Mercado de Massive MIMO Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de Massive MIMO

El mercado mundial de Massive MIMO se valoró en 6,300 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 8,400 millones de USD en 2026 y se expanda hasta los 166,200 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta de aproximadamente el 39,3 % durante el período de previsión 2026–2035.

Massive MIMO —sistemas que utilizan grandes matrices de elementos de antena activos, normalmente organizadas en configuraciones de 32-transmit/recepción (32T32R) o 64T64R— proporciona multiplexación espacial multiusuario, lo que permite a las estaciones base dirigir simultáneamente haces distintos y espacialmente separados hacia múltiples dispositivos de usuario dentro del mismo recurso tiempo-frecuencia, logrando mejoras de eficiencia espectral de entre tres y cinco veces respecto a las configuraciones de antena convencionales. Esta dimensión de capacidad espacial se ha vuelto estructuralmente indispensable para la economía del despliegue de redes 5G: el espectro TDD de banda media en el rango de 3,3–4,9 GHz constituye la base mundial de la nueva radio 5G (NR), y la cobertura de esas bandas es más compleja que la de las frecuencias 4G existentes, lo que otorga a la capacidad superior de conformación de haces de Massive MIMO una ventaja decisiva de rendimiento frente a los cabezales de radio remotos convencionales; hasta el punto de que prácticamente todos los despliegues 5G TDD de banda media a gran escala incorporan unidades de antena activa (AAU) Massive MIMO como principal capa de capacidad. ^{[1]O-RAN Alliance, O-RAN.TSC.RN.Release-Notes-R005-v01.03 (Specification Release 5), November 2025, specifications.o-ran.org}

La cadena de valor de Massive MIMO abarca cuatro niveles principales. Los proveedores de semiconductores de RF y de señal mixta —Qualcomm (SoC para la unidad distribuida abierta de banda base), Intel (plataformas FPGA y ASIC estructuradas para radio definida por software), Analog Devices (circuitos integrados de front-end de recepción que controlan la figura de ruido del enlace ascendente), Texas Instruments (transceptores de RF de banda ancha) y Marvell Technology (SoC de banda base integrados en las unidades de radio de los principales proveedores)— definen la arquitectura informática y de RF que establece el límite máximo de eficiencia de la unidad de radio. Los ensambladores de unidades de antena activa, entre ellos Ericsson, Nokia, Huawei, Samsung, ZTE, Fujitsu y NEC, integran paneles de antena, amplificadores de potencia, cadenas de transceptores y lógica de predistorsión digital en AAU unificadas mecánica y eléctricamente. Los proveedores de software de RAN y de aplicaciones para el controlador inteligente de RAN (RIC) gestionan la programación de haces, la eficiencia de la multiplexación espacial MIMO multiusuario y la inteligencia de gestión de haces asistida por IA. Los proveedores de servicios de despliegue y servicios gestionados se encargan del estudio del emplazamiento, la instalación del hardware, la calibración de las antenas y la optimización continua de los haces; la importancia comercial de este nivel aumenta a medida que las configuraciones de red se vuelven más complejas.^{[2]Global mobile Suppliers Association (GSA), 5G Standalone August 2025, September 2025, gsacom.com}

El estándar de fronthaul abierto de O-RAN Alliance —que separa la O-DU (unidad distribuida, encargada del procesamiento de banda base) de la O-RU (unidad de radio, encargada de la RF)— está reestructurando esta cadena de valor al permitir la adquisición independiente y la sustitución de proveedores en toda la pila de radio. El ciclo de especificaciones de la Release 5 de O-RAN Alliance, completado en noviembre de 2025, formalizó la optimización de la conformación de haces de Massive MIMO como caso de uso prioritario de nivel 1, y especificó mejoras de conformación de haces basadas en IA/ML en Non-RT RIC, Near-RT RIC, O-CU, O-DU, O-RU y las interfaces de soporte (O1, A1, E2, R1). Esta normalización está permitiendo la aparición de un nuevo nivel de suministro de proveedores de O-RU Massive MIMO alineados con Open RAN —Airspan Networks, Mavenir y Altiostar— y proporciona a los operadores una vía técnica hacia arquitecturas de radio multin proveedor que reducen la dependencia de un único proveedor. ^{[3]Huawei, Huawei's FDD Tri-Band Massive MIMO Goes Global, Boosting 4G Capacity and 5G Experience, February 2025, huawei.com}

Las tendencias tecnológicas actuales incluyen la ampliación de las capacidades Massive MIMO desde la banda media TDD hasta las bandas heredadas FDD por debajo de 3 GHz, lo que añade un segundo vector de demanda estructuralmente distinto por parte de los operadores cuyas carteras de espectro son predominantemente FDD; la integración de la gestión de haces nativa de IA como función estandarizada dentro de la capa RIC; y la evolución de las especificaciones 3GPP Release 17 y Release 18 hacia la transmisión conjunta coherente (CJT) y la operación multi-TRP (punto de transmisión/recepción), que exige una coordinación de la formación de haces entre emplazamientos cada vez más precisa. La actividad en materia de patentes se concentra en el diseño de libros de códigos de formación de haces, la predistorsión digital para AAU de gran ancho de banda, los métodos de calibración de la reciprocidad de canal para TDD y los algoritmos de predicción de haces asistida por IA; cada nueva versión de 3GPP amplía el ámbito de competencia en propiedad intelectual en torno a CJT, el diseño de señales de referencia de sondeo (SRS) y las extensiones del marco CSI. Las tendencias de precios reflejan la madurez del hardware: las sucesivas generaciones de productos de los principales proveedores han logrado reducciones aproximadas del 15–20% en el peso unitario y el coste por ciclo, mientras que los modelos comerciales emergentes de red como servicio —en los que los proveedores conservan la propiedad del hardware y facturan a los operadores según métricas de capacidad— están ganando terreno en despliegues de 5G de host neutral y redes privadas, donde la flexibilidad del gasto de capital de los operadores constituye una prioridad. ^{[4]Verizon, The Value of Virtualized Architecture in High-Density Environments, February 2025, nasdaq.com}

Principales impulsores

El despliegue acelerado de redes 5G autónomas a escala mundial es el principal catalizador de la demanda, ya que las ganancias de multiplexación espacial multiusuario de Massive MIMO se materializan plenamente en una arquitectura 5G SA. En una configuración no autónoma (NSA), el plano de control LTE restringe la granularidad de la programación y limita el rendimiento que puede extraerse de la capacidad multiusuario basada en haces de Massive MIMO. La transición a SA elimina esta restricción, al permitir la segmentación completa de la red, la programación basada en inteligencia artificial y la compatibilidad con aplicaciones sensibles a la latencia; estas funciones generan incentivos comerciales directos para que los operadores desplieguen las configuraciones de Massive MIMO de mayor rendimiento. En agosto de 2025, 173 operadores de 70 países estaban invirtiendo en redes 5G SA públicas, frente a 154 operadores en el cuarto trimestre de 2024, y 77 operadores de 43 países habían lanzado comercialmente o mediante un lanzamiento preliminar servicios 5G SA. Cada lanzamiento, o lanzamiento previsto, de una red SA activa un ciclo de adquisición de infraestructura de radio compatible con Massive MIMO, ya que los operadores deben actualizar las unidades de radio, las plataformas de banda base y el software de gestión para aprovechar el rendimiento y el potencial comercial de los servicios de la arquitectura SA. La aceleración de los lanzamientos comerciales de 5G SA a partir de 2024 —con Europa, Oriente Medio y África superando conjuntamente a Asia-Pacífico en el número total de lanzamientos de SA— confirma que este factor está ampliando su alcance geográfico y no se concentra en una única región.

La adopción de espectro de banda media en el rango de 3,3–4,9 GHz constituye la base espectral sobre la que se sustenta el despliegue comercial de Massive MIMO. Las características de propagación de las frecuencias de banda media —atenuadas en comparación con las inferiores a 1 GHz, pero con anchos de banda de canal considerablemente mayores y un potencial de capacidad superior al de las bandas celulares tradicionales— requieren ganancias de conformación de haces para alcanzar económicamente los radios de celda objetivo, así como multiplexación multiusuario para cubrir la capacidad durante los períodos de mayor tráfico. Los cabezales de radio remotos convencionales no pueden proporcionar la precisión de conformación de haces necesaria para atender de forma fiable a los usuarios situados en el borde de la celda en estas bandas; la gran apertura de antena de Massive MIMO genera una ganancia direccional que compensa la mayor pérdida de propagación inherente al rango de 3,3–4,9 GHz. Organismos reguladores como la FCC (EE. UU.), Ofcom (Reino Unido), TRAI (India) y sus homólogos de Brasil, Alemania y Corea del Sur han completado subastas de banda media o se encuentran inmersos en procesos activos de asignación, lo que crea calendarios de adquisición identificables. Las bandas de frecuencia n77 y n78 son las frecuencias de banda media 5G con licencia más extendidas a escala mundial, y su despliegue continuado durante el período de previsión genera un flujo sostenido de demanda de hardware.

La densificación de las redes en zonas urbanas de alta capacidad amplifica la demanda de Massive MIMO al impulsar tanto las actualizaciones de AAU macro —que añaden capacidad de radio en emplazamientos de torres existentes— como el despliegue de nodos Massive MIMO de celdas pequeñas en los entornos urbanos más congestionados. Según los datos de medición de redes de Ericsson, la demanda de tráfico en las zonas urbanas densas puede superar hasta en un factor de 1,000 la de las zonas rurales, lo que establece un claro imperativo geográfico para la inversión en radios de alta capacidad.A medida que aumentan la densidad de abonados y el consumo de datos por dispositivo en los centros urbanos, los operadores incrementan progresivamente el número de unidades de radio Massive MIMO dentro de las redes de emplazamientos existentes y añaden nodos Massive MIMO de celdas pequeñas en distritos de ocio, corredores comerciales e infraestructuras de transporte donde las macroceldas no pueden penetrar hasta las fuentes de tráfico a corta distancia. Cada evento de densificación genera ingresos incrementales por la adquisición de hardware y los servicios de despliegue, lo que crea un flujo de demanda sostenido y geográficamente predecible que complementa los episodios puntuales de adquisición asociados a las subastas nacionales de espectro.

El crecimiento del tráfico de datos móviles a una TCAC aproximada del 17% hasta 2031 —impulsado por el consumo de vídeo, las aplicaciones habilitadas mediante IA, la proliferación de dispositivos conectados y la expansión del acceso inalámbrico fijo— genera un déficit de capacidad sostenido que los operadores deben abordar mediante mejoras de la eficiencia espectral, en lugar de adquirir espectro adicional. El tráfico mundial de datos móviles alcanzó aproximadamente 146 exabytes (EB) al mes en end-2025 y se prevé que aumente hasta aproximadamente 328 EB al mes en 2031. La proporción de ese tráfico gestionada por las redes 5G está creciendo rápidamente: pasó del 34% en end-2024 al 48% en end-2025 y se prevé que alcance el 85% en 2031. Esto significa que la capacidad de las redes 5G —proporcionada mayoritariamente mediante interfaces aéreas Massive MIMO— debe ampliarse a ritmos considerablemente superiores al crecimiento del número de abonados, impulsando una inversión continua en la capa de radio. En mercados como India, el África subsahariana y el Sudeste Asiático, donde la adopción de smartphones se está expandiendo y el consumo de datos por usuario aún se encuentra en las primeras fases de crecimiento, este factor mantiene la demanda de Massive MIMO durante los últimos años del período de previsión, cuando los mercados más maduros se centran en la densificación en lugar de en el despliegue de cobertura.

El aumento de la adopción de Massive MIMO FDD en bandas heredadas representa la expansión estructural más significativa del mercado más allá de su perímetro original, centrado en TDD. La sustitución de estaciones base convencionales 4T4R o 2T2R en el espectro FDD existente por debajo de 3 GHz mediante unidades de radio Massive MIMO —desplegadas en las bandas de 1,8 GHz, 2,1 GHz y 2,6 GHz— proporciona múltiplos de capacidad alcanzables sin nuevo espectro. El lanzamiento comercial mundial por parte de Huawei de Massive MIMO FDD tribanda (1,8+2,1+2,6 GHz) en febrero de 2025 —con despliegues iniciales en Nigeria, Angola y Côte d'Ivoire, y una expansión prevista a 15 países de Asia-Pacífico, Asia Central y América Latina— registró un 90% más de tráfico 4G durante las horas punta, velocidades percibidas por los usuarios un 320% superiores y una utilización de los bloques de recursos físicos (PRB) un 50% inferior frente a la tecnología 4T4R convencional. La demanda de tráfico 4G en África crecía aproximadamente un 50% anual, por lo que estas mejoras de rendimiento resultaban decisivas desde el punto de vista operativo. El alivio de capacidad correspondiente retrasa los costes de adquisición de espectro y prolonga la vida económica de las frecuencias licenciadas existentes, lo que crea un argumento de inversión en bienes de capital convincente incluso en mercados donde los plazos para el 5G SA siguen siendo lejanos. Ericsson y Telstra también impulsaron el Massive MIMO FDD mediante el despliegue comercial en Australia del AIR 3284 —una unidad de radio Massive MIMO FDD tribanda que integra 2100, 1800 y 2600 MHz en una sola unidad—, estableciendo una segunda referencia comercial para el Massive MIMO FDD multibanda en un mercado desarrollado.

Principales restricciones

El elevado consumo energético de las unidades de antena activa constituye la principal limitación técnica y operativa para la viabilidad económica del despliegue de Massive MIMO. Una AAU 64T64R requiere un número considerablemente mayor de cadenas de RF: 64 rutas independientes de transmisión/recepción frente a las 4 u 8 de una unidad de radio remota 4G convencional. Cada una incluye un amplificador de potencia, un transceptor, un par ADC/DAC y una unidad de predistorsión digital, lo que se traduce en un consumo total significativamente superior al de las estaciones base equivalentes de la era 4G con una potencia de transmisión comparable. El modelo de consumo energético de Nokia 3GPP-aligned para Massive MIMO macro (64Tx, TDD, FR1) demuestra que, incluso con técnicas avanzadas de ahorro energético —incluidos estados de microsuspensión que logran reducir el consumo hasta un 82% durante los períodos de baja demanda de tráfico y estados de suspensión profunda que alcanzan una reducción de hasta el 96%—, el presupuesto energético de referencia sigue siendo considerablemente superior al de una configuración 4G equivalente. Asimismo, reducir de 64 a 32 las cadenas de antenas de transmisión permite disminuir el consumo hasta un 52%, lo que ilustra la relación directa entre la capacidad espacial y el coste energético. Las generaciones de hardware están mejorando: el modelo AIR 6494 de Ericsson (64-branch Massive MIMO TDD de banda ancha, con una potencia de salida de 480 W), lanzado en febrero de 2025, afirmó ofrecer un ahorro energético de hasta el 30% frente a los modelos equivalentes de la generación anterior. Se trata de un avance cuantificable, pero también de un reconocimiento de que el consumo absoluto a escala sigue representando una partida importante de los gastos operativos. En mercados con tarifas eléctricas elevadas, suministro eléctrico poco fiable o infraestructuras de respaldo energético insuficientes —incluidas partes del África subsahariana, el Sudeste Asiático y América Latina—, la carga de gastos operativos asociada al mantenimiento de redes de radio Massive MIMO con el tráfico correspondiente a las horas punta puede debilitar la justificación del retorno de la inversión para los despliegues densos y moderar el ritmo de adopción frente a los mercados con estructuras de costes energéticos favorables.

La complejidad de la calibración de la formación de haces en despliegues densos introduce fricciones operativas que limitan la velocidad de despliegue y elevan los costes de integración, especialmente en configuraciones de red heterogéneas en las que los nodos Massive MIMO macro y de celdas pequeñas deben coordinar los patrones de haz entre sectores adyacentes, o cuando los componentes Open RAN de varios proveedores deben interoperar. El marco de especificaciones de Massive MIMO de las versiones 15–17 de 3GPP define protocolos detallados de notificación de información sobre el estado del canal (CSI), libros de códigos de tipo I y tipo II, procedimientos de gestión de haces y mecanismos de recuperación ante fallos de haz que permiten una formación precisa de haces en el enlace descendente. Sin embargo, la calibración de estos sistemas en entornos activos y multioperador con un alto nivel de interferencia entre emplazamientos requiere un esfuerzo sostenido de ingeniería de RF y competencias especializadas. La versión 18 intensifica este reto al introducir la transmisión conjunta coherente (CJT) y configuraciones multi-TRP, que requieren una calibración coherente en fase entre unidades de radio físicamente separadas que pueden proceder de distintos proveedores. En los despliegues urbanos densos, donde las radios Massive MIMO se instalan con diferentes ángulos de acimut e inclinación, la calibración puede prolongar los plazos de puesta en servicio, exigir una optimización iterativa sobre el terreno y hacer necesarios reajustes frecuentes a medida que cambia el entorno de propagación circundante. La especificación Release 5 de la O-RAN Alliance aborda esta cuestión mediante aplicaciones estandarizadas de optimización de la formación de haces basadas en IA/ML, desplegables en marcos RIC Non-RT y Near-RT. No obstante, la implementación de estas aplicaciones a escala de producción en pilas RAN heterogéneas y multioperador sigue constituyendo un reto de ingeniería, lo que limita a medio plazo el ritmo de los despliegues densos de Massive MIMO Open RAN.

Análisis de los segmentos del mercado de Massive MIMO

Por tipo de componente

El hardware fue el segmento más grande en 2025, con 2,870 millones de USD (aproximadamente el 45,2 % del valor total del mercado), y se prevé que alcance 73,150 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) aproximada del 38,9 %. El hardware abarca unidades de antena activa, unidades de radio, hardware de banda base cuando es propiedad del operador y los equipos de fronthaul asociados. La demanda de hardware está impulsada directamente por cada nuevo despliegue de emplazamiento, ampliación del espectro y renovación de radios: los lanzamientos de 5G SA, las subastas de espectro de banda media y los programas de actualización de bandas heredadas FDD generan ciclos de adquisición de AAU identificables. El factor de forma 64T64R registra el precio medio de venta más alto dentro del hardware, lo que refleja el número de componentes de RF necesarios para la multiplexación espacial completa, y las sucesivas generaciones de productos de Ericsson, Nokia, Samsung y Huawei han reducido progresivamente el peso y la huella energética de las AAU 64T64R. AIR 3266 de Ericsson ofrece una potencia de salida de 400 W en un diseño ultradelgado, mientras que AIR 6494 alcanza una potencia de salida de 480 W con un consumo energético hasta un 30 % inferior al de equivalentes de generaciones anteriores, reduciendo los obstáculos para el despliegue denso de 64T64R a gran escala. ^{[7]Nokia, Reducing Energy Use with 5G-Advanced, undated, onestore.nokia.com}

El software y la inteligencia de la RAN registraron un valor de 1,450 millones de USD en 2025 y se prevé que alcancen 33,250 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 37,5 %. Este segmento abarca el software de banda base, los algoritmos de gestión de haces, los motores de planificación basados en IA y las aplicaciones del RIC (xApps y rApps) que regulan la optimización de haces, el ahorro energético y la planificación multiusuario en interfaces conformes con O-RAN y en interfaces propietarias de los proveedores.

La especificación Release 5 de O-RAN Alliance, completada en noviembre de 2025, integró formalmente la optimización de la conformación de haces de MIMO masivo en el marco Non-RT RIC y Near-RT RIC, estableciendo una interfaz estandarizada para implementar la gestión de haces basada en IA/ML en plataformas heterogéneas de distintos proveedores. A medida que los operadores migran hacia interfaces abiertas y una gestión de red nativa de IA, la captación de valor de la capa de software aumenta en relación con el hardware, lo que impulsa al alza la trayectoria de crecimiento del segmento durante el período de previsión. Los proveedores capaces de ofrecer bibliotecas de xApps probadas para la optimización de haces de MIMO masivo en múltiples tipos de O-RU obtendrán márgenes de software superiores a medida que madure el ecosistema Open RAN.

Implementación y servicios gestionados registró un valor de 2,030 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 59,850 millones de USD en 2035, lo que lo convierte en el segmento de componentes de mayor crecimiento, con una TCAC aproximada del 40,9 %. Esta trayectoria de crecimiento refleja un cambio estructural en las preferencias de adquisición de los operadores hacia acuerdos de servicios integrados, en los que los proveedores asumen la responsabilidad de la integración de emplazamientos durante varios años, la calibración de haces, la optimización del rendimiento y la gestión continua de la red. A medida que las implementaciones de MIMO masivo se amplían a miles de emplazamientos y la gestión de haces asistida por IA incrementa las necesidades de soporte operativo, el modelo de servicios gestionados resulta financieramente atractivo para los operadores que buscan convertir los programas de despliegue de capital en gastos operativos previsibles, al tiempo que transfieren el riesgo de ejecución a proveedores con capacidades globales de ingeniería de RF. La prima de TCAC del segmento frente al hardware refleja la creciente complejidad y duración de los compromisos operativos relacionados con el MIMO masivo: no se trata únicamente de una actividad de instalación puntual, sino de una implicación técnica sostenida durante toda la vida operativa de la red.

Por configuración de antena

La configuración 64T64R lideró el mercado en 2025, con una cuota aproximada del 69,5 % y un valor de 4,410 millones de USD, y se prevé que alcance 121,360 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 39,9 %. El predominio de la configuración 64-branch refleja su mayor capacidad de multiplexación espacial: 64 cadenas independientes de transmisión y recepción permiten la transmisión simultánea MIMO multiusuario mediante hasta 16 flujos espaciales en entornos de propagación favorables, maximizando el rendimiento por unidad de espectro TDD de banda media. Las sucesivas generaciones de productos de los principales proveedores han reducido progresivamente el peso y la huella energética de las AAU 64T64R; el AIR 3266 de Ericsson ofrece una potencia de salida de 400 W en un diseño ultradelgado, mientras que el AIR 6494 alcanza una potencia de salida de 480 W con un consumo energético hasta un 30 % inferior al de sus equivalentes de generaciones anteriores, reduciendo así las barreras para el despliegue denso de 64T64R a gran escala.

El segmento 32T32R registró un valor de 1,930 millones de USD en 2025 y se prevé que se amplíe hasta 44,890 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 37,6 %. La configuración 32-branch atiende a mercados en los que no se requiere comercialmente toda la capacidad de 64T64R: emplazamientos macro suburbanos, escenarios de actualización de bandas FDD heredadas en los que la propagación por debajo de 3 GHz ya proporciona una amplia cobertura y despliegues en los que las limitaciones de carga de las torres o de potencia restringen el peso de la unidad de antena. La expansión mundial de la adopción de MIMO masivo FDD, principalmente una aplicación 32T32R en bandas TDD y FDD por debajo de 3 GHz, constituye un factor estructural favorable para esta configuración durante los años intermedios y finales del período de previsión, ya que el AIR 3284 FDD tribanda de Ericsson y la plataforma FDD tribanda de Huawei se dirigen precisamente a estos escenarios de despliegue.

Por tipo de celda

Las celdas macro registraron un valor de 3,990 millones de USD en 2025 y se prevé que alcancen 99,750 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 38,6 %.Massive MIMO de macroceldas —desplegado en emplazamientos situados en tejados o en torres arriostradas, con AAU 64T64R de gran tamaño que cubren radios de celda de 300 metros a varios kilómetros— constituye la capa fundamental de capacidad de la 5G NR comercial en todos los mercados principales. Los despliegues de macroceldas son el principal vehículo de adquisición para los proveedores consolidados de infraestructura y los beneficiarios directos de las subastas nacionales de espectro 5G y de los calendarios de obligaciones de cobertura establecidos por los organismos reguladores. Cada nuevo emplazamiento macro 5G SA y cada actualización de radio de banda media en un emplazamiento macro 4G existente generan un proceso de adquisición de AAU, lo que convierte a las macroceldas en el componente más grande y predecible de los ingresos anuales por hardware Massive MIMO.

Las celdas pequeñas se valoraron en 2,360 millones de USD en 2025 y se prevé que alcancen los 66,500 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de aproximadamente el 40,3 %, lo que las convierte en el tipo de celda de mayor crecimiento. El Massive MIMO para celdas pequeñas —desplegado en configuraciones a nivel de calle, incluidas instalaciones en farolas, fachadas de edificios y tejados— permite una densificación extrema de la capacidad en ubicaciones con una demanda elevada, donde las macroceldas no pueden ofrecer un rendimiento suficiente a corta distancia. Las categorías de usuarios finales de redes privadas y de host neutral recurren de forma desproporcionada a los formatos de Massive MIMO para celdas pequeñas, y la integración de capacidades MIMO multiusuario en hardware compacto para celdas pequeñas avanza con cada nueva generación de productos, lo que refuerza la tasa de crecimiento superior a la media del segmento durante el período de previsión.

Por arquitectura de red

La arquitectura RAN tradicional —con hardware de unidad de radio, unidad distribuida y unidad centralizada adquirido como un sistema integrado de un único proveedor— ha sido la arquitectura dominante en los despliegues mundiales de Massive MIMO 5G hasta 2025. El diseño cerrado e integrado de la RAN tradicional simplifica las pruebas de interoperabilidad, acorta los plazos de puesta en servicio y conserva las ventajas de optimización del rendimiento de las que disponen los proveedores con control integral del software de banda base y de radio. En los mercados que priorizan la velocidad de despliegue y la uniformidad del rendimiento de la red frente a la diversificación de la cadena de suministro, la RAN tradicional mantiene la mayoría de las adquisiciones de Massive MIMO. La amplia base instalada de infraestructura RAN tradicional también genera ciclos de actualización de varios años a medida que los proveedores introducen nuevas generaciones de productos, lo que proporciona visibilidad de los ingresos a los proveedores establecidos.

Open RAN es la arquitectura con crecimiento estructural, impulsada por el interés de los operadores en diversificar la cadena de suministro y por la maduración de la base de especificaciones de la O-RAN Alliance. El ciclo de especificaciones Release 5 de la O-RAN Alliance, finalizado en noviembre de 2025, formalizó la optimización de la formación de haces de Massive MIMO mediante interfaces O-RAN estandarizadas, lo que permite el despliegue estandarizado de xApp y rApp para la gestión de haces basada en IA/aprendizaje automático en plataformas Non-RT RIC y Near-RT RIC de diversos proveedores. Ya se está demostrando la escala comercial: a principios de 2025, Verizon había desplegado más de 170,000 radios compatibles con O-RAN y más de 22,900 ubicaciones de emplazamientos V-RAN en Estados Unidos, lo que demuestra que el Massive MIMO basado en O-RAN ha superado la fase de prueba de concepto y está alcanzando un estado de red de producción. Se prevé que la adopción de Open RAN se acelere durante el período de previsión, ya que la madurez de las especificaciones, la infraestructura de pruebas de interoperabilidad y la diversidad de proveedores de O-RU reducen conjuntamente la prima de riesgo técnico asociada históricamente a las arquitecturas desagregadas.

Por generación tecnológica

La 5G NR es el principal factor de crecimiento de la expansión del mercado de Massive MIMO.La interfaz aérea 5G NR en la banda media TDD requiere Massive MIMO como habilitador de capacidad, y los sucesivos ciclos de versiones de 3GPP —desde la Release 15 (especificación inicial de NR) hasta la Release 17 (funciones ampliadas de enlace ascendente y dispositivos de capacidad reducida) y la Release 18 (CJT, libros de códigos avanzados y CSI asistida por IA)— han profundizado progresivamente la dependencia entre el rendimiento de 5G NR y las implementaciones avanzadas de Massive MIMO. A medida que aumenta a escala mundial la penetración de las suscripciones 5G y la 5G SA se convierte en el modo de despliegue dominante, las adquisiciones de Massive MIMO específico para 5G NR representan una mayoría cada vez mayor de los ingresos anuales del mercado. Cada lanzamiento de un operador de 5G SA identificado por la GSA —77 servicios comerciales en 43 países en agosto de 2025— se suma directamente a la base instalada de infraestructura de radio Massive MIMO específica para 5G NR.

El Massive MIMO de 4G LTE representa el segundo vector de demanda, estructuralmente diferenciado, derivado de la ampliación de capacidad en bandas heredadas FDD. La sustitución de estaciones base convencionales 4T4R o 2T2R por unidades de radio Massive MIMO FDD en asignaciones de espectro 4G existentes proporciona múltiplos de capacidad de entre tres y siete veces en anchos de banda comparables, como ya se ha demostrado comercialmente en África, América Latina y algunas zonas de Asia. Esta dimensión 4G LTE del mercado no está disminuyendo; los operadores de los mercados emergentes están desplegando actualmente Massive MIMO de 4G LTE para abordar la congestión del tráfico antes de las transiciones a 5G SA, que podrían producirse dentro de varios años, lo que amplía el mercado direccionable de hardware Massive MIMO en diversos entornos regulatorios y de inversión.

Por usuario final

Los operadores de telecomunicaciones constituyen el segmento dominante de usuarios finales y concentran la gran mayoría de los volúmenes de adquisición de Massive MIMO mediante la expansión a gran escala de redes de macroceldas, el despliegue de 5G SA en la banda media y los ciclos continuos de renovación de equipos de radio. Los operadores impulsan la demanda principal tanto de hardware Massive MIMO para RAN tradicional como para Open RAN, y las adquisiciones están determinadas por las obligaciones derivadas de las subastas de espectro, los objetivos de densificación de la red y la presión competitiva de otros operadores con carteras de 5G SA más avanzadas. Los acuerdos marco plurianuales con los principales proveedores de infraestructura incluyen cada vez más hardware, software y servicios gestionados, lo que genera compromisos de ingresos a largo plazo para el lado de la oferta.

Las redes privadas constituyen una categoría secundaria de usuarios finales en rápido crecimiento, impulsada por la demanda empresarial, industrial y gubernamental de conectividad inalámbrica específica. La GSA identificó 101 organizaciones de todo el mundo que estaban realizando pruebas piloto o desplegando redes privadas 5G SA en agosto de 2025, en sectores que abarcan la fabricación, la logística, las operaciones portuarias, los campus de investigación y los recintos públicos. En los mercados con espectro licenciado accesible para uso privado —la banda CBRS de Estados Unidos (3,5 GHz), la asignación alemana de Industria 4.0 (3,7–3,8 GHz) y las bandas locales 5G de Japón— se está expandiendo la adopción empresarial de redes privadas 5G que utilizan unidades de radio Massive MIMO. Las instalaciones industriales y manufactureras emplean la multiplexación espacial para admitir simultáneamente la coordinación de máquinas en tiempo real, la orientación robótica y la supervisión mediante vídeo de alta definición a través de un recurso radioeléctrico compartido.

Los anfitriones neutrales constituyen una categoría emergente de usuarios finales y proporcionan infraestructura de radio Massive MIMO compartida en entornos multioperador, incluidos aeropuertos, sistemas de transporte, estadios y activos inmobiliarios comerciales, donde un único propietario de red presta servicio a varios operadores de redes móviles o clientes empresariales privados. Los despliegues de anfitriones neutrales requieren una coordinación meticulosa de la formación de haces entre múltiples bandas de espectro y configuraciones de operadores, lo que añade complejidad a la puesta en servicio, pero establece un modelo sólido de ingresos recurrentes. El segmento se encuentra en una fase inicial en comparación con los volúmenes de los operadores de telecomunicaciones y las redes privadas, aunque crece en paralelo con la adopción más amplia de la 5G empresarial.

Análisis regional del mercado de Massive MIMO

América del Norte

El mercado de América del Norte estaba valorado en 1,980 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 53,540 millones de USD en 2035, con una TCAC de aproximadamente el 39,7%, impulsado por dos programas de inversión diferenciados por nivel de operador y por una orientación política favorable a Open RAN entre los principales operadores estadounidenses.

Estados Unidos. 

El mercado estadounidense estaba valorado en 1,600 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 46,650 millones de USD en 2035, con una TCAC de aproximadamente el 40,7%, la más elevada entre los países de América del Norte. La red nacional 5G Advanced de T-Mobile —el primer despliegue de este tipo en Estados Unidos, completado en abril de 2025— se basa íntegramente en una arquitectura 5G SA y posiciona a T-Mobile como referencia en capacidades avanzadas frente a la que compiten Verizon y AT&T. El programa de densificación en curso de T-Mobile y su asociación estratégica plurianual con Nokia —que abarca el suministro de radios Massive MIMO Habrok, en sus variantes 32TRX y 64TRX, y de soluciones de banda base Levante Ultra-Performance impulsadas por el SoC ReefShark de bajo consumo energético de Nokia— impulsarán la adquisición sostenida de equipos Massive MIMO para la red nacional de banda media de T-Mobile. Verizon ha adoptado una arquitectura favorable a Open RAN, con más de 170.000 radios compatibles con O-RAN y 22,900-plus ubicaciones de emplazamientos V-RAN en servicio a principios de 2025. Esta escala de despliegue valida la madurez comercial de Massive MIMO desagregado y proporciona un modelo competitivo para la expansión mundial de O-RAN. La política de espectro de la FCC, incluido el marco de la banda CBRS para redes 5G privadas, está generando una demanda adicional de redes privadas que se suma a la base de adquisiciones impulsada por los operadores.

Canadá

El mercado canadiense estaba valorado en 380 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 6,880 millones de USD en 2035, con una TCAC de aproximadamente el 34,2%. Bell, Rogers y Telus han desplegado 5G NR en espectro de banda media y están actualizando progresivamente sus redes hacia arquitecturas 5G SA en los principales mercados urbanos, incluidos Toronto, Vancouver y Montreal. El ritmo moderado del despliegue canadiense —que refleja una base total de abonados más reducida y plazos más largos para la obtención de permisos de emplazamiento— contribuye a la menor TCAC con respecto a Estados Unidos, aunque sigue generando una expansión significativa del mercado en términos absolutos durante la década.

Europa

Europa se valoró en 1,460 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 38,970 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de aproximadamente 39,5%. La característica distintiva del mercado europeo es la presión regulatoria hacia la diversificación de la cadena de suministro, que ha ampliado el conjunto de proveedores viables de Massive MIMO en los principales programas de contratación y ha impulsado marcos mult proveedor entre los principales operadores.

Alemania

Alemania se valoró en 560 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 14,650 millones de USD en 2035, con una TCAC de aproximadamente 39,3%. Deutsche Telekom, Vodafone Germany y Telefónica Germany están desplegando infraestructura 5G NR en el espectro de 3,6 GHz, con AAU Massive MIMO en los principales corredores urbanos y de transporte. La estrategia de red europea de Vodafone —que abarca asociaciones de RAN mult proveedor con Ericsson, Nokia y Samsung en los países europeos en los que opera— ilustra el patrón de diversificación de las adquisiciones característico del mercado europeo, con Alemania entre los mercados de referencia para las inversiones de Vodafone en 5G SA y Massive MIMO de Ericsson.

Resto de Europa

El resto de Europa se valoró en 900 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 24,320 millones de USD en 2035, con una TCAC de aproximadamente 39,6%. El Reino Unido se encuentra entre los mercados más activos tras la fusión de Vodafone y Three, que ha dado lugar a la entidad VodafoneThree. La asociación de Nokia con VodafoneThree —que abarca el suministro de radios Massive MIMO Habrok y una banda base 5G diseñada específicamente para aproximadamente 7.000 emplazamientos— se encuentra entre los acuerdos de suministro de Massive MIMO con mayor relevancia comercial del Reino Unido. SFR, en Francia, ha avanzado en su hoja de ruta de 5G SA; los operadores de Polonia, los Países Bajos, Italia y España se encuentran en distintas fases del despliegue de 5G de banda media, con Massive MIMO como capa de capacidad. La armonización del espectro de la UE en 3,4–3,8 GHz y las obligaciones de cobertura del Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas crean una seguridad regulatoria para las inversiones que sustenta la contratación continuada de Massive MIMO en los Estados miembros.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico se valoró en 1,910 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 62,360 millones de USD en 2035 —la TCAC más alta, de aproximadamente 42,4%, entre todas las regiones—, impulsada por la escala combinada del programa de infraestructura 5G de China y el despliegue generalizado de 5G SA en Japón, Corea del Sur, India y Australia.

China

China se valoró en 880 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 32,930 millones de USD en 2035, con una TCAC de aproximadamente 44,3%, la tasa de crecimiento individual más alta del mundo. China Mobile, China Unicom y China Telecom han llevado a cabo los despliegues de 5G NR más extensos del mundo, con Massive MIMO como elemento central de su infraestructura 5G TDD de banda media en cientos de miles de estaciones base. Huawei y ZTE suministran la mayor parte de la infraestructura RAN de los tres operadores nacionales, con sus plataformas AAU 64T64R desplegadas a una escala que ha impulsado reducciones significativas de los costes unitarios y está influyendo en los índices de referencia mundiales de precios. La evolución de China de 5G NR a 5G-Advanced (características de la Release 18 de 3GPP, comercializadas como 5G-A) está ampliando la frontera tecnológica de Massive MIMO mediante funciones de transmisión conjunta coherente y gestión de haces basada nativamente en IA, que requerirán actualizaciones de hardware y software en toda la base instalada.

Resto de Asia-Pacífico

El resto de Asia-Pacífico se valoró en 1,030 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 29,440 millones de USD en 2035, con una TCAC de aproximadamente 40,5%. Bharti Airtel, de India, se encuentra entre los primeros adoptantes de Massive MIMO de Asia, tras haber desplegado radios Massive MIMO en las principales ciudades indias como capa de capacidad de su red 5G NR. SK Telecom, KT y LG Uplus, de Corea del Sur, se encontraban entre los primeros operadores comerciales de 5G SA del mundo y continúan avanzando hacia 5G-Advanced mediante actualizaciones de Massive MIMO.

La empresa japonesa Rakuten Mobile ha construido la primera red nacional 5G del mundo totalmente nativa de la nube y basada en Open RAN, mediante el despliegue de soluciones O-RU Massive MIMO desarrolladas con Qualcomm, NEC y Altiostar como capa de acceso radioeléctrico, lo que consolida a Japón como referencia mundial en Massive MIMO O-RAN a escala comercial. Australia está avanzando en el desarrollo de Massive MIMO FDD multibanda: el despliegue comercial de la radio AIR 3284 de Massive MIMO FDD de triple banda de Ericsson y Telstra, que integra 2100, 1800 y 2600 MHz en una sola unidad, con despliegues activos en los suburbios de Brisbane y una ampliación a Melbourne, posiciona a Australia como una frontera comercial de la innovación en Massive MIMO FDD.

América Latina

El mercado de América Latina estaba valorado en 360 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 4,300 millones de USD en 2035, con una TCAC de aproximadamente el 28,6%, lo que refleja un ciclo de despliegue de 5G más tardío que en América del Norte, Europa y Asia-Pacífico, junto con restricciones en la financiación de infraestructuras que moderan el ritmo de la inversión de capital. Brasil es el mayor mercado de la región, donde se ha desplegado 5G NR en las principales ciudades utilizando espectro de banda media tras la subasta de 5G del país y donde el Massive MIMO FDD en bandas inferiores a 3 GHz está ganando impulso a medida que los operadores buscan maximizar la capacidad de los activos de espectro existentes. Huawei ha señalado a Brasil como un mercado en el que el Massive MIMO FDD ha contribuido a ampliar la cobertura 5G y a mejorar los despliegues de subida. México y Argentina representan mercados más pequeños, pero en crecimiento, donde las subastas de espectro y los programas de inversión de los operadores están estableciendo la infraestructura 5G inicial de banda media sobre la que se ampliará el despliegue de Massive MIMO durante el período de previsión. La diferencia entre la TCAC de la región y la media mundial refleja la brecha estructural entre la capacidad de inversión en infraestructuras y el crecimiento de la demanda de tráfico, más que una ausencia de factores tecnológicos de crecimiento, lo que apunta a un mercado que se acelerará a medida que maduren las condiciones financieras de los operadores y los marcos regulatorios.

Oriente Medio y África

El mercado de Oriente Medio y África estaba valorado en 630 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 7,080 millones de USD en 2035, con una TCAC de aproximadamente el 27,4%. Los países del Consejo de Cooperación del Golfo, especialmente Arabia Saudí y los EAU, lideran el mercado regional, con STC, Zain, Etisalat (e&) y du habiendo desplegado 5G NR con Massive MIMO en espectro de 3,5 GHz en los principales núcleos urbanos. El mandato de infraestructura digital de la Visión 2030 de Arabia Saudí mantiene la inversión de los operadores en infraestructuras de red 5G avanzadas, lo que convierte al país en uno de los mercados de contratación pública más activos de forma constante en la región de Oriente Medio y Norte de África.

África subsahariana es la zona de mayor dinamismo en el crecimiento del Massive MIMO de la región, impulsada principalmente por las actualizaciones de las bandas heredadas FDD. Los despliegues comerciales de Massive MIMO FDD de triple banda de Huawei en Nigeria y Angola, con MTN Nigeria completando el primer sitio de Massive MIMO FDD de triple banda del mundo mediante la plataforma de 1,8+2,1+2,6 GHz, lograron un aumento del 90% en el volumen de tráfico LTE y un incremento del 252% en las velocidades percibidas por los usuarios durante las horas punta frente a las configuraciones 4T4R anteriores. Sudáfrica ha avanzado hasta la frontera del Massive MIMO por debajo de 1 GHz: rain South Africa y Huawei iniciaron en 2026 un despliegue comercial de Massive MIMO 5G por debajo de 1 GHz en varios miles de sitios, lo que representa una ampliación técnicamente novedosa del Massive MIMO al espectro FDD de banda baja por primera vez a escala nacional. La TCAC del 27,4% de la región, la más baja del mundo, refleja las restricciones en materia de suministro eléctrico, financiación y obtención de permisos que moderan la velocidad de despliegue, pero el vector del Massive MIMO FDD garantiza la demanda de los operadores con bases consolidadas de abonados 4G, que pueden obtener retornos comerciales inmediatos mediante las actualizaciones de capacidad en bandas heredadas sin tener que esperar a los programas de transición a 5G SA.

Cuota de mercado y panorama competitivo de Massive MIMO

El mercado mundial de Massive MIMO presentó una estructura competitiva moderadamente fragmentada en 2025, con proveedores consolidados de infraestructuras, suministradores de conjuntos de chips, empresas disruptoras centradas en el software y operadores que desempeñaban funciones diferenciadas, aunque ocasionalmente superpuestas. Según el análisis de GMI, Airspan Networks registró una cuota de mercado del 15,4 % en 2025, Cisco Systems del 12,34 %, Fujitsu Limited del 8,5 %, Huawei Technologies del 6,1 % e Intel Corporation del 4,3 %.

Principales actores mundiales

Ericsson es el principal proveedor mundial de infraestructuras de radio, con una cartera Radio System que abarca la gama más amplia de productos Massive MIMO, desde AAU TDD 64T64R de banda media hasta configuraciones FDD multibanda. El lanzamiento de productos de Ericsson en el MWC de febrero de 2025 presentó AIR 3266 (Massive MIMO TDD de banda ancha, potencia de salida de 400 W y diseño ultrafino), AIR 6494 (64-branch TDD de banda ancha, 480 W y una reducción energética de hasta el 30 %) y AIR 3265 (32-branch, ahorro energético del 25 %), junto con productos de fronthaul abierto RAN Connect compatibles con las interfaces ULPI de O-RAN Alliance. Ericsson declaró que avanzaba conforme a lo previsto para ofrecer 130 productos de radio compatibles con redes abiertas y programables durante 2025, lo que posiciona a la empresa para atender las adquisiciones tanto de RAN tradicional como de Open RAN en todos los mercados mundiales.

Huawei Technologies Co., Ltd. registró una cuota de mercado del 6,1 % en 2025 y es el proveedor dominante de RAN en China, además de un proveedor mundial relevante en los mercados sin restricciones de adquisición. La plataforma GigaGreen de Huawei —que combina una única RAN con Massive MIMO FDD diseñada para un ancho de banda FDD de 100 MHz— se lanzó comercialmente en todo el mundo en febrero de 2025 en una configuración FDD tribanda (1,8+2,1+2,6 GHz), con resultados comunicados por los operadores de un 90 % más de tráfico LTE en hora punta, velocidades percibidas por los usuarios un 320 % superiores y un 50 % menos de uso de PRB. La escala comercial de Huawei en China, combinada con su expansión de Massive MIMO FDD en África, Asia-Pacífico y América Latina, mantiene su posición como una fuerza comercial y técnica relevante en el desarrollo mundial de Massive MIMO.

Nokia Corporation es un socio principal de T-Mobile US en el ámbito de las radios Massive MIMO, gracias a una ampliación de la asociación estratégica plurianual anunciada en abril de 2025, en virtud de la cual Nokia suministra sus radios Massive MIMO Habrok (las variantes 32TRX Habrok 32 y 64TRX Habrok 64, impulsadas por el SoC ReefShark) y sus soluciones de banda base Levante Ultra-Performance, junto con el software de automatización SON MantaRay basado en inteligencia artificial.

Nokia también es un proveedor principal de Massive MIMO para VodafoneThree en el Reino Unido, donde suministrará radios Habrok y banda base 5G diseñada específicamente para aproximadamente 7.000 emplazamientos. La arquitectura de SoC ReefShark de Nokia —que Nokia ha transferido completamente a Broadcom (front-end digital) y Marvell (banda base) como proveedores de chipsets— define su diferenciación competitiva en materia de hardware.

Qualcomm Technologies, Inc. proporciona los SoC de plataforma RAN 5G —incluidos los circuitos integrados específicos de aplicación para el procesamiento de banda base de O-DU y la gestión del front-end de RF— que sustentan los despliegues de Massive MIMO Open RAN de múltiples proveedores en todo el mundo. Las plataformas RAN 5G de Qualcomm se han desplegado en configuraciones Massive MIMO 32T32R conformes con O-RAN en la red de Viettel en Vietnam y constituyen la base de la radio Massive MIMO OpenBeam de Mavenir, lo que demuestra la viabilidad comercial de las plataformas ASIC basadas en Qualcomm en arquitecturas de radio Open RAN desagregadas.

Samsung Electronics Co., Ltd. es un proveedor líder de radios Massive MIMO en Estados Unidos, Corea del Sur y Japón. Samsung suministra AAU 5G Massive MIMO a AT&T, Verizon y NTT Docomo, y sus soluciones de procesamiento RAN 5G aprovechan una combinación de diseños de chipsets derivados de Qualcomm y desarrollados internamente. La posición diferenciada de Samsung abarca la infraestructura de radio y el ecosistema de dispositivos móviles, lo que le permite optimizar el rendimiento integral en dispositivos de usuario basados en Samsung, una alineación única en la calibración de la realimentación de beamforming.

América del Norte

Cisco Systems, Inc. registró una cuota de mercado del 12,34 % en 2025 y ocupa una posición diferenciada como integrador de sistemas y proveedor de software de red nativo de la nube, cuyas plataformas de gestión y orquestación de redes son cada vez más relevantes para los operadores que gestionan la optimización de Massive MIMO asistida por IA en arquitecturas híbridas complejas. La suite de software de infraestructura 5G de Cisco aborda las funciones de automatización, seguridad y orquestación que sustentan las operaciones de redes Massive MIMO a gran escala, especialmente en despliegues Open RAN, donde la gestión de múltiples proveedores añade complejidad.

Intel Corporation registró una cuota de mercado del 4,3 % en 2025 y es un proveedor de componentes esencial para el ecosistema Open RAN gracias a su implementación de referencia de software FlexRAN para 5G NR, sus procesadores Xeon Scalable, que permiten una banda base Massive MIMO definida por software, y su familia de FPGA Agilex 7, diseñada para implementaciones rentables y flexibles de O-RU y O-DU Massive MIMO. Las plataformas de procesamiento de Intel sustentan una parte significativa de los despliegues RAN conformes con O-RAN en todo el mundo, lo que la convierte en un facilitador estructural de las capacidades Massive MIMO de la cadena de suministro de Open RAN.

T-Mobile es el operador 5G SA más avanzado de Estados Unidos y el primero en lograr cobertura nacional 5G Advanced —anunciada el 24 de abril de 2025—, basada en una arquitectura 5G SA y con cobertura para más del 98 % de la población estadounidense. El AI-RAN Innovation Center de T-Mobile, creado en 2024 en colaboración con Nokia, es una instalación dedicada al avance de la optimización de RAN impulsada por IA, incluida la gestión de haces Massive MIMO asistida por IA, lo que posiciona a T-Mobile como codesarrollador de la próxima generación de funciones inteligentes de gestión de radio junto con sus proveedores de infraestructura.

Verizon Communications Inc. ha establecido el mayor despliegue comercial de Massive MIMO O-RAN documentado públicamente entre los operadores estadounidenses, con más de 170.000 radios O-RAN y más de 22.900 emplazamientos V-RAN en servicio a principios de 2025. La arquitectura RAN virtualizada de Verizon utiliza unidades de radio Massive MIMO conformes con los estándares de fronthaul abierto de O-RAN, lo que permite realizar actualizaciones de software independientes y posibilita una futura diversificación de los proveedores de O-RU, una estrategia de despliegue que siguen de cerca los operadores de todo el mundo que evalúan Open RAN a escala nacional.

Keysight Technologiesproporciona equipos de prueba y medición para la validación de MIMO masivo, incluido el acelerador de pruebas de formación de haces de RF para MIMO masivo 5G S9160A, utilizado por proveedores de equipos de radio y operadores de redes para validar el rendimiento de la formación de haces, la caracterización de interferencias y el cumplimiento de las especificaciones 3GPP y O-RAN antes del despliegue comercial.

Texas Instruments Incorporated suministra componentes semiconductores de RF —incluidos transceptores de RF de banda ancha y circuitos integrados controladores de amplificadores de potencia— integrados en unidades de antena activa de MIMO masivo por múltiples fabricantes de equipos de radio. La cartera de soluciones de sistemas de antena activa de TI responde a los requisitos de diseño de la cadena de señal de las aplicaciones de MIMO masivo, incluidos los pares de ADC/DAC de precisión, los sintetizadores y los amplificadores de bajo ruido necesarios para el rendimiento de la ruta de recepción de enlace ascendente 64T64R.

Asia-Pacífico

Airspan Networks registró la mayor cuota de mercado en 2025 entre las empresas sobre las que GMI dispone de datos propios, con un 15,4%, lo que refleja su posición en la cadena de suministro de O-RU de MIMO masivo alineada con Open RAN. Las antenas 5G de MIMO masivo y el software Open RAN de Airspan se han desplegado en redes 5G comerciales, con una aplicación destacada en el programa de conectividad aire-tierra 5G de Gogo.

Airtel (Bharti Airtel) se encuentra entre los dos principales operadores 5G de India y fue uno de los primeros usuarios comerciales de MIMO masivo en la red 4G LTE del país, tras desplegar radios de MIMO masivo para ampliar la capacidad en zonas urbanas de alta demanda antes del lanzamiento comercial de 5G NR en India. El despliegue de 5G NR de Airtel utiliza MIMO masivo como capa de capacidad de banda media en las principales ciudades indias.

Altiostar Networks, Inc. (ahora parte de la cartera de Rakuten Symphony) desarrolló tecnología 5G de MIMO masivo conforme con O-RAN y realizó pruebas de interoperabilidad con NEC y Rakuten Mobile, estableciendo una validación inicial de configuraciones de MIMO masivo Open RAN de múltiples proveedores en la red comercial operativa de Japón. La plataforma RAN definida por software de Altiostar está integrada en la oferta comercial de Open RAN de Rakuten Symphony.

Comba Telecom es un proveedor de antenas y sistemas de radio con sede en China cuya cartera de antenas 5G de MIMO masivo presta servicio tanto a los mercados nacionales chinos como a los internacionales, incluidas configuraciones compactas multibanda adecuadas para la coubicación con la infraestructura existente de los emplazamientos en los mercados de Asia-Pacífico.

Rakuten Mobile, Inc. fue pionera en la primera red 5G nacional del mundo totalmente nativa de la nube y basada en Open RAN en Japón, utilizando unidades de radio de MIMO masivo —desarrolladas con Qualcomm, NEC y Altiostar— como capa de acceso radioeléctrico para sus servicios 4G LTE y 5G NR. La arquitectura de Rakuten Mobile ha constituido el principal referente mundial para los despliegues nativos de la nube de MIMO masivo.

Europa

Fujitsu Limited registró una cuota de mercado del 8,5% en 2025 y desarrolla actividad en el mercado de MIMO masivo O-RAN en Japón y a escala internacional, con una cartera de unidades de radio 5G compatible con despliegues de Open RAN en las redes de operadores europeos y japoneses. Fujitsu ha participado en demostraciones de interoperabilidad de O-RAN y suministra productos O-RU de MIMO masivo a operadores e integradores de sistemas que avanzan hacia arquitecturas Open RAN con diversidad de proveedores.

NEC Corporation suministra equipos 5G de MIMO masivo en Japón, con unidades de radio desplegadas en la red Open RAN de Rakuten Mobile. La selección por parte de NEC de módulos multichip RF AirFast de NXP para su unidad de radio de antena 5G de MIMO masivo destinada a Rakuten Mobile ejemplifica la integración de componentes de múltiples proveedores que caracteriza a las cadenas de suministro de O-RAN.

Spirent Communications proporciona soluciones de prueba y aseguramiento de redes para validar el rendimiento de MIMO masivo, incluidas plataformas de prueba utilizadas para verificar el rendimiento de MIMO multiusuario, los procedimientos de gestión de haces y el rendimiento de la agregación de portadoras en las configuraciones de radio de MIMO masivo instaladas.

Marvell Technology Group Ltd.suministra soluciones de semiconductores fundamentales para el ecosistema Open RAN, incluidos ASIC y SoC personalizados utilizados en aplicaciones de banda base 5G y unidades de radio por los principales proveedores de RAN. La arquitectura RAN de Nokia utiliza Marvell Technology para sus necesidades de procesamiento de banda base en sus soluciones de banda base Levante Ultra-Performance.

VIAVI Solutions Inc. proporciona soluciones de prueba, monitorización y aseguramiento para redes Massive MIMO, incluidas herramientas para validar el rendimiento de MIMO multiusuario y verificar el comportamiento de la formación de haces en entornos operativos reales.

Actores especializados / disruptores

Analog Devices, Inc. suministra circuitos integrados (CI) de RF y de señal mixta de alto rendimiento, incluidos circuitos integrados de front-end de recepción Massive MIMO para rutas de recepción multicanal, integrados en unidades de antena activas de varios proveedores de hardware de radio. Los CI de front-end de recepción de Analog Devices contribuyen directamente al factor de ruido y al rendimiento del rango dinámico del enlace ascendente de las matrices de antenas Massive MIMO.

Mavenir Systems, Inc. es un proveedor de Open RAN centrado en el software cuya plataforma de radio Massive MIMO OpenBeam funciona con silicio Qualcomm 5G RAN y está dirigida a operadores que despliegan arquitecturas Open RAN desagregadas y buscan una tecnología Massive MIMO definida por software y neutral respecto a los proveedores, con gestión de haces integrada basada en IA. El posicionamiento de Mavenir de «green by design», con funciones activas de ahorro energético incorporadas en OpenBeam, se alinea con la necesidad de los operadores de reducir los costes operativos de energía de Massive MIMO sin comprometer el rendimiento de la multiplexación espacial.

ZTE Corporation es uno de los dos principales fabricantes de equipos de telecomunicaciones de China y un proveedor importante de Massive MIMO en China y en mercados internacionales donde no se aplican restricciones de adquisición. La cartera 5G Massive MIMO de ZTE incluye AAU 64T64R desplegadas por los operadores nacionales de China y en mercados de Asia, Oriente Medio y África, con sucesivas generaciones de productos alineadas con los ciclos de especificaciones Release 17 y Release 18 del 3GPP.

Novedades recientes del sector

Ampliación de la cartera de radios Massive MIMO de Ericsson en el MWC 2025 (febrero de 2025). Ericsson lanzó siete nuevos productos Massive MIMO y de radio remota antes del Mobile World Congress 2025, incluidos AIR 3266 (TDD de banda ancha, 400 W, ultradelgado), AIR 6494 (64-branch TDD de banda ancha, 480 W, hasta un 30 % de ahorro energético) y AIR 3265 (32-branch, un 25 % de ahorro energético y un 30 % menos de carbono incorporado). Ericsson declaró que avanzaba según lo previsto para ofrecer 130 productos de radio compatibles con redes abiertas y programables durante 2025, y que todos los nuevos productos Massive MIMO incorporarían hardware compatible con las interfaces abiertas de fronthaul de la O-RAN Alliance.

Lanzamiento comercial global de Huawei de Massive MIMO FDD tribanda (25 de febrero de 2025). Huawei inició formalmente el despliegue comercial global de Massive MIMO FDD tribanda (1,8+2,1+2,6 GHz), con los primeros emplazamientos comerciales operativos en Nigeria, Angola y Côte d'Ivoire, y planes de expansión a 15 países de Asia-Pacífico, Asia Central y América Latina. Los resultados de los operadores mostraron un 90 % más de tráfico en horas punta 4G, velocidades percibidas por los usuarios un 320 % superiores y una utilización de PRB un 50 % menor frente a la tecnología 4T4R convencional.

Despliegue comercial de Ericsson y Telstra de una radio Massive MIMO FDD de triple banda (2025). Ericsson y Telstra anunciaron el despliegue comercial de AIR 3284, denominada la primera radio Massive MIMO FDD 5G de triple banda del mundo, que integra las bandas de 2100, 1800 y 2600 MHz en una sola unidad. Se confirmaron los primeros despliegues operativos en los suburbios de Brisbane, y la expansión a Melbourne estaba en curso.

Acuerdo estratégico plurianual de Nokia con T-Mobile US para RAN (24 de abril de 2025). Nokia anunció una ampliación plurianual de su alianza estratégica con T-Mobile US, que incluía el suministro de radios Massive MIMO Habrok, banda base Levante Ultra-Performance, SON MantaRay basado en IA y asistencia para el AI-RAN Innovation Center de T-Mobile. En el momento del anuncio, la red de T-Mobile ya cubría a más del 98 % de la población de Estados Unidos.

T-Mobile logra 5G Advanced en todo Estados Unidos (24 de abril de 2025). T-Mobile anunció que había logrado ofrecer 5G Advanced en todo el país —el primer operador estadounidense en hacerlo— sobre una arquitectura 5G SA, lo que pone de relieve el papel de Massive MIMO como infraestructura de capacidad que permite funciones de 5G Advanced, como la programación basada en IA, la segmentación de red y la diferenciación de la calidad de servicio.

La O-RAN Alliance completa la versión 5 de sus especificaciones, incluida la optimización de Massive MIMO (noviembre de 2025). La O-RAN Alliance completó su ciclo de especificaciones de la versión 5, con la optimización de la formación de haces de Massive MIMO formalizada como una función principal, que especifica la optimización de Massive MIMO basada en IA/ML en Non-RT RIC, Near-RT RIC, O-DU, O-RU y las interfaces asociadas (O1, A1, E2, R1). El marco de inteligencia de red se declaró preparado para la optimización de la formación de haces de mMIMO mediante aplicaciones de IA para redes de acceso radioeléctrico y aprendizaje automático.