Marché européen des transformateurs Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché européen des transformateurs

Le marché européen des transformateurs était évalué à 11,5 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,1 % entre 2025 et 2034, sous l'effet de la demande croissante d'électricité.  De nombreux pays européens investissent massivement afin d'étendre le réseau de distribution d'électricité. Au cours des dix dernières années, la Banque européenne d'investissement a consacré plus de 145 milliards de dollars (USD) au secteur de l'énergie, ce qui a permis d'améliorer l'efficacité de l'approvisionnement énergétique en Europe. Ces investissements ont accru la demande de transformateurs dans toute l'Europe.
 

Le marché européen des transformateurs devrait connaître une croissance remarquable au cours des prochaines années, en raison de l'urbanisation et de l'industrialisation croissantes. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni s'intéressent de plus en plus aux technologies d'énergie propre, ce qui stimule davantage la demande de systèmes de transport efficaces. Par exemple, en 2023, l'Europe a annoncé qu'elle investirait plus de 100 milliards dans les énergies renouvelables, ce qui devrait générer une forte demande de transformateurs.
 

Les fabricants misent sur l'innovation, dans le contexte de l'essor des technologies avancées, ce qui crée un environnement favorable à la production de transformateurs efficaces. Par exemple, en 2023, ABB, entreprise spécialisée dans la fabrication de transformateurs, a développé un transformateur de type sec permettant de réduire les coûts énergétiques globaux de 10-12%%, tout en éliminant le risque de fuites d'huile. Ces avancées et ces innovations contribueront également à stimuler l'industrie européenne des transformateurs.
 

L'intégration des réseaux intelligents et l'adoption des véhicules électriques font l'objet d'une attention croissante. Associées à la modernisation des systèmes électriques, elles accentuent le besoin de transformateurs à haut rendement énergétique. À titre d'exemple, les ventes de véhicules électriques ont dépassé 14 millions d'unités dans le monde en 2023. La Norvège affichait le taux d'adoption le plus élevé, avec une part de marché de 93 % en 2023.
 

L'Europe étant confrontée à un besoin crucial d'extension de son réseau de distribution, la demande de systèmes efficaces est particulièrement forte. L'essor des technologies avancées, notamment l'IA et l'IdO, a encore renforcé le besoin de systèmes efficaces de distribution d'électricité, créant ainsi une demande de transformateurs dans toute l'Europe.
 

Tendances du marché européen des transformateurs

• Les principales tendances de l'industrie européenne des transformateurs concernent les technologies avancées, notamment l'IA, l'IdO et la blockchain. Ces technologies ont une incidence majeure sur la croissance du marché. L'intérêt croissant pour ces technologies et l'utilisation accrue de l'IA dans l'industrie électrique contribuent largement à la croissance du secteur.
   
• Le nombre de projets d'électrification des voies ferrées augmente également, ce qui devrait stimuler davantage la croissance de l'industrie des transformateurs. En Europe, 60 % des voies ferrées sont électrifiées, tandis que des pays comme la Suisse progressent davantage et ont presque atteint un taux d'électrification de 100 %. De même, la modernisation des réseaux devient essentielle et favorisera la croissance du marché des transformateurs au cours des prochaines années.
   
• De nombreux secteurs industriels ont un besoin important de transformateurs à haut rendement énergétique. Ces besoins sont satisfaits par les transformateurs intelligents, qui peuvent être de type sec ou numériques. Aujourd'hui, les services publics privilégient les transformateurs respectueux de l'environnement afin de réduire la pollution.
   
• Le déploiement de transformateurs intelligents, qui contribuent au développement de réseaux intelligents, constitue une autre avancée importante. Ces transformateurs disposent de capacités sophistiquées de surveillance et de diagnostic qui renforcent la fiabilité du réseau électrique, permettent l'analyse immédiate des données collectées et améliorent la gestion de l'énergie. La progression de la numérisation incite les fabricants à adopter des systèmes compatibles avec l'IdO et des solutions automatisées de maintenance prédictive.
   
• Le nombre croissant de projets liés aux énergies renouvelables transforme considérablement le secteur des transformateurs. En 2022, Amazon, grâce à un investissement de 2 milliards de dollars, devait lancer 39 projets d’intérêt public. À ce jour, l’entreprise a travaillé sur 160 projets éoliens et solaires en Europe, ce qui témoigne également des perspectives prometteuses du marché des transformateurs en Europe.
   
• La modernisation des réseaux et les projets d’interconnexion constituent des facteurs de croissance essentiels qui stimulent considérablement le marché. L’attention accordée par l’Europe au renforcement des échanges transfrontaliers d’électricité et à la construction de réseaux interconnectés résilients accroît le déploiement de transformateurs de puissance à haute capacité. Les initiatives menées dans le cadre des réseaux transeuropéens d’énergie (RTE-E) favorisent la modernisation des réseaux et la sécurité énergétique, stimulant davantage le marché.
   

Analyse du marché européen des transformateurs

Comprendre les tendances clés du marché

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• Le secteur européen des transformateurs était évalué à 9,5 milliards de dollars, 10,5 milliards de dollars et 11,5 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024, respectivement. L’expansion du secteur industriel, conjuguée à l’urbanisation et à la hausse de la consommation d’électricité, alimentera la croissance du marché au cours des prochaines décennies.
   
• Le segment à noyau cuirassé devrait dépasser 8,7 milliards de dollars d’ici 2034 et enregistrera une croissance significative, sous l’effet de la préférence croissante pour les énergies renouvelables dans le monde. Les sources d’énergie renouvelables représentaient environ 43 % de la production énergétique totale en Europe en 2022, plaçant le continent en tête en matière de production d’énergie.
   
• Le segment à noyau fermé détenait environ 39,8 % de la part de marché en 2024 et son utilisation se développe dans l’ensemble du secteur. Les projets d’énergies renouvelables actuellement en construction créeront un besoin accru de transformateurs. Par exemple, l’Union européenne connaît des ajouts records de capacité solaire, les prévisions faisant état de plus de 60 GW de nouvelles installations solaires photovoltaïques en 2024 seulement, dépassant les records des années précédentes.
   
• De même, le segment à noyau berry revêt également une grande importance en raison de ses multiples caractéristiques dans diverses industries d’utilisation finale. Le nombre croissant de projets stimule considérablement la demande de transformateurs. Les projets d’interconnexion transfrontalière jouent également un rôle crucial dans ce secteur. L’Europe dispose d’une capacité totale de 155 GW sur son réseau et vise à ajouter 225–274 GW de capacité supplémentaire d’ici 2030.
   
• Les segments à noyau cuirassé et à noyau fermé exercent une influence considérable sur le marché des transformateurs en matière d’efficacité, de performances et de polyvalence des applications. Les performances de la conception à noyau cuirassé, qui intègre les enroulements à l’intérieur du noyau, se caractérisent par une résistance mécanique supérieure et une réactance de fuite plus faible. Ces conceptions renforcent la capacité de tenue aux courts-circuits et sont donc particulièrement adaptées aux transformateurs de très haute performance destinés aux applications industrielles et aux réseaux électriques.
   

• Sur le marché européen des transformateurs, le segment des transformateurs de distribution détenait la majeure partie des revenus, avec une part supérieure à 56,5 % en 2024, en raison de la hausse significative de la demande d’énergie dans le monde ainsi que de l’industrialisation et de l’urbanisation croissantes, qui soutiennent la croissance du marché des transformateurs en Europe.
   
• Le marché européen des transformateurs reste dynamique grâce aux efforts simultanés visant à moderniser les réseaux électriques, à mettre à niveau les services publics et à remplacer les infrastructures inadéquates. En 2021, l’UE a annoncé qu’elle investirait 5,84 milliards d’euros du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (CEF) dans des projets d’infrastructures énergétiques pour la période 2021–2027, principalement axés sur l’amélioration des réseaux.
   
• Le segment des transformateurs de puissance devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 3,5 % jusqu’en 2034. Avec l’augmentation de la consommation d’énergie dans le monde, l’innovation dans les technologies avancées connaît une croissance rapide. Cette évolution favorise le développement des systèmes de distribution d’électricité, dans lesquels les transformateurs jouent un rôle essentiel.
   
• Dans le transport d’électricité sur de longues distances, la régulation de la tension ou des pertes sur les lignes constitue un enjeu majeur et nécessite des infrastructures adaptées. Les transformateurs de puissance répondent à ces deux problématiques. Le marché bénéficie également de l’évolution vers le renouvellement des anciens réseaux électriques en Europe. De nombreux pays remplacent leurs équipements vieillissants afin d’améliorer la productivité et de gérer efficacement la production fluctuante issue des sources d’énergie renouvelables.
   
• Les transformateurs de mesure, qui comprennent les transformateurs de courant et de tension, sont indispensables pour assurer la fiabilité des mesures, des contrôles et des protections des limites des systèmes électriques. Ce segment affiche une croissance régulière, portée par l’élargissement du champ d’application des technologies de réseaux intelligents et des infrastructures de comptage avancées (AMI) en Europe.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le marché allemand des transformateurs était évalué à 1,2 milliard de dollars (USD) en 2022, à 1,3 milliard de dollars (USD) en 2023 et à 1,4 milliard de dollars (USD) en 2024. Les relations géopolitiques en Europe indiquent que les autorités publiques adoptent des mesures et des politiques relatives à la consommation afin d’encadrer l’utilisation de l’électricité, ce qui renforce la nécessité de disposer de transformateurs efficaces. L’ensemble de ces exigences devrait accroître la demande de transformateurs dans la région européenne.
   
• La France détenait une part d’environ 15,8 % du marché global en 2024. Cette part devrait encore augmenter d’ici 2034, le pays contribuant également de manière significative à ce secteur. En 2023, la France a investi près de 55 milliards de dollars (USD) dans les infrastructures électriques. Ces investissements devraient continuer à progresser sous l’effet de la demande accrue en matière de gestion opérationnelle de l’énergie et de modernisation des infrastructures électriques.
   
• Le marché britannique des transformateurs devrait dépasser 3,5 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, sous l’effet de l’augmentation du nombre de projets d’infrastructures électriques et de l’industrialisation au Royaume-Uni. Les systèmes électriques sont exploités dans des infrastructures telles que les usines, les sites de fabrication et les centres de données, dont le nombre augmente avec l’industrialisation. L’expansion des activités industrielles nécessite la construction de nouveaux systèmes électriques robustes, modulaires et à jour, ce qui stimule le marché des transformateurs dans cette région.
   
• L’Allemagne continue de jouer un rôle important dans le développement de ce marché, car elle investit massivement dans la construction de capteurs, de contrôleurs et d’équipements d’automatisation qui constituent l’épine dorsale des solutions de transformation. En 2023, ces investissements ont augmenté, l’Allemagne ayant consacré environ 35 milliards aux centrales d’énergie renouvelable.
   
• Des entreprises spécialisées telles que Siemens et Schneider Electric sont à l’avant-garde du développement de technologies de transformation de pointe en Allemagne. Ces systèmes d’automatisation et ces systèmes énergétiques allemands ont déjà intégré les réseaux intelligents, le stockage de l’énergie et les solutions de l’Internet des objets (IoT), qui sont actuellement déployés dans des applications commerciales et industrielles au sein des villes intelligentes.
   

Part de marché des transformateurs en Europe

Les quatre principales entreprises, dont ABB, Siemens et General Electric, détiennent plus de 40 % des revenus à l’échelle mondiale. Dans le secteur des transformateurs en Europe, ABB, Siemens et General Electric détiennent une part importante du marché grâce à leur vaste réseau mondial. Ces grandes entreprises consacrent continuellement des efforts à la recherche de nouveaux produits et de nouvelles solutions, ce qui en fait des acteurs essentiels de ce secteur à l’échelle mondiale. Ces entreprises privilégient notamment des investissements massifs dans la recherche et le développement (R&D). Elles mettent également en œuvre diverses stratégies d’expansion afin d’accroître leur part de marché dans ce secteur.
 

Entreprises du marché européen des transformateurs

• General Electric : en 2023, le chiffre d’affaires total de GE s’est élevé à 67,95 milliards de dollars (USD), dont 1,90 milliard de dollars (USD) consacré à la recherche et au développement (R&D) afin de créer de meilleurs produits. En 2023, Amprion GmbH a attribué à la division Grid Solutions de GE Vernova un contrat portant sur la livraison de 12 transformateurs de puissance de 400 kV.
   
• En 2023, Eaton a annoncé l’expansion de ses capacités et de ses ressources en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA), à la suite de l’annonce récente de deux subventions accordées par la République tchèque. Ces subventions financeront la participation à deux projets de mobilité innovants, notamment la contribution à la conception et au développement d’un camion tout-terrain électrifié, ainsi que la mise au point et la démonstration d’une nouvelle unité de distribution d’énergie (PDU) et d’un convertisseur CC/CC de 200 kW destinés à des camions alimentés par une pile à combustible à hydrogène.
   
• Schneider Electric : en 2024, Schneider Electric a réalisé un chiffre d’affaires net de 28,99 milliards de dollars (USD) jusqu’au troisième trimestre. Schneider Electric, leader de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et de l’automatisation, a annoncé que son service EcoStruxure Transformer Expert est désormais disponible pour les entreprises au Royaume-Uni et en Irlande. Conçu pour contribuer à prolonger la durée de vie des transformateurs à huile et à respecter les exigences réglementaires, ce service par abonnement surveille l’état des transformateurs au moyen d’une combinaison de capteurs IoT et d’outils avancés d’analyse logicielle.
   

Entreprises du marché européen des transformateurs

Les principaux acteurs présents dans le secteur des fils et câbles sont :

• ABB
• Celme S.r.l.
• ERMCO
• Elsewedy Electric
• Eaton Corporation
• General Electric
• Hitachi Energy Ltd.
• Hammond Power Solutions
• HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES
• Mitsubishi Electric Corporation
• ORMAZABAL
• Power Transformers, Inc.
• Siemens
• Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation
• Voltamp
   

Actualités du secteur des transformateurs

• En novembre 2024, Hitachi ABB a lancé une gamme de produits de transformateurs destinés aux applications flottantes offshore, conçue pour surmonter les contraintes de l’environnement marin et résister aux conditions physiquement exigeantes des structures flottantes. Cette gamme permettra de récolter et d’intégrer efficacement des volumes bien plus importants d’énergie éolienne dans le système énergétique mondial, contribuant ainsi directement à la transition vers un avenir énergétique durable.
   
• En décembre 2024, Siemens et Tietoevry, une entreprise nordique de premier plan spécialisée dans l’ingénierie numérique et les logiciels, se sont associés pour accélérer la transformation numérique du secteur des services publics de l’électricité en Europe du Nord et en Europe centrale. En utilisant la plateforme logicielle Gridscale X de Siemens conjointement avec ses propres services informatiques, Tietoevry ajoutera de nouvelles fonctionnalités à ses solutions afin d’aider les gestionnaires de réseaux des pays nordiques à gérer efficacement leurs réseaux et à relever les défis liés à la transition énergétique.
   
• En juillet 2024, TenneT et Siemens Energy ont signé un accord visant à réduire l’empreinte carbone de l’usine de transformateurs de Siemens à Nuremberg. La production de transformateurs à partir de cuivre 100 % recyclé constitue une première étape importante de ce partenariat.Désormais, Siemens Energy produira tous les transformateurs destinés à TenneT avec du cuivre. D’ici 2030, TenneT prévoit de disposer d’environ 52 transformateurs de Siemens Energy, chacun intégrant 72 tonnes de cuivre recyclé. Ces transformateurs aideront TenneT à réduire considérablement les émissions de CO2 lors de l’extension du réseau. Siemens Energy et TenneT peuvent à eux seuls réduire de 100 tonnes métriques les émissions de CO2 par transformateur.
   
• En septembre 2024, GE Vernova, basée aux États-Unis, a annoncé l’agrandissement de ses installations existantes de fabrication de transformateurs à Stafford, au Royaume-Uni. Selon un communiqué de l’entreprise, cet agrandissement vise à répondre à la demande en forte croissance de systèmes de transport HVDC, qui contribueront à alimenter les projets d’énergies renouvelables en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, tout en soutenant la transition énergétique du Royaume-Uni. L’agrandissement concerne deux sites clés de l’activité Grid Solutions d’Electrification Systems à Stafford.
   

Le rapport d’étude du marché européen des transformateurs propose une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions exprimées en « millions de dollars (USD) » et en « milliers de tonnes » de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de noyau

• Noyau fermé
• Noyau cuirassé
• Noyau Berry

Marché, par produit

• Transformateur de distribution
• Transformateur de puissance
• Transformateur de mesure
• Autres

Marché, par enroulement

• Deux enroulements
• Autotransformateur

Marché, par refroidissement

• Type sec
  • Refroidissement naturel par air
  • Soufflage d’air
• Immergé dans l’huile
  • Refroidissement naturel
  • Refroidissement par eau
  • Circulation forcée d’huile
  • Autres

Marché, par isolation

• Gaz
• Huile
• Solide
• Air
• Autres

Marché, par puissance nominale

• ≤ 10 MVA
• > 10 MVA à ≤ 100 MVA
• > 100 MVA à ≤ 600 MVA
• > 600 MVA

Marché, par montage

• Sur socle
• Sur poteau
• Autres

Marché, par application

• Résidentiel
• Commercial et industriel
• Services publics

Les informations ci-dessus concernent les pays suivants :

• Allemagne
• France
• Russie
• Royaume-Uni
• Italie
• Espagne
• Pays-Bas