유럽 연료전지 시장 크기 및 공유 2025 – 2034

유럽 연료전지 시장 규모

유럽 연료전지 시장 규모는 2024년 12억8,000만 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 10.9%로 성장할 전망입니다. 국가 수소·연료전지 기술 혁신 프로그램(National Innovation Program Hydrogen and Fuel Cell Technology, NIP)과 같은 다양한 자금 지원 제도는 수소 기술의 연구개발(R&D), 실증 프로젝트 및 시장 활성화를 위한 재정 지원을 제공하며, 이에 따라 시장 확대를 촉진하고 있습니다.
 

정부가 추진하는 항공 연료전지 프로젝트는 유럽의 고출력 연료전지 시스템 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 향후 개발은 차세대 항공우주 기술의 성장과 함께 진행되며 시장 성장을 뒷받침할 전망입니다.
 

포괄적인 수소 충전소 네트워크를 구축하기 위해 국가 간에 이뤄지는 상당한 투자와 협력 노력은 시장 환경을 강화할 것입니다. 또한 공공 부문과 민간 부문 모두의 자금 지원 확대는 연료전지 기술의 도입을 가속화하고 있으며, 이는 제품 보급을 촉진할 전망입니다.
 

주거용 연료전지 마이크로 열병합발전(micro-CHP) 시스템의 성장은 유럽의 고정형 연료전지 시장 확대를 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 2023년 4월, PACE 프로젝트는 유럽 9개국에 연료전지 마이크로 열병합발전 시스템 2,600대 이상을 도입했습니다. 이에 따라 산업 투자는 2억1,100만 미국 달러 이상으로 확대되었고 제조 용량은 400% 증가했으며, 이는 시장에 상당한 활력을 불어넣었습니다. 또한 이 프로젝트의 성공은 연료전지 기술의 추가 도입으로 이어질 전망입니다.
 

연료전지는 데이터센터, 통신 및 기타 필수 인프라 전반의 백업 전력 솔루션에 활용되고 있어 산업 동향에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 유럽이 안정적이고 지속 가능한 수소 공급원을 확보하기 위해 노르웨이, 미국 및 중동 국가들과 지속적으로 협력하는 것도 산업 성장세를 촉진할 것입니다.
 

트럼프 행정부 시기에 시행된 새로운 관세 정책은 유럽 연료전지 산업에 영향을 미칠 가능성이 높습니다. 수입 부품, 특히 아시아산 수입품에 부과된 추가 관세는 생산 비용을 높이고 핵심 소재에 대한 접근성을 제한할 수 있습니다. 이로 인해 고급 연료전지 시스템의 생산 및 설치가 감소할 가능성이 있습니다. 또한 기존 무역 장벽은 공급망 위험을 초래해 글로벌 협력과 지역 시장 성장을 제한할 가능성이 높습니다.
 

유럽 연료전지 시장 동향

• 수소 인프라를 국가 탈탄소화 계획에 통합하는 움직임이 확대되면서 유럽에서 연료전지 기술의 보급이 촉진될 것으로 예상됩니다. 에너지 부문과 운송 부문 간 정책 공조 강화와 범지역적 수소 회랑에 대한 투자 확대는 여러 산업 부문에 걸친 연료전지 설치를 가능하게 할 것입니다. 또한 지역 기반 에너지 회복력과 청정 모빌리티로의 전환은 산업 및 운송 분야 전반의 제품 보급 양상을 계속 형성하며 장기적인 시장 확대를 이끌 전망입니다.
   
• 연료전지 기술에 대한 공동 연구 프로젝트는 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 2023년 1월, HyPoTraDe 프로젝트는 항공 산업용 500kW 모듈형 연료전지-배터리 하이브리드 전기 파워트레인을 개발하기 위해 480만 미국 달러를 지원받았습니다. 이 프로젝트의 목표는 시스템 성능을 입증하고 연료전지 기술을 고도화하며 유럽의 경쟁력을 높이는 것입니다. 또한 이러한 프로젝트는 산업 분야에서 연료전지 솔루션의 도입을 확대할 전망입니다.
   
• EU가 2050년까지 기후 중립을 달성하고 국가별 수소 전략을 수립하려는 적극적인 비전은 제품 수요를 촉진할 전망입니다. 예를 들어 2024년 유럽연합 집행위원회의 REPowerEU 계획과 수소 촉진 프로그램은 생산 플랜트, 저장 탱크, 충전소를 비롯한 수소 인프라에 대한 투자를 확대하고 있습니다.
   
• 공공 모빌리티의 탈탄소화 노력과 무배출 운송 솔루션에 대한 수요 증가는 유럽 연료전지 시장을 확대할 전망입니다. 2023년 10월 Ballard Power Systems는 유럽에서 Solaris 버스에 동력을 공급하기 위한 수소 연료전지 엔진 170대의 주문을 확보했습니다. 이는 대중교통 부문에서 연료전지 수요가 증가하고 있음을 보여줍니다. 또한 친환경 차량의 전동화는 이 지역에서 연료전지의 장기적인 도입을 더욱 촉진할 전망입니다.
   

유럽 연료전지 시장 분석

• 유럽 연료전지 산업 규모는 2022년, 2023년, 2024년에 각각 12억 미국 달러, 12억3,000만 미국 달러, 12억8,000만 미국 달러로 평가되었습니다. 용도에 따라 이 산업은 고정형, 휴대형, 운송용 부문으로 구분됩니다.
   
• 휴대형 부문은 독립형 및 무배출 전력 솔루션의 도입 증가에 힘입어 2025년부터 2034년까지 11.5%를 초과하는 성장률을 기록할 전망입니다. 2024년 6월 SFC Energy AG는 Fuel Cell Systems Ltd.로부터 EFOY 메탄올 연료전지 및 액세서리에 대한 430만 미국 달러 규모의 후속 주문을 받았다고 발표했으며, 이는 영국과 네덜란드에서 도입이 확대되고 있음을 보여줍니다. 이 협력은 유지보수가 적고 신뢰성이 높은 휴대형 전력 시스템에 대한 수요가 증가하고 있음을 보여주며, 이에 따라 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.
   
• 고정형 부문은 분산형 에너지 시스템의 구축 확대, 핵심 인프라에서 무정전 전원 공급에 대한 수요 증가, 전력망 분산화에 대한 관심 고조에 힘입어 2024년 18.9%의 시장 점유율을 기록했으며, 2034년까지 그 비중이 더욱 확대될 전망입니다. 장기간 에너지 저장 성능의 향상과 전력 및 열 생산의 탈탄소화를 지원하는 정부 정책도 산업용, 상업용 및 주거용 시장에서 고정형 연료전지 시스템의 도입 확대에 영향을 미칠 전망입니다.
   
• 운송용 부문은 대형 차량의 탈탄소화를 위한 노력이 급증함에 따라 2034년까지 시장 규모가 28억 미국 달러를 초과할 것으로 추정됩니다. 2024년 4월 Ballard Power Systems는 2027년까지 유럽 버스용 수소 연료전지 엔진 1,000대를 공급하는 내용으로 Solaris와 계약을 연장했습니다. 광범위한 도입은 운송 부문에서 연료전지 기술의 활용을 가속화하고 시장 확대를 촉진할 전망입니다.
   

• 제품에 따라 시장은 PEMFC, DMFC, SOFC, PAFC 및 AFC, MCFC 부문으로 구분됩니다. PEMFC 부문은 높은 전력 밀도, 빠른 시동 시간, 다양한 용도에 적용할 수 있는 유연성을 바탕으로 2024년 50.1%의 시장 점유율을 기록했습니다. 2022년 4월 Cummins는 연료전지 전기자동차(FCEV)에 동력을 공급하기 위해 Scania에 PEM 연료전지를 제공했으며, 2025년까지 무배출 트럭 1,000대를 배치하고 수소 충전소 25곳을 개설할 계획을 세웠습니다. 이는 운송 부문에서 PEMFC 도입 확대를 뒷받침하고 시장 성장을 촉진할 전망입니다.
   
• MCFC 부문은 유틸리티 규모 및 산업용 열병합발전 분야에서 고용량 연료전지에 대한 수요가 증가함에 따라 2034년까지 14.2%를 초과하는 연평균성장률(CAGR)을 기록하며 성장할 전망입니다. 연료 불순물에 대한 향상된 내성, 확장성 및 탄소 포집 통합 가능성은 MCFC 도입을 촉진할 것입니다. 대규모 전력 시스템의 탄소 집약도 저감에 대한 관심이 높아지면서 유럽 시장 전반에서 해당 부문의 보급이 확대될 전망입니다.
   
• DMFC 부문은 독립형 및 백업용 애플리케이션에서 소형·청정 에너지 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 2025년부터 2034년까지 12.5%를 초과하는 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 2023년 2월 Blue World Technologies는 5~15kW 출력, 38~40% 효율 및 탄소중립 운전이 가능한 CellPack Stationary 메탄올 연료전지 시스템을 출시했습니다. 지속 가능한 분산형 에너지 솔루션에 대한 관심이 높아지면서 DMFC 도입이 확대될 것으로 예상됩니다.
   
• PAFC 및 AFC 부문은 중형 고정형 발전 분야에 적용할 수 있어 2034년까지 시장 규모가 7억6,000만 미국 달러를 초과할 것으로 추정됩니다. 고온에서의 안정적인 성능과 열병합발전 분야에서의 신뢰성 높은 운전은 제품 도입을 확대할 것입니다. 효율성 향상을 위한 지속적인 기술 개선과 다양한 수소 연료원에 대한 수용 확대는 분산형 에너지 그리드에서 해당 부문의 성장을 촉진할 전망입니다.
   
• SOFC 부문은 산업용 및 유틸리티 규모 애플리케이션에서 내구성과 효율성이 높은 전력 시스템에 대한 수요가 증가함에 따라 2024년 21.2%의 시장 점유율을 기록했으며, 2034년까지 그 비중이 더욱 확대될 전망입니다. 2022년 12월 종료된 NewSOC 프로젝트는 면적 비저항을 25% 낮추고 사이클 안정성을 25% 높이는 동시에 열화를 1,000시간당 1% 미만으로 낮추는 성과를 거두었습니다. 또한 고온 연료전지 기술에 대한 투자가 증가하면서 시장 성장을 더욱 뒷받침할 전망입니다.
   

• 독일 연료전지 시장 규모는 2022년, 2023년 및 2024년에 각각 3억9,000만 미국 달러, 4억 미국 달러 및 4억1,000만 미국 달러로 평가되었습니다. 강력한 정책 지원, 상당한 공공 자금 및 탄탄한 수소 전략이 제품 시장 확대에 영향을 미칠 전망입니다. 예를 들어 2024년 11월 Daimler Truck은 수소 연료전지 트럭 프로그램에 자금을 조달하기 위해 독일 연방정부와 주 정부로부터 약 2억5,700만 미국 달러의 자금을 지원받았습니다.
   
• 프랑스 연료전지 산업은 2025년부터 2034년까지 10.3%를 초과하는 연평균성장률(CAGR)로 확대될 전망입니다. HDF Energy, McPhy Energy 및 Symbio를 비롯한 여러 프랑스 기업은 연료전지 생산과 수소 인프라를 확대하고 현지 가치사슬을 구축하기 위해 노력하고 있습니다. 예를 들어 2024년 6월 HDF Energy는 철도 운송 및 대형 선박 운송을 지원하기 위해 1MW를 초과하는 연료전지 생산 전용 시설을 세계 최초로 개소했습니다.
   
• 스페인 연료전지 시장은 산업용 애플리케이션에서 연료전지 활용을 시험하기 위한 여러 파일럿 프로젝트가 진행 중인 데 힘입어 2034년까지 11.6%를 초과하는 연평균성장률(CAGR)을 기록하며 성장할 전망입니다. 전력망 안정성을 확보하기 위한 Power-to-Gas 및 Power-to-X 프로젝트 도입이 확대되면서 제품 보급이 촉진될 것입니다. 또한 CIEMAT와 Universidad Politécnica de Madrid를 비롯한 여러 연구기관이 연료전지 효율 향상을 위한 연구를 수행하고 있어 시장 환경 개선에 기여할 전망입니다.
   

유럽 연료전지 시장 점유율

• AFC Energy, Ballard Power Systems, Bloom Energy, Cummins 및 Aisin Corporation 등 상위 5개 기업이 유럽 연료전지 시장의 45.4%를 초과하는 비중을 차지하고 있습니다. 이들 기업은 다양한 합작투자를 통해 기술을 발전시키고 효율성과 내구성을 더욱 향상하는 데 전략의 초점을 맞추고 있습니다.
   
• 비용 절감과 운송, 산업 및 발전 부문 전반의 도입을 가능하게 하기 위해 생산 규모를 확대하는 지속적인 조치는 사업 여건 개선에 기여할 것입니다. 주요 기업들은 증가하는 수요에 대응하고 설정된 수소 목표에 부합하기 위해 유럽 전역에서 제조 역량을 확대하고 있습니다.
   

유럽 연료전지 시장 주요 기업

• Ballard Power Systems는 22,000m2가 넘는 면적에 걸쳐 3개의 시설을 운영하며, 1GW 이상의 MEA와 연료전지 스택을 생산하고 있습니다. 이 회사는 미국과 덴마크에 제조 시설을 보유하고 있으며, 중국에서는 합작투자 사업을 운영하고 있습니다. 현재까지 약 1GW 규모의 연료전지가 출하되었습니다. 2025년 3월, Ballard Power Systems는 이집트의 주요 상용차 제조업체와 약 5MW 규모의 연료전지 엔진 공급 계약을 체결했습니다.
   
• Plug Power는 전기로 구동되는 장비와 차량에서 기존 배터리를 대체하는 수소 연료전지 시스템 개발을 전문으로 합니다. 이 회사는 다양한 수소 연료전지 솔루션을 제공합니다. 2025년 4월, Plug Power Inc.와 Olin Corporation의 합작투자사인 Hidrogenii는 미국에서 하루 15미터톤(TPD)을 생산할 수 있는 수소 액화 시설의 운영을 시작했습니다.
   

유럽 연료전지 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Aisin Corporation
• AFC Energy
• Bloom Energy
• Ballard Power Systems
• Cummins
• Ceres
• Nedstack Fuel Cell Technology
• Nuvera Fuel Cells
• Panasonic Corporation
• Robert Bosch
• SFC Energy
• TW Horizon Fuel Cell Technologies 
   

유럽 연료전지 산업 뉴스

• 2024년 11월, Bloom Energy와 American Electric Power(AEP)는 Bloom Energy의 연료전지 시설 1GW를 구매하기로 합의했습니다. 이 프로젝트는 AI 데이터센터와 상업용 건물 모두에 전력을 공급하는 것을 목표로 합니다. AEP는 SOFC 100MW를 처음 주문했으며, 2025년에는 추가 주문이 이루어질 것으로 예상됩니다.
   
• 2024년 4월, Nuvera Fuel Cells는 미국 국세청(IRS)의 적격 첨단 에너지 프로젝트 세액공제(48C)로 1,400만 미국 달러를 지원받았습니다. 이 회사는 해당 세액공제를 매사추세츠주 빌러리카에 위치한 본사에서 연료전지 생산을 확대하는 데 사용할 계획입니다. 이 시설은 연료전지 스택 및 시스템 엔지니어링, 연구개발(R&D), 제품 개발과 제조를 위한 핵심 거점입니다.
   

이 유럽 연료전지 시장 조사 보고서는 다음 부문을 대상으로 2021~2034년 매출 및 물량 기준 “미국 달러 백만 단위 및 MW”의 추정 및 전망을 포함한 산업에 대한 심층 분석을 제공합니다.

용도별 시장

• 고정형
  • < 200kW
  • 200kW - 1MW
  • ≥ 1MW
• 휴대용
• 운송
  • 해양
  • 철도
  • FCEV
  • 기타

제품별 시장

• PEMFC
• DMFC
• SOFC
• PAFC 및 AFC
• MCFC

최종 용도별 시장

• 주거용
• 상업 및 산업용
• 데이터센터
• 군사 및 국방
• 공공 서비스 및 정부
• 운송

규모별 시장

• 소규모
• 대규모

연료별 시장

• 수소
• 메탄올
• 암모니아
• 탄화수소

상기 정보는 다음 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 독일
• 영국
• 프랑스
• 이탈리아
• 스페인
• 오스트리아