Marché des communications industrielles Taille et part 2026-2035

Taille du marché des communications industrielles

Le marché mondial des communications industrielles était évalué à 21,7 milliards de dollars en 2025 et devrait progresser, passant de 22,7 milliards de dollars en 2026 à 38,2 milliards de dollars d’ici 2035, selon un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,9 %.

Le marché couvre le matériel, les logiciels et les services utilisés pour acheminer les données de contrôle, de diagnostic et d’exploitation entre les appareils de terrain, les contrôleurs, les systèmes de contrôle distribué, les plateformes de supervision et les applications d’entreprise. Son potentiel d’investissement repose principalement sur un cycle de remplacement prolongé : les sites industriels doivent accroître leur capacité de traitement des données et renforcer leurs dispositifs de cybersécurité sans interrompre les fonctions de contrôle déterministes ni mettre prématurément hors service les équipements installés.

L’adoption de nouveaux nœuds favorise déjà les architectures fondées sur Ethernet. Ethernet industriel représentait 79 % des nœuds de réseaux industriels nouvellement installés, contre 14 % pour les bus de terrain et 7 % pour les protocoles sans fil ; les nœuds sans fil ont néanmoins progressé à un rythme annuel de 8 %. Il ne s’agit donc pas d’un simple remplacement des réseaux existants. Les bus de terrain restent intégrés à des actifs de procédés conçus pour fonctionner sur de longues périodes, tandis que l’Ethernet, les passerelles et les logiciels industriels sont de plus en plus achetés conjointement afin de relier ces actifs aux systèmes d’exploitation, de maintenance et de sécurité. ^{[1]HMS Networks, State of Industrial Networks 2026, 2026, hms-networks.com}

La contrainte déterminante est la continuité de la production. Un fabricant peut standardiser l’Ethernet dans une cellule créée ex nihilo, mais un exploitant de raffinerie ou de services publics doit préserver la sécurité, la disponibilité opérationnelle et la compatibilité des instruments tout en modernisant ses installations par étapes. Cette situation favorise les trajectoires de migration modulaires, notamment les plateformes de contrôle compatibles avec Ethernet-APL et OPC UA, plutôt que le remplacement complet des réseaux. La valeur commerciale se déplace donc vers les produits qui réduisent le risque d’ingénierie à l’interface entre les domaines de contrôle existants et les nouvelles applications à forte intensité de données.

Cette évaluation couvre le marché mondial des communications industrielles de 2025 à 2035, avec des valeurs exprimées en dollars américains. Le périmètre comprend le matériel, les logiciels et les services ; les bus de terrain, l’Ethernet industriel et les protocoles industriels sans fil ; le contrôle des procédés, la communication de machine à machine (M2M), la surveillance et les diagnostics à distance, la maintenance prédictive et la surveillance de l’état, ainsi que les systèmes de sûreté et de sécurité. Le périmètre des utilisations finales comprend les secteurs manufacturiers, les secteurs des procédés et les services publics.

La couverture régionale comprend l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, ainsi que le Moyen-Orient et l’Afrique. L’analyse par pays inclut les États-Unis, le Canada, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, la Chine, l’Inde et le Japon, ainsi que d’autres marchés pertinents dans chaque regroupement régional. L’évaluation concurrentielle couvre Cisco Systems, Siemens, ABB, Huawei, Rockwell Automation, Emerson Electric, Belden, Schneider Electric, Phoenix Contact, HMS Networks, Omron, Mitsubishi Electric, Yokogawa Electric, Advantech et Moxa.

Principaux moteurs

Expansion des écosystèmes de l'Internet industriel des objets

Les déploiements de l'Internet industriel des objets (IIoT) stimulent la demande au-delà de la simple connexion d'un appareil à un contrôleur. À mesure que le nombre de terminaux connectés augmente, les installations nécessitent la découverte des appareils, la segmentation des réseaux, la traduction des protocoles, les diagnostics du cycle de vie et une visibilité centralisée. HMS Networks prévoit une croissance annuelle moyenne d'environ 7,7 % du nombre de nœuds de réseaux industriels installés au cours des cinq prochaines années, ce qui indique que la croissance du nombre de terminaux restera une base durable de la demande en matériel et en logiciels.

L'automatisation des processus élargit cette opportunité, car les instruments destinés aux zones dangereuses ont historiquement été difficiles à connecter à des réseaux à haut débit. La mise à jour 2024 de Freelance par ABB a ajouté la connectivité PROFINET aux contrôleurs AC 900F, la prise en charge d'Ethernet-APL, l'échange de données fondé sur OPC UA selon l'architecture ouverte NAMUR et la prise en charge de Module Type Package pour l'automatisation modulaire. Ethernet-APL permet d'étendre les caractéristiques d'Ethernet au plus près des instruments de terrain, là où les conceptions de réseaux conventionnelles étaient limitées par les exigences en matière d'alimentation et de sécurité intrinsèque. La modernisation passe ainsi d'un projet limité à la salle des contrôleurs à une décision d'architecture au niveau des instruments. ^{[2]ABB, ABB Updates Freelance Distributed Control System to Boost Plant Efficiency and Future-Proof Operations, 2024, new.abb.com}

Progression des équipements industriels connectés et autonomes

La robotique accroît la valeur des communications fiables et sensibles au facteur temps, car les actifs de production deviennent à la fois des producteurs de données et des participants mobiles au réseau. La Chine a installé 295 000 robots industriels en 2024, soit 54 % des installations mondiales, tandis que son parc opérationnel a dépassé 2 millions d'unités. L'Inde a enregistré 9 100 installations, en hausse de 7 % sur un an, l'automobile représentant 45 % de ces installations. Ces déploiements renforcent la demande d'architectures capables de coordonner les mouvements, l'inspection, les signaux de sécurité et la télémétrie des actifs dans des conditions de latence prévisibles. ^{[3]International Federation of Robotics, World Robotics 2025: Executive Summary, 2025, ifr.org}

Ce facteur est particulièrement déterminant lorsque les configurations de production sont flexibles ou que les actifs mobiles sont nombreux. L'infrastructure sans fil peut réduire les coûts de recâblage pour les robots mobiles et les applications de modernisation, mais son rôle dépend de l'application : une liaison sans fil adaptée à la surveillance peut ne pas satisfaire aux exigences de synchronisation, de disponibilité ou de sécurité d'une boucle de commande de mouvement. Les fournisseurs se livrent donc concurrence sur leur capacité à intégrer la mobilité sans fil à des dorsales filaires déterministes, plutôt que sur la seule couverture sans fil.

Intégration des technologies avancées

Les jumeaux numériques, la vision industrielle et l'analyse prédictive obligent les réseaux industriels à transporter des flux de données plus fréquents et plus variés que les systèmes de commande conventionnels. L'étude menée par Siemens en 2024 auprès de 907 entreprises industrielles dans sept pays a révélé que 30 % des répondants consacrent chaque année plus de 10 millions de dollars aux technologies des jumeaux numériques et du métavers industriel, le secteur manufacturier étant en tête de l'adoption. Ces dépenses ne se traduisent pas automatiquement par des revenus pour les réseaux ; elles rendent toutefois la synchronisation temporelle, le contexte des données et le transfert fiable des données opérationnelles plus importants sur le plan commercial.

La maintenance prédictive crée un mécanisme plus transparent. Siemens a indiqué que le déploiement de la maintenance prédictive à grande échelle pouvait améliorer de 85 % la prévision des arrêts, réduire de 50 % les arrêts non planifiés et diminuer de 40 % les coûts de maintenance. L'obtention de ces résultats nécessite un transfert continu des données des capteurs et des équipements vers des systèmes analytiques. La décision d'achat pertinente repose donc de plus en plus sur une combinaison de connectivité des capteurs, d'accès sécurisé en périphérie et de logiciels capables de fournir des diagnostics exploitables, plutôt que sur l'acquisition isolée d'un commutateur ou d'une passerelle.

Demande de convergence IT-OT dans les installations industrielles

La convergence IT-OT modifie les exigences fonctionnelles des réseaux industriels. Les exploitants d'usines doivent de plus en plus permettre aux données des équipements d'atteindre les systèmes d'exécution de la fabrication, les applications d'entreprise, les spécialistes à distance et les plateformes d'analyse, tout en préservant la disponibilité et le comportement déterministe attendus des environnements de contrôle. Cette évolution crée une demande pour une connectivité compatible avec les protocoles, des passerelles périphériques, des modèles d'information communs et des contrôles d'accès conçus pour les conditions d'exploitation industrielles.

La tension commerciale réside entre l'accessibilité des données et l'exposition opérationnelle. L'ajout de liaisons d'entreprise et d'un accès à distance peut réduire les délais d'intervention des ingénieurs et permettre une surveillance centralisée, mais il élargit également les voies d'accès qui doivent être contrôlées. Les fournisseurs capables de rendre les équipements existants et de nouvelle génération visibles sans affaiblir les cloisonnements de sécurité gagnent en pertinence dans les installations existantes, où la complexité de l'intégration constitue souvent le principal facteur limitant.

Cybersécurité industrielle et résilience des réseaux

La cybersécurité est de plus en plus un moteur des infrastructures de communication, car la segmentation, l'accès distant sécurisé et la visibilité du trafic relèvent de décisions de conception des réseaux. Selon une enquête menée en 2025 par le SANS Institute auprès de plus de 180 professionnels des systèmes ICS/OT, 55 % des répondants ont indiqué que les budgets consacrés à la cybersécurité des systèmes ICS/OT avaient augmenté au cours des deux années précédentes, et l'architecture réseau défendable constituait le contrôle le plus prioritaire. Aux États-Unis et en Europe, les organisations consacraient généralement 26 à 50 % de leurs budgets de cybersécurité aux systèmes ICS/OT.

La série ISA/IEC 62443 fournit un cadre structuré pour la sécurité des systèmes d'automatisation et de contrôle industriels. L'ISA indique que la norme IEC 62443 peut servir de norme harmonisée à l'appui de la conformité avec le règlement européen sur la cyberrésilience, tandis que la norme IEC 62443-2-1:2024 met à jour les exigences applicables aux programmes de sécurité gérés par les propriétaires d'actifs. Cette évolution entraîne un déplacement des achats, qui passent de la connectivité générale à des produits et services capables de prendre en charge des zones réseau documentées, des configurations sécurisées, la gestion du cycle de vie et les éléments probants de conformité.

Principaux freins

Coûts initiaux élevés de déploiement et d'intégration

Les projets de communication industrielle génèrent des coûts qui ne sont pas visibles dans le prix du matériel réseau. Les équipements doivent résister aux environnements industriels, prendre en charge les fonctions requises de redondance et de sécurité et être intégrés aux contrôleurs, aux instruments, aux applications et aux procédures d'exploitation. Dans les sites de production de petite taille, le manque d'expertise interne en réseaux OT peut rendre les coûts d'ingénierie et de mise en service plus importants que l'achat initial des équipements.

Les sites en friche industrielle sont confrontés à un problème économique spécifique : ils doivent se moderniser tout en préservant la continuité de la production. Les équipements de bus de terrain peuvent encore fonctionner de manière fiable, mais leur connexion à de nouvelles plateformes peut nécessiter des passerelles, une refonte des armoires de commande, un renforcement de la cybersécurité, une validation et des arrêts planifiés avec précision. Dans les industries de procédés, le calendrier de migration du réseau est souvent lié aux fenêtres d'arrêt pour maintenance. Cela ralentit le cycle de remplacement et favorise les solutions qui étendent la visibilité et l'interopérabilité sans imposer le retrait immédiat des actifs.

Défis d'interopérabilité entre plusieurs protocoles de communication

La fragmentation des réseaux industriels persiste, car les protocoles reflètent les équipements installés depuis longtemps, les écosystèmes de fournisseurs et la diversité des exigences applicatives. Les bus de terrain représentaient encore 14 % des nœuds de réseaux industriels nouvellement installés, tandis qu'Ethernet détenait la part dominante. Le marché ne passe donc pas d'un protocole universel à un autre ; il évolue vers des architectures en couches dans lesquelles plusieurs protocoles doivent coexister.

La charge d'intégration qui en résulte est à la fois commerciale et technique. Un site multi-fournisseurs peut nécessiter des outils d'ingénierie, des compétences en certification et des dispositifs d'assistance distincts pour les environnements de bus de terrain, Ethernet et sans fil. Les passerelles peuvent préserver la valeur des actifs, mais elles peuvent aussi ajouter des points de maintenance et rendre les diagnostics moins transparents. Les améliorations de l'interopérabilité qui réduisent les efforts de mise en service et améliorent la cohérence des données peuvent donc créer une valeur disproportionnée par rapport à leur coût matériel.

Analyse du marché des communications industrielles par segment

Par type d'offre

Le matériel constituait la plus grande catégorie d'offre, avec un chiffre d'affaires de 11,96 milliards de dollars (USD) en 2025, et devrait atteindre 20,92 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,88 %. Les commutateurs, les routeurs, les points d'accès sans fil, les passerelles, les modules de communication et les connecteurs restent les fondations physiques des réseaux industriels. La demande de matériel est soutenue par la migration vers Ethernet, les mises à niveau de sécurité et les nouveaux actifs connectés, mais le matériel à lui seul ne représente qu'une partie du budget de modernisation lorsque les installations nécessitent une configuration, une surveillance et une intégration.

Les logiciels devraient progresser de 5,90 milliards de dollars (USD) en 2025 à 11,19 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,73 %, soit le taux le plus élevé parmi les catégories d'offre. Cette croissance reflète le passage du simple transport des données à la gestion de la topologie, au diagnostic des pannes, au contrôle des accès et à l'intégration des données opérationnelles avec des systèmes de niveau supérieur. Les logiciels deviennent particulièrement précieux lorsque les sites exploitent des environnements multi-fournisseurs, car l'avantage économique réside dans la réduction du temps d'ingénierie et dans une meilleure compréhension de l'état du réseau entre différentes générations d'équipements.

Les services devraient progresser de 3,90 milliards de dollars à 6,06 milliards de dollars, à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,63 %. Bien qu'il s'agisse de la catégorie d'offres affichant la croissance la plus lente, l'intégration, la mise en service, l'assistance sur l'ensemble du cycle de vie et l'évaluation de la sécurité restent essentielles dans les projets de modernisation d'installations existantes. L'opportunité liée aux services se différencie de plus en plus par une expertise spécialisée des protocoles industriels, des exigences des procédés et des contrôles de cybersécurité, plutôt que par de simples travaux d'installation.

Par protocole de communication

Les protocoles de bus de terrain étaient évalués à 7,05 milliards de dollars en 2025 et devraient atteindre 11,40 milliards de dollars d'ici 2035, à un CAGR de 5,04 %. Leur croissance comparativement plus lente s'explique par la baisse du dynamisme des nouveaux nœuds, mais les bus de terrain restent économiquement importants lorsque les instruments de procédé, les fonctions de sécurité et les systèmes de contrôle établis de longue date sont coûteux à remplacer. PROFIBUS & PROFINET International a fait état de 17,3 millions d'appareils PROFIBUS installés dans l'automatisation des procédés, ce qui souligne l'opportunité liée au cycle de vie et aux passerelles associée à ce parc installé. ^{[4]PROFIBUS & PROFINET International, 2024 Annual Node Count Released, April 2025, profinews.com}

Ethernet industriel constituait le segment protocolaire le plus important, avec 10,32 milliards de dollars en 2025, et devrait atteindre 18,15 milliards de dollars d'ici 2035, à un CAGR de 5,93 %. Le parc installé de PROFINET a atteint 78,8 millions de produits, dont 9,5 millions de nouveaux nœuds en 2024. Parmi les nouvelles installations de nœuds Ethernet, PROFINET, EtherNet/IP et EtherCAT représentaient respectivement 30 %, 25 % et 20 % ; ces parts correspondent au niveau Ethernet et non à l'ensemble des nœuds industriels. Le choix du protocole reste étroitement lié aux écosystèmes d'automatisation, EtherNet/IP étant notamment solidement implanté en Amérique du Nord et CC-Link IE occupant une position de premier plan au Japon et en Asie de l'Est.

Les protocoles industriels sans fil étaient évalués à 4,38 milliards de dollars en 2025 et devraient atteindre 8,62 milliards de dollars d'ici 2035, avec le CAGR protocolaire le plus élevé, à 7,12 %. Leur croissance est liée à la mobilité, aux actifs distants, aux contraintes de modernisation et à la nécessité de connecter des équipements lorsque le câblage est irréalisable. Les solutions sans fil ne remplaceront pas universellement les réseaux filaires déterministes ; elles élargissent plutôt les cas d'utilisation accessibles des communications industrielles en connectant des équipements mobiles, des actifs dispersés et des dispositifs difficiles à câbler.

Le réseau sensible au temps (Time-Sensitive Networking) constitue une évolution architecturale importante, car il vise à prendre en charge le trafic de données critique en matière de temps et le trafic classique sur une infrastructure Ethernet commune. La série TSN-G5000 de Moxa a reçu la première certification de composant TSN de l'Avnu Alliance en septembre 2024. La certification est importante, car les utilisateurs industriels exigent une interopérabilité prévisible lorsqu'ils introduisent de nouvelles couches réseau dans des opérations faisant intervenir plusieurs fournisseurs. ^{[5]Moxa, Moxa's TSN Ethernet Switches Obtain World's First TSN Component Certification, September 2024, moxa.com}

Par application

Le contrôle des procédés constituait la principale application, avec 7,22 milliards de dollars en 2025, et devrait atteindre 11,29 milliards de dollars d'ici 2035, à un CAGR de 4,69 %. Ce taux de croissance inférieur reflète la maturité du parc installé et le conservatisme opérationnel des industries de procédés. Les investissements se concentrent sur la modernisation sécurisée, l'accès à distance et l'extension ciblée d'Ethernet aux environnements de niveau terrain, plutôt que sur le remplacement généralisé des réseaux de contrôle établis.

Les communications M2M devraient progresser de 4,89 milliards de dollars en 2025 à 8,69 milliards de dollars d'ici 2035, à un CAGR de 6,03 %. Leur importance réside dans la coordination des machines et l'échange de données sans intervention manuelle. Dans les cellules de production multi-fournisseurs, les modèles d'information communs et les couches de communication interopérables peuvent réduire le temps nécessaire à l'intégration des machines, des systèmes de manutention des matériaux et des équipements de contrôle qualité.

La surveillance et les diagnostics à distance devraient progresser de 3,71 milliards de dollars à 7,16 milliards de dollars, à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,89 %. Cette application nécessite des voies sécurisées pour les données des équipements et l’accès à distance autorisé, ce qui stimule la demande en routeurs industriels, passerelles en périphérie, plateformes de gestion de réseau et dispositifs de cybersécurité. Sa proposition de valeur est particulièrement forte lorsque les coûts des services sur site, la dispersion des actifs ou l’exposition aux arrêts rendent les interventions sur place coûteuses.

La maintenance prédictive et la surveillance de l’état des équipements constituent l’application affichant la croissance la plus rapide, passant de 3,14 milliards de dollars en 2025 à 6,55 milliards de dollars d’ici 2035, à un CAGR de 7,72 %. Ce segment est porté par la nécessité de collecter et de contextualiser des données d’état à haute fréquence, puis de les transmettre à des systèmes analytiques suffisamment rapidement pour modifier les décisions de maintenance. Cette exigence favorise les infrastructures capables de prendre en charge des données continues provenant de capteurs tout en maintenant le caractère déterministe du trafic de contrôle de la production.

Les systèmes de sûreté et de sécurité devraient progresser de 1,89 milliard de dollars en 2025 à 3,16 milliards de dollars d’ici 2035, à un CAGR de 5,41 %. Les fonctions de sûreté imposent un seuil élevé de qualification, car les architectures de communication doivent préserver un comportement validé dans des conditions de défaillance. À mesure que les réseaux Ethernet se généralisent, l’opportunité de marché englobe des composants et des architectures de communication certifiés qui préservent la sécurité fonctionnelle tout en prenant en charge une connectivité accrue des données.

Par secteur d’utilisation finale

Les secteurs manufacturiers représentaient 14,39 milliards de dollars en 2025 et devraient atteindre 29,52 milliards de dollars d’ici 2035, avec une croissance à un CAGR de 7,56 %. Les usines automobiles, électroniques, de semi-conducteurs, agroalimentaires, pharmaceutiques, aérospatiales et de construction mécanique adoptent une automatisation davantage connectée, car elles doivent réduire la durée des changements de série, améliorer la traçabilité et automatiser davantage l’inspection. Les investissements dans la robotique en Chine et en Inde renforcent cette demande, chaque actif automatisé supplémentaire accroissant le besoin d’un contrôle coordonné, d’une meilleure visibilité et d’un échange sécurisé des données.

Les secteurs des procédés industriels et des services aux collectivités devraient progresser de 6,15 milliards de dollars en 2025 à 11,65 milliards de dollars d’ici 2035, à un CAGR de 6,72 %. Leur demande est déterminée par les conditions d’exploitation à distance, les sites dangereux, la longue durée de vie des actifs et les exigences réglementées en matière de fiabilité. La priorité opérationnelle n’est pas le remplacement uniforme des protocoles, mais l’amélioration de l’accès à des données opérationnelles fiables, de la surveillance sécurisée à distance et de la modernisation progressive des réseaux de contrôle et d’instrumentation.

Analyse régionale du marché des communications industrielles

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord était évaluée à 6,80 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 11,93 milliards de dollars d’ici 2035, à un CAGR de 5,91 %. Les États-Unis représentaient 6,05 milliards de dollars en 2025 et devraient atteindre 10,75 milliards de dollars d’ici 2035, tandis que le Canada devrait progresser de 0,75 milliard de dollars à 1,18 milliard de dollars. La demande régionale est soutenue par la fabrication avancée, les activités de transformation, les infrastructures énergétiques et un marché de la cybersécurité comparativement mature.

EtherNet/IP bénéficie d'une position régionale particulièrement forte grâce à l'écosystème Allen-Bradley et Rockwell Automation. La demande de modernisation en Amérique du Nord est également façonnée par les dépenses consacrées à la cybersécurité des technologies opérationnelles (OT), l'enquête de SANS indiquant qu'une part substantielle des budgets de sécurité aux États-Unis est allouée aux systèmes de contrôle industriels (ICS) et aux technologies opérationnelles (OT). Cela crée un marché dans lequel les achats de réseaux industriels sont de plus en plus évalués parallèlement aux exigences en matière de segmentation, de gouvernance des accès à distance et de surveillance de la sécurité. ^{[6]Drives & Controls, New Industrial Networking Installations Fell by 10-11% in 2024, 2025, drivesncontrols.com}

Europe

Le marché européen devrait passer de 4,98 milliards de dollars en 2025 à 8,11 milliards de dollars d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,11 %. L'Allemagne est le plus grand marché identifié de la région, passant de 1,83 milliard de dollars à 3,41 milliards de dollars, suivie par le Royaume-Uni, qui progressera de 1,02 milliard de dollars à 1,67 milliard de dollars, et par la France, qui passera de 0,66 milliard de dollars à 1,00 milliard de dollars. La base d'ingénierie de la région, ses industries de transformation et sa production automobile soutiennent la demande en Ethernet industriel, en logiciels d'automatisation et en services de modernisation.

La croissance européenne est de plus en plus influencée par les obligations réglementaires. Le cadre ISA/IEC 62443 et sa pertinence pour la conformité au Cyber Resilience Act donnent davantage d'importance au développement sécurisé des produits, à la documentation de la sécurité des systèmes et aux processus couvrant l'ensemble du cycle de vie lors des achats. Cette évolution soutient la demande en équipements et services de réseau de qualité industrielle, mais elle accroît également les coûts de qualification pour les fournisseurs qui ne disposent pas des capacités de sécurité requises. ^{[7]ISA, ISA/IEC 62443 Series of Standards, undated, isa.org}

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique constituait le plus grand marché régional, avec 8,14 milliards de dollars en 2025, et devrait atteindre 15,49 milliards de dollars d'ici 2035, avec un CAGR de 6,76 %. Le marché chinois devrait passer de 3,78 milliards de dollars à 7,79 milliards de dollars, avec un CAGR de 7,61 % ; le marché indien devrait progresser de 2,07 milliards de dollars à 3,94 milliards de dollars, avec un CAGR de 6,74 % ; et le marché japonais devrait augmenter de 0,99 milliard de dollars à 1,74 milliard de dollars. La région combine une automatisation industrielle à grande échelle, des investissements dans l'électronique et les semi-conducteurs, ainsi qu'une expansion de la production dans de nouvelles installations.

L'intensité de l'automatisation en Chine est particulièrement significative : le pays représentait 54 % des installations mondiales de robots en 2024, et les fournisseurs nationaux de robots détenaient pour la première fois plus de 57 % du marché chinois des robots. Les nouvelles installations peuvent spécifier dès leur conception des architectures réseau de dernière génération, ce qui réduit la charge de migration rencontrée dans les anciens sites industriels. Le Japon et l'Asie de l'Est conservent également de solides écosystèmes CC-Link IE, ce qui maintient la diversité régionale des protocoles, même si l'adoption d'Ethernet s'élargit.

Amérique latine

Le marché latino-américain devrait passer de 1,03 milliard de dollars en 2025 à 1,52 milliard de dollars d'ici 2035, avec un CAGR de 4,10 %. Le Brésil et le Mexique constituent les principaux pôles de demande, soutenus par les investissements dans l'automobile, la transformation alimentaire, la pétrochimie, l'électronique et les activités manufacturières liées à la relocalisation à proximité. Le marché est limité par la disponibilité des capitaux et par des capacités de modernisation inégales, ce qui favorise les projets offrant des retours clairement démontrables en matière de productivité, de fiabilité ou de surveillance à distance.

L'opportunité régionale est concentrée dans certains pôles industriels plutôt que répartie de manière uniforme. Les fournisseurs disposant de modèles de distribution adaptables, d'architectures de modernisation rentables et de capacités locales d'intégration de systèmes sont mieux positionnés que ceux qui reposent uniquement sur de grands projets d'automatisation dans de nouvelles installations.

Moyen-Orient et Afrique

Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique devrait progresser de 0,80 milliard de dollars en 2025 à 1,13 milliard de dollars d'ici 2035, avec un CAGR de 3,54 %. La demande est concentrée dans les secteurs du pétrole et du gaz, des services aux collectivités, de l'exploitation minière, de la transformation et des projets émergents de diversification industrielle, notamment en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis. L'Afrique du Sud contribue à la demande grâce à l'exploitation minière, à la transformation alimentaire et aux infrastructures de services aux collectivités.

Les longues distances, les environnements d’exploitation difficiles et les infrastructures de télécommunications inégales accroissent la valeur des équipements durcis, de la surveillance à distance et de la connectivité périphérique sécurisée. Parallèlement, l’économie des projets peut être sensible aux cycles des matières premières et aux investissements dans les infrastructures publiques, ce qui limite le rythme des programmes généralisés de renouvellement des réseaux.

Part du marché des communications industrielles et paysage concurrentiel

Le marché est modérément concentré au niveau des principaux acteurs. Cisco Systems détenait une part de 14,53 % en 2025, devant Siemens avec 11,36 %, Rockwell Automation avec 9,26 %, Schneider Electric avec 7,14 % et ABB avec 5,74 %. Ensemble, ces cinq fournisseurs représentaient environ 48 % des revenus du marché. Leur avantage commun réside dans l’étendue de leur offre couvrant la connectivité, l’intégration de l’automatisation et les logiciels industriels, même si leurs positions géographiques et protocolaires diffèrent sensiblement.

Cisco Systems

domine grâce à ses solutions Ethernet industrielles, de routage, de sécurité et d’intégration plus large des réseaux IT-OT. Cisco a déclaré un chiffre d’affaires de 56,7 milliards de dollars pour l’exercice 2025, dont 28,3 milliards de dollars de revenus issus des réseaux, et a finalisé l’acquisition de Splunk en mars 2024. Son offre industrielle est la plus solide lorsque les clients souhaitent combiner la connectivité de l’atelier avec des capacités de sécurité et d’observabilité d’entreprise. ^{[8]Cisco Systems, Cisco Reports Fourth Quarter and Fiscal Year 2025 Earnings, August 2025, investor.cisco.com}

Siemens

tire parti de l’ampleur de sa base installée d’équipements d’automatisation et de l’intégration des réseaux industriels à l’environnement d’ingénierie TIA. Sa position dans les environnements de production fortement axés sur PROFINET soutient la demande de contrôleurs, de composants de réseaux industriels et de logiciels capables d’unifier les données d’ingénierie et d’exploitation. L’entreprise est bien positionnée lorsque les clients privilégient une architecture d’automatisation intégrée, notamment dans les environnements européens et mondiaux de fabrication discrète.

ABB

dispose d’une position différenciée dans les industries de procédés grâce à son portefeuille de solutions de contrôle, d’instrumentation et d’automatisation. La mise à jour 2024 de Freelance a ajouté PROFINET, Ethernet-APL, l’échange de données NOA compatible avec OPC UA et des capacités d’automatisation modulaires, ce qui rend l’entreprise pertinente pour les clients qui étendent l’Ethernet et l’accès aux données aux environnements de procédés. Sa force concurrentielle réside dans la mise en relation de la modernisation des communications avec les décisions relatives aux systèmes de contrôle et aux instruments de terrain.

Rockwell Automation

occupe une position défendable dans les environnements de production axés sur EtherNet/IP, notamment dans l’industrie manufacturière nord-américaine. Son segment Intelligent Devices a généré 3,804 milliards de dollars de ventes au cours de l’exercice 2024, tandis que le segment Lifecycle Services a généré 2,273 milliards de dollars et progressé de 10 %. Cette combinaison permet à Rockwell de capter à la fois la demande de matériel liée à sa base installée et les services récurrents associés aux opérations connectées. ^{[9]Rockwell Automation, Fourth Quarter and Full Year 2024 Financial Results, November 2024, rockwellautomation.com}

HMS Networks

est un spécialiste de la connectivité qui joue un rôle majeur dans la conversion de protocoles et les solutions d'accès à distance. L'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 3 059 millions de SEK en 2024 et a annoncé un accord visant l'acquisition de PEAK-System Technik en octobre 2024. Son modèle spécialisé bénéficie de la diversité des protocoles, car la demande de passerelles persiste lorsque les clients doivent connecter leurs équipements existants plutôt que les remplacer.

Moxa

est un fournisseur spécialisé dans les réseaux industriels, particulièrement présent dans les domaines de l'Ethernet administré, de la connectivité sans fil et du TSN. Sa série TSN-G5000 a obtenu la première certification de composant TSN de l'Avnu Alliance en septembre 2024, renforçant sa crédibilité dans les déploiements où le comportement temporel interconstructeurs et l'interopérabilité constituent des critères d'achat.

Évolutions récentes du secteur

En septembre 2024, Moxa a annoncé que sa série de commutateurs Ethernet industriels TSN-G5000 avait obtenu la première certification de composant TSN de l'Avnu Alliance. Cette certification a marqué une étape concrète pour les utilisateurs industriels qui évaluent les réseaux sensibles au facteur temps dans des environnements multiconstructeurs, où la vérification de l'interopérabilité est essentielle avant l'introduction des réseaux dans des applications critiques en matière de temps.

ABB a publié en 2024 une mise à jour de son système de contrôle distribué Freelance 2024. Cette version a ajouté la compatibilité PROFINET pour les contrôleurs AC 900F via le module CI 940F, la prise en charge d'Ethernet-APL, l'échange de données NOA compatible OPC UA et la prise en charge de Module Type Package pour l'automatisation modulaire. Cette évolution est notable, car elle associe la modernisation du contrôle des procédés à l'extension de la connectivité fondée sur l'Ethernet vers les instruments de terrain.

PROFIBUS & PROFINET International a indiqué en avril 2025 que la base installée cumulée de produits PROFINET avait atteint 78,8 millions d'unités, après l'ajout de 9,5 millions de nœuds en 2024. Cette annonce a confirmé l'ampleur de la base installée de PROFINET, qui influence la compatibilité des équipements, les compétences en ingénierie et l'économie du choix des protocoles dans les projets d'Ethernet industriel.

HMS Networks a annoncé en octobre 2024 un accord visant l'acquisition de PEAK-System Technik, une opération destinée à renforcer sa position dans les communications industrielles et la connectivité automobile. Cette évolution illustre la poursuite de la consolidation parmi les fournisseurs spécialisés qui cherchent à élargir leurs capacités protocolaires et à accéder aux marchés adjacents des essais, du diagnostic et de la connectivité.

L'acquisition de Splunk, finalisée par Cisco en mars 2024, a continué de façonner son offre industrielle au cours de l'exercice 2025, période durant laquelle l'entreprise a déclaré un chiffre d'affaires total de 56,7 milliards de dollars et un chiffre d'affaires de 28,3 milliards de dollars dans les réseaux. Cette combinaison renforce la capacité de Cisco à relier l'infrastructure des réseaux industriels à des capacités plus larges d'analyse de la sécurité et d'observabilité.