Mercado LoRaWAN Tamaño y compartir 2025 - 2034
Tamaño del mercado por componente, por modelo de implementación, por aplicación, por uso final y pronóstico.
ID del informe: GMI5452
|
Fecha de publicación: December 2024
|
Formato del informe: PDF
Descargar PDF Gratis
Autores:
Preeti Wadhwani,
LoRaWAN Tamaño del mercado
El mercado mundial de LoRaWAN se valoró en USD 3.700 millones en 2024 y se prevé que crecerá en una CAGR de 41,1% entre 2025 y 2034. Las inversiones en proyectos urbanos inteligentes, centrados en el transporte, la comunicación, la energía, la seguridad y la gestión de desechos, están impulsando el crecimiento del mercado.
Conclusiones clave del mercado LoRaWAN
Tamaño y crecimiento del mercado
Principales impulsores del mercado
Desafíos
La demanda de comunicación de alta velocidad en las ciudades inteligentes, que permite el control inteligente del tráfico, la gestión inteligente de los desechos, la vigilancia ambiental, la cartografía de delitos en tiempo real y la telemedicina es un importante conductor del mercado. Además, la creciente adopción del protocolo de Control de Acceso Mediano (MAC) para dispositivos LoRa y LoRaWAN, que soporta la comunicación de larga distancia, junto con la creciente demanda de redes de IoT inalámbricas rentables y eficientes en la energía, impulsa aún más el mercado.
Por ejemplo, en octubre de 2023, IoTech seleccionó Netmore Group Operator Platform-as-as-a-Service (PaaS) para mejorar la conectividad de LoRaWAN y apoyar aplicaciones de IoT en toda Grecia. Esta asociación permite a IoTech aprovechar la infraestructura de Netmore para desplegar y gestionar redes LoRaWAN, que es crucial para transformar las zonas urbanas en comunidades inteligentes. Se espera que esos avances estratégicos y lanzamientos de productos aumenten el crecimiento del mercado.
Además, la creciente adopción de nuevas tecnologías digitales, como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, para integrar TI y OT para optimizar las aplicaciones en tiempo real en diversos verticales de la industria está impulsando el crecimiento del mercado. El mercado está siendo impulsado por la creciente adopción de la Industria 4.0 para proporcionar soluciones a través de redes estratégicas entre todos los dispositivos inteligentes conectados para simplificar los flujos de procesos sobre una red de área amplia de baja potencia y rentable. Las crecientes inversiones en digitalización en diversos procesos e industrias discretas para monitorear " datos en tiempo real para las comunicaciones M2M para optimizar el rendimiento de producción, la eficiencia y la calidad están apoyando el crecimiento del mercado. Otras tecnologías inalámbricas, como Bluetooth y Zigbee, son ineficaces para la conectividad de larga distancia; por lo tanto, los dispositivos basados en LoRA y LoRaWAN se consideran las mejores soluciones para la comunicación M2M de alta velocidad en una amplia área.
LoRaWAN Tendencias de mercado
Los LoRaWAN están presenciando un avance tecnológico significativo en la tecnología de sensores. Las innovaciones en sensores de baja potencia y alta sensibilidad han ampliado las aplicaciones en ciudades inteligentes, agricultura y monitoreo ambiental, aumentando así la demanda de redes LoRaWAN. Estos sensores recopilan eficientemente datos en tiempo real de áreas remotas o de difícil acceso, proporcionando un valor sustancial a industrias que dependen de redes de sensores de baja potencia extensas. Por ejemplo, la agricultura de precisión se beneficia de sensores que vigilan la humedad del suelo y la salud de los cultivos, con datos transmitidos a través de redes LoRaWAN. Además, los avances en sensores para el rastreo de activos, la gestión de desechos y la vigilancia de la contaminación están alimentando la necesidad de sistemas de comunicación robustos y de largo alcance como LoRaWAN. A medida que estas tecnologías evolucionan, permiten aún más la integración de los sistemas de IoT en diversos sectores, impulsando así el crecimiento del mercado.
Por ejemplo, en junio de 2024, Netmore Group anunció planes para instalar aproximadamente 42.900 sensores residenciales de LoRaWAN en Suecia, dirigidos específicamente a apartamentos en ciudades importantes como Estocolmo, Malmö y Gotemburgo. Esta iniciativa forma parte de una colaboración con Stena Fastigheter, una empresa inmobiliaria sueca líder, destinada a mejorar la eficiencia energética y las capacidades operativas dentro de su cartera de propiedades. El proyecto implementará la tecnología LoRaWAN para apoyar la instalación de sensores y metros en 27.000 apartamentos. Esto incluye varias aplicaciones como medición de agua y monitoreo ambiental a través de sensores de temperatura y humedad.
Las preocupaciones en materia de seguridad de datos plantean un reto importante para el mercado de LoRaWAN. La tecnología LoRaWAN, utilizada para la comunicación de baja potencia a largo plazo en aplicaciones tales como ciudades inteligentes e IoT industrial, transmite datos sensibles a través de redes, haciéndolo susceptible a ciberataques y acceso no autorizado. La falta de sólidos protocolos de cifrado y seguridad aumenta el riesgo de incumplimientos de datos, comprometiendo la privacidad y la confianza de los usuarios. En consecuencia, las empresas dudan en adoptar plenamente la tecnología LoRaWAN, en particular en sectores donde la integridad de los datos es fundamental, como la salud, las finanzas y la infraestructura crítica. Para mitigar estos riesgos, las empresas deben invertir en medidas de seguridad mejoradas, que añadan complejidad y costos, lo que podría reducir la adopción del mercado.
LoRaWAN Market Analysis
Basado en los componentes, el mercado se segmenta en hardware, software y servicios. En 2024, el segmento de hardware representó más del 45% de la cuota de mercado y se espera que supere los USD 35 mil millones en 2034. Hardware dirige la mayor cuota de mercado del sector LoRaWAN debido a su papel crucial en el establecimiento de la infraestructura de red física necesaria para la conectividad LoRaWAN. Los componentes clave como portones, sensores y módulos facilitan la transmisión de datos sin costuras entre dispositivos y la red central.
La demanda de hardware robusto y escalable ha aumentado con la proliferación de aplicaciones de IoT en industrias como ciudades inteligentes, automatización industrial y agricultura. Además, los avances en la tecnología de sensores y la integración de módulos LoRaWAN en dispositivos han mejorado la eficiencia y cobertura de la red, además de la adopción de hardware de conducción. Gateways son particularmente significativos ya que conectan dispositivos finales con servidores en la nube, permitiendo una comunicación de baja latencia.
Basado en el modelo de despliegue, el mercado se divide en privado, público e híbrido. El segmento público celebró alrededor del 53% de la cuota de mercado en 2024. El modelo de despliegue público lidera el mercado de LoRaWAN debido a su accesibilidad, escalabilidad y rentabilidad. Las empresas y los municipios prefieren las redes públicas porque eliminan la necesidad de que las organizaciones inviertan en la construcción y el mantenimiento de la infraestructura privada. Estas redes son ideales para aplicaciones como ciudades inteligentes, gestión de utilidades y monitoreo ambiental, donde es esencial una amplia cobertura y conectividad. Los operadores y proveedores de servicios de Telecom apoyan redes públicas LoRaWAN, asegurando una integración perfecta con los sistemas IoT existentes. Su disponibilidad en las zonas urbanas y rurales acelera aún más el despliegue de IoT, en particular en las regiones subsidiadas. Además, la creciente demanda de tecnologías verdes e iniciativas gubernamentales que promueven soluciones de comunicación de baja potencia refuerzan significativamente el dominio del modelo público en el mercado.
En 2024, la región de América del Norte representó una cuota de mercado superior al 30% y se espera que supere los USD 25 mil millones en 2034. EE.UU. lidera el mercado en la región de América del Norte y se espera que supere los USD 18 mil millones en 2034. EE.UU. lidera el mercado de LoRaWAN en América del Norte, impulsado por un robusto ecosistema de IoT y adopción generalizada en industrias como ciudades inteligentes, agricultura y automatización industrial. Las inversiones importantes en infraestructura de IoT, apoyadas por iniciativas en servicios inteligentes, logística y vigilancia ambiental, benefician al país. Amplia implementación de redes públicas LoRaWAN, respaldadas por operadores de telecomunicaciones, garantiza una conectividad escalable. El enfoque en soluciones energéticamente eficientes y tecnologías verdes se alinea con las características de baja potencia de LoRaWAN, impulsando la adopción. El apoyo gubernamental a la innovación del IoT también desempeña un papel crucial en el crecimiento del mercado.
Europa desempeña un papel fundamental en el mercado de LoRaWAN, impulsado por su pronta adopción de tecnologías de IoT y sus importantes inversiones en iniciativas de ciudades inteligentes, automatización industrial y aplicaciones agrícolas. Alemania, Francia y el Reino Unido lideran el mercado, reforzado por robustas infraestructuras de IoT y políticas gubernamentales que apoyan tecnologías inalámbricas de baja potencia. La región se beneficia de marcos regulatorios y financiación para proyectos de IoT, facilitando el despliegue de LoRaWAN en diversos sectores. Además, el énfasis de Europa en la tecnología verde y la gestión eficiente de recursos acelera la adopción de LoRaWAN, contribuyendo a un crecimiento sustancial en las implementaciones de redes públicas y privadas.
La región de Asia y el Pacífico está experimentando un crecimiento sustancial, impulsado por la creciente adopción de iniciativas de ciudades inteligentes, aplicaciones de IoT industriales y automatización agrícola. Países como China, la India y el Japón lideran esta demanda, con inversiones crecientes en infraestructuras de IoT y tecnologías energéticamente eficientes. Las capacidades de bajo costo y largo alcance de LoRaWAN lo hacen ideal tanto para despliegues urbanos como rurales. Además, los gobiernos están promoviendo proyectos urbanos inteligentes e integración de 5G, apoyando aún más la expansión del mercado. A medida que las redes IoT se vuelven más frecuentes, se espera que la adopción de LoRaWAN en la región siga creciendo.
El mercado de LoRaWAN en las regiones del MEA y América Latina es testigo de un crecimiento constante debido a la creciente demanda de soluciones urbanas inteligentes, avances agrícolas y automatización industrial. En la región del MEA, las iniciativas gubernamentales, en particular en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, están potenciando la infraestructura de IoT. En América Latina, Brasil y México lideran el mercado, impulsado por aplicaciones en IoT agrícola y gestión energética. Ambas regiones favorecen a las redes públicas LoRaWAN por su escalabilidad y eficiencia de costes.
LoRaWAN Market Share
Cisco System Inc., Orange, y Swisscom AG celebraron colectivamente una cuota de mercado sustancial de más del 22% en la industria de LoRaWAN en 2024. Cisco ha anunciado su salida del mercado para 2029, marcando un cambio estratégico significativo para la empresa. Como Cisco se centra en la IA, la computación en la nube y la ciberseguridad, eliminará gradualmente sus productos LoRaWAN, incluyendo las pasarelas 800 MHz y 900 MHz. Esta decisión se ajusta a las medidas de reducción de costos de Cisco, que incluyen reducciones de la fuerza de trabajo, y destaca los retos de rentabilidad dentro del segmento de LoRaWAN.
Orange está aprovechando la tecnología LoRaWAN para mejorar sus servicios de IoT, especialmente en ciudades inteligentes, monitoreo industrial y logística. La empresa está ampliando su cobertura de red LoRaWAN en Europa, al tiempo que la integra con tecnologías complementarias como NB-IoT. Orange promueve activamente la innovación colaborando con empresas y startups para desplegar soluciones escalables de IoT en diversas industrias.
Swisscom ha integrado a LoRaWAN en su cartera de IoT para apoyar aplicaciones en agricultura, monitoreo ambiental y seguimiento de activos. La empresa destaca la eficiencia energética y la comunicación a largo plazo en sus soluciones LoRaWAN. Swisscom también fomenta asociaciones con proveedores de tecnología y clientes para crear soluciones adaptadas que satisfagan las demandas específicas de diversos sectores.
LoRaWAN Market Companies
Los principales jugadores que operan en la industria de LoRaWAN son:
LoRaWAN Industry News
El informe de investigación del mercado de LoRaWAN incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($ Mn/Bn) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:
Mercado, por componente
Mercado, por modelo de despliegue
Mercado, por aplicación
Mercado, por fin uso
La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:
Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado basado en conversaciones directas con la industria, modelado propietario y validación cruzada rigurosa, y no solo en investigación de escritorio.
Nuestro proceso de investigación de 6 pasos
1. Diseño de investigación y supervisión de analistas
En GMI, nuestra metodología de investigación se basa en la experiencia humana, la validación rigurosa y la transparencia total. Cada perspectiva, análisis de tendencias y pronóstico en nuestros informes es desarrollado por analistas experimentados que entienden los matices de su mercado.
Nuestro enfoque integra una extensa investigación primaria a través del compromiso directo con participantes y expertos de la industria, complementada con una investigación secundaria integral de fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis de impacto cuantificado para ofrecer pronósticos confiables, manteniendo una trazabilidad completa desde las fuentes de datos originales hasta los insights finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria forma la columna vertebral de nuestra metodología, contribuyendo con casi el 80% a los insights generales. Implica el compromiso directo con los participantes de la industria para garantizar la precisión y profundidad en el análisis. Nuestro programa de entrevistas estructuradas cubre los mercados regionales y globales, con aportes de ejecutivos de nivel C, directores y expertos en la materia. Estas interacciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas, permitiendo insights completos y pronósticos de mercado confiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte clave de nuestro proceso de investigación, contribuyendo con casi el 20% a la metodología general. Implica analizar la estructura del mercado, identificar las tendencias de la industria y evaluar los factores macroeconómicos a través del análisis de participación en los ingresos de los principales actores. Los datos relevantes se recopilan de fuentes pagas y gratuitas para construir una base de datos confiable. Esta información se integra luego para respaldar la investigación primaria y el dimensionamiento del mercado, con validación de partes interesadas clave como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Dimensionamiento del mercado
Nuestro dimensionamiento del mercado se basa en un enfoque ascendente, comenzando con datos de ingresos de empresas recopilados directamente a través de entrevistas primarias, junto con cifras de volumen de producción de fabricantes y estadísticas de instalación o implementación. Estos datos se ensamblan a través de los mercados regionales para llegar a una estimación global fundamentada en la actividad real de la industria.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico incluye documentación explícita de:
✓ Principales impulsores de crecimiento y su impacto asumido
✓ Factores restrictivos y escenarios de mitigación
✓ Supuestos regulatorios y riesgo de cambio de política
✓ Parámetro de la curva de adopción tecnológica
✓ Supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación, moneda)
✓ Dinámicas competitivas y expectativas de entrada/salida al mercado
6. Validación y aseguramiento de calidad
Las etapas finales implican validación humana, donde expertos del dominio revisan manualmente los datos filtrados para identificar matices y errores contextuales que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión de expertos añade una capa crítica de aseguramiento de calidad, asegurando que los datos se alineen con los objetivos de investigación y los estándares específicos del dominio.
Nuestro proceso de validación de triple capa garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación de expertos
✓ Verificación de la realidad del mercado
Confianza & credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones comerciales
Revistas del sector de seguridad y defensa y prensa especializada
Bases de datos industriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios
Registros de contratación pública y documentos de política
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes corporativos
Informes anuales, presentaciones a inversores y declaraciones
Entrevistas con expertos
Alta dirección, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 30 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación/exportación, códigos HS y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada punto de datos de este informe se valida mediante entrevistas primarias, modelado ascendente real y rigurosas comprobaciones cruzadas. Lea sobre nuestro proceso de investigación →