Markt für industrielle Kommunikation Größe und Anteil 2026-2035

Marktgröße der industriellen Kommunikation

Der globale Markt für industrielle Kommunikation wurde 2025 auf 21,7 Milliarden USD bewertet und wird voraussichtlich von 22,7 Milliarden USD im Jahr 2026 auf 38,2 Milliarden USD bis 2035 wachsen, bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,9 %.

Der Markt umfasst die Hardware, Software und Dienstleistungen, die zur Übertragung von Steuerungs-, Diagnose- und Betriebsdaten zwischen Feldgeräten, Steuerungen, verteilten Leitsystemen, übergeordneten Plattformen und Unternehmensanwendungen eingesetzt werden. Die zentrale Investitionsthese beruht auf einem lang anhaltenden Erneuerungszyklus: Anlagen müssen ihre Datenkapazität und Cybersicherheitskontrollen erweitern, ohne deterministische Steuerungsfunktionen zu beeinträchtigen oder installierte Ausrüstung vorzeitig außer Betrieb zu nehmen.

Bei der Einführung neuer Knoten werden Ethernet-basierte Architekturen bereits bevorzugt. Industrial Ethernet machte 79 % der neu installierten Knoten in industriellen Netzwerken aus, verglichen mit 14 % bei Feldbussen und 7 % bei drahtlosen Protokollen; die Zahl der drahtlosen Knoten stieg dennoch jährlich um 8 %. Das Ergebnis ist keine einfache Verdrängung bestehender Netzwerke. Feldbus bleibt in langlebigen Prozessanlagen integriert, während Ethernet, Gateways und Industriesoftware zunehmend gemeinsam beschafft werden, um diese Anlagen mit Betriebs-, Wartungs- und Sicherheitssystemen zu verbinden. ^{[1]HMS Networks, State of Industrial Networks 2026, 2026, hms-networks.com}

Die entscheidende Einschränkung ist die Aufrechterhaltung der Produktionskontinuität. Ein Hersteller kann Ethernet in einer neu errichteten Fertigungszelle standardisieren, doch ein Betreiber einer Raffinerie oder eines Versorgungsunternehmens muss Sicherheit, Betriebszeit und Instrumentenkompatibilität während einer schrittweisen Modernisierung gewährleisten. Dies begünstigt modulare Migrationspfade, darunter Ethernet-APL- und OPC-UA-fähige Steuerungsplattformen, statt eines vollständigen Netzwerkaustauschs. Der kommerzielle Wert verlagert sich daher auf Produkte, die das technische Risiko an der Schnittstelle zwischen bestehenden Steuerungsdomänen und neueren datenintensiven Anwendungen senken.

Diese Bewertung umfasst den globalen Markt für industrielle Kommunikation von 2025 bis 2035, wobei die Werte in US-Dollar angegeben sind. Der Berichtsumfang umfasst Hardware, Software und Dienstleistungen; Feldbus, Industrial Ethernet und drahtlose Industrieprotokolle; Prozesssteuerung, M2M-Kommunikation, Fernüberwachung und -diagnose, vorausschauende Wartung und Zustandsüberwachung sowie Sicherheits- und Schutzsysteme. Die Endanwendungen umfassen das verarbeitende Gewerbe sowie Prozessindustrien und Versorgungsunternehmen.

Die regionale Abdeckung umfasst Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika. Die Länderanalyse umfasst die USA, Kanada, Deutschland, das Vereinigte Königreich, Frankreich, China, Indien und Japan sowie weitere relevante Märkte in den jeweiligen Regionen. Die Wettbewerbsanalyse umfasst Cisco Systems, Siemens, ABB, Huawei, Rockwell Automation, Emerson Electric, Belden, Schneider Electric, Phoenix Contact, HMS Networks, Omron, Mitsubishi Electric, Yokogawa Electric, Advantech und Moxa.

Wichtige Wachstumstreiber

Ausweitung der Ökosysteme des industriellen Internets der Dinge

IIoT-Einsätze steigern die Nachfrage über die Verbindung eines einzelnen Geräts mit einer Steuerung hinaus. Mit der zunehmenden Zahl vernetzter Endpunkte benötigen Anlagen die Erkennung von Geräten, die Netzwerksegmentierung, die Protokollübersetzung, die Lebenszyklusdiagnose und eine zentralisierte Übersicht. HMS Networks prognostiziert für die kommenden fünf Jahre ein durchschnittliches jährliches Wachstum der installierten industriellen Netzwerkknoten von rund 7,7%, was darauf hindeutet, dass das Wachstum der Endpunktzahl eine stabile Nachfragebasis für Hard- und Software bleibt.

Die Prozessautomatisierung erweitert diese Chance, da Messgeräte für explosionsgefährdete Bereiche in der Vergangenheit nur schwer an Hochgeschwindigkeitsnetzwerke angebunden werden konnten. Das Freelance-Update von ABB aus dem Jahr 2024 ergänzte die PROFINET-Konnektivität für AC 900F-Controller, die Unterstützung von Ethernet-APL, den auf OPC UA basierenden Datenaustausch gemäß der NAMUR Open Architecture sowie die Unterstützung des Module Type Package für modulare Automatisierung. Ethernet-APL ermöglicht es, Ethernet-Merkmale näher an Feldgeräte heranzuführen, wo herkömmliche Netzwerkdesigns durch Anforderungen an die Stromversorgung und den eigensicheren Betrieb eingeschränkt waren. Dadurch verlagert sich die Modernisierung von einem Projekt im Leitstand hin zu einer Architekturentscheidung auf Instrumentenebene. ^{[2]ABB, ABB Updates Freelance Distributed Control System to Boost Plant Efficiency and Future-Proof Operations, 2024, new.abb.com}

Wachstum vernetzter und autonomer Industrieanlagen

Robotik erhöht den Wert zuverlässiger, zeitkritischer Kommunikation, da Produktionsanlagen sowohl Datenquellen als auch bewegliche Netzwerkteilnehmer werden. China installierte 2024 295.000 Industrieroboter, was 54% der weltweiten Installationen entsprach, während der operative Bestand 2 Millionen Einheiten überstieg. In Indien wurden 9.100 Installationen verzeichnet, 7% mehr als im Vorjahr; auf die Automobilindustrie entfielen 45% dieser Installationen. Solche Einsätze steigern die Nachfrage nach Architekturen, die Bewegungen, Inspektionen, Sicherheitssignale und Anlagentelemetrie unter Bedingungen mit vorhersehbarer Latenz koordinieren können. ^{[3]International Federation of Robotics, World Robotics 2025: Executive Summary, 2025, ifr.org}

Dieser Treiber ist besonders stark, wenn Produktionslayouts flexibel sind oder zahlreiche mobile Anlagen vorhanden sind. Drahtlose Infrastrukturen können bei mobilen Robotern und Nachrüstungsanwendungen die Kosten für eine erneute Verkabelung senken, ihre Rolle ist jedoch anwendungsspezifisch: Eine drahtlose Verbindung, die für die Überwachung geeignet ist, erfüllt möglicherweise nicht die Anforderungen eines Bewegungsregelkreises an Taktung, Verfügbarkeit oder Sicherheit. Anbieter konkurrieren daher mit der Fähigkeit, drahtlose Mobilität in drahtgebundene deterministische Backbone-Netzwerke zu integrieren, und nicht allein mit der Netzabdeckung.

Integration fortschrittlicher Technologien

Digitale Zwillinge, maschinelles Sehen und prädiktive Analysen erfordern, dass industrielle Netzwerke häufigere und vielfältigere Datenströme übertragen als herkömmliche Steuerungssysteme. Eine Studie von Siemens aus dem Jahr 2024 unter 907 Industrieunternehmen in sieben Ländern ergab, dass 30% der Befragten jährlich mehr als 10 Millionen USD für Technologien rund um digitale Zwillinge und das industrielle Metaversum ausgeben, wobei die Fertigungsindustrie bei der Einführung führend ist. Diese Ausgaben führen nicht automatisch zu Netzwerkerlösen; sie erhöhen jedoch die kommerzielle Bedeutung von Zeitsynchronisierung, Datenkontext und der zuverlässigen Übertragung betrieblicher Daten.

Vorausschauende Wartung schafft einen klareren Mechanismus. Siemens berichtete, dass eine vorausschauende Wartung, die in großem Maßstab eingesetzt wird, die Prognose von Ausfallzeiten um 85 % verbessern, ungeplante Ausfallzeiten um 50 % reduzieren und die Wartungskosten um 40 % senken kann. Um diese Ergebnisse zu erreichen, müssen Sensor- und Anlagendaten kontinuierlich an Analysesysteme übertragen werden. Die relevante Kaufentscheidung ist daher zunehmend eine Kombination aus Konnektivität für die Sensorik, sicherem Edge-Zugriff und Software, die umsetzbare Diagnosen bereitstellen kann, statt lediglich die Beschaffung eines einzelnen Switches oder Gateways.

Nachfrage nach IT-OT-Konvergenz in Industrieanlagen

Die IT-OT-Konvergenz verändert die funktionalen Anforderungen an industrielle Netzwerke. Anlagenbetreiber müssen zunehmend in der Lage sein, Anlagendaten an Fertigungsleitsysteme, Unternehmensanwendungen, externe Spezialisten und Analyseplattformen zu übermitteln und gleichzeitig die für Steuerungsumgebungen erwartete Verfügbarkeit und das deterministische Verhalten aufrechtzuerhalten. Dies schafft eine Nachfrage nach protokollfähiger Konnektivität, Edge-Gateways, gemeinsamen Informationsmodellen und Zugriffskontrollen, die für industrielle Betriebsbedingungen ausgelegt sind.

Das Spannungsfeld auf der kommerziellen Seite liegt zwischen Datenzugänglichkeit und betrieblicher Angriffsfläche. Die Anbindung an Unternehmensnetzwerke und der Fernzugriff können die Reaktionszeiten der Technik verkürzen und eine zentrale Überwachung ermöglichen, erweitern jedoch zugleich die zu steuernden Zugangswege. Anbieter, die Anlagen älterer und aktueller Generationen sichtbar machen können, ohne Sicherheitsgrenzen aufzuheben, gewinnen in Brownfield-Anlagen an Bedeutung, in denen die Integrationskomplexität häufig den begrenzenden Faktor darstellt.

Industrielle Cybersicherheit und Netzwerkresilienz

Cybersicherheit wird zunehmend zu einem Treiber der Kommunikationsinfrastruktur, da Segmentierung, sicherer Fernzugriff und die Transparenz des Datenverkehrs Entscheidungen der Netzwerkplanung sind. In einer Umfrage des SANS Institute aus dem Jahr 2025 berichteten 55 % der mehr als 180 befragten ICS/OT-Fachleute von einem Anstieg der Budgets für die ICS/OT-Cybersicherheit in den vorangegangenen zwei Jahren; eine belastbare Netzwerkarchitektur war die am höchsten priorisierte Kontrollmaßnahme. Organisationen in den USA und Europa verwendeten üblicherweise 26–50 % ihrer Cybersicherheitsbudgets auf ICS/OT.

Die Reihe ISA/IEC 62443 bietet einen strukturierten Rahmen für die Sicherheit industrieller Automatisierungs- und Steuerungssysteme. Die ISA weist darauf hin, dass IEC 62443 als harmonisierte Norm zur Unterstützung der Konformität mit dem EU-Gesetz über die Cyberresilienz dienen kann, während IEC 62443-2-1:2024 die Anforderungen an von Anlagenbetreibern betriebene Sicherheitsprogramme aktualisiert. Dies führt zu einer Verschiebung der Beschaffung: weg von allgemeiner Konnektivität und hin zu Produkten und Dienstleistungen, die dokumentierte Netzwerkzonen, sichere Konfigurationen, das Lebenszyklusmanagement und Compliance-Nachweise unterstützen können.

Wichtigste Markthemmnisse

Hohe anfängliche Bereitstellungs- und Integrationskosten

Projekte im Bereich der industriellen Kommunikation verursachen Kosten, die im Preis der Netzwerkhardware nicht sichtbar sind. Die Geräte müssen industriellen Umgebungen standhalten, die erforderlichen Redundanz- und Sicherheitsfunktionen unterstützen und in Steuerungen, Instrumente, Anwendungen und Betriebsabläufe integriert werden. In kleineren Produktionsstandorten kann der Mangel an interner OT-Netzwerkkompetenz dazu führen, dass die Kosten für Engineering und Inbetriebnahme stärker ins Gewicht fallen als die anfängliche Anschaffung der Geräte.

Brownfield-Standorte stehen vor einem besonderen wirtschaftlichen Problem: Sie müssen modernisiert werden, während die Produktionskontinuität erhalten bleibt. Feldbusgeräte funktionieren möglicherweise noch zuverlässig, doch ihre Anbindung an neue Plattformen kann Gateways, eine Neugestaltung von Schaltschränken, eine Verbesserung der Cybersicherheit, Validierungen und sorgfältig geplante Stillstandszeiten erfordern. In der Prozessindustrie ist der Zeitpunkt einer Netzwerkmigration häufig an Revisionsfenster gebunden. Dies verlangsamt den Austauschzyklus und begünstigt Lösungen, die Transparenz und Interoperabilität erweitern, ohne eine sofortige Ausmusterung der Anlagen zu erzwingen.

Interoperabilitätsherausforderungen über mehrere Kommunikationsprotokolle hinweg

Die Fragmentierung industrieller Netzwerke besteht fort, da Protokolle die langfristig installierte Ausrüstung, Lieferantenökosysteme und unterschiedlichen Anwendungsanforderungen widerspiegeln. Der Feldbus machte weiterhin 14 % der neu installierten Knoten in industriellen Netzwerken aus, während Ethernet den dominierenden Anteil hielt. Der Markt bewegt sich daher nicht von einem universellen Protokoll zu einem anderen, sondern hin zu geschichteten Architekturen, in denen mehrere Protokolle koexistieren müssen.

Der daraus resultierende Integrationsaufwand ist sowohl wirtschaftlicher als auch technischer Natur. Eine Anlage mit mehreren Anbietern benötigt möglicherweise separate Engineering-Tools, Zertifizierungskenntnisse und Supportvereinbarungen für Feldbus-, Ethernet- und drahtlose Bereiche. Gateways können den Anlagenwert erhalten, jedoch zusätzliche Wartungspunkte schaffen und die Diagnose erschweren. Verbesserungen der Interoperabilität, die den Inbetriebnahmeaufwand reduzieren und die Datenkonsistenz verbessern, können daher einen Wert schaffen, der in keinem Verhältnis zu ihren Hardwarekosten steht.

Segmentanalyse des Marktes für industrielle Kommunikation

Nach Angebot

Hardware war die größte Angebotskategorie und erzielte 2025 einen Umsatz von 11,96 Milliarden USD. Bis 2035 soll sie bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,88 % 20,92 Milliarden USD erreichen. Switches, Router, drahtlose Zugangspunkte, Gateways, Kommunikationsmodule und Steckverbinder bilden weiterhin die physische Grundlage industrieller Netzwerke. Die Nachfrage nach Hardware wird durch die Ethernet-Migration, Sicherheitsaufrüstungen und neue vernetzte Anlagen gestützt. Hardware allein erfasst jedoch nur einen Teil des Modernisierungsbudgets, wenn Installationen Konfiguration, Überwachung und Integration erfordern.

Für Software wird ein Wachstum von 5,90 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 11,19 Milliarden USD bis 2035 prognostiziert, was einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,73 % und der höchsten Rate unter den Angebotskategorien entspricht. Das Wachstum spiegelt den Wandel vom bloßen Transport von Daten hin zur Verwaltung der Netzwerktopologie, Fehlerdiagnose, Zugriffskontrolle und Integration von Betriebsdaten in übergeordnete Systeme wider. Software gewinnt insbesondere dort an Wert, wo Anlagen in Umgebungen mit mehreren Anbietern betrieben werden, da der wirtschaftliche Nutzen in der Reduzierung des Engineering-Aufwands und der besseren Verständlichkeit von Netzwerkbedingungen über verschiedene Gerätegenerationen hinweg liegt.

Für Dienstleistungen wird ein Wachstum von 3,90 Milliarden USD auf 6,06 Milliarden USD bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,63 % prognostiziert. Obwohl dies die am langsamsten wachsende Angebotskategorie ist, bleiben Integration, Inbetriebnahme, Lifecycle-Support und Sicherheitsbewertungen bei Brownfield-Projekten unerlässlich. Die Differenzierung im Dienstleistungssegment erfolgt zunehmend durch Spezialwissen über Industrieprotokolle, Prozessanforderungen und Cybersicherheitskontrollen und weniger durch grundlegende Installationsarbeiten.

Nach Kommunikationsprotokoll

Für Feldbusprotokolle wurde 2025 ein Marktwert von 7,05 Milliarden USD verzeichnet; bis 2035 soll der Wert bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,04 % auf 11,40 Milliarden USD steigen. Das vergleichsweise langsamere Wachstum ist auf die nachlassende Dynamik bei der Installation neuer Knoten zurückzuführen. Feldbus bleibt jedoch wirtschaftlich bedeutsam, wenn Prozessinstrumente, Sicherheitsfunktionen und etablierte Steuerungssysteme kostspielig zu ersetzen sind. PROFIBUS & PROFINET International berichtete, dass in der Prozessautomatisierung 17,3 Millionen PROFIBUS-Geräte installiert sind, was die mit dieser installierten Basis verbundenen Chancen im Bereich Lifecycle-Management und bei Gateways unterstreicht. ^{[4]PROFIBUS & PROFINET International, 2024 Annual Node Count Released, April 2025, profinews.com}

Industrial Ethernet war 2025 mit einem Marktwert von 10,32 Milliarden USD das größte Protokollsegment und soll bis 2035 bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,93 % auf 18,15 Milliarden USD steigen. Die installierte Basis von PROFINET erreichte 78,8 Millionen Produkte, darunter 9,5 Millionen neue Knoten im Jahr 2024. Bei den Installationen neuer Ethernet-Knoten entfielen 30 %, 25 % bzw. 20 % auf PROFINET, EtherNet/IP bzw. EtherCAT; dabei handelt es sich um Anteile innerhalb der Ethernet-Ebene und nicht um Anteile an allen Industrieknoten. Die Protokollauswahl bleibt eng an die Automatisierungsökosysteme gebunden: EtherNet/IP ist insbesondere in Nordamerika fest etabliert, während CC-Link IE in Japan und Ostasien eine führende Position einnimmt.

Für drahtlose Industrieprotokolle wurde 2025 ein Marktwert von 4,38 Milliarden USD verzeichnet; bis 2035 soll der Wert auf 8,62 Milliarden USD steigen. Mit 7,12 % weisen sie die höchste jährliche Wachstumsrate (CAGR) unter den Protokollen auf. Ihr Wachstum steht im Zusammenhang mit Mobilität, entfernten Anlagen, Einschränkungen bei Nachrüstungen und der Notwendigkeit, Geräte an Orten anzubinden, an denen eine Verkabelung nicht praktikabel ist. Drahtlose Lösungen werden kabelgebundene deterministische Netzwerke nicht flächendeckend ersetzen. Stattdessen erweitern sie die adressierbaren Anwendungsfälle der industriellen Kommunikation, indem sie bewegliche Anlagen, verteilte Assets und schwer zu verkabelnde Geräte anbinden.

Time-Sensitive Networking ist eine wichtige architektonische Entwicklung, da es darauf abzielt, zeitkritischen und konventionellen Datenverkehr über eine gemeinsame Ethernet-Infrastruktur zu unterstützen. Die TSN-G5000-Serie von Moxa erhielt im September 2024 die erste TSN-Komponentenzertifizierung der Avnu Alliance. Die Zertifizierung ist von Bedeutung, da industrielle Anwender bei der Einführung neuer Netzwerkschichten in Umgebungen mit mehreren Anbietern eine vorhersehbare Interoperabilität benötigen. ^{[5]Moxa, Moxa's TSN Ethernet Switches Obtain World's First TSN Component Certification, September 2024, moxa.com}

Nach Anwendung

Prozesssteuerung war 2025 mit einem Marktwert von 7,22 Milliarden USD die größte Anwendung und soll bis 2035 bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,69 % auf 11,29 Milliarden USD steigen. Die niedrigere Wachstumsrate spiegelt eine ausgereifte installierte Basis und die betriebliche Zurückhaltung der Prozessindustrien wider. Die Investitionen konzentrieren sich auf sichere Modernisierung, Fernzugriff und die gezielte Erweiterung von Ethernet auf Feldebene und nicht auf den umfassenden Austausch etablierter Steuerungsnetzwerke.

Für die M2M-Kommunikation wird von 4,89 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 8,69 Milliarden USD im Jahr 2035 ein Wachstum bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,03 % prognostiziert. Ihre Bedeutung liegt in der Maschinenkoordination und dem Datenaustausch ohne manuelles Eingreifen. In Produktionszellen mit mehreren Anbietern können gemeinsame Informationsmodelle und interoperable Kommunikationsschichten den für die Integration von Maschinen, Materialtransportsystemen und Geräten zur Qualitätskontrolle erforderlichen Zeitaufwand reduzieren.

Die Fernüberwachung und -diagnose wird voraussichtlich von 3,71 Milliarden USD auf 7,16 Milliarden USD wachsen, bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,89 %. Die Anwendung erfordert sichere Übertragungswege für Anlagendaten und autorisierten Fernzugriff, wodurch eine Nachfrage nach Industrieroutern, Edge-Gateways, Netzwerkmanagementplattformen und Cyber-Sicherheitskontrollen entsteht. Ihr Wertversprechen ist dort am stärksten, wo Kosten für den Außendienst, die räumliche Verteilung von Anlagen oder das Ausfallrisiko Vor-Ort-Einsätze teuer machen.

Die vorausschauende Wartung und Zustandsüberwachung ist die am schnellsten wachsende Anwendung und steigt von 3,14 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 6,55 Milliarden USD bis 2035, bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,72 %. Das Segment wird durch die Notwendigkeit angetrieben, hochfrequente Zustandsdaten zu erfassen und in einen Kontext zu setzen und sie anschließend rechtzeitig an Analysesysteme zu übermitteln, damit Wartungsentscheidungen angepasst werden können. Diese Anforderung begünstigt Infrastrukturen, die kontinuierliche Sensordaten unterstützen und gleichzeitig die Deterministik des Produktionssteuerungsverkehrs aufrechterhalten können.

Für Sicherheits- und Schutzsysteme wird ein Anstieg von 1,89 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 3,16 Milliarden USD bis 2035 prognostiziert, bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,41 %. Sicherheitsfunktionen führen zu hohen Qualifikationsanforderungen, da Kommunikationsarchitekturen unter Fehlerbedingungen ein validiertes Verhalten gewährleisten müssen. Mit der zunehmenden Verbreitung von Ethernet-Netzwerken umfasst die Marktchance zertifizierte Kommunikationskomponenten und Architekturen, die die funktionale Sicherheit gewährleisten und zugleich eine umfassendere Datenkonnektivität unterstützen.

Nach Endverbrauchsbranche

Das verarbeitende Gewerbe entfiel 2025 auf 14,39 Milliarden USD und wird voraussichtlich bis 2035 29,52 Milliarden USD erreichen, bei einem Wachstum von 7,56 % CAGR. Automobil-, Elektronik-, Halbleiter-, Lebensmittel- und Getränke-, Pharma-, Luft- und Raumfahrt- sowie Maschinenbaubetriebe setzen zunehmend auf vernetzte Automatisierung, da sie kürzere Umrüstzeiten, eine bessere Rückverfolgbarkeit und stärker automatisierte Inspektionen benötigen. Investitionen in Robotik in China und Indien verstärken diese Nachfrage, da jedes zusätzliche automatisierte Betriebsmittel den Bedarf an koordinierter Steuerung, Transparenz und sicherem Datenaustausch erhöht.

Die Segmente Prozessindustrie und Versorgungsunternehmen werden voraussichtlich von 6,15 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 11,65 Milliarden USD bis 2035 wachsen, bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,72 %. Ihre Nachfrage wird durch abgelegene Betriebsbedingungen, gefährliche Einsatzorte, lange Anlagenlebenszyklen und regulierte Zuverlässigkeitsanforderungen geprägt. Die praktische Priorität besteht nicht in einem einheitlichen Austausch von Protokollen, sondern in einem besseren Zugriff auf zuverlässige Betriebsdaten, einer sicheren Fernüberwachung und der schrittweisen Modernisierung von Steuerungs- und Instrumentierungsnetzwerken.

Regionale Analyse des Marktes für industrielle Kommunikation

Nordamerika

Der nordamerikanische Markt wurde 2025 auf 6,80 Milliarden USD bewertet und wird voraussichtlich bis 2035 11,93 Milliarden USD erreichen, bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,91 %. Auf die USA entfielen 2025 6,05 Milliarden USD; bis 2035 wird ein Anstieg auf 10,75 Milliarden USD erwartet, während Kanada voraussichtlich von 0,75 Milliarden USD auf 1,18 Milliarden USD wachsen wird. Die regionale Nachfrage wird durch die fortschrittliche Fertigung, Prozessbetriebe, die Energieinfrastruktur und einen vergleichsweise reifen Markt für Cybersicherheit gestützt.

EtherNet/IP verfügt über eine besonders starke regionale Position innerhalb des Allen-Bradley- und Rockwell-Automation-Ökosystems. Die Nachfrage nach Modernisierung in Nordamerika wird ebenfalls durch Ausgaben für OT-Cybersicherheit geprägt, wobei die SANS-Umfrage auf eine erhebliche Zuweisung der Sicherheitsbudgets für ICS/OT in den USA hinweist. Dadurch entsteht ein Markt, in dem Beschaffungen im Bereich der industriellen Vernetzung zunehmend gemeinsam mit Anforderungen an Segmentierung, die Steuerung des Fernzugriffs und die Sicherheitsüberwachung bewertet werden. ^{[6]Drives & Controls, New Industrial Networking Installations Fell by 10-11% in 2024, 2025, drivesncontrols.com}

Europa

Für Europa wird ein Wachstum von 4,98 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 8,11 Milliarden USD bis 2035 bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,11 % prognostiziert. Deutschland ist der größte namentlich genannte Markt der Region und soll von 1,83 Milliarden USD auf 3,41 Milliarden USD wachsen, gefolgt vom Vereinigten Königreich mit einem Anstieg von 1,02 Milliarden USD auf 1,67 Milliarden USD und Frankreich von 0,66 Milliarden USD auf 1,00 Milliarden USD. Die industrielle Ingenieursbasis, die Prozessindustrien und die Automobilproduktion der Region stützen die Nachfrage nach industriellem Ethernet, Automatisierungssoftware und Modernisierungsdienstleistungen.

Das Wachstum in Europa wird zunehmend durch regulatorische Verpflichtungen beeinflusst. Der ISA/IEC-62443-Rahmen sowie seine Bedeutung für die Konformität mit dem Cyber Resilience Act sorgen dafür, dass die sichere Produktentwicklung, die dokumentierte Systemsicherheit und Prozesse über den gesamten Lebenszyklus bei der Beschaffung stärker in den Vordergrund rücken. Dies stützt die Nachfrage nach industrietauglichen Netzwerkgeräten und -dienstleistungen, erhöht jedoch auch die Qualifizierungskosten für Anbieter, denen entsprechende Sicherheitskompetenzen fehlen. ^{[7]ISA, ISA/IEC 62443 Series of Standards, undated, isa.org}

Asien-Pazifik

Der asiatisch-pazifische Raum war 2025 mit 8,14 Milliarden USD der größte regionale Markt und soll bis 2035 voraussichtlich 15,49 Milliarden USD erreichen, bei einer CAGR von 6,76 %. Für China wird ein Anstieg von 3,78 Milliarden USD auf 7,79 Milliarden USD bei einer CAGR von 7,61 % prognostiziert; für Indien wird ein Wachstum von 2,07 Milliarden USD auf 3,94 Milliarden USD bei einer CAGR von 6,74 % erwartet; und Japan soll von 0,99 Milliarden USD auf 1,74 Milliarden USD wachsen. Die Region vereint groß angelegte industrielle Automatisierung, Investitionen in die Elektronik- und Halbleiterindustrie sowie die Expansion neuer Produktionsstandorte.

Die Automatisierungsintensität Chinas ist besonders bedeutend: Auf das Land entfielen 2024 54 % der weltweit installierten Roboter, und inländische Roboterhersteller eroberten erstmals mehr als 57 % des chinesischen Robotermarktes. Neue Produktionsstätten können moderne Netzwerkarchitekturen von Beginn an spezifizieren, wodurch der Migrationsaufwand verringert wird, der in älteren Industriegebieten anfällt. Japan und Ostasien verfügen ebenfalls weiterhin über starke CC-Link-IE-Ökosysteme, wodurch die regionale Protokollvielfalt erhalten bleibt, auch wenn sich die Ethernet-Nutzung ausweitet.

Lateinamerika

Für Lateinamerika wird ein Anstieg von 1,03 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 1,52 Milliarden USD bis 2035 bei einer CAGR von 4,10 % prognostiziert. Brasilien und Mexiko sind die wichtigsten Nachfragezentren, unterstützt durch Investitionen in die Automobilindustrie, die Lebensmittelverarbeitung, die Petrochemie, die Elektronik und die fertigungsbezogene Verlagerung von Produktionsprozessen in näher gelegene Regionen. Der Markt wird durch die Verfügbarkeit von Kapital und die uneinheitliche Modernisierungskapazität eingeschränkt, wodurch Projekte mit klaren Amortisationseffekten bei Produktivität, Zuverlässigkeit oder Fernüberwachung bevorzugt werden.

Die regionale Marktchance konzentriert sich auf ausgewählte Industriecluster und nicht auf eine flächendeckende Einführung. Anbieter mit anpassungsfähigen Vertriebsmodellen, kosteneffizienten Nachrüstungsarchitekturen und lokalen Kompetenzen in der Systemintegration sind besser positioniert als Zulieferer, die sich ausschließlich auf umfangreiche Automatisierungsprojekte auf der grünen Wiese stützen.

Naher Osten und Afrika

Der Markt im Nahen Osten und in Afrika wird voraussichtlich von 0,80 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 1,13 Milliarden USD bis 2035 wachsen, bei einer CAGR von 3,54 %. Die Nachfrage konzentriert sich auf die Öl- und Gasindustrie, Versorgungsunternehmen, den Bergbau, die Verarbeitung sowie auf aufkommende Projekte zur industriellen Diversifizierung, insbesondere in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Südafrika trägt durch den Bergbau, die Lebensmittelverarbeitung und die Versorgungsinfrastruktur zur Nachfrage bei.

Lange Entfernungen, raue Betriebsumgebungen und eine uneinheitliche Telekommunikationsinfrastruktur erhöhen den Wert robuster Geräte, der Fernüberwachung und einer sicheren Edge-Konnektivität. Gleichzeitig können die Projektökonomik und -rentabilität empfindlich auf Rohstoffzyklen und öffentliche Infrastrukturinvestitionen reagieren, was das Tempo breit angelegter Netzmodernisierungsprogramme begrenzt.

Marktanteil und Wettbewerbslandschaft im Markt für industrielle Kommunikation

Der Markt ist auf der Führungsebene mäßig konzentriert. Cisco Systems hielt 2025 einen Marktanteil von 14,53 %, gefolgt von Siemens mit 11,36 %, Rockwell Automation mit 9,26 %, Schneider Electric mit 7,14 % und ABB mit 5,74 %. Zusammen erzielten diese fünf Anbieter etwa 48 % des Marktumsatzes. Ihr gemeinsamer Vorteil liegt in der breiten Abdeckung von Konnektivität, Automatisierungsintegration und Industriesoftware, wobei sich ihre geografische Präsenz und ihre Positionierung bei verschiedenen Protokollen erheblich unterscheiden.

Cisco Systems

führt durch Industrial Ethernet, Routing, Sicherheit und eine umfassendere Integration von IT- und OT-Netzwerken. Cisco meldete für das Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 56,7 Milliarden USD, darunter 28,3 Milliarden USD aus dem Netzwerkgeschäft, und schloss im März 2024 die Übernahme von Splunk ab. Das Industrieangebot des Unternehmens ist dort am stärksten, wo Kunden die Konnektivität auf der Werksebene mit Sicherheits- und Beobachtungsfunktionen auf Unternehmensebene verbinden möchten. ^{[8]Cisco Systems, Cisco Reports Fourth Quarter and Fiscal Year 2025 Earnings, August 2025, investor.cisco.com}

Siemens

profitiert von der großen installierten Basis im Automatisierungsbereich und von der Integration industrieller Netzwerke in die TIA-Engineering-Umgebung. Seine Position in der PROFINET-intensiven Fertigung unterstützt die Nachfrage nach Steuerungen, industriellen Netzwerkkomponenten und Software, die Konstruktions- und Betriebsdaten vereinheitlichen kann. Das Unternehmen ist gut aufgestellt, wenn Kunden eine integrierte Automatisierungsarchitektur priorisieren, insbesondere in europäischen und globalen Umgebungen der diskreten Fertigung.

ABB

verfügt durch sein Portfolio in den Bereichen Steuerung, Instrumentierung und Automatisierung über eine differenzierte Position in der Prozessindustrie. Das Freelance-Update von 2024 ergänzte PROFINET, Ethernet-APL, den OPC-UA-fähigen NOA-Datenaustausch und modulare Automatisierungsfunktionen und machte das Unternehmen damit für Kunden relevant, die Ethernet und Datenzugriff auf Prozessumgebungen ausweiten. Die Wettbewerbsstärke des Unternehmens liegt in der Verknüpfung der Kommunikationsmodernisierung mit Entscheidungen zu Steuerungssystemen und Feldinstrumenten.

Rockwell Automation

nimmt insbesondere in nordamerikanischen Fertigungsumgebungen, die auf EtherNet/IP ausgerichtet sind, eine gut abgesicherte Position ein. Das Segment Intelligent Devices erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 3,804 Milliarden USD, während Lifecycle Services einen Umsatz von 2,273 Milliarden USD erzielte und um 10 % wuchs. Diese Kombination ermöglicht es Rockwell, sowohl die Nachfrage nach Hardware für die installierte Basis als auch wiederkehrende Dienstleistungen im Zusammenhang mit vernetzten Betriebsabläufen abzudecken. ^{[9]Rockwell Automation, Fourth Quarter and Full Year 2024 Financial Results, November 2024, rockwellautomation.com}

HMS Networks

ist ein Spezialist für Konnektivität mit einer starken Position bei der Protokollkonvertierung und Lösungen für den Fernzugriff. Das Unternehmen meldete für 2024 Umsätze von 3,059 Milliarden SEK und kündigte im Oktober 2024 eine Vereinbarung zur Übernahme von PEAK-System Technik an. Sein spezialisiertes Geschäftsmodell profitiert von der Protokollvielfalt, da die Nachfrage nach Gateways bestehen bleibt, wenn Kunden bestehende Anlagen anbinden statt ersetzen müssen.

Moxa

ist ein fokussierter Anbieter industrieller Netzwerklösungen mit besonderer Bedeutung in den Bereichen Managed Ethernet, drahtlose Konnektivität und TSN. Seine Serie TSN-G5000 erhielt im September 2024 die erste TSN-Komponentenzertifizierung der Avnu Alliance, wodurch die Glaubwürdigkeit des Unternehmens bei Implementierungen gestärkt wurde, in denen herstellerübergreifendes Zeitverhalten und Interoperabilität wichtige Kaufkriterien sind.

Aktuelle Branchenentwicklungen

Im September 2024 gab Moxa bekannt, dass seine industrielle Ethernet-Switch-Serie TSN-G5000 die erste TSN-Komponentenzertifizierung der Avnu Alliance erhalten hatte. Die Zertifizierung stellte einen wichtigen praktischen Meilenstein für industrielle Anwender dar, die Time-Sensitive Networking in Umgebungen mit mehreren Anbietern bewerten. In solchen Umgebungen ist die Überprüfung der Interoperabilität unerlässlich, bevor Netzwerke in zeitkritischen Anwendungen eingesetzt werden.

ABB veröffentlichte 2024 das Update seines verteilten Leitsystems Freelance 2024. Die Version ergänzte die PROFINET-Funktionalität für AC 900F-Controller über das CI 940F-Modul, die Unterstützung von Ethernet-APL, den OPC-UA-fähigen NOA-Datenaustausch sowie die Unterstützung des Module Type Package für modulare Automatisierung. Die Entwicklung ist insofern bemerkenswert, als sie die Modernisierung der Prozesssteuerung mit der Erweiterung der Ethernet-basierten Konnektivität auf Feldgeräte verknüpft.

PROFIBUS & PROFINET International meldete im April 2025, dass die kumulierte installierte Basis von PROFINET-Produkten nach 9,5 Millionen neuen Knoten im Jahr 2024 78,8 Millionen erreicht hatte. Die Mitteilung unterstrich die Größe der installierten PROFINET-Basis, die sich auf die Gerätekompatibilität, die Engineering-Kompetenzen und die Wirtschaftlichkeit der Protokollauswahl in industriellen Ethernet-Projekten auswirkt.

HMS Networks kündigte im Oktober 2024 eine Vereinbarung zur Übernahme von PEAK-System Technik an. Die Transaktion soll die Position des Unternehmens in der industriellen Kommunikation und der Automobilkonnektivität ausbauen. Die Entwicklung verdeutlicht die anhaltende Konsolidierung unter spezialisierten Anbietern, die eine breitere Protokollkompetenz und Zugang zu angrenzenden Märkten für Prüfung, Diagnose und Konnektivität anstreben.

Der Abschluss der Übernahme von Splunk durch Cisco im März 2024 prägte das Industrieangebot des Unternehmens im Geschäftsjahr 2025 weiter. In diesem Zeitraum meldete Cisco einen Gesamtumsatz von 56,7 Milliarden USD und einen Umsatz im Netzwerkgeschäft von 28,3 Milliarden USD. Die Kombination stärkt Ciscos Fähigkeit, Infrastrukturen industrieller Netzwerke mit umfassenderen Funktionen für Sicherheitsanalysen und Observability zu verbinden.