E-commerce nel mercato aftermarket automobilistico europeo Dimensioni e quota 2025 - 2034

Dimensione del mercato post-vendita automobilistico e-commerce in Europa

Il mercato europeo del post-vendita automobilistico e-commerce era valutato a 32,1 miliardi di dollari USA nel 2024 e, secondo le previsioni, raggiungerà 103,1 miliardi di dollari USA entro il 2034, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'11,9%. Il mercato è in crescita grazie alla crescente digitalizzazione e al cambiamento delle abitudini degli utenti, che si orientano sempre più verso gli acquisti online. Il mercato comprende la vendita online di ricambi per automobili e di prodotti quali strumenti per l'assistenza, attrezzature e accessori, destinati sia ai clienti fai-da-te sia ai clienti che usufruiscono dell'assistenza in negozio. L'aumento del numero di veicoli e della loro vita utile accresce la necessità di ricambi e, di conseguenza, stimola le vendite online.
 

La crescita della spesa per il commercio elettronico rappresenta uno dei principali fattori di espansione del mercato. La disponibilità di prezzi competitivi e di un'ampia varietà di prodotti aumenta la comodità di acquistare e ricevere ricambi automobilistici, facilitando gli ordini online da parte dei clienti. Tale andamento è sostenuto dalla crescita del commercio mobile e dei metodi di pagamento digitali, che incoraggiano un numero maggiore di acquirenti a soddisfare online le proprie esigenze legate al settore automobilistico.
 

Inoltre, l'aumento delle acquisizioni e la nascita di nuove piattaforme di commercio elettronico stanno contribuendo all'evoluzione del mercato. I principali operatori delle vendite automobilistiche e i produttori di apparecchiature originali (OEM) stanno lanciando nuove piattaforme di e-commerce con il proprio marchio oppure acquisendo marketplace online già affermati per aumentare la quota di mercato. I motori di raccomandazione, i sistemi di gestione dell'inventario in tempo reale e le funzionalità logistiche avanzate vengono implementati per migliorare l'esperienza del cliente, facilitando le attività commerciali delle aziende e consentendo loro di beneficiare di questi sviluppi. Di conseguenza, la competitività del mercato aumenta, favorendo la sostenibilità della crescita.
 

Ad esempio, a febbraio 2025, la piattaforma europea di commercio elettronico per il settore automobilistico Autodoc era il sito web più visitato dagli utenti italiani online, con 2,1 milioni di visitatori unici al mese. Autohero si è classificata al secondo posto, con oltre 878.000 utenti mensili.
 

Il rapido progresso tecnologico e i cambiamenti nel comportamento dei clienti rafforzano le prospettive del mercato europeo del post-vendita automobilistico e-commerce e richiedono uno sviluppo più costante.

Tendenze del mercato post-vendita automobilistico e-commerce in Europa

Il settore europeo del commercio elettronico relativo a ricambi e servizi automobilistici sta registrando una rapida crescita grazie alla diffusione delle nuove tecnologie e al nuovo orientamento dei clienti. Attualmente, i marketplace online stanno emergendo grazie ai prezzi contenuti, alla facilità di accesso e all'ampio assortimento di prodotti, mentre le aziende sviluppano sistemi omnicanale e attività di marketing basate sulle alleanze per ampliare la copertura del mercato. Si prevede che l'integrazione economica aumenti la trasparenza nella catena di fornitura globale in relazione a contraffazioni e violazioni, nonché alle falsificazioni.
 

A febbraio 2023, Amazon ha introdotto un sito di e-commerce per produttori di apparecchiature originali del settore automobilistico, collaborando con marchi leader come Stellantis, GM e BMW. Questa iniziativa ha consentito ai clienti di ordinare e acquistare ricambi aftermarket direttamente attraverso la piattaforma online di Amazon.
 

Le tendenze legate a un ulteriore sviluppo sostenibile e all'ecoinnovazione aumenteranno a loro volta la domanda di ricambi rigenerati e sostenibili. Il servizio clienti, i costi e la gestione delle scorte, supportati da tecnologie avanzate quali chatbot basati sull'intelligenza artificiale, magazzini automatizzati e big data, vengono ulteriormente potenziati dal cloud computing, che rende queste funzioni più semplici e rapide.
 

Al contempo, il livello di minaccia definito come «contesto normativo» rimane una caratteristica fondamentale all'interno della quale le normative dell'UE relative alla qualità e alla sicurezza dei prodotti, al controllo delle emissioni e alla contraffazione restano rigorose. Tali leggi riconoscono il diritto legale di competere fino a un certo livello, consentendo alle aziende di accedere alle informazioni sui veicoli e ai ricambi post-vendita, favorendo così la concorrenza. Nel complesso, si stima che questi fattori stimolino uno sviluppo e un cambiamento costanti all'interno del mercato.
 

Analisi del mercato europeo dell'aftermarket automobilistico tramite e-commerce

Il mercato europeo dell'aftermarket automobilistico tramite e-commerce, suddiviso per canale retail, comprende i rivenditori terzi e le vendite dirette ai consumatori. Nel 2024, i rivenditori terzi hanno rappresentato il 95,2% della quota di mercato e si prevede che cresceranno a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'11,8% nel 2034.
 

• In Europa, l'aftermarket automobilistico tramite e-commerce è composto principalmente da rivenditori terzi, grazie al loro ampio assortimento, ai prezzi competitivi e alle capacità logistiche. Amazon e AutoTrader ne sono esempi significativi: gli utenti possono accedere facilmente ai ricambi aftermarket, poiché queste piattaforme garantiscono non solo la disponibilità, ma anche prezzi contenuti. Questi venditori dispongono di sistemi di distribuzione ben sviluppati, che offrono loro il vantaggio di effettuare consegne rapide e di semplificare le procedure di reso.
   
• Inoltre, la loro posizione sul mercato è ulteriormente rafforzata dalle recensioni e dalle valutazioni dei clienti, che ne accrescono la credibilità e la fiducia. Oltre a questi operatori, numerosi singoli venditori utilizzano tali piattaforme, contribuendo ad aumentare la concorrenza. La facilità di utilizzo e l'ampia offerta garantite da questi rivenditori terzi rimangono il principale fattore alla base del successo dell'aftermarket automobilistico nella regione.
   
• Ad esempio, nell'aprile 2024, SMMT Driving the Motor Industry, un'associazione di categoria con sede nel Regno Unito, ha riferito che il numero di veicoli sulle strade britanniche ha raggiunto il livello record di 41,4 milioni nel 2023, mentre il numero di autovetture di proprietà è aumentato dell'1,6%, raggiungendo 35.694.845 unità.
   
• Poiché un numero crescente di produttori cerca di aumentare i margini di profitto e rafforzare i rapporti con i clienti, il segmento delle vendite dirette ai consumatori (DTC) nell'aftermarket europeo tramite e-commerce è in crescita, grazie al chiaro tentativo di eliminare gli intermediari. Oggi diversi marchi possono offrire esperienze personalizzate, assistenza tecnica e offerte esclusive attraverso i propri siti web, garantendo autenticità e un servizio di livello premium, soprattutto ai clienti fidelizzati. Il miglioramento della logistica e la digitalizzazione aumentano inoltre le possibilità di crescita del segmento DTC, poiché i produttori sono più propensi a utilizzare piattaforme online attraverso le quali possono offrire modalità di acquisto più semplici.
   

Il mercato europeo dell'aftermarket automobilistico tramite e-commerce è segmentato, in base al consumatore, in B2C, B2B per grandi imprese e B2B per piccole imprese. Nel 2024, il segmento B2C ha raggiunto una dimensione di mercato pari a 20,4 miliardi di dollari USA e si prevede che cresca a un ritmo più rapido, con un CAGR dell'11,8%.
 

• In Europa, l'aftermarket dei ricambi automobilistici è dominato dal segmento B2C (Business to Consumer), grazie alla crescente preferenza dei consumatori per la praticità, il risparmio sui costi e l'accesso a un'ampia varietà di ricambi. I negozi online offrono ricambi per la sostituzione fai da te, accessori e prodotti per la manutenzione senza ricorrere a intermediari, attraverso piattaforme come Autodoc, Amazon ed Euro Car Parts.
   
• Ad esempio, AutoTrader, un venditore online di veicoli del Regno Unito, ha subito una perdita di ricavi di quasi 100 milioni di sterline nel periodo 2020–2021. Tuttavia, i ricavi della società sono aumentati, raggiungendo il valore record di 570,9 milioni di sterline nel 2024.
   
• La crescente tendenza verso la manutenzione eseguita autonomamente e quella professionale (DIY e DIFM) ha inoltre contribuito all'aumento della domanda B2C, poiché i consumatori necessitano di ricambi convenienti e di buona qualità per la manutenzione autonoma o professionale. I clienti mostrano inoltre una maggiore fedeltà verso le aziende B2C del settore dell'aftermarket automobilistico grazie ai prezzi più bassi, alle consegne rapide e alle semplici politiche di reso, contribuendo al predominio del segmento B2C nel settore europeo dell'aftermarket.
   

In base al prodotto, il mercato europeo dell'aftermarket automobilistico tramite e-commerce è segmentato in ricambi, sistemi di sterzo e sospensioni, gruppi mozzo, giunti universali, guarnizioni, tergicristalli, filtri, sistemi di illuminazione, candele, pneumatici, altri prodotti e accessori. Il segmento dei ricambi detiene una quota significativa, pari al 75,3% del mercato nel 2024.
 

• Il segmento dei ricambi dell'aftermarket automobilistico è il più importante nell'ecosistema europeo dell'e-commerce automobilistico ed è alimentato dalla necessità di effettuare la manutenzione programmata. Poiché componenti dei veicoli come freni, filtri, luci e componenti della trasmissione devono essere sostituiti frequentemente, gli acquisti si stanno spostando verso il mercato online. La crescita del fai da te è sostenuta dalla consegna a domicilio e dai costi contenuti. Lo sviluppo dei servizi logistici per l'e-commerce e delle offerte di garanzia, insieme ai cataloghi digitali, facilita la ricerca dei ricambi da parte dei clienti, accrescendo la rilevanza del segmento nel mercato. 
   
• Tra i principali sottosegmenti dei ricambi rientrano i sistemi di sterzo e sospensioni, i gruppi mozzo, i giunti universali, le guarnizioni, i tergicristalli, i pneumatici e altri accessori. I gruppi mozzo e i giunti universali sono componenti importanti della trasmissione e devono essere sostituiti periodicamente a causa dell'usura del sistema nel tempo. Le guarnizioni sono essenziali per il controllo delle perdite nel motore, mentre i tergicristalli sono tra i componenti di sicurezza delle automobili sostituiti più frequentemente. Il segmento degli pneumatici ha registrato una rapida crescita poiché un numero crescente di consumatori ricorre agli acquisti online grazie a prezzi più vantaggiosi e alla consegna a domicilio.
   
• Inoltre, la vendita online di accessori quali coprisedili, portapacchi e sistemi di illuminazione personalizzati per gli interni e gli esterni dei veicoli sostiene ulteriormente le vendite, poiché i consumatori ricercano soluzioni di personalizzazione.
   

Nel mercato europeo dell'aftermarket automobilistico tramite e-commerce, la Germania ha dominato il mercato, con un valore di 7,1 miliardi di dollari USA nel 2024, e si prevede che cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'11,7% nel 2034.
 

• Il mercato europeo dell'aftermarket automobilistico tramite e-commerce è dominato dalla Germania grazie alla sua sofisticata industria automobilistica, all'elevato numero di veicoli posseduti e all'avanzata infrastruttura digitale. La Germania ospita diversi importanti produttori automobilistici, oltre ai principali fornitori di prodotti per l'aftermarket. Di conseguenza, la catena di fornitura automobilistica è pienamente sviluppata, consentendo una consegna rapida e affidabile dei ricambi.
   
• Nel 2023, la Germania si è classificata al primo posto tra i principali esportatori mondiali di autovetture, ricambi e accessori per veicoli, mentre si è posizionata al terzo posto per le esportazioni di veicoli commerciali.
   
• I consumatori tedeschi mostrano una preferenza crescente per l'acquisto online di ricambi automobilistici da operatori come Autodoc, KFZTeile24 e persino Amazon, grazie ai prezzi contenuti, all'ampia disponibilità di prodotti e ai servizi di spedizione affidabili.L'evasione degli ordini è ulteriormente sostenuta dalle rigide normative del Paese in materia di revisione dei veicoli, mentre l'accettazione dei pezzi di ricambio è ampiamente favorita dalla propensione della popolazione agli acquisti digitali. La Germania continua a guidare il mercato europeo dell'e-commerce dei ricambi automobilistici grazie alle vendite al dettaglio online in costante crescita.
   

Quota di mercato dell'e-commerce dei ricambi automobilistici in Europa

Nel settore europeo dell'e-commerce dei ricambi automobilistici, Bosch, DENSO Corporation, Magna International, Continental AG e ZF Friedrichshafen AG sono le cinque principali aziende, che detengono un'ampia quota di mercato grazie al loro ampio portafoglio di prodotti e alla posizione consolidata sul mercato. Queste aziende beneficiano della loro presenza globale e della notorietà dei loro marchi sul mercato.
 

Nel marzo 2024, Bosch ha annunciato una nuova iniziativa volta a sviluppare uno strumento diagnostico specificamente destinato alla manutenzione dei veicoli elettrici, in risposta alla crescente domanda di servizi post-vendita.
 

Aziende del mercato europeo dell'e-commerce dei ricambi automobilistici

Tra i principali operatori attivi nel settore europeo dell'e-commerce dei ricambi automobilistici figurano:

• Bosch
• DENSO Corporation
• Magna International
• Continental AG
• Aisin Seiki Co., Ltd.
• Valeo SA
• ZF Friedrichshafen AG
• KYB Corporation
• Halfords
• Euro Car Parts Limited
• Mekonomen
• MANN HUMMEL
• Auto-Teile-Unger (ATU)
• Amazon
• Autodoc GmbH
   

Nel febbraio 2024, Continental ha annunciato una partnership con Shell per migliorare le soluzioni sostenibili per gli pneumatici destinati al mercato post-vendita, utilizzando materiali riciclati e riducendo al minimo la resistenza al rotolamento.
 

Notizie sul settore europeo dell'e-commerce dei ricambi automobilistici:

• Nel 2024, Genuine Parts Company (GPC), leader globale nella commercializzazione di pezzi di ricambio per automobili e attrezzature industriali, ha acquisito Motor Parts & Equipment Corporation (MPEC) per il segmento Automotive dell'azienda negli Stati Uniti.
   
• Nel febbraio 2022, Bosch ha acquisito una partecipazione del 26% in Autozilla, un'azienda con sede in India, per rafforzare il posizionamento della società nel mercato locale post-vendita digitale dei ricambi automobilistici B2B.
   

Il report di ricerca sul mercato europeo dell'e-commerce dei ricambi automobilistici include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi, espressi in miliardi di dollari USA, dal 2021 al 2034 per i seguenti segmenti:

Mercato per canale di vendita al dettaglio

• Rivenditori terzi
• Vendita diretta al cliente

Mercato per consumatore

• B2C
• B verso grandi aziende
• B verso piccole aziende

Mercato per prodotto

• Pezzi di ricambio
  • Freni
    • Pastiglie dei freni
    • Componenti idraulici e minuteria
    • Rotori e tamburi
• Sterzo e sospensioni
  • Bracci di controllo
  • Snodi sferici
  • Tiranti dello sterzo
  • Biellette della barra stabilizzatrice
  • Boccole
  • Cuscinetti/guarnizioni
  • Molle elicoidali
• Gruppi mozzo
• Giunti cardanici
• Guarnizioni
• Tergicristalli
• Filtri
• Illuminazione
• Candele
• Pneumatici
• Altro
• Accessori
  • Interni
  • Esterni

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti aree geografiche e Paesi:

• Europa 
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Spagna
  • Russia
  • Polonia
  • Resto d'Europa