大规模 MIMO 系统采用大规模有源天线阵列，通常以 32-transmit/接收（32T32R）或 64T64R 配置进行部署，可实现多用户空间复用，使基站能够在同一时频资源内，同时向多个用户设备定向发送彼此在空间上分离的波束；与传统天线配置相比，其频谱效率可提升 3～5 倍。这一空间容量维度已成为 5G 网络部署经济性的结构性必要条件：3.3～4.9 GHz 中频 TDD 频谱是全球 5G 新空口（NR）的基础，而这些频段的覆盖难度高于现有 4G 频段，因此，大规模 MIMO 的卓越波束成形能力相较传统远端射频头具有决定性的性能优势。实际上，几乎所有大规模 TDD 中频 5G 部署都将大规模 MIMO 有源天线单元（AAU）作为主要容量层。 [1]O-RAN Alliance, O-RAN.TSC.RN.Release-Notes-R005-v01.03 (Specification Release 5), November 2025, specifications.o-ran.org
大规模 MIMO 价值链涵盖四个主要层级。射频及混合信号半导体供应商——Qualcomm（用于开放式分布式单元基带的 SoC）、Intel（用于软件定义无线电的 FPGA 和结构化 ASIC 平台）、Analog Devices（决定上行噪声系数的接收机前端 IC）、Texas Instruments（宽带射频收发器）以及 Marvell Technology（嵌入领先供应商无线电单元中的基带 SoC）——共同定义了无线电单元的计算与射频架构，并决定其效率上限。有源天线单元组装商包括 Ericsson、Nokia、Huawei、Samsung、ZTE、Fujitsu 和 NEC，它们将天线面板、功率放大器、收发器链路和数字预失真逻辑集成为机械与电气一体化的 AAU。RAN 软件和 RAN 智能控制器（RIC）应用供应商负责波束调度、多用户 MIMO 空间复用效率以及人工智能辅助的波束管理能力。部署及托管服务提供商负责现场勘测、硬件安装、天线校准和持续的波束优化；随着网络配置日益复杂，这一层级的重要商业价值也在不断提升。[2]Global mobile Suppliers Association (GSA), 5G Standalone August 2025, September 2025, gsacom.com
O-RAN Alliance 的开放式前传标准将 O-DU（分布式单元，负责基带处理）与 O-RU（无线电单元，负责射频处理）分离，推动无线电协议栈实现独立采购和供应商替换，从而重塑了这一价值链。O-RAN Alliance 于 2025 年 11 月完成的第 5 版规范周期，将大规模 MIMO 波束成形优化正式确定为一级优先用例，并规定在非实时 RIC、近实时 RIC、O-CU、O-DU、O-RU 及配套接口（O1、A1、E2、R1）中采用基于人工智能和机器学习的波束成形增强功能。这一标准化进程正在催生新的开放式 RAN 大规模 MIMO O-RU 供应商层级，包括 Airspan Networks、Mavenir 和 Altiostar，并为运营商构建多供应商无线电架构提供技术路径，从而降低对单一供应商的依赖。 [3]Huawei, Huawei's FDD Tri-Band Massive MIMO Goes Global, Boosting 4G Capacity and 5G Experience, February 2025, huawei.com
当前技术趋势包括：将大规模 MIMO 的能力从 TDD 中频段扩展至 FDD 3 GHz 以下传统频段，从而为频谱组合以 FDD 为主的运营商增加第二个结构上不同的需求向量；将 AI 原生波束管理作为 RIC 层中的标准化功能加以集成；以及推动 3GPP Release 17 和 Release 18 规范向相干联合传输（CJT）和多 TRP（传输/接收点）运行演进，而这要求实现日益精准的站间波束成形协调。专利活动主要集中于波束成形码本设计、宽带 AAU 的数字预失真、TDD 信道互易性校准方法以及 AI 辅助波束预测算法；随着每个后续 3GPP 版本的发布，CJT、探测参考信号（SRS）设计和 CSI 框架扩展的知识产权竞争领域也在不断扩大。价格趋势反映了硬件的成熟：领先供应商的 successive 产品代际每轮迭代均实现了约 15%～20% 的单位重量和成本下降；与此同时，新兴的网络即服务商业模式正在中立主机和专用 5G 部署中获得更广泛应用。在该模式下，供应商保留硬件所有权，并根据容量指标向运营商收费，而运营商的资本性支出灵活性是其优先考虑因素。 [4]Verizon, The Value of Virtualized Architecture in High-Density Environments, February 2025, nasdaq.com
GMI 分析师观点
2026～2035 年预测期内约 39.3% 的年均复合增长率，反映出结构性、多向量需求拐点。5G 独立组网（SA）架构正逐步成熟；截至 2025 年 8 月，已有 43 个国家的 77 家运营商实现 5G SA 服务商业化，相比之下，2024 年全年共有 35 个国家的 64 家运营商推出相关服务，全球 SA 投资运营商数量则达到 70 个国家的 173 家。这一进程正在释放具备切片感知能力的调度、AI 驱动的网络功能以及商业服务差异化，而这些能力均依赖大规模 MIMO 的空间复用作为底层容量基础。与此同时，大规模 MIMO 从 TDD 中频段扩展至 FDD 3 GHz 以下传统频段，正在显著扩大总可寻址市场，不再局限于拥有 TDD 5G 频谱的运营商，并覆盖撒哈拉以南非洲、拉丁美洲以及南亚和东南亚的 4G-centric 家运营商；在这些地区，FDD 大规模 MIMO 可在现有频谱配置下实现 3～7 倍的容量增益。这两个需求向量——5G SA 成熟以及 FDD 传统频段容量再扩展——正在相互叠加而非彼此竞争，因为许多运营商在建设 TDD 5G SA 容量的同时，也在升级 FDD 基础设施，由此形成覆盖两个硬件细分市场、持续多年的采购周期。随着这些力量与日益成熟的 AI 原生 RAN 层及 Open RAN 商业规模化相交汇，市场发展轨迹在 2035 年之前不太可能放缓。
主要驱动因素
驱动因素
年均复合增长率影响（约）
影响
时间范围
全球 5G 独立组网网络部署加速
+9.0%
全球范围；在积极开展 5G SA 商业化部署的北美、西欧、东亚和海湾合作委员会（GCC）市场最为显著
短期至中期
中频段频谱（3.3～4.9 GHz）采用率增长
+8.0%
全球范围；在采用 n77/n78 C 频段许可的市场表现最强，包括美国、德国、韩国、印度和拉丁美洲
短期至长期
城市高容量区域的网络致密化
+6.5%
城市集中型；分布于亚太、北美和西欧的中央商务区及交通枢纽
中长期
全球移动数据流量年均复合增长率超过 17%
+7.0%
全球需求侧拉动；所有地区的容量缺口加速射频设备更新和网络致密化周期
短期至长期
传统频段中 FDD 大规模 MIMO 的采用率不断提升
+5.5%
新兴市场和过渡型市场；撒哈拉以南非洲、拉丁美洲、南亚和东南亚
中长期
这个市场的增长机会是什么？
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全球 5G 独立组网网络部署加速是主要需求催化因素，因为大规模 MIMO 的多用户空间复用增益只有在 5G SA 架构中才能得到最充分的实现。在非独立组网（NSA）配置下，LTE 控制平面会限制调度粒度，并限制大规模 MIMO 基于波束的多用户容量所能实现的吞吐量。向 SA 过渡将解除这一限制，实现完整的网络切片、人工智能驱动的调度以及对时延敏感型应用的支持；这些功能为运营商部署性能最高的大规模 MIMO 配置创造了直接的商业激励。截至 2025 年 8 月，70 个国家的 173 家运营商正在投资建设公共 5G SA 网络，高于 2024 年第四季度的 154 家；其中，43 个国家的 77 家运营商已经商用推出或软启动 5G SA 服务。每次 SA 网络启动或计划启动都会触发大规模 MIMO 兼容型无线基础设施的采购周期，因为运营商必须升级射频单元、基带平台和管理软件，才能实现 SA 架构的性能和商业服务潜力。自 2024 年起，5G SA 商用发布速度不断加快；欧洲、中东和非洲的 SA 发布总量合计已超过亚太地区，这证实该驱动因素正扩大其地理覆盖范围，而非集中于单一地区。
城市高容量区域的网络致密化通过推动宏站 AAU 升级——在现有塔站点增加无线容量——以及在最拥堵的城市环境中部署小型小区大规模 MIMO 节点，进一步放大了对大规模 MIMO 的需求。根据爱立信的网络测量数据，人口密集城市地区的流量需求最高可达到农村地区的 1,000 倍，从而明确了投资高容量无线设备的地理必要性。随着城市中心的用户密度和单设备数据消费量不断增长，运营商会逐步增加现有站点布局中的大规模 MIMO 射频单元数量，并在宏蜂窝无法近距离覆盖流量源的娱乐区、商业走廊和交通基础设施中增设小型蜂窝大规模 MIMO 节点。每次网络加密都会带来新增硬件采购和部署服务收入，从而形成持续且地域分布可预测的需求流，并补充国家频谱拍卖所带来的阶段性采购需求。
密集部署中的波束成形校准复杂会增加运营摩擦，限制部署速度并推高集成成本，尤其是在宏站与小基站大规模 MIMO 节点必须跨相邻扇区协调波束模式的异构网络配置中，或在多供应商开放式 RAN 组件需要实现互操作时。3GPP Release 15～17 大规模 MIMO 规范框架定义了复杂的信道状态信息（CSI）报告协议、Type I 和 Type II 码本、波束管理流程以及波束失效恢复机制，从而支持精准的下行波束成形；但在存在较强站间干扰的实时多运营商环境中校准这些系统，需要持续投入射频工程工作和专业技能。Release 18 通过引入相干联合传输（CJT）和多 TRP 配置，进一步加剧了这一挑战。这些配置要求对物理位置分离且可能来自不同供应商的无线电单元进行相位相干校准。在密集城市部署中，大规模 MIMO 无线设备通常安装在不同的方位角和下倾角下，校准可能延长开通调试周期，需要反复开展现场优化，并且随着周围传播环境变化而频繁重新调谐。O-RAN 联盟的 Release 5 规范通过标准化的、基于 AI/ML 的波束成形优化应用应对这一问题，这些应用可部署于 Non-RT 和 Near-RT RIC 框架中；但要在异构多供应商 RAN 技术栈中实现此类应用的规模化生产部署，仍是一项持续存在的工程挑战，并将在中期内制约密集型开放式 RAN 大规模 MIMO 部署的推进速度。
GMI 分析师观点
上述制约因素具有共同的解决路径：以更高的精细度和更快的速度将 AI 应用于 RAN 运营。
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AI 辅助波束管理——已正式纳入 O-RAN Alliance 的 Release 5 规范，并于 2025 年 11 月完成——以根据测得的传播条件、流量分布和干扰环境动态调整且经过校准的波束权重，取代静态或半静态波束配置，直接应对校准复杂性制约因素（通过自动化优化闭环）以及部分电力消耗制约因素（根据预测流量负载对天线链路实施精准占空比控制）。硬件创新正在进一步强化这一发展趋势：爱立信的 AIR 3265（32-branch，超轻型）和 AIR 6494（64-branch）均采用节能型芯片架构，旨在降低低流量负载下的基准功耗，缩小与 4G 之间的功耗成本差距。随着历代产品持续融合软件定义优化与更高效的硬件，两项制约因素均具有过渡性——在近期至中期内仍然真实存在且具有重要商业影响，但正逐步趋于解决。目前受电力经济性制约最严重的市场，恰恰是预计将在中期受益于 FDD Massive MIMO 每比特更低功耗效率提升的市场，这表明这些制约因素正在减弱，而非阻碍市场的结构性扩张。
Massive MIMO 市场细分分析
按组件类型
硬件是 2025 年最大的细分市场，市场规模为 28.7 亿美元，约占市场总价值的 45.2%，预计到 2035 年将达到 731.5 亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为 38.9%。硬件包括有源天线单元、无线电单元、由运营商自有的基带硬件以及相关前传设备。硬件需求直接受到每次新站点部署、频谱扩展和无线电设备更新事件的推动：5G SA 商用启动、中频段频谱拍卖以及 FDD 传统频段升级计划，都会形成可识别的 AAU 采购周期。在硬件领域，64T64R 外形规格的平均售价最高，这反映了实现完整空间复用所需的射频组件数量；爱立信、诺基亚、三星和华为推出的历代产品持续降低 64T64R AAU 的重量和功耗——爱立信 AIR 3266 在超薄设计下实现 400W 输出功率，而 AIR 6494 的输出功率达到 480W，能耗较上一代同类产品降低最高 30%——从而降低大规模密集部署 64T64R 的障碍。 [7]Nokia, Reducing Energy Use with 5G-Advanced, undated, onestore.nokia.com
了解关键趋势
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无线接入网（RAN）软件与智能细分市场 2025 年的市场规模为 14.5 亿美元，预计到 2035 年将达到 332.5 亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为 37.5%。该细分市场包括基带软件、波束管理算法、人工智能驱动的调度引擎，以及负责在符合 O-RAN 标准的接口和供应商专有接口上实现波束优化、节能和多用户调度的 RIC 应用（xApps 和 rApps）。O-RAN Alliance 于 2025 年 11 月完成的 Release 5 规范正式将大规模 MIMO 波束成形优化整合至 Non-RT RIC 和 Near-RT RIC 框架中，为在异构厂商平台上部署基于 AI/ML 的波束管理建立了标准化接口。随着运营商转向开放接口和原生 AI 网络管理，软件层的价值捕获能力相对于硬件不断提升，从而推动该细分市场在整个预测期内保持上行增长轨迹。随着 Open RAN 生态系统日趋成熟，能够针对多种 O-RU 类型提供经过验证的大规模 MIMO 波束优化 xApp 库的供应商，将获得更高的软件利润率。
2025 年，部署与托管服务的市场规模为 20.3 亿美元，预计到 2035 年将达到 598.5 亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为 40.9%，是增长最快的组成部分细分市场。这一增长轨迹反映出运营商采购偏好的结构性转变，即更加倾向于采用捆绑式服务安排，由供应商负责多年期站点集成、波束校准、性能优化及持续网络管理。随着大规模 MIMO 部署扩展至数千个站点，以及 AI 辅助波束管理提高运营支持需求，托管服务模式对运营商而言更具财务吸引力。运营商可借此将资本部署计划转化为可预测的运营支出，同时将执行风险转移给具备全球射频工程能力的供应商。该细分市场相对于硬件的 CAGR 溢价，反映的是大规模 MIMO 运营承诺日益增加的复杂性和持续时间，而不仅仅是一次性安装活动，还包括贯穿网络运营生命周期的持续技术参与。
2025 年，宏小区的市场规模为 39.9 亿美元，预计到 2035 年将达到 997.5 亿美元，年均复合增长率约为 38.6%。宏小区大规模 MIMO——部署于屋顶或拉线塔站点，配备覆盖半径从 300 米至数公里的大型 64T64R AAU——构成了所有主要市场商用 5G NR 的基础容量层。宏小区部署是成熟基础设施供应商的主要采购对象，也是各国 5G 频谱拍卖以及监管机构设定的覆盖义务时间表的直接受益者。每个新增的 5G SA 宏小区站点，以及现有 4G 宏小区站点的每次中频段无线电升级，都会产生一次 AAU 采购事件，因此宏小区成为年度大规模 MIMO 硬件收入中规模最大且最具可预测性的组成部分。
2025 年，小小区市场规模为 23.6 亿美元，预计到 2035 年将达到 665 亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为 40.3%，因此成为增长更快的小区类型。小小区大规模 MIMO 部署于街道层面的多种场景，包括路灯杆、建筑立面和屋顶安装，可在宏小区无法在近距离提供充足吞吐量的高需求区域实现极高程度的容量密集化。不断增长的专用网络和中立主机终端用户类别主要由小小区大规模 MIMO 形态提供服务；同时，多用户 MIMO 能力正逐代集成到紧凑型小小区硬件中，从而在整个预测期内进一步巩固该细分市场高于平均水平的增长率。
按网络架构划分
传统 RAN 架构的无线单元、分布式单元和集中式单元硬件由单一供应商作为集成系统提供，截至 2025 年，该架构一直在全球 5G 大规模 MIMO 部署中占据主导地位。传统 RAN 的封闭式集成设计简化了互操作性测试、缩短了调试周期，并保留了供应商通过端到端控制基带和无线电软件所能实现的性能优化优势。在优先考虑部署速度和网络性能一致性、而非供应链多元化的市场中，传统 RAN 仍占据大部分大规模 MIMO 采购。传统 RAN 基础设施庞大的在用基数还会随着供应商推出新一代产品而形成多年期升级周期，为现有供应商带来收入可见性。
5G NR 是推动大规模 MIMO 市场扩张的主要增长因素。5G NR 中频段 TDD 空中接口需要 Massive MIMO 作为容量支撑，而连续的 3GPP 版本发布周期——从 Release 15（初始 NR 规范）到 Release 17（扩展上行功能、低能力设备），再到 Release 18（CJT、高级码本、AI 辅助 CSI）——不断加深了 5G NR 性能与高级 Massive MIMO 实现之间的依赖关系。随着全球 5G 用户渗透率不断提升，以及 5G SA 成为主流部署模式，针对 5G NR 的 Massive MIMO 采购在年度市场收入中占据越来越大的比重。截至 2025 年 8 月，GSA 确认的 5G SA 运营商商用发布数量为 43 个国家的 77 项商用服务；每项发布都会直接增加针对 5G NR 的 Massive MIMO 无线基础设施装机量。
4G LTE Massive MIMO 代表了来自 FDD 传统频段扩容的第二个结构性需求方向。在现有 4G 频谱分配中，以 FDD Massive MIMO 射频单元替代传统 4T4R 或 2T2R 基站，可在相同带宽下实现 3～7 倍的容量提升，这一能力已在非洲、拉丁美洲和亚洲部分地区得到商业验证。市场中的 4G LTE 部分并未衰退；新兴市场的运营商目前正部署 4G LTE Massive MIMO，以应对流量拥塞，为可能相隔数年的 5G SA 迁移提前做好准备，从而在不同监管和投资环境下扩大 Massive MIMO 硬件的可服务市场。
按最终用户
电信运营商是占主导地位的最终用户细分市场，通过大规模宏蜂窝网络扩展、中频段 5G SA 建设以及持续的无线设备更新周期，占据 Massive MIMO 采购量的绝大多数。运营商是传统 RAN 和 Open RAN Massive MIMO 硬件的核心需求来源，采购决策受频谱拍卖义务、网络致密化目标以及来自拥有更先进 5G SA 产品组合的同行的竞争压力共同影响。与主要基础设施供应商签订的多年期框架协议越来越多地将硬件、软件和托管服务打包在一起，为供应端创造长期收入承诺。
中国市场规模在 2025 年约为 8.8 亿美元，预计到 2035 年将达到 329.3 亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为 44.3%，为全球各单一市场中最高的增长率。China Mobile、China Unicom 和 China Telecom 已完成全球规模最大的 5G NR 部署，大规模 MIMO 是其覆盖数十万个基站的中频段 TDD 5G 基础设施的核心。Huawei 和 ZTE 为三家全国性运营商提供了占主导地位的 RAN 基础设施，其 64T64R AAU 平台已实现大规模部署，推动了显著的单位成本下降，并影响着全球定价基准。中国从 5G NR 向 5G-Advanced（3GPP Release 18 功能，以 5G-A 名义推向市场）的演进，正通过相干联合传输和 AI 原生波束管理功能推动大规模 MIMO 技术前沿发展；这些功能将要求对现有部署设备进行硬件和软件升级。
亚太其他地区
亚太其他地区市场规模在 2025 年约为 10.3 亿美元，预计到 2035 年将达到 294.4 亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为 40.5%。印度 Bharti Airtel 是亚洲较早采用大规模 MIMO 的运营商之一，已在印度主要城市部署大规模 MIMO 射频设备，作为其 5G NR 网络的容量层。韩国 SK Telecom、KT 和 LG Uplus 是全球首批 5G SA 商用运营商之一，并继续通过大规模 MIMO 升级推进向 5G-Advanced 演进。
日本的 Rakuten Mobile 已建成全球首个完全云原生、基于开放无线接入网（Open RAN）的全国性 5G 网络，并将与 Qualcomm、NEC 和 Altiostar 共同开发的 Massive MIMO O-RU 解决方案部署为无线接入层，从而确立了日本在商业规模 O-RAN Massive MIMO 领域的全球标杆地位。澳大利亚正在推进多频段 FDD Massive MIMO：Ericsson 与 Telstra 商业部署 AIR 3284 三频段 FDD Massive MIMO 射频单元，将 2100、1800 和 2600 MHz 集成于单一设备中，并已在布里斯班郊区实现商用部署，现正向墨尔本扩展，这使澳大利亚成为 FDD Massive MIMO 创新的商业前沿。
撒哈拉以南非洲是该地区 Massive MIMO 增长最活跃的区域，主要受 FDD legacy 频段升级推动。Huawei 在尼日利亚和安哥拉开展的 FDD 三频段 Massive MIMO 商业部署中，MTN Nigeria 使用 1.8+2.1+2.6 GHz 平台完成了全球首个 FDD 三频段 Massive MIMO 站点。与此前的 4T4R 配置相比，该部署使 LTE 流量在高峰时段提升了 90%，用户感知速率提高了 252%。南非已将 Massive MIMO 推进至 1 GHz 以下频段的前沿：rain South Africa 与 Huawei 于 2026 年启动了覆盖数千个站点的 1 GHz 以下频段 Massive MIMO 5G 商业部署，首次在全国规模上将 Massive MIMO 技术扩展至低频 FDD 频谱，具有技术创新意义。该地区 27.4% 的 CAGR 为全球最低水平，反映出电力基础设施、融资和许可审批方面的制约因素限制了部署速度。然而，FDD Massive MIMO 的发展路径确保了来自拥有成熟 4G 用户基础的运营商的需求。此类运营商无需等待 5G SA 迁移计划，即可通过 legacy 频段容量升级迅速实现商业回报。
GMI 分析师观点
区域分析确认，亚太地区，尤其是中国，是推动全球大规模 MIMO 收入持续增长至 2035 年的结构性规模引擎；但近期商业上最具决定性的需求加速同时发生在北美。T-Mobile 的 5G Advanced 里程碑以及 Verizon 的 Open RAN 部署规模表明，市场正从网络建设转向网络加密，而这一转型历来会在多年周期内以较高速度支撑无线设备更新采购。欧洲市场正受到供应商多元化要求、多供应商采购框架以及 O-RAN Alliance 规范日趋成熟所带来影响的重塑。这些因素促成了美国以外规模最大的 Open RAN 大规模 MIMO 运营商承诺，其中尤以 VodafoneThree 与 Nokia 的合作以及 Vodafone 与 Ericsson 的多国合作最为突出。拉丁美洲和中东及非洲（MEA）代表着该市场增长周期中持续时间最长的尾部市场，FDD 大规模 MIMO 确保需求并不完全取决于 5G SA 的投资准备度。这一结构性动态使市场参与者能够在整个预测期内获得地域和时间维度均更加多元化的收入基础。
Ericsson 是全球领先的无线基础设施供应商，其 Radio System 产品组合涵盖最广泛的大规模 MIMO 产品，从中频段 TDD 64T64R AAU 到多频段 FDD 配置均有覆盖。Ericsson 于 2025 年 2 月 MWC 发布的新产品包括 AIR 3266（宽带 TDD 大规模 MIMO，输出功率 400W，超薄设计）、AIR 6494（64-branch 宽带 TDD，480W，能耗最高降低 30%）以及 AIR 3265（32-branch，节能 25%），同时还推出了支持 O-RAN Alliance ULPI 接口的开放前传 RAN Connect 产品。Ericsson 表示，公司计划在 2025 年推出支持开放式和可编程网络的 130 款无线产品，从而能够面向全球所有市场提供传统 RAN 和 Open RAN 采购方案。
Huawei Technologies Co., Ltd. 在 2025 年占据 6.1% 的市场份额，是中国占主导地位的 RAN 供应商，并且在没有采购限制的市场中是一家重要的全球供应商。Huawei 的 GigaGreen 平台将单一 RAN 与面向 100 MHz FDD 带宽设计的 FDD 大规模 MIMO 相结合，于 2025 年 2 月以三频段 FDD 配置（1.8+2.1+2.6 GHz）在全球实现商业化发布。运营商报告显示，该平台可使 LTE 忙时流量增加 90%、用户感知速率提高 320%，并使 PRB 使用量降低 50%。Huawei 在中国的商业规模，加上其在非洲、亚太地区和拉丁美洲扩展 FDD 大规模 MIMO 的行动，使其持续成为全球大规模 MIMO 发展中的重要商业和技术力量。
Nokia Corporation 是 T-Mobile US 的主要大规模 MIMO 无线设备合作伙伴。双方于 2025 年 4 月宣布延长多年期战略合作伙伴关系，根据协议，Nokia 将供应 Habrok 大规模 MIMO 无线设备（由 ReefShark SoC 驱动的 32TRX Habrok 32 和 64TRX Habrok 64 版本）以及 Levante Ultra-Performance 基带解决方案，同时提供由人工智能驱动的 MantaRay SON 自动化软件。Nokia 还是英国 VodafoneThree 的主要大规模 MIMO 供应商，将为其约 7,000 个站点供应 Habrok 无线设备和专用 5G 基带。Nokia 的 ReefShark SoC 架构——Nokia 已将数字前端和基带芯片组供应商分别完全转为 Broadcom 和 Marvell——构成了其硬件竞争差异化优势。
Qualcomm Technologies, Inc. 提供 5G RAN 平台 SoC，包括用于 O-DU 基带计算和射频前端管理的专用集成电路，为全球多家厂商部署 Massive MIMO Open RAN 提供支撑。Qualcomm 的 5G RAN 平台已部署于越南 Viettel 网络中符合 O-RAN 标准的 Massive MIMO 32T32R 配置，并构成 Mavenir OpenBeam Massive MIMO 射频单元的基础，证明了基于 Qualcomm ASIC 的平台在解耦式 Open RAN 射频架构中的商业可行性。
Samsung Electronics Co., Ltd. 是美国、韩国和日本领先的 Massive MIMO 射频设备供应商。Samsung 向 AT&T、Verizon 和 NTT Docomo 提供 5G Massive MIMO AAU，其 5G RAN 计算解决方案结合了源自 Qualcomm 的芯片设计和自主研发的芯片设计。Samsung 的差异化优势覆盖无线基础设施和移动设备生态系统，使其能够针对基于 Samsung 的终端设备优化端到端性能，在波束成形反馈校准方面形成独特协同。
北美
Cisco Systems, Inc. 2025 年占据 12.34% 的市场份额，并以系统集成商和云原生网络软件供应商的身份处于独特地位。其网络管理与编排平台对于运营商管理复杂混合架构中的 AI 辅助 Massive MIMO 优化而言日益重要。Cisco 的 5G 基础设施软件套件涵盖大规模 Massive MIMO 网络运营所需的自动化、安全和编排功能，尤其适用于 Open RAN 部署，因为多厂商管理会增加运营复杂性。
Intel Corporation 2025 年占据 4.3% 的市场份额，并通过其面向 5G NR 的 FlexRAN 软件参考实现、支持软件定义 Massive MIMO 基带的 Xeon Scalable 处理器，以及针对经济高效且灵活的 Massive MIMO O-RU 和 O-DU 实现而设计的 Agilex 7 FPGA 系列，成为 Open RAN 生态系统中的关键组件供应商。Intel 的计算平台支撑着全球相当大比例的符合 O-RAN 标准的 RAN 部署，使其成为 Open RAN 供应链 Massive MIMO 能力的结构性推动者。
T-Mobile 是美国技术最先进的 5G SA 运营商，也是首家实现全国 5G Advanced 覆盖的运营商。该覆盖于 2025 年 4 月 24 日宣布，建立在 5G SA 架构之上，覆盖美国超过 98% 的人口。T-Mobile 与 Nokia 于 2024 年合作设立的 AI-RAN Innovation Center，是专门推进 AI 驱动 RAN 优化的设施，涵盖 AI 辅助 Massive MIMO 波束管理等领域，使 T-Mobile 与其基础设施供应商共同成为下一代智能无线管理功能的联合开发者。
Verizon Communications Inc. 已建成美国运营商中公开记录规模最大的 O-RAN Massive MIMO 商用部署。截至 2025 年初，该部署已投入运行超过 170,000 个 O-RAN 射频设备和超过 22,900 个 V-RAN 站点。Verizon 的虚拟化 RAN 架构采用符合 O-RAN 开放前传标准的 Massive MIMO 射频单元，从而支持软件独立升级，并为未来实现 O-RU 供应商多元化提供可能。这一部署策略正受到全球运营商密切关注，尤其是那些正在评估国家级规模 Open RAN 部署的运营商。
Keysight Technologies 提供用于 Massive MIMO 验证的测试与测量设备，包括 S9160A 5G Massive MIMO 射频波束成形测试加速器。无线设备供应商和网络运营商利用该设备，在商用部署前验证波束成形性能、干扰特性以及对 3GPP 和 O-RAN 规范的符合性。
Texas Instruments Incorporated
提供射频半导体组件——包括宽带射频收发器和功率放大器驱动 IC——并由多家无线电硬件制造商集成至大规模 MIMO 有源天线单元中。TI 的有源天线系统解决方案产品组合针对大规模 MIMO 应用的信号链设计要求，包括实现 64T64R 上行接收链路性能所需的高精度 ADC/DAC 对、频率合成器和低噪声放大器。
亚太地区
Airspan Networks 在拥有 GMI 专有数据的企业中占据 2025 年最高市场份额，达到 15.4%，体现了其在符合开放式 RAN 的大规模 MIMO O-RU 供应链中的地位。Airspan 的 5G 大规模 MIMO 天线和开放式 RAN 软件已部署于商用 5G 网络，其中一项重要应用是 Gogo 的 5G 空地连接项目。
Airtel（Bharti Airtel） 是印度两大领先 5G 运营商之一，也是印度 4G LTE 网络中较早采用大规模 MIMO 的商业运营商。在印度 5G NR 商用启动前，Airtel 已在高流量城市区域部署大规模 MIMO 无线电设备以扩大网络容量。Airtel 的 5G NR 部署将大规模 MIMO 用作印度主要城市的中频段容量层。
Altiostar Networks, Inc.（现已纳入 Rakuten Symphony 的产品组合）开发了符合 O-RAN 标准的 5G 大规模 MIMO 技术，并与 NEC 和 Rakuten Mobile 开展互操作性测试，在日本商用网络中实现了多供应商开放式 RAN 大规模 MIMO 配置的早期验证。Altiostar 的软件定义 RAN 平台已嵌入 Rakuten Symphony 的商用开放式 RAN 产品中。
Comba Telecom 是一家总部位于中国的天线和无线电系统供应商，其 5G 大规模 MIMO 天线产品组合服务于中国国内及国际市场，包括适用于与现有站点基础设施共址的紧凑型多频段配置，覆盖亚太地区各市场。
Rakuten Mobile, Inc. 在日本率先建设了全球首个完全云原生、基于开放式 RAN 的全国性 5G 网络，并采用与 Qualcomm、NEC 和 Altiostar 联合开发的大规模 MIMO 无线电单元，作为其 4G LTE 和 5G NR 服务的无线接入层。Rakuten Mobile 的架构已成为云原生大规模 MIMO 部署的全球标杆案例。
欧洲
Fujitsu Limited 在 2025 年占据 8.5% 的市场份额，并积极参与日本及国际市场的大规模 MIMO O-RAN 市场，其 5G 无线电单元产品组合支持欧洲和日本运营商网络中的开放式 RAN 部署。Fujitsu 参与了 O-RAN 互操作性演示，并向寻求多供应商开放式 RAN 架构的运营商和系统集成商供应大规模 MIMO O-RU 产品。
NEC Corporation 在日本供应 5G 大规模 MIMO 设备，其无线电单元已部署于 Rakuten Mobile 的开放式 RAN 网络中。NEC 为 Rakuten Mobile 的大规模 MIMO 5G 天线无线电单元选用 NXP RF AirFast 多芯片模块，体现了 O-RAN 供应链所具有的多供应商组件集成特征。
Spirent Communications 提供用于大规模 MIMO 性能验证的网络测试与保障解决方案，包括用于验证多用户 MIMO 吞吐量、波束管理流程以及已部署大规模 MIMO 无线电配置中的载波聚合性能的测试平台。
Marvell Technology Group Ltd. 为开放式 RAN 生态系统供应关键半导体解决方案，包括主要 RAN 供应商在 5G 基带和无线电单元应用中使用的定制 ASIC 和 SoC。Nokia 的 RAN 架构在其 Levante Ultra-Performance 基带解决方案中采用 Marvell Technology，以满足基带处理需求。
VIAVI Solutions Inc. 为大规模 MIMO 网络提供测试、监控与保障解决方案，包括用于验证多用户 MIMO 吞吐量以及在运营商实际运行环境中验证波束成形行为的工具。
利基参与者／颠覆者
Analog Devices, Inc. 提供高性能射频和混合信号集成电路，包括用于多通道接收路径的大规模 MIMO 接收前端集成电路，这些产品已嵌入多家无线电硬件供应商的有源天线单元中。Analog Devices 的接收前端集成电路直接影响大规模 MIMO 天线阵列的上行噪声系数和动态范围性能。
Mavenir Systems, Inc. 是一家以软件为核心的开放式无线接入网（Open RAN）供应商，其 OpenBeam 大规模 MIMO 无线电平台采用 Qualcomm 5G RAN 芯片，面向部署解耦式开放式无线接入网架构、寻求供应商中立型软件定义大规模 MIMO 方案并要求集成 AI 驱动波束管理的运营商。Mavenir 的“绿色设计”定位——OpenBeam 集成了主动节能功能——契合运营商在保持空间复用性能的同时降低大规模 MIMO 运营功耗成本的要求。
ZTE Corporation 是中国两大电信设备制造商之一，也是中国境内以及不受采购限制影响的国际市场中的重要大规模 MIMO 供应商。ZTE 的 5G 大规模 MIMO 产品组合包括由中国国家级运营商部署的 64T64R 有源天线单元（AAU），以及在亚洲、中东和非洲市场部署的相关产品；其后续产品代际与 3GPP Release 17 和 Release 18 规范周期保持一致。
近期行业发展
爱立信在 2025 年 MWC 大规模 MIMO 无线电产品组合扩张（2025 年 2 月）。 爱立信在 2025 年世界移动通信大会前推出了 7 款新的大规模 MIMO 和远端无线电产品，其中包括 AIR 3266（宽带 TDD、400W、超薄型）、AIR 6494（64-branch宽带 TDD、480W，最高节能 30%）以及 AIR 3265（32-branch，节能 25%，隐含碳排放降低 30%）。爱立信表示，公司计划于 2025 年提供 130 款支持开放式和可编程网络的无线电产品，所有新款大规模 MIMO 产品均集成了支持 O-RAN 联盟开放前传接口的硬件。
大规模 MIMO 市场规模
2025 年，全球大规模 MIMO 市场规模为 63 亿美元，预计 2026 年将达到 84 亿美元，并将在 2035 年扩大至 1,662 亿美元；在 2026～2035 年预测期内，年均复合增长率约为 39.3%。
大规模 MIMO 市场关键要点
市场领先企业：Airspan Networks 以 2025 年超过 15.4% 的市场份额位居首位。
主要企业：该市场排名前五的企业包括 Airspan Networks、Cisco Systems Inc.、Fujitsu Limited、Huawei Technologies Co. Ltd.、Intel Corporation，这些企业在 2025 年合计占据 46.6% 的市场份额。
大规模 MIMO 系统采用大规模有源天线阵列，通常以 32-transmit/接收（32T32R）或 64T64R 配置进行部署，可实现多用户空间复用，使基站能够在同一时频资源内，同时向多个用户设备定向发送彼此在空间上分离的波束；与传统天线配置相比，其频谱效率可提升 3～5 倍。这一空间容量维度已成为 5G 网络部署经济性的结构性必要条件：3.3～4.9 GHz 中频 TDD 频谱是全球 5G 新空口（NR）的基础，而这些频段的覆盖难度高于现有 4G 频段，因此，大规模 MIMO 的卓越波束成形能力相较传统远端射频头具有决定性的性能优势。实际上，几乎所有大规模 TDD 中频 5G 部署都将大规模 MIMO 有源天线单元（AAU）作为主要容量层。 [1]O-RAN Alliance, O-RAN.TSC.RN.Release-Notes-R005-v01.03 (Specification Release 5), November 2025, specifications.o-ran.org
大规模 MIMO 价值链涵盖四个主要层级。射频及混合信号半导体供应商——Qualcomm（用于开放式分布式单元基带的 SoC）、Intel（用于软件定义无线电的 FPGA 和结构化 ASIC 平台）、Analog Devices（决定上行噪声系数的接收机前端 IC）、Texas Instruments（宽带射频收发器）以及 Marvell Technology（嵌入领先供应商无线电单元中的基带 SoC）——共同定义了无线电单元的计算与射频架构，并决定其效率上限。有源天线单元组装商包括 Ericsson、Nokia、Huawei、Samsung、ZTE、Fujitsu 和 NEC，它们将天线面板、功率放大器、收发器链路和数字预失真逻辑集成为机械与电气一体化的 AAU。RAN 软件和 RAN 智能控制器（RIC）应用供应商负责波束调度、多用户 MIMO 空间复用效率以及人工智能辅助的波束管理能力。部署及托管服务提供商负责现场勘测、硬件安装、天线校准和持续的波束优化；随着网络配置日益复杂，这一层级的重要商业价值也在不断提升。[2]Global mobile Suppliers Association (GSA), 5G Standalone August 2025, September 2025, gsacom.com
O-RAN Alliance 的开放式前传标准将 O-DU（分布式单元，负责基带处理）与 O-RU（无线电单元，负责射频处理）分离，推动无线电协议栈实现独立采购和供应商替换，从而重塑了这一价值链。O-RAN Alliance 于 2025 年 11 月完成的第 5 版规范周期，将大规模 MIMO 波束成形优化正式确定为一级优先用例，并规定在非实时 RIC、近实时 RIC、O-CU、O-DU、O-RU 及配套接口（O1、A1、E2、R1）中采用基于人工智能和机器学习的波束成形增强功能。这一标准化进程正在催生新的开放式 RAN 大规模 MIMO O-RU 供应商层级，包括 Airspan Networks、Mavenir 和 Altiostar，并为运营商构建多供应商无线电架构提供技术路径，从而降低对单一供应商的依赖。 [3]Huawei, Huawei's FDD Tri-Band Massive MIMO Goes Global, Boosting 4G Capacity and 5G Experience, February 2025, huawei.com
当前技术趋势包括：将大规模 MIMO 的能力从 TDD 中频段扩展至 FDD 3 GHz 以下传统频段，从而为频谱组合以 FDD 为主的运营商增加第二个结构上不同的需求向量；将 AI 原生波束管理作为 RIC 层中的标准化功能加以集成；以及推动 3GPP Release 17 和 Release 18 规范向相干联合传输（CJT）和多 TRP（传输/接收点）运行演进，而这要求实现日益精准的站间波束成形协调。专利活动主要集中于波束成形码本设计、宽带 AAU 的数字预失真、TDD 信道互易性校准方法以及 AI 辅助波束预测算法；随着每个后续 3GPP 版本的发布，CJT、探测参考信号（SRS）设计和 CSI 框架扩展的知识产权竞争领域也在不断扩大。价格趋势反映了硬件的成熟：领先供应商的 successive 产品代际每轮迭代均实现了约 15%～20% 的单位重量和成本下降；与此同时，新兴的网络即服务商业模式正在中立主机和专用 5G 部署中获得更广泛应用。在该模式下，供应商保留硬件所有权，并根据容量指标向运营商收费，而运营商的资本性支出灵活性是其优先考虑因素。 [4]Verizon, The Value of Virtualized Architecture in High-Density Environments, February 2025, nasdaq.com
GMI 分析师观点
2026～2035 年预测期内约 39.3% 的年均复合增长率，反映出结构性、多向量需求拐点。5G 独立组网（SA）架构正逐步成熟；截至 2025 年 8 月，已有 43 个国家的 77 家运营商实现 5G SA 服务商业化，相比之下，2024 年全年共有 35 个国家的 64 家运营商推出相关服务，全球 SA 投资运营商数量则达到 70 个国家的 173 家。这一进程正在释放具备切片感知能力的调度、AI 驱动的网络功能以及商业服务差异化，而这些能力均依赖大规模 MIMO 的空间复用作为底层容量基础。与此同时，大规模 MIMO 从 TDD 中频段扩展至 FDD 3 GHz 以下传统频段，正在显著扩大总可寻址市场，不再局限于拥有 TDD 5G 频谱的运营商，并覆盖撒哈拉以南非洲、拉丁美洲以及南亚和东南亚的 4G-centric 家运营商；在这些地区，FDD 大规模 MIMO 可在现有频谱配置下实现 3～7 倍的容量增益。这两个需求向量——5G SA 成熟以及 FDD 传统频段容量再扩展——正在相互叠加而非彼此竞争，因为许多运营商在建设 TDD 5G SA 容量的同时，也在升级 FDD 基础设施，由此形成覆盖两个硬件细分市场、持续多年的采购周期。随着这些力量与日益成熟的 AI 原生 RAN 层及 Open RAN 商业规模化相交汇，市场发展轨迹在 2035 年之前不太可能放缓。
主要驱动因素
全球 5G 独立组网网络部署加速是主要需求催化因素，因为大规模 MIMO 的多用户空间复用增益只有在 5G SA 架构中才能得到最充分的实现。在非独立组网（NSA）配置下，LTE 控制平面会限制调度粒度，并限制大规模 MIMO 基于波束的多用户容量所能实现的吞吐量。向 SA 过渡将解除这一限制，实现完整的网络切片、人工智能驱动的调度以及对时延敏感型应用的支持；这些功能为运营商部署性能最高的大规模 MIMO 配置创造了直接的商业激励。截至 2025 年 8 月，70 个国家的 173 家运营商正在投资建设公共 5G SA 网络，高于 2024 年第四季度的 154 家；其中，43 个国家的 77 家运营商已经商用推出或软启动 5G SA 服务。每次 SA 网络启动或计划启动都会触发大规模 MIMO 兼容型无线基础设施的采购周期，因为运营商必须升级射频单元、基带平台和管理软件，才能实现 SA 架构的性能和商业服务潜力。自 2024 年起，5G SA 商用发布速度不断加快；欧洲、中东和非洲的 SA 发布总量合计已超过亚太地区，这证实该驱动因素正扩大其地理覆盖范围，而非集中于单一地区。
采用 3.3～4.9 GHz 范围内的中频段频谱是大规模 MIMO 商业部署所依托的频谱基础。中频段频率的传播特性——其衰减程度高于 1 GHz 以下频段，但信道带宽明显更宽、容量潜力也高于传统蜂窝频段——要求通过波束成形增益，以经济可行的方式实现目标小区半径，并通过多用户复用满足繁忙时段的流量负载。传统的远端射频单元无法提供在这些频段中可靠服务小区边缘用户所需的波束成形精度；大规模 MIMO 的大孔径天线能够产生定向增益，从而补偿 3.3～4.9 GHz 范围内固有的较高路径损耗。包括 FCC（美国）、Ofcom（英国）和 TRAI（印度）在内的监管机构，以及巴西、德国和韩国的相关机构，均已完成中频段拍卖或正在开展积极的频谱分配工作，由此形成了明确的采购时间表。n77 和 n78 频段是全球获得许可最广泛的 5G 中频段频率，其在预测期内持续建设将形成稳定的硬件需求来源。
城市高容量区域的网络致密化通过推动宏站 AAU 升级——在现有塔站点增加无线容量——以及在最拥堵的城市环境中部署小型小区大规模 MIMO 节点，进一步放大了对大规模 MIMO 的需求。根据爱立信的网络测量数据，人口密集城市地区的流量需求最高可达到农村地区的 1,000 倍，从而明确了投资高容量无线设备的地理必要性。随着城市中心的用户密度和单设备数据消费量不断增长，运营商会逐步增加现有站点布局中的大规模 MIMO 射频单元数量，并在宏蜂窝无法近距离覆盖流量源的娱乐区、商业走廊和交通基础设施中增设小型蜂窝大规模 MIMO 节点。每次网络加密都会带来新增硬件采购和部署服务收入，从而形成持续且地域分布可预测的需求流，并补充国家频谱拍卖所带来的阶段性采购需求。
移动数据流量增长预计到 2031 年年均复合增长率约为 17%，其驱动因素包括视频消费、人工智能赋能应用、联网设备普及以及固定无线接入扩张。这种增长造成了持续的容量缺口，运营商必须通过提升频谱效率而非获取更多频谱来解决这一问题。截至 end-2025，全球移动数据流量已达到每月约 146 EB，预计到 2031 年将增至每月约 328 EB。5G 网络承载的流量占比正在快速提升，从 end-2024 的 34% 增至 end-2025 的 48%，预计到 2031 年将达到 85%。这意味着 5G 网络容量——其中绝大部分通过大规模 MIMO 空中接口提供——必须以显著高于用户增长的速度扩张，从而推动对无线电层的持续投资。在印度、撒哈拉以南非洲和东南亚等市场，智能手机普及率不断提升，且每位用户的数据消费仍处于增长初期，因此，即使成熟市场转向网络加密而非覆盖建设模式，这一驱动因素仍将在预测期后期持续支撑大规模 MIMO 需求。
FDD 大规模 MIMO 在传统频段中的采用率不断提升，代表着该市场突破原有以 TDD 为中心边界后最重要的结构性扩张。在现有 3 GHz 以下 FDD 频谱中，以部署于 1.8 GHz、2.1 GHz 和 2.6 GHz 频段的大规模 MIMO 射频单元替代传统 4T4R 或 2T2R 基站，可以在无需新增频谱的情况下实现容量倍增。华为于 2025 年 2 月在全球推出 FDD 三频段大规模 MIMO（1.8+2.1+2.6 GHz）商用产品，初始部署于尼日利亚、安哥拉和科特迪瓦，并计划扩展至亚太、中亚和拉丁美洲的 15 个国家。与传统 4T4R 相比，该产品在高峰时段实现了 4G 流量增加 90%、用户感知速率提升 320% 以及物理资源块（PRB）利用率降低 50%。非洲 4G 流量需求正以约 50% 的年增长率上升，因此这些性能提升对于运营运营具有决定性意义。相应的容量释放能够推迟频谱获取成本，并延长现有许可频率的经济使用寿命，即使在 5G SA 时间表仍较为遥远的市场中，也能形成具有吸引力的资本支出方案。爱立信与 Telstra 也通过在澳大利亚商用部署 AIR 3284 推进了 FDD 大规模 MIMO。AIR 3284 是一款三频段 FDD 大规模 MIMO 射频单元，将 2100、1800 和 2600 MHz 集成于单一设备中，从而在发达市场建立了多频段 FDD 大规模 MIMO 的第二个商用案例。
主要制约因素
有源天线单元功耗高是制约大规模 MIMO 部署经济性的主要技术和运营因素。64T64R AAU 所需的射频链路数量显著更多——包含 64 条独立的发射/接收路径，而传统 4G 远端射频单元通常仅配备 4 条或 8 条；每条路径均由功率放大器、收发器、ADC/DAC 对和数字预失真单元组成。因此，在发射功率相当的情况下，其总功耗显著高于 4G 时代同类基站设备。Nokia 针对宏站大规模 MIMO（64Tx、TDD、FR1）的 3GPP-aligned 功耗模型表明，即使采用先进的节能技术——包括在低流量时段最多可降低 82% 功耗的微休眠状态，以及最多可降低 96% 功耗的深度休眠状态——其基准功耗预算仍显著高于同等 4G 配置；同时，将发射天线链路数量从 64 条减少至 32 条，最多可降低 52% 的功耗，这说明空间能力与功耗成本之间存在直接关系。硬件代际正在不断改进：Ericsson 的 AIR 6494（64-branch 宽带 TDD 大规模 MIMO，输出功率为 480W）于 2025 年 2 月推出，声称与上一代同类产品相比最多可节省 30% 的能源。这虽然体现了可量化的进步，但也表明，在大规模部署情况下，绝对功耗仍是不可忽视的运营支出项目。在电价高昂、电网供电不稳定或备用电力基础设施不足的市场——包括撒哈拉以南非洲、东南亚和拉丁美洲的部分地区——在繁忙时段流量规模下维持大规模 MIMO 无线网络的运营支出负担，可能削弱密集部署的投资回报可行性；与电力成本结构更有利的市场相比，这将放缓其采用速度。
密集部署中的波束成形校准复杂会增加运营摩擦，限制部署速度并推高集成成本，尤其是在宏站与小基站大规模 MIMO 节点必须跨相邻扇区协调波束模式的异构网络配置中，或在多供应商开放式 RAN 组件需要实现互操作时。3GPP Release 15～17 大规模 MIMO 规范框架定义了复杂的信道状态信息（CSI）报告协议、Type I 和 Type II 码本、波束管理流程以及波束失效恢复机制，从而支持精准的下行波束成形；但在存在较强站间干扰的实时多运营商环境中校准这些系统，需要持续投入射频工程工作和专业技能。Release 18 通过引入相干联合传输（CJT）和多 TRP 配置，进一步加剧了这一挑战。这些配置要求对物理位置分离且可能来自不同供应商的无线电单元进行相位相干校准。在密集城市部署中，大规模 MIMO 无线设备通常安装在不同的方位角和下倾角下，校准可能延长开通调试周期，需要反复开展现场优化，并且随着周围传播环境变化而频繁重新调谐。O-RAN 联盟的 Release 5 规范通过标准化的、基于 AI/ML 的波束成形优化应用应对这一问题，这些应用可部署于 Non-RT 和 Near-RT RIC 框架中；但要在异构多供应商 RAN 技术栈中实现此类应用的规模化生产部署，仍是一项持续存在的工程挑战，并将在中期内制约密集型开放式 RAN 大规模 MIMO 部署的推进速度。
GMI 分析师观点
上述制约因素具有共同的解决路径：以更高的精细度和更快的速度将 AI 应用于 RAN 运营。
已翻译 HTML：Massive MIMO 市场细分分析
按组件类型
硬件是 2025 年最大的细分市场，市场规模为 28.7 亿美元，约占市场总价值的 45.2%，预计到 2035 年将达到 731.5 亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为 38.9%。硬件包括有源天线单元、无线电单元、由运营商自有的基带硬件以及相关前传设备。硬件需求直接受到每次新站点部署、频谱扩展和无线电设备更新事件的推动：5G SA 商用启动、中频段频谱拍卖以及 FDD 传统频段升级计划，都会形成可识别的 AAU 采购周期。在硬件领域，64T64R 外形规格的平均售价最高，这反映了实现完整空间复用所需的射频组件数量；爱立信、诺基亚、三星和华为推出的历代产品持续降低 64T64R AAU 的重量和功耗——爱立信 AIR 3266 在超薄设计下实现 400W 输出功率，而 AIR 6494 的输出功率达到 480W，能耗较上一代同类产品降低最高 30%——从而降低大规模密集部署 64T64R 的障碍。 [7]Nokia, Reducing Energy Use with 5G-Advanced, undated, onestore.nokia.com
无线接入网（RAN）软件与智能细分市场 2025 年的市场规模为 14.5 亿美元，预计到 2035 年将达到 332.5 亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为 37.5%。该细分市场包括基带软件、波束管理算法、人工智能驱动的调度引擎，以及负责在符合 O-RAN 标准的接口和供应商专有接口上实现波束优化、节能和多用户调度的 RIC 应用（xApps 和 rApps）。O-RAN Alliance 于 2025 年 11 月完成的 Release 5 规范正式将大规模 MIMO 波束成形优化整合至 Non-RT RIC 和 Near-RT RIC 框架中，为在异构厂商平台上部署基于 AI/ML 的波束管理建立了标准化接口。随着运营商转向开放接口和原生 AI 网络管理，软件层的价值捕获能力相对于硬件不断提升，从而推动该细分市场在整个预测期内保持上行增长轨迹。随着 Open RAN 生态系统日趋成熟，能够针对多种 O-RU 类型提供经过验证的大规模 MIMO 波束优化 xApp 库的供应商，将获得更高的软件利润率。
2025 年，部署与托管服务的市场规模为 20.3 亿美元，预计到 2035 年将达到 598.5 亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为 40.9%，是增长最快的组成部分细分市场。这一增长轨迹反映出运营商采购偏好的结构性转变，即更加倾向于采用捆绑式服务安排，由供应商负责多年期站点集成、波束校准、性能优化及持续网络管理。随着大规模 MIMO 部署扩展至数千个站点，以及 AI 辅助波束管理提高运营支持需求，托管服务模式对运营商而言更具财务吸引力。运营商可借此将资本部署计划转化为可预测的运营支出，同时将执行风险转移给具备全球射频工程能力的供应商。该细分市场相对于硬件的 CAGR 溢价，反映的是大规模 MIMO 运营承诺日益增加的复杂性和持续时间，而不仅仅是一次性安装活动，还包括贯穿网络运营生命周期的持续技术参与。
按天线配置
2025 年，64T64R 配置占据市场主导地位，市场份额约为 69.5%，市场规模为 44.1 亿美元；预计到 2035 年将达到 1,213.6 亿美元，年均复合增长率约为 39.9%。64-branch配置的主导地位源于其卓越的空间复用能力：64 条独立的发射／接收链路可在有利的传播环境中，基于最多 16 个空间流支持同时进行的多用户 MIMO 传输，从而最大限度地提高中频段 TDD 频谱的单位吞吐量。主要供应商推出的新一代产品逐步降低了 64T64R AAU 的重量和功耗，进一步缩小了大规模密集部署 64T64R 的障碍。例如，爱立信 AIR 3266 采用超薄设计，可提供 400W 输出功率；AIR 6494 可提供 480W 输出功率，且能耗比上一代同类产品降低最多 30%。
2025 年，32T32R 细分市场规模为 19.3 亿美元，预计到 2035 年将扩大至 448.9 亿美元，年均复合增长率约为 37.6%。32-branch配置面向无需完整 64T64R 能力即可满足商业需求的市场，包括郊区宏站、3 GHz 以下频段传播已能提供广泛覆盖的 FDD 传统频段升级场景，以及塔载荷或功率限制天线单元重量的部署场景。全球 FDD 大规模 MIMO 的采用持续扩张，主要应用于 3 GHz 以下 TDD 和 FDD 频段的 32T32R，这将成为该配置在中期及后期预测年度的结构性利好因素；爱立信三频段 FDD AIR 3284 和华为 FDD 三频段平台正是针对这些部署场景。
按小区类型
2025 年，宏小区的市场规模为 39.9 亿美元，预计到 2035 年将达到 997.5 亿美元，年均复合增长率约为 38.6%。宏小区大规模 MIMO——部署于屋顶或拉线塔站点，配备覆盖半径从 300 米至数公里的大型 64T64R AAU——构成了所有主要市场商用 5G NR 的基础容量层。宏小区部署是成熟基础设施供应商的主要采购对象，也是各国 5G 频谱拍卖以及监管机构设定的覆盖义务时间表的直接受益者。每个新增的 5G SA 宏小区站点，以及现有 4G 宏小区站点的每次中频段无线电升级，都会产生一次 AAU 采购事件，因此宏小区成为年度大规模 MIMO 硬件收入中规模最大且最具可预测性的组成部分。
2025 年，小小区市场规模为 23.6 亿美元，预计到 2035 年将达到 665 亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为 40.3%，因此成为增长更快的小区类型。小小区大规模 MIMO 部署于街道层面的多种场景，包括路灯杆、建筑立面和屋顶安装，可在宏小区无法在近距离提供充足吞吐量的高需求区域实现极高程度的容量密集化。不断增长的专用网络和中立主机终端用户类别主要由小小区大规模 MIMO 形态提供服务；同时，多用户 MIMO 能力正逐代集成到紧凑型小小区硬件中，从而在整个预测期内进一步巩固该细分市场高于平均水平的增长率。
按网络架构划分
传统 RAN 架构的无线单元、分布式单元和集中式单元硬件由单一供应商作为集成系统提供，截至 2025 年，该架构一直在全球 5G 大规模 MIMO 部署中占据主导地位。传统 RAN 的封闭式集成设计简化了互操作性测试、缩短了调试周期，并保留了供应商通过端到端控制基带和无线电软件所能实现的性能优化优势。在优先考虑部署速度和网络性能一致性、而非供应链多元化的市场中，传统 RAN 仍占据大部分大规模 MIMO 采购。传统 RAN 基础设施庞大的在用基数还会随着供应商推出新一代产品而形成多年期升级周期，为现有供应商带来收入可见性。
开放式 RAN 是结构性增长的架构，其增长由运营商对供应链多元化的兴趣以及 O-RAN 联盟日益成熟的规范体系共同推动。O-RAN 联盟于 2025 年 11 月完成的 Release 5 规范周期，通过标准化 O-RAN 接口，正式确立了大规模 MIMO 波束成形优化机制，使不同供应商的非实时 RIC 和近实时 RIC 平台能够标准化部署基于 AI/ML 的波束管理 xApp 和 rApp。商业化规模正在得到验证：截至 2025 年初，Verizon 已在美国部署超过 170,000 个兼容 O-RAN 的无线电设备以及超过 22,900 个 V-RAN 站点位置，这表明 O-RAN 大规模 MIMO 已超越概念验证阶段，开始进入生产网络应用阶段。预计在整个预测期内，随着规范成熟度提升、互操作性测试基础设施完善以及 O-RU 供应商多元化共同降低过去与解耦架构相关的技术风险溢价，开放式 RAN 的采用速度将进一步加快。
按技术代际划分
5G NR 是推动大规模 MIMO 市场扩张的主要增长因素。5G NR 中频段 TDD 空中接口需要 Massive MIMO 作为容量支撑，而连续的 3GPP 版本发布周期——从 Release 15（初始 NR 规范）到 Release 17（扩展上行功能、低能力设备），再到 Release 18（CJT、高级码本、AI 辅助 CSI）——不断加深了 5G NR 性能与高级 Massive MIMO 实现之间的依赖关系。随着全球 5G 用户渗透率不断提升，以及 5G SA 成为主流部署模式，针对 5G NR 的 Massive MIMO 采购在年度市场收入中占据越来越大的比重。截至 2025 年 8 月，GSA 确认的 5G SA 运营商商用发布数量为 43 个国家的 77 项商用服务；每项发布都会直接增加针对 5G NR 的 Massive MIMO 无线基础设施装机量。
4G LTE Massive MIMO 代表了来自 FDD 传统频段扩容的第二个结构性需求方向。在现有 4G 频谱分配中，以 FDD Massive MIMO 射频单元替代传统 4T4R 或 2T2R 基站，可在相同带宽下实现 3～7 倍的容量提升，这一能力已在非洲、拉丁美洲和亚洲部分地区得到商业验证。市场中的 4G LTE 部分并未衰退；新兴市场的运营商目前正部署 4G LTE Massive MIMO，以应对流量拥塞，为可能相隔数年的 5G SA 迁移提前做好准备，从而在不同监管和投资环境下扩大 Massive MIMO 硬件的可服务市场。
按最终用户
电信运营商是占主导地位的最终用户细分市场，通过大规模宏蜂窝网络扩展、中频段 5G SA 建设以及持续的无线设备更新周期，占据 Massive MIMO 采购量的绝大多数。运营商是传统 RAN 和 Open RAN Massive MIMO 硬件的核心需求来源，采购决策受频谱拍卖义务、网络致密化目标以及来自拥有更先进 5G SA 产品组合的同行的竞争压力共同影响。与主要基础设施供应商签订的多年期框架协议越来越多地将硬件、软件和托管服务打包在一起，为供应端创造长期收入承诺。
专网是快速增长的第二大最终用户类别，主要受企业、工业和政府对专用无线连接需求的推动。截至 2025 年 8 月，GSA 确认全球有 101 家机构正在试点或部署私有 5G SA 网络，覆盖制造业、物流、港口运营、科研园区和公共场所。在可获得私有专用许可频谱的市场中——包括美国 CBRS 频段（3.5 GHz）、德国工业 4.0 频谱分配（3.7～3.8 GHz）以及日本本地 5G 频段——采用 Massive MIMO 射频单元的企业私有 5G 网络正在加速普及。工业和制造设施利用空间复用技术，在共享无线资源上同时支持机器实时协同、机器人引导和高清视频监控。
中立主机是新兴的最终用户类别，在机场、交通系统、体育场馆和商业地产等多运营商环境中提供共享 Massive MIMO 无线基础设施。在这些场景中，单一网络所有者为多家移动网络运营商或私营企业客户提供服务。中立主机部署需要在多个频段和运营商配置之间进行细致的波束成形协调，这增加了调试和开通的复杂性，但也建立了持久的经常性收入模式。与电信运营商和专网的业务规模相比，该细分市场仍处于早期阶段，但正随着企业 5G 采用范围的扩大而同步增长。
GMI 分析师观点
细分市场数据揭示了两项相互叠加的结构性趋势。首先，从相对增速来看，大规模 MIMO 技术栈中的软件层和服务层整体增速快于硬件层：部署与托管服务的年均复合增长率（CAGR）约为 40.9%，RAN 软件约为 37.5%，而硬件约为 38.9%。这与技术平台逐步成熟的规律一致：随着设计标准化，硬件利润率受到压缩，而智能软件和集成服务在增值收益中占据了不成比例的更大份额。其次，Open RAN 的解耦架构、人工智能驱动的波束管理，以及 O-RAN Alliance 的 Release 5 规范正在加速向多供应商、软件优化型大规模 MIMO 部署转型，从结构上使软件供应商和托管服务提供商较纯硬件组装商更具优势。小基站细分市场相较于宏基站的 CAGR 溢价，不仅反映了网络密集化活动，也反映了日益增长的专用网络和中立主机需求，而这类需求依赖小基站形态。总体而言，这些结构性变化表明，即使硬件绝对收入大幅增长，到 2035 年，市场收入构成仍将逐步提高软件和服务的占比。
大规模 MIMO 市场区域分析
北美
2025 年，北美大规模 MIMO 市场规模为 19.8 亿美元，预计到 2035 年将达到 535.4 亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为 39.7%。增长动力主要来自两项针对不同运营商层级的投资计划，以及美国主要运营商优先采用 Open RAN 的政策导向。
美国。
2025 年，美国大规模 MIMO 市场规模为 16 亿美元，预计到 2035 年将达到 466.5 亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为 40.7%，为北美各国中最高。T-Mobile 的全国性 5G Advanced 网络于 2025 年 4 月完成部署，是美国首个此类网络。该网络完全基于 5G SA 架构，将 T-Mobile 定位为先进能力标杆，Verizon 和 AT&T 正以此为基准展开竞争。T-Mobile 持续推进网络密集化，并与 Nokia 建立多年战略合作伙伴关系。该合作涵盖供应 Habrok 大规模 MIMO 无线电设备（包括 32TRX 和 64TRX 两种型号）以及 Levante Ultra-Performance 基带解决方案；后者由 Nokia 高能效 ReefShark SoC 提供支持。这些因素将推动 T-Mobile 全国中频段网络持续采购大规模 MIMO 设备。到 2025 年初，Verizon 已部署超过 170,000 部兼容 O-RAN 的无线电设备，并有 22,900-plus 个 V-RAN 站点投入运营。这一部署规模验证了解耦式大规模 MIMO 的商业成熟度，并为全球 O-RAN 扩张提供了竞争性蓝图。FCC 的频谱政策，包括针对专用 5G 网络的 CBRS 频段框架，正在创造增量专用网络需求，进一步扩大运营商驱动的采购基础。
加拿大
2025 年，加拿大大规模 MIMO 市场规模为 3.8 亿美元，预计到 2035 年将达到 68.8 亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为 34.2%。Bell、Rogers 和 Telus 已在中频段频谱中部署 5G NR，并正在多伦多、温哥华和蒙特利尔等主要城市市场逐步升级至 5G SA 架构。加拿大的网络部署速度相对审慎，这既反映了其较小的用户总量，也受到更长站点许可审批周期的影响。因此，加拿大的 CAGR 低于美国，但未来十年仍将实现显著的市场绝对规模扩张。
欧洲
欧洲市场规模在 2025 年约为 14.6 亿美元，预计到 2035 年将达到 389.7 亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为 39.5%。欧洲市场的显著特征是监管政策推动供应链多元化，这扩大了主要采购项目中可行的大规模 MIMO 供应商范围，并促使主要运营商采用多供应商框架。
德国
德国市场规模在 2025 年约为 5.6 亿美元，预计到 2035 年将达到 146.5 亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为 39.3%。Deutsche Telekom、Vodafone Germany 和 Telefónica Germany 正在 3.6 GHz 频谱上部署采用大规模 MIMO AAU 的 5G NR 基础设施，覆盖主要城市和交通走廊。Vodafone 的欧洲网络战略涵盖其欧洲运营国家与 Ericsson、Nokia 和 Samsung 开展的多供应商 RAN 合作，体现了欧洲市场特有的采购多元化趋势；德国是 Vodafone 投资 Ericsson 5G SA 和大规模 MIMO 的核心市场之一。
欧洲其他地区
欧洲其他地区的市场规模在 2025 年约为 9 亿美元，预计到 2035 年将达到 243.2 亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为 39.6%。Vodafone 与 Three 合并后成立 VodafoneThree，使英国成为最活跃的市场之一。Nokia 与 VodafoneThree 的合作包括供应 Habrok 大规模 MIMO 射频设备和专用 5G 基带，覆盖约 7,000 个站点，是英国商业影响力最大的 大规模 MIMO 供应协议之一。法国 SFR 已推进其 5G SA 路线图；波兰、荷兰、意大利和西班牙的运营商正处于中频段 5G 建设的不同阶段，并将大规模 MIMO 作为容量层。欧盟在 3.4～3.8 GHz 频段上的频谱协调，以及《欧洲电子通信法》规定的覆盖义务，为监管投资提供了确定性，支撑成员国持续采购大规模 MIMO。
亚太地区
亚太地区市场规模在 2025 年约为 19.1 亿美元，预计到 2035 年将达到 623.6 亿美元；受中国 5G 基础设施计划的整体规模，以及日本、韩国、印度和澳大利亚广泛部署 5G SA 的共同推动，亚太地区的年均复合增长率（CAGR）约为 42.4%，为所有地区最高。
中国
中国市场规模在 2025 年约为 8.8 亿美元，预计到 2035 年将达到 329.3 亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为 44.3%，为全球各单一市场中最高的增长率。China Mobile、China Unicom 和 China Telecom 已完成全球规模最大的 5G NR 部署，大规模 MIMO 是其覆盖数十万个基站的中频段 TDD 5G 基础设施的核心。Huawei 和 ZTE 为三家全国性运营商提供了占主导地位的 RAN 基础设施，其 64T64R AAU 平台已实现大规模部署，推动了显著的单位成本下降，并影响着全球定价基准。中国从 5G NR 向 5G-Advanced（3GPP Release 18 功能，以 5G-A 名义推向市场）的演进，正通过相干联合传输和 AI 原生波束管理功能推动大规模 MIMO 技术前沿发展；这些功能将要求对现有部署设备进行硬件和软件升级。
亚太其他地区
亚太其他地区市场规模在 2025 年约为 10.3 亿美元，预计到 2035 年将达到 294.4 亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为 40.5%。印度 Bharti Airtel 是亚洲较早采用大规模 MIMO 的运营商之一，已在印度主要城市部署大规模 MIMO 射频设备，作为其 5G NR 网络的容量层。韩国 SK Telecom、KT 和 LG Uplus 是全球首批 5G SA 商用运营商之一，并继续通过大规模 MIMO 升级推进向 5G-Advanced 演进。
日本的 Rakuten Mobile 已建成全球首个完全云原生、基于开放无线接入网（Open RAN）的全国性 5G 网络，并将与 Qualcomm、NEC 和 Altiostar 共同开发的 Massive MIMO O-RU 解决方案部署为无线接入层，从而确立了日本在商业规模 O-RAN Massive MIMO 领域的全球标杆地位。澳大利亚正在推进多频段 FDD Massive MIMO：Ericsson 与 Telstra 商业部署 AIR 3284 三频段 FDD Massive MIMO 射频单元，将 2100、1800 和 2600 MHz 集成于单一设备中，并已在布里斯班郊区实现商用部署，现正向墨尔本扩展，这使澳大利亚成为 FDD Massive MIMO 创新的商业前沿。拉丁美洲
2025 年，拉丁美洲市场规模为 3.6 亿美元，预计到 2035 年将达到 43.0 亿美元，期间年均复合增长率（CAGR）约为 28.6%。这反映出，与北美、欧洲和亚太地区相比，拉丁美洲的 5G 部署周期相对较晚，同时基础设施融资受限，制约了资本投资速度。巴西是该地区最大的市场。继该国完成 5G 频谱拍卖后，巴西已在主要城市利用中频频谱部署 5G NR；随着运营商寻求最大化现有频谱资产的容量，3 GHz 以下频段的 FDD Massive MIMO 正逐渐获得应用。Huawei 曾指出，巴西是 FDD Massive MIMO 支持扩大 5G 覆盖范围并改善上行部署的市场。墨西哥和阿根廷虽然市场规模较小但正在增长，频谱拍卖和运营商投资计划正在建立初始 5G 中频基础设施，Massive MIMO 将在预测期内基于这些基础设施持续扩展。该地区与全球平均水平之间的 CAGR 差异，反映的是基础设施投资能力与流量需求增长之间的结构性缺口，而非技术驱动因素缺失。这表明，随着运营商财务状况和监管框架逐步成熟，该市场将加快发展。
中东和非洲
2025 年，中东和非洲地区市场规模为 6.3 亿美元，预计到 2035 年将达到 70.8 亿美元，期间年均复合增长率（CAGR）约为 27.4%。海湾合作委员会国家，尤其是沙特阿拉伯和阿联酋，引领着该区域市场。STC、Zain、Etisalat（e&）和 du 已在主要城市中心利用 3.5 GHz 频谱部署搭载 Massive MIMO 的 5G NR。沙特阿拉伯“2030 愿景”对数字基础设施的要求持续推动运营商投资先进的 5G 网络基础设施，使沙特成为中东和北非（MENA）地区最稳定活跃的采购市场之一。
撒哈拉以南非洲是该地区 Massive MIMO 增长最活跃的区域，主要受 FDD legacy 频段升级推动。Huawei 在尼日利亚和安哥拉开展的 FDD 三频段 Massive MIMO 商业部署中，MTN Nigeria 使用 1.8+2.1+2.6 GHz 平台完成了全球首个 FDD 三频段 Massive MIMO 站点。与此前的 4T4R 配置相比，该部署使 LTE 流量在高峰时段提升了 90%，用户感知速率提高了 252%。南非已将 Massive MIMO 推进至 1 GHz 以下频段的前沿：rain South Africa 与 Huawei 于 2026 年启动了覆盖数千个站点的 1 GHz 以下频段 Massive MIMO 5G 商业部署，首次在全国规模上将 Massive MIMO 技术扩展至低频 FDD 频谱，具有技术创新意义。该地区 27.4% 的 CAGR 为全球最低水平，反映出电力基础设施、融资和许可审批方面的制约因素限制了部署速度。然而，FDD Massive MIMO 的发展路径确保了来自拥有成熟 4G 用户基础的运营商的需求。此类运营商无需等待 5G SA 迁移计划，即可通过 legacy 频段容量升级迅速实现商业回报。
GMI 分析师观点
区域分析确认，亚太地区，尤其是中国，是推动全球大规模 MIMO 收入持续增长至 2035 年的结构性规模引擎；但近期商业上最具决定性的需求加速同时发生在北美。T-Mobile 的 5G Advanced 里程碑以及 Verizon 的 Open RAN 部署规模表明，市场正从网络建设转向网络加密，而这一转型历来会在多年周期内以较高速度支撑无线设备更新采购。欧洲市场正受到供应商多元化要求、多供应商采购框架以及 O-RAN Alliance 规范日趋成熟所带来影响的重塑。这些因素促成了美国以外规模最大的 Open RAN 大规模 MIMO 运营商承诺，其中尤以 VodafoneThree 与 Nokia 的合作以及 Vodafone 与 Ericsson 的多国合作最为突出。拉丁美洲和中东及非洲（MEA）代表着该市场增长周期中持续时间最长的尾部市场，FDD 大规模 MIMO 确保需求并不完全取决于 5G SA 的投资准备度。这一结构性动态使市场参与者能够在整个预测期内获得地域和时间维度均更加多元化的收入基础。
大规模 MIMO 市场份额与竞争格局
2025 年，全球大规模 MIMO 市场呈现中度分散的竞争结构，成熟的基础设施供应商、芯片组供应商、以软件为核心的颠覆者以及运营商参与者分别发挥着相互独立但有时存在重叠的作用。根据 GMI 分析，Airspan Networks 在 2025 年占据 15.4% 的市场份额，Cisco Systems 占据 12.34%，Fujitsu Limited 占据 8.5%，Huawei Technologies 占据 6.1%，Intel Corporation 占据 4.3%。
全球主要企业
Ericsson 是全球领先的无线基础设施供应商，其 Radio System 产品组合涵盖最广泛的大规模 MIMO 产品，从中频段 TDD 64T64R AAU 到多频段 FDD 配置均有覆盖。Ericsson 于 2025 年 2 月 MWC 发布的新产品包括 AIR 3266（宽带 TDD 大规模 MIMO，输出功率 400W，超薄设计）、AIR 6494（64-branch 宽带 TDD，480W，能耗最高降低 30%）以及 AIR 3265（32-branch，节能 25%），同时还推出了支持 O-RAN Alliance ULPI 接口的开放前传 RAN Connect 产品。Ericsson 表示，公司计划在 2025 年推出支持开放式和可编程网络的 130 款无线产品，从而能够面向全球所有市场提供传统 RAN 和 Open RAN 采购方案。
Huawei Technologies Co., Ltd. 在 2025 年占据 6.1% 的市场份额，是中国占主导地位的 RAN 供应商，并且在没有采购限制的市场中是一家重要的全球供应商。Huawei 的 GigaGreen 平台将单一 RAN 与面向 100 MHz FDD 带宽设计的 FDD 大规模 MIMO 相结合，于 2025 年 2 月以三频段 FDD 配置（1.8+2.1+2.6 GHz）在全球实现商业化发布。运营商报告显示，该平台可使 LTE 忙时流量增加 90%、用户感知速率提高 320%，并使 PRB 使用量降低 50%。Huawei 在中国的商业规模，加上其在非洲、亚太地区和拉丁美洲扩展 FDD 大规模 MIMO 的行动，使其持续成为全球大规模 MIMO 发展中的重要商业和技术力量。
Nokia Corporation 是 T-Mobile US 的主要大规模 MIMO 无线设备合作伙伴。双方于 2025 年 4 月宣布延长多年期战略合作伙伴关系，根据协议，Nokia 将供应 Habrok 大规模 MIMO 无线设备（由 ReefShark SoC 驱动的 32TRX Habrok 32 和 64TRX Habrok 64 版本）以及 Levante Ultra-Performance 基带解决方案，同时提供由人工智能驱动的 MantaRay SON 自动化软件。Nokia 还是英国 VodafoneThree 的主要大规模 MIMO 供应商，将为其约 7,000 个站点供应 Habrok 无线设备和专用 5G 基带。Nokia 的 ReefShark SoC 架构——Nokia 已将数字前端和基带芯片组供应商分别完全转为 Broadcom 和 Marvell——构成了其硬件竞争差异化优势。
Qualcomm Technologies, Inc. 提供 5G RAN 平台 SoC，包括用于 O-DU 基带计算和射频前端管理的专用集成电路，为全球多家厂商部署 Massive MIMO Open RAN 提供支撑。Qualcomm 的 5G RAN 平台已部署于越南 Viettel 网络中符合 O-RAN 标准的 Massive MIMO 32T32R 配置，并构成 Mavenir OpenBeam Massive MIMO 射频单元的基础，证明了基于 Qualcomm ASIC 的平台在解耦式 Open RAN 射频架构中的商业可行性。
Samsung Electronics Co., Ltd. 是美国、韩国和日本领先的 Massive MIMO 射频设备供应商。Samsung 向 AT&T、Verizon 和 NTT Docomo 提供 5G Massive MIMO AAU，其 5G RAN 计算解决方案结合了源自 Qualcomm 的芯片设计和自主研发的芯片设计。Samsung 的差异化优势覆盖无线基础设施和移动设备生态系统，使其能够针对基于 Samsung 的终端设备优化端到端性能，在波束成形反馈校准方面形成独特协同。
北美
Cisco Systems, Inc. 2025 年占据 12.34% 的市场份额，并以系统集成商和云原生网络软件供应商的身份处于独特地位。其网络管理与编排平台对于运营商管理复杂混合架构中的 AI 辅助 Massive MIMO 优化而言日益重要。Cisco 的 5G 基础设施软件套件涵盖大规模 Massive MIMO 网络运营所需的自动化、安全和编排功能，尤其适用于 Open RAN 部署，因为多厂商管理会增加运营复杂性。
Intel Corporation 2025 年占据 4.3% 的市场份额，并通过其面向 5G NR 的 FlexRAN 软件参考实现、支持软件定义 Massive MIMO 基带的 Xeon Scalable 处理器，以及针对经济高效且灵活的 Massive MIMO O-RU 和 O-DU 实现而设计的 Agilex 7 FPGA 系列，成为 Open RAN 生态系统中的关键组件供应商。Intel 的计算平台支撑着全球相当大比例的符合 O-RAN 标准的 RAN 部署，使其成为 Open RAN 供应链 Massive MIMO 能力的结构性推动者。
T-Mobile 是美国技术最先进的 5G SA 运营商，也是首家实现全国 5G Advanced 覆盖的运营商。该覆盖于 2025 年 4 月 24 日宣布，建立在 5G SA 架构之上，覆盖美国超过 98% 的人口。T-Mobile 与 Nokia 于 2024 年合作设立的 AI-RAN Innovation Center，是专门推进 AI 驱动 RAN 优化的设施，涵盖 AI 辅助 Massive MIMO 波束管理等领域，使 T-Mobile 与其基础设施供应商共同成为下一代智能无线管理功能的联合开发者。
Verizon Communications Inc. 已建成美国运营商中公开记录规模最大的 O-RAN Massive MIMO 商用部署。截至 2025 年初，该部署已投入运行超过 170,000 个 O-RAN 射频设备和超过 22,900 个 V-RAN 站点。Verizon 的虚拟化 RAN 架构采用符合 O-RAN 开放前传标准的 Massive MIMO 射频单元，从而支持软件独立升级，并为未来实现 O-RU 供应商多元化提供可能。这一部署策略正受到全球运营商密切关注，尤其是那些正在评估国家级规模 Open RAN 部署的运营商。
Keysight Technologies 提供用于 Massive MIMO 验证的测试与测量设备，包括 S9160A 5G Massive MIMO 射频波束成形测试加速器。无线设备供应商和网络运营商利用该设备，在商用部署前验证波束成形性能、干扰特性以及对 3GPP 和 O-RAN 规范的符合性。
Texas Instruments Incorporated
提供射频半导体组件——包括宽带射频收发器和功率放大器驱动 IC——并由多家无线电硬件制造商集成至大规模 MIMO 有源天线单元中。TI 的有源天线系统解决方案产品组合针对大规模 MIMO 应用的信号链设计要求，包括实现 64T64R 上行接收链路性能所需的高精度 ADC/DAC 对、频率合成器和低噪声放大器。亚太地区
Airspan Networks 在拥有 GMI 专有数据的企业中占据 2025 年最高市场份额，达到 15.4%，体现了其在符合开放式 RAN 的大规模 MIMO O-RU 供应链中的地位。Airspan 的 5G 大规模 MIMO 天线和开放式 RAN 软件已部署于商用 5G 网络，其中一项重要应用是 Gogo 的 5G 空地连接项目。
Airtel（Bharti Airtel） 是印度两大领先 5G 运营商之一，也是印度 4G LTE 网络中较早采用大规模 MIMO 的商业运营商。在印度 5G NR 商用启动前，Airtel 已在高流量城市区域部署大规模 MIMO 无线电设备以扩大网络容量。Airtel 的 5G NR 部署将大规模 MIMO 用作印度主要城市的中频段容量层。
Altiostar Networks, Inc.（现已纳入 Rakuten Symphony 的产品组合）开发了符合 O-RAN 标准的 5G 大规模 MIMO 技术，并与 NEC 和 Rakuten Mobile 开展互操作性测试，在日本商用网络中实现了多供应商开放式 RAN 大规模 MIMO 配置的早期验证。Altiostar 的软件定义 RAN 平台已嵌入 Rakuten Symphony 的商用开放式 RAN 产品中。
Comba Telecom 是一家总部位于中国的天线和无线电系统供应商，其 5G 大规模 MIMO 天线产品组合服务于中国国内及国际市场，包括适用于与现有站点基础设施共址的紧凑型多频段配置，覆盖亚太地区各市场。
Rakuten Mobile, Inc. 在日本率先建设了全球首个完全云原生、基于开放式 RAN 的全国性 5G 网络，并采用与 Qualcomm、NEC 和 Altiostar 联合开发的大规模 MIMO 无线电单元，作为其 4G LTE 和 5G NR 服务的无线接入层。Rakuten Mobile 的架构已成为云原生大规模 MIMO 部署的全球标杆案例。
欧洲
Fujitsu Limited 在 2025 年占据 8.5% 的市场份额，并积极参与日本及国际市场的大规模 MIMO O-RAN 市场，其 5G 无线电单元产品组合支持欧洲和日本运营商网络中的开放式 RAN 部署。Fujitsu 参与了 O-RAN 互操作性演示，并向寻求多供应商开放式 RAN 架构的运营商和系统集成商供应大规模 MIMO O-RU 产品。
NEC Corporation 在日本供应 5G 大规模 MIMO 设备，其无线电单元已部署于 Rakuten Mobile 的开放式 RAN 网络中。NEC 为 Rakuten Mobile 的大规模 MIMO 5G 天线无线电单元选用 NXP RF AirFast 多芯片模块，体现了 O-RAN 供应链所具有的多供应商组件集成特征。
Spirent Communications 提供用于大规模 MIMO 性能验证的网络测试与保障解决方案，包括用于验证多用户 MIMO 吞吐量、波束管理流程以及已部署大规模 MIMO 无线电配置中的载波聚合性能的测试平台。
Marvell Technology Group Ltd. 为开放式 RAN 生态系统供应关键半导体解决方案，包括主要 RAN 供应商在 5G 基带和无线电单元应用中使用的定制 ASIC 和 SoC。Nokia 的 RAN 架构在其 Levante Ultra-Performance 基带解决方案中采用 Marvell Technology，以满足基带处理需求。
VIAVI Solutions Inc. 为大规模 MIMO 网络提供测试、监控与保障解决方案，包括用于验证多用户 MIMO 吞吐量以及在运营商实际运行环境中验证波束成形行为的工具。
利基参与者／颠覆者
Analog Devices, Inc. 提供高性能射频和混合信号集成电路，包括用于多通道接收路径的大规模 MIMO 接收前端集成电路，这些产品已嵌入多家无线电硬件供应商的有源天线单元中。Analog Devices 的接收前端集成电路直接影响大规模 MIMO 天线阵列的上行噪声系数和动态范围性能。
Mavenir Systems, Inc. 是一家以软件为核心的开放式无线接入网（Open RAN）供应商，其 OpenBeam 大规模 MIMO 无线电平台采用 Qualcomm 5G RAN 芯片，面向部署解耦式开放式无线接入网架构、寻求供应商中立型软件定义大规模 MIMO 方案并要求集成 AI 驱动波束管理的运营商。Mavenir 的“绿色设计”定位——OpenBeam 集成了主动节能功能——契合运营商在保持空间复用性能的同时降低大规模 MIMO 运营功耗成本的要求。
ZTE Corporation 是中国两大电信设备制造商之一，也是中国境内以及不受采购限制影响的国际市场中的重要大规模 MIMO 供应商。ZTE 的 5G 大规模 MIMO 产品组合包括由中国国家级运营商部署的 64T64R 有源天线单元（AAU），以及在亚洲、中东和非洲市场部署的相关产品；其后续产品代际与 3GPP Release 17 和 Release 18 规范周期保持一致。
近期行业发展
爱立信在 2025 年 MWC 大规模 MIMO 无线电产品组合扩张（2025 年 2 月）。 爱立信在 2025 年世界移动通信大会前推出了 7 款新的大规模 MIMO 和远端无线电产品，其中包括 AIR 3266（宽带 TDD、400W、超薄型）、AIR 6494（64-branch宽带 TDD、480W，最高节能 30%）以及 AIR 3265（32-branch，节能 25%，隐含碳排放降低 30%）。爱立信表示，公司计划于 2025 年提供 130 款支持开放式和可编程网络的无线电产品，所有新款大规模 MIMO 产品均集成了支持 O-RAN 联盟开放前传接口的硬件。
华为全球推出 FDD 三频大规模 MIMO 商用部署（2025 年 2 月 25 日）。 华为正式启动 FDD 三频大规模 MIMO（1.8＋2.1＋2.6 GHz）的全球商用部署，尼日利亚、安哥拉和科特迪瓦已上线首批商用站点，并计划在亚太、中亚和拉丁美洲的 15 个国家扩大部署。运营商数据显示，与传统 4T4R 相比，4G 忙时流量增加 90%，用户感知速率提高 320%，PRB 利用率降低 50%。
爱立信与 Telstra 商用部署三频 FDD 大规模 MIMO 无线电（2025 年）。 爱立信与 Telstra 宣布商用部署 AIR 3284，该产品被指定为全球首款 5G 三频 FDD 大规模 MIMO 无线电，在单一设备中集成 2100、1800 和 2600 MHz 频段。布里斯班郊区已确认开展初期现场部署，目前正向墨尔本扩展。
Nokia 与 T-Mobile US 达成多年期战略无线接入网协议（2025 年 4 月 24 日）。 Nokia 宣布与 T-Mobile US 延长战略合作关系，协议涵盖 Habrok 大规模 MIMO 无线电、Levante 超高性能基带、AI 驱动的 MantaRay SON，以及对 T-Mobile AI-RAN 创新中心的支持。公告发布时，T-Mobile 的网络已覆盖美国超过 98% 的人口。
T-Mobile 在美国实现全国范围 5G Advanced（2025 年 4 月 24 日）。 T-Mobile 宣布已在全国范围实现 5G Advanced，成为美国首家实现这一目标的运营商。该网络基于 5G SA 架构，凸显了大规模 MIMO 作为容量基础设施的作用，为 AI 驱动的调度、网络切片和服务质量差异化等 5G Advanced 功能提供支持。
O-RAN 联盟完成第 5 版规范发布，其中包括大规模 MIMO 优化（2025 年 11 月）。O-RAN Alliance 已完成 Release 5 规范周期，并将大规模 MIMO 波束成形优化正式确立为一项主要功能——规定通过非实时 RIC、近实时 RIC、O-DU、O-RU 及相关接口（O1、A1、E2、R1）开展基于 AI/ML 的大规模 MIMO 优化。该网络智能框架已准备就绪，可利用 AI RAN 和机器学习应用实现 mMIMO 波束成形优化。
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4. 市场规模测算
我们的市场规模测算建立在自下而上的方法之上，从通过一手访谈直接收集的企业收入数据开始，同时结合制造商的产量数据以及安装或部署统计数据。这些输入数据在各地区市场进行汇总，以得出一个基于实际行业活动的全球估算值。
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