欧州変圧器市場 サイズとシェア 2025 – 2034

欧州変圧器市場規模

欧州の変圧器市場は 2024 年に 115 億米ドルと評価され、電力需要の増加を背景に、2025 年から 2034 年にかけて年平均成長率（CAGR）8.1%で拡大すると見込まれている。欧州の多くの国では、電力配電網の拡張に向けて多額の投資が行われている。過去 10 年間、欧州投資銀行はエネルギー分野に 1,450 億米ドルを超える資金を投じており、欧州における効率的なエネルギー供給を可能にしてきた。こうした投資により、欧州全域で変圧器の需要が増加している。
 

欧州の変圧器市場は、都市化と工業化の進展を背景に、今後数年間で大幅に成長すると予想される。ドイツ、フランス、英国などの国々はクリーンエネルギー技術に注力しており、これが効率的な送電システムの需要をさらに押し上げている。例えば、欧州は 2023 年に、再生可能エネルギーに 1,000 億を超える投資を行うと発表しており、これにより変圧器への強い需要が生まれる見込みである。
 

メーカーは、高度な技術の導入が進むなかで技術革新に取り組んでおり、効率的な変圧器の生産に適した環境が形成されている。例えば、変圧器メーカーである ABB は 2023 年、全体のエネルギーコストを 10〜12%削減し、油漏れのリスクも取り除く乾式変圧器を開発した。こうした技術の進歩とイノベーションは、欧州の変圧器業界の成長も後押しする。
 

スマートグリッドの統合・導入や電気自動車（EV）の普及が大きく進んでおり、電力システムの近代化と相まって、エネルギー効率の高い変圧器の必要性が高まっている。例えば、2023 年の電気自動車の販売台数は世界全体で 1,400 万台を超えた。ノルウェーでは 2023 年の市場シェアが 93%に達し、導入が最も進んでいた。
 

欧州では配電網の拡張が喫緊の課題となっているため、効率的なシステムへの需要が非常に高まっている。AI や IoT などの高度な技術の普及傾向が、効率的な電力配電システムの必要性をさらに高め、欧州全域で変圧器の需要を生み出している。
 

欧州変圧器市場の動向

• 欧州の変圧器業界では、AI、IoT、ブロックチェーンなどの高度な技術の導入が主な動向となっている。これらの技術は市場の成長に大きな影響を及ぼしている。こうした技術への選好が高まり、電気産業における AI の利用が拡大していることが、事業の成長を大きく支えている。
   
• 鉄道路線の電化に関するプロジェクトも増加しており、変圧器業界の成長をさらに促すと見込まれる。欧州地域では鉄道路線の 60%が電化されている一方、スイスなどの国々では電化率がほぼ 100%に達するなど、先行している。同様に、送電網の近代化も重要性を増しており、今後数年間の変圧器市場の成長を後押しするとみられる。
   
• エネルギー効率の高い変圧器が不可欠な産業は複数存在する。こうした需要には、乾式変圧器やデジタル変圧器を含むスマート変圧器が対応している。現在、公益事業者は汚染を抑制するため、環境配慮型変圧器を選好している。
   
• もう一つの重要な進展は、スマートグリッドの構築に寄与するスマート変圧器の導入である。スマート変圧器は高度な監視・診断機能を備えており、収集したデータを即時に分析できるため、電力網の信頼性を高め、エネルギー管理を改善する。デジタル化の進展により、メーカーには IoT 対応システムや自動化された予知保全ソリューションの導入が求められている。
   
• 再生可能エネルギープロジェクトの増加は、変圧器業界を大きく変革している。2022年、Amazonは 20億ドルを投資し、39件の公益事業プロジェクトに着手する予定である。これまでに、欧州全域で 160件の風力および太陽光発電プロジェクトに取り組んでおり、これは欧州の変圧器市場の将来性を示すものでもある。
   
• 送電網の近代化および系統連系プロジェクトは、重要な成長要因であり、市場を大きく押し上げている。欧州では、国境を越えた電力取引の強化と、強靭で相互接続された送電網の構築に注力しており、高容量電力変圧器の導入が増加している。欧州横断エネルギーネットワーク（TEN-E）枠組みに基づく取り組みは、送電網の更新とエネルギー安全保障を促進し、市場をさらに刺激している。
   

欧州変圧器市場分析

主要な市場動向を把握するには

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• 欧州の変圧器業界の市場規模は、2022年、2023年、2024年にそれぞれ 95億米ドル、105億米ドル、115億米ドルに達した。産業部門の拡大に加え、都市化と電力消費量の増加を背景に、今後数十年にわたり市場成長が続く見込みである。
   
• シェルコアセグメントは、世界的に再生可能エネルギーの選好が高まっていることから大幅な成長が見込まれ、2034年までに 87億米ドルを超えると予測される。2022年には、再生可能エネルギーが欧州の総エネルギー生産量の約 43% を占め、同地域はエネルギー生産で世界をリードした。
   
• クローズドコアセグメントは、2024年に市場シェアの約 39.8% を占め、部門全体での用途も拡大している。建設中の再生可能エネルギープロジェクトにより、変圧器への強い需要が生じる見込みである。例えば、EUでは太陽光発電容量の増設が過去最高を記録しており、2024年だけで 60 GW を超える太陽光発電（PV）設備が新設されると予測され、過去数年の記録を上回っている。
   
• 同様に、ベリーコアセグメントも、さまざまな最終用途産業で複数の特長を有することから重要性が高い。プロジェクト数の増加が変圧器需要を大きく押し上げている。国境を越えた系統連系プロジェクトも、この業界で重要な役割を果たしている。欧州の送電網全体の容量は 155 GW に達しており、2030年までにさらに 225〜274 GW の容量を追加することを目指している。
   
• シェルコアおよびクローズドコアセグメントは、効率、性能、用途の汎用性の面で変圧器市場に大きな影響を及ぼしている。巻線をコア内部に収めるシェルコア設計は、機械的強度が高く、漏れリアクタンスが小さい。このような設計は短絡耐量を高めるため、産業用途および公益事業用途の超高性能変圧器に最適である。
   

• 欧州の変圧器市場では、世界的なエネルギー需要の大幅な増加に加え、工業化と都市化の進展を背景に、配電用変圧器セグメントが 2024年に 56.5% を超える最大の売上高シェアを占めた。これらの要因が欧州全域での変圧器市場の成長を後押ししている。
   
• 欧州の変圧器市場は、電力網のアップグレード、公益事業の近代化、不十分なインフラの更新に向けた取り組みが同時に進められていることから、引き続き堅調に推移している。2021年、EUは2021〜2027年のエネルギーインフラプロジェクト向けに、CEFから 58.4 億米ドルを投資すると発表した。この投資は主に電力網の改善に重点を置いている。
   
• 電力変圧器セグメントは、2034年まで年平均成長率（CAGR） 3.5% 超で成長すると予測される。世界全体でエネルギー消費が増加するなか、高度な技術におけるイノベーションが急速に進展している。これにより、変圧器が重要な役割を果たす電力配電システムの必要性が高まっている。
   
• 長距離送電では、電圧または送電線の損失を調整することが大きな課題であり、適切なインフラが必要となる。電力変圧器は、いずれの課題にも対応する。欧州全域で旧式の電力網システムを更新する動きも、市場の成長に寄与している。多くの国が、生産性の向上と再生可能エネルギー源からの変動する出力への効果的な対応を目的に、老朽化した設備を更新している。
   
• 電流変圧器と電圧変圧器で構成される計器用変圧器は、電気システムの境界を安全に計測、制御、保護するために不可欠である。欧州では、スマートグリッド技術と高度メータリングインフラ（AMI）の適用範囲が拡大していることから、安定した成長を続けている。
   

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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• ドイツの変圧器市場規模は、2022年、2023年、2024年にそれぞれ 12億米ドル、13億米ドル、14億米ドルであった。欧州における地政学的関係を背景に、各政府機関は電力使用を適正化するため、消費に関する措置や政策を法制化している。これにより、効率的な変圧器の必要性が高まり、欧州地域における変圧器需要が増加すると見込まれる。
   
• フランスは2024年に全体の市場シェアの約 15.8% を占めており、この分野に多額の投資を行っていることから、2034年までにそのシェアはさらに上昇すると予測される。2023年、フランスは電力インフラに約 550億米ドルを投資した。エネルギー運用管理への需要の増加と電力インフラの近代化により、投資額はさらに増加すると見込まれる。
   
• 英国の変圧器市場は、同国で電力インフラプロジェクトと工業化が進展していることから、2034年までに 35億米ドルを超えると予測される。工場、製造施設、データセンターなどのインフラでは電力システムが稼働しており、工業化に伴ってその数は増加している。産業の拡大により、最新かつ堅牢でモジュール型の新たな電力システムの構築が必要となり、同地域の変圧器市場が成長している。
   
• ドイツは、変圧器ソリューションの基盤となるセンサー、制御装置、自動化設備の構築に多額の投資を行っているため、この市場の発展において重要な役割を果たし続けている。2023年には、ドイツによる再生可能エネルギー発電所への投資額が約 350億米ドルに増加した。
   
• SiemensやSchneider Electricなどの専門企業は、ドイツにおける最先端の変圧器技術の開発を主導している。ドイツのこれらの自動化・エネルギーシステムでは、すでにスマートグリッド、エネルギー貯蔵、IoTソリューションが採用されており、現在はスマートシティにおける商業・産業用途への導入が進められている。
   

欧州の変圧器市場シェア

ABB、Siemens、General Electricを含む上位4社が、世界全体で40%を超える売上高シェアを占めています。欧州の変圧器業界では、ABB、Siemens、General Electricが世界各地に広がる大規模なネットワークを背景に、大きなシェアを有しています。これらの大手企業は新製品やソリューションの研究を継続的に行っており、世界の変圧器業界における重要な企業となっています。これらの企業は、特に研究開発（R&D）に多額の投資を行っています。さらに、業界で大きな市場シェアを獲得するため、さまざまな事業拡大策を実施しています。
 

欧州の変圧器市場の企業

• General Electric：2023年、GEの総売上高は679.5億米ドルで、そのうち19億米ドルを、より優れた製品の開発に向けた研究開発（R&D）に充てました。2023年、Amprion GmbHは、GE VernovaのGrid Solutions部門に対し、12基の400 kV電力変圧器の納入契約を発注しました。
   
• 2023年、Eatonは、チェコ共和国から最近発表された2件の助成金を受け、欧州、中東、アフリカ（EMEA）における能力とリソースを拡大すると発表しました。これらの助成金は、2件の革新的なモビリティプロジェクトへの参加に充てられます。具体的には、電動オフロードトラックの設計・開発支援、水素燃料電池を動力源とするトラック向けの新たな配電ユニット（PDU）およびDC/DCコンバーター（200 kW）の開発・実証が含まれます。
   
• Schneider Electric：2024年、第3四半期までのSchneider Electricの純売上高は289.9億米ドルとなりました。エネルギー管理とオートメーションのデジタルトランスフォーメーションをリードするSchneider Electricは、同社のEcoStruxure. Transformer Expertサービスが英国およびアイルランドの企業向けに提供開始されたと発表しました。石油変圧器の寿命延長と規制要件への対応を支援するよう設計されたサブスクリプション型サービスであり、IoTセンサーと高度なソフトウェア分析を組み合わせて変圧器の状態を監視します。
   

欧州の変圧器市場の企業

電線・ケーブル業界で事業を展開する主要企業は以下のとおりです。

• ABB
• Celme S.r.l.
• ERMCO
• Elsewedy Electric
• Eaton Corporation
• General Electric
• Hitachi Energy Ltd.
• Hammond Power Solutions
• HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES
• Mitsubishi Electric Corporation
• ORMAZABAL
• Power Transformers, Inc.
• Siemens
• Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation
• Voltamp
   

変圧器業界のニュース

• 2024年11月、Hitachi ABBは、洋上浮体式用途向けの変圧器製品ポートフォリオを発表しました。この製品群は、厳しい洋上環境を克服し、浮体構造物における物理的負荷の大きい条件に耐えられるよう設計されています。この製品群により、より大量の風力エネルギーを効率的に取り込み、世界のエネルギーシステムに統合できるようになり、持続可能なエネルギーの未来への移行を直接的に支援します。
   
• 2024年12月、Siemensと、北欧を代表するデジタルエンジニアリングおよびソフトウェア企業であるTietoevryは、北欧および中欧の電力公益事業分野におけるデジタルトランスフォーメーションを加速するため、提携しました。Tietoevryは、SiemensのGridscale Xソフトウェアプラットフォームを自社のITサービスと組み合わせて活用し、北欧の送電網運用者が送電網を効果的に管理し、エネルギー転換に関連する課題に対応できるよう、ソリューションに新たな機能を追加します。
   
• 2024年7月、TenneTとSiemens Energyは、ニュルンベルクにあるSiemensの変圧器工場におけるCO2排出量を削減するための契約を締結しました。この提携における最初の節目は、100%リサイクル銅を使用した変圧器の生産です。今後、Siemens EnergyはTenneT向けのすべての変圧器を銅製で製造します。2030年までに、TenneTはSiemens Energy製の変圧器を約52台導入する見込みであり、各変圧器には72トンの再生銅が使用されます。これらの変圧器により、TenneTは送電網の拡張時に排出するCO2を大幅に削減できます。Siemens EnergyとTenneTは、変圧器1台だけで100メートルトンのCO2排出量を削減できます。
   
• 2024年9月、米国を拠点とするGE Vernovaは、英国スタッフォードにある既存の変圧器製造施設を拡張すると発表しました。同社の発表によると、この拡張は、欧州、アジア、北米全体で再生可能エネルギープロジェクトへの電力供給を可能にするとともに、英国のエネルギー転換を支援する高圧直流送電システム（HVDC）に対する急速に拡大する需要に対応することを目的としています。今回の拡張は、同社のElectrification SystemsのGrid Solutions事業における、スタッフォードの2つの主要拠点を対象としています。
   

欧州変圧器市場調査レポートは、2021年から2034年までの「百万米ドル」および「千トン」ベースの推計・予測を含む、業界の詳細な分析を以下のセグメントについて提供しています。

コア別市場

• クローズド型
• シェル型
• ベリー型

製品別市場

• 配電用変圧器
• 電力変圧器
• 計器用変圧器
• その他

巻線別市場

• 2巻線
• 単巻変圧器

冷却方式別市場

• 乾式
  • 自然空冷
  • 送風冷却
• 油入式
  • 自冷式
  • 水冷式
  • 強制油循環式
  • その他

絶縁方式別市場

• ガス
• 油
• 固体
• 空気
• その他

定格容量別市場

• ≤ 10 MVA
• > 10 MVA to ≤ 100 MVA
• > 100 MVA to ≤ 600 MVA
• > 600 MVA

設置方式別市場

• パッド
• 電柱
• その他

用途別市場

• 住宅
• 商業・産業
• 電力公益事業

上記の情報は、以下の国を対象として提供されています。

• ドイツ
• フランス
• ロシア
• 英国
• イタリア
• スペイン
• オランダ