LoRaWAN市場 サイズとシェア 2026-2035

LoRaWAN市場規模

世界のLoRaWAN市場規模は2025年に47億米ドルと評価され、2026年には58.6億米ドルに達すると見込まれている。2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は24.69%と予測され、2035年には427億米ドルに達する見通しである。

市場は、個別の接続導入から、分散型のセンシング、監視、制御を支える運用インフラへと移行している。収益構成は、実証実験から大規模なフリート展開への移行、バッテリー駆動デバイスを長距離で接続するニーズ、そしてプライベート、公衆、ハイブリッドの各ネットワーク環境で運用可能な接続アーキテクチャを求める購入者の選好によって形作られている。

LoRaWAN市場の動向、成長要因とGMI予測の見通し

LoRaWANの需要は、単独の接続サービスの購入よりも、多数の分散したデバイスを管理する経済性と結びつきを強めている。公益事業の近代化、産業モニタリング、企業の自動化では、長距離・低消費電力のアーキテクチャが重視される一方、商用導入は、導入の容易さ、周波数環境、接続機能を業務用ソフトウェアと統合できるかどうかに左右される。

主な成長要因

根拠として引用するデータは外部資料に基づく。需要への影響と予測条件はGMIの分析を示す。

公益事業のプログラムは、LoRaWANに適した導入パターンを生み出す。すなわち、データ通信量の少ないエンドポイントを大規模に設置し、稼働を開始させ、保守するとともに、料金請求、資産管理、現場サービスの業務フローに統合する必要がある。そのため、商業的価値はデバイスの出荷にとどまらない。展開のたびに、ネットワークの設計、安全な接続設定、運用監視、デバイスのライフサイクル全体にわたる継続的なサポートが必要となる。

オープンなアーキテクチャであることは、カバレッジ、アプリケーションデータ、サプライヤーの選定に対する管理権を維持したい企業にとって、特に重要である。公衆ネットワークの接続は初期導入の障壁を下げる一方、プライベートネットワークは、セキュリティ、可用性、カバレッジに特定の要件がある拠点に適している。ハイブリッド構成により、大規模ユーザーはローカルでの管理と広域での接続継続性を組み合わせることができ、統合機能やネットワーク運用管理機能への需要を支えている。

主な市場抑制要因

根拠として引用するデータは外部資料に基づく。需要への影響と予測条件はGMIの分析を示す。

免許不要帯域を使わない代替技術が最も直接的に競合するのは、購入者が、責任主体が明確な単一のネットワーク事業者、確立されたローミング契約、携帯電話網水準のサービス管理を重視する場面である。これはLoRaWANのコスト面や柔軟性の優位性を損なうものではないが、デバイス単位の経済性よりもネットワークの所有権、サービス保証、規制上の説明責任が重視される用途では、調達期間が長期化する可能性がある。

導入時期は、電力会社の承認ペース、現地での設置能力、サプライチェーンの準備状況にも左右される。人口密度の高い都市部や産業環境では、通信量の増加や共用周波数帯の利用環境の悪化に伴い、ネットワーク設計の難度が高まる。購入者には追加のカバレッジ設計やインフラが必要となる場合があり、その結果、免許不要帯域を利用するソリューションの見かけ上のコスト優位性が損なわれる可能性がある。

LoRaWAN市場のセグメント別分析

コンポーネント別

LoRaWAN市場では、ハードウェアセグメントが2025年の売上高の60%を占め、2035年までに213.5億米ドルに達すると予測される。ネットワーク構築段階では、継続的なプラットフォーム収益やサービス収益が本格化する前に、エンドノード、ゲートウェイ、モジュールの仕様決定、調達、設置、適格性確認が必要となるため、ハードウェアは引き続き中心的な役割を担う。導入規模の拡大に伴い、プロビジョニングを簡素化し、幅広いデバイスとの相互運用性を支えるサプライヤーは、初期のインフラ販売後も市場での存在感を維持しやすい。

ソフトウェアの売上高は2025年に7億500万米ドルとなり、年平均成長率（CAGR）29.56%で拡大すると予測される（2026〜2035年）。企業が個々の資産の監視から大規模なデバイス群の統合管理へと移行するにつれ、ネットワークサーバー、デバイス管理レイヤー、分析ツールの価値が高まる。このセグメントの商機は、サブスクリプションモデル、統合の深さ、生のセンサーデータを実用的な業務ワークフローに変換する能力に左右される。

サービスは2025年の市場売上高の25%を占め、2035年までに119.6億米ドルに達すると予想される。購入者が現場のデバイスをレガシー運用技術、企業向けソフトウェア、サイバーセキュリティのプロセスと接続する必要がある場合、統合、保守、アドバイザリー業務が重要となる。これにより、接続性を導入可能なマネージド型の業務システムへと転換できるプロバイダーには、持続的な役割が生まれる。

導入モデル別

プライベートLoRaWANネットワークは2025年の市場売上高の55%を占め、2035年までに170.8億米ドルに達すると予測される。プライベートネットワークは、カバレッジ、デバイスポリシー、データフローを直接管理したい産業施設、電力会社、資産集約型企業に適している。運用環境に合わせたネットワーク設計が必要な場合や、外部の接続サービスでは重要拠点の要件を十分に満たせない場合に、導入が特に進んでいる。

パブリックネットワークの売上高は2025年に16.5億米ドルとなり、2035年までに市場の42%を占めると予測される。パブリックネットワークは、特に地理的に分散した資産を持つ組織にとって、インフラの構築・運用負担を軽減する。競争力は、カバレッジの利用可能性、導入の容易さ、商取引の透明性、そして事業者が接続性をデバイスやアプリケーションのサポートとどの程度組み合わせて提供できるかに左右される。

ハイブリッド型の導入は2025年の市場収益の10%を占め、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は32.24%と予測される。ハイブリッドアーキテクチャは、現場での運用管理と広域でのモビリティの間にある実務上の隔たりに対応する。資産がプライベートサイトの外へ移動する一方で、一貫したデバイス管理・アプリケーション環境を通じた接続を維持する必要がある場合に、特に有効である。

アプリケーション別

スマートガスメーター・水道メーターは2025年の市場収益の25%を占め、2035年には85.4億米ドルに達すると予測される。この用途は、長距離・低消費電力というLoRaWANの運用特性と、手作業による検針コストを削減したい公益事業者のニーズに合致する。調達は通常、複数年にわたるインフラ整備計画に基づいて行われるため、デバイス、通信エリア、ソフトウェア、設置サービスに幅広い機会が生まれる。

資産追跡の市場規模は2025年に8億4,600万米ドルとなり、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は26.01%と予測される。需要は、あらゆる用途で電力消費の大きい通信に依存することなく、返却可能な資産、機器、コンテナ、現場在庫の可視性を高める必要性に支えられている。価値創出には、位置情報や状態データを物流、保守、在庫管理のワークフローに統合することが重要である。

スマートビルディングは2025年の市場収益の15%を占め、2035年には76.9億米ドルに達すると予測される。ビル運営者は、在室状況、環境条件、エネルギー管理、保守の優先順位付けに、コネクテッドセンサーを活用している。導入の進展は、煩雑な配線や大幅な運用の複雑化を招かずに、ビル管理プラットフォームへ統合できるかどうかに左右される。

スマートパーキングの市場規模は2025年に3億7,600万米ドルとなり、2035年には市場収益の7%を占めると予測される。自治体、運営事業者、商業施設の所有者は、駐車スペースの利用効率と利用者への案内を改善するため、コネクテッド駐車システムを活用している。この用途の経済性は、設置の耐久性、センサーの精度、空き状況データと決済・モビリティプラットフォームとの連携に左右される。

精密農業は2025年の市場収益の12%を占め、2035年には59.8億米ドルに達すると予測される。広範囲に点在する農地では、密度の高い携帯電話通信網に頼らず、土壌、灌漑、機器、環境に関するデータを必要とするため、長距離通信が適している。導入は、農場規模に応じた経済性、季節的な購買サイクル、センサーの出力を実行可能な農学的判断に結び付けられるサービス事業者の有無に影響される。

スマート廃棄物管理の市場規模は2025年に3億2,900万米ドルとなり、2035年には34.2億米ドルに達すると予測される。コネクテッドごみ箱や収集ルート管理システムにより、不要な回収を減らし、サービス運用の可視性を高めることができる。成長は、地方自治体の調達、車両管理との連携、労働力、燃料、ルート利用効率における削減効果の実証に左右される。

家畜モニタリングの市場規模は2025年に2億3,500万米ドルとなり、2035年まで市場シェア5%を維持すると予測される。この用途では、広大な農地における低消費電力のセンシングにより、家畜の位置、健康指標、環境条件を遠隔監視できる。商用導入の鍵となるのは、堅牢なデバイス、実用的な導入モデル、大規模な群れを管理する生産者にとって明確な投資効果である。

最終用途別

公益事業者の2025年の収益は10.3億米ドルとなり、2035年には市場の20%を占めると予測される。この分野は、多数の分散したエンドポイントにわたる継続的な低データレート通信を必要とするため、需要の基盤となる。公益事業者の調達担当者は、デバイスの長寿命、予測可能な運用コスト、規制対象資産の管理プロセスを支援できるプラットフォームも重視している。

物流・輸送分野は2025年に7億5,200万米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）26.17%で成長すると予測される。事業者は、分散型ネットワーク全体で資産の可視性、状態監視、プロセス間の連携を向上させるため、コネクテッドデバイスを活用している。接続性が損失、遅延、手作業による介入、設備の停止時間の測定可能な削減に結び付くと、対象市場の需要は拡大する。

製造業は2025年に売上高シェアの15%を占め、2035年までに64.1億米ドルに達すると予測される。製造業者は、予知保全、環境モニタリング、資材追跡において低消費電力センサーが既存の産業ネットワークを補完できる場合に、LoRaWANを導入している。導入は、統合要件、サイバーセキュリティ対策、既存の生産システムへの支障を回避する必要性によって左右される。

政府・公共部門の売上高は2025年に5億6,400万米ドルとなり、2035年には市場の13%を占めると予測される。公共部門の需要は、インフラ監視、自治体サービス、スマートシティ運営に及び、接続性に関する判断は、長期化する調達サイクルや政策目標と結び付くことが多い。サプライヤーには、相互運用性要件、入札手続き、運用コスト削減に関するエビデンスへの期待への対応が求められる。

農業分野は2025年に6億5,800万米ドルを生み出し、2035年までに55.5億米ドルに達すると予測される。この分野では、頻繁な保守が難しい圃場用デバイス向けに、遠隔地をカバーする通信範囲と長いバッテリー寿命が重視される。導入を拡大するには、実用的な設置方法、耐久性の高い機器、水、投入資材、設備、家畜に関する生産者の意思決定を支援する分析機能が必要となる。

ヘルスケア分野は2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）27.50%で成長し、2035年には42.7億米ドルに達すると予測される。施設全体での資産監視、環境センシング、業務状況の可視化において需要が生まれつつある。一方、導入は引き続き、セキュリティ、信頼性、厳格なガバナンスが求められる臨床・管理システムとの統合に左右される。

家電分野は2025年に2億3,500万米ドルを生み出し、2035年まで市場シェア5%を維持すると予測される。低消費電力のコネクテッド製品がシンプルで継続的な機能を提供できる領域では、このセグメントに販売数量の拡大余地がある。商業的な見通しは、デバイスのコスト、ユーザー体験、流通チャネルの採算性、代替無線規格との競争に左右される。

LoRaWAN市場の地域別分析

北米のLoRaWAN市場分析

北米のLoRaWAN市場は2025年に世界売上高の30%を占め、2035年までに111億米ドルに達すると予測される。公益事業の近代化、産業オートメーション、企業のIoTプログラムが、多様な導入モデルにわたる需要を支えている。同地域では、既存の業務環境やクラウド環境に統合可能な接続性への投資意欲が買い手にあることも、商業的な成長可能性を後押ししている。

米国

米国は2025年に世界市場売上高の27%を占め、2035年までに99.9億米ドルに達すると予測される。需要は、専用ネットワークへの投資を正当化できるほど多くの資産を抱える公益事業、物流、スマートビル、産業用途に集中している。市場の発展は、プロバイダーが通信エリアやデバイスに加え、効果的なシステム統合とライフサイクルサポートを提供できるかどうかに左右される。

カナダ

カナダの2025年の市場売上高は1億4,100万米ドルで、2035年には11.1億米ドルに達すると予測される。地理的な分散により、公益事業、農業、資源関連事業では、長距離・低消費電力の通信接続が実務上求められている。導入の成否は、地域ごとのカバレッジコストと、遠隔地の業務環境に安定して対応できる能力に左右される。

欧州のLoRaWAN市場分析

欧州の2025年の市場売上高は13.2億米ドルで、2035年には115.3億米ドルに達すると予測される。同地域は、公益事業のデジタル化に向けた確立された取り組み、専門ネットワーク事業者、サブGHz帯のIoT導入を後押しする規制環境を有する。一方、国ごとに市場が細分化されているため、サプライヤーには、各地の調達環境に応じた商業モデル、販売チャネル戦略、導入能力の調整が求められる。

ドイツ

ドイツは2025年に世界市場売上高の6.16%を占め、2035年には25.4億米ドルに達すると予測される。特にデータや地域ネットワークの運用を自社で管理したい買い手を中心に、産業のデジタル化と公益事業分野の用途が需要を支えている。成熟した製造業やインフラのエコシステムと連携できるソリューションが有利となる。

英国

英国の2025年の市場売上高は2億3,688万米ドルで、2035年には20.8億米ドルに達すると予測される。スマートメーターの導入や公共インフラ関連の取り組みが、コネクテッドデバイスの導入を支える重要な基盤となっている。サプライヤーには、調達スケジュールに合わせるとともに、長期にわたるプログラムを通じて安定した運用価値を実証することが求められる。

フランス

フランスは2025年に世界市場売上高の4.20%を占め、2035年には17.3億米ドルに達すると予測される。ネットワークおよびプラットフォームプロバイダーのエコシステムが、公益事業、自治体、企業向け用途での導入を支えている。競争上の差別化では、サービス品質、デバイスの相互運用性、アプリケーションに関する専門性がますます重要になっている。

オランダ

オランダの2025年の市場売上高は1億528万米ドルで、2035年には世界売上高の2.16%を占めると予測される。コンパクトな国土と高度なデジタルインフラが、コネクテッドシティ、物流、産業分野での特定用途を後押ししている。成長は、LoRaWANを統合型の都市・企業向けテクノロジースタックに組み込めるかどうかに左右される。

アジア太平洋地域のLoRaWAN市場分析

アジア太平洋地域は2025年に世界市場売上高の32%を占め、2035年には153.7億米ドルに達すると予測される。同地域では、大規模なインフラ投資に加え、製造業、公益事業、スマートシティに関する多様なニーズが存在する。その市場規模は大きな機会を生む一方、サプライヤーには、国ごとに異なる規格、調達制度、パートナーエコシステム、地域固有のサービスへの期待に対応することが求められる。

中国

中国は2025年に世界市場売上高の11.20%を占め、2035年には53.8億米ドルに達すると予測される。製造業の集積、インフラのデジタル化、幅広いスマートシティ投資が、コネクテッドデバイス導入の大きな基盤となっている。競争上の成功は、現地のサプライチェーン、コスト管理、国内企業や公共部門の要件に適合する能力に左右される。

インド

インドは2025年に世界市場収益の5.76%を占め、2035年には27.7億米ドルに達すると予測される。公益事業の近代化、都市インフラ整備計画、農業のデジタル化により、対象となる市場機会が拡大している。多様な運用環境や価格に敏感な導入案件にも対応できる、商業面で柔軟性があり、規模を拡大できるソリューションが選ばれる可能性が高い。

日本

日本は2025年に世界市場収益の5.12%を占め、2035年には24.6億米ドルに達すると予測される。産業分野における品質要件と自動化への強い関心が、信頼性の高いセンシング・監視ネットワークへの需要を支えている。プロバイダーには、製品の信頼性、システム統合、長期的な技術サポートに関する高い期待に応えることが求められる。

韓国

韓国は2025年に世界市場収益の2.56%を占め、2035年には12.3億米ドルに達すると予測される。コネクテッドインフラ、高度な製造業、スマートビルディング関連プロジェクトは、LoRaWANの明確な用途を生み出している。市場に参入するには、現地の技術エコシステムや企業の導入優先事項との緊密な連携が必要となる。

ラテンアメリカのLoRaWAN市場分析

ラテンアメリカは2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）24.69%で成長し、2035年には21.4億米ドルに達すると予測される。長距離通信と低消費電力の利点を活用できる公益事業、農業、物流、自治体向けの用途が、市場機会を支えている。国によって調達能力、ネットワークの利用可能性、導入リソースに大きな差があるため、地域全体での商業化の進展にはばらつきが残る見通しである。

ブラジル

ブラジルは2025年に世界市場収益の2.75%を占め、2035年には11.7億米ドルに達すると予測される。同国の市場規模と、都市、農業、産業分野にまたがる多様な用途により、ブラジルは同地域で最大の市場機会となっている。地域に根ざした提供体制と、分散した運用に適した明確な経済性を両立するプロバイダーが、最も有利な立場に立つと考えられる。

中東・アフリカのLoRaWAN市場分析

中東・アフリカは2025年に世界市場収益の5%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）26.98%で成長すると予測される。グリーンフィールド型スマートシティ計画、公益事業への投資、産業開発が、統合型コネクティビティの導入機会を生み出している。対象市場は、一部の国における集中的な資本投資計画と、その他の国における、より断片化したインフラ環境によって形作られている。

サウジアラビア

サウジアラビアの市場収益は2025年に9,400万米ドルとなり、2035年には10.2億米ドルに達すると予測される。スマートインフラ計画と大規模開発施策が、コネクテッド監視、公益事業、自治体向け用途の需要を支えている。サプライヤーには、プログラム規模での提供能力と、より広範なデジタルインフラの目標との統合を実証することが求められる。

UAE

UAEの市場収益は2025年に7,050万米ドルとなり、2035年には世界市場収益の1.80%を占めると予測される。同国が重視するスマートシティ、不動産、物流、公共サービスが、対象を絞ったLoRaWANの導入を後押ししている。視認性の高い都市環境や商業環境に適した、信頼性と相互運用性を備えるソリューションを提供するプロバイダーが価値を得る。

LoRaWAN市場のシェアと競争環境

LoRaWAN市場のシェアは依然として分散しており、上位5社の2025年の売上高シェアは合計14.60%である。この構造は、半導体サプライヤー、モジュールベンダー、ゲートウェイメーカー、ネットワーク事業者、プラットフォームプロバイダー、専門インテグレーターが、それぞれバリューチェーンの異なる領域に対応するエコシステムの広がりを反映している。競争優位性を左右するのは、相互運用性、販売チャネルの広さ、既存顧客基盤との関係、そして初期導入から継続的な運用まで顧客を支援する能力である。

村田製作所は、部品および組み込み型コネクティビティにおける地位を背景に、2025年に5.96%の売上高シェアを獲得した。Semtech Corporationの2025年の売上高シェアは3.32%で、2025年度の純売上高は9億930万米ドルであった^{[7]Semtech Corporation. "Fiscal Year 2025 Annual Report." semtech.com}。STMicroelectronicsの2025年の売上高シェアは2.55%であった。これらの企業は、半導体技術、デバイスエコシステムへのアクセス、エンジニアリング支援、そして大規模にOEMを支援する能力を通じて競争している。

競争環境には、モジュール、企業向けゲートウェイ、ネットワーク運用の各分野で、Quectel Wireless Solutions、Cisco Systems、Digi International、Kerlink、Netmore Groupも含まれる。The Things Industries、ZENNER Connect、Orange SA、KPN、Actility、Everynet、MultiTech Systemsは、プラットフォーム、ネットワーク、サービスの各層を強化している。RAKwireless、Milesight IoT、Tektelic Communicationsなどの新興サプライヤーは、特化型デバイス、柔軟な導入、価格重視の製品を通じて競争している。ネットワークのカバレッジ、アプリケーションプラットフォーム、デバイス管理運用を組み合わせ、より包括的な顧客提案を実現できる領域では、今後、統合や提携の動向が特に重要になると考えられる。

最近の業界動向

Netmore Groupは2026年1月26日、Actilityの買収を発表した。この取引により、ネットワーク事業者としての能力とプラットフォーム機能が統合され、マネージドIoTコネクティビティにおける規模の戦略的価値が高まるとともに、企業や公益事業者向けの導入を支える、より幅広い事業基盤が形成される^{[6]Netmore Group. "Netmore Acquires Actility to Lead Global Transformation of Massive IoT." telecomramblings.com}。

LoRa Allianceは2026年9月、エコシステムの継続的な拡大と導入の勢いが続いていることを報告した。この動向は、技術エコシステムの成熟度が高まっていること、また認証、相互運用性、複数ベンダーによる導入支援が商業面で重要性を増していることを示している^{[2]LoRa Alliance. "LoRa Alliance® Reports 150 Million LoRaWAN® Devices Deployed Globally." lora-alliance.org}。