Mercado de la comunicación industrial Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de comunicaciones industriales

El mercado mundial de comunicaciones industriales se valoró en 21,700 millones de dólares en 2025 y se prevé que crezca de 22,700 millones de dólares en 2026 a 38,200 millones de dólares en 2035, con una TCAC del 5,9 %.

El mercado abarca el hardware, el software y los servicios utilizados para transferir datos de control, diagnóstico y operaciones entre dispositivos de campo, controladores, sistemas de control distribuido, plataformas de supervisión y aplicaciones empresariales. El principal argumento de inversión se basa en un prolongado ciclo de sustitución: las plantas deben ampliar la capacidad de datos y los controles de ciberseguridad sin interrumpir las funciones de control determinista ni retirar prematuramente los equipos instalados.

La adopción de nuevos nodos ya favorece las arquitecturas basadas en Ethernet. Ethernet industrial representó el 79 % de los nodos de redes industriales instalados recientemente, frente al 14 % del bus de campo y el 7 % de los protocolos inalámbricos; no obstante, los nodos inalámbricos crecieron a una tasa anual del 8 %. El resultado no es un simple desplazamiento de las redes heredadas. El bus de campo sigue integrado en activos de proceso con una larga vida útil, mientras que Ethernet, las pasarelas y el software industrial se adquieren cada vez más de forma conjunta para conectar dichos activos con los sistemas de operaciones, mantenimiento y seguridad. ^{[1]HMS Networks, State of Industrial Networks 2026, 2026, hms-networks.com}

La limitación decisiva es la continuidad de la producción. Un fabricante puede estandarizar Ethernet en una célula industrial nueva, pero el operador de una refinería o una empresa de servicios públicos debe preservar la seguridad, la disponibilidad operativa y la compatibilidad de los instrumentos mientras moderniza sus instalaciones por fases. Esto favorece las vías de migración modulares, incluidas Ethernet-APL y las plataformas de control habilitadas para OPC UA, en lugar de la sustitución completa de la red. Por tanto, el valor comercial se desplaza hacia los productos que reducen el riesgo de ingeniería en la frontera entre los dominios de control heredados y las aplicaciones más recientes e intensivas en datos.

Esta evaluación abarca el mercado mundial de comunicaciones industriales de 2025 a 2035, con valores expresados en dólares estadounidenses. El alcance incluye hardware, software y servicios; buses de campo, Ethernet industrial y protocolos industriales inalámbricos; control de procesos, comunicación M2M, monitorización y diagnóstico remotos, mantenimiento predictivo y monitorización del estado, así como sistemas de seguridad y protección. El alcance por uso final comprende los sectores manufactureros y los sectores de procesos y servicios públicos.

La cobertura regional incluye América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África. El análisis por países incluye Estados Unidos, Canadá, Alemania, Reino Unido, Francia, China, India y Japón, además de otros mercados relevantes de cada agrupación regional. La evaluación competitiva abarca Cisco Systems, Siemens, ABB, Huawei, Rockwell Automation, Emerson Electric, Belden, Schneider Electric, Phoenix Contact, HMS Networks, Omron, Mitsubishi Electric, Yokogawa Electric, Advantech y Moxa.

Principales factores impulsores

Expansión de los ecosistemas del Internet Industrial de las Cosas

Las implementaciones del IIoT amplían la demanda más allá de la conexión de un único dispositivo a un controlador. A medida que aumenta el número de dispositivos finales conectados, las instalaciones requieren descubrimiento de dispositivos, segmentación de redes, traducción de protocolos, diagnósticos del ciclo de vida y visibilidad centralizada. HMS Networks prevé un crecimiento medio anual aproximado del 7,7% en el número de nodos de redes industriales instalados durante los próximos cinco años, lo que indica que el crecimiento de los dispositivos finales sigue constituyendo una base duradera para la demanda de hardware y software.

La automatización de procesos amplía esta oportunidad, ya que históricamente ha sido difícil conectar la instrumentación para zonas peligrosas a redes de alta velocidad. La actualización de Freelance de ABB de 2024 incorporó conectividad PROFINET a los controladores AC 900F, compatibilidad con Ethernet-APL, intercambio de datos basado en OPC UA conforme a la arquitectura abierta NAMUR y compatibilidad con Module Type Package para la automatización modular. Ethernet-APL permite extender las características de Ethernet hasta las proximidades de los instrumentos de campo, donde los diseños de red convencionales se han visto limitados por los requisitos de alimentación y seguridad intrínseca. Esto desplaza la modernización de un proyecto centrado en la sala de control hacia una decisión de arquitectura a nivel de instrumento. ^{[2]ABB, ABB Updates Freelance Distributed Control System to Boost Plant Efficiency and Future-Proof Operations, 2024, new.abb.com}

Crecimiento de los equipos industriales conectados y autónomos

La robótica eleva el valor de unas comunicaciones fiables y sensibles al tiempo, ya que los activos de producción se convierten tanto en productores de datos como en participantes móviles de la red. China instaló 295.000 robots industriales en 2024, lo que representa el 54% de las instalaciones mundiales, mientras que su parque operativo superó los 2 millones de unidades. India registró 9.100 instalaciones, un 7% más interanual, y el sector de la automoción representó el 45% de dichas instalaciones. Estas implementaciones incrementan la demanda de arquitecturas capaces de coordinar el movimiento, la inspección, las señales de seguridad y la telemetría de los activos con condiciones de latencia predecibles. ^{[3]International Federation of Robotics, World Robotics 2025: Executive Summary, 2025, ifr.org}

Este factor de crecimiento es más importante allí donde las configuraciones de producción son flexibles o abundan los activos móviles. La infraestructura inalámbrica puede reducir los costes de recableado de los robots móviles y las aplicaciones de modernización, pero su función depende de la aplicación: un enlace inalámbrico adecuado para la supervisión puede no cumplir los requisitos de sincronización, disponibilidad o seguridad de un bucle de control de movimiento. Por tanto, los proveedores compiten por su capacidad para integrar la movilidad inalámbrica con redes troncales cableadas deterministas, en lugar de competir únicamente por la cobertura inalámbrica.

Integración de tecnologías avanzadas

Los gemelos digitales, la visión artificial y el análisis predictivo requieren que las redes industriales transporten flujos de datos más frecuentes y variados que los sistemas de control convencionales. El estudio de Siemens de 2024, realizado entre 907 empresas industriales de siete países, constató que el 30% de los encuestados destina anualmente más de 10 millones de dólares a tecnologías de gemelos digitales y metaverso industrial, con la fabricación a la cabeza de la adopción. Este gasto no se traduce automáticamente en ingresos para las redes; sin embargo, hace que la sincronización temporal, el contexto de los datos y el transporte fiable de los datos operativos adquieran una mayor importancia comercial.

El mantenimiento predictivo crea un mecanismo más claro. Siemens informó de que el mantenimiento predictivo implementado a gran escala puede mejorar en un 85 % la previsión del tiempo de inactividad, reducir en un 50 % el tiempo de inactividad no planificado y disminuir en un 40 % los costes de mantenimiento. Lograr estos resultados requiere una transferencia continua de los datos de los sensores y los equipos a sistemas analíticos. Por tanto, la decisión de compra pertinente consiste cada vez más en una combinación de conectividad de sensores, acceso seguro en el edge y software capaz de ofrecer diagnósticos prácticos, en lugar de una transacción independiente de un conmutador o una pasarela.

Demanda de convergencia IT-OT en las instalaciones industriales

La convergencia IT-OT está modificando los requisitos funcionales de las redes industriales. Los operadores de planta necesitan cada vez más que los datos de los equipos lleguen a los sistemas de ejecución de fabricación, las aplicaciones empresariales, los especialistas remotos y las plataformas de análisis, al tiempo que conservan la disponibilidad y el comportamiento determinista esperados en los entornos de control. Esto genera una demanda de conectividad compatible con protocolos, pasarelas edge, modelos de información comunes y controles de acceso diseñados para las condiciones operativas industriales.

La tensión comercial se sitúa entre la accesibilidad de los datos y la exposición operativa. La incorporación de enlaces empresariales y acceso remoto puede reducir los tiempos de respuesta de ingeniería y permitir la supervisión centralizada, pero también amplía las vías que deben regirse. Los proveedores capaces de hacer visibles los equipos heredados y los de generación actual sin diluir los límites de seguridad adquieren relevancia en las instalaciones brownfield, donde la complejidad de la integración suele ser el factor limitante.

Ciberseguridad industrial y resiliencia de las redes

La ciberseguridad es cada vez más un factor impulsor de la infraestructura de comunicaciones, ya que la segmentación, el acceso remoto seguro y la visibilidad del tráfico son decisiones de diseño de red. En una encuesta del SANS Institute realizada en 2025 a más de 180 profesionales de ICS/OT, el 55 % de los encuestados informó de un aumento de los presupuestos de ciberseguridad para ICS/OT durante los dos años anteriores, y la arquitectura de red defendible fue el control considerado prioritario con mayor frecuencia. Las organizaciones de EE. UU. y Europa destinaron habitualmente entre el 26 % y el 50 % de sus presupuestos de ciberseguridad a ICS/OT.

La serie ISA/IEC 62443 proporciona un marco estructurado para la seguridad de los sistemas de automatización y control industrial. ISA señala que IEC 62443 puede servir como norma armonizada para respaldar la conformidad con el Reglamento de Ciberresiliencia de la UE, mientras que IEC 62443-2-1:2024 actualiza los requisitos aplicables a los programas de seguridad gestionados por los propietarios de activos. Esto está desplazando las adquisiciones desde la conectividad general hacia productos y servicios capaces de respaldar zonas de red documentadas, configuraciones seguras, gestión del ciclo de vida y evidencias de conformidad.

Principales restricciones

Elevados costes iniciales de implementación e integración

Los proyectos de comunicaciones industriales conllevan costes que no son visibles en el precio del hardware de red. Los equipos deben resistir los entornos industriales, admitir las funciones de redundancia y seguridad necesarias e integrarse con controladores, instrumentos, aplicaciones y procedimientos operativos. En los centros de fabricación más pequeños, la escasez de conocimientos internos sobre redes OT puede hacer que los costes de ingeniería y puesta en servicio sean más relevantes que la compra inicial de los equipos.

Los emplazamientos brownfield afrontan un problema económico específico: deben modernizarse al tiempo que preservan la continuidad de la producción. Es posible que los dispositivos Fieldbus sigan funcionando de forma fiable, pero conectarlos a nuevas plataformas puede requerir pasarelas, rediseño de los armarios de control, refuerzo de la ciberseguridad, validación y paradas programadas cuidadosamente. En las industrias de proceso, el momento de migrar la red suele estar vinculado a las ventanas de parada de planta. Esto ralentiza el ciclo de sustitución y favorece las soluciones que amplían la visibilidad y la interoperabilidad sin obligar a retirar de inmediato los activos.

Retos de interoperabilidad entre múltiples protocolos de comunicación

La fragmentación de las redes industriales persiste porque los protocolos reflejan equipos instalados con una larga vida útil, ecosistemas de proveedores y requisitos de aplicación diferentes. Fieldbus todavía representaba el 14 % de los nodos de redes industriales recién instalados, aunque Ethernet mantenía la cuota dominante. Por tanto, el mercado no está pasando de un protocolo universal a otro, sino avanzando hacia arquitecturas por capas en las que deben coexistir múltiples protocolos.

La carga de integración resultante es tanto comercial como técnica. Una instalación con equipos de varios proveedores puede necesitar herramientas de ingeniería independientes, conocimientos de certificación y acuerdos de soporte diferenciados para los entornos Fieldbus, Ethernet e inalámbricos. Las pasarelas pueden preservar el valor de los activos, pero también añadir puntos de mantenimiento y dificultar el diagnóstico. Por ello, las mejoras de interoperabilidad que reducen el esfuerzo de puesta en servicio y mejoran la coherencia de los datos pueden generar un valor desproporcionado respecto a su coste de hardware.

Análisis del mercado de la comunicación industrial por segmentos

Por oferta

El hardware fue la categoría de oferta más grande, con unos ingresos de 11,960 millones de dólares en 2025, y se prevé que alcance los 20,920 millones de dólares en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,88 %. Los conmutadores, enrutadores, puntos de acceso inalámbricos, pasarelas, módulos de comunicación y conectores siguen constituyendo la base física de las redes industriales. La demanda de hardware se mantiene gracias a la migración a Ethernet, las mejoras de seguridad y los nuevos activos conectados, pero el hardware por sí solo representa únicamente una parte del presupuesto de modernización cuando las instalaciones requieren configuración, supervisión e integración.

Se prevé que el software crezca de 5,900 millones de dólares en 2025 a 11,190 millones de dólares en 2035, con una TCAC del 6,73 %, la tasa más elevada entre las categorías de oferta. Este crecimiento refleja un cambio: de transportar datos simplemente a gestionar la topología, diagnosticar fallos, controlar el acceso e integrar los datos operativos con sistemas de nivel superior. El software adquiere especial valor cuando las plantas funcionan en entornos con equipos de varios proveedores, ya que el beneficio económico reside en reducir el tiempo de ingeniería y facilitar la comprensión de las condiciones de la red entre generaciones de equipos.

Se prevé que los servicios crezcan de 3,900 millones de dólares a 6,060 millones de dólares, con una TCAC del 4,63 %. Aunque esta es la categoría de oferta de crecimiento más lento, la integración, la puesta en servicio, el soporte durante el ciclo de vida y la evaluación de la seguridad siguen siendo esenciales en proyectos de modernización de instalaciones existentes. La oportunidad en servicios se diferencia cada vez más por el conocimiento especializado de los protocolos industriales, los requisitos de los procesos y los controles de ciberseguridad, en lugar de por la simple mano de obra de instalación.

Por protocolo de comunicación

Los protocolos de bus de campo estaban valorados en 7,050 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcancen 11,400 millones de dólares en 2035, con una TCAC del 5,04 %. Su crecimiento comparativamente más lento refleja el menor impulso de los nuevos nodos, pero el bus de campo sigue siendo económicamente importante allí donde los instrumentos de proceso, las funciones de seguridad y los sistemas de control consolidados desde hace tiempo resultan costosos de sustituir. PROFIBUS & PROFINET International informó de que había 17,3 millones de dispositivos PROFIBUS instalados en automatización de procesos, lo que pone de relieve la oportunidad relacionada con el ciclo de vida y las pasarelas asociada a esta base instalada. ^{[4]PROFIBUS & PROFINET International, 2024 Annual Node Count Released, April 2025, profinews.com}

Ethernet industrial fue el segmento de protocolos más grande, con 10,320 millones de dólares en 2025, y se prevé que alcance 18,150 millones de dólares en 2035, con una TCAC del 5,93 %. La base instalada de PROFINET alcanzó 78,8 millones de productos, incluidos 9,5 millones de nodos nuevos en 2024. Dentro de las nuevas instalaciones de nodos Ethernet, PROFINET, EtherNet/IP y EtherCAT representaron el 30 %, el 25 % y el 20 %, respectivamente; estas cuotas corresponden al nivel de Ethernet, no al conjunto de los nodos industriales. La selección del protocolo sigue estando estrechamente vinculada a los ecosistemas de automatización: EtherNet/IP está especialmente consolidado en Norteamérica, mientras que CC-Link IE lidera en Japón y Asia Oriental.

Los protocolos industriales inalámbricos estaban valorados en 4,380 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcancen 8,620 millones de dólares en 2035, con la TCAC más alta entre los protocolos, del 7,12 %. Su crecimiento está vinculado a la movilidad, los activos remotos, las limitaciones de las modernizaciones y la necesidad de conectar equipos allí donde el cableado resulta poco práctico. Las tecnologías inalámbricas no sustituirán universalmente a las redes cableadas deterministas; en su lugar, amplían los casos de uso potenciales de la comunicación industrial al conectar equipos móviles, activos dispersos y dispositivos cuyo cableado resulta complejo.

La red sensible al tiempo (TSN) constituye un desarrollo arquitectónico importante, ya que tiene como objetivo admitir tráfico de datos crítico en cuanto al tiempo y tráfico convencional sobre una infraestructura Ethernet común. La serie TSN-G5000 de Moxa recibió la primera certificación de componentes TSN de Avnu Alliance en septiembre de 2024. La certificación es importante porque los usuarios industriales requieren una interoperabilidad predecible al introducir nuevas capas de red en operaciones con equipos de varios proveedores. ^{[5]Moxa, Moxa's TSN Ethernet Switches Obtain World's First TSN Component Certification, September 2024, moxa.com}

Por aplicación

El control de procesos fue la aplicación más grande, con 7,220 millones de dólares en 2025, y se espera que alcance 11,290 millones de dólares en 2035, con una TCAC del 4,69 %. La menor tasa de crecimiento refleja una base instalada madura y el conservadurismo operativo de las industrias de procesos. La inversión se concentra en la modernización segura, el acceso remoto y la ampliación selectiva de Ethernet a entornos de nivel de campo, en lugar de la sustitución generalizada de las redes de control consolidadas.

Se prevé que la comunicación M2M crezca de 4,890 millones de dólares en 2025 a 8,690 millones de dólares en 2035, con una TCAC del 6,03 %. Su importancia reside en la coordinación de máquinas y el intercambio de datos sin intervención manual. En celdas de producción con equipos de varios proveedores, los modelos de información comunes y las capas de comunicación interoperables pueden reducir el tiempo necesario para integrar máquinas, sistemas de manipulación de materiales y equipos de control de calidad.

Se prevé que la monitorización y el diagnóstico remotos avancen de 3,710 millones de dólares a 7,160 millones de dólares, con una TCAC del 6,89 %. Esta aplicación requiere vías seguras para los datos de los equipos y el acceso remoto autorizado, lo que genera demanda de routers industriales, pasarelas de borde, plataformas de gestión de redes y controles de ciberseguridad. Su propuesta de valor es más sólida allí donde los costes del servicio técnico de campo, la dispersión de los activos o la exposición a los tiempos de inactividad encarecen la intervención presencial.

El mantenimiento predictivo y la monitorización del estado es la aplicación de más rápido crecimiento: pasará de 3,140 millones de dólares en 2025 a 6,550 millones de dólares en 2035, con una TCAC del 7,72 %. El segmento está impulsado por la necesidad de recopilar y contextualizar datos de alta frecuencia sobre el estado de los equipos y, posteriormente, entregarlos a los sistemas analíticos con la suficiente rapidez para modificar las decisiones de mantenimiento. Este requisito favorece una infraestructura capaz de admitir datos continuos de los sensores y, al mismo tiempo, mantener el carácter determinista del tráfico de control de la producción.

Se prevé que los sistemas de seguridad y protección aumenten de 1,890 millones de dólares en 2025 a 3,160 millones de dólares en 2035, con una TCAC del 5,41 %. Las funciones de seguridad establecen un umbral elevado de cualificación, ya que las arquitecturas de comunicación deben preservar un comportamiento validado en condiciones de fallo. A medida que las redes Ethernet se generalizan, la oportunidad de mercado incluye componentes y arquitecturas de comunicación certificados que preserven la seguridad funcional y, al mismo tiempo, permitan una conectividad de datos más amplia.

Por industria de uso final

Los sectores manufactureros representaron 14,390 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcancen 29,520 millones de dólares en 2035, con un crecimiento a una TCAC del 7,56 %. Las plantas de los sectores de automoción, electrónica, semiconductores, alimentación y bebidas, farmacéutico, aeroespacial y de maquinaria están adoptando una automatización más conectada porque requieren cambios de producto más breves, una mayor trazabilidad y procesos de inspección más automatizados. La inversión en robótica en China y la India refuerza esta demanda, ya que cada activo automatizado adicional incrementa la necesidad de coordinación del control, visibilidad e intercambio seguro de datos.

Se prevé que los sectores de procesos y servicios públicos crezcan de 6,150 millones de dólares en 2025 a 11,650 millones de dólares en 2035, con una TCAC del 6,72 %. Su demanda está determinada por las condiciones de operación remota, las ubicaciones peligrosas, la larga vida útil de los activos y los requisitos regulados de fiabilidad. La prioridad práctica no es sustituir de manera uniforme los protocolos, sino mejorar el acceso a datos operativos fiables, la monitorización remota segura y la modernización gradual de las redes de control e instrumentación.

Análisis regional del mercado de comunicaciones industriales

América del Norte

El mercado de América del Norte se valoró en 6,800 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance 11,930 millones de dólares en 2035, con una TCAC del 5,91 %. Estados Unidos representó 6,050 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance 10,750 millones de dólares en 2035, mientras que se espera que Canadá aumente de 750 millones de dólares a 1,180 millones de dólares. La demanda regional se ve respaldada por la fabricación avanzada, las operaciones de procesos, la infraestructura energética y un mercado de ciberseguridad comparativamente maduro.

EtherNet/IP presenta una posición regional especialmente sólida a través del ecosistema de Allen-Bradley y Rockwell Automation. La demanda de modernización de Norteamérica también está determinada por el gasto en ciberseguridad de TO, y la encuesta de SANS indica una asignación considerable de los presupuestos de seguridad a los sistemas ICS/TO en EE. UU. Esto configura un mercado en el que las adquisiciones de redes industriales se evalúan cada vez más junto con los requisitos de segmentación, gobernanza del acceso remoto y supervisión de la seguridad. ^{[6]Drives & Controls, New Industrial Networking Installations Fell by 10-11% in 2024, 2025, drivesncontrols.com}

Europa

Se prevé que el mercado europeo crezca de 4,980 millones de dólares en 2025 a 8,110 millones de dólares en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,11 %. Alemania es el mayor mercado identificado de la región, al pasar de 1,830 millones de dólares a 3,410 millones de dólares, seguida del Reino Unido, que pasará de 1,020 millones de dólares a 1,670 millones de dólares, y Francia, que pasará de 660 millones de dólares a 1,000 millones de dólares. La base de ingeniería de la región, las industrias de procesos y la producción automovilística sostienen la demanda de Ethernet industrial, software de automatización y servicios de modernización.

El crecimiento europeo está cada vez más influido por las obligaciones regulatorias. El marco ISA/IEC 62443 y su relevancia para la conformidad con la Ley de Ciberresiliencia otorgan mayor importancia al desarrollo seguro de productos, la seguridad documentada de los sistemas y los procesos relacionados con el ciclo de vida en las adquisiciones. Esto respalda la demanda de equipos y servicios de redes de grado industrial, pero también eleva los costes de cualificación para los proveedores que carecen de capacidades de seguridad pertinentes. ^{[7]ISA, ISA/IEC 62443 Series of Standards, undated, isa.org}

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico fue el mayor mercado regional, con un valor de 8,140 millones de dólares en 2025, y se prevé que alcance 15,490 millones de dólares en 2035, con una CAGR del 6,76 %. Se prevé que China crezca de 3,780 millones de dólares a 7,790 millones de dólares, con una CAGR del 7,61 %; se proyecta que India aumente de 2,070 millones de dólares a 3,940 millones de dólares, con una CAGR del 6,74 %; y se espera que Japón crezca de 990 millones de dólares a 1,740 millones de dólares. La región combina la automatización industrial a gran escala, la inversión en electrónica y semiconductores y la expansión de la producción manufacturera en nuevas instalaciones.

La intensidad de la automatización en China es especialmente significativa: el país representó el 54 % de las instalaciones de robots a escala mundial en 2024, y los proveedores nacionales de robots captaron por primera vez más del 57 % del mercado chino de robots. Las nuevas instalaciones pueden especificar arquitecturas de red de última generación desde el inicio, lo que reduce la carga de migración experimentada en los parques industriales más antiguos. Japón y Asia Oriental también mantienen sólidos ecosistemas de CC-Link IE, lo que preserva la diversidad regional de protocolos incluso a medida que se amplía la adopción de Ethernet.

América Latina

Se proyecta que el mercado latinoamericano aumente de 1,030 millones de dólares en 2025 a 1,520 millones de dólares en 2035, con una CAGR del 4,10 %. Brasil y México son los principales centros de demanda, respaldados por la inversión manufacturera en los sectores de automoción, transformación de alimentos, petroquímica y electrónica, así como por las inversiones relacionadas con la relocalización cercana. El mercado está limitado por la disponibilidad de capital y la desigual capacidad de modernización, lo que favorece los proyectos con retornos claros en productividad, fiabilidad o supervisión remota.

La oportunidad regional se concentra en determinados clústeres industriales, en lugar de producirse mediante una adopción uniforme. Los proveedores con modelos de canal adaptables, arquitecturas de modernización rentables y capacidades locales de integración de sistemas están mejor posicionados que aquellos que dependen exclusivamente de grandes proyectos de automatización en nuevas instalaciones.

Oriente Medio y África

Se espera que el mercado de Oriente Medio y África crezca de 800 millones de dólares en 2025 a 1,130 millones de dólares en 2035, con una CAGR del 3,54 %. La demanda se concentra en los sectores del petróleo y el gas, los servicios públicos, la minería, el procesamiento y los proyectos emergentes de diversificación industrial, especialmente en Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. Sudáfrica contribuye a la demanda mediante la minería, la transformación de alimentos y las infraestructuras de servicios públicos.

Las largas distancias, los entornos operativos exigentes y las infraestructuras de telecomunicaciones desiguales incrementan el valor de los equipos reforzados, la supervisión remota y la conectividad segura en el borde. Al mismo tiempo, la economía de los proyectos puede ser sensible a los ciclos de las materias primas y a la inversión pública en infraestructuras, lo que limita el ritmo de los programas de renovación generalizada de redes.

Cuota de mercado y panorama competitivo de las comunicaciones industriales

El mercado presenta una concentración moderada en el nivel de liderazgo. Cisco Systems registró una cuota del 14,53 % en 2025, seguida de Siemens, con un 11,36 %; Rockwell Automation, con un 9,26 %; Schneider Electric, con un 7,14 %; y ABB, con un 5,74 %. En conjunto, estos cinco proveedores representaron aproximadamente el 48 % de los ingresos del mercado. Su ventaja común es la amplitud de su oferta en conectividad, integración de la automatización y software industrial, aunque sus posiciones geográficas y de protocolo difieren sustancialmente.

Cisco Systems

lidera en Ethernet industrial, enrutamiento, seguridad e integración más amplia de redes IT-OT. Cisco registró unos ingresos de 56,700 millones de dólares en el ejercicio fiscal 2025, incluidos 28,300 millones de dólares en ingresos de redes, y completó la adquisición de Splunk en marzo de 2024. Su propuesta industrial es más sólida cuando los clientes desean combinar la conectividad de planta con capacidades de seguridad empresarial y observabilidad. ^{[8]Cisco Systems, Cisco Reports Fourth Quarter and Fiscal Year 2025 Earnings, August 2025, investor.cisco.com}

Siemens

se beneficia de la amplitud de su base instalada de automatización y de la integración de las redes industriales con el entorno de ingeniería TIA. Su posición en la fabricación intensiva en PROFINET respalda la demanda de controladores, componentes de redes industriales y software capaz de unificar los datos de ingeniería y operativos. La empresa está bien posicionada allí donde los clientes priorizan una arquitectura de automatización integrada, especialmente en entornos europeos y mundiales de fabricación discreta.

ABB

ocupa una posición diferenciada en la industria de procesos gracias a su cartera de sistemas de control, instrumentación y automatización. La actualización de Freelance de 2024 incorporó PROFINET, Ethernet-APL, el intercambio de datos NOA habilitado para OPC UA y capacidades de automatización modular, lo que hace que la empresa sea relevante para los clientes que amplían Ethernet y el acceso a los datos en entornos de procesos. Su fortaleza competitiva reside en vincular la modernización de las comunicaciones con las decisiones relativas a los sistemas de control y la instrumentación de campo.

Rockwell Automation

desempeña un papel sólido en entornos de producción orientados a EtherNet/IP, especialmente en la fabricación norteamericana. Su segmento Intelligent Devices generó ventas por 3,804 millones de dólares en el ejercicio fiscal 2024, mientras que Lifecycle Services generó 2,273 millones de dólares y creció un 10 %. Esta combinación permite a Rockwell captar tanto la demanda de hardware de su base instalada como los servicios recurrentes asociados a las operaciones conectadas. ^{[9]Rockwell Automation, Fourth Quarter and Full Year 2024 Financial Results, November 2024, rockwellautomation.com}

HMS Networks

es un especialista en conectividad con un papel destacado en la conversión de protocolos y las soluciones de acceso remoto. Registró ventas de 3,059 millones de SEK en 2024 y anunció un acuerdo para adquirir PEAK-System Technik en octubre de 2024. Su modelo especializado se beneficia de la diversidad de protocolos, ya que la demanda de pasarelas persiste cuando los clientes necesitan conectar los equipos heredados en lugar de sustituirlos.

Moxa

es un proveedor especializado en redes industriales con especial relevancia en Ethernet gestionada, conectividad inalámbrica y TSN. Su serie TSN-G5000 recibió la primera certificación de componentes TSN de Avnu Alliance en septiembre de 2024, lo que reforzó su credibilidad en implementaciones donde el comportamiento temporal entre proveedores y la interoperabilidad son criterios de compra.

Desarrollos recientes del sector

En septiembre de 2024, Moxa anunció que su serie de switches Ethernet industriales TSN-G5000 había recibido la primera certificación de componentes TSN de Avnu Alliance. La certificación marcó un hito práctico para los usuarios industriales que evalúan redes sensibles al tiempo en entornos con múltiples proveedores, donde la verificación de la interoperabilidad es esencial antes de introducir las redes en aplicaciones críticas en cuanto al tiempo.

ABB lanzó en 2024 la actualización de 2024 de su sistema de control distribuido Freelance. La versión incorporó compatibilidad con PROFINET para los controladores AC 900F mediante el módulo CI 940F, compatibilidad con Ethernet-APL, intercambio de datos NOA habilitado para OPC UA y compatibilidad con Module Type Package para la automatización modular. Este desarrollo es relevante porque vincula la modernización del control de procesos con la extensión de la conectividad basada en Ethernet hacia los instrumentos de campo.

PROFIBUS & PROFINET International informó en abril de 2025 de que la base instalada acumulada de productos PROFINET había alcanzado los 78,8 millones, tras la incorporación de 9,5 millones de nodos nuevos en 2024. El anuncio reforzó la escala de la base instalada de PROFINET, que influye en la compatibilidad de los equipos, las competencias de ingeniería y la economía de la selección de protocolos en los proyectos de Ethernet industrial.

HMS Networks anunció en octubre de 2024 un acuerdo para adquirir PEAK-System Technik, una operación destinada a ampliar su posición en las comunicaciones industriales y la conectividad para el sector de la automoción. Este desarrollo ilustra la consolidación continua entre proveedores especializados que buscan ampliar su capacidad de protocolos y acceder a mercados adyacentes de pruebas, diagnóstico y conectividad.

La finalización por parte de Cisco de la adquisición de Splunk en marzo de 2024 siguió configurando su propuesta industrial durante el ejercicio fiscal 2025, cuando la empresa comunicó unos ingresos totales de 56,700 millones de dólares y unos ingresos procedentes de redes de 28,300 millones de dólares. La combinación refuerza la capacidad de Cisco para conectar la infraestructura de redes industriales con capacidades más amplias de análisis de seguridad y observabilidad.