유럽 변압기 시장 규모 및 점유율 2025 – 2034

유럽 변압기 시장 규모

유럽 변압기 시장 규모는 2024년 115억 미국 달러로 평가되었으며, 전력 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 8.1%로 성장할 전망입니다.  유럽의 여러 국가에서는 전력 배전망을 확장하기 위해 상당한 규모의 투자를 진행하고 있습니다. 지난 10년 동안 유럽투자은행은 에너지 부문에 1,450억 미국 달러를 초과하는 금액을 투자했으며, 이는 유럽의 효율적인 에너지 공급을 가능하게 했습니다. 이러한 투자는 유럽 전역에서 변압기 수요를 높였습니다.
 

유럽 변압기 시장은 도시화와 산업화의 진전에 힘입어 향후 몇 년 동안 크게 성장할 전망입니다. 독일, 프랑스, 영국을 비롯한 국가들은 청정에너지 기술에 주력하고 있으며, 이는 효율적인 송전 시스템 수요를 더욱 높이고 있습니다. 예를 들어 유럽은 2023년에 재생에너지에 1,000억 이상을 투자할 것이라고 밝혔으며, 이에 따라 변압기에 대한 강력한 수요가 창출될 전망입니다.
 

제조업체들은 첨단 기술의 확산 추세에 맞춰 혁신을 추진하고 있으며, 이는 효율적인 변압기 생산에 긍정적인 환경을 조성하고 있습니다. 예를 들어 2023년 변압기 제조업체 ABB는 전체 에너지 비용을 10~12% 절감하고 오일 누출 위험도 제거할 수 있는 건식 변압기를 개발했습니다. 이러한 발전과 혁신은 유럽 변압기 산업의 성장도 촉진할 전망입니다.
 

스마트 그리드 통합과 전기차(EV) 도입이 크게 강조되고 있으며, 전력 시스템 현대화와 함께 이러한 흐름은 에너지 효율적인 변압기의 필요성을 높이고 있습니다. 예를 들어 2023년 전 세계 전기차 판매량은 1,400만 대를 초과했습니다. 노르웨이는 2023년 93%의 시장 점유율로 전기차 보급률이 가장 높았습니다.
 

유럽에서는 배전망 확장이 시급한 과제로 부상하고 있어 효율적인 시스템에 대한 수요가 매우 높습니다. AI와 사물인터넷(IoT)을 비롯한 첨단 기술의 확산은 효율적인 전력 배전 시스템에 대한 수요를 더욱 촉진했으며, 이에 따라 유럽 전역에서 변압기 수요가 창출되고 있습니다.
 

유럽 변압기 시장 동향

• 유럽 변압기 산업의 주요 성장 동향은 AI, 사물인터넷(IoT), 블록체인을 비롯한 첨단 기술의 확산입니다. 이러한 기술은 시장 성장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 이러한 기술에 대한 선호도가 높아지고 전기 산업에서 AI 활용이 확대되면서 기업 성장이 크게 뒷받침되고 있습니다.
   
• 철도 선로 전철화 프로젝트도 증가하고 있으며, 이는 변압기 산업의 성장을 더욱 촉진할 전망입니다. 유럽 철도 선로의 60%가 전철화된 가운데, 스위스를 비롯한 국가들은 전철화율이 거의 100%에 도달하는 등 앞서 나가고 있습니다. 이와 함께 전력망 현대화도 중요한 과제로 부상하면서 향후 변압기 시장의 성장을 뒷받침할 전망입니다.
   
• 에너지 효율적인 변압기가 필수적인 산업은 다양합니다. 스마트 변압기는 이러한 요구를 충족하며, 건식 변압기와 디지털 변압기가 이에 포함될 수 있습니다. 최근에는 오염을 줄이기 위해 전력회사를 비롯한 유틸리티 기업들이 친환경 변압기를 선호하고 있습니다.
   
• 또 다른 중요한 발전은 스마트 그리드 구축을 지원하는 스마트 변압기의 도입입니다. 스마트 변압기는 정교한 모니터링 및 진단 기능을 갖추고 있어 전력망의 신뢰성을 높이고, 수집된 데이터를 즉시 분석하며, 에너지 관리를 개선할 수 있습니다. 디지털화의 진전으로 제조업체들은 IoT 기반 시스템과 자동화된 예측 유지보수 솔루션을 도입할 필요성이 커지고 있습니다.
   
• 재생에너지 프로젝트 수가 증가하면서 변압기 산업이 크게 재편되고 있습니다. 2022년 Amazon은 20억 달러를 투자해 39개의 유틸리티 프로젝트에 착수할 예정입니다. 현재까지 유럽 전역에서 160개의 풍력 및 태양광 프로젝트를 추진했으며, 이는 유럽 변압기 시장의 유망한 미래를 보여주는 지표이기도 합니다.
   
• 전력망 현대화 및 계통 연계 프로젝트는 시장 성장을 크게 촉진하는 핵심 요인입니다. 국경 간 전력 거래를 확대하고 회복력 있는 상호 연결 전력망을 구축하려는 유럽의 관심이 높아지면서 대용량 전력 변압기의 도입이 증가하고 있습니다. 범유럽 에너지 네트워크(Trans-European Networks for Energy, TEN-E) 체계에 따른 이니셔티브는 전력망 개선과 에너지 안보를 촉진해 시장을 더욱 활성화하고 있습니다.
   

유럽 변압기 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

무료 PDF 다운로드

• 유럽 변압기 산업 규모는 2022년 95억 미국 달러, 2023년 105억 미국 달러, 2024년 115억 미국 달러로 평가되었습니다. 산업 부문의 확장과 도시화 및 전력 소비 증가가 맞물리면서 향후 수십 년간 시장 성장을 촉진할 전망입니다.
   
• 셸 코어 부문은 전 세계적으로 재생에너지 선호도가 높아짐에 따라 크게 성장해 2034년까지 87억 미국 달러를 초과할 전망입니다. 2022년 유럽의 재생에너지는 전체 에너지 생산량의 약 43%를 차지해 유럽은 에너지 생산 부문에서 선도적인 위치를 차지했습니다.
   
• 폐쇄형 코어 부문은 2024년 시장 점유율 약 39.8%를 차지했으며, 부문 전반에서 유틸리티 활용도가 변화하고 증가하고 있습니다. 현재 건설 중인 재생에너지 프로젝트로 인해 변압기에 대한 수요가 크게 증가할 전망입니다. 예를 들어 EU에서는 태양광 발전 용량이 기록적인 수준으로 확대되고 있으며, 전망에 따르면 2024년에만 60GW를 초과하는 신규 태양광 PV 설비가 설치되어 이전 연도의 기록을 넘어설 것으로 예상됩니다.
   
• 마찬가지로 베리 코어 부문도 다양한 최종 용도 산업에서 여러 기능을 제공하기 때문에 매우 중요합니다. 프로젝트 수가 증가하면서 변압기 수요가 크게 확대되고 있습니다. 국경 간 계통 연계 프로젝트도 이 산업에서 중요한 역할을 합니다. 유럽 전력망의 총 용량은 155GW이며, 2030년까지 225~274GW의 추가 용량을 확보하는 것을 목표로 하고 있습니다.
   
• 셸 코어와 폐쇄형 코어 부문은 효율성, 성능 및 다양한 용도 측면에서 변압기 시장에 상당한 영향을 미칩니다. 권선을 코어 내부에 배치하는 셸 코어 설계는 기계적 강도가 높고 누설 리액턴스가 낮습니다. 이러한 설계는 단락 내량을 높이므로 산업 및 유틸리티 용도의 고등급 변압기에 적합합니다.
   

• 유럽 변압기 시장에서 배전 변압기 부문은 2024년 56.5%를 초과하는 매출 점유율을 차지했습니다. 전 세계적으로 에너지 수요가 크게 증가하고 산업화와 도시화가 진행되면서 유럽 전역의 변압기 시장 성장을 뒷받침하고 있기 때문입니다.
   
• 유럽 변압기 시장은 전력망 고도화, 전력 유틸리티 현대화 및 노후 인프라 교체를 동시에 추진하는 노력에 힘입어 강세를 이어가고 있습니다. 2021년 EU는 2021~2027년 에너지 인프라 프로젝트에 CEF를 통해 58억4,000만 규모를 투자한다고 발표했으며, 해당 투자는 주로 전력망 개선에 초점을 두고 있습니다.
   
• 전력 변압기 부문은 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 3.5%를 초과하는 성장률을 기록할 전망입니다. 전 세계적으로 에너지 소비가 증가하면서 첨단 기술 혁신도 빠르게 확대되고 있습니다. 이에 따라 변압기가 핵심적인 역할을 하는 전력 배전 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
   
• 장거리 전력 송전에서는 전압 또는 송전선 손실 조절이 주요 과제이며, 이를 해결하려면 적절한 인프라가 필요합니다. 전력 변압기는 이러한 두 가지 문제에 모두 대응합니다. 또한 유럽 전역에서 노후 전력망 시스템을 갱신하는 움직임이 확대되면서 시장도 수혜를 받고 있습니다. 여러 국가에서는 생산성을 높이고 재생에너지원의 변동하는 발전량을 효과적으로 관리하기 위해 노후 장비를 교체하고 있습니다.
   
• 전류 변압기와 전압 변압기로 구성되는 계기용 변압기는 전기 시스템 경계의 안전한 측정, 제어 및 보호에 필수적입니다. 유럽에서 스마트 그리드 기술과 첨단 계량 인프라(AMI)의 적용 범위가 확대되면서 계기용 변압기 시장은 꾸준히 성장하고 있습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

무료 PDF 다운로드

• 독일 변압기 시장 규모는 2022년 12억 미국 달러, 2023년 13억 미국 달러, 2024년 14억 미국 달러로 각각 평가되었습니다. 유럽의 지정학적 관계를 고려할 때 각국 정부 기관은 전력 사용 질서를 확립하기 위해 소비 관련 조치와 정책을 법제화하고 있으며, 이는 효율적인 변압기의 필요성을 높이고 있습니다. 이러한 요인은 유럽 지역 내 변압기 수요를 증가시킬 전망입니다.
   
• 프랑스는 2024년 전체 시장의 약 15.8%를 차지했으며, 이 부문에 대규모로 기여하고 있어 2034년까지 그 비중이 더욱 확대될 전망입니다. 프랑스는 2023년 전기 인프라에 약 550억 미국 달러를 투자했습니다. 에너지 운영 관리에 대한 수요 증가와 전기 인프라 현대화로 인해 투자 규모는 더욱 확대될 전망입니다.
   
• 영국 변압기 시장은 영국 내 전기 인프라 프로젝트와 산업화의 확대에 힘입어 2034년까지 35억 미국 달러를 넘어설 전망입니다. 산업화가 진행되면서 공장, 제조 시설 및 데이터 센터를 포함한 인프라에서 전력 시스템의 활용이 점차 확대되고 있습니다. 산업이 확장되면서 최신의 견고하고 모듈형인 전력 시스템을 새로 구축해야 할 필요성이 커지고 있으며, 이는 해당 지역의 변압기 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.
   
• 독일은 센서, 제어기 및 자동화 장비 구축에 대규모로 투자하고 있으며, 이러한 장비는 변압기 솔루션의 기반이 되기 때문에 이 시장의 발전에서 중요한 역할을 계속하고 있습니다. 2023년 독일의 재생에너지 발전소 투자액은 약 350억에 달했습니다.
   
• Siemens 및 Schneider Electric과 같은 전문 기업들은 독일에서 최첨단 변압기 기술 개발을 주도하고 있습니다. 독일의 자동화 및 에너지 시스템에는 이미 스마트 그리드, 에너지 저장 및 IoT 솔루션이 도입되었으며, 이러한 기술은 현재 스마트 시티의 상업 및 산업 분야에 적용되고 있습니다.
   

유럽 변압기 시장 점유율

ABB, Siemens, General Electric을 포함한 상위 4개 기업은 전 세계 매출의 40% 이상을 차지합니다. 유럽 변압기 산업에서는 ABB, Siemens, General Electric이 전 세계에 걸친 광범위한 네트워크를 기반으로 핵심적인 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 이들 대기업은 지속적으로 신제품과 솔루션을 연구하고 있어 전 세계 변압기 산업에서 중요한 기업으로 자리 잡고 있습니다. 또한 이들 기업은 연구개발(R&D)에 대규모 투자를 집중하는 경향이 있습니다. 아울러 해당 산업에서 상당한 시장 점유율을 확보하기 위해 다양한 사업 확장 전략을 추진하고 있습니다.
 

유럽 변압기 시장 주요 기업

• General Electric: 2023년 GE의 총매출은 679억5,000만 미국 달러였으며, 더 나은 제품 개발을 위해 19억 미국 달러를 연구개발(R&D)에 투입했습니다. 2023년 Amprion GmbH는 GE Vernova의 Grid Solutions 사업부에 400kV 전력 변압기 12대 공급을 위한 계약을 발주했습니다.
   
• 2023년 Eaton은 체코 정부가 최근 발표한 2건의 보조금에 힘입어 유럽, 중동 및 아프리카(EMEA)에서 역량과 자원을 확대할 계획이라고 발표했습니다. 해당 보조금은 2개의 혁신적인 모빌리티 프로젝트 참여에 사용됩니다. 여기에는 전동 오프로드 트럭의 설계 및 개발 지원, 수소 연료전지 구동 트럭용 신규 전력 분배 장치(PDU) 및 DC/DC 컨버터(200kW)의 개발과 시연이 포함됩니다.
   
• Schneider Electric: 2024년 3분기까지 Schneider Electric은 289억9,000만 미국 달러의 순매출을 기록했습니다. 에너지 관리 및 자동화 분야의 디지털 전환을 선도하는 Schneider Electric은 EcoStruxure Transformer Expert 서비스가 영국 및 아일랜드 기업에 제공된다고 발표했습니다. 이 구독 기반 서비스는 유입 변압기의 수명을 연장하고 규제 요건을 충족할 수 있도록 설계되었으며, IoT 센서와 첨단 소프트웨어 분석을 결합해 변압기의 상태를 모니터링합니다.
   

유럽 변압기 시장 주요 기업

전선 및 케이블 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• ABB
• Celme S.r.l.
• ERMCO
• Elsewedy Electric
• Eaton Corporation
• General Electric
• Hitachi Energy Ltd.
• Hammond Power Solutions
• HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES
• Mitsubishi Electric Corporation
• ORMAZABAL
• Power Transformers, Inc.
• Siemens
• Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation
• Voltamp
   

변압기 산업 동향

• 2024년 11월 Hitachi ABB는 해상 부유식 애플리케이션용 변압기 제품 포트폴리오를 출시했습니다. 이 제품 포트폴리오는 까다로운 해상 환경을 극복하고 부유식 구조물의 물리적으로 가혹한 조건을 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 해당 포트폴리오는 훨씬 더 많은 풍력 에너지를 효율적으로 수집해 글로벌 에너지 시스템에 통합할 수 있도록 하며, 지속 가능한 에너지 미래로의 전환을 직접적으로 뒷받침합니다.
   
• 2024년 12월 Siemens는 북유럽의 선도적인 디지털 엔지니어링 및 소프트웨어 기업인 Tietoevry와 협력해 북유럽 및 중부 유럽 전력 유틸리티 부문의 디지털 전환을 가속화하기로 했습니다. Tietoevry는 Siemens의 Gridscale X 소프트웨어 플랫폼을 자체 IT 서비스와 함께 활용해 솔루션에 새로운 기능을 추가하고, 북유럽의 전력망 운영자가 전력망을 효과적으로 관리하고 에너지 전환과 관련된 과제에 대응할 수 있도록 지원할 예정입니다.
   
• 2024년 7월 TenneT와 Siemens Energy는 뉘른베르크에 위치한 Siemens 변압기 공장의 CO2 배출량을 줄이기 위한 협약을 체결했습니다. 이 협력의 첫 번째 이정표는 100% 재활용 구리로 변압기를 생산하는 것입니다.앞으로 Siemens Energy는 TenneT에 공급하는 모든 변압기를 구리를 사용해 제작합니다. TenneT는 2030년까지 Siemens Energy의 변압기 약 52기를 보유할 것으로 예상되며, 각 변압기에는 재활용 구리 72미터톤이 사용될 예정입니다. 이러한 변압기는 전력망 확장 과정에서 TenneT가 CO2 배출량을 크게 줄이는 데 기여할 것입니다. Siemens Energy와 TenneT는 변압기 한 대만으로도 CO2 배출량을 100미터톤 줄일 수 있습니다.
   
• 2024년 9월, 미국에 본사를 둔 GE Vernova는 영국 스태퍼드에 위치한 기존 변압기 제조 시설을 확장한다고 발표했습니다. 회사는 보도자료를 통해 이번 확장이 유럽, 아시아 및 북미 전역의 재생에너지 프로젝트에 전력을 공급하고 영국의 에너지 전환을 지원하는 초고압 직류(HVDC) 송전 시스템의 빠르게 증가하는 수요에 대응하기 위한 것이라고 밝혔습니다. 이번 확장은 스태퍼드에 위치한 GE Vernova의 Electrification Systems 사업부 Grid Solutions 사업의 핵심 시설 2곳을 중심으로 진행됩니다.
   

유럽 변압기 시장 조사 보고서는 2021년부터 2034년까지 다음 부문에 대해 백만 미국 달러 및 천 미터톤 단위의 추정치와 전망을 포함한 산업 심층 분석을 제공합니다.

코어별 시장

• 폐쇄형
• 쉘형
• 베리형

제품별 시장

• 배전 변압기
• 전력 변압기
• 계기용 변압기
• 기타

권선별 시장

• 2권선형
• 자동 변압기

냉각 방식별 시장

• 건식
  • 자연 공랭식
  • 강제 송풍식
• 유입식
  • 자연 냉각식
  • 수냉식
  • 강제 유냉식
  • 기타

절연 방식별 시장

• 가스
• 오일
• 고체
• 공기
• 기타

정격별 시장

• ≤ 10 MVA
• > 10 MVA ~ ≤ 100 MVA
• > 100 MVA ~ ≤ 600 MVA
• > 600 MVA

설치 방식별 시장

• 패드형
• 전주형
• 기타

용도별 시장

• 주거용
• 상업 및 산업용
• 전력 유틸리티

위 정보는 다음 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 독일
• 프랑스
• 러시아
• 영국
• 이탈리아
• 스페인
• 네덜란드