大规模MIMO市场 尺寸和份额 2026-2035

大规模MIMO市场规模

2025年，全球大规模MIMO市场规模为63亿美元，预计2026年将达到84亿美元，并在2026—2035年预测期内以约39.3%的复合年增长率持续扩大，到2035年达到1,662亿美元。

大规模MIMO系统采用大规模有源天线阵列，通常配置为32-transmit/接收（32T32R）或64T64R，可实现多用户空间复用，使基站能够在同一时频资源内同时向多个用户设备定向发送彼此分离的波束。与传统天线配置相比，这种技术可将频谱效率提高三至五倍。这种空间容量已成为5G网络部署经济效益不可或缺的结构性要素：3.3–4.9 GHz中频TDD频谱是全球5G新空口（NR）的基础，而这些频段的覆盖难度高于现有4G频段，因此，大规模MIMO卓越的波束成形能力相较传统远端射频单元具有显著的性能优势。正因如此，几乎所有大规模TDD中频5G部署都采用大规模MIMO有源天线单元（AAU）作为主要容量层。^{[1]O-RAN Alliance, O-RAN.TSC.RN.Release-Notes-R005-v01.03 (Specification Release 5). specifications.o-ran.org}

大规模MIMO价值链主要涵盖四个层级。射频和混合信号半导体供应商——Qualcomm（用于开放式分布单元基带的SoC）、Intel（用于软件定义无线电的FPGA和结构化ASIC平台）、Analog Devices（决定上行链路噪声系数的接收器前端IC）、Texas Instruments（宽带射频收发器）和Marvell Technology（嵌入领先供应商无线电单元中的基带SoC）——共同定义计算和射频架构，决定无线电单元的效率上限。有源天线单元组装商包括Ericsson、Nokia、Huawei、Samsung、ZTE、Fujitsu和NEC，负责将天线面板、功率放大器、收发器链路和数字预失真逻辑集成为机械与电气一体化的AAU。RAN软件和RAN智能控制器（RIC）应用供应商负责波束调度、多用户MIMO空间复用效率以及AI辅助波束管理智能。部署和托管服务提供商负责现场勘测、硬件安装、天线校准和持续波束优化。随着网络配置日趋复杂，这一层级的商业重要性不断提升。^{[2]Global mobile Suppliers Association (GSA), 5G Standalone August 2025. gsacom.com}

O-RAN联盟的开放前传标准将O-DU（负责基带处理的分布单元）与O-RU（负责射频处理的无线电单元）分离，通过支持无线电协议栈各环节独立采购和供应商替换，正在重塑这一价值链。O-RAN联盟于2025年11月完成的Release 5规范制定周期，将大规模MIMO波束成形优化正式列为一级优先用例，并规定了覆盖Non-RT RIC、Near-RT RIC、O-CU、O-DU、O-RU及相关接口（O1、A1、E2、R1）的AI/ML波束成形增强功能。这一标准化进程推动形成了新的供应层级，即符合Open RAN标准的大规模MIMO O-RU供应商，包括Airspan Networks、Mavenir和Altiostar；同时，也为运营商提供了构建多供应商无线电架构的技术路径，从而降低对单一供应商的依赖。^{[3]Huawei, Huawei's FDD Tri-Band Massive MIMO Goes Global, Boosting 4G Capacity and 5G Experience. huawei.com}

当前技术趋势包括：将大规模MIMO能力从TDD中频段扩展至FDD 3 GHz以下传统频段，从而为频谱组合以FDD为主的运营商带来第二个结构上不同的需求增长方向；将AI原生波束管理集成为RIC层中的标准化功能；以及推动3GPP Release 17和Release 18规范逐步支持相干联合传输（CJT）和多TRP（发送/接收点）运行，这要求站点间波束成形协调达到越来越高的精度。专利活动主要集中在波束成形码本设计、宽带AAU数字预失真、TDD信道互易性校准方法以及AI辅助波束预测算法等领域；随着每一代3GPP规范发布，CJT、探测参考信号（SRS）设计和CSI框架扩展相关的知识产权竞争也日益加剧。价格趋势反映了硬件的成熟：领先供应商推出的产品每迭代一代，单位重量和成本均降低约15–20%；新兴的网络即服务商业模式也日益普及。在这种模式下，供应商保留硬件所有权，并按容量指标向运营商收费。在中立主机和专网5G部署中，运营商优先考虑资本支出灵活性，因此这类模式更具吸引力。^{[4]Verizon, The Value of Virtualized Architecture in High-Density Environments. nasdaq.com}

主要增长驱动因素

全球5G独立组网的加速部署是主要需求驱动力，因为只有在5G SA架构下，大规模MIMO的多用户空间复用优势才能得到最充分的发挥。在非独立组网（NSA）配置中，LTE控制平面会限制调度粒度，并制约大规模MIMO基于波束的多用户容量所能实现的吞吐量。向SA过渡消除了这一限制，使网络能够全面支持网络切片、AI驱动的调度和对时延敏感的应用——这些功能为运营商部署性能最高的大规模MIMO配置提供了直接的商业激励。截至2025年8月，70个国家的173家运营商正在投资建设公共5G SA网络，高于2024年第四季度的154家；其中，43个国家的77家运营商已正式商用或以软启动方式推出5G SA服务。每次SA网络的启动或计划启动都会带动大规模MIMO兼容无线基础设施的采购周期，因为运营商必须升级无线单元、基带平台和管理软件，才能发挥SA架构的性能和商业服务潜力。自2024年以来，5G SA商用启动步伐加快，欧洲、中东和非洲的SA启动总数合计已超过亚太地区，这表明该驱动力正扩展至更多地区，而非集中于单一区域。

采用3.3–4.9 GHz频段的中频段频谱是大规模MIMO商业部署的频谱基础。中频段频率的传播特性——相较于1 GHz以下频段衰减更大，但信道带宽明显更宽、容量潜力也高于传统蜂窝频段——使得运营商必须依靠波束赋形增益，以经济高效的方式实现目标小区覆盖半径，并通过多用户复用满足忙时流量需求。传统远端射频头无法提供所需的波束赋形精度，难以在这些频段可靠地服务小区边缘用户；大规模MIMO的大型天线阵面可产生定向增益，从而弥补3.3–4.9 GHz频段固有的较高路径损耗。包括美国联邦通信委员会（FCC）、英国通信管理局（Ofcom）、印度电信管理局（TRAI）在内的监管机构，以及巴西、德国和韩国的对应机构，均已完成中频段频谱拍卖或正在积极推进分配工作，由此形成了明确的采购时间安排。n77和n78频段是全球许可最广泛的5G中频段频率，其持续建设将在预测期内带来稳定的硬件需求。

城市高容量区域的网络密集化通过推动宏站AAU升级（即在现有塔站增加无线容量），以及在最拥堵的城市环境中部署小基站大规模MIMO节点，进一步拉动大规模MIMO需求。根据爱立信网络测量数据，人口密集城区的流量需求最高可达农村地区的1,000倍，这凸显了在相关区域投资高容量无线设备的明确必要性。随着市中心的用户密度和单设备数据消耗量不断增长，运营商逐步增加现有站点网格中的大规模MIMO无线单元数量，并在娱乐区、商业走廊和交通基础设施中增设小基站大规模MIMO节点，以覆盖宏小区无法近距离触达的流量源。每次网络密集化都会带来新增硬件采购和部署服务收入，形成持续且在地域上可预测的需求流，与全国频谱拍卖带来的阶段性采购需求相辅相成。

移动数据流量以约17%的复合年增长率持续增长，直至2031年——视频消费、AI赋能应用、联网设备普及以及固定无线接入扩张共同推动这一增长，造成持续的容量缺口。运营商必须通过提高频谱效率来应对，而非获取更多频谱。全球移动数据流量在end-2025达到每月约146艾字节（EB），预计到2031年将增至每月约328 EB。5G网络承载的流量占比正在迅速上升，从end-2024的34%升至end-2025的48%，预计到2031年将达到85%。这意味着，5G网络容量必须以远高于用户增长的速度扩展，而其容量主要通过大规模MIMO空中接口提供，因此将推动无线接入层持续投资。在印度、撒哈拉以南非洲和东南亚等智能手机普及率不断提高、单用户数据消费仍处于增长初期的市场，这一驱动因素将在预测期后期继续支撑大规模MIMO需求；届时，较成熟市场的重点将是网络密集化，而非扩大覆盖。

FDD大规模MIMO在传统频段的应用日益普及，标志着市场在原有以TDD为核心的范围之外实现了最显著的结构性扩张。在现有的3 GHz以下FDD频谱中，以大规模MIMO无线电单元替代传统的4T4R或2T2R基站，并部署于1.8 GHz、2.1 GHz和2.6 GHz频段，可在无需新增频谱的情况下实现数倍容量。华为于2025年2月在全球商用推出FDD三频段大规模MIMO（1.8+2.1+2.6 GHz），首批部署覆盖尼日利亚、安哥拉和科特迪瓦，并计划拓展至亚太、中亚和拉丁美洲的15个国家。报告显示，与传统4T4R相比，该方案在忙时使4G流量增加90%、用户感知速率提高320%，并使物理资源块（PRB）利用率降低50%。当时，非洲4G流量需求正以每年约50%的速度增长，因此这些性能提升对实际运营具有决定性意义。相应的容量缓解效果能够推迟频谱获取成本，并延长现有许可频段的经济使用寿命，即使在5G SA部署时间表仍遥遥无期的市场，也能形成强有力的资本支出理由。爱立信与Telstra也通过在澳大利亚商用部署AIR 3284，推动了FDD大规模MIMO的发展。该设备是一款三频段FDD大规模MIMO无线电，将2100、1800和2600 MHz频段集成于单一设备中，为发达市场的多频段FDD大规模MIMO提供了第二个商用案例。

主要制约因素

有源天线单元功耗高是制约大规模 MIMO 部署经济性的主要技术和运营因素。64T64R AAU 所需的射频链数量远高于传统 4G 射频拉远单元——前者有 64 条独立的收发通道，而后者只有 4 条或 8 条；每条通道均由功率放大器、收发器、ADC/DAC 对和数字预失真单元组成。因此，在发射功率相当的情况下，其总功耗显著高于 4G 时代的基站设备。Nokia 的 3GPP-aligned 宏基站大规模 MIMO 功耗模型（64Tx、TDD、FR1）表明，即使采用先进的节能技术——包括在低流量时段可将功耗最多降低 82% 的微休眠状态，以及可将功耗最多降低 96% 的深度休眠状态——其基础功耗预算仍显著高于相当的 4G 配置；将发射天线链从 64 条减少至 32 条，功耗最多可降低 52%，这体现了空间能力与功耗成本之间的直接关系。硬件代际不断进步：Ericsson 于 2025 年 2 月推出 AIR 6494（64-branch 宽带 TDD 大规模 MIMO，输出功率 480W），据称与上一代同类产品相比可节能高达 30%。这是可量化的进步，但也表明，大规模部署后的绝对功耗仍是一项不容忽视的运营支出。在电价高昂、电网供电不稳定或备用电力基础设施不足的市场——包括撒哈拉以南非洲、东南亚和拉丁美洲的部分地区——要在忙时流量规模下维持大规模 MIMO 无线网络，所产生的运营支出可能削弱密集部署的投资回报，从而使其普及速度慢于电力成本结构更有利的市场。

密集部署中的波束赋形校准复杂，会增加运营阻力、限制部署速度并推高集成成本；在宏站与小基站大规模 MIMO 节点需要协调相邻扇区波束模式的异构网络配置中，或在多供应商 Open RAN 组件需要互操作时，这一问题尤为突出。3GPP Release 15–17 大规模 MIMO 规范框架制定了复杂的信道状态信息（CSI）报告协议、Type I 和 Type II 码本、波束管理流程及波束失败恢复机制，以实现精准的下行波束赋形；但在存在高站间干扰的多运营商现网环境中校准这些系统，需要持续投入射频工程力量和专业技能。Release 18 引入相干联合传输（CJT）和多 TRP 配置，进一步加大了这一挑战；这些配置要求对物理位置分离、且可能来自不同供应商的无线电单元进行相位相干校准。在密集城市部署中，大规模 MIMO 无线设备的方位角和下倾角各不相同，校准可能延长调试周期，需要反复进行现场优化，并且随着周边传播环境变化而频繁重新调校。O-RAN 联盟的 Release 5 规范通过标准化的 AI/ML 波束赋形优化应用应对这一问题，这些应用可部署在 Non-RT 和 Near-RT RIC 框架中；然而，要在异构多供应商 RAN 技术栈中大规模投入生产，仍面临持续的工程挑战，制约着中期内密集型 Open RAN 大规模 MIMO 部署的推进速度。

大规模 MIMO 市场细分市场分析

按组件类型划分

2025 年，硬件是最大的细分市场，规模为 28.7 亿美元（约占市场总价值的 45.2%）；预计到 2035 年将达到 731.5 亿美元，复合年增长率约为 38.9%。硬件包括有源天线单元、射频单元、由运营商拥有的基带硬件以及相关前传设备。每次新站点部署、频谱扩展和无线设备更新都会直接带动硬件需求：5G SA 部署、中频段频谱拍卖以及 FDD 传统频段升级计划，都会产生明确的 AAU 采购周期。在硬件产品中，64T64R 形态的平均售价最高，这反映了实现完整空分复用所需的射频组件数量。Ericsson、Nokia、Samsung 和 Huawei 的后续产品迭代不断减轻 64T64R AAU 的重量并缩小其功耗占用：Ericsson 的 AIR 3266 采用超薄设计，可提供 400W 输出功率；AIR 6494 的输出功率则达到 480W，能耗较上一代同类产品最多降低 30%，从而降低了大规模密集部署 64T64R 的门槛。^{[7]Nokia, Reducing Energy Use with 5G-Advanced, undated. onestore.nokia.com}

RAN软件与智能化在2025年的估值为14.5亿美元，预计到2035年将达到332.5亿美元，复合年增长率约为37.5%。这一细分领域涵盖基带软件、波束管理算法、AI驱动的调度引擎，以及负责通过符合O-RAN规范的接口和厂商专有接口实现波束优化、节能和多用户调度的RIC应用（xApps和rApps）。O-RAN联盟于2025年11月完成的Release 5规范正式将大规模MIMO波束成形优化纳入Non-RT RIC和Near-RT RIC框架，为在异构厂商平台上部署基于AI/ML的波束管理建立了标准化接口。随着运营商转向开放接口和AI原生网络管理，软件层的价值获取能力相较硬件不断增强，推动该细分市场在预测期内加速增长。随着Open RAN生态系统日趋成熟，能够为多种O-RU提供经过验证的大规模MIMO波束优化xApp库的供应商，将获得更高的软件利润率。

部署与托管服务在2025年的估值为20.3亿美元，预计到2035年将达到598.5亿美元，是增长最快的组成部分细分市场，复合年增长率约为40.9%。这一增长趋势反映出运营商采购偏好发生了结构性转变，逐渐倾向于捆绑式服务安排，由供应商负责为期多年的站点集成、波束校准、性能优化和持续网络管理。随着大规模MIMO部署扩展至数千个站点，且AI辅助波束管理提高了运营支持需求，托管服务模式对运营商更具财务吸引力：运营商可将资本部署计划转化为可预测的运营支出，同时将执行风险转移给具备全球射频工程能力的供应商。该细分市场相较硬件更高的复合年增长率，反映出大规模MIMO运营承诺日益复杂、周期不断延长——这不仅涉及一次性安装，还意味着在网络整个运营生命周期内持续开展技术服务。

按天线配置划分

64T64R配置在2025年占据市场主导地位，市场份额约为69.5%，对应市场规模为44.1亿美元；预计到2035年将达到1,213.6亿美元，复合年增长率约为39.9%。64-branch配置之所以占据主导地位，得益于其出色的空间复用能力：64条独立的收发链路可在有利的传播环境下，支持最多16条空间流上的多用户MIMO同时传输，从而最大限度地提高每单位中频TDD频谱的吞吐量。领先供应商推出的新一代产品不断降低64T64R AAU的重量和功耗。Ericsson的AIR 3266采用超薄设计，可提供400W输出功率；AIR 6494则可提供480W输出功率，且能耗较上一代同类产品最多降低30%，从而降低了大规模密集部署64T64R的门槛。

32T32R细分市场在2025年的规模为19.3亿美元，预计到2035年将增至448.9亿美元，复合年增长率约为37.6%。32-branch配置适用于无需商业化部署完整64T64R能力的市场，包括郊区宏站、低于3 GHz频段传播已能提供广泛覆盖的FDD传统频段升级场景，以及因塔体承载能力或功率限制而需要控制天线单元重量的部署场景。全球FDD Massive MIMO应用的扩展——主要应用于低于3 GHz的TDD和FDD频段中的32T32R配置——将在预测期中后期为该配置带来结构性利好，因为Ericsson的三频段FDD AIR 3284和Huawei的FDD三频段平台正是针对这些部署场景。

按小区类型划分

宏蜂窝在2025年的规模为39.9亿美元，预计到2035年将达到997.5亿美元，复合年增长率约为38.6%。宏蜂窝Massive MIMO部署于屋顶或拉线塔站点，采用大型64T64R AAU，覆盖半径从300米到数公里不等，是所有主要市场商用5G NR的基础容量层。宏站部署是成熟基础设施供应商的主要采购来源，也是国家5G频谱拍卖及监管机构设定的覆盖义务期限的直接受益者。每个新建的5G SA宏站，以及每个现有4G宏站的中频段无线设备升级，都会带来一次AAU采购，因此宏蜂窝是年度Massive MIMO硬件收入中规模最大、最可预测的组成部分。

小蜂窝在2025年的规模为23.6亿美元，预计到2035年将达到665亿美元，复合年增长率约为40.3%，是增长更快的小区类型。小蜂窝Massive MIMO采用街道级部署形式，包括灯杆、建筑外立面和屋顶安装，可在需求旺盛的地点实现极高的容量密集度，弥补宏蜂窝在近距离覆盖中无法提供充足吞吐量的不足。不断增长的专网和中立主机终端用户类别对小蜂窝Massive MIMO形态的需求尤其突出；随着每一代产品推出，多用户MIMO能力也逐步集成到紧凑型小蜂窝硬件中，从而推动该细分市场在整个预测期内保持高于平均水平的增长率。

按网络架构划分

截至2025年，在全球5G Massive MIMO部署中，传统RAN架构一直占据主导地位。该架构的射频单元、分布式单元和集中式单元硬件由单一供应商作为集成系统提供。传统RAN采用封闭式集成设计，可简化互操作性测试、缩短调试周期，并保留供应商对基带和无线软件进行端到端控制所带来的性能优化优势。在优先考虑部署速度和网络性能一致性、而非供应链多元化的市场中，传统RAN仍占据Massive MIMO采购的大部分份额。传统RAN基础设施庞大的装机量也形成了多年升级周期，供应商推出新一代产品时可由此获得收入可见性。

开放式RAN是呈结构性增长的架构，这一趋势受到运营商对供应链多元化的关注以及O-RAN联盟规范体系日趋成熟的推动。O-RAN联盟于2025年11月完成的Release 5规范周期，通过标准化O-RAN接口正式确立了大规模MIMO波束成形优化方案，使不同供应商的Non-RT RIC和Near-RT RIC平台能够部署基于AI/ML的波束管理xApp和rApp。商业化规模已得到验证：截至2025年初，Verizon已在美国部署超过170,000台兼容O-RAN的无线电设备，以及超过22,900个V-RAN站点。这表明，O-RAN大规模MIMO已不再停留于概念验证阶段，而是进入了生产网络应用阶段。随着规范日趋成熟、互操作性测试基础设施不断完善，以及O-RU供应商日益多元化，开放式RAN的采用预计将在预测期内加速推进，这些因素共同降低了与解耦架构相关的技术风险溢价。

按技术代际划分

5G NR是推动大规模MIMO市场扩张的主要增长动力。中频段TDD的5G NR空中接口需要大规模MIMO来提升容量；3GPP各后续版本——从Release 15（初始NR规范）到Release 17（扩展上行链路功能、低能力设备），再到Release 18（CJT、高级码本、AI辅助CSI）——逐步加深了5G NR性能对先进大规模MIMO实现方案的依赖。随着全球5G用户渗透率不断提高，且5G SA成为主流部署模式，面向5G NR的大规模MIMO采购在年度市场收入中所占比例持续上升，并已占据多数。GSA统计的每一项5G SA运营商商用服务——截至2025年8月，43个国家共推出77项——都直接扩大了面向5G NR的大规模MIMO无线基础设施存量。

4G LTE大规模MIMO则构成了另一个具有不同结构特征的需求来源，即通过FDD传统频段扩容提升容量。在现有4G频谱分配中，以FDD大规模MIMO无线电单元替换传统4T4R或2T2R基站，可在带宽相当的情况下将容量提升至原来的3至7倍；这一方案已在非洲、拉丁美洲和亚洲部分地区得到商业验证。市场中的4G LTE部分并未萎缩；新兴市场的运营商目前正部署4G LTE大规模MIMO，以应对流量拥堵，而这些市场距离转向5G SA可能还有数年时间。这拓宽了大规模MIMO硬件在不同监管和投资环境下的可服务市场。

按最终用户划分

电信运营商是占主导地位的最终用户细分市场，通过大规模宏蜂窝网络扩建、中频段5G SA网络建设以及持续的无线设备更新周期，贡献了大部分大规模MIMO采购量。运营商是传统RAN和开放式RAN大规模MIMO硬件的核心需求来源，其采购受到频谱拍卖义务、网络加密目标，以及来自5G SA布局更先进的同行所带来的竞争压力影响。运营商与主要基础设施供应商签订的多年期框架协议日益将硬件、软件和托管服务打包在一起，为供应端带来长期收入承诺。

专用网络是一个快速增长的次要终端用户类别，企业、工业和政府对专用无线连接的需求推动了其发展。截至2025年8月，GSA确认全球有101家机构正在试点或部署专用5G SA网络，涵盖制造业、物流、港口运营、研究园区和公共场所。在可便捷获取专用频谱的市场——美国CBRS频段（3.5 GHz）、德国工业4.0频谱分配（3.7–3.8 GHz）以及日本本地5G频段——企业对采用大规模 MIMO 无线电单元的专用5G网络的应用正在扩大。工业和制造设施利用空间复用，在共享无线电资源上同时支持机器实时协同、机器人引导和高清视频监控。

中立主机是一个新兴的终端用户类别，在机场、交通系统、体育场馆和商业地产等多运营商环境中提供共享的大规模 MIMO 无线电基础设施。在这些场景中，单一网络所有者为多家移动网络运营商或企业专网客户提供服务。中立主机部署需要在多个频谱频段和运营商配置之间谨慎协调波束成形，这增加了调试复杂度，但也建立了持久的经常性收入模式。与电信运营商和专用网络的部署规模相比，该细分领域仍处于早期阶段，但正随着企业5G应用的普及而同步增长。

大规模 MIMO 市场区域分析

北美

2025年，北美市场规模为19.8亿美元，预计到2035年将达到535.4亿美元，复合年增长率约为39.7%。这一增长由两项面向不同运营商层级的投资计划，以及美国主要运营商优先采用开放式 RAN 的政策取向推动。

美国。 

美国市场规模在2025年为16亿美元，预计到2035年将达到466.5亿美元，复合年增长率约为40.7%，是北美各国中最高的。T-Mobile于2025年4月完成了全美首个5G Advanced网络部署，该网络完全基于5G SA架构，使T-Mobile成为先进能力的标杆，Verizon和AT&T正以此为基准展开竞争。T-Mobile持续推进网络加密，并与Nokia建立了多年战略合作伙伴关系，涵盖供应Habrok Massive MIMO无线电设备（包括32TRX和64TRX两种型号）以及由Nokia高能效ReefShark SoC驱动的Levante超高性能基带解决方案。这将推动T-Mobile全国中频段网络持续采购大规模MIMO设备。Verizon采用以Open RAN为先的架构，截至2025年初，已有超过170,000台兼容O-RAN的无线电设备投入使用，V-RAN站点数量达22,900-plus个。如此大规模的部署验证了分布式大规模MIMO的商业成熟度，并为全球O-RAN扩张提供了竞争性蓝图。FCC频谱政策（包括面向专用5G网络的CBRS频段框架）正在带动新增专网需求，进一步扩大运营商驱动的采购基础。

加拿大

加拿大市场规模在2025年为3.8亿美元，预计到2035年将达到68.8亿美元，复合年增长率约为34.2%。Bell、Rogers和Telus已在中频段频谱上部署5G NR，并正逐步在多伦多、温哥华和蒙特利尔等主要城市市场升级至5G SA架构。加拿大的部署步伐较为审慎，反映出其用户总量较小、站点审批周期较长；因此，其复合年增长率低于美国，但十年间市场绝对规模仍将显著扩大。

欧洲

欧洲市场规模在2025年为14.6亿美元，预计到2035年将达到389.7亿美元，复合年增长率约为39.5%。欧洲市场的独特之处在于监管要求推动供应链多元化，这扩大了主要采购项目中可行的大规模MIMO供应商范围，并促使领先运营商建立多供应商合作框架。

德国

德国市场规模在2025年为5.6亿美元，预计到2035年将达到146.5亿美元，复合年增长率约为39.3%。Deutsche Telekom、Vodafone Germany和Telefónica Germany正在3.6 GHz频谱上部署5G NR基础设施，并在主要城市和交通走廊部署大规模MIMO AAU。Vodafone的欧洲网络战略涵盖其各欧洲运营国家与Ericsson、Nokia和Samsung开展的多供应商RAN合作，体现了欧洲市场典型的采购多元化趋势；德国是Vodafone投资Ericsson 5G SA和大规模MIMO的重要市场之一。

欧洲其他地区

欧洲其他地区的市场规模在2025年为9亿美元，预计到2035年将达到243.2亿美元，复合年增长率约为39.6%。Vodafone与Three合并并成立VodafoneThree后，英国成为最活跃的市场之一。Nokia与VodafoneThree达成的合作涵盖为约7,000个站点供应Habrok大规模MIMO无线电设备和专用5G基带设备，是英国商业意义最重大的大规模MIMO供应协议之一。法国SFR已推进其5G SA路线图；波兰、荷兰、意大利和西班牙的运营商正处于中频段5G建设的不同阶段，并将大规模MIMO作为容量层。欧盟在3.4–3.8 GHz频段的频谱协调，以及《欧洲电子通信法典》规定的覆盖义务，为监管投资提供了确定性，支撑成员国持续采购大规模MIMO设备。

亚太地区

亚太地区的市场规模在2025年为19.1亿美元，预计到2035年将达到623.6亿美元；受中国5G基础设施计划的整体规模，以及日本、韩国、印度和澳大利亚广泛部署5G SA的推动，其复合年增长率约为42.4%，在所有地区中最高。

中国

中国的市场规模在2025年为8.8亿美元，预计到2035年将达到329.3亿美元，复合年增长率约为44.3%，是全球增速最快的单一市场。中国移动、中国联通和中国电信已建成全球规模最大的5G NR网络，大规模MIMO是其覆盖数十万个基站的中频段TDD 5G基础设施的核心。华为和中兴为这三家全国性运营商提供了占主导地位的RAN基础设施，其64T64R AAU平台已实现大规模部署，显著降低了单位成本，并影响全球定价基准。中国正从5G NR向5G-Advanced（3GPP Release 18特性，以5G-A为名推广）演进，推动大规模MIMO技术不断突破；相干联合传输和AI原生波束管理等特性将要求对现有网络设备进行软硬件升级。

亚太其他地区

亚太其他地区的市场规模在2025年为10.3亿美元，预计到2035年将达到294.4亿美元，复合年增长率约为40.5%。印度Bharti Airtel是亚洲较早采用大规模MIMO的运营商之一，已在印度主要城市部署大规模MIMO无线电设备，作为其5G NR网络的容量层。韩国的SK Telecom、KT和LG Uplus是全球首批5G SA商用运营商之一，并通过大规模MIMO升级持续向5G-Advanced推进。日本Rakuten Mobile建成了全球首个完全云原生、基于Open RAN的全国性5G网络，并部署了与Qualcomm、NEC和Altiostar共同开发的大规模MIMO O-RU解决方案作为无线接入层，使日本成为商用规模O-RAN大规模MIMO的全球标杆。澳大利亚正推进多频段FDD大规模MIMO：Ericsson与Telstra商用部署AIR 3284三频段FDD大规模MIMO无线电设备，在单台设备中集成2100、1800和2600 MHz频段，已在布里斯班郊区投入使用并计划扩展至墨尔本，这使澳大利亚成为FDD大规模MIMO创新的商用前沿市场。

拉丁美洲

2025年，拉丁美洲市场规模为3.6亿美元，预计到2035年将达到43亿美元，复合年增长率约为28.6%。与北美、欧洲和亚太地区相比，该地区的5G部署周期较晚，同时受到基础设施融资限制的制约，资本投资步伐因此有所放缓。巴西是该地区最大的市场。该国完成5G频谱拍卖后，已在主要城市使用中频段部署5G NR；随着运营商寻求最大限度地利用现有频谱资源，低于3 GHz频段的FDD大规模MIMO也日益普及。华为曾指出，巴西市场通过FDD大规模MIMO扩大了5G覆盖范围，并改善了上行链路部署。墨西哥和阿根廷的市场规模较小，但正在增长；频谱拍卖和运营商投资计划正推动两国初步建设5G中频段基础设施，大规模MIMO部署将在预测期内依托这些基础设施不断扩大。该地区的复合年增长率与全球平均水平存在差异，反映的是基础设施投资能力与流量需求增长之间的结构性差距，而非缺乏技术驱动因素。这表明，随着运营商财务状况和监管框架日趋成熟，该市场将加速增长。

中东和非洲

2025年，中东和非洲地区的市场规模为6.3亿美元，预计到2035年将达到70.8亿美元，复合年增长率约为27.4%。海湾合作委员会国家，尤其是沙特阿拉伯和阿联酋，引领该地区市场发展。STC、Zain、Etisalat (e&)和du已在主要城市中心的3.5 GHz频段部署配备大规模MIMO的5G NR。沙特阿拉伯“2030愿景”中的数字基础设施建设要求持续推动运营商投资先进的5G网络基础设施，使其成为中东北非地区采购活动最为持续活跃的市场之一。

撒哈拉以南非洲是该地区大规模MIMO增长最为活跃的区域，主要受FDD传统频段升级推动。华为在尼日利亚和安哥拉开展了FDD三频大规模MIMO商用部署；其中，MTN Nigeria建成了全球首个采用1.8+2.1+2.6 GHz平台的FDD三频大规模MIMO站点。与此前的4T4R配置相比，这些部署使LTE流量提升了90%，高峰时段用户感知速率提高了252%。南非已迈入1 GHz以下大规模MIMO技术的前沿：rain South Africa与华为于2026年启动了数千站点规模的1 GHz以下大规模MIMO 5G商用部署，首次在全国范围内将大规模MIMO拓展至低频段FDD频谱，具有技术创新意义。该地区27.4%的复合年增长率为全球最低，反映出电力基础设施、融资和许可方面的制约因素减缓了部署速度。不过，FDD大规模MIMO的发展路径确保了来自拥有成熟4G用户群的运营商的需求；这些运营商无需等待5G SA转型计划，即可通过传统频段容量升级迅速获得商业回报。

大规模 MIMO 市场份额与竞争格局

2025年，全球大规模 MIMO市场的竞争格局呈现中度分散态势，成熟的基础设施供应商、芯片组供应商、以软件为核心的颠覆者以及运营商各自扮演着不同但偶有重叠的角色。根据GMI分析，Airspan Networks在2025年占据15.4%的市场份额，Cisco Systems占据12.34%，Fujitsu Limited占据8.5%，Huawei Technologies占据6.1%，Intel Corporation占据4.3%。

全球主要企业

Ericsson是全球领先的无线基础设施供应商，其Radio System产品组合涵盖了最广泛的大规模 MIMO产品，包括中频段TDD 64T64R AAU和多频段FDD配置。Ericsson在2025年2月MWC上发布了新产品，包括AIR 3266（宽带TDD大规模 MIMO，输出功率400W，超薄设计）、AIR 6494（64-branch宽带TDD，480W，能耗最高可降低30%）以及AIR 3265（32-branch，节能25%）；同时还推出了支持O-RAN联盟ULPI接口的开放前传RAN Connect产品。Ericsson表示，公司计划在2025年提供130款支持开放式和可编程网络的无线产品，从而能够面向全球所有市场满足传统RAN和Open RAN采购需求。

Huawei Technologies Co., Ltd.在2025年占据6.1%的市场份额，是中国占主导地位的RAN供应商，也是没有采购限制的市场中的重要全球供应商。Huawei的GigaGreen平台将单一RAN与专为100 MHz FDD带宽设计的FDD大规模 MIMO相结合，于2025年2月以三频段FDD配置（1.8+2.1+2.6 GHz）在全球正式商用。运营商报告称，该平台可使LTE忙时流量增加90%、用户感知速率提高320%，并使PRB使用量降低50%。Huawei在中国的商业规模，加上其在非洲、亚太地区和拉丁美洲拓展FDD大规模 MIMO业务，巩固了其作为全球大规模 MIMO发展领域重要商业力量和技术力量的地位。

Nokia Corporation是T-Mobile US的主要大规模 MIMO 无线设备合作伙伴。双方于2025年4月宣布延长多年战略合作关系。根据协议，Nokia将提供其Habrok大规模 MIMO 无线设备（包括搭载ReefShark SoC的32TRX Habrok 32和64TRX Habrok 64型号）以及Levante超高性能基带解决方案，并提供由AI驱动的MantaRay SON自动化软件。Nokia还是英国VodafoneThree的主要大规模 MIMO供应商，将为约7,000个站点提供Habrok无线设备和专为5G打造的基带。Nokia的ReefShark SoC架构——其芯片组供应商已全面转为Broadcom（数字前端）和Marvell（基带）——构成了其硬件竞争差异化优势。

Qualcomm Technologies, Inc.提供5G RAN平台SoC，包括用于O-DU基带计算和射频前端管理的专用集成电路，为全球多家供应商的大规模 MIMO Open RAN部署提供支撑。Qualcomm的5G RAN平台已应用于越南Viettel网络中符合O-RAN标准的大规模 MIMO 32T32R配置，也是Mavenir OpenBeam大规模 MIMO无线设备的基础，彰显了基于Qualcomm的ASIC平台在解耦式Open RAN无线架构中的商业可行性。

Samsung Electronics Co., Ltd.是美国、韩国和日本领先的大规模 MIMO无线设备供应商。Samsung为AT&T、Verizon和NTT Docomo提供5G大规模 MIMO AAU，其5G RAN计算解决方案采用高通衍生和自主研发的芯片组设计。Samsung的差异化优势横跨无线基础设施和移动设备生态系统，使其能够优化基于Samsung设备的端到端性能；这种在波束成形反馈校准方面的协同优势独具特色。

北美

Cisco Systems, Inc.在2025年占据12.34%的市场份额。作为系统集成商和云原生网络软件提供商，Cisco地位独特；对于在复杂混合架构中管理AI辅助大规模 MIMO优化的运营商而言，其网络管理和编排平台正日益发挥重要作用。Cisco的5G基础设施软件套件涵盖自动化、安全和编排功能，为大规模 MIMO网络运营提供支撑；在多供应商管理增加复杂性的Open RAN部署中，这些功能尤为重要。

Intel Corporation在2025年占据4.3%的市场份额，并通过面向5G NR的FlexRAN软件参考实现、支持软件定义大规模 MIMO基带的Xeon Scalable处理器，以及专为经济高效、灵活的大规模 MIMO O-RU和O-DU实现方案设计的Agilex 7 FPGA系列，成为Open RAN生态系统中的关键组件供应商。Intel计算平台支撑着全球相当大比例的符合O-RAN标准的RAN部署，因此是Open RAN供应链实现大规模 MIMO能力的重要基础。

T-Mobile是美国5G SA发展最先进的运营商，也是首家实现全国范围5G Advanced覆盖的运营商；该覆盖于2025年4月24日宣布，基于5G SA架构，覆盖美国超过98%的人口。T-Mobile与Nokia于2024年共同设立的AI-RAN创新中心，专门用于推进AI驱动的RAN优化，包括AI辅助的大规模 MIMO波束管理。这使T-Mobile不仅依靠基础设施供应商，也与其共同开发下一代智能无线管理功能。

Verizon Communications Inc.已建成美国运营商中公开资料显示规模最大的 O-RAN 大规模 MIMO 商用部署。截至2025年初，其在网 O-RAN 射频单元超过17万台，V-RAN 站点超过22,900个。Verizon 的虚拟化 RAN 架构采用符合 O-RAN 开放前传标准的大规模 MIMO 射频单元，可独立升级软件，并为未来潜在的 O-RU 供应商多元化创造条件。这一部署策略受到全球运营商的密切关注，尤其是正在评估在全国范围内部署 Open RAN 的运营商。

Keysight Technologies提供用于大规模 MIMO 验证的测试与测量设备，包括 S9160A 5G 大规模 MIMO 射频波束成形测试加速器。无线电设备供应商和网络运营商利用该设备，在商用部署前验证波束成形性能、干扰特性以及对 3GPP 和 O-RAN 规范的符合性。

Texas Instruments Incorporated供应射频半导体元件，包括宽带射频收发器和功率放大器驱动 IC，这些元件被多家无线电硬件制造商集成到大规模 MIMO 有源天线单元中。TI 的有源天线系统解决方案产品组合面向大规模 MIMO 应用的信号链设计需求，包括实现 64T64R 上行接收链路性能所需的高精度 ADC/DAC 对、合成器和低噪声放大器。

亚太地区

Airspan Networks在拥有 GMI 专有数据的企业中，2025年市场份额最高，达到15.4%，反映出其在符合 Open RAN 架构的大规模 MIMO O-RU 供应链中的地位。Airspan 的 5G 大规模 MIMO 天线和 Open RAN 软件已部署于商用 5G 网络，其中一项值得关注的应用是 Gogo 的 5G 空地互联项目。

Airtel (Bharti Airtel)是印度两家领先的 5G 运营商之一，也是印度 4G LTE 网络中较早采用大规模 MIMO 的商用运营商。在该国推出 5G NR 商用服务前，Airtel 已在高流量城市区域部署大规模 MIMO 无线电设备以扩充容量。其 5G NR 部署将大规模 MIMO 用作印度主要城市中频段的容量层。

Altiostar Networks, Inc.（现为 Rakuten Symphony 产品组合的一部分）开发了符合 O-RAN 标准的 5G 大规模 MIMO 技术，并与 NEC 和 Rakuten Mobile 开展互操作性测试，在日本现网中率先验证了多供应商 Open RAN 大规模 MIMO 配置。Altiostar 的软件定义 RAN 平台已融入 Rakuten Symphony 的商用 Open RAN 产品。

Comba Telecom是一家总部位于中国的天线和无线电系统供应商，其 5G 大规模 MIMO 天线产品组合面向中国国内及国际市场，其中包括适合与现有站点基础设施共址部署的紧凑型多频段配置，可服务于亚太地区各市场。

Rakuten Mobile, Inc.率先在日本建成全球首个完全云原生、基于 Open RAN 的全国性 5G 网络，并采用与 Qualcomm、NEC 和 Altiostar 合作开发的大规模 MIMO 无线电单元，为其 4G LTE 和 5G NR 服务提供无线接入层。Rakuten Mobile 的架构已成为云原生大规模 MIMO 部署的全球标杆案例。

欧洲

Fujitsu Limited在2025年的市场份额为8.5%，并积极参与日本及国际大规模 MIMO O-RAN 市场，其 5G 无线电单元产品组合支持欧洲和日本运营商网络中的 Open RAN 部署。Fujitsu 参与了 O-RAN 互操作性演示，并向寻求构建供应商多元化 Open RAN 架构的运营商和系统集成商供应大规模 MIMO O-RU 产品。

NEC Corporation在日本供应5G大规模MIMO设备，其射频单元已部署于Rakuten Mobile的开放式RAN网络。NEC为Rakuten Mobile的大规模MIMO 5G天线射频单元选用NXP RF AirFast多芯片模块，体现了O-RAN供应链中具有代表性的多供应商组件集成模式。

Spirent Communications提供大规模MIMO性能验证所需的网络测试与保障解决方案，包括用于验证多用户MIMO吞吐量、波束管理流程以及已部署的大规模MIMO射频配置中载波聚合性能的测试平台。

Marvell Technology Group Ltd.提供对开放式RAN生态系统至关重要的半导体解决方案，包括主要RAN供应商用于5G基带和射频单元应用的定制ASIC和SoC。诺基亚的RAN架构采用Marvell Technology的技术，以满足其Levante Ultra-Performance基带解决方案的基带处理需求。

VIAVI Solutions Inc.为大规模MIMO网络提供测试、监控与保障解决方案，包括用于验证多用户MIMO吞吐量以及在运营商现网环境中验证波束成形行为的工具。

利基企业 / 颠覆者

Analog Devices, Inc.供应高性能射频和混合信号IC，包括用于多通道接收路径的大规模MIMO接收器前端集成电路；这些产品嵌入多家射频硬件供应商的有源天线单元中。Analog Devices的接收器前端IC直接影响大规模MIMO天线阵列的上行链路噪声系数和动态范围性能。

Mavenir Systems, Inc.是一家以软件为核心的开放式RAN供应商，其OpenBeam大规模MIMO无线电平台采用Qualcomm 5G RAN芯片，面向部署解耦式开放式RAN架构的运营商，满足其对供应商中立、软件定义且集成AI驱动波束管理的大规模MIMO解决方案的需求。Mavenir倡导的“绿色设计”理念——OpenBeam集成了主动节能功能——契合运营商在维持空间复用性能的同时降低大规模MIMO运营电力成本的迫切需求。

ZTE Corporation是中国两大主要电信设备制造商之一，也是中国市场以及不受采购限制的国际市场中的重要大规模MIMO供应商。中兴通讯的5G大规模MIMO产品组合包括64T64R AAU，已部署于中国的全国性运营商网络以及亚洲、中东和非洲各地的市场；其后续产品代际与3GPP Release 17和Release 18规范周期保持同步。

近期行业动态

爱立信在2025年世界移动通信大会前扩充大规模MIMO无线电产品组合（2025年2月）。爱立信在2025年世界移动通信大会前推出七款大规模MIMO和远端无线电产品，包括AIR 3266（宽带TDD、400W、超薄型）、AIR 6494（64-branch宽带TDD、480W、节能最高可达30%）和AIR 3265（32-branch、节能25%、隐含碳排放量降低30%）。爱立信表示，公司正按计划推进，力争在2025年提供130款支持开放式、可编程网络的无线电产品；所有新款大规模MIMO产品均集成了支持O-RAN联盟开放前传接口的硬件。

华为FDD三频大规模MIMO全球商用部署（2025年2月25日）。华为正式启动FDD三频大规模MIMO（1.8+2.1+2.6 GHz）的全球商用部署，首批商用站点已在尼日利亚、安哥拉和科特迪瓦投入运行，并计划拓展至亚太、中亚和拉丁美洲的15个国家。运营商数据显示，与传统4T4R相比，4G忙时流量提升了90%，用户感知速率提高了320%，PRB利用率降低了50%。

爱立信与Telstra商用部署三频FDD大规模MIMO无线设备（2025年）。爱立信与Telstra宣布商用部署AIR 3284，该设备被称为全球首款5G三频FDD大规模MIMO无线设备，可在单台设备中集成2100、1800和2600 MHz频段。布里斯班郊区已确认开展初期商用部署，墨尔本的部署也在推进中。

Nokia与T-Mobile US达成多年期RAN战略合作协议（2025年4月24日）。Nokia宣布延长与T-Mobile US的战略合作关系，期限为多年。合作内容包括供应Habrok大规模MIMO无线设备、Levante超高性能基带设备、AI驱动的MantaRay SON，以及支持T-Mobile的AI-RAN创新中心。公告发布时，T-Mobile的网络覆盖范围已超过美国人口的98%。

T-Mobile在美国实现全国范围的5G Advanced覆盖（2025年4月24日）。T-Mobile宣布已实现全国范围的5G Advanced覆盖，成为美国首家实现这一目标的运营商。该网络基于5G SA架构，凸显了大规模MIMO作为容量基础设施的重要作用，可支持5G Advanced功能，包括AI驱动的调度、网络切片和服务质量差异化。

O-RAN联盟完成Release 5规范发布，纳入大规模MIMO优化（2025年11月）。O-RAN联盟完成了Release 5规范周期，并将大规模MIMO波束成形优化正式列为一项重要功能，明确了通过Non-RT RIC、Near-RT RIC、O-DU、O-RU及相关接口（O1、A1、E2、R1）实现基于AI/ML的大规模MIMO优化。联盟宣布，网络智能框架已准备就绪，可利用AI RAN和机器学习应用优化大规模MIMO波束成形。