Mercato europeo dei trasformatori Dimensioni e quota 2025 – 2034

Dimensione del mercato dei trasformatori in Europa

Il mercato europeo dei trasformatori era valutato a 11,5 miliardi di dollari USA nel 2024 e dovrebbe registrare un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'8,1% dal 2025 al 2034, sostenuto dalla crescente domanda di elettricità.  Molti Paesi europei stanno effettuando investimenti significativi per ampliare la rete di distribuzione dell'energia elettrica. Negli ultimi 10 anni, la Banca europea per gli investimenti ha destinato più di 145 miliardi di dollari USA al settore energetico, consentendo di migliorare l'efficienza della fornitura di energia in Europa. Tali investimenti hanno incrementato la domanda di trasformatori in tutta Europa.
 

Si prevede che il mercato europeo dei trasformatori crescerà significativamente nei prossimi anni a causa della crescente urbanizzazione e industrializzazione. Paesi come Germania, Francia e Regno Unito si stanno concentrando sulle tecnologie per l'energia pulita, stimolando ulteriormente la domanda di sistemi di trasmissione efficienti. Ad esempio, nel 2023 l'Europa ha dichiarato che avrebbe investito più di 100 miliardi nell'energia da fonti rinnovabili, creando una forte domanda di trasformatori.
 

I produttori stanno lavorando all'innovazione in linea con la diffusione delle tecnologie avanzate, creando condizioni favorevoli per la produzione di trasformatori efficienti. Ad esempio, nel 2023 ABB ha sviluppato un trasformatore a secco che ha ridotto i costi energetici complessivi del 10–12%, eliminando inoltre il rischio di perdite di olio. Questi progressi e le attività di innovazione contribuiranno ulteriormente alla crescita del settore dei trasformatori in Europa.
 

Si osserva una forte attenzione all'integrazione delle reti intelligenti e all'adozione dei veicoli elettrici che, insieme alla modernizzazione dei sistemi elettrici, aumenta la necessità di trasformatori efficienti dal punto di vista energetico. Ad esempio, nel 2023 le vendite di veicoli elettrici hanno superato i 14 milioni di unità a livello mondiale. Nel 2023 la Norvegia ha registrato il maggior livello di adozione, con una quota di mercato del 93%.
 

Poiché in Europa si avverte una forte necessità di ampliare la rete di distribuzione, la domanda di sistemi efficienti è elevata. La crescente diffusione di tecnologie avanzate, tra cui l'IA e l'IoT, ha ulteriormente alimentato la necessità di sistemi efficienti per la distribuzione dell'energia elettrica, creando così una domanda di trasformatori in tutta Europa.
 

Tendenze del mercato dei trasformatori in Europa

• La crescente adozione di tecnologie avanzate, tra cui IA, IoT e blockchain, rappresenta una delle principali tendenze nel settore europeo dei trasformatori. Queste tecnologie stanno influenzando in modo significativo la crescita del mercato. La crescente preferenza per tali tecnologie e il maggiore ricorso all'IA nel settore elettrico stanno sostenendo notevolmente la crescita del comparto.
   
• È in aumento anche il numero di progetti relativi all'elettrificazione delle linee ferroviarie, il che stimolerà ulteriormente la crescita del settore dei trasformatori. In Europa, il 60% delle linee ferroviarie è elettrificato, mentre Paesi come la Svizzera stanno avanzando verso un'elettrificazione quasi completa, prossima al 100%. Analogamente, la modernizzazione della rete sta diventando sempre più importante e contribuirà alla crescita del mercato dei trasformatori nei prossimi anni.
   
• Esistono numerosi settori in cui i trasformatori efficienti dal punto di vista energetico sono essenziali. Tali esigenze vengono soddisfatte dai trasformatori intelligenti, che possono includere trasformatori a secco e trasformatori digitali. Attualmente, le aziende di servizi pubblici preferiscono trasformatori ecologici per ridurre l'inquinamento.
   
• Un altro sviluppo importante è l'implementazione di trasformatori intelligenti, che contribuiscono allo sviluppo delle reti intelligenti. I trasformatori dispongono di sofisticate funzionalità di monitoraggio e diagnostica che aumentano l'affidabilità della rete elettrica, consentendo l'analisi immediata dei dati raccolti e migliorando la gestione dell'energia. La crescita della digitalizzazione sta spingendo i produttori ad adottare sistemi abilitati dall'IoT e soluzioni automatizzate di manutenzione predittiva.
   
• L’aumento del numero di progetti da fonti rinnovabili sta trasformando in modo significativo il settore dei trasformatori. Nel 2022, Amazon, con un investimento di 2 miliardi, ha avviato 39 progetti su scala industriale. Finora ha lavorato a 160 progetti eolici e solari in tutta Europa, a conferma delle promettenti prospettive per il mercato dei trasformatori in Europa.
   
• La modernizzazione della rete e i progetti di interconnessione sono fattori di crescita fondamentali, che stanno imprimendo un forte impulso al mercato. L’attenzione dell’Europa al potenziamento degli scambi transfrontalieri di energia elettrica e alla realizzazione di reti resilienti e interconnesse sta aumentando l’installazione di trasformatori di potenza ad alta capacità. Le iniziative nell’ambito del quadro delle Reti transeuropee dell’energia (TEN-E) promuovono il potenziamento delle reti e la sicurezza energetica, stimolando ulteriormente il mercato.
   

Analisi del mercato europeo dei trasformatori

• Il settore europeo dei trasformatori era valutato a 9,5 miliardi di dollari USA, 10,5 miliardi di dollari USA e 11,5 miliardi di dollari USA rispettivamente nel 2022, 2023 e 2024. L’espansione del settore industriale, associata all’urbanizzazione e all’aumento dei consumi di elettricità, alimenterà la crescita del mercato nei prossimi decenni.
   
• Si prevede che il segmento con nucleo a mantello superi gli 8,7 miliardi di dollari USA entro il 2034 e registri una crescita significativa, sostenuto dalla crescente preferenza per le energie rinnovabili a livello mondiale. Nel 2022, le fonti rinnovabili rappresentavano circa il 43% della produzione energetica totale in Europa, ponendo il continente all’avanguardia nella produzione di energia.
   
• Il segmento con nucleo chiuso deteneva circa il 39,8% della quota di mercato nel 2024, grazie alla crescente diffusione delle relative applicazioni nel settore. I progetti di energia rinnovabile in fase di costruzione creeranno una forte necessità di trasformatori. Ad esempio, l’UE sta registrando incrementi record della capacità solare, con previsioni che indicano l’installazione di oltre 60 GW di nuovi impianti fotovoltaici nel solo 2024, superando i record degli anni precedenti.
   
• Analogamente, il segmento con nucleo berry riveste grande importanza grazie alle sue molteplici caratteristiche, che ne favoriscono l’impiego in vari settori di utilizzo finale. L’aumento del numero di progetti sta stimolando fortemente la domanda di trasformatori. Anche i progetti di interconnessione transfrontaliera svolgono un ruolo cruciale in questo settore. La rete europea dispone complessivamente di una capacità di 155 GW, con l’obiettivo di aggiungere ulteriori 225–274 GW entro il 2030.
   
• I segmenti con nucleo a mantello e con nucleo chiuso esercitano un’influenza considerevole sul mercato dei trasformatori in termini di efficienza, prestazioni e versatilità applicativa. Il design con nucleo a mantello, che contiene gli avvolgimenti all’interno del nucleo, offre una maggiore resistenza meccanica e una minore reattanza di dispersione. Tali configurazioni aumentano la capacità di resistenza ai cortocircuiti e sono quindi particolarmente adatte ai trasformatori di classe superiore per applicazioni industriali e di rete.
   

• Nel mercato europeo dei trasformatori, il segmento dei trasformatori di distribuzione deteneva la quota maggioritaria dei ricavi, superiore al 56,5%, nel 2024, sostenuto dal forte aumento della domanda di energia a livello mondiale e dalla crescente industrializzazione e urbanizzazione, che favoriscono la crescita del mercato dei trasformatori in Europa.
   
• Il mercato europeo dei trasformatori continua a essere solido grazie agli sforzi simultanei volti a potenziare le reti elettriche, modernizzare le utility e sostituire le infrastrutture inadeguate. Nel 2021, l’UE ha annunciato che avrebbe investito 5,84 miliardi di euro attraverso il CEF in progetti per le infrastrutture energetiche nel periodo 2021–2027, concentrandosi principalmente sul miglioramento delle reti.
   
• Si prevede che il segmento dei trasformatori di potenza cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) superiore al 3,5% fino al 2034. Con l’aumento dei consumi energetici in tutto il mondo, l’innovazione nelle tecnologie avanzate sta registrando una rapida crescita. Ciò alimenta la necessità di sistemi di distribuzione dell’energia, nei quali i trasformatori svolgono un ruolo cruciale.
   
• Nella trasmissione dell’energia su lunghe distanze, la regolazione della tensione o delle perdite di linea rappresenta una questione importante e richiede infrastrutture adeguate; i trasformatori di potenza contribuiscono ad affrontare entrambe le problematiche. Il mercato beneficia inoltre del passaggio al rinnovamento dei sistemi di rete più obsoleti in tutta Europa. Numerosi Paesi stanno sostituendo le apparecchiature obsolete per migliorare la produttività e gestire efficacemente la produzione variabile delle fonti di energia rinnovabile.
   
• I trasformatori di misura, che comprendono i trasformatori di corrente e di tensione, sono essenziali per garantire misurazioni, controlli e protezioni sicuri dei confini dei sistemi elettrici. Il segmento registra una crescita costante grazie all’ampliamento dell’ambito di applicazione delle tecnologie delle reti intelligenti e delle infrastrutture di misurazione avanzata (AMI) in Europa.
   

• Il mercato dei trasformatori in Germania era valutato a 1,2 miliardi di dollari USA nel 2022, 1,3 miliardi di dollari USA nel 2023 e 1,4 miliardi di dollari USA nel 2024. Le relazioni geopolitiche in Europa indicano che gli enti governativi stanno adottando misure e politiche relative ai consumi per regolamentare l’utilizzo dell’elettricità, aumentando così la necessità di trasformatori efficienti. Tutti questi requisiti accresceranno la domanda di trasformatori nella regione europea.
   
• Nel 2024, la Francia detiene una quota complessiva di mercato di circa il 15,8%, destinata ad aumentare ulteriormente entro il 2034, poiché il Paese sta fornendo un contributo significativo a questo settore. Nel 2023, la Francia ha investito quasi 55 miliardi di dollari USA nelle infrastrutture elettriche. Gli investimenti aumenteranno ulteriormente a causa della crescente domanda di gestione operativa dell’energia e della modernizzazione delle infrastrutture elettriche.
   
• Si prevede che il mercato dei trasformatori nel Regno Unito superi i 3,5 miliardi di dollari USA entro il 2034, sostenuto dal crescente numero di progetti per le infrastrutture elettriche e dall’industrializzazione nel Paese. I sistemi elettrici sono utilizzati in infrastrutture come fabbriche, impianti di produzione e centri dati, la cui diffusione sta aumentando con l’industrializzazione. L’espansione delle industrie richiede la costruzione di nuovi sistemi elettrici robusti, aggiornati e modulari, favorendo la crescita del mercato dei trasformatori nella regione.
   
• La Germania continua a svolgere un ruolo importante nello sviluppo di questo mercato, poiché investe ingenti risorse nella costruzione di sensori, controllori e apparecchiature di automazione, che costituiscono la base delle soluzioni per trasformatori. Nel 2023, gli investimenti della Germania negli impianti per le energie rinnovabili sono aumentati, raggiungendo circa 35 miliardi.
   
• Aziende specializzate come Siemens e Schneider Electric stanno guidando lo sviluppo di tecnologie all’avanguardia per trasformatori in Germania. Questi sistemi di automazione e i sistemi energetici tedeschi hanno già adottato reti intelligenti, sistemi di accumulo dell’energia e soluzioni IoT, che sono attualmente in fase di implementazione per applicazioni commerciali e industriali nelle smart city.
   

Quota di mercato dei trasformatori in Europa

Le prime 4 aziende, tra cui ABB, Siemens e General Electric, detengono oltre il 40% della quota dei ricavi a livello mondiale. Nel settore dei trasformatori in Europa, ABB, Siemens e General Electric detengono una quota significativa grazie alla loro ampia rete globale. Le grandi aziende svolgono continuamente attività di ricerca su nuovi prodotti e soluzioni, il che le rende operatori essenziali del settore a livello mondiale. Queste aziende privilegiano ingenti investimenti, soprattutto in ricerca e sviluppo (R&D). Inoltre, adottano diverse strategie di espansione aziendale per acquisire una quota significativa del mercato del settore.
 

Aziende del mercato europeo dei trasformatori

• General Electric: nel 2023, i ricavi totali di GE sono stati pari a 67,95 miliardi di dollari USA, di cui 1,90 miliardi di dollari USA destinati alla ricerca e sviluppo (R&D) per creare prodotti migliori. Nel 2023, Amprion GmbH ha assegnato alla divisione Grid Solutions di GE Vernova un contratto per la fornitura di 12 trasformatori di potenza da 400 kV.
   
• Nel 2023, Eaton ha annunciato che avrebbe ampliato le proprie capacità e risorse in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), a seguito dell'annuncio di due sovvenzioni da parte della Repubblica Ceca. Le sovvenzioni finanzieranno la partecipazione a due progetti innovativi nel settore della mobilità, tra cui il supporto alla progettazione e allo sviluppo di un autocarro fuoristrada elettrificato, nonché lo sviluppo e la dimostrazione di una nuova unità di distribuzione dell'energia (PDU) e di un convertitore CC/CC da 200 kW per autocarri alimentati da celle a combustibile a idrogeno.
   
• Schneider Electric: nel 2024, Schneider Electric ha generato vendite nette pari a 28,99 miliardi di dollari USA fino al terzo trimestre. Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, ha annunciato che il suo servizio EcoStruxure. Transformer Expert è ora disponibile per le aziende nel Regno Unito e in Irlanda. Progettato per contribuire a prolungare la durata dei trasformatori in olio e a soddisfare i requisiti normativi, il servizio in abbonamento monitora lo stato dei trasformatori utilizzando una combinazione di sensori IoT e analisi software avanzate.
   

Aziende del mercato europeo dei trasformatori

I principali operatori attivi nel settore dei fili e dei cavi sono:

• ABB
• Celme S.r.l.
• ERMCO
• Elsewedy Electric
• Eaton Corporation
• General Electric
• Hitachi Energy Ltd.
• Hammond Power Solutions
• HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES
• Mitsubishi Electric Corporation
• ORMAZABAL
• Power Transformers, Inc.
• Siemens
• Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation
• Voltamp
   

Notizie sul settore dei trasformatori

• Nel novembre 2024, Hitachi ABB ha lanciato un portafoglio di prodotti per trasformatori destinati ad applicazioni offshore galleggianti, progettato per superare le difficili condizioni dell'ambiente offshore e resistere alle sollecitazioni fisiche presenti sulle strutture galleggianti. Il portafoglio consentirà di sfruttare e integrare in modo efficiente volumi molto maggiori di energia eolica nel sistema energetico globale, sostenendo direttamente la transizione verso un futuro energetico sostenibile.
   
• Nel dicembre 2024,  Siemens e Tietoevry, azienda nordica leader nei servizi di ingegneria digitale e software, hanno unito le forze per accelerare la trasformazione digitale del settore delle utility elettriche nell'Europa settentrionale e centrale. Utilizzando la piattaforma software Gridscale X di Siemens insieme ai propri servizi IT, Tietoevry aggiungerà nuove funzionalità alle proprie soluzioni per aiutare gli operatori di rete dei Paesi nordici a gestire efficacemente le reti e ad affrontare le sfide legate alla transizione energetica.
   
• Nel luglio 2024, TenneT e Siemens Energy hanno firmato un accordo per ridurre l'impronta di CO2 dello stabilimento di Siemens per la produzione di trasformatori a Norimberga. Un primo traguardo della partnership è la produzione di trasformatori in rame riciclato al 100%.

D'ora in avanti, Siemens Energy produrrà con rame tutti i futuri trasformatori destinati a TenneT. Entro il 2030, TenneT prevede di avere circa 52 trasformatori di Siemens Energy, ciascuno dei quali utilizzerà 72 tonnellate di rame riciclato. Questi trasformatori aiuteranno TenneT a ridurre significativamente le emissioni di CO2 durante l'espansione della rete. Siemens Energy e TenneT possono ridurre da soli 100 tonnellate metriche di emissioni di CO2 per trasformatore.
 

Nel settembre 2024, la società statunitense GE Vernova ha annunciato l'espansione degli stabilimenti esistenti per la produzione di trasformatori a Stafford, nel Regno Unito. Secondo quanto dichiarato dall'azienda in un comunicato, l'espansione mira a sostenere la domanda in rapida crescita di sistemi di trasmissione HVDC, che contribuiranno ad alimentare i progetti di energia rinnovabile in Europa, Asia e Nord America, sostenendo al contempo la transizione energetica del Regno Unito. L'espansione interessa due siti strategici della divisione Grid Solutions dell'attività Electrification Systems a Stafford.
 

Il report di ricerca sul mercato europeo dei trasformatori include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni espresse in “milioni di dollari USA” e “migliaia di tonnellate” dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per nucleo

• Chiuso
• A guscio
• Berry

Mercato, per prodotto

• Trasformatore di distribuzione
• Trasformatore di potenza
• Trasformatore di misura
• Altro

Mercato, per avvolgimento

• A due avvolgimenti
• Autotrasformatore

Mercato, per raffreddamento

• A secco
  • Ad aria naturale
  • Ad aria soffiata
• Immerso in olio
  • Autoraffreddato
  • Raffreddato ad acqua
  • A olio forzato
  • Altro

Mercato, per isolamento

• Gas
• Olio
• Solido
• Aria
• Altro

Mercato, per potenza nominale

• ≤ 10 MVA
• > 10 MVA e ≤ 100 MVA
• > 100 MVA e ≤ 600 MVA
• > 600 MVA

Mercato, per montaggio

• Su basamento
• Su palo
• Altro

Mercato, per applicazione

• Residenziale
• Commerciale e industriale
• Servizi di pubblica utilità

Le informazioni sopra riportate sono state fornite per i seguenti Paesi:

• Germania
• Francia
• Russia
• Regno Unito
• Italia
• Spagna
• Paesi Bassi