저자:
Preeti Wadhwani, Aishwarya Ambekar
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LoRaWAN 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034
보고서 ID: GMI5452
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발행일: December 2024
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보고서 형식: PDF/엑셀/대시보드/플랫폼
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LoRaWAN 시장
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LoRaWAN 시장 규모
글로벌 LoRaWAN 시장 규모는 2024년에 37억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 41.1%로 성장할 전망입니다. 교통, 통신, 에너지, 보건 및 안전, 폐기물 관리에 중점을 둔 스마트시티 프로젝트에 대한 투자가 시장 성장을 견인하고 있습니다.
LoRaWAN 시장 주요 시사점
지능형 교통 제어, 스마트 폐기물 관리, 환경 모니터링, 실시간 범죄 지도 작성, 원격의료를 지원하는 스마트시티의 고속 통신 수요는 주요 시장 성장 요인입니다. 또한 장거리 통신을 지원하는 LoRa 및 LoRaWAN 기기에 매체 접근 제어(MAC) 프로토콜의 도입이 확대되고 있으며, 비용 효율적이고 에너지 효율적인 무선 사물인터넷(IoT) 네트워크에 대한 수요가 증가하면서 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
예를 들어 2023년 10월, IoTech는 그리스 전역에서 LoRaWAN 연결성을 강화하고 IoT 애플리케이션을 지원하기 위해 Netmore Group의 서비스형 운영자 플랫폼(PaaS)을 선택했습니다. 이 파트너십을 통해 IoTech는 Netmore의 인프라를 활용하여 LoRaWAN 네트워크를 구축하고 관리할 수 있으며, 이는 도시 지역을 스마트 커뮤니티로 전환하는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 전략적 발전과 제품 출시는 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
또한 다양한 산업 분야에서 실시간 애플리케이션을 최적화하기 위해 인공지능과 머신러닝 등 최신 디지털 기술을 도입하여 IT와 OT를 통합하는 움직임이 확대되면서 시장 성장이 촉진되고 있습니다. 연결된 모든 스마트 기기 간의 전략적 네트워킹을 통해 솔루션을 제공하고, 저전력·비용 효율적 광역 네트워크에서 프로세스 흐름을 간소화하기 위한 산업 4.0 도입이 증가하면서 시장이 성장하고 있습니다. 다양한 공정 및 개별 제조 산업에서 생산 수율, 효율성, 품질을 최적화하기 위해 M2M 통신용 실시간 데이터를 모니터링하고 제어하는 디지털화 투자가 확대되는 점도 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. Bluetooth와 Zigbee 등 다른 무선 기술은 장거리 연결에 효과적이지 않으므로, LoRa 및 LoRaWAN 기반 기기는 광역 환경에서 고속 M2M 통신을 구현하기 위한 최적의 솔루션으로 여겨지고 있습니다.
LoRaWAN 시장 동향
LoRaWAN 기술에서는 센서 기술이 크게 발전하고 있습니다. 저전력·고감도 센서의 혁신으로 스마트시티, 농업, 환경 모니터링 분야의 활용 범위가 확대되면서 LoRaWAN 네트워크에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 센서는 원격지나 접근이 어려운 지역에서 실시간 데이터를 효율적으로 수집하므로, 광범위한 저전력 센서 네트워크에 의존하는 산업에 상당한 가치를 제공합니다. 예를 들어 정밀 농업에서는 토양 수분과 작물 상태를 모니터링하는 센서가 활용되며, 수집된 데이터는 LoRaWAN 네트워크를 통해 전송됩니다. 또한 자산 추적, 폐기물 관리, 오염 모니터링용 센서가 발전하면서 LoRaWAN과 같은 견고한 장거리 통신 시스템에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 이러한 기술이 발전함에 따라 다양한 분야에서 IoT 시스템의 통합이 더욱 용이해지고 있으며, 이는 시장 성장을 견인하고 있습니다.
예를 들어 2024년 6월, Netmore Group은 스톡홀름, 말뫼, 예테보리 등 주요 도시의 아파트를 대상으로 스웨덴 전역에 약 42,900개의 주거용 LoRaWAN 센서를 설치할 계획이라고 발표했습니다. 이 이니셔티브는 스웨덴의 주요 부동산 기업인 Stena Fastigheter와의 협력의 일환으로 추진되며, 해당 기업의 부동산 포트폴리오 전반에서 에너지 효율성과 운영 역량을 강화하는 것을 목표로 합니다.이 프로젝트는 2만7,000개 아파트에 센서와 계량기를 설치하기 위해 LoRaWAN 기술을 도입합니다. 여기에는 물 사용량 계측과 온도 및 습도 센서를 통한 환경 모니터링 등 다양한 용도가 포함됩니다.
데이터 보안 우려는 LoRaWAN 시장에 상당한 과제를 제기합니다. 스마트시티와 산업용 사물인터넷(IoT) 등의 애플리케이션에서 장거리·저전력 통신에 활용되는 LoRaWAN 기술은 네트워크를 통해 민감한 데이터를 전송하므로 사이버 공격과 무단 접근에 취약합니다. 강력한 암호화 및 보안 프로토콜이 부족하면 데이터 유출 위험이 높아져 사용자 개인정보 보호와 신뢰가 훼손될 수 있습니다. 이에 따라 기업은 특히 의료, 금융, 핵심 인프라 등 데이터 무결성이 중요한 분야에서 LoRaWAN 기술을 전면적으로 도입하는 데 주저하고 있습니다. 이러한 위험을 완화하려면 기업이 강화된 보안 조치에 투자해야 하지만, 이는 복잡성과 비용을 증가시켜 시장 도입을 늦출 가능성이 있습니다.
LoRaWAN 시장 분석
구성요소를 기준으로 시장은 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스로 세분화됩니다. 2024년 하드웨어 부문은 시장 점유율의 45%를 초과하는 비중을 차지했으며, 2034년에는 350억 미국 달러를 넘어설 전망입니다. LoRaWAN 부문에서 하드웨어가 가장 큰 시장 점유율을 차지하는 이유는 LoRaWAN 연결에 필요한 물리적 네트워크 인프라를 구축하는 데 핵심적인 역할을 하기 때문입니다. 게이트웨이, 센서 및 모듈과 같은 주요 구성요소는 디바이스와 중앙 네트워크 간의 원활한 데이터 전송을 지원합니다.
스마트시티, 산업 자동화 및 농업과 같은 산업에서 IoT 애플리케이션이 확산되면서 견고하고 확장 가능한 하드웨어에 대한 수요가 급증했습니다. 또한 센서 기술의 발전과 디바이스에 LoRaWAN 모듈을 통합한 결과 네트워크 효율성과 커버리지가 향상되어 하드웨어 도입이 더욱 촉진되었습니다. 게이트웨이는 특히 엔드 디바이스를 클라우드 서버에 연결해 지연 시간이 짧은 통신을 지원한다는 점에서 중요합니다.
배포 모델을 기준으로 시장은 민간, 공공 및 하이브리드로 구분됩니다. 공공 부문은 2024년에 시장 점유율의 약 53%를 차지했습니다. 공공 배포 모델은 접근성, 확장성 및 비용 효율성에 힘입어 LoRaWAN 시장을 주도하고 있습니다. 기업과 지방자치단체는 조직이 민간 인프라를 구축하고 유지관리하는 데 투자할 필요가 없기 때문에 공공 네트워크를 선호합니다. 이러한 네트워크는 광범위한 커버리지와 연결성이 필수적인 스마트시티, 유틸리티 관리 및 환경 모니터링과 같은 애플리케이션에 적합합니다. 통신사업자와 서비스 제공업체는 공공 LoRaWAN 네트워크를 지원해 기존 IoT 시스템과의 원활한 통합을 보장합니다. 공공 네트워크는 도시와 농촌 지역 모두에서 이용할 수 있어 특히 서비스가 충분히 제공되지 않는 지역에서 IoT 도입을 더욱 가속화합니다. 또한 친환경 기술에 대한 수요 증가와 저전력 통신 솔루션을 장려하는 정부 이니셔티브는 시장에서 공공 모델의 우위를 크게 강화하고 있습니다.
2024년 북미 지역은 30%를 초과하는 시장 점유율을 차지했으며, 2034년까지 시장 규모가 250억 미국 달러를 넘어설 전망입니다. 북미 지역에서는 미국이 시장을 선도하고 있으며, 2034년까지 시장 규모가 180억 미국 달러를 넘어설 전망입니다. 미국의 북미 LoRaWAN 시장 선도는 견고한 사물인터넷(IoT) 생태계와 스마트시티, 농업, 산업 자동화 등 산업 전반의 광범위한 도입에 힘입은 것입니다. 스마트 유틸리티, 물류, 환경 모니터링 관련 이니셔티브의 지원을 받는 사물인터넷 인프라에 대한 대규모 투자는 미국에 긍정적으로 작용합니다. 통신 사업자가 지원하는 공공 LoRaWAN 네트워크가 광범위하게 구축되면서 확장 가능한 연결성이 확보되고 있습니다. 에너지 효율 솔루션과 친환경 기술에 대한 관심은 LoRaWAN의 저전력 특성과 부합하며, 도입을 촉진하고 있습니다. 사물인터넷 혁신을 위한 정부 지원 역시 시장 성장에 중요한 역할을 합니다.
유럽은 사물인터넷 기술의 조기 도입과 스마트시티 이니셔티브, 산업 자동화, 농업 분야 애플리케이션에 대한 대규모 투자를 바탕으로 LoRaWAN 시장에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 독일, 프랑스, 영국이 시장을 선도하고 있으며, 견고한 사물인터넷 인프라와 저전력 무선 기술을 지원하는 정부 정책이 이를 뒷받침하고 있습니다. 유럽은 사물인터넷 프로젝트를 위한 규제 체계와 자금 지원의 혜택을 받고 있으며, 이를 통해 다양한 산업에서 LoRaWAN 구축이 촉진되고 있습니다. 또한 친환경 기술과 효율적인 자원 관리에 대한 유럽의 관심이 LoRaWAN 도입을 가속화하면서 공공 및 민간 네트워크 구축 모두에서 상당한 성장을 뒷받침하고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 스마트시티 이니셔티브, 산업용 사물인터넷 애플리케이션, 농업 자동화의 도입 확대에 힘입어 크게 성장하고 있습니다. 중국, 인도, 일본 등이 이러한 수요를 주도하고 있으며, 사물인터넷 인프라와 에너지 효율 기술에 대한 투자가 증가하고 있습니다. LoRaWAN은 저렴한 비용과 장거리 통신 역량을 갖추고 있어 도시 및 농촌 구축에 모두 적합합니다. 또한 각국 정부가 스마트시티 프로젝트와 5G 통합을 추진하면서 시장 확대를 더욱 뒷받침하고 있습니다. 사물인터넷 네트워크가 더욱 널리 보급됨에 따라 이 지역의 LoRaWAN 도입은 계속 증가할 전망입니다.
MEA 및 라틴 아메리카 지역의 LoRaWAN 시장은 스마트시티 솔루션, 농업 발전, 산업 자동화에 대한 수요 증가에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다. MEA 지역에서는 특히 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE)를 중심으로 한 정부 이니셔티브가 사물인터넷 인프라를 강화하고 있습니다. 라틴 아메리카에서는 농업용 사물인터넷과 에너지 관리 애플리케이션을 기반으로 브라질과 멕시코가 시장을 선도하고 있습니다. 두 지역 모두 확장성과 비용 효율성이 높은 공공 LoRaWAN 네트워크를 선호합니다.
LoRaWAN 시장 점유율
Cisco System Inc., Orange, Swisscom AG는 2024년 LoRaWAN 산업에서 합산 22%를 초과하는 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. Cisco는 2029년까지 시장에서 철수한다고 발표했으며, 이는 해당 기업의 중요한 전략적 전환을 의미합니다. Cisco는 인공지능(AI), 클라우드 컴퓨팅, 사이버 보안에 집중하면서 800 MHz 및 900 MHz 게이트웨이를 포함한 LoRaWAN 제품을 단계적으로 중단할 예정입니다. 이번 결정은 인력 감축을 포함한 Cisco의 비용 절감 조치와 부합하며, LoRaWAN 부문이 직면한 수익성 과제를 보여줍니다.
Orange는 특히 스마트시티, 산업 모니터링, 물류 분야에서 사물인터넷 서비스를 강화하기 위해 LoRaWAN 기술을 활용하고 있습니다. Orange는 유럽 내 LoRaWAN 네트워크 커버리지를 확대하는 동시에 NB-IoT와 같은 보완 기술을 통합하고 있습니다. 또한 기업 및 스타트업과 협력해 다양한 산업에서 확장 가능한 사물인터넷 솔루션을 구축하며 혁신을 적극적으로 추진하고 있습니다.
Swisscom은 농업, 환경 모니터링 및 자산 추적 분야의 애플리케이션을 지원하기 위해 IoT 포트폴리오에 LoRaWAN을 통합했습니다. Swisscom은 LoRaWAN 솔루션에서 에너지 효율성과 장거리 통신을 강조합니다. 또한 다양한 산업의 구체적인 요구를 충족하는 맞춤형 솔루션을 개발하기 위해 기술 제공업체 및 고객과의 파트너십을 강화하고 있습니다.
LoRaWAN 시장 참여 기업
LoRaWAN 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.
LoRaWAN 산업 뉴스
LoRaWAN 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출(백만/십억 미국 달러) 기준 추정 및 전망을 포함한 산업을 심층적으로 다룹니다.
구성요소별 시장
배포 모델별 시장
애플리케이션별 시장
최종 용도별 시장
상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.
자주 묻는 질문(FAQ):
연구 방법론, 데이터 소스 및 검증 프로세스
이 보고서는 직접적인 산업 대화, 독자적인 모델링, 엄격한 교차 검증을 기반으로 한 구조화된 연구 프로세스에 기반하며, 단순한 데스크 리서치가 아닙니다.
6단계 연구 프로세스
1. 연구 설계 및 애널리스트 감독
GMI에서 우리의 연구 방법론은 인간 전문 지식, 엄격한 검증, 그리고 완전한 투명성의 기반 위에 구축되었습니다. 우리 보고서의 모든 통찰, 트렌드 분석 및 예측은 고객의 시장 뉴앙스를 이해하는 경험 있는 애널리스트에 의해 개발됩니다.
우리의 접근 방식은 업계 참여자 및 전문가와의 직접적인 교류를 통한 광범위한 1차 연구를 통합하고, 검증된 글로볌 출처의 포괄적인 2차 연구로 보완합니다. 원본 데이터 소스에서 최종 인사이트까지 완전한 추적성을 유지하면서 신뢰할 수 있는 예측을 제공하기 위해 정량화된 영향 분석을 적용합니다.
2. 1차 연구
1차 연구는 우리 방법론의 추출이며, 전체 인사이트의 약 80%를 기여합니다. 분석의 정확성과 깊이를 보장하기 위해 업계 참여자와의 직접적인 교류가 포함됩니다. 우리의 구조화된 인터뷰 프로그램은 C-suite 임원, 이사 및 주제 전문가들의 입력을 받아 지역 및 글로볌 시장을 다룹니다. 이러한 상호 작용은 전략적, 운영적, 기술적 관점을 제공하여 종합적인 인사이트와 신뢰할 수 있는 시장 예측을 가능하게 합니다.
3. 데이터 마이닝 및 시장 분석
데이터 마이닝은 우리 연구 프로세스의 핵심 부분으로, 전체 방법론의 약 20%를 기여합니다. 주요 플레이어의 수익 점유율 분석을 통해 시장 구조 분석, 업계 트렌드 식별, 거시경제 요인 평가가 포함됩니다. 관련 데이터는 유료 및 무료 출처에서 수집되어 신뢰할 수 있는 데이터베이스를 구축합니다. 이 정보는 유통업체, 제조업체, 협회 등 주요 이해관계자의 검증을 받아 1차 연구와 시장 규모 산정을 지원하기 위해 통합됩니다.
4. 시장 규모 산정
우리의 시장 규모 산정은 상향식 접근 방식에 기반하며, 1차 인터뷰를 통해 직접 수집된 기업 수익 데이터와 함께 제조업체의 생산량 수치 및 설치 또는 배포 통계를 활용합니다. 이러한 입력값들을 지역 시장 전반에 걸쳐 종합하여 실제 산업 활동에 기반한 글로벌 추정치를 도출합니다.
5. 예측 모델 및 주요 가정
모든 예측에는 다음 사항에 대한 명시적인 문서화가 포함됩니다:
✓ 핵심 성장 원동력 및 가정된 영향
✓ 저해 요인 및 완화 시나리오
✓ 규제 가정 및 정책 변화 리스크
✓ 기술 수용 곡선 매개변수
✓ 거시경제 가정 (GDP 성장률, 인플레이션, 통화)
✓ 경쟁 역학 및 시장 진입/이탈 예상
6. 검증 및 품질 보증
마지막 단계에서는 도메인 전문가들이 필터링된 데이터를 수동으로 검토하여 자동화 시스템이 놀칠 수 있는 뉘앙스와 맥락적 오류를 식별하는 인간 검증이 포함됩니다. 이 전문가 검토는 품질 보증의 중요한 층을 추가하여 데이터가 연구 목표 및 도메인별 기준에 부합하는지 확인합니다.
당사의 3단계 검증 프로세스는 데이터 신뢰성을 최대화합니다:
✓ 통계적 검증
✓ 전문가 검증
✓ 시장 현실 검토
신뢰와 신용
검증된 데이터 소스
무역 간행물
산업 저널, 무역 출판물 및 전문 미디어
산업 데이터베이스
자체 및 제3자 시장 데이터베이스
규제 신고서류
정부 조달 기록 및 정책 문서
학술 연구
대학 연구 및 전문 기관 보고서
기업 보고서
연간 보고서, 투자자 프레젠테이션 및 공시 자료
전문가 인터뷰
C레벨 임원, 구매 담당자 및 기술 전문가
GMI 아카이브
20개 이상의 산업 분야에 걸친 13,000건 이상의 발행 연구
무역 데이터
수출입 물량, HS 코드 및 세관 기록
연구 및 평가된 매개변수
이 보고서의 모든 데이터 포인트는 1차 인터뷰와 실제 상향식 모델링 및 철저한 교차 검증을 통해 검증됩니다. 당사 연구 프로세스에 대해 읽어보세요 →