Mercado europeo de pilas de combustible Tamaño y compartir 2025 – 2034

Tamaño del mercado europeo de pilas de combustible

El tamaño del mercado europeo de pilas de combustible se valoró en 1,280 millones de USD en 2024 y se prevé que registre una TCAC del 10,9% entre 2025 y 2034. Diversos programas de financiación, como el Programa Nacional de Innovación sobre Hidrógeno y Tecnología de Pilas de Combustible (NIP), proporcionan apoyo financiero para la investigación y el desarrollo (I+D), los proyectos de demostración y la activación del mercado de las tecnologías del hidrógeno, impulsando así la expansión del mercado.
 

Se prevé que los proyectos de pilas de combustible para la aviación promovidos por los gobiernos impulsen el crecimiento de los sistemas de pilas de combustible de alta potencia en Europa. Los futuros avances se producirán paralelamente al crecimiento de la tecnología aeroespacial de próxima generación y contribuirán al crecimiento del mercado.
 

Las importantes inversiones y los esfuerzos coordinados entre los países para construir una red integral de estaciones de repostaje reforzarán el panorama del mercado. Asimismo, el aumento de la financiación tanto del sector público como de las inversiones privadas está acelerando el despliegue de las tecnologías de pilas de combustible, lo que estimulará la adopción de estos productos.
 

Se prevé que el crecimiento de los sistemas residenciales de microcogeneración (micro-CHP) basados en pilas de combustible complemente el mercado de pilas de combustible estacionarias en Europa. En abril de 2023, el proyecto PACE desplegó más de 2,600 unidades de micro-CHP basadas en pilas de combustible en nueve países europeos. Esto se tradujo en más de 211 millones de USD de inversión del sector y en un aumento del 400% de la capacidad de fabricación, lo que representa un impulso considerable para el mercado. Además, el éxito del proyecto propiciará una mayor adopción de las tecnologías de pilas de combustible.
 

Las pilas de combustible se utilizan en soluciones de energía de respaldo para centros de datos, telecomunicaciones y otras infraestructuras esenciales, lo que influye favorablemente en la dinámica empresarial. La continuidad de las colaboraciones con países como Noruega, Estados Unidos y los países de Oriente Medio para obtener una fuente de hidrógeno estable y sostenible para Europa impulsará la actividad empresarial.
 

Es probable que las nuevas políticas arancelarias implementadas durante el período de Trump afecten a la industria europea de pilas de combustible. Los aranceles adicionales impuestos a los componentes importados, especialmente a las importaciones asiáticas, pueden elevar los costes de producción y limitar el acceso a materiales críticos. Esto probablemente reduciría la producción y la instalación de sistemas de pilas de combustible de alta gama. Además, es probable que las barreras comerciales existentes generen riesgos en la cadena de suministro que limiten la cooperación mundial y el crecimiento del mercado regional.
 

Tendencias del mercado europeo de pilas de combustible

• Se prevé que el desarrollo de la integración de la infraestructura del hidrógeno en los planes nacionales de descarbonización facilite la penetración de las tecnologías de pilas de combustible en Europa. Una mayor coordinación de las políticas entre los sectores energético y del transporte, junto con el aumento de las inversiones en corredores de hidrógeno de alcance transregional, permitirá la instalación de pilas de combustible en múltiples sectores. Asimismo, la transición hacia una mayor resiliencia energética local y una movilidad limpia seguirá configurando la penetración de los productos en las aplicaciones industriales y de transporte, impulsando la expansión del mercado a largo plazo.
   
• Se prevé que los proyectos conjuntos de investigación sobre tecnologías de pilas de combustible impulsen el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en enero de 2023, el proyecto HyPoTraDe recibió 4,8 millones de USD para desarrollar un sistema modular híbrido-eléctrico de propulsión formado por una pila de combustible y una batería, con una potencia de 500 kW, destinado a la industria de la aviación. El objetivo es demostrar la capacidad del sistema, desarrollar la tecnología de pilas de combustible y mejorar la competitividad europea. Además, estos proyectos favorecerán la adopción de soluciones de pilas de combustible en la industria.
   
• La ambiciosa visión de la UE de alcanzar la neutralidad climática para 2050 y establecer estrategias nacionales de hidrógeno impulsará la demanda de productos. Por ejemplo, en 2024, el plan REPowerEU y el Acelerador del Hidrógeno de la Comisión Europea están fomentando una mayor inversión en infraestructuras de hidrógeno, incluidas plantas de producción, tanques de almacenamiento y estaciones de repostaje.
   
• Se prevé que los esfuerzos por descarbonizar la movilidad pública y el aumento de la demanda de soluciones de transporte sin emisiones incrementen el mercado europeo de pilas de combustible. En octubre de 2023, Ballard Power Systems obtuvo un pedido de 170 motores de pilas de combustible de hidrógeno para propulsar autobuses Solaris en Europa. Esto pone de relieve el aumento de la demanda de pilas de combustible en el transporte público. Además, la electrificación de las flotas limpias fomentará aún más la adopción de pilas de combustible a largo plazo en la región.
   

Análisis del mercado europeo de pilas de combustible

• El sector europeo de pilas de combustible se valoró en 1,200 millones de USD, 1,230 millones de USD y 1,280 millones de USD en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. Por aplicación, el sector se divide en las categorías estacionaria, portátil y de transporte.
   
• Se prevé que el segmento portátil crezca a una tasa superior al 11,5% entre 2025 y 2034 debido a la creciente adopción de soluciones energéticas aisladas de la red y sin emisiones. En junio de 2024, SFC Energy AG comunicó un pedido adicional de 4,3 millones de USD de Fuel Cell Systems Ltd. para pilas de combustible de metanol EFOY y accesorios, lo que evidencia una creciente adopción en el Reino Unido y los Países Bajos. Esta colaboración pone de relieve la creciente necesidad de sistemas portátiles de suministro eléctrico fiables y de bajo mantenimiento, lo que impulsará el crecimiento del sector.
   
• El segmento estacionario registró una cuota de mercado del 18,9% en 2024, que se prevé que aumente para 2034 debido al creciente despliegue de sistemas energéticos distribuidos, al aumento de la demanda de suministro eléctrico ininterrumpido en infraestructuras críticas y al mayor énfasis en la descentralización de la red. La mejora del almacenamiento energético de larga duración y las políticas gubernamentales favorables a la descarbonización de la generación de electricidad y calor también influirán en la mayor adopción de sistemas estacionarios de pilas de combustible en los mercados industrial, comercial y residencial.
   
• Se estima que el segmento del transporte alcanzará un valor superior a 2,800 millones de USD para 2034, impulsado por el aumento de los esfuerzos para descarbonizar las flotas de vehículos pesados. En abril de 2024, Ballard Power Systems firmó un acuerdo ampliado con Solaris para suministrar 1,000 motores de pilas de combustible de hidrógeno destinados a autobuses europeos, con entregas hasta 2027. Se prevé que la adopción generalizada acelere el uso de la tecnología de pilas de combustible en el transporte e impulse la expansión del mercado.
   

• Por producto, el mercado se divide en las categorías PEMFC, DMFC, SOFC, PAFC y AFC, y MCFC. El segmento PEMFC registró una cuota de mercado del 50,1% en 2024 debido a su alta densidad de potencia, sus rápidos tiempos de arranque y su versatilidad para adaptarse a diversas aplicaciones. En abril de 2022, Cummins suministró pilas de combustible PEM a Scania para propulsar vehículos eléctricos de pila de combustible (FCEV) y anunció planes para desplegar 1,000 camiones sin emisiones y abrir 25 estaciones de repostaje de hidrógeno para 2025. Esto fomenta la creciente adopción de las PEMFC en el sector del transporte e impulsa el crecimiento del mercado.
   
• Está previsto que el segmento MCFC crezca a una TCAC superior al 14,2% hasta 2034, debido a la creciente necesidad de pilas de combustible de alta capacidad en aplicaciones de cogeneración a escala de servicios públicos e industrial. La mayor tolerancia a las impurezas del combustible, la escalabilidad y el potencial de integración de la captura de carbono favorecerán el despliegue de las MCFC. El creciente énfasis en la reducción de la intensidad de carbono en los sistemas eléctricos a gran escala complementará la penetración del segmento en el mercado europeo.
   
• Se prevé que el segmento DMFC crezca a una TCAC superior al 12,5% de 2025 a 2034, debido a la creciente demanda de soluciones energéticas compactas y limpias en aplicaciones aisladas de la red y de respaldo. En febrero de 2023, Blue World Technologies lanzó el sistema de pilas de combustible de metanol CellPack Stationary, que ofrece una potencia de salida de 5–15 kW, una eficiencia del 38–40% y un funcionamiento neutro en carbono. Se prevé que este lanzamiento impulse la adopción de las DMFC debido al creciente énfasis en soluciones energéticas descentralizadas y sostenibles.
   
• Se estima que el segmento PAFC y AFC alcance una valoración superior a 760 millones de USD en 2034, debido a su aplicabilidad en usos estacionarios de generación eléctrica a mediana escala. El rendimiento estable a altas temperaturas y el funcionamiento fiable en aplicaciones de producción combinada de calor y electricidad impulsarán la adopción del producto. Las mejoras tecnológicas en curso para aumentar la eficiencia y la aceptación de diversas fuentes de combustible de hidrógeno impulsarán el crecimiento del segmento en las redes energéticas descentralizadas.
   
• El segmento SOFC registró una cuota de mercado del 21,2% en 2024 y se prevé que siga mejorando hasta 2034, debido a la creciente demanda de sistemas eléctricos duraderos y eficientes en aplicaciones industriales y a escala de servicios públicos. El proyecto NewSOC, concluido en diciembre de 2022, logró reducir un 25% la resistencia específica por área e incrementar un 25% la estabilidad de los ciclos, al tiempo que redujo la degradación a menos del 1% por cada 1.000 horas. Además, el aumento de la inversión en tecnologías de pilas de combustible de alta temperatura respaldará aún más el crecimiento del mercado.
   

• El mercado alemán de pilas de combustible se valoró en 390 millones de USD, 400 millones de USD y 410 millones de USD en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. El sólido respaldo político, la considerable financiación pública y una estrategia robusta de hidrógeno influirán en la expansión del producto. Por ejemplo, en noviembre de 2024, Daimler Truck recibió aproximadamente 257 millones de USD en financiación del Gobierno federal alemán y de los gobiernos estatales para financiar su programa de camiones propulsados por pilas de combustible de hidrógeno.
   
• El sector francés de las pilas de combustible crecerá a una TCAC superior al 10,3% de 2025 a 2034. Varias empresas francesas, entre ellas HDF Energy, McPhy Energy y Symbio, trabajan para aumentar la producción de pilas de combustible y la infraestructura de hidrógeno, creando una cadena de valor local. Por ejemplo, en junio de 2024, HDF Energy inauguró la primera instalación del mundo dedicada a producir pilas de combustible de más de 1 MW para apoyar el transporte ferroviario y el transporte marítimo pesado.
   
• Está previsto que el mercado español de pilas de combustible crezca a una TCAC superior al 11,6% hasta 2034, debido a varios proyectos piloto en curso para probar el uso de pilas de combustible en aplicaciones industriales. La adopción en curso de proyectos Power-to-Gas y Power-to-X para garantizar la estabilidad de la red estimulará la penetración del producto. Además, varias organizaciones de investigación, entre ellas CIEMAT y la Universidad Politécnica de Madrid, llevan a cabo investigaciones para mejorar la eficiencia de las pilas de combustible, favoreciendo así el desarrollo del sector.
   

Cuota del mercado europeo de pilas de combustible

• Los cinco principales actores, AFC Energy, Ballard Power Systems, Bloom Energy, Cummins y Aisin Corporation, representan más del 45,4% del mercado europeo de pilas de combustible. Las estrategias se centran en impulsar la tecnología mediante diversas empresas conjuntas para mejorar aún más la eficiencia y la durabilidad.
   
• Las medidas en curso para ampliar la producción, reducir los costes y facilitar la adopción en los sectores del transporte, la industria y la generación eléctrica contribuirán al desarrollo del mercado. Los principales actores están ampliando su capacidad de fabricación en toda la región para satisfacer la creciente demanda y ajustarse a los objetivos establecidos en materia de hidrógeno.
   

Empresas del mercado europeo de pilas de combustible

• Ballard Power Systems cuenta con tres instalaciones que ocupan más de 22.000 m2 y producen más de 1 GW de conjuntos membrana-electrodo (MEA) y pilas de combustible. La empresa dispone de instalaciones de fabricación en Estados Unidos y Dinamarca, así como de operaciones de empresas conjuntas en China. Hasta la fecha, se han enviado aproximadamente 1 GW de pilas de combustible. En marzo de 2025, Ballard Power Systems suscribió un acuerdo de suministro de aproximadamente 5 MW de motores de pilas de combustible con un fabricante líder de vehículos comerciales de Egipto.
   
• Plug Power está especializada en el desarrollo de sistemas de pilas de combustible de hidrógeno que sustituyen a las baterías convencionales en equipos y vehículos eléctricos. La empresa ofrece una amplia gama de soluciones de pilas de combustible de hidrógeno. En abril de 2025, la empresa conjunta Hidrogenii, propiedad de Plug Power Inc. y Olin Corporation, inició sus operaciones en una instalación de licuefacción de hidrógeno en Estados Unidos, con una capacidad de 15 toneladas métricas al día (TPD).
   

Los principales actores que operan en la industria europea de pilas de combustible son:

• Aisin Corporation
• AFC Energy
• Bloom Energy
• Ballard Power Systems
• Cummins
• Ceres
• Nedstack Fuel Cell Technology
• Nuvera Fuel Cells
• Panasonic Corporation
• Robert Bosch
• SFC Energy
• TW Horizon Fuel Cell Technologies 
   

Noticias de la industria europea de pilas de combustible

• En noviembre de 2024, Bloom Energy y American Electric Power (AEP) acordaron adquirir instalaciones de pilas de combustible de Bloom Energy con una capacidad de un gigavatio. El proyecto tiene como objetivo respaldar la generación eléctrica para centros de datos de inteligencia artificial y edificios comerciales. AEP realizó el primer pedido de 100 MW de pilas de combustible de óxido sólido (SOFC), y se prevén pedidos adicionales en 2025.
   
• En abril de 2024, Nuvera Fuel Cells recibió 14 millones de USD en concepto del Crédito fiscal para proyectos de energía avanzada cualificados (48C) del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos. La empresa tiene previsto utilizar estos créditos para aumentar la producción de pilas de combustible en su sede de Billerica, Massachusetts. Esta ubicación es esencial para la ingeniería de pilas y sistemas de combustible, la investigación y el desarrollo (I+D), el desarrollo de productos y la fabricación.
   

Este informe de investigación del mercado europeo de pilas de combustible incluye una cobertura exhaustiva de la industria con estimaciones y previsiones expresadas en términos de ingresos y volumen en «millones de USD y MW» entre 2021 y 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado por aplicación

• Estacionarias
  • < 200 kW
  • 200 kW - 1 MW
  • ≥ 1 MW
• Portátiles
• Transporte
  • Marítimo
  • Ferrocarriles
  • Vehículos eléctricos de pila de combustible (FCEV)
  • Otros

Mercado por producto

• PEMFC
• DMFC
• SOFC
• PAFC y AFC
• MCFC

Mercado por uso final

• Residencial
• Comercial e industrial
• Centros de datos
• Militar y defensa
• Servicios públicos y Administración
• Transporte

Mercado por tamaño

• Pequeña escala
• Gran escala

Mercado por combustible

• Hidrógeno
• Metanol
• Amoníaco
• Hidrocarburos

La información anterior se proporciona para los siguientes países:

• Alemania
• Reino Unido
• Francia
• Italia
• España
• Austria