콜 선택은 자동화 생태계와 밀접하게 연계되어 있으며, EtherNet/IP는 특히 북미에서 확고하게 자리 잡았고 CC-Link IE는 일본과 동아시아에서 선도적 위치를 차지하고 있습니다.

무선 산업용 프로토콜 시장 규모는 2025년 43억8,000만 미국 달러로 평가되었으며, 2035년에는 86억2,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 연평균성장률(CAGR)은 프로토콜 중 가장 높은 7.12%입니다. 무선 산업용 프로토콜의 성장은 이동성, 원격 자산, 기존 설비 개조의 제약 및 케이블 설치가 어려운 장비를 연결해야 할 필요성과 연관되어 있습니다. 무선 기술이 모든 유선 결정론적 네트워크를 보편적으로 대체하지는 않으며, 이동 장비, 분산 자산 및 배선이 어려운 장치를 연결함으로써 산업 통신의 활용 가능 범위를 확대합니다.

시간 민감형 네트워킹(Time-Sensitive Networking)은 공통 이더넷 인프라에서 시간 요건이 중요한 데이터 트래픽과 일반 데이터 트래픽을 지원하는 것을 목표로 한다는 점에서 중요한 아키텍처 발전입니다. Moxa의 TSN-G5000 시리즈는 2024년 9월 Avnu Alliance의 최초 TSN 구성요소 인증을 획득했습니다. 산업 사용자는 여러 공급업체가 참여하는 운영 환경에 새로운 네트워크 계층을 도입할 때 예측 가능한 상호운용성을 요구하므로 인증은 중요합니다. ^{[5]Moxa, Moxa's TSN Ethernet Switches Obtain World's First TSN Component Certification, September 2024, moxa.com}

용도별

공정 제어는 2025년 72억2,000만 미국 달러로 가장 큰 용도 부문을 차지했으며, 2035년에는 연평균성장률(CAGR) 4.69%로 112억9,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 낮은 성장률은 성숙한 설치 기반과 공정 산업의 운영상 보수성에 따른 것입니다. 투자는 기존 제어 네트워크를 광범위하게 교체하기보다는 보안이 강화된 현대화, 원격 액세스 및 이더넷의 필드 수준 환경에 대한 선별적 확장에 집중되고 있습니다.

M2M 통신 시장은 2025년 48억9,000만 미국 달러에서 2035년 86억9,000만 미국 달러로 성장하고 연평균성장률(CAGR) 6.03%를 기록할 전망입니다. M2M 통신의 중요성은 수동 개입 없이 기계 간 조정과 데이터 교환을 가능하게 하는 데 있습니다. 여러 공급업체의 장비가 사용되는 생산 셀에서는 공통 정보 모델과 상호운용 가능한 통신 계층을 통해 기계, 자재 취급 시스템 및 품질 관리 장비를 통합하는 데 필요한 시간을 단축할 수 있습니다.

원격 모니터링 및 진단 시장은 37억1,000만 미국 달러에서 71억6,000만 미국 달러로 확대되며 연평균성장률(CAGR) 6.89%를 기록할 전망입니다. 해당 용도에서는 장비 데이터 전송과 승인된 원격 액세스를 위한 보안 경로가 필요하므로 산업용 라우터, 엣지 게이트웨이, 네트워크 관리 플랫폼 및 사이버 보안 제어 기능에 대한 수요가 발생합니다. 현장 서비스 비용, 자산 분산 또는 가동 중단 위험으로 인해 현장 개입 비용이 높아지는 환경에서 이 용도의 가치 제안이 가장 뚜렷합니다.

예측 유지보수 및 상태 모니터링은 가장 빠르게 성장하는 용도로, 2025년 31억4,000만 미국 달러에서 2035년 65억5,000만 미국 달러로 확대되며 연평균성장률(CAGR) 7.72%를 기록할 전망입니다. 이 부문은 고주파 상태 데이터를 수집하고 맥락화한 후, 유지보수 의사결정을 변경할 수 있는 시점에 분석 시스템으로 전달해야 할 필요성에 의해 성장하고 있습니다. 이에 따라 생산 제어 트래픽의 결정성을 유지하면서도 센서 데이터를 지속적으로 지원할 수 있는 인프라가 선호됩니다.

안전 및 보안 시스템 시장은 2025년 18억9,000만 미국 달러에서 2035년 31억6,000만 미국 달러로 확대되며 연평균성장률(CAGR) 5.41%를 기록할 전망입니다. 안전 기능은 통신 아키텍처가 고장 상황에서도 검증된 동작을 유지해야 하므로 높은 검증 요건을 요구합니다. 이더넷 네트워크가 더욱 보편화됨에 따라, 시장 기회에는 더욱 폭넓은 데이터 연결을 지원하면서 기능 안전을 유지하는 인증 통신 부품 및 아키텍처가 포함됩니다.

최종 용도 산업별

제조업 부문은 2025년 143억9,000만 미국 달러의 시장 규모를 기록했으며, 2035년에는 295억2,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 연평균성장률(CAGR)은 7.56%로 예상됩니다. 자동차, 전자, 반도체, 식음료, 제약, 항공우주 및 기계 공장에서는 더 짧은 전환 시간, 향상된 추적성 및 더욱 자동화된 검사를 요구하면서 연결형 자동화를 확대하고 있습니다. 중국과 인도의 로봇 투자는 이러한 수요를 뒷받침합니다. 자동화 자산이 추가될 때마다 통합 제어, 가시성 및 안전한 데이터 교환의 필요성이 높아지기 때문입니다.

공정 산업 및 유틸리티 부문은 2025년 61억5,000만 미국 달러에서 2035년 116억5,000만 미국 달러로 확대되며 연평균성장률(CAGR) 6.72%를 기록할 전망입니다. 해당 부문의 수요는 원격 운영 환경, 위험 지역, 긴 자산 수명 및 규제를 받는 신뢰성 요건에 의해 형성됩니다. 실질적인 우선순위는 프로토콜을 일괄적으로 교체하는 것이 아니라, 신뢰할 수 있는 운영 데이터에 대한 액세스를 개선하고 안전한 원격 모니터링을 구현하며 제어 및 계측 네트워크를 단계적으로 현대화하는 데 있습니다.

산업용 통신 시장 지역별 분석

북미

북미 시장 규모는 2025년 68억 미국 달러로 평가되었으며, 2035년에는 119억3,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 연평균성장률(CAGR)은 5.91%로 예상됩니다. 미국 시장은 2025년 60억5,000만 미국 달러를 기록했으며 2035년에는 107억5,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 한편 캐나다 시장은 7억5,000만 미국 달러에서 11억8,000만 미국 달러로 확대될 것으로 예상됩니다. 지역 수요는 첨단 제조업, 공정 운영, 에너지 인프라 및 비교적 성숙한 사이버 보안 시장이 뒷받침하고 있습니다.

EtherNet/IP는 Allen-Bradley 및 Rockwell Automation 생태계를 기반으로 특히 강력한 지역 입지를 확보하고 있습니다. 북미의 현대화 수요는 운영기술(OT) 사이버 보안 지출의 영향도 받고 있으며, SANS 설문조사에 따르면 미국에서는 보안 예산 중 상당한 비중이 ICS/OT에 배정되고 있습니다. 이에 따라 산업용 네트워킹 구매를 네트워크 세분화, 원격 액세스 거버넌스, 보안 모니터링 요건과 함께 평가하는 시장이 형성되고 있습니다. ^{[6]Drives & Controls, New Industrial Networking Installations Fell by 10-11% in 2024, 2025, drivesncontrols.com}

유럽

유럽 시장은 2025년 49.8억 미국 달러에서 2035년 81.1억 미국 달러로 확대되며, 해당 기간 연평균성장률(CAGR)은 5.11%에 이를 전망입니다. 독일은 유럽에서 가장 큰 시장으로 언급되며, 시장 규모는 18.3억 미국 달러에서 34.1억 미국 달러로 증가할 전망입니다. 영국은 10.2억 미국 달러에서 16.7억 미국 달러로, 프랑스는 6.6억 미국 달러에서 10억 미국 달러로 확대될 전망입니다. 유럽의 엔지니어링 기반, 공정 산업 및 자동차 생산은 산업용 이더넷, 자동화 소프트웨어, 현대화 서비스 수요를 뒷받침하고 있습니다.

유럽의 성장은 규제 의무의 영향도 점점 더 크게 받고 있습니다. ISA/IEC 62443 프레임워크와 사이버 복원력법(Cyber Resilience Act) 적합성과의 연관성으로 인해 안전한 제품 개발, 문서화된 시스템 보안, 수명주기 프로세스가 조달 과정에서 더욱 중요해지고 있습니다. 이는 산업용 등급 네트워크 장비 및 서비스 수요를 뒷받침하지만, 관련 보안 역량이 부족한 공급업체의 적격성 평가 비용도 높이고 있습니다. ^{[7]ISA, ISA/IEC 62443 Series of Standards, undated, isa.org}

아시아 태평양

아시아 태평양은 2025년 시장 규모가 81.4억 미국 달러로 가장 큰 지역 시장이며, 2035년에는 154.9억 미국 달러에 이를 전망입니다. 해당 기간 연평균성장률(CAGR)은 6.76%로 예상됩니다. 중국 시장은 37.8억 미국 달러에서 77.9억 미국 달러로 확대되고 연평균성장률(CAGR) 7.61%를 기록할 전망이며, 인도 시장은 20.7억 미국 달러에서 39.4억 미국 달러로 증가하고 연평균성장률(CAGR) 6.74%를 기록할 전망입니다. 일본 시장은 9.9억 미국 달러에서 17.4억 미국 달러로 성장할 전망입니다. 이 지역은 대규모 산업 자동화, 전자 및 반도체 투자, 신규 제조시설 확장을 함께 추진하고 있습니다.

중국의 자동화 수준은 특히 중요합니다. 중국은 2024년 전 세계 로봇 설치량의 54%를 차지했으며, 중국 국내 로봇 공급업체들은 처음으로 중국 로봇 시장의 57%를 초과하는 점유율을 확보했습니다. 신규 시설은 초기 설계 단계부터 최신 네트워크 아키텍처를 적용할 수 있어 기존 산업단지에서 발생하는 마이그레이션 부담을 줄일 수 있습니다. 일본과 동아시아에서도 강력한 CC-Link IE 생태계가 유지되고 있어 이더넷 도입이 확대되는 가운데서도 지역별 프로토콜의 다양성이 지속되고 있습니다.

라틴 아메리카

라틴 아메리카 시장은 2025년 10.3억 미국 달러에서 2035년 15.2억 미국 달러로 증가하며, 해당 기간 연평균성장률(CAGR)은 4.10%에 이를 전망입니다. 브라질과 멕시코가 주요 수요 중심지이며, 자동차, 식품 가공, 석유화학, 전자 및 니어쇼어링 관련 제조업 투자가 수요를 뒷받침하고 있습니다. 이 시장은 자본 가용성과 불균등한 현대화 역량의 제약을 받고 있어, 생산성·신뢰성 또는 원격 모니터링을 통한 투자 회수 효과가 명확한 프로젝트가 선호됩니다.

이 지역의 기회는 균일한 도입보다는 선별적인 산업 클러스터에 집중되어 있습니다. 대규모 신규 자동화 프로젝트에만 의존하는 공급업체보다 유연한 채널 모델, 비용 효율적인 레트로핏 아키텍처 및 현지 시스템 통합 역량을 갖춘 공급업체가 더 유리한 입지를 확보하고 있습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 시장은 2025년 8억 미국 달러에서 2035년 11.3억 미국 달러로 성장하며, 해당 기간 연평균성장률(CAGR)은 3.54%에 이를 전망입니다. 수요는 특히 사우디아라비아와 아랍에미리트를 중심으로 석유 및 가스, 유틸리티, 광업, 공정 산업 및 신흥 산업 다각화 프로젝트에 집중되어 있습니다. 남아프리카공화국에서는 광업, 식품 가공 및 유틸리티 인프라를 통해 수요가 발생하고 있습니다.

장거리, 혹독한 운영 환경, 불균등한 통신 인프라는 내구성이 강화된 장비, 원격 모니터링 및 보안 엣지 연결성의 가치를 높이고 있습니다. 동시에 프로젝트 경제성은 원자재 가격 사이클과 공공 인프라 투자에 민감할 수 있어 광범위한 네트워크 교체 프로그램의 추진 속도를 제한합니다.

산업 통신 시장 점유율 및 경쟁 구도

이 시장은 선도 기업군을 중심으로 중간 수준의 집중도를 보입니다. Cisco Systems는 2025년 14.53%의 시장 점유율을 기록했으며, Siemens가 11.36%, Rockwell Automation이 9.26%, Schneider Electric이 7.14%, ABB가 5.74%로 그 뒤를 이었습니다. 이들 5개 공급업체는 합산 기준으로 시장 매출의 약 48%를 차지했습니다. 이들의 공통적인 강점은 연결성, 자동화 통합 및 산업용 소프트웨어 전반에 걸친 폭넓은 역량이지만, 지역 및 프로토콜 측면의 입지는 상당한 차이를 보입니다.

Cisco Systems

는 산업용 이더넷, 라우팅, 보안 및 광범위한 IT-OT 네트워크 통합을 기반으로 선도적 입지를 확보하고 있습니다. Cisco는 회계연도 2025년 매출 567억 미국 달러를 기록했으며, 이 중 네트워킹 매출은 283억 미국 달러였습니다. 또한 2024년 3월 Splunk 인수를 완료했습니다. Cisco의 산업용 솔루션은 고객이 공장 현장 연결성을 엔터프라이즈 보안 및 옵저버빌리티 기능과 결합하고자 하는 환경에서 가장 강력합니다. ^{[8]Cisco Systems, Cisco Reports Fourth Quarter and Fiscal Year 2025 Earnings, August 2025, investor.cisco.com}

Siemens

는 폭넓게 구축된 자동화 기반과 산업용 네트워킹을 TIA 엔지니어링 환경에 통합하는 역량을 바탕으로 경쟁력을 확보하고 있습니다. PROFINET 중심 제조 환경에서의 입지는 엔지니어링 데이터와 운영 데이터를 통합할 수 있는 컨트롤러, 산업용 네트워크 구성요소 및 소프트웨어에 대한 수요를 뒷받침합니다. Siemens는 고객이 통합 자동화 아키텍처를 우선시하는 환경, 특히 유럽 및 글로벌 이산 제조 환경에서 유리한 입지를 갖추고 있습니다.

ABB

는 제어, 계측 및 자동화 포트폴리오를 기반으로 공정 산업에서 차별화된 입지를 확보하고 있습니다. 2024년 Freelance 업데이트에는 PROFINET, Ethernet-APL, OPC UA를 지원하는 NOA 데이터 교환 및 모듈형 자동화 기능이 추가되어, 공정 환경으로 이더넷과 데이터 접근을 확대하는 고객에게 ABB의 중요성이 높아졌습니다. ABB의 경쟁력은 통신 현대화를 제어 시스템 및 현장 계측기 관련 의사결정과 연계하는 데 있습니다.

Rockwell Automation

는 특히 북미 제조업에서 EtherNet/IP 중심 생산 환경에서 방어력 있는 입지를 확보하고 있습니다. Rockwell Automation의 지능형 장치 부문은 회계연도 2024년에 38억400만 미국 달러의 매출을 창출했으며, 라이프사이클 서비스 부문은 22억7,300만 미국 달러의 매출을 기록하고 10% 성장했습니다. 이러한 조합을 통해 Rockwell Automation은 기존 설치 기반의 하드웨어 수요와 연결형 운영에 수반되는 반복 서비스 수요를 모두 확보할 수 있습니다. ^{[9]Rockwell Automation, Fourth Quarter and Full Year 2024 Financial Results, November 2024, rockwellautomation.com}

HMS Networks

프로토콜 변환 및 원격 접속 솔루션 분야에서 강력한 입지를 보유한 연결성 전문 기업입니다. 2024년 매출은 30억5,900만 SEK를 기록했으며, 2024년 10월 PEAK-System Technik을 인수하기로 합의했다고 발표했습니다. 고객이 기존 장비를 교체하기보다 연결해야 하는 상황에서 게이트웨이 수요가 지속되기 때문에, 이 기업의 전문화된 사업 모델은 프로토콜의 다양성으로부터 수혜를 얻습니다.

Moxa

는 관리형 이더넷, 무선 연결성 및 TSN 분야에서 특히 높은 관련성을 보유한 산업용 네트워킹 전문 공급업체입니다. TSN-G5000 시리즈는 2024년 9월 Avnu Alliance의 최초 TSN 구성요소 인증을 획득했으며, 이는 공급업체 간 시간 동기화 동작과 상호운용성이 구매 기준이 되는 배포 환경에서 Moxa의 신뢰도를 높였습니다.

최근 산업 동향

2024년 9월 Moxa는 TSN-G5000 산업용 이더넷 스위치 시리즈가 Avnu Alliance의 최초 TSN 구성요소 인증을 획득했다고 발표했습니다. 이번 인증은 여러 공급업체의 제품이 사용되는 환경에서 시간 민감형 네트워킹을 평가하는 산업 고객에게 실질적인 이정표가 되었습니다. 이러한 환경에서는 네트워크를 시간 제약이 큰 애플리케이션에 도입하기 전에 상호운용성 검증이 필수적입니다.

ABB는 2024년에 Freelance 2024 분산제어시스템 업데이트를 출시했습니다. 이번 업데이트에는 CI 940F 모듈을 통한 AC 900F 컨트롤러의 PROFINET 기능, Ethernet-APL 지원, OPC UA 기반 NOA 데이터 교환, 모듈형 자동화를 위한 Module Type Package 지원이 추가되었습니다. 이 개발은 공정 제어 현대화를 이더넷 기반 연결성을 현장 계기로 확대하는 흐름과 연계한다는 점에서 주목할 만합니다.

PROFIBUS & PROFINET International은 2025년 4월, 2024년에 950만 개의 신규 노드가 추가되면서 PROFINET 제품의 누적 설치 기반이 7,880만 개에 이르렀다고 발표했습니다. 이번 발표는 PROFINET의 설치 기반 규모를 재확인했으며, 이는 산업용 이더넷 프로젝트에서 장비 호환성, 엔지니어링 역량 및 프로토콜 선택의 경제성에 영향을 미칩니다.

HMS Networks는 2024년 10월 PEAK-System Technik을 인수하기로 합의했다고 발표했으며, 이번 거래는 산업용 통신 및 자동차 연결성 분야에서 HMS Networks의 입지를 확대하기 위한 것입니다. 이러한 움직임은 더 광범위한 프로토콜 역량과 인접한 테스트, 진단 및 연결성 시장에 대한 접근성을 확보하려는 전문 공급업체 간 통합이 계속되고 있음을 보여줍니다.

Cisco가 2024년 3월 Splunk 인수를 완료한 이후, Cisco의 산업 부문 전략은 2025 회계연도에도 계속 영향을 받았습니다. 이 기간 Cisco는 총매출 567억 달러와 네트워킹 매출 283억 달러를 보고했습니다. 이번 결합으로 Cisco는 산업 네트워크 인프라를 광범위한 보안 분석 및 옵저버빌리티 역량과 연계할 수 있는 능력을 강화했습니다.