LoRaWAN 시장 규모 및 점유율 2026-2035

가축 모니터링 시장은 2025년 2억3,500만 미국 달러 규모를 기록했으며, 2035년까지 시장 점유율 5%를 유지할 전망입니다. 넓은 농업 지역에서 저전력 센싱을 활용하면 동물의 위치, 건강 지표 및 환경 조건을 원격으로 모니터링할 수 있습니다. 상용 도입은 내구성이 강화된 기기, 실용적인 배치 방식, 대규모 가축을 관리하는 생산자가 체감할 수 있는 명확한 투자 수익에 달려 있습니다.

최종 용도별

유틸리티 부문은 2025년 매출 10억3,000만 미국 달러를 기록했으며, 2035년에는 시장의 20%를 차지할 전망입니다. 유틸리티 부문은 대규모 분산형 단말 장치에 지속적으로 저속 데이터 통신을 제공해야 하므로 핵심 수요처입니다. 유틸리티 구매자는 긴 기기 수명, 예측 가능한 운영 비용, 규제 대상 자산 관리 절차를 지원할 수 있는 플랫폼도 중요하게 여깁니다.

물류 및 운송 부문은 2025년 7억5,200만 미국 달러 규모를 기록했으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 26.17%로 성장할 전망입니다. 운영업체는 분산된 네트워크 전반에서 자산 가시성, 상태 모니터링 및 업무 조율을 개선하기 위해 커넥티드 기기를 활용하고 있습니다. 연결성을 통해 손실, 지연, 수작업 개입 또는 장비 가동 중단을 실질적으로 줄일 수 있을수록 실현 가능한 수요가 커집니다.

제조업은 2025년 매출의 15%를 차지했으며, 2035년에는 시장 규모가 64억1,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 제조업체는 예측 유지보수, 환경 모니터링 및 자재 추적을 위해 저전력 센싱을 기존 산업 네트워크와 연계할 수 있는 분야에 LoRaWAN을 도입하고 있습니다. 도입 여부는 통합 요건, 사이버 보안 통제, 기존 생산 시스템의 운영 중단을 방지해야 할 필요성에 따라 결정됩니다.

정부 및 공공 부문 매출은 2025년 5억 6,400만 미국 달러였으며, 2035년에는 시장의 13%를 차지할 것으로 예상됩니다. 공공 부문의 수요는 인프라 모니터링, 지방자치단체 서비스, 스마트 시티 운영 전반에 걸쳐 나타납니다. 이 분야에서는 연결성 관련 의사결정이 긴 조달 주기 및 정책 목표와 연계되는 경우가 많습니다. 공급업체는 상호운용성 요건, 입찰 절차, 운영 비용 절감에 대한 입증 요구에 대응해야 합니다.

농업 부문 매출은 2025년 6억 5,800만 미국 달러였으며, 2035년에는 55억 5,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 분야에서는 자주 정비하기 어려운 현장 기기를 위해 외딴 지역까지 제공되는 통신망과 긴 배터리 수명이 중요합니다. 확장 가능한 도입을 위해서는 실용적인 설치 방식, 내구성 있는 장비, 그리고 생산자가 물·투입재·장비·가축에 관한 의사결정을 개선하도록 돕는 분석 기능이 필요합니다.

헬스케어 시장은 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 27.50%로 성장해 2035년에는 42억 7,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 시설 전반의 자산 모니터링, 환경 감지, 운영 현황 파악 분야에서 수요가 나타나고 있습니다. 그러나 도입 확대는 보안과 신뢰성, 엄격한 관리 체계를 갖춘 임상 및 행정 시스템과의 통합 여부에 달려 있습니다.

소비자 가전 부문 매출은 2025년 2억 3,500만 미국 달러였으며, 2035년까지 시장 점유율 5%를 유지할 것으로 예상됩니다. 저전력 연결 제품이 단순하고 지속적인 기능을 제공할 수 있는 분야에서 이 부문은 판매량 확대 잠재력을 지닙니다. 상업적 성과는 기기 비용, 사용자 경험, 유통 채널의 수익성, 대체 무선 표준과의 경쟁에 계속 영향을 받을 전망입니다.

LoRaWAN 시장 지역별 분석

북미 LoRaWAN 시장 분석

북미 LoRaWAN 시장은 2025년 전 세계 매출의 30%를 차지했으며, 2035년에는 111억 미국 달러에 이를 전망입니다. 유틸리티 현대화, 산업 자동화, 기업 사물인터넷(IoT) 프로그램이 다양한 구축 모델 전반의 수요를 뒷받침합니다. 기존 운영 환경과 클라우드 환경에 통합할 수 있는 연결성에 구매자들이 투자할 의향이 있다는 점도 이 지역의 상업적 잠재력을 높이고 있습니다.

미국

미국은 2025년 전 세계 시장 매출의 27%를 차지했으며, 2035년에는 99억 9,000만 미국 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 대규모 자산에 대한 전용 네트워크 투자가 타당한 유틸리티, 물류, 스마트 빌딩, 산업 분야에 수요가 집중되어 있습니다. 시장 발전은 공급업체가 통신망 및 기기와 효과적인 시스템 통합 및 수명주기 지원을 함께 제공할 수 있는지에 달려 있습니다.

캐나다

캐나다의 시장 매출은 2025년 1억 4,100만 미국 달러였으며, 2035년에는 11억 1,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 지리적으로 분산된 환경으로 인해 유틸리티, 농업, 자원 관련 운영 분야에서 장거리 저전력 연결이 실질적으로 필요합니다. 구축 성과는 지역별 통신망 구축 비용과 외딴 운영 환경에 안정적으로 서비스를 제공할 수 있는 역량에 좌우될 것입니다.

유럽 LoRaWAN 시장 분석

유럽의 시장 매출은 2025년 132억 미국 달러였으며, 2035년에는 1,153억 미국 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 유럽은 이미 추진 중인 유틸리티 디지털화 사업, 전문 네트워크 사업자, 서브기가헤르츠 대역 사물인터넷(IoT) 구축을 지원하는 규제 환경을 바탕으로 시장이 성장하고 있습니다. 그러나 국가별 시장이 분산되어 있어 공급업체는 현지 조달 여건에 맞춰 사업 모델, 판매 채널 전략, 구축 역량을 조정해야 합니다.

독일

독일은 2025년 세계 시장 매출의 6.16%를 차지했으며, 2035년에는 시장 규모가 254억 미국 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 구매자가 데이터와 현지 네트워크 운영에 대한 통제권을 확보하려는 경우, 산업 디지털화와 유틸리티 분야의 활용이 수요를 뒷받침합니다. 성숙한 제조 및 인프라 생태계와 통합할 수 있는 솔루션에 대한 선호도가 높습니다.

영국

영국의 시장 매출은 2025년 2억3,688만 미국 달러였으며, 2035년에는 208억 미국 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 스마트 계량 사업과 공공 인프라 사업이 커넥티드 기기 구축의 기반을 마련하고 있습니다. 공급업체는 조달 일정에 맞추고 장기간 이어지는 사업 주기 전반에 걸쳐 안정적인 운영 가치를 입증해야 합니다.

프랑스

프랑스는 2025년 세계 시장 매출의 4.20%를 차지했으며, 2035년에는 173억 미국 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 프랑스의 네트워크 및 플랫폼 사업자 생태계는 유틸리티, 지방자치단체, 기업용 애플리케이션 전반의 구축을 뒷받침합니다. 서비스 품질, 기기 상호 운용성, 애플리케이션 분야의 전문성이 갈수록 중요한 차별화 요소로 작용하고 있습니다.

네덜란드

네덜란드의 시장 매출은 2025년 1억528만 미국 달러였으며, 2035년에는 세계 매출의 2.16%를 차지할 것으로 전망됩니다. 국토 면적이 작고 디지털 인프라가 발달해 커넥티드 시티, 물류, 산업 분야의 구체적인 활용 사례를 지원합니다. 성장은 공급업체가 LoRaWAN을 통합형 도시 및 기업 기술 스택에 효과적으로 적용할 수 있는지에 달려 있습니다.

아시아 태평양 LoRaWAN 시장 분석

아시아 태평양은 2025년 세계 시장 매출의 32%를 차지했으며, 2035년에는 1,537억 미국 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이 지역에서는 대규모 인프라 투자와 다양한 제조, 유틸리티, 스마트 시티 관련 수요가 맞물려 있습니다. 시장 규모가 커 상당한 기회가 있지만, 공급업체는 국가별로 다른 표준과 조달 체계, 파트너 생태계, 현지화된 서비스 기대치에 대응해야 합니다.

중국

중국은 2025년 세계 시장 매출의 11.20%를 차지했으며, 2035년에는 538억 미국 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 제조업 집적도, 인프라 디지털화, 폭넓은 스마트 시티 투자가 커넥티드 기기 구축의 탄탄한 기반을 제공합니다. 경쟁력을 확보하려면 현지 공급망과 비용 관리 역량을 갖추고 국내 기업 및 공공 부문의 요구에 부합해야 합니다.

인도

인도는 2025년 세계 시장 매출의 5.76%를 차지했으며, 2035년에는 277억 미국 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 유틸리티 현대화, 도시 인프라 사업, 농업 디지털화로 시장 기회가 확대되고 있습니다. 다양한 운영 환경과 가격에 민감한 구축 현장에 맞춰 확장할 수 있는 유연한 사업 모델의 솔루션이 채택될 가능성이 높습니다.

일본

일본은 2025년 세계 시장 매출의 5.12%를 차지했으며, 2035년에는 246억 미국 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 산업 분야의 품질 요구와 높은 자동화 수준이 안정적인 센싱 및 모니터링 네트워크에 대한 수요를 뒷받침합니다. 공급업체는 제품 신뢰성, 시스템 통합, 장기 기술 지원에 대한 높은 기대를 충족해야 합니다.

대한민국

한국은 2025년 전 세계 시장 매출의 2.56%를 차지했으며, 2035년에는 시장 규모가 12억3,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 연결 인프라, 첨단 제조업, 스마트 빌딩 프로젝트는 LoRaWAN의 구체적인 활용 사례를 제공합니다. 시장에 참여하려면 현지 기술 생태계 및 기업의 도입 우선순위와 긴밀히 연계해야 합니다.

라틴아메리카 LoRaWAN 시장 분석

라틴아메리카 시장은 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 24.69%로 성장해 2035년에는 21억4,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 장거리 통신 범위와 낮은 전력 요구량의 이점을 활용할 수 있는 유틸리티, 농업, 물류 및 지방자치단체 분야의 애플리케이션이 시장 기회를 뒷받침합니다. 국가별로 조달 역량, 네트워크 가용성, 구축 자원이 크게 달라 상용화 진전은 지역 내에서 고르지 않을 전망입니다.

브라질

브라질은 2025년 전 세계 시장 매출의 2.75%를 차지했으며, 2035년에는 시장 규모가 11억7,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 브라질은 시장 규모가 크고 도시, 농업, 산업 분야의 활용 사례가 다양해 이 지역의 주요 기회로 꼽힙니다. 분산된 사업장을 위한 명확한 경제성을 제시하면서 현지 제공 역량을 갖춘 공급업체가 유리한 위치를 차지할 가능성이 높습니다.

중동 및 아프리카 LoRaWAN 시장 분석

중동 및 아프리카는 2025년 전 세계 시장 매출의 5%를 차지했으며, 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 26.98%로 성장할 전망입니다. 신규 스마트시티 프로그램, 유틸리티 투자, 산업 개발은 통합 연결망 구축 기회를 창출합니다. 일부 국가에서는 대규모 자본 투자 프로그램이 시장 규모를 좌우하는 반면, 다른 국가에서는 인프라 여건이 더욱 분산되어 있어 시장 접근성이 달라집니다.

사우디아라비아

사우디아라비아의 시장 매출은 2025년 9,400만 미국 달러였으며, 2035년에는 10억2,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 스마트 인프라 프로그램과 대규모 개발 사업은 연결형 모니터링, 유틸리티 및 지방자치단체 분야 애플리케이션의 수요를 뒷받침합니다. 공급업체는 프로그램 규모에 맞춰 사업을 수행하고 더 광범위한 디지털 인프라 목표와 연계할 역량을 입증해야 합니다.

아랍에미리트

아랍에미리트의 시장 매출은 2025년 7,050만 미국 달러였으며, 2035년에는 전 세계 매출의 1.80%를 차지할 전망입니다. 스마트시티, 부동산, 물류 및 공공 서비스 분야의 우선순위가 선별적인 LoRaWAN 구축을 뒷받침합니다. 가시성이 높은 도시 및 상업 환경에 적합하고 신뢰성과 상호운용성을 갖춘 솔루션을 제공하는 업체가 가치를 확보할 것입니다.

LoRaWAN 시장 점유율 및 경쟁 구도

LoRaWAN 시장은 세분화되어 있으며, 상위 5개 기업의 2025년 매출 합산 점유율은 14.60%입니다. 이러한 구조는 반도체 공급업체, 모듈 공급업체, 게이트웨이 제조업체, 네트워크 사업자, 플랫폼 제공업체, 전문 통합업체가 가치사슬의 각기 다른 부분을 담당하는 광범위한 생태계를 반영합니다. 경쟁 우위는 상호운용성, 유통망 범위, 기존 고객 기반과의 관계, 초기 구축부터 지속적인 운영까지 고객을 지원하는 역량에 따라 결정됩니다.

Murata Manufacturing은 부품 및 임베디드 연결 분야에서의 입지를 바탕으로 2025년 매출 비중 5.96%를 차지했습니다. Semtech Corporation의 2025년 매출 비중은 3.32%였으며, 2025 회계연도 순매출은 9억 930만 미국 달러였습니다 ^{[7]Semtech Corporation. "Fiscal Year 2025 Annual Report." semtech.com}. STMicroelectronics는 2025년 매출 비중 2.55%를 차지했습니다. 이들 기업은 반도체 역량, 기기 생태계 접근성, 엔지니어링 지원, 대규모 주문자상표부착생산(OEM) 기업 공급 역량을 바탕으로 경쟁하고 있습니다.

경쟁 구도에는 모듈, 기업용 게이트웨이, 네트워크 운영 분야의 Quectel Wireless Solutions, Cisco Systems, Digi International, Kerlink, Netmore Group도 포함됩니다. The Things Industries, ZENNER Connect, Orange SA, KPN, Actility, Everynet, MultiTech Systems는 플랫폼, 네트워크, 서비스 계층을 강화하고 있습니다. RAKwireless, Milesight IoT, Tektelic Communications와 같은 신흥 공급업체는 특화 기기, 유연한 구축 방식, 가격 경쟁력을 중시하는 제품을 앞세워 경쟁하고 있습니다. 네트워크 범위, 애플리케이션 플랫폼, 관리형 기기 운영을 결합해 고객에게 더욱 완성도 높은 제안을 제공할 수 있는 분야에서 인수합병과 파트너십이 특히 중요해질 전망입니다.

최근 산업 동향

Netmore Group은 2026년 1월 26일 Actility 인수를 발표했습니다. 이번 거래로 네트워크 사업자 역량과 플랫폼 역량이 결합되면서 관리형 사물인터넷 연결 분야에서 규모의 전략적 가치가 한층 커지고, 기업 및 공공사업자 구축을 위한 운영 기반도 확대됩니다 ^{[6]Netmore Group. "Netmore Acquires Actility to Lead Global Transformation of Massive IoT." telecomramblings.com}.

LoRa Alliance는 2026년 9월 생태계가 지속적으로 확대되고 구축이 계속 활기를 띠고 있다고 보고했습니다. 이러한 동향은 기술 생태계가 점차 성숙하고 있으며 인증, 상호운용성, 다중 공급업체 기반 구축 지원의 상업적 중요성이 커지고 있음을 보여줍니다 ^{[2]LoRa Alliance. "LoRa Alliance® Reports 150 Million LoRaWAN® Devices Deployed Globally." lora-alliance.org}.