유럽 자동차 애프터마켓 전자상거래 크기 및 공유 2025 - 2034

유럽 전자상거래 자동차 애프터마켓 시장 규모

유럽 전자상거래 자동차 애프터마켓 시장 규모는 2024년 321억 미국 달러로 평가되었으며, 2034년에는 1,031억 미국 달러에 이를 전망입니다. 시장은 11.9%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 인터넷 쇼핑으로 변화하는 사용자 습관과 디지털화의 확대가 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 이 시장에는 자가 정비 및 정비점 서비스 고객을 대상으로 온라인 채널을 통해 자동차 애프터마켓 부품과 서비스 공구, 장비 및 액세서리 등의 상품을 판매하는 활동이 포함됩니다. 차량 대수 증가와 차량 수명 연장으로 애프터마켓 부품 수요가 높아지면서 온라인 판매도 확대되고 있습니다.
 

전자상거래 지출 증가는 시장 확대의 주요 성장 요인 중 하나입니다. 다양한 제품을 경쟁력 있는 가격으로 이용할 수 있어 자동차 부품을 편리하게 구매하고 배송받을 수 있으며, 고객이 온라인으로 주문하기가 더욱 쉬워지고 있습니다. 모바일 상거래와 디지털 결제 방식의 성장도 이러한 흐름을 뒷받침하며, 더 많은 구매자가 인터넷을 통해 자동차 관련 수요를 충족하도록 유도하고 있습니다.
 

또한 인수합병의 증가와 새로운 전자상거래 플랫폼의 등장도 시장 변화에 기여하고 있습니다. 자동차 판매 분야의 시장 선도 기업과 주문자상표부착생산업체(OEM)는 시장 점유율을 확대하기 위해 새로운 자체 브랜드 전자상거래 플랫폼을 출시하거나 기존 온라인 마켓플레이스를 인수하고 있습니다. 추천 엔진, 실시간 재고 시스템 및 첨단 물류 역량이 고객 경험을 개선하기 위해 도입되면서 기업은 이러한 발전을 활용해 더욱 원활하게 사업을 운영할 수 있게 되었습니다. 이에 따라 시장 경쟁이 심화되고 있으며, 이는 성장의 지속가능성을 높이고 있습니다.
 

예를 들어 2025년 2월 기준 유럽 자동차 전자상거래 플랫폼 Autodoc은 이탈리아 온라인 사용자 사이에서 가장 많이 방문한 웹사이트로, 월간 순 방문자 수 210만 명을 유치했습니다. Autohero는 월간 사용자 수 87만8,000명 이상으로 2위를 차지했습니다.
 

기술의 빠른 발전과 고객 행동의 변화는 유럽 전자상거래 자동차 애프터마켓의 성장 전망을 강화하고 더욱 안정적인 발전을 요구하고 있습니다.

유럽 전자상거래 자동차 애프터마켓 시장 동향

자동차 부품 및 서비스와 관련된 유럽 전자상거래 산업은 새로운 기술의 확산과 고객 선호 변화에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 현재 온라인 마켓플레이스는 저렴한 가격, 편리한 접근성 및 다양한 제품 구성을 바탕으로 성장하고 있으며, 기업들은 시장 범위를 확대하기 위해 옴니채널 시스템과 제휴 마케팅을 추진하고 있습니다. 경제 통합이 확대되면서 글로벌 공급망의 투명성이 높아져 위조 및 침해 행위와 위조품 문제에 대한 대응력이 강화될 것으로 예상됩니다.
 

2023년 2월 Amazon은 Stellantis, GM 및 BMW와 같은 주요 브랜드와 협력해 자동차 OEM 전자상거래 사이트를 출시했습니다. 이 이니셔티브를 통해 고객은 Amazon의 온라인 플랫폼에서 직접 애프터마켓 부품을 주문하고 구매할 수 있게 되었습니다.
 

지속가능한 개발과 친환경 혁신을 중시하는 추세가 확대되면서 재제조 부품과 지속가능한 부품에 대한 수요도 증가할 전망입니다. AI 챗봇, 자동화 창고 및 빅데이터와 같은 첨단 기술을 활용한 고객 서비스, 비용 관리 및 재고 관리 기능은 클라우드 컴퓨팅을 통해 더욱 고도화되고 있으며, 이에 따라 관련 업무를 더욱 쉽고 빠르게 수행할 수 있게 되었습니다.
 

동시에 “규제 환경”으로 불리는 위협 수준은 여전히 주요 특성으로 남아 있으며, 제품 품질 및 안전, 배출가스 관리, 위조 방지와 관련한 EU 규정은 여전히 엄격합니다. 이러한 법률은 기업이 차량 정보와 애프터서비스 부품에 접근할 수 있도록 일정 수준까지 경쟁할 수 있는 법적 권리를 부여하며, 이는 경쟁을 촉진하고 있습니다. 이러한 요인들은 시장 내 지속적인 발전과 변화를 촉진하는 것으로 추정됩니다.
 

유럽 전자상거래 자동차 애프터마켓 시장 분석

유럽 전자상거래 자동차 애프터마켓은 유통업체 기준으로 제3자 소매업체와 소비자 직접 판매로 세분화됩니다. 제3자 소매업체는 2024년 시장 점유율의 95.2%를 차지했으며, 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 11.8%로 성장할 전망입니다.
 

• 유럽의 전자상거래 자동차 애프터마켓은 다양한 제품군, 경쟁력 있는 가격, 뛰어난 물류 역량을 갖춘 제3자 소매업체가 주도하고 있습니다. Amazon과 AutoTrader가 대표적인 사례로, 이러한 플랫폼은 부품의 재고 확보뿐 아니라 저렴한 가격도 보장하기 때문에 사용자가 애프터마켓 부품에 쉽게 접근할 수 있습니다. 이러한 판매업체는 유통 시스템을 잘 구축하고 있어 신속한 배송과 간소화된 반품 절차라는 이점을 제공합니다.
   
• 또한 고객 리뷰와 평점은 신뢰도와 신뢰를 높여 이들의 시장 입지를 더욱 강화합니다. 이러한 판매업체 외에도 다수의 개별 판매업체가 해당 플랫폼을 이용하고 있어 경쟁을 더욱 촉진하고 있습니다. 이와 같은 제3자 판매업체가 제공하는 편의성과 광범위한 선택지는 유럽 자동차 애프터마켓의 성공을 뒷받침하는 가장 강력한 요인으로 남아 있습니다.
   
• 예를 들어 2024년 4월, 영국 소재 무역협회인 SMMT Driving the Motor Industry는 2023년 영국 도로를 운행하는 차량 수가 사상 최고치인 4,140만 대에 도달했으며, 자동차 보유 대수는 1.6% 증가한 35,694,845대에 이르렀다고 보고했습니다.
   
• 더 많은 제조업체가 수익률과 고객 관계를 개선하려 하면서 유럽 전자상거래 애프터마켓의 소비자 직접 판매 부문이 성장하고 있습니다. 이는 중간 유통업체를 우회하려는 움직임이 뚜렷하기 때문입니다. 현재 여러 브랜드는 온라인 페이지를 통해 개인화된 경험, 기술 서비스, 독점 혜택을 제공할 수 있으며, 이를 통해 특히 충성 고객에게 정품과 프리미엄 서비스를 보장합니다. 물류 개선과 디지털화 역시 소비자 직접 판매 부문의 성장 가능성을 높이고 있습니다. 제조업체가 보다 간편한 구매 방식을 제공할 수 있는 온라인 플랫폼을 적극 활용하려는 경향이 커지고 있기 때문입니다.
   

유럽 전자상거래 자동차 애프터마켓은 소비자 기준으로 B2C, 대기업 대상 B2B, 소기업 대상 B2B로 세분화됩니다. B2C 시장 규모는 2024년 204억 미국 달러를 기록했으며, 연평균성장률(CAGR) 11.8%로 더 빠르게 성장할 전망입니다.
 

• 유럽의 자동차 부품 애프터마켓은 편의성, 비용 절감, 다양한 부품에 대한 접근성을 중시하는 소비자 선호가 높아지면서 B2C(Business to Consumer) 부문이 주도하고 있습니다. Autodoc, Amazon, Euro Car Parts와 같은 플랫폼을 통해 온라인 매장은 중간 유통업체 없이 DIY 교체 부품, 액세서리, 유지보수 제품을 제공합니다.
   
• 예를 들어 영국의 온라인 차량 판매업체인 AutoTrader는 2020~2021년 기간에 약 1억 파운드에 달하는 매출 손실을 기록했습니다. 그럼에도 불구하고 이 회사의 매출은 증가하여 2024년 5억7,090만 영국 파운드라는 기록을 세웠습니다.
   
• 자가 정비와 전문 정비(DIY 및 DIFM)가 함께 증가하는 추세도 소비자가 직접 정비하거나 전문 정비를 받을 때 비용 효율적이고 품질이 우수한 부품을 필요로 함에 따라 B2C 수요 증가에 기여했습니다. 또한 고객은 저렴한 가격, 빠른 배송, 간편한 반품 정책을 제공하는 애프터마켓 업계의 B2C 기업에 대한 충성도도 높아지고 있으며, 이는 유럽 자동차 애프터마켓 부문에서 B2C의 지배력을 강화하고 있습니다.
   

유럽 전자상거래 자동차 애프터마켓은 제품별로 교체 부품, 조향 및 서스펜션, 허브 어셈블리, 유니버설 조인트, 개스킷, 와이퍼, 필터, 조명, 점화 플러그, 타이어, 기타 부품 및 액세서리로 세분화됩니다. 교체 부품 부문은 2024년 시장의 75.3%를 차지하며 상당한 점유율을 기록했습니다.
 

• 자동차 애프터마켓의 교체 부품 부문은 유럽 자동차 전자상거래 생태계에서 가장 큰 부문이며, 정기적인 유지보수 필요성에 의해 성장이 촉진되고 있습니다. 브레이크, 필터, 조명, 구동계 부품과 같은 차량 부품은 자주 교체해야 하므로 구매가 온라인 시장으로 이동하고 있습니다. 가정 배송과 저렴한 비용은 DIY 정비의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 전자상거래 물류 서비스와 보증 제공이 디지털 카탈로그와 함께 발전하면서 고객이 부품을 쉽게 검색할 수 있게 되었고, 이는 시장에서 해당 부문의 중요성을 높이고 있습니다. 
   
• 교체 부품에는 조향 및 서스펜션, 허브 어셈블리, 유니버설 조인트, 개스킷, 와이퍼, 타이어 및 기타 액세서리와 같은 중요한 하위 부문이 포함됩니다. 허브 어셈블리와 유니버설 조인트는 구동계의 핵심 부품으로, 시간이 지나면서 시스템이 마모되기 때문에 정기적으로 교체해야 합니다. 누출을 방지하는 개스킷은 엔진에 필수적이며, 와이퍼는 자동차에서 가장 자주 교체되는 안전 부품 중 하나입니다. 더 저렴한 가격과 가정 배송을 선호하는 소비자가 늘어나면서 타이어 부문도 빠르게 성장하고 있습니다.
   
• 또한 차량의 내·외부를 위한 시트 커버, 루프 랙, 맞춤형 조명 등 온라인 액세서리 판매도 개인화를 원하는 소비자가 늘어나면서 매출을 더욱 확대하고 있습니다.
   

유럽 전자상거래 자동차 애프터마켓에서 독일은 2024년 71억 미국 달러의 시장 규모를 기록하며 시장을 주도했으며, 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 11.7%로 성장할 전망입니다.
 

• 유럽 전자상거래 자동차 애프터마켓은 독일의 정교한 자동차 산업, 높은 차량 보유율, 발전된 디지털 인프라를 바탕으로 독일이 주도하고 있습니다. 독일에는 여러 주요 자동차 제조업체와 애프터마켓 제품의 주요 공급업체가 있습니다. 이에 따라 자동차 공급망이 완전히 구축되어 교체 부품을 신속하고 안정적으로 배송할 수 있습니다.
   
• 2023년 독일은 승용차와 차량 부품 및 액세서리의 세계 최대 수출국으로 선두를 차지했으며, 상용차 수출에서는 3위를 기록했습니다.
   
• 독일 소비자는 저렴한 가격, 폭넓은 제품 재고, 신뢰할 수 있는 배송 서비스를 제공하는 Autodoc, KFZTeile24 및 Amazon과 같은 경쟁업체를 통해 온라인으로 자동차 부품을 구매하는 것을 점점 더 선호하고 있습니다.주문 처리는 해당 국가의 엄격한 차량 검사 규정으로 더욱 활성화되고 있으며, 교체 부품 수요는 소비자들의 디지털 쇼핑 선호로 크게 확대되고 있습니다. 온라인 소매 판매가 지속적으로 증가하면서 독일은 유럽 자동차 부품 교체시장 전자상거래 부문에서 여전히 선두를 유지하고 있습니다.
   

유럽 전자상거래 자동차 부품 교체시장 점유율

유럽 전자상거래 자동차 부품 교체시장에서는 Bosch, DENSO Corporation, Magna International, Continental AG, ZF Friedrichshafen AG가 폭넓은 제품 포트폴리오와 확고한 시장 지위를 바탕으로 높은 점유율을 차지하는 상위 5개 기업입니다. 이들 기업은 글로벌 사업 기반과 시장 내 브랜드 인지도를 바탕으로 경쟁력을 확보하고 있습니다.
 

2024년 3월 Bosch는 급증하는 애프터마켓 수요에 대응하기 위해 전기차 정비 전용 진단 도구를 개발하는 새로운 이니셔티브를 발표했습니다.
 

유럽 전자상거래 자동차 부품 교체시장 주요 기업

유럽 전자상거래 자동차 부품 교체시장에서 활동하는 주요 시장 참여 기업은 다음과 같습니다.

• Bosch
• DENSO Corporation
• Magna International
• Continental AG
• Aisin Seiki Co., Ltd.
• Valeo SA
• ZF Friedrichshafen AG
• KYB Corporation
• Halfords
• Euro Car Parts Limited
• Mekonomen
• MANN HUMMEL
• Auto-Teile-Unger (ATU)
• Amazon
• Autodoc GmbH
   

2024년 2월 Continental은 재활용 소재와 낮은 회전저항을 활용해 지속가능한 애프터마켓 타이어 솔루션을 강화하기 위해 Shell과 파트너십을 체결했다고 발표했습니다.
 

유럽 전자상거래 자동차 부품 교체시장 산업 뉴스:

• 2024년 Genuine Parts Company(GPC)는 자동차 및 산업 장비용 예비 부품 유통 분야의 글로벌 선도 기업으로서, 자사의 미국 자동차 사업 부문을 위해 Motor Parts & Equipment Corporation(MPEC)을 인수했습니다.
   
• 2022년 2월 Bosch는 현지 디지털 B2B 자동차 부품 교체시장에서 기업의 입지를 강화하기 위해 인도 기업인 Autozilla의 지분 26%를 인수했습니다.
   

유럽 전자상거래 자동차 부품 교체시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021~2034년 매출 기준(10억 미국 달러 단위)의 추정 및 전망을 포함한 산업 분석을 제공합니다.

소매 유형별 시장

• 제3자 소매업체
• 고객 직접 판매

소비자 유형별 시장

• B2C
• 기업 간 대기업 거래
• 기업 간 중소기업 거래

제품별 시장

• 교체 부품
  • 제동 부품
    • 브레이크 패드
    • 유압 부품 및 하드웨어
    • 로터 및 드럼
• 조향 및 서스펜션
  • 컨트롤 암
  • 볼 조인트
  • 타이 로드
  • 스웨이 바 링크
  • 부싱
  • 베어링 및 씰
  • 코일 스프링
• 허브 어셈블리
• 유니버설 조인트
• 개스킷
• 와이퍼
• 필터
• 조명 부품
• 점화 플러그
• 타이어
• 기타
• 액세서리
  • 실내 부품
  • 외장 부품

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 유럽 
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 러시아
  • 폴란드
  • 기타 유럽(RoEU)