Mercado europeo de transformadores Tamaño y Compartir 2025 – 2034

Tamaño del mercado europeo de transformadores

El mercado europeo de transformadores se valoró en 11,500 millones de USD en 2024 y registrará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,1 % entre 2025 y 2034, impulsado por el aumento de la demanda de electricidad.  Muchos países europeos están realizando importantes inversiones para ampliar la red de distribución eléctrica. En los últimos 10 años, el Banco Europeo de Inversiones ha destinado más de 145,000 millones de USD al sector energético, lo que ha permitido un suministro eficiente de energía en Europa. Estas inversiones han incrementado la demanda de transformadores en toda Europa.
 

Se espera que el mercado europeo de transformadores crezca notablemente en los próximos años debido al aumento de la urbanización y la industrialización. Países como Alemania, Francia y el Reino Unido están centrando sus esfuerzos en las tecnologías de energía limpia, lo que impulsa aún más la demanda de sistemas de transmisión eficientes. Por ejemplo, en 2023, Europa anunció que invertiría más de 100,000 millones en energías renovables, lo que generará una sólida demanda de transformadores.
 

Los fabricantes están trabajando en la innovación al ritmo de la evolución de las tecnologías avanzadas, creando un entorno favorable para la producción de transformadores eficientes. Por ejemplo, en 2023, ABB, empresa fabricante de transformadores, desarrolló un transformador de tipo seco que redujo los costes energéticos totales entre un 10 y un 12 %, lo que también eliminará el riesgo de fugas de aceite. Estos avances, junto con la innovación, también impulsarán la industria de los transformadores en Europa.
 

Se observa un fuerte énfasis en la integración de redes inteligentes y la adopción de vehículos eléctricos que, junto con la modernización de los sistemas eléctricos, aumenta la necesidad de transformadores energéticamente eficientes. Por ejemplo, las ventas de vehículos eléctricos alcanzaron más de 14 millones de unidades en todo el mundo en 2023. Noruega registró el mayor nivel de adopción, con una cuota de mercado del 93 % en 2023.
 

Dado que Europa afronta una necesidad crucial de ampliar la red de distribución, la demanda de sistemas eficientes es muy elevada. La creciente tendencia hacia tecnologías avanzadas, como la IA y el IoT, ha intensificado aún más la necesidad de sistemas eficientes de distribución eléctrica, generando así una demanda de transformadores en toda Europa.
 

Tendencias del mercado europeo de transformadores

• Las principales tendencias de la industria europea de transformadores están relacionadas con tecnologías avanzadas como la IA, el IoT y la cadena de bloques. Estas tecnologías están teniendo un impacto considerable en el crecimiento del mercado. La creciente preferencia por estas tecnologías y el uso cada vez mayor de la IA en la industria eléctrica están contribuyendo significativamente al crecimiento del sector.
   
• También está aumentando el número de proyectos relacionados con la electrificación de las vías ferroviarias, lo que impulsará aún más el crecimiento de la industria de los transformadores. En Europa, el 60 % de las vías ferroviarias de la región están electrificadas, mientras que países como Suiza avanzan con mayor rapidez y se acercan a una electrificación del 100 %. Del mismo modo, la modernización de la red también se está convirtiendo en una cuestión fundamental, lo que contribuirá al crecimiento del mercado de transformadores en los próximos años.
   
• Hay múltiples industrias en las que los transformadores energéticamente eficientes son esenciales. Estas necesidades se cubren mediante transformadores inteligentes, que pueden incluir transformadores de tipo seco y transformadores digitales. Actualmente, las empresas de servicios públicos prefieren transformadores respetuosos con el medio ambiente para reducir la contaminación.
   
• Otro avance importante es el despliegue de transformadores inteligentes, que contribuyen al desarrollo de redes inteligentes. Estos transformadores cuentan con sofisticadas capacidades de monitorización y diagnóstico que refuerzan la fiabilidad de la red eléctrica, permiten examinar de inmediato los datos recopilados y mejoran la gestión energética. El crecimiento de la digitalización está impulsando a los fabricantes a adoptar sistemas habilitados para IoT y soluciones automatizadas de mantenimiento predictivo.
   
• El número creciente de proyectos de energías renovables está transformando significativamente la industria de los transformadores. En 2022, Amazon comenzará a poner en marcha 39 proyectos de servicios públicos con una inversión de 2,000 millones. Hasta la fecha, ha trabajado en 160 proyectos eólicos y solares en Europa, lo que también apunta a un futuro prometedor para el mercado de transformadores en Europa.
   
• Los proyectos de modernización e interconexión de la red son factores de crecimiento fundamentales que están impulsando significativamente el mercado. El interés de Europa por mejorar el comercio transfronterizo de electricidad y construir redes interconectadas y resilientes está aumentando el despliegue de transformadores de potencia de alta capacidad. Las iniciativas desarrolladas en el marco de las Redes Transeuropeas de Energía (TEN-E) promueven la modernización de la red y la seguridad energética, lo que estimula aún más el mercado.
   

Análisis del mercado europeo de transformadores

• El sector europeo de transformadores estuvo valorado en 9,500 millones de USD, 10,500 millones de USD y 11,500 millones de USD en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. La expansión del sector industrial, junto con la urbanización y el aumento del consumo de electricidad, impulsará el crecimiento del mercado durante las próximas décadas.
   
• Se prevé que el segmento de núcleo acorazado supere los 8,700 millones de USD en 2034 y registre un crecimiento significativo debido a la creciente preferencia por las energías renovables en todo el mundo. Las fuentes de energía renovable representaron alrededor del 43 % de la producción total de energía en Europa en 2022, lo que situó al continente a la cabeza de la producción energética.
   
• El segmento de núcleo cerrado registró alrededor del 39,8 % de la cuota de mercado en 2024 y está experimentando una creciente utilización en el sector. Existen proyectos de energías renovables en construcción que crearán una sólida necesidad de transformadores. Por ejemplo, la Unión Europea está registrando incorporaciones récord de capacidad solar, con previsiones de más de 60 GW de nuevas instalaciones solares fotovoltaicas en 2024, superando los récords de años anteriores.
   
• Del mismo modo, el segmento de núcleo berry también reviste gran importancia debido a sus múltiples características en diversas industrias de uso final. El creciente número de proyectos está impulsando considerablemente la necesidad de transformadores. Los proyectos de interconexión transfronteriza también desempeñan un papel crucial en esta industria. Europa cuenta con una capacidad total de 155 GW en su red, con el objetivo de añadir otros 225–274 GW de capacidad de aquí a 2030.
   
• Los segmentos de núcleo acorazado y núcleo cerrado ejercen una influencia considerable en el mercado de transformadores en términos de eficiencia, rendimiento y versatilidad de aplicación. El diseño de núcleo acorazado, que contiene los devanados en el interior del núcleo, ofrece una mayor resistencia mecánica y una menor reactancia de fuga. Estos diseños aumentan la capacidad de soportar cortocircuitos, por lo que son los más adecuados para transformadores de categoría superior en aplicaciones industriales y de servicios públicos.
   

• En el mercado europeo de transformadores, el segmento de transformadores de distribución concentró la mayor cuota de ingresos, superior al 56,5 %, en 2024, debido al fuerte aumento de la demanda de energía en todo el mundo, así como al crecimiento de la industrialización y la urbanización, factores que contribuyen al crecimiento del mercado de transformadores en Europa.
   
• El mercado europeo de transformadores mantiene su fortaleza gracias a los esfuerzos simultáneos por modernizar las redes eléctricas, actualizar las empresas de servicios públicos y sustituir las infraestructuras inadecuadas. En 2021, la UE anunció que invertiría 5,84 mil millones de euros del Mecanismo «Conectar Europa» (CEF) en proyectos de infraestructura energética para el período 2021–2027, centrados principalmente en la mejora de las redes.
   
• Se prevé que el segmento de transformadores de potencia crezca a una TCAC superior al 3,5 % hasta 2034. El aumento del consumo energético en todo el mundo está impulsando un rápido crecimiento de la innovación en tecnologías avanzadas. Esto favorece la necesidad de sistemas de distribución eléctrica, en los que los transformadores desempeñan un papel fundamental.
   
• En la transmisión de electricidad a larga distancia, la regulación de las pérdidas de tensión o de línea constituye un problema importante y requiere una infraestructura adecuada; los transformadores de potencia permiten abordar ambos casos. El mercado también se beneficia del cambio hacia la renovación de los sistemas de redes antiguos en toda Europa. Numerosos países están sustituyendo equipos obsoletos para mejorar la productividad y gestionar eficazmente la producción fluctuante de las fuentes de energía renovables.
   
• Los transformadores de medida, que comprenden transformadores de corriente y de tensión, son esenciales para realizar mediciones, controles y protecciones seguras de los límites de los sistemas eléctricos. Este segmento registra un crecimiento constante debido a la ampliación del alcance de las tecnologías de redes inteligentes y las infraestructuras avanzadas de medición (AMI) en Europa.
   

• El mercado alemán de transformadores registró un valor de 1,200 millones de USD en 2022, 1,300 millones de USD en 2023 y 1,400 millones de USD en 2024, respectivamente. Las relaciones geopolíticas en Europa indican que estos organismos gubernamentales están legislando medidas y políticas relativas al consumo para establecer un orden en el uso de la electricidad, lo que impulsa la necesidad de transformadores eficientes. Todos estos requisitos aumentarían la demanda de transformadores en la región europea.
   
• Francia representó aproximadamente el 15,8 % de la cuota de mercado total en 2024, porcentaje que se prevé que aumente hasta 2034, ya que el país también contribuye de forma significativa a este sector. En 2023, Francia invirtió cerca de 55 mil millones de USD en infraestructura eléctrica. Esta cifra seguirá aumentando debido a la mayor demanda de gestión operativa de la energía y a la modernización de la infraestructura eléctrica.
   
• Se prevé que el mercado británico de transformadores supere los 3,500 millones de USD en 2034 debido al creciente número de proyectos de infraestructura eléctrica y a la industrialización en el Reino Unido. Los sistemas eléctricos se utilizan en infraestructuras que incluyen fábricas, plantas de fabricación y centros de datos, cuya apertura aumenta como consecuencia de la industrialización. La expansión de las industrias exige la construcción de sistemas eléctricos robustos, modulares y actualizados, lo que impulsa el mercado de transformadores en la región.
   
• Alemania sigue desempeñando un papel importante en el desarrollo de este mercado, ya que invierte considerablemente en la construcción de sensores, controladores y equipos de automatización, que constituyen la base de las soluciones para transformadores. En 2023, esta tendencia se intensificó y Alemania invirtió aproximadamente 35 mil millones en plantas de energía renovable.
   
• Empresas especializadas como Siemens y Schneider Electric lideran el desarrollo de tecnologías avanzadas de transformadores en Alemania. Estos sistemas de automatización y energía procedentes de Alemania ya han adoptado redes inteligentes, almacenamiento de energía y soluciones de IoT, que actualmente se están implementando en aplicaciones comerciales e industriales de las ciudades inteligentes.
   

Cuota del mercado europeo de transformadores

Las cuatro principales empresas, entre ellas ABB, Siemens y General Electric, concentran más del 40 % de la cuota de ingresos a escala mundial. En el sector europeo de transformadores, ABB, Siemens y General Electric poseen una cuota crucial gracias a su amplia red en todo el mundo. Estas grandes empresas investigan continuamente nuevos productos y soluciones, lo que las convierte en actores fundamentales de este sector a escala mundial. Estas empresas prefieren realizar importantes inversiones, especialmente en investigación y desarrollo (I+D). Además, aplican diversas estrategias de expansión empresarial para obtener una cuota de mercado significativa en este sector.
 

Empresas del mercado europeo de transformadores

• General Electric: En 2023, los ingresos totales de GE ascendieron a 67,950 millones de USD, de los cuales 1,900 millones de USD se destinaron a investigación y desarrollo (I+D) para crear mejores productos. En 2023, Amprion GmbH adjudicó un contrato a la división Grid Solutions de GE Vernova para el suministro de 12.400 transformadores de potencia de 400 kV.
   
• En 2023, Eaton anunció que ampliaría sus capacidades y recursos en Europa, Oriente Medio y África (EMEA) tras los recientes anuncios de dos subvenciones concedidas por la República Checa. Las subvenciones financiarán la participación en dos proyectos innovadores de movilidad, entre ellos la colaboración en el diseño y desarrollo de un camión todoterreno electrificado, así como el desarrollo y la demostración de una nueva unidad de distribución de energía (PDU) y un convertidor CC/CC de 200 kW para camiones propulsados por pilas de combustible de hidrógeno.
   
• Schneider Electric: En 2024, Schneider Electric generó ventas netas por valor de 28,990 millones de USD hasta el tercer trimestre. Schneider Electric, líder en transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha anunciado que su servicio EcoStruxure Transformer Expert ya está disponible para empresas del Reino Unido e Irlanda. Diseñado para ayudar a prolongar la vida útil de los transformadores de aceite y cumplir los requisitos normativos, este servicio basado en suscripción supervisa el estado de los transformadores mediante una combinación de sensores del Internet de las cosas (IoT) y análisis avanzados de software.
   

Empresas del mercado europeo de transformadores

Los principales actores que operan en el sector de cables y alambres son:

• ABB
• Celme S.r.l.
• ERMCO
• Elsewedy Electric
• Eaton Corporation
• General Electric
• Hitachi Energy Ltd.
• Hammond Power Solutions
• HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES
• Mitsubishi Electric Corporation
• ORMAZABAL
• Power Transformers, Inc.
• Siemens
• Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation
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Noticias del sector de transformadores

• En noviembre de 2024, Hitachi ABB lanzó una cartera de productos de transformadores para aplicaciones flotantes marinas, diseñada para superar las condiciones adversas del entorno marino y resistir las exigentes condiciones físicas de las estructuras flotantes. Esta cartera permitirá aprovechar e integrar de manera eficiente volúmenes mucho mayores de energía eólica en el sistema energético mundial, apoyando directamente la transición hacia un futuro energético sostenible.
   
• En diciembre de 2024,  Siemens y Tietoevry, una empresa nórdica líder en ingeniería digital y software, se asociaron para acelerar la transformación digital del sector de las empresas eléctricas en el norte y centro de Europa. Mediante el uso de la plataforma de software Gridscale X de Siemens junto con sus propios servicios de TI, Tietoevry incorporará nuevas capacidades a sus soluciones para ayudar a los operadores de redes de los países nórdicos a gestionar eficazmente sus redes y abordar los retos relacionados con la transición energética.
   
• En julio de 2024, TenneT y Siemens Energy firmaron un acuerdo para reducir la huella de CO2 en la planta de transformadores de Siemens en Núremberg. Un primer hito de esta colaboración es la producción de transformadores fabricados con cobre 100 % reciclado.

A partir de ahora, Siemens Energy fabricará con cobre todos los transformadores futuros para TenneT. Para 2030, TenneT prevé contar con alrededor de 52 transformadores de Siemens Energy, cada uno de los cuales incorporará 72 toneladas de cobre reciclado. Estos transformadores ayudarán a TenneT a reducir significativamente las emisiones de CO2 durante la ampliación de la red. Siemens Energy y TenneT pueden reducir por sí solas 100 toneladas métricas de emisiones de CO2 por transformador.
 

En septiembre de 2024, la empresa estadounidense GE Vernova anunció la ampliación de sus instalaciones existentes de fabricación de transformadores en Stafford (Reino Unido). Según la empresa en un comunicado, la ampliación tiene como objetivo respaldar el rápido crecimiento de la demanda de sistemas de transmisión HVDC, que contribuirán al suministro eléctrico de proyectos de energías renovables en Europa, Asia y Norteamérica, al tiempo que apoyarán la transición energética del Reino Unido. La ampliación se centra en dos instalaciones clave de la división Grid Solutions de su negocio Electrification Systems en Stafford.
 

El informe de investigación del mercado europeo de transformadores incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones expresadas en «millones de USD» y «000 toneladas» de 2021 a 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por núcleo

• Cerrado
• Acorazado
• Berry

Mercado, por producto

• Transformador de distribución
• Transformador de potencia
• Transformador de medida
• Otros

Mercado, por devanado

• De dos devanados
• Autotransformador

Mercado, por refrigeración

• Tipo seco
  • Refrigeración natural por aire
  • Refrigeración por aire forzado
• Sumergido en aceite
  • Autorrefrigerado
  • Refrigerado por agua
  • Aceite forzado
  • Otros

Mercado, por aislamiento

• Gas
• Aceite
• Sólido
• Aire
• Otros

Mercado, por potencia nominal

• ≤ 10 MVA
• > 10 MVA a ≤ 100 MVA
• > 100 MVA a ≤ 600 MVA
• > 600 MVA

Mercado, por montaje

• Sobre plataforma
• En poste
• Otros

Mercado, por aplicación

• Residencial
• Comercial e industrial
• Servicios públicos

La información anterior se proporciona para los siguientes países:

• Alemania
• Francia
• Rusia
• Reino Unido
• Italia
• España
• Países Bajos