Mercato europeo delle celle a combustibile Dimensioni e quota 2025 – 2034

Dimensione del mercato europeo delle celle a combustibile

Nel 2024, il mercato europeo delle celle a combustibile era valutato a 1,28 miliardi di dollari USA e si prevede che cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 10,9% dal 2025 al 2034. Diversi programmi di finanziamento, come il National Innovation Program Hydrogen and Fuel Cell Technology (NIP), forniscono sostegno finanziario alla ricerca e sviluppo (R&S), ai progetti dimostrativi e all'attivazione del mercato delle tecnologie a idrogeno, favorendo così l'espansione del mercato.
 

I progetti governativi relativi alle celle a combustibile per l'aviazione celle a combustibile dovrebbero favorire la crescita dei sistemi di celle a combustibile ad alta potenza in Europa. Gli sviluppi futuri procederanno di pari passo con la crescita delle tecnologie aerospaziali di nuova generazione e sosterranno la crescita del mercato.
 

Gli ingenti investimenti e gli sforzi coordinati tra i vari Paesi per costruire una rete completa di stazioni di rifornimento rafforzeranno il panorama di mercato. Inoltre, l'aumento dei finanziamenti sia del settore pubblico sia degli investimenti privati sta accelerando la diffusione delle tecnologie delle celle a combustibile, stimolando l'adozione dei prodotti.
 

La crescita dei sistemi residenziali di micro-cogenerazione a celle a combustibile dovrebbe integrare il mercato europeo delle celle a combustibile stazionarie. Nell'aprile 2023, il progetto PACE ha installato oltre 2.600 unità di micro-cogenerazione a celle a combustibile in nove Paesi europei. Ciò ha generato oltre 211 milioni di dollari USA di investimenti nel settore e un aumento del 400% della capacità produttiva, segnando un forte impulso per il mercato. Inoltre, il successo del progetto porterà a un'ulteriore adozione delle tecnologie delle celle a combustibile.
 

Le celle a combustibile vengono utilizzate nelle soluzioni di alimentazione di riserva per data center, telecomunicazioni e altre infrastrutture essenziali, influenzando favorevolmente le dinamiche del settore. Le continue collaborazioni con Paesi quali Norvegia, Stati Uniti e quelli del Medio Oriente, finalizzate a ottenere una fonte di idrogeno stabile e sostenibile per l'Europa, daranno impulso al settore.
 

Le nuove politiche tariffarie introdotte durante il periodo Trump probabilmente influenzeranno il settore europeo delle celle a combustibile. I dazi aggiuntivi imposti sui componenti importati, in particolare sulle importazioni dall'Asia, possono aumentare i costi di produzione e limitare l'accesso a materiali essenziali. Ciò potrebbe ridurre la produzione e l'installazione di sistemi di celle a combustibile di fascia alta. Inoltre, le barriere commerciali esistenti probabilmente creeranno rischi per la catena di fornitura, limitando la cooperazione globale e la crescita del mercato regionale.
 

Tendenze del mercato europeo delle celle a combustibile

• Lo sviluppo dell'integrazione delle infrastrutture per l'idrogeno nei piani nazionali di decarbonizzazione dovrebbe facilitare la penetrazione delle tecnologie delle celle a combustibile in Europa. Un maggiore coordinamento delle politiche tra i settori dell'energia e dei trasporti, insieme all'aumento degli investimenti nei corridoi transregionali per l'idrogeno, consentirà l'installazione di celle a combustibile in più settori. Inoltre, la transizione verso una maggiore resilienza energetica locale e una mobilità pulita continuerà a plasmare la penetrazione dei prodotti nelle applicazioni industriali e nei trasporti, favorendo l'espansione del mercato nel lungo periodo.
   
• I progetti di ricerca congiunti sulle tecnologie delle celle a combustibile dovrebbero alimentare la crescita del mercato. Ad esempio, nel gennaio 2023, il progetto HyPoTraDe ha ricevuto 4,8 milioni di dollari USA per sviluppare un gruppo propulsore ibrido-elettrico modulare da 500 kW, costituito da celle a combustibile e batterie, per il settore dell'aviazione. L'obiettivo è dimostrare le capacità del sistema, far progredire la tecnologia delle celle a combustibile e rafforzare la competitività europea. Inoltre, questi progetti favoriranno l'adozione delle soluzioni a celle a combustibile nei diversi settori industriali.
   
• La visione ambiziosa dell'UE di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e di definire strategie per l'idrogeno a livello nazionale stimolerà la domanda di prodotti. Ad esempio, nel 2024, il piano REPowerEU della Commissione europea e l'iniziativa Hydrogen Accelerator stanno incentivando maggiori investimenti nelle infrastrutture per l'idrogeno, inclusi impianti di produzione, serbatoi di stoccaggio e stazioni di rifornimento.
   
• Gli sforzi volti a decarbonizzare la mobilità pubblica e la crescente domanda di soluzioni di trasporto a emissioni zero dovrebbero sostenere la crescita del mercato europeo delle celle a combustibile. Nell'ottobre 2023, Ballard Power Systems ha ottenuto un ordine per 170 motori a celle a combustibile a idrogeno destinati ad alimentare gli autobus Solaris in Europa. Ciò evidenzia la crescente domanda di celle a combustibile nel trasporto pubblico. Inoltre, l'elettrificazione delle flotte a basse emissioni favorirà ulteriormente l'adozione a lungo termine delle celle a combustibile nella regione.
   

Analisi del mercato europeo delle celle a combustibile

Per comprendere le tendenze chiave

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• Il settore europeo delle celle a combustibile era valutato a 1,2 miliardi di dollari USA nel 2022, a 1,23 miliardi di dollari USA nel 2023 e a 1,28 miliardi di dollari USA nel 2024. In base alle applicazioni, il settore è suddiviso nelle categorie stazionaria, portatile e dei trasporti.
   
• Si prevede che il segmento portatile cresca a un tasso superiore all'11,5% dal 2025 al 2034, trainato dalla crescente adozione di soluzioni di alimentazione fuori rete e a emissioni zero. Nel giugno 2024, SFC Energy AG ha comunicato di aver ricevuto da Fuel Cell Systems Ltd. un ordine aggiuntivo del valore di 4,3 milioni di dollari USA per celle a combustibile a metanolo EFOY e relativi accessori, a dimostrazione della crescente adozione nel Regno Unito e nei Paesi Bassi. La collaborazione evidenzia la crescente necessità di sistemi di alimentazione portatili affidabili e a bassa manutenzione, contribuendo così alla crescita del mercato.
   
• Nel 2024, il segmento stazionario deteneva una quota di mercato del 18,9%; si prevede che tale quota aumenti ulteriormente entro il 2034, sostenuta dalla crescente diffusione dei sistemi energetici distribuiti, dalla maggiore domanda di alimentazione elettrica ininterrotta nelle infrastrutture critiche e dalla crescente attenzione alla decentralizzazione della rete. Anche i progressi nello stoccaggio dell'energia di lunga durata e le politiche governative favorevoli alla decarbonizzazione della produzione di energia elettrica e calore influenzeranno la maggiore adozione dei sistemi stazionari a celle a combustibile nei mercati industriale, commerciale e residenziale.
   
• Si stima che il segmento dei trasporti superi i 2,8 miliardi di dollari USA entro il 2034, sostenuto dai crescenti sforzi per decarbonizzare le flotte di veicoli pesanti. Nell'aprile 2024, Ballard Power Systems ha siglato un accordo esteso con Solaris per la fornitura di 1.000 motori a celle a combustibile a idrogeno destinati agli autobus europei, con consegne fino al 2027. Si prevede che l'adozione su larga scala acceleri l'impiego della tecnologia delle celle a combustibile nei trasporti, sostenendo l'espansione del mercato.
   

• In base al prodotto, il mercato è suddiviso nelle categorie PEMFC, DMFC, SOFC, PAFC & AFC e MCFC. Nel 2024, il segmento PEMFC deteneva una quota di mercato del 50,1%, grazie all'elevata densità di potenza, ai tempi di avviamento ridotti e alla versatilità che ne consente l'impiego in un'ampia gamma di applicazioni. Nell'aprile 2022, Cummins ha fornito celle a combustibile PEM a Scania per alimentare veicoli elettrici a celle a combustibile (FCEV) e prevede di mettere in servizio 1.000 autocarri a emissioni zero e aprire 25 stazioni di rifornimento di idrogeno entro il 2025. Ciò favorisce la crescente adozione delle celle PEMFC nel settore dei trasporti, sostenendo la crescita del mercato.
   
• Si prevede che il segmento MCFC cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) superiore al 14,2% fino al 2034, a causa della crescente necessità di celle a combustibile ad alta capacità nelle applicazioni di cogenerazione su scala industriale e delle utility. La maggiore tolleranza alle impurità del combustibile, la scalabilità e il potenziale di integrazione della cattura del carbonio favoriranno la diffusione delle MCFC. La crescente attenzione alla riduzione dell'intensità carbonica nei sistemi di generazione elettrica su larga scala sosterrà ulteriormente la penetrazione del segmento nel mercato europeo.
   
• Si prevede che il segmento DMFC cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) superiore al 12,5% dal 2025 al 2034, a causa della crescente domanda di soluzioni energetiche compatte e pulite per applicazioni off-grid e di backup. Nel febbraio 2023, Blue World Technologies ha lanciato il sistema a celle a combustibile a metanolo CellPack Stationary, con una potenza in uscita di 5–15 kW, un'efficienza del 38–40% e un funzionamento a emissioni nette di carbonio pari a zero. Si prevede che ciò favorisca l'adozione delle DMFC, in considerazione della crescente attenzione alle soluzioni energetiche decentralizzate e sostenibili.
   
• Si stima che il segmento PAFC & AFC supererà i 760 milioni di dollari USA entro il 2034, grazie alla loro applicabilità agli impieghi di generazione elettrica stazionaria su scala media. Le prestazioni stabili alle alte temperature e il funzionamento affidabile nelle applicazioni di cogenerazione di calore ed elettricità favoriranno la diffusione del prodotto. I continui miglioramenti tecnologici volti a incrementare l'efficienza e l'accettazione di diverse fonti di combustibile a idrogeno sosterranno la crescita del segmento nelle reti energetiche decentralizzate.
   
• Nel 2024 il segmento SOFC deteneva una quota di mercato del 21,2%, destinata a crescere ulteriormente entro il 2034, sostenuta dalla crescente domanda di sistemi di alimentazione durevoli ed efficienti nelle applicazioni industriali e delle utility. Il progetto NewSOC, concluso nel dicembre 2022, ha conseguito una riduzione del 25% della resistenza specifica per area e un aumento del 25% della stabilità ai cicli, riducendo al contempo il degrado a meno dell'1% ogni 1.000 ore. Inoltre, i crescenti investimenti nelle tecnologie delle celle a combustibile ad alta temperatura sosterranno ulteriormente la crescita del mercato.
   

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• Il mercato tedesco delle celle a combustibile era valutato rispettivamente a 390 milioni di dollari USA, 400 milioni di dollari USA e 410 milioni di dollari USA nel 2022, 2023 e 2024. Il forte sostegno normativo, gli ingenti finanziamenti pubblici e una solida strategia per l'idrogeno sono destinati a influenzare l'espansione del prodotto. Ad esempio, nel novembre 2024, Daimler Truck ha ricevuto circa 257 milioni di dollari USA in finanziamenti dal governo federale tedesco e dai governi dei Länder per finanziare il programma di autocarri con celle a combustibile a idrogeno.
   
• Il settore francese delle celle a combustibile crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) superiore al 10,3% dal 2025 al 2034. Diverse aziende francesi, tra cui HDF Energy, McPhy Energy e Symbio, stanno lavorando per incrementare la produzione di celle a combustibile e le infrastrutture per l'idrogeno, creando una catena del valore locale. Ad esempio, nel giugno 2024, HDF Energy ha inaugurato il primo impianto al mondo dedicato alla produzione di celle a combustibile con potenza superiore a 1 MW, a supporto del trasporto ferroviario e del trasporto marittimo pesante.
   
• Si prevede che il mercato spagnolo delle celle a combustibile cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) superiore all'11,6% fino al 2034, grazie a diversi progetti pilota in corso per testare l'impiego delle celle a combustibile nelle applicazioni industriali. La crescente adozione di progetti Power-to-Gas e Power-to-X per garantire la stabilità della rete stimolerà la diffusione del prodotto. Inoltre, diversi enti di ricerca, tra cui CIEMAT e l'Universidad Politécnica de Madrid, stanno conducendo attività di ricerca per migliorare l'efficienza delle celle a combustibile, favorendo così lo sviluppo dello scenario aziendale.
   

Quota del mercato europeo delle celle a combustibile

• I primi cinque operatori, AFC Energy, Ballard Power Systems, Bloom Energy, Cummins e Aisin Corporation, rappresentano oltre il 45,4% del mercato europeo delle celle a combustibile. Le strategie si concentrano sul progresso della tecnologia attraverso diverse joint venture, al fine di migliorare ulteriormente l'efficienza e la durata.
   
• Le misure in corso per incrementare la produzione, ridurre i costi e favorire l'adozione nei settori dei trasporti, industriale e della generazione di energia contribuiranno allo scenario aziendale. I principali operatori stanno ampliando la propria capacità produttiva in tutta la regione per soddisfare la crescente domanda e allinearsi agli obiettivi stabiliti per l'idrogeno.
   

Aziende del mercato europeo delle celle a combustibile

• Ballard Power Systems dispone di tre stabilimenti che si estendono su oltre 22.000 m2 e producono oltre 1 GW di MEA e stack di celle a combustibile. L'azienda dispone di stabilimenti produttivi negli Stati Uniti e in Danimarca, con attività di joint venture in Cina. Finora sono state spedite celle a combustibile per circa 1 GW. Nel marzo 2025, Ballard Power Systems ha stipulato un accordo di fornitura per circa 5 MW di motori a celle a combustibile con un importante produttore di veicoli commerciali in Egitto.
   
• Plug Power è specializzata nello sviluppo di sistemi a celle a combustibile a idrogeno che sostituiscono le batterie convenzionali nelle apparecchiature e nei veicoli alimentati elettricamente. L'azienda offre un'ampia gamma di soluzioni a celle a combustibile a idrogeno. Nell'aprile 2025, Hidrogenii, la joint venture tra Plug Power Inc. e Olin Corporation, ha avviato le attività presso il proprio impianto di liquefazione dell'idrogeno negli Stati Uniti, con una capacità di 15 tonnellate metriche al giorno (TPD).
   

I principali operatori attivi nel settore europeo delle celle a combustibile sono:

• Aisin Corporation
• AFC Energy
• Bloom Energy
• Ballard Power Systems
• Cummins
• Ceres
• Nedstack Fuel Cell Technology
• Nuvera Fuel Cells
• Panasonic Corporation
• Robert Bosch
• SFC Energy
• TW Horizon Fuel Cell Technologies 
   

Notizie sul settore europeo delle celle a combustibile

• Nel novembre 2024, Bloom Energy e American Electric Power (AEP) hanno concordato l'acquisto di impianti a celle a combustibile di Bloom Energy per un gigawatt. Il progetto mira a sostenere la generazione di elettricità sia per i data center dedicati all'intelligenza artificiale sia per gli edifici commerciali. AEP ha effettuato il primo ordine di SOFC per 100 MW, con ulteriori ordini previsti nel 2025.
   
• Nell'aprile 2024, Nuvera Fuel Cells ha ricevuto dall'Internal Revenue Service degli Stati Uniti un credito d'imposta di 14 milioni di dollari USA nell'ambito del Qualifying Advanced Energy Project Tax Credit (48C). L'azienda intende utilizzare tali crediti per aumentare la produzione di celle a combustibile presso la propria sede centrale di Billerica, Massachusetts. Questa sede è essenziale per l'ingegneria degli stack e dei sistemi a celle a combustibile, la ricerca e sviluppo (R&D), lo sviluppo dei prodotti e la produzione.
   

Questo report di ricerca sul mercato europeo delle celle a combustibile offre una copertura approfondita del settore con stime e previsioni espresse in termini di ricavi e volume in «milioni di dollari USA e MW» dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato per applicazione

• Stazionario
  • < 200 kW
  • 200 kW - 1 MW
  • ≥ 1 MW
• Portatile
• Trasporto
  • Marittimo
  • Ferroviario
  • Veicoli FCEV
  • Altro

Mercato per prodotto

• PEMFC
• DMFC
• SOFC
• PAFC e AFC
• MCFC

Mercato per utilizzo finale

• Residenziale
• Commerciale e industriale
• Data center
• Militare e difesa
• Servizi di pubblica utilità e governo
• Trasporti

Mercato per dimensione

• Su piccola scala
• Su larga scala

Mercato per combustibile

• Idrogeno
• Metanolo
• Ammoniaca
• Idrocarburi

Le informazioni sopra riportate riguardano i seguenti Paesi:

• Germania
• Regno Unito
• Francia
• Italia
• Spagna
• Austria