산업용 통신 시장 규모 및 점유율 2026-2035

산업 통신 시장 규모

글로벌 산업 통신 시장 규모는 2025년 217억 미국 달러로 평가되었으며, 2026년 228억 미국 달러에서 2035년 382억 미국 달러로 성장하고 연평균성장률(CAGR)은 5.9%에 이를 전망입니다.

이 시장에는 현장 장치, 컨트롤러, 분산 제어 시스템, 감시 플랫폼 및 엔터프라이즈 애플리케이션 간에 제어·진단·운영 데이터를 전송하는 데 사용되는 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스가 포함됩니다. 핵심 투자 논리는 장기간에 걸친 교체 주기에 있습니다. 공장은 결정론적 제어 기능을 중단하거나 설치된 장비를 조기에 폐기하지 않으면서 데이터 용량과 사이버 보안 제어 기능을 확충해야 합니다.

새 노드 도입은 이미 이더넷 기반 아키텍처를 선호하는 추세입니다. 새로 설치된 산업 네트워크 노드 중 산업용 이더넷이 79%를 차지했고, 필드버스는 14%, 무선 프로토콜은 7%를 차지했습니다. 다만 무선 노드도 연간 8%의 속도로 증가했습니다. 이는 기존 네트워크가 단순히 대체되는 상황이 아님을 보여줍니다. 필드버스는 수명이 긴 공정 설비에 여전히 깊이 자리 잡고 있으며, 이더넷, 게이트웨이 및 산업용 소프트웨어는 이러한 설비를 운영·유지보수·보안 시스템에 연결하기 위해 점점 더 함께 구매되고 있습니다. ^{[1]HMS Networks, State of Industrial Networks 2026, 2026, hms-networks.com}

가장 큰 제약 요인은 생산 연속성입니다. 제조업체는 신규 구축 생산 셀에 이더넷을 표준화할 수 있지만, 정유소나 유틸리티 운영업체는 단계적으로 현대화하는 동안 안전성, 가동 시간 및 계측기 호환성을 유지해야 합니다. 따라서 네트워크를 전면 교체하기보다는 Ethernet-APL 및 OPC UA를 지원하는 제어 플랫폼을 포함한 모듈형 전환 방식이 유리합니다. 이에 따라 기존 제어 영역과 데이터 집약형 신규 애플리케이션의 접점에서 엔지니어링 위험을 낮추는 제품의 상업적 가치가 커지고 있습니다.

본 평가는 2025년부터 2035년까지의 글로벌 산업 통신 시장을 다루며, 금액은 미국 달러 기준입니다. 분석 범위에는 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스와 필드버스, 산업용 이더넷 및 산업용 무선 프로토콜이 포함됩니다. 또한 공정 제어, M2M 통신, 원격 모니터링 및 진단, 예지 정비 및 상태 모니터링, 안전 및 보안 시스템을 다룹니다. 최종 용도에는 제조업과 공정 및 유틸리티 부문이 포함됩니다.

지역별 분석 범위에는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카가 포함됩니다. 국가별 분석에서는 미국, 캐나다, 독일, 영국, 프랑스, 중국, 인도, 일본을 다루며, 각 지역별 분류에 해당하는 기타 주요 시장도 함께 살펴봅니다. 경쟁 분석 대상 기업은 Cisco Systems, Siemens, ABB, Huawei, Rockwell Automation, Emerson Electric, Belden, Schneider Electric, Phoenix Contact, HMS Networks, Omron, Mitsubishi Electric, Yokogawa Electric, Advantech 및 Moxa입니다.

주요 성장 요인

산업용 사물 인터넷 생태계의 확장

산업용 사물 인터넷(IIoT) 도입이 확대되면서 수요는 단일 장치를 제어기에 연결하는 수준을 넘어섭니다. 연결된 엔드포인트가 늘어남에 따라 산업 시설에는 장치 검색, 네트워크 세분화, 프로토콜 변환, 수명주기 진단 및 중앙 집중식 가시성이 필요합니다. HMS Networks는 향후 5년간 설치된 산업용 네트워크 노드 수가 연평균 약 7.7% 증가할 것으로 전망합니다. 이는 엔드포인트 증가가 하드웨어 및 소프트웨어 수요의 지속적인 기반이 될 것임을 보여줍니다.

공정 자동화는 이 기회를 더욱 확대합니다. 위험 지역에서 사용되는 계측 장비는 과거에 고속 네트워크에 연결하기 어려웠기 때문입니다. ABB는 2024년 Freelance 업데이트를 통해 AC 900F 제어기에 PROFINET 연결 기능과 Ethernet-APL 지원을 추가했으며, OPC UA 기반 NAMUR Open Architecture 데이터 교환 및 Module Type Package도 지원하도록 했습니다. Ethernet-APL을 사용하면 기존 네트워크 설계가 전력 및 본질 안전 요건의 제약을 받았던 환경에서도 이더넷의 특성을 현장 계측 장비 가까이까지 확장할 수 있습니다. 이에 따라 현대화는 제어실 중심의 프로젝트에서 계측기 수준의 아키텍처 의사결정으로 전환됩니다. ^{[2]ABB, ABB Updates Freelance Distributed Control System to Boost Plant Efficiency and Future-Proof Operations, 2024, new.abb.com}

연결형·자율형 산업 장비의 성장

로봇을 도입하면 생산 설비가 데이터 생성 장치인 동시에 이동하는 네트워크 참여자가 되므로, 안정적이고 시간 민감도가 높은 통신의 가치가 커집니다. 중국은 2024년에 산업용 로봇 29만 5,000대를 설치해 전 세계 설치량의 54%를 차지했으며, 가동 중인 로봇 누적 대수는 200만 대를 넘어섰습니다. 인도에서는 전년 대비 7% 증가한 9,100대가 설치됐으며, 이 중 자동차 산업이 45%를 차지했습니다. 이러한 도입이 늘면서 예측 가능한 지연 시간 내에 동작 제어, 검사, 안전 신호 및 설비 원격 측정 데이터를 조율할 수 있는 아키텍처에 대한 수요가 커지고 있습니다. ^{[3]International Federation of Robotics, World Robotics 2025: Executive Summary, 2025, ifr.org}

이 성장 요인은 생산 배치가 유연하거나 이동형 설비가 많은 환경에서 가장 강하게 나타납니다. 무선 인프라는 이동 로봇 및 기존 설비 개조 분야에서 재배선 비용을 줄일 수 있지만, 적용 효과는 용도에 따라 다릅니다. 모니터링에 적합한 무선 연결이라도 모션 제어 루프에 필요한 타이밍, 가용성 또는 안전 요건을 충족하지 못할 수 있습니다. 따라서 공급업체 간 경쟁은 무선 커버리지 자체보다 무선 이동성을 유선 결정론적 백본과 통합하는 역량을 중심으로 이뤄집니다.

첨단 기술의 통합

디지털 트윈, 머신 비전, 예측 분석을 활용하려면 산업 네트워크가 기존 제어 시스템보다 더 빈번하고 다양한 데이터 스트림을 전송해야 합니다. Siemens가 7개국 907개 산업 기업을 대상으로 2024년에 실시한 조사에 따르면, 응답자의 30%는 디지털 트윈 및 산업 메타버스 기술에 연간 1,000만 달러를 초과해 지출하고 있으며 제조업이 도입을 주도하고 있습니다. 이러한 지출이 곧바로 네트워크 매출로 이어지는 것은 아닙니다. 그러나 시간 동기화, 데이터 맥락화, 운영 데이터의 안정적인 전송이 상업적으로 더욱 중요해지고 있습니다.

예측 유지보수는 보다 직접적인 연관성을 보여줍니다. Siemens는 예측 유지보수를 대규모로 도입하면 가동 중단 예측을 85% 개선하고, 비계획 가동 중단을 50% 줄이며, 유지보수 비용을 40% 절감할 수 있다고 보고했습니다. 이러한 성과를 달성하려면 센서 및 장비 데이터를 분석 시스템으로 지속적으로 전송해야 합니다. 따라서 구매 결정은 개별 스위치나 게이트웨이 거래보다 센서 연결, 보안 엣지 액세스, 실행 가능한 진단 정보를 제공하는 소프트웨어를 결합하는 방향으로 변화하고 있습니다.

산업 시설 전반의 IT-OT 융합 수요

IT-OT 융합은 산업 네트워크의 기능적 요구 사항을 변화시키고 있습니다. 공장 운영자는 제어 환경에서 요구되는 가용성과 결정론적 동작을 유지하면서 장비 데이터를 제조 실행 시스템, 기업용 애플리케이션, 원격 전문가 및 분석 플랫폼으로 전송해야 하는 경우가 늘고 있습니다. 이에 따라 산업 운영 환경에 맞게 설계된 프로토콜 인식형 연결, 엣지 게이트웨이, 공통 정보 모델 및 액세스 제어에 대한 수요가 발생하고 있습니다.

상업적 측면의 긴장은 데이터 접근성과 운영상 노출 위험 사이에서 발생합니다. 기업 시스템 연결과 원격 액세스를 추가하면 엔지니어링 대응 시간을 단축하고 중앙 집중식 모니터링을 구현할 수 있지만, 관리해야 할 접근 경로도 늘어납니다. 보안 경계를 무너뜨리지 않으면서 구형 및 최신 세대 장비의 가시성을 확보할 수 있는 공급업체는 통합 복잡성이 주된 제약 요인인 브라운필드 시설에서 더욱 중요해집니다.

산업 사이버 보안 및 네트워크 복원력

네트워크 분할, 보안 원격 액세스, 트래픽 가시성이 네트워크 설계에 달린 사안인 만큼 사이버 보안은 통신 인프라 수요를 이끄는 요인으로 점점 더 중요해지고 있습니다. SANS Institute가 2025년에 180명이 넘는 ICS/OT 전문가를 대상으로 실시한 조사에서 응답자의 55%는 지난 2년간 ICS/OT 사이버 보안 예산이 증가했다고 답했으며, 방어 가능한 네트워크 아키텍처가 가장 우선순위가 높은 통제 항목으로 꼽혔습니다. 미국과 유럽의 조직들은 사이버 보안 예산 중 26~50%를 ICS/OT에 배정하는 경우가 많았습니다.

ISA/IEC 62443 시리즈는 산업 자동화 및 제어 시스템 보안을 위한 체계적인 프레임워크를 제공합니다. ISA에 따르면 IEC 62443은 EU 사이버 복원력법 준수를 지원하는 조화 표준으로 활용될 수 있으며, IEC 62443-2-1:2024는 자산 소유자가 운영하는 보안 프로그램의 요구 사항을 업데이트합니다. 이에 따라 조달 기준은 일반적인 연결 기능에서 문서화된 네트워크 구역, 보안 구성, 수명주기 관리 및 규정 준수 증빙을 지원하는 제품과 서비스로 옮겨가고 있습니다.

주요 제약 요인

높은 초기 구축 및 통합 비용

산업용 통신 프로젝트에는 네트워크 하드웨어 가격에 드러나지 않는 비용이 수반됩니다. 장비는 산업 환경을 견디고, 필요한 이중화 및 보안 기능을 지원하며, 컨트롤러, 계측기, 애플리케이션 및 운영 절차와 통합되어야 합니다. 소규모 제조 현장에서는 내부 OT 네트워킹 전문 인력이 부족해 초기 장비 구매 비용보다 엔지니어링 및 시운전 비용이 더 큰 부담이 될 수 있습니다.

브라운필드 현장은 별도의 경제적 과제에 직면합니다. 생산을 중단하지 않으면서 설비를 현대화해야 하기 때문입니다. 필드버스 장치는 여전히 안정적으로 작동할 수 있지만, 이를 신규 플랫폼에 연결하려면 게이트웨이 설치, 제어반 재설계, 사이버 보안 강화, 검증 및 신중하게 계획된 가동 중단이 필요할 수 있습니다. 공정 산업에서는 네트워크 마이그레이션 시기가 정기 보수 기간에 맞춰지는 경우가 많습니다. 이 때문에 교체 주기가 길어지고, 기존 자산을 즉시 폐기하지 않으면서 가시성과 상호운용성을 높이는 솔루션이 유리해집니다.

다양한 통신 프로토콜 간 상호운용성 과제

산업용 네트워크의 파편화가 지속되는 이유는 프로토콜이 오랜 기간 사용된 설비, 공급업체 생태계, 서로 다른 애플리케이션 요구사항을 반영하기 때문입니다. 이더넷이 압도적인 점유율을 차지하는 가운데서도 신규 설치된 산업용 네트워크 노드 중 필드버스는 여전히 14%를 차지했습니다. 따라서 시장은 단일 범용 프로토콜에서 다른 프로토콜로 전환되는 것이 아니라, 여러 프로토콜이 공존해야 하는 계층형 아키텍처로 이동하고 있습니다.

그에 따른 통합 부담은 기술적일 뿐 아니라 상업적이기도 합니다. 여러 공급업체의 장비를 사용하는 사업장에서는 필드버스, 이더넷, 무선 네트워크 전반에 걸쳐 별도의 엔지니어링 도구와 인증 관련 지식, 지원 체계가 필요할 수 있습니다. 게이트웨이는 기존 자산의 가치를 보존할 수 있지만, 유지보수 지점을 늘리고 진단을 어렵게 만들 수 있습니다. 따라서 시운전 작업을 줄이고 데이터 일관성을 높이는 상호운용성 개선은 하드웨어 비용에 비해 큰 가치를 창출할 수 있습니다.

산업용 통신 시장 부문별 분석

제공 유형별

하드웨어는 가장 큰 제공 유형으로, 2025년 매출은 119억 6,000만 미국 달러였으며 연평균성장률(CAGR) 5.88%로 성장해 2035년에는 209억 2,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 스위치, 라우터, 무선 액세스 포인트, 게이트웨이, 통신 모듈 및 커넥터는 산업용 네트워크의 물리적 기반으로 계속 사용되고 있습니다. 이더넷 전환, 보안 업그레이드, 신규 연결 자산이 하드웨어 수요를 뒷받침합니다. 그러나 설치 과정에서 구성, 모니터링 및 통합이 필요한 경우 현대화 예산 중 하드웨어만으로 포착할 수 있는 부분은 제한적입니다.

소프트웨어 시장은 2025년 59억 미국 달러에서 2035년 111억 9,000만 미국 달러로 성장하고, 연평균성장률(CAGR)은 6.73%에 달해 제품·서비스 유형 중 가장 높은 성장률을 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 단순한 데이터 전송에서 벗어나 네트워크 토폴로지 관리, 결함 진단, 접근 제어, 운영 데이터와 상위 시스템의 통합으로 기능이 확대되는 데서 비롯됩니다. 특히 여러 공급업체의 장비가 혼재된 환경에서 공장을 운영하는 경우 소프트웨어의 가치가 더욱 커집니다. 엔지니어링 시간을 줄이고 여러 세대의 장비 전반에서 네트워크 상태를 쉽게 파악할 수 있게 해 경제적 이점을 제공하기 때문입니다.

서비스 시장은 39억 미국 달러에서 60억 6,000만 미국 달러로 성장하고, 연평균성장률은 4.63%에 이를 전망입니다. 제품·서비스 유형 중 성장률은 가장 낮지만, 기존 설비를 활용하는 프로젝트에서는 통합, 시운전, 수명주기 지원, 보안 평가가 여전히 필수적입니다. 서비스 분야의 차별화 요소는 기본적인 설치 작업보다 산업용 프로토콜, 공정 요건, 사이버 보안 제어에 대한 전문 지식으로 점차 옮겨가고 있습니다.

통신 프로토콜별

필드버스 프로토콜 시장 규모는 2025년 70억 5,000만 미국 달러로 평가되었으며, 연평균성장률 5.04%로 성장해 2035년에는 114억 미국 달러에 이를 전망입니다. 신규 노드 도입이 둔화되면서 성장률은 상대적으로 낮지만, 공정 계측기, 안전 기능, 오랫동안 사용된 제어 시스템을 교체하는 데 비용이 많이 드는 환경에서는 필드버스가 여전히 경제적으로 중요합니다. PROFIBUS & PROFINET International에 따르면 공정 자동화 분야에 설치된 PROFIBUS 장치는 1,730만 대에 달합니다. 이는 기존 설치 기반을 대상으로 한 수명주기 지원 및 게이트웨이 구축 기회의 중요성을 보여줍니다. ^{[4]PROFIBUS & PROFINET International, 2024 Annual Node Count Released, April 2025, profinews.com}

산업용 이더넷은 2025년 103억 2,000만 미국 달러 규모로 가장 큰 프로토콜 부문을 차지했으며, 연평균성장률 5.93%로 성장해 2035년에는 181억 5,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. PROFINET의 설치 기반은 2024년에 새로 도입된 노드 950만 개를 포함해 7,880만 개 제품에 달했습니다. 신규 이더넷 노드 설치 중 PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT의 비중은 각각 30%, 25%, 20%였습니다. 이 비중은 산업용 전체 노드가 아니라 이더넷 부문 내 비중입니다. 프로토콜 선택은 자동화 생태계와 밀접하게 연관되어 있으며, EtherNet/IP는 특히 북미에서 널리 자리 잡았고 CC-Link IE는 일본과 동아시아에서 선도적인 위치를 차지하고 있습니다.

무선 산업용 프로토콜 시장 규모는 2025년 43억 8,000만 미국 달러로 평가되었으며, 프로토콜 부문 중 가장 높은 연평균성장률인 7.12%로 성장해 2035년에는 86억 2,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이동성, 원격 자산, 기존 설비 개조의 제약, 배선이 어려운 장비를 연결해야 할 필요성이 성장을 뒷받침하고 있습니다. 무선 기술이 유선 결정론적 네트워크를 전면적으로 대체하지는 않을 전망입니다. 대신 이동 장비, 분산된 자산, 배선이 까다로운 장치를 연결해 산업용 통신의 적용 범위를 넓힐 것입니다.

시간 민감형 네트워킹은 시간에 민감한 데이터 트래픽과 일반 데이터 트래픽을 공통 이더넷 인프라에서 처리하는 것을 목표로 하는 중요한 아키텍처 개발입니다. Moxa의 TSN-G5000 시리즈는 2024년 9월 Avnu Alliance 최초로 TSN 구성 요소 인증을 획득했습니다. 산업 현장에서 여러 공급업체의 장비를 운영하는 기업이 새로운 네트워크 계층을 도입할 때 예측 가능한 상호운용성이 필요하다는 점에서 이 인증은 중요합니다. ^{[5]Moxa, Moxa's TSN Ethernet Switches Obtain World's First TSN Component Certification, September 2024, moxa.com}

용도별

공정 제어는 2025년 72억2,000만 미국 달러 규모로 가장 큰 적용 분야였으며, 연평균성장률(CAGR) 4.69%로 성장해 2035년에는 112억9,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 성장률이 낮은 것은 이미 설치된 기반이 성숙했고 공정 산업이 운영 측면에서 보수적이기 때문입니다. 투자는 기존 제어 네트워크를 광범위하게 교체하기보다 보안성을 갖춘 현대화, 원격 접속, 이더넷의 현장 수준 환경으로의 선별적 확장에 집중되고 있습니다.

M2M 통신 시장은 2025년 48억9,000만 미국 달러에서 2035년 86억9,000만 미국 달러로 성장하고, 연평균성장률은 6.03%에 이를 전망입니다. M2M 통신은 수동 개입 없이 기계 간 조정과 데이터 교환을 가능하게 한다는 점에서 중요합니다. 여러 공급업체의 생산 셀에서 공통 정보 모델과 상호 운용 가능한 통신 계층을 활용하면 기계, 자재 처리 시스템, 품질 관리 장비를 통합하는 데 필요한 시간을 줄일 수 있습니다.

원격 모니터링 및 진단 시장은 37억1,000만 미국 달러에서 71억6,000만 미국 달러로 성장하고, 연평균성장률은 6.89%를 기록할 전망입니다. 이 분야에서는 장비 데이터의 안전한 전송 경로와 승인된 원격 접속이 필요하므로 산업용 라우터, 엣지 게이트웨이, 네트워크 관리 플랫폼, 사이버 보안 제어에 대한 수요가 발생합니다. 현장 서비스 비용이나 자산 분산도가 높고 가동 중단에 따른 손실이 큰 경우, 현장 방문을 통한 대응 비용이 많이 들기 때문에 원격 모니터링 및 진단의 가치가 더욱 커집니다.

예측 유지보수 및 상태 모니터링은 가장 빠르게 성장하는 적용 분야로, 2025년 31억4,000만 미국 달러에서 2035년 65억5,000만 미국 달러로 확대되고 연평균성장률은 7.72%에 이를 전망입니다. 이 분야의 성장은 고빈도 상태 데이터를 수집하고 맥락화한 뒤, 유지보수 의사결정을 바꿀 수 있도록 적시에 분석 시스템에 전달해야 할 필요성에 의해 뒷받침됩니다. 따라서 생산 제어 트래픽의 결정성을 유지하면서 센서 데이터를 지속적으로 처리할 수 있는 인프라가 선호됩니다.

안전 및 보안 시스템 시장은 2025년 18억9,000만 미국 달러에서 2035년 31억6,000만 미국 달러로 증가하고, 연평균성장률은 5.41%를 기록할 전망입니다. 안전 기능은 통신 아키텍처가 고장 상황에서도 검증된 동작을 유지해야 하므로 높은 수준의 자격 요건을 충족해야 합니다. 이더넷 네트워크가 보편화됨에 따라 기능 안전을 유지하면서 더 폭넓은 데이터 연결을 지원하는 인증된 통신 구성요소와 아키텍처에 시장 기회가 생기고 있습니다.

최종 용도 산업별

제조업 부문은 2025년 143억9,000만 미국 달러 규모를 기록했으며, 연평균성장률 7.56%로 성장해 2035년에는 295억2,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 자동차, 전자, 반도체, 식음료, 제약, 항공우주, 기계 산업의 공장에서는 생산 전환 시간을 단축하고 추적성을 높이며 검사를 자동화하기 위해 연결형 자동화를 확대하고 있습니다. 중국과 인도의 로봇 투자는 이러한 수요를 더욱 뒷받침합니다. 자동화 자산이 추가될수록 이를 통합 제어하고, 가시성을 확보하며, 데이터를 안전하게 교환해야 할 필요성이 커지기 때문입니다.

공정 산업 및 유틸리티 부문은 2025년 61억5,000만 미국 달러에서 2035년 116억5,000만 미국 달러로 성장하고, 연평균성장률은 6.72%를 기록할 전망입니다. 이 부문의 수요는 원격 운영 환경, 위험 지역, 긴 자산 수명, 규제에 따른 신뢰성 요건의 영향을 받습니다. 실질적인 우선순위는 프로토콜을 일괄 교체하는 것이 아니라 신뢰할 수 있는 운영 데이터에 대한 접근성을 높이고, 원격 모니터링의 보안을 강화하며, 제어 및 계측 네트워크를 단계적으로 현대화하는 것입니다.

당사의 분석에 따르면 성장률이 가장 높은 부문에는 공통된 기술적 요구사항이 있습니다. 결정론적 제어 트래픽과 더 많은 양의 운영 데이터를 모두 전송할 수 있는 네트워크가 필요합니다. 무선 산업용 프로토콜은 연평균성장률(CAGR) 7.12%, 예지보전은 7.72%, 소프트웨어는 6.73%의 성장률을 기록하며 전체 시장보다 빠르게 성장할 전망입니다. 이들 부문은 더 많은 자산을 연결하고, 더 많은 데이터를 관리하며, 공장 가동률을 저해하지 않으면서 해당 데이터를 활용할 수 있는 아키텍처로 전환하는 흐름의 수혜를 받고 있습니다.