Marché du MIMO massif Taille et part 2026-2035

Analyse des segments du marché du Massive MIMO

Par type de composant

Le matériel constituait le plus grand segment en 2025, avec 2,87 milliards de dollars (USD), soit environ 45,2 % de la valeur totale du marché, et devrait atteindre 73,15 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 38,9 %. Le matériel englobe les unités d'antennes actives, les unités radio, le matériel de bande de base lorsqu'il appartient à l'opérateur, ainsi que les équipements de fronthaul associés. La demande de matériel est directement stimulée par chaque nouveau déploiement de site, extension de spectre et opération de renouvellement radio : les lancements de la 5G SA, les enchères de spectre en bande moyenne et les programmes de mise à niveau des bandes héritées FDD génèrent tous des cycles d'approvisionnement en AAU clairement identifiables. Le format 64T64R affiche le prix de vente moyen le plus élevé au sein du matériel, ce qui reflète le nombre de composants RF requis pour le multiplexage spatial complet, et les générations successives de produits d'Ericsson, Nokia, Samsung et Huawei ont progressivement réduit le poids et l'encombrement énergétique des AAU 64T64R. Le modèle AIR 3266 d'Ericsson fournit une puissance de sortie de 400 W dans un format ultrafin, tandis que le modèle AIR 6494 atteint une puissance de sortie de 480 W avec une consommation énergétique jusqu'à 30 % inférieure à celle des modèles équivalents de génération précédente, ce qui réduit les obstacles au déploiement dense de solutions 64T64R à grande échelle. ^{[7]Nokia, Reducing Energy Use with 5G-Advanced, undated, onestore.nokia.com}

Les logiciels et l'intelligence du RAN étaient évalués à 1,45 milliard de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 33,25 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 37,5 %. Ce segment englobe les logiciels de bande de base, les algorithmes de gestion des faisceaux, les moteurs de planification pilotés par l'IA et les applications du RIC (xApps et rApps), qui régissent l'optimisation des faisceaux, les économies d'énergie et la planification multi-utilisateur sur les interfaces conformes à l'O-RAN et les interfaces propriétaires des fournisseurs.

La spécification Release 5 de l'O-RAN Alliance, achevée en novembre 2025, a officiellement intégré l'optimisation de la formation de faisceaux Massive MIMO dans le cadre des RIC Non-RT et Near-RT, établissant une interface standardisée pour le déploiement de la gestion des faisceaux fondée sur l'IA/ML sur des plateformes hétérogènes de plusieurs fournisseurs. À mesure que les opérateurs migrent vers des interfaces ouvertes et une gestion native des réseaux par l'IA, la capture de valeur de la couche logicielle augmente par rapport au matériel, tirant la trajectoire de croissance du segment vers le haut pendant la période de prévision. Les fournisseurs capables de proposer des bibliothèques xApp éprouvées pour l'optimisation des faisceaux Massive MIMO sur plusieurs types d'O-RU bénéficieront de marges logicielles haut de gamme à mesure que l'écosystème Open RAN gagne en maturité.

Le segment Déploiement et services gérés était évalué à 2,03 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 59,85 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, ce qui en fait le segment de composants affichant la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 40,9 %. Cette trajectoire de croissance reflète une évolution structurelle des préférences d'achat des opérateurs en faveur d'offres de services groupées, dans lesquelles les fournisseurs assument la responsabilité de l'intégration des sites sur plusieurs années, de l'étalonnage des faisceaux, de l'optimisation des performances et de la gestion continue du réseau. À mesure que les déploiements Massive MIMO s'étendent à des milliers de sites et que la gestion des faisceaux assistée par l'IA accroît les besoins en support opérationnel, le modèle des services gérés devient financièrement attractif pour les opérateurs qui cherchent à convertir leurs programmes de déploiement d'investissements en dépenses d'exploitation prévisibles, tout en transférant le risque d'exécution à des fournisseurs disposant de capacités mondiales d'ingénierie RF. La prime de CAGR du segment par rapport au matériel reflète la complexité et la durée croissantes des engagements opérationnels liés au Massive MIMO : il ne s'agit pas simplement d'une activité d'installation ponctuelle, mais d'un engagement technique durable pendant toute la durée de vie opérationnelle du réseau.

Par configuration d'antennes

La configuration 64T64R dominait le marché en 2025, avec une part d'environ 69,5 % et une valeur de 4,41 milliards de dollars (USD), et devrait atteindre 121,36 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un CAGR d'environ 39,9 %. La configuration 64-branch doit sa domination à sa capacité supérieure de multiplexage spatial : 64 chaînes indépendantes d'émission/réception prennent en charge la transmission MIMO multi-utilisateur simultanée sur un maximum de 16 flux spatiaux dans des environnements de propagation favorables, maximisant le débit par unité de spectre TDD de bande moyenne. Les générations successives de produits des principaux fournisseurs ont progressivement réduit le poids et l'empreinte énergétique des AAU 64T64R : l'AIR 3266 d'Ericsson fournit une puissance de sortie de 400 W dans un format ultra-mince, tandis que l'AIR 6494 atteint une puissance de sortie de 480 W avec une consommation d'énergie jusqu'à 30 % inférieure à celle des équivalents de génération précédente, réduisant ainsi les obstacles au déploiement dense de solutions 64T64R à grande échelle.

Le segment 32T32R représentait 1,93 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 44,89 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un CAGR d'environ 37,6 %. La configuration 32-branch s'adresse aux marchés où la pleine capacité 64T64R n'est pas commercialement nécessaire — sites macro suburbains, scénarios de mise à niveau de bandes FDD existantes dans lesquels la propagation sous 3 GHz assure déjà une large couverture, et déploiements dans lesquels les contraintes de charge des pylônes ou de puissance limitent le poids de l'unité d'antenne. L'expansion mondiale de l'adoption du Massive MIMO FDD — principalement une application 32T32R dans les bandes TDD et FDD sous 3 GHz — constitue un facteur de soutien structurel pour cette configuration pendant les années intermédiaires et ultérieures de la période de prévision, les plateformes AIR 3284 FDD tri-bande d'Ericsson et FDD tri-bande de Huawei ciblant précisément ces scénarios de déploiement.

Par type de cellule

Les macrocellules étaient évaluées à 3,99 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 99,75 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un CAGR d'environ 38,6 %.Le Massive MIMO macrocellulaire — déployé sur des toits ou des sites équipés de pylônes haubanés, avec de grandes AAU 64T64R couvrant des rayons de cellule de 300 mètres à plusieurs kilomètres — constitue la couche de capacité fondamentale de la 5G NR commerciale sur tous les grands marchés. Les déploiements macrocellulaires représentent le principal vecteur d'approvisionnement pour les fournisseurs d'infrastructures établis et bénéficient directement des enchères nationales de spectre 5G ainsi que des calendriers d'obligations de couverture fixés par les autorités de régulation. Chaque nouveau site macrocellulaire 5G SA, ainsi que chaque mise à niveau radio en bande moyenne sur un site macrocellulaire 4G existant, génère une commande d'AAU, faisant des cellules macrocellulaires le composant le plus important et le plus prévisible des revenus annuels liés au matériel Massive MIMO.

Les petites cellules étaient évaluées à 2,36 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 66,50 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 40,3 %, ce qui en fait le type de cellule connaissant la croissance la plus rapide. Le Massive MIMO pour petites cellules — déployé dans des configurations au niveau de la rue, notamment sur des lampadaires, des façades de bâtiments et des toits — permet une densification extrême de la capacité dans les zones où la demande est élevée et où les cellules macrocellulaires ne peuvent pas fournir un débit suffisant à courte distance. Les catégories émergentes des réseaux privés et des utilisateurs finaux faisant appel à un hôte neutre sont desservies de manière disproportionnée par les formats Massive MIMO pour petites cellules, tandis que l'intégration de capacités MIMO multi-utilisateurs dans des équipements compacts pour petites cellules progresse à chaque nouvelle génération de produits, renforçant le taux de croissance supérieur à la moyenne du segment sur la période de prévision.

Par architecture de réseau

L'architecture RAN traditionnelle — dans laquelle les équipements de l'unité radio, de l'unité distribuée et de l'unité centralisée sont fournis sous la forme d'un système intégré par un fournisseur unique — a constitué l'architecture dominante dans les déploiements mondiaux de Massive MIMO 5G jusqu'en 2025. Sa conception fermée et intégrée simplifie les tests d'interopérabilité, raccourcit les délais de mise en service et préserve les avantages d'optimisation des performances dont disposent les fournisseurs qui contrôlent de bout en bout les logiciels de bande de base et de radio. Sur les marchés qui privilégient la rapidité de déploiement et la cohérence des performances du réseau plutôt que la diversification de la chaîne d'approvisionnement, le RAN traditionnel conserve la majorité des approvisionnements en Massive MIMO. La vaste base installée d'infrastructures RAN traditionnelles génère également des cycles de mise à niveau pluriannuels à mesure que les fournisseurs lancent de nouvelles générations de produits, offrant une bonne visibilité sur les revenus des fournisseurs historiques.

L'Open RAN est l'architecture dont la croissance est structurelle, portée par l'intérêt des opérateurs pour la diversification de la chaîne d'approvisionnement et par la maturité croissante des spécifications de l'O-RAN Alliance. Le cycle de spécification Release 5 de l'O-RAN Alliance, achevé en novembre 2025, a officialisé l'optimisation de la formation de faisceaux du Massive MIMO au moyen d'interfaces O-RAN standardisées, permettant le déploiement standardisé de xApp et de rApp pour la gestion des faisceaux fondée sur l'IA et l'apprentissage automatique sur les plateformes Non-RT RIC et Near-RT RIC de fournisseurs divers. Le déploiement à l'échelle commerciale est avéré : début 2025, Verizon avait déployé plus de 170 000 radios compatibles O-RAN et plus de 22 900 sites V-RAN aux États-Unis, démontrant que le Massive MIMO O-RAN a dépassé le stade de la preuve de concept et atteint le statut de réseau en production. L'adoption de l'Open RAN devrait s'accélérer sur la période de prévision, car la maturité des spécifications, les infrastructures de test d'interopérabilité et la diversité des fournisseurs d'O-RU réduisent collectivement la prime de risque technique historiquement associée aux architectures désagrégées.

Par génération technologique

La 5G NR constitue le principal moteur de croissance de l'expansion du marché du Massive MIMO.L'interface radio 5G NR dans la bande moyenne en TDD nécessite le Massive MIMO comme levier de capacité, et les cycles successifs de publication du 3GPP — de la Release 15 (spécification NR initiale) à la Release 17 (fonctionnalités de liaison montante étendues, appareils à capacités réduites), puis à la Release 18 (CJT, codebooks avancés, CSI assisté par l'IA) — ont progressivement renforcé la dépendance entre les performances de la 5G NR et les implémentations avancées du Massive MIMO. À mesure que la pénétration des abonnements 5G progresse à l'échelle mondiale et que la 5G SA devient le mode de déploiement dominant, les achats de Massive MIMO spécifiques à la 5G NR représentent une part croissante de la majorité des revenus annuels du marché. Chaque lancement de réseau 5G SA par un opérateur recensé par la GSA — 77 services commerciaux dans 43 pays en août 2025 — contribue directement à la base installée d'infrastructures radio Massive MIMO spécifiques à la 5G NR.

Le Massive MIMO 4G LTE constitue le deuxième vecteur de demande, structurellement distinct, lié à l'augmentation de capacité des bandes historiques en FDD. Le remplacement des stations de base conventionnelles 4T4R ou 2T2R par des unités radio Massive MIMO en FDD dans les allocations de spectre 4G existantes permet de multiplier la capacité par trois à sept à largeur de bande comparable, comme l'ont démontré commercialement des déploiements en Afrique, en Amérique latine et dans certaines régions d'Asie. Cette composante 4G LTE du marché n'est pas en déclin ; les opérateurs des marchés émergents déploient aujourd'hui le Massive MIMO 4G LTE pour répondre à la congestion du trafic avant la transition vers la 5G SA, qui peut encore prendre plusieurs années, ce qui élargit le marché adressable des équipements Massive MIMO dans des environnements réglementaires et d'investissement variés.

Par utilisateur final

Les opérateurs télécoms constituent le segment dominant des utilisateurs finaux et représentent la grande majorité des volumes d'achat de Massive MIMO grâce à l'expansion à grande échelle des réseaux de macrocellules, au déploiement de la 5G SA dans les bandes moyennes et aux cycles continus de renouvellement des équipements radio. Les opérateurs stimulent la demande fondamentale pour les équipements Massive MIMO de RAN traditionnel comme d'Open RAN, les achats étant régis par les obligations liées aux enchères de spectre, les objectifs de densification des réseaux et la pression concurrentielle exercée par les opérateurs disposant de portefeuilles 5G SA plus avancés. Les accords-cadres pluriannuels conclus avec les principaux fournisseurs d'infrastructures regroupent de plus en plus le matériel, les logiciels et les services gérés, créant des engagements de revenus à long terme pour les fournisseurs.

Les réseaux privés constituent une catégorie d'utilisateurs finaux secondaire en forte croissance, portée par la demande des entreprises, de l'industrie et des administrations publiques en matière de connectivité sans fil dédiée. En août 2025, la GSA recensait dans le monde 101 organisations testant ou déployant des réseaux 5G SA privés, dans des secteurs et environnements comprenant la fabrication, la logistique, les opérations portuaires, les campus de recherche et les lieux accueillant du public. Dans les marchés où des bandes de spectre sous licence sont accessibles pour un usage privé — la bande CBRS aux États-Unis (3,5 GHz), l'allocation allemande dédiée à l'Industrie 4.0 (3,7–3,8 GHz) et les bandes 5G locales au Japon — l'adoption par les entreprises de réseaux 5G privés utilisant des unités radio Massive MIMO progresse. Les sites industriels et de production y recourent au multiplexage spatial pour assurer simultanément la coordination des machines en temps réel, le guidage robotique et la vidéosurveillance haute définition sur une ressource radio partagée.

Les hôtes neutres constituent une catégorie émergente d'utilisateurs finaux. Ils fournissent une infrastructure radio Massive MIMO partagée dans des environnements multi-opérateurs, notamment les aéroports, les réseaux de transport, les stades et l'immobilier commercial, lorsqu'un propriétaire de réseau unique sert plusieurs opérateurs de réseaux mobiles ou clients professionnels disposant de réseaux privés. Les déploiements d'hôtes neutres nécessitent une coordination précise de la formation de faisceaux entre plusieurs bandes de spectre et configurations d'opérateurs, ce qui accroît la complexité de la mise en service, mais établit un modèle durable de revenus récurrents. Le segment demeure à un stade précoce par rapport aux volumes des opérateurs télécoms et des réseaux privés, mais il progresse parallèlement à l'adoption plus large de la 5G par les entreprises.

Analyse régionale du marché du Massive MIMO

Amérique du Nord

Le marché nord-américain était évalué à 1,98 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 53,54 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé d'environ 39,7 %, sous l'effet de deux programmes d'investissement distincts menés par des opérateurs de niveaux différents et d'une orientation politique privilégiant l'Open RAN chez les principaux opérateurs américains.

États-Unis. 

Le marché américain était évalué à 1,60 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 46,65 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé d'environ 40,7 %, soit le taux de croissance annuel composé le plus élevé parmi les pays d'Amérique du Nord. Le réseau 5G Advanced national de T-Mobile — le premier déploiement de ce type aux États-Unis, achevé en avril 2025 — repose entièrement sur une architecture 5G SA et positionne T-Mobile comme référence en matière de capacités avancées, à laquelle Verizon et AT&T cherchent à se mesurer. Le programme actuel de densification de T-Mobile et son partenariat stratégique pluriannuel avec Nokia — couvrant la fourniture de radios Massive MIMO Habrok, dans des variantes 32TRX et 64TRX, ainsi que de solutions de bande de base Levante Ultra-Performance alimentées par le SoC ReefShark écoénergétique de Nokia — soutiendront durablement les achats de solutions Massive MIMO sur le réseau national à bande moyenne de T-Mobile. Verizon a privilégié une architecture fondée sur l'Open RAN, avec plus de 170 000 radios compatibles O-RAN et 22,900-plus sites V-RAN en service au début de 2025, une échelle de déploiement qui confirme la maturité commerciale des solutions Massive MIMO désagrégées et fournit un modèle concurrentiel pour l'expansion mondiale de l'O-RAN. La politique de la FCC en matière de spectre, notamment le cadre de la bande CBRS pour les réseaux 5G privés, génère une demande supplémentaire de réseaux privés qui vient renforcer la base d'achats portée par les opérateurs.

Canada

Le marché canadien était évalué à 0,38 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 6,88 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé d'environ 34,2 %. Bell, Rogers et Telus ont déployé la 5G NR dans des bandes de fréquences moyennes et procèdent progressivement à la mise à niveau vers des architectures 5G SA sur les principaux marchés urbains, notamment Toronto, Vancouver et Montréal. Le rythme mesuré du déploiement au Canada — qui s'explique par une base totale d'abonnés plus restreinte et des délais plus longs pour l'obtention des autorisations relatives aux sites — contribue à un taux de croissance annuel composé inférieur à celui des États-Unis, tout en permettant une expansion absolue significative du marché sur la décennie.

Europe

L'Europe était évaluée à 1,46 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 38,97 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 39,5 %. La caractéristique distinctive du marché européen réside dans la pression réglementaire en faveur de la diversification de la chaîne d'approvisionnement, qui a élargi l'éventail des fournisseurs de Massive MIMO viables dans les principaux programmes d'approvisionnement et favorisé les cadres multi-fournisseurs parmi les principaux opérateurs.

Allemagne

L'Allemagne était évaluée à 0,56 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 14,65 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 39,3 %. Deutsche Telekom, Vodafone Germany et Telefónica Germany déploient des infrastructures 5G NR sur le spectre de 3,6 GHz, avec des AAU Massive MIMO dans les principaux couloirs urbains et de transport. La stratégie de réseau européenne de Vodafone — qui couvre des partenariats multi-fournisseurs dans le domaine du RAN avec Ericsson, Nokia et Samsung dans les pays européens où le groupe opère — illustre le modèle de diversification des approvisionnements caractéristique du marché européen, l'Allemagne figurant parmi les marchés clés pour les investissements de Vodafone dans les réseaux 5G SA et Massive MIMO d'Ericsson.

Reste de l'Europe

Le reste de l'Europe était évalué à 0,90 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 24,32 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 39,6 %. Le Royaume-Uni figure parmi les marchés les plus actifs à la suite de la fusion de Vodafone et de Three, qui a donné naissance à l'entité VodafoneThree. Le partenariat de Nokia avec VodafoneThree — portant sur la fourniture de radios Massive MIMO Habrok et d'une bande de base 5G spécialement conçue pour environ 7 000 sites — compte parmi les accords d'approvisionnement en Massive MIMO les plus importants sur le plan commercial au Royaume-Uni. SFR, en France, a fait progresser sa feuille de route 5G SA ; les opérateurs en Pologne, aux Pays-Bas, en Italie et en Espagne se trouvent à différents stades du déploiement de la 5G dans les bandes moyennes, le Massive MIMO constituant la couche de capacité. L'harmonisation du spectre de l'Union européenne entre 3,4 et 3,8 GHz ainsi que les obligations de couverture prévues par le Code des communications électroniques européen créent une visibilité réglementaire favorable aux investissements, qui soutient des approvisionnements durables en solutions Massive MIMO dans les États membres.

Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique était évaluée à 1,91 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 62,36 milliards de dollars (USD) d'ici 2035 — soit le taux de croissance annuel composé (CAGR) le plus élevé de toutes les régions, à environ 42,4 % — sous l'effet conjugué de l'ampleur du programme d'infrastructures 5G de la Chine et du déploiement généralisé de la 5G SA au Japon, en Corée du Sud, en Inde et en Australie.

Chine

La Chine était évaluée à 0,88 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 32,93 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 44,3 %, soit le taux de croissance individuel le plus élevé au monde. China Mobile, China Unicom et China Telecom ont réalisé les déploiements 5G NR les plus vastes au monde, le Massive MIMO étant au cœur de leurs infrastructures 5G TDD dans les bandes moyennes, réparties sur plusieurs centaines de milliers de stations de base. Huawei et ZTE fournissent la part dominante des infrastructures RAN des trois opérateurs nationaux, leurs plateformes AAU 64T64R étant déployées à une échelle qui a entraîné des réductions significatives des coûts unitaires et influence les références tarifaires mondiales. Le passage de la Chine de la 5G NR à 5G-Advanced (fonctionnalités de la version 18 de la 3GPP, commercialisées sous le nom de 5G-A) fait progresser la frontière technologique du Massive MIMO grâce à la transmission conjointe cohérente et à des fonctionnalités de gestion des faisceaux natives de l'IA, qui nécessiteront des mises à niveau matérielles et logicielles sur l'ensemble de la base installée.

Reste de l'Asie-Pacifique

Le reste de l'Asie-Pacifique était évalué à 1,03 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 29,44 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 40,5 %. Bharti Airtel, en Inde, figure parmi les premiers adopteurs du Massive MIMO en Asie, après avoir déployé des radios Massive MIMO dans les principales villes indiennes en tant que couche de capacité de son réseau 5G NR. SK Telecom, KT et LG Uplus, en Corée du Sud, figuraient parmi les premiers opérateurs commerciaux 5G SA au monde et poursuivent leur progression vers 5G-Advanced grâce à des mises à niveau Massive MIMO.

Le service Rakuten Mobile de Japan a construit le premier réseau 5G national entièrement natif du cloud et fondé sur l'Open RAN au monde, en déployant des solutions O-RU Massive MIMO développées avec Qualcomm, NEC et Altiostar comme couche d'accès radio — faisant du Japon la référence mondiale en matière de Massive MIMO O-RAN à l'échelle commerciale. L'Australie fait progresser le Massive MIMO FDD multibande : le déploiement commercial par Ericsson et Telstra de la radio AIR 3284 FDD Massive MIMO tri-bande — intégrant les fréquences de 2 100, 1 800 et 2 600 MHz dans une seule unité, avec des déploiements en service dans les banlieues de Brisbane et une extension à Melbourne — place l'Australie à l'avant-garde commerciale de l'innovation en matière de Massive MIMO FDD.

Amérique latine

L'Amérique latine était évaluée à 0,36 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 4,30 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 28,6 %, ce qui reflète un cycle de déploiement de la 5G plus tardif que ceux de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Asie-Pacifique, ainsi que des contraintes de financement des infrastructures qui modèrent le rythme des investissements en capital. Le Brésil constitue le plus grand marché de la région : la 5G NR y a été déployée dans les principales villes sur des fréquences de bande moyenne à la suite de la vente aux enchères 5G du pays, tandis que le Massive MIMO FDD sur les bandes inférieures à 3 GHz gagne du terrain, les opérateurs cherchant à maximiser la capacité de leurs actifs spectraux existants — Huawei a cité le Brésil comme un marché où le Massive MIMO FDD a favorisé une couverture 5G plus étendue et amélioré les déploiements sur la liaison montante. Le Mexique et l'Argentine représentent des marchés plus modestes, mais en croissance, où les ventes aux enchères de fréquences et les programmes d'investissement des opérateurs mettent en place les premières infrastructures 5G de bande moyenne sur lesquelles le déploiement du Massive MIMO s'étendra au cours de la période de prévision. L'écart entre le CAGR de la région et la moyenne mondiale reflète la différence structurelle entre la capacité d'investissement dans les infrastructures et la croissance de la demande de trafic, plutôt qu'une absence de facteurs de croissance technologiques, ce qui indique que le marché accélérera à mesure que la situation financière des opérateurs et les cadres réglementaires gagneront en maturité.

Moyen-Orient et Afrique

La région du Moyen-Orient et de l'Afrique était évaluée à 0,63 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 7,08 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un CAGR d'environ 27,4 %. Les pays du Conseil de coopération du Golfe — en particulier l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis — dominent le marché régional, STC, Zain, Etisalat (e&) et du ayant déployé la 5G NR avec du Massive MIMO sur des fréquences de 3,5 GHz dans les principaux centres urbains. Le mandat d'infrastructure numérique de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite soutient les investissements des opérateurs dans les infrastructures de réseau 5G avancées, faisant du pays l'un des marchés d'approvisionnement les plus constamment actifs de la région MENA.

L'Afrique subsaharienne constitue la zone de croissance la plus dynamique de la région pour le Massive MIMO, principalement portée par la modernisation des bandes FDD historiques. Les déploiements commerciaux de Massive MIMO FDD tri-bande de Huawei au Nigeria et en Angola — MTN Nigeria ayant achevé le premier site mondial de Massive MIMO FDD tri-bande utilisant la plateforme 1,8+2,1+2,6 GHz — ont permis d'augmenter de 90 % le volume du trafic LTE et de 252 % les débits perçus par les utilisateurs pendant les heures de pointe par rapport aux configurations 4T4R antérieures. L'Afrique du Sud a atteint l'avant-garde du Massive MIMO sous 1 GHz : rain South Africa et Huawei ont lancé en 2026 un déploiement commercial de Massive MIMO 5G sous 1 GHz sur plusieurs milliers de sites, représentant pour la première fois à l'échelle nationale une extension techniquement novatrice du Massive MIMO au spectre FDD à basse fréquence. Le CAGR de 27,4 % de la région — le plus faible au monde — reflète les contraintes liées aux infrastructures électriques, au financement et à l'obtention des autorisations, qui modèrent la vitesse des déploiements. Toutefois, le développement du Massive MIMO FDD garantit une demande de la part des opérateurs disposant de bases d'abonnés 4G établies, qui peuvent obtenir des retours commerciaux immédiats grâce à la modernisation de la capacité des bandes historiques, sans attendre les programmes de transition vers la 5G SA.

Part du marché du Massive MIMO et paysage concurrentiel

Le marché mondial du Massive MIMO présentait une structure concurrentielle modérément fragmentée en 2025, les fournisseurs d’infrastructures établis, les fournisseurs de jeux de puces, les acteurs perturbateurs axés sur les logiciels et les opérateurs occupant des rôles distincts, mais parfois chevauchants. Selon l’analyse de GMI, Airspan Networks détenait une part de marché de 15,4 % en 2025, Cisco Systems détenait 12,34 %, Fujitsu Limited détenait 8,5 %, Huawei Technologies détenait 6,1 % et Intel Corporation détenait 4,3 %.

Principaux acteurs mondiaux

Ericsson est le principal fournisseur mondial d’infrastructures radio, son portefeuille Radio System couvrant la gamme la plus étendue de produits Massive MIMO, des AAU TDD 64T64R de bande moyenne aux configurations FDD multibandes. Le lancement de produits d’Ericsson au MWC de février 2025 a présenté l’AIR 3266 (Massive MIMO TDD large bande, puissance de sortie de 400 W, conception ultrafine), l’AIR 6494 (64-branch TDD large bande, 480 W, jusqu’à 30 % de réduction de la consommation d’énergie) et l’AIR 3265 (32-branch, 25 % d’économies d’énergie), ainsi que les produits de fronthaul ouvert RAN Connect prenant en charge les interfaces ULPI de l’O-RAN Alliance. Ericsson a déclaré être en bonne voie pour proposer 130 produits radio prenant en charge les réseaux ouverts et programmables en 2025, ce qui positionne l’entreprise pour répondre aux achats de RAN traditionnel et d’Open RAN sur l’ensemble des marchés mondiaux.

Huawei Technologies Co., Ltd. détenait une part de marché de 6,1 % en 2025 et est le principal fournisseur de RAN en Chine, ainsi qu’un fournisseur mondial important sur les marchés ne faisant pas l’objet de restrictions d’approvisionnement. La plateforme GigaGreen de Huawei — qui associe un RAN unique à un Massive MIMO FDD conçu pour une largeur de bande FDD de 100 MHz — a été commercialisée à l’échelle mondiale en février 2025 dans une configuration FDD tri-bande (1,8 + 2,1 + 2,6 GHz), avec des résultats communiqués par les opérateurs faisant état d’une hausse de 90 % du trafic LTE aux heures de pointe, d’une augmentation de 320 % des débits perçus par les utilisateurs et d’une réduction de 50 % de l’utilisation des PRB. L’envergure commerciale de Huawei en Chine, conjuguée à l’expansion de son Massive MIMO FDD en Afrique, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, lui permet de conserver sa position d’acteur commercial et technique important du développement mondial du Massive MIMO.

Nokia Corporation est un partenaire principal de T-Mobile US pour les équipements radio Massive MIMO, dans le cadre d’une prolongation de partenariat stratégique pluriannuel annoncée en avril 2025. Nokia fournit à ce titre ses équipements radio Massive MIMO Habrok (les variantes 32TRX Habrok 32 et 64TRX Habrok 64, équipées du SoC ReefShark) et ses solutions de bande de base haute performance Levante, ainsi que le logiciel d’automatisation SON MantaRay doté d’intelligence artificielle. Nokia est également un fournisseur majeur de Massive MIMO auprès de VodafoneThree au Royaume-Uni, où l’entreprise fournira des équipements radio Habrok et une bande de base 5G spécialement conçue pour environ 7 000 sites. L’architecture SoC ReefShark de Nokia — dont Nokia a entièrement transféré l’approvisionnement en jeux de puces à Broadcom (front end numérique) et à Marvell (bande de base) — définit sa différenciation concurrentielle sur le plan matériel.

Qualcomm Technologies, Inc. fournit les SoC de plateforme RAN 5G — notamment des circuits intégrés spécifiques à une application pour le calcul en bande de base de l'O-DU et la gestion de la tête radio (RF) — qui sous-tendent les déploiements Massive MIMO Open RAN de plusieurs fournisseurs dans le monde. Les plateformes RAN 5G de Qualcomm ont été déployées dans des configurations Massive MIMO 32T32R conformes à l'O-RAN sur le réseau de Viettel au Vietnam et constituent la base de la radio Massive MIMO OpenBeam de Mavenir, démontrant la viabilité commerciale des plateformes ASIC de Qualcomm dans les architectures radio Open RAN désagrégées.

Samsung Electronics Co., Ltd. est un fournisseur de radios Massive MIMO de premier plan aux États-Unis, en Corée du Sud et au Japon. Samsung fournit des AAU 5G Massive MIMO à AT&T, Verizon et NTT Docomo, ses solutions de calcul RAN 5G s'appuyant sur une combinaison de conceptions de jeux de puces dérivées de Qualcomm et développées en interne. La position différenciée de Samsung s'étend à l'infrastructure radio et à l'écosystème des appareils mobiles, ce qui lui permet d'optimiser les performances de bout en bout sur les appareils utilisateurs basés sur Samsung — un alignement unique pour l'étalonnage du retour d'information du beamforming.

Amérique du Nord

Cisco Systems, Inc. détenait une part de marché de 12,34 % en 2025 et occupe une position distinctive en tant qu'intégrateur de systèmes et fournisseur de logiciels réseau natifs du cloud, dont les plateformes de gestion et d'orchestration réseau sont de plus en plus pertinentes pour les opérateurs qui gèrent l'optimisation assistée par l'IA du Massive MIMO dans des architectures hybrides complexes. La suite logicielle d'infrastructure 5G de Cisco couvre les fonctions d'automatisation, de sécurité et d'orchestration qui sous-tendent l'exploitation de réseaux Massive MIMO à grande échelle, notamment dans les déploiements Open RAN où la gestion multiconstructeur ajoute de la complexité.

Intel Corporation détenait une part de marché de 4,3 % en 2025 et est un fournisseur de composants essentiel pour l'écosystème Open RAN grâce à son implémentation de référence logicielle FlexRAN pour la 5G NR, à ses processeurs Xeon Scalable qui permettent le traitement en bande de base Massive MIMO défini par logiciel, ainsi qu'à sa famille de FPGA Agilex 7 conçue pour des implémentations O-RU et O-DU Massive MIMO économiques et flexibles. Les plateformes de calcul d'Intel sous-tendent une part importante des déploiements RAN conformes à l'O-RAN dans le monde, ce qui en fait un catalyseur structurel des capacités Massive MIMO de la chaîne d'approvisionnement Open RAN.

T-Mobile est l'opérateur 5G SA le plus avancé aux États-Unis et le premier à avoir atteint une couverture nationale 5G Advanced — annoncée le 24 avril 2025 — reposant sur une architecture 5G SA et couvrant plus de 98 % de la population américaine. Le centre d'innovation AI-RAN de T-Mobile, créé en 2024 en partenariat avec Nokia, est une installation dédiée à l'avancement de l'optimisation du RAN pilotée par l'IA, notamment à la gestion assistée par l'IA des faisceaux Massive MIMO, ce qui positionne T-Mobile comme codéveloppeur de la prochaine génération de fonctions intelligentes de gestion radio aux côtés de ses fournisseurs d'infrastructure.

Verizon Communications Inc. a mis en place le plus vaste déploiement commercial Massive MIMO O-RAN publiquement documenté parmi les opérateurs américains, avec plus de 170 000 radios O-RAN et plus de 22 900 sites V-RAN en service au début de 2025. L'architecture RAN virtualisée de Verizon utilise des unités radio Massive MIMO conformes aux normes d'interface fronthaul ouverte de l'O-RAN, permettant des mises à niveau logicielles indépendantes et une éventuelle diversification future des fournisseurs d'O-RU — une stratégie de déploiement suivie de près par les opérateurs du monde entier qui évaluent l'Open RAN à l'échelle nationale.

Keysight Technologies fournit des équipements de test et de mesure pour la validation du Massive MIMO, notamment l'accélérateur de test de beamforming RF S9160A 5G Massive MIMO, utilisé par les fournisseurs de radios et les opérateurs de réseaux pour valider les performances du beamforming, caractériser les interférences et vérifier la conformité aux spécifications de la 3GPP et de l'O-RAN avant le déploiement commercial.

Texas Instruments Incorporatedfournit des composants semi-conducteurs RF — notamment des émetteurs-récepteurs RF à large bande et des circuits intégrés pilotes d’amplificateurs de puissance — intégrés à des unités d’antennes actives Massive MIMO par plusieurs fabricants de matériel radio. Le portefeuille de solutions de systèmes d’antennes actives de TI répond aux exigences de conception de la chaîne de signal des applications Massive MIMO, notamment les paires ADC/DAC de précision, les synthétiseurs et les amplificateurs à faible bruit nécessaires aux performances de la chaîne de réception de liaison montante 64T64R.

Asie-Pacifique

Airspan Networks détenait en 2025 la plus grande part de marché parmi les entreprises couvertes par les données propriétaires de GMI, avec 15,4 %, ce qui reflète sa position dans la chaîne d’approvisionnement des O-RU Massive MIMO alignés sur l’Open RAN. Les antennes 5G Massive MIMO et les logiciels Open RAN d’Airspan ont été déployés dans des réseaux 5G commerciaux, notamment dans le cadre du programme de connectivité 5G air-sol de Gogo.

Airtel (Bharti Airtel) figure parmi les deux principaux opérateurs 5G indiens et a été l’un des premiers adopteurs commerciaux du Massive MIMO dans le réseau 4G LTE de l’Inde. L’entreprise a déployé des radios Massive MIMO afin d’accroître la capacité dans les zones urbaines à forte fréquentation, avant le lancement commercial de la 5G NR dans le pays. Le déploiement 5G NR d’Airtel utilise le Massive MIMO comme couche de capacité dans la bande moyenne dans les principales villes indiennes.

Altiostar Networks, Inc. (qui fait désormais partie du portefeuille de Rakuten Symphony) a développé une technologie 5G Massive MIMO conforme à l’O-RAN et mené des tests d’interopérabilité avec NEC et Rakuten Mobile, établissant une première validation des configurations Massive MIMO Open RAN multi-fournisseurs dans le réseau commercial opérationnel du Japon. La plateforme RAN définie par logiciel d’Altiostar est intégrée aux offres commerciales Open RAN de Rakuten Symphony.

Comba Telecom est un fournisseur d’antennes et de systèmes radio dont le siège est en Chine. Son portefeuille d’antennes 5G Massive MIMO dessert les marchés chinois et internationaux, notamment grâce à des configurations compactes multibandes adaptées à la colocalisation avec les infrastructures de sites existantes sur les marchés de la région Asie-Pacifique.

Rakuten Mobile, Inc. a été le pionnier du premier réseau 5G national entièrement natif cloud et fondé sur l’Open RAN au monde au Japon, en utilisant des unités radio Massive MIMO — développées avec Qualcomm, NEC et Altiostar — comme couche d’accès radio pour ses services 4G LTE et 5G NR. L’architecture de Rakuten Mobile a constitué une preuve de référence mondiale pour les déploiements Massive MIMO natifs cloud.

Europe

Fujitsu Limited détenait une part de marché de 8,5 % en 2025 et est actif sur le marché de l’O-RAN Massive MIMO au Japon et à l’international. Son portefeuille d’unités radio 5G prend en charge les déploiements Open RAN dans les réseaux d’opérateurs européens et japonais. Fujitsu a participé à des démonstrations d’interopérabilité O-RAN et fournit des produits O-RU Massive MIMO aux opérateurs et aux intégrateurs de systèmes qui déploient des architectures Open RAN multi-fournisseurs.

NEC Corporation fournit des équipements 5G Massive MIMO au Japon, ses unités radio étant déployées dans le réseau Open RAN de Rakuten Mobile. Le choix par NEC des modules multipuces RF AirFast de NXP pour son unité radio d’antenne 5G Massive MIMO destinée à Rakuten Mobile illustre l’intégration de composants multi-fournisseurs qui caractérise les chaînes d’approvisionnement O-RAN.

Spirent Communications fournit des solutions de test et d’assurance réseau pour la validation des performances du Massive MIMO, notamment des plateformes de test utilisées pour vérifier le débit du MIMO multi-utilisateur, les procédures de gestion des faisceaux et les performances de l’agrégation de porteuses sur les configurations radio Massive MIMO déployées.

Marvell Technology Group Ltd. fournit des solutions semi-conducteurs essentielles à l’écosystème Open RAN, notamment des ASIC et des SoC personnalisés utilisés dans les applications de bande de base et d’unités radio 5G par les principaux fournisseurs de RAN. L’architecture RAN de Nokia utilise la technologie de Marvell Technology pour répondre aux besoins de traitement de bande de base de ses solutions de bande de base Levante Ultra-Performance.

VIAVI Solutions Inc. fournit des solutions de test, de surveillance et d’assurance pour les réseaux Massive MIMO, notamment des outils permettant de valider le débit du MIMO multi-utilisateur et de vérifier le comportement de la formation de faisceaux dans les environnements opérationnels des opérateurs.

Acteurs de niche / acteurs de rupture

Analog Devices, Inc. fournit des circuits intégrés RF et à signaux mixtes (IC) haute performance — notamment des circuits intégrés de premier étage de réception Massive MIMO pour les voies de réception multicanaux — intégrés dans des unités d'antennes actives de plusieurs fabricants de matériel radio. Les circuits intégrés de premier étage de réception d'Analog Devices contribuent directement au facteur de bruit de la liaison montante et aux performances en matière de plage dynamique des réseaux d'antennes Massive MIMO.

Mavenir Systems, Inc. est un fournisseur d'Open RAN axé sur les logiciels, dont la plateforme radio OpenBeam Massive MIMO repose sur des composants en silicium Qualcomm 5G RAN et cible les opérateurs qui déploient des architectures Open RAN désagrégées à la recherche d'une solution Massive MIMO neutre vis-à-vis des fournisseurs, définie par logiciel et intégrant une gestion des faisceaux pilotée par l'IA. Le positionnement « écoresponsable par conception » de Mavenir — OpenBeam intégrant des fonctionnalités actives d'économie d'énergie — répond à l'impératif des opérateurs de réduire les coûts énergétiques d'exploitation du Massive MIMO tout en maintenant les performances de multiplexage spatial.

ZTE Corporation est l'un des deux principaux fabricants chinois d'équipements de télécommunications et un fournisseur majeur de solutions Massive MIMO en Chine ainsi que sur les marchés internationaux où aucune restriction d'approvisionnement ne s'applique. Le portefeuille 5G Massive MIMO de ZTE comprend des unités d'antennes actives (AAU) 64T64R déployées par les opérateurs nationaux chinois et sur des marchés d'Asie, du Moyen-Orient et d'Afrique, avec des générations successives de produits alignées sur les cycles de spécifications 3GPP Release 17 et Release 18.

Évolutions récentes du secteur

Extension du portefeuille de radios Massive MIMO d'Ericsson au MWC 2025 (février 2025). Ericsson a lancé sept nouveaux produits Massive MIMO et de radio distante avant le Mobile World Congress 2025, notamment l'AIR 3266 (TDD large bande, 400 W, ultra-mince), l'AIR 6494 (64-branch TDD large bande, 480 W, jusqu'à 30 % d'économies d'énergie) et l'AIR 3265 (32-branch, 25 % d'économies d'énergie, 30 % de réduction du carbone incorporé). Ericsson a déclaré être en bonne voie pour proposer 130 produits radio prenant en charge les réseaux ouverts et programmables en 2025, tous les nouveaux produits Massive MIMO intégrant du matériel compatible avec les interfaces ouvertes de fronthaul de l'O-RAN Alliance.

Lancement commercial mondial du Massive MIMO FDD à trois bandes de Huawei (25 février 2025). Huawei a officiellement lancé le déploiement commercial mondial du Massive MIMO FDD à trois bandes (1,8 + 2,1 + 2,6 GHz), avec les premiers sites commerciaux opérationnels au Nigeria, en Angola et en Côte d'Ivoire, ainsi que des plans d'expansion dans 15 pays d'Asie-Pacifique, d'Asie centrale et d'Amérique latine. Les résultats communiqués par les opérateurs ont fait état d'une hausse de 90 % du trafic 4G aux heures de pointe, d'une augmentation de 320 % des débits perçus par les utilisateurs et d'une réduction de 50 % de l'utilisation des PRB par rapport à la technologie 4T4R conventionnelle.

Déploiement commercial par Ericsson et Telstra d'une radio Massive MIMO FDD à trois bandes (2025). Ericsson et Telstra ont annoncé le déploiement commercial de l'AIR 3284, présentée comme la première radio 5G Massive MIMO FDD à trois bandes au monde, intégrant les bandes 2 100, 1 800 et 2 600 MHz dans une seule unité. Les premiers déploiements en conditions réelles dans les quartiers périphériques de Brisbane ont été confirmés, l'expansion à Melbourne étant en cours.

Accord stratégique RAN pluriannuel entre Nokia et T-Mobile US (24 avril 2025). Nokia a annoncé la prolongation pluriannuelle de son partenariat stratégique avec T-Mobile US, couvrant la fourniture de radios Massive MIMO Habrok, de la bande de base ultra-performante Levante, de la solution SON MantaRay pilotée par l'IA et le soutien au centre d'innovation AI-RAN de T-Mobile. Au moment de l'annonce, le réseau de T-Mobile couvrait déjà plus de 98 % de la population des États-Unis.

T-Mobile atteint la 5G Advanced à l'échelle nationale aux États-Unis (24 avril 2025). T-Mobile a annoncé avoir atteint la 5G Advanced à l'échelle nationale — devenant ainsi le premier opérateur américain à y parvenir — grâce à une architecture 5G SA, soulignant le rôle du Massive MIMO en tant qu'infrastructure de capacité permettant les fonctionnalités de la 5G Advanced, notamment la planification pilotée par l'IA, le découpage du réseau et la différenciation de la qualité de service.

L'O-RAN Alliance achève la version 5 des spécifications, incluant l'optimisation du Massive MIMO (novembre 2025).

Le cycle de spécification de la Release 5 de l’O-RAN Alliance est arrivé à son terme, avec la formalisation de l’optimisation de la formation de faisceaux Massive MIMO en tant que fonctionnalité majeure — spécifiant l’optimisation du Massive MIMO fondée sur l’IA/ML dans le Non-RT RIC, le Near-RT RIC, l’O-DU, l’O-RU et les interfaces associées (O1, A1, E2, R1). Le cadre d’intelligence réseau a été déclaré prêt pour l’optimisation de la formation de faisceaux mMIMO au moyen de l’IA appliquée aux réseaux radio et d’applications d’apprentissage automatique.