유럽 연료전지 시장 크기 및 공유 2025 – 2034

유럽 연료전지 시장 규모

유럽 연료전지 시장은 2024년 1,280억 달러 규모로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균 10.9%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 국가 혁신 프로그램 수소·연료전지 기술(NIP)과 같은 다양한 재정 지원 정책이 R&D, 시범 사업, 수소 기술의 시장 활성화를 지원하여 시장 확장을 견인할 것입니다.
 

정부가 추진하는 항공 연료전지 프로젝트는 유럽에서 고출력 연료전지 시스템 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 미래 개발은 차세대 항공우주 기술 성장과 맞물려 시장 성장을 지원할 것입니다.
 

유럽 각국이 연료 공급망 구축을 위한 광범위한 투자와 협력 노력을 펼치면서 시장 경쟁력이 강화될 것입니다. 또한 공공 부문과 민간 투자의 증가로 연료전지 기술의 상용화가 가속화되어 제품 채택이 촉진될 것입니다.
 

주택용 연료전지 마이크로 CHP 시스템의 성장으로 유럽의 고정형 연료전지 시장이 보완될 전망입니다. 2023년 4월 PACE 프로젝트는 9개 유럽 국가에 2,600여 대 이상의 연료전지 마이크로 CHP를 배치했으며, 이는 2,110억 달러 이상의 산업 투자와 제조 능력 400% 증가를 이끌어냈습니다. 이러한 성과는 시장에 큰 활력을 불어넣을 것입니다. 또한 이 프로젝트의 성공으로 연료전지 기술의 추가 채택이 이어질 것입니다.
 

연료전지는 데이터 센터, 통신, 기타 핵심 인프라에서 백업 전력 솔루션으로 활용되면서 사업 환경에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 노르웨이, 미국, 중동 등과의 지속적인 협력을 통해 유럽에 안정적이고 지속 가능한 수소 공급원을 확보하면 사업 동력이 더욱 커질 것입니다.
 

트럼프 시대 도입된 관세 정책은 유럽 연료전지 산업에 영향을 미칠 가능성이 큽니다. 특히 아시아산 수입품에 부과된 추가 관세가 생산 비용을 상승시키고 핵심 소재 접근을 제한할 수 있습니다. 이는 프리미엄 연료전지 시스템의 생산 및 설치 감소로 이어질 수 있으며, 기존 무역 장벽은 공급망 위험을 초래하여 글로벌 협력과 지역 시장 성장을 제약할 것입니다.
 

유럽 연료전지 시장 트렌드

• 국가 탄소중립 계획에 수소 인프라 통합이 진전되면서 유럽에서 연료전지 기술의 확산이 가속화될 전망입니다. 에너지 및 교통 부문 간 정책 조율 강화와 범유럽 수소 회랑에 대한 투자가 확대되면서 다중 분야 연료전지 설치가 가능해질 것입니다. 또한 지역 에너지 Resilience(탄력성) 및 청정 이동성 전환이 산업 및 교통 응용 분야 전반에 걸쳐 제품 침투를 주도하며 장기적인 시장 확장을 견인할 것입니다.
   
• 연료전지 기술 공동 연구 프로젝트가 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2023년 1월 HyPoTraDe 프로젝트는 항공 산업용 500kW 규모의 모듈형 연료전지-배터리 하이브리드 전기 동력계를 개발하기 위해 480만 달러의 지원을 받았습니다. 이 프로젝트의 목표는 시스템 성능 입증, 연료전지 기술 발전, 유럽 경쟁력 제고에 있습니다. 또한 이러한 프로젝트는 산업 전반의 연료전지 솔루션 채택을 촉진할 것입니다.
   
• EU의 2050년까지 기후 중립 달성을 위한 공격적인 비전과 국가별 수소 전략 수립은 제품 수요를 견인할 것입니다. 예를 들어, 2024년에는 유럽위원회의 REPowerEU 계획과 수소 가속화 프로그램이 생산 시설, 저장 탱크, 충전소 등 수소 인프라에 대한 투자를 더욱 촉진하고 있습니다.
   
• 공공 이동성 탈탄소화 노력과 무배출 수송 솔루션에 대한 수요 증가로 유럽 연료전지 시장이 성장할 것으로 예상됩니다. 2023년 10월, Ballard Power Systems는 유럽 솔라리스 버스용 170대의 수소 연료전지 엔진을 공급하는 주문을 확보했으며, 이는 공공교통에서 연료전지에 대한 수요가 증가하고 있음을 보여줍니다. 또한 청정 차량의 전기화는 해당 지역에서의 장기적인 연료전지 채택을 더욱 촉진할 것입니다.
   

유럽 연료전지 시장 분석

• 유럽 연료전지 산업은 2022년, 2023년, 2024년에 각각 12억 달러, 123억 달러, 128억 달러의 가치를 지녔습니다. 용도별로 산업은 고정형, 휴대용, 수송용 카테고리로 나뉩니다.
   
• 휴대용 부문은 2025년부터 2034년까지 11.5% 이상의 성장률을 보일 것으로 예상되며, 이는 오프그리드 및 무배출 전력 솔루션 채택이 증가하기 때문입니다. 2024년 6월, SFC Energy AG는 영국과 네덜란드에서 EFOY 메탄올 연료전지와 액세서리에 대한 후속 주문으로 430만 달러 규모의 주문을 Fuel Cell Systems Ltd로부터 받았다고 보고했습니다. 이러한 협력은 저유지 관리 및 신뢰할 수 있는 휴대용 전력 시스템에 대한 수요가 증가하고 있음을 보여주며, 시장의 성장을 견인할 것입니다.
   
• 고정형 부문은 2024년 18.9%의 시장 점유율을 차지했으며, 2034년까지 더욱 개선될 것으로 예상됩니다. 이는 분산 에너지 시스템의 증가, 핵심 인프라에서의 무정전 전원 공급 수요 증가, 그리드 분산화 emphasis로 인해 발생합니다. 또한 장기 에너지 저장 기술 발전과 전력 및 열 발생의 탈탄소화를 위한 정부 지원 정책도 산업, 상업, 주거 시장에서 고정형 연료전지 시스템 채택을 증가시킬 것입니다.
   
• 수송 부문은 중장비 차량의 탈탄소화 시도 증가로 인해 2034년까지 28억 달러 이상의 가치를 가질 것으로 추정됩니다. 2024년 4월, Ballard Power Systems는 2027년까지 유럽 버스용 1,000대의 수소 연료전지 엔진을 공급하기 위한 솔라리스와의 계약을 연장했습니다. 이러한 광범위한 채택은 수송 분야에서 연료전지 기술 사용을 가속화하여 시장의 확장을 촉진할 것입니다.
   

• 제품별로 시장은 PEMFC, DMFC, SOFC, PAFC & AFC, MCFC 카테고리로 나뉩니다. PEMFC 부문은 2024년 50.1%의 시장 점유율을 차지했으며, 높은 출력 밀도, 빠른 시동 시간, 다양한 용도에의 적응성으로 인해 높은 점유율을 유지하고 있습니다. 2022년 4월, 커민스는 스카니아에 연료전지 전기차(FCEV)를 구동하기 위한 PEM 연료전지를 공급했으며, 2025년까지 1,000대의 무배출 트럭을 배치하고 25개의 수소 충전소를 개설할 계획을 발표했습니다. 이는 수송 부문에서 PEMFC 채택을 증가시켜 시장의 성장을 견인하고 있습니다.
   
• MCFC(용융탄산염형 연료전지) 부문은 2034년까지 연평균 14.2% 이상의 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상되며, 이는 대규모 발전소 및 산업용 열병합 발전 응용 분야에서 고용량 연료전지에 대한 수요가 증가하기 때문입니다. 연료 불순물에 대한 내구성 향상, 확장성, 그리고 탄소 포집 통합 가능성 등이 MCFC 확산을 촉진할 것입니다. 대규모 전력 시스템에서 탄소 강도 감소에 대한 관심이 높아지면서 유럽 시장에서의 침투가 가속화될 것입니다.
   
• DMFC(직접 메탄올형 연료전지) 부문은 2025년부터 2034년까지 연평균 12.5% 이상의 성장률(CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다. 이는 오프그리드 및 백업 응용 분야에서 소형かつ청정 에너지 솔루션에 대한 수요가 증가하기 때문입니다. 2023년 2월, 블루월드 테크놀로지스는 5~15kW 출력, 38~40% 효율, 탄소중립 운영을 제공하는 CellPack Stationary 메탄올 연료전지 시스템을 출시했습니다. 지속가능한 분산형 에너지 솔루션에 대한 관심이 높아지면서 DMFC 채택이 증가할 것으로 예상됩니다.
   
• PAFC(인산형 연료전지) & AFC(알칼라인 연료전지) 부문은 중규모 정지형 발전용으로의 적용 가능성으로 인해 2034년까지 7억 6천만 달러 이상의 가치를 가질 것으로 추정됩니다. 고온에서 안정적인 성능과 열병합 발전 응용 분야에서의 신뢰성 있는 운영이 제품 채택을 높일 것입니다. 효율성 향상을 위한 지속적인 기술 개선과 다양한 수소 연료원의 수용이 분산형 에너지 그리드에서 이 부문의 성장을 견인할 것입니다.
   
• SOFC(고체산화물형 연료전지) 부문은 2024년 21.2%의 시장 점유율을 차지했으며, 2034년까지 더 개선될 것으로 전망됩니다. 이는 산업용 및 대규모 발전 응용 분야에서 내구성 있고 효율적인 전력 시스템에 대한 수요가 증가하기 때문입니다. 2022년 12월에 마무리된 NewSOC 프로젝트는 면적별 저항을 25% 감소시키고, 사이클 안정성을 25% 향상시키면서 1,000시간당 열화율을 1% 이하로 낮추는 성과를 거두었습니다. 또한 고온 연료전지 기술에 대한 투자 증가도 시장의 성장을 뒷받침할 것입니다.
   

• 독일의 연료전지 시장은 2022년 3억 9천만 달러, 2023년 4억 달러, 2024년 4억 1천만 달러로 평가되었습니다. 강력한 정책 지원, 상당한 공공 자금, 그리고 탄탄한 수소 전략이 제품 확대에 영향을 미칠 것입니다. 예를 들어, 2024년 11월 다임러 트럭은 독일 연방 정부와 주 정부로부터 수소 연료전지 트럭 프로그램 자금으로 약 2억 5,700만 달러를 지원받았습니다.
   
• 프랑스의 연료전지 산업은 2025년부터 2034년까지 연평균 10.3% 이상의 성장률(CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다. HDF 에너지, 맥파이 에너지, 심비오 등 프랑스 기업들이 연료전지 생산과 수소 인프라 확충을 위해 노력하고 있으며, 지역 가치 사슬을 구축하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 6월 HDF 에너지는 철도 운송 및 중장비 해운을 지원하기 위해 1MW 이상의 연료전지 생산에 전념하는 세계 최초의 시설을 개설했습니다.
   
• 스페인의 연료전지 시장은 2034년까지 연평균 11.6% 이상의 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상되며, 이는 산업용 응용 분야에서 연료전지 사용을 테스트하기 위한 ongoing pilot 프로젝트들 덕분입니다. 그리드 안정성을 보장하기 위한 Power-to-Gas 및 Power-to-X 프로젝트의 채택이 제품 침투를 자극할 것입니다. 또한 CIEMAT와 마드리드 폴리테크닉 대학교를 비롯한 여러 연구 기관들이 연료전지 효율 향상을 위한 연구를 진행하고 있어 사업 환경이 개선될 것입니다.
   

유럽 연료전지 시장 점유율

• 상위 5개 기업인 AFC 에너지, Ballard Power Systems, Bloom Energy, Cummins, Aisin Corporation이 유럽 연료전지 시장의 45.4% 이상을 차지하고 있습니다. 이들의 전략은 공동 벤처를 통해 기술 advancement를 도모하고, 효율성과 내구성을 더욱 향상시키는 데 중점을 두고 있습니다.
   
• 생산 규모 확대를 위한 지속적인 조치로 비용을 절감하고 수송, 산업, 발전 분야 전반에 걸쳐 채택을 촉진할 수 있을 것입니다. 주요 기업들은 증가하는 수요에 대응하고 설정한 수소 목표에 부합하기 위해 지역 내 제조 능력을 확충하고 있습니다.
   

유럽 연료전지 시장 기업

• Ballard Power Systems는 22,000m²에 달하는 3개 시설에서 1GW 이상의 MEA 및 연료전지 스택을 생산하고 있습니다. 이 회사는 미국과 덴마크에 제조 시설을 보유하고 있으며 중국에는 합작투자 사업을 운영하고 있습니다.目前为止 약 1GW의 연료전지가 출하되었습니다. 2025년 3월, 이집트의 주요 상용차 제조사인 Ballard Power Systems는 약 5MW 규모의 연료전지 엔진 공급 계약을 체결했습니다.
   
• Plug Power는 전기 설비 및 차량용으로 기존 배터리를 대체하는 수소 연료전지 시스템 개발에 특화되어 있습니다. 이 회사는 광범위한 수소 연료전지 솔루션을 제공합니다. 2025년 4월, Plug Power Inc.와 Olin Corporation의 합작사인 Hidrogenii는 미국 내 수소 액화 시설(일일 15톤 규모)의 가동을 시작했습니다.
   

유럽 연료전지 산업에서 활동 중인 주요 기업은 다음과 같습니다:

• 아이신 주식회사
• AFC Energy
• 블룸 에너지
• Ballard Power Systems
• 커민스
• 세레스
• 네드스택 연료전지 기술
• 누베라 연료전지
• 파나소닉 주식회사
• Robert Bosch
• SFC Energy
• TW 호라이즌 연료전지 기술 
   

유럽 연료전지 산업 소식

• 2024년 11월, 블룸 에너지와 American Electric Power(AEP)는 블룸 에너지의 1기가와트 규모 연료전지 시설 구매에 합의했습니다. 이 프로젝트는 AI 데이터 센터와 상업용 건물용 전력 공급을 지원하는 것을 목표로 합니다. AEP는 100MW 규모의 SOFC 최초 주문을 체결했으며, 2025년에는 추가 주문이 예상됩니다.
   
• 2024년 4월, 누베라 연료전지는 미국 국세청으로부터 1,400만 달러 규모의 '고급 에너지 프로젝트 세금 공제(48C)'를 받았습니다. 이 회사는 이 자금을 매사추세츠주 빌리카 본사에서 연료전지 생산 능력을 확대하는 데 사용할 계획입니다. 이곳은 연료전지 스택 및 시스템 엔지니어링, 연구개발, 제품 개발, 제조의 핵심 거점입니다.
   

이 유럽 연료전지 시장 조사 보고서는 2021년부터 2034년까지 산업에 대한 심층 분석과 함께 "USD Million & MW" 단위의 수익과 용량 예측을 포함하고 있으며, 다음과 같은 세그먼트를 다룹니다:

시장, By Application

• 정지형
  • < 200 kW
  • 200 kW - 1 MW
  • ≥ 1 MW
• 휴대용
• 수송용
  • 해운
  • 철도
  • FCEV
  • 기타

시장, By Product

• PEMFC
• DMFC
• SOFC
• PAFC & AFC
• MCFC

시장, By End Use

• 주거용
• 상업 및 산업용
• 데이터 센터
• 군사 및 국방
• 공공기관 및 정부
• 수송

시장, By Size

• 소규모
• 대규모

시장, By Fuel

• 수소
• 메탄올
• 암모니아
• 탄화수소

위 정보는 다음 국가에 대한 것입니다:

• 독일
• 영국
• 프랑스
• 이탈리아
• 스페인
• 오스트리아