유럽 자동차 애프터마켓 전자상거래 시장 규모 및 점유율 2026-2035

유럽 전자상거래 자동차 애프터마켓 규모

유럽 전자상거래 자동차 애프터마켓 규모는 2025년 210억 9,000만 미국 달러로 평가되었으며, 2026년에는 234억 9,000만 미국 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 약 9.7%로 성장해 2035년에는 533억 3,000만 미국 달러에 이를 전망입니다.

이 시장은 유럽 38개국에서 교체 부품, 타이어, 오일, 각종 유체, 화학제품 및 액세서리를 대상으로 이루어지는 온라인 B2C 및 B2B 거래를 포함합니다. 시장 확대는 매장 카운터 및 전화 주문에서 검색 가능한 디지털 카탈로그, 가격 투명성이 높은 마켓플레이스, 전문 조달 업무와 통합된 구매 절차로 꾸준히 전환되고 있음을 보여줍니다. 차량 노후화는 교체 수요를 뒷받침하며, 제품 선택 폭 확대와 주문 처리·배송 개선은 전문 플랫폼이 실질적으로 공략할 수 있는 시장을 넓히고 있습니다.

유럽 전자상거래 자동차 애프터마켓 동향, 성장 요인 및 GMI 전망

시장 전망은 노후 차량에서 발생하는 교체 수요와 소비자 및 정비업체의 디지털 구매 전환이 지속되는지에 달려 있습니다. 앞으로는 카탈로그의 정확성, 주문 처리 및 배송의 신뢰성, 기술 데이터 접근성, 그리고 보다 복잡하고 전자장치 의존도가 높은 수리 수요에 대응하는 플랫폼의 역량이 시장 성장을 좌우할 것으로 보입니다.

주요 성장 요인

*근거 자료는 인용된 외부 데이터를 바탕으로 하며, 수요 시사점과 전망 전제는 GMI의 분석입니다.*

차량 노후화는 디지털 구매에 적합한 유지보수 및 수리 품목의 반복 수요를 뒷받침합니다. 유럽의 평균 승용차 연식은 2026년에 14년을 넘어설 것으로 예상되며, 이에 따라 기계 부품, 필터, 전기 부품 및 소모품의 교체 시점이 더 자주 도래할 전망입니다 ^{[1]S&P Global Mobility / AftermarketInsight. “Automotive Aftermarket Industry Trends 2026: Key Insights.” aftermarketinsight.spglobal.com}. 구매자는 온라인 플랫폼에서 브랜드를 비교하고, 재고를 확인하며, 구매를 결정하기 전에 호환 부품을 찾을 수 있습니다.

독립 정비업체가 분산된 공급업체 관계에서 디지털 주문 환경으로 전환하면서 정비업체 대상 채널의 중요성이 커지고 있습니다. BCG에 따르면 정비업체의 전자조달 도입률은 58%로, 온라인 구매가 초기 시험 단계를 넘어 실제 조달 방식으로 자리 잡았음을 보여줍니다 ^{[2]BCG / Messe Frankfurt. “eCommerce in the European Automotive Aftermarket (Shifting Gears).” bcg.com}. 실시간 재고 정보, 정비업체에 적합한 카탈로그 구성, 정확한 배송, 계정 기능을 결합한 플랫폼은 이러한 업무 방식의 변화를 반복적인 기업 간 거래 수요로 전환하는 데 유리합니다.

차량 구조가 소프트웨어 의존도가 높아지면서 독립 채널의 접근권은 전략적으로 더욱 중요해지고 있습니다. 수리권 제도와 자동차 분야 일괄면제규정은 수리 정보와 진단 정보에 대한 접근을 보장해 부품 검색, 호환성 확인 및 수리 작업이 완성차 제조업체의 통제 아래 독점적으로 이루어질 위험을 낮춥니다. 이러한 규제 체계는 독립 정비업체와 기술 지식이 높은 소비자에게 서비스를 제공하는 전문 애프터마켓 플랫폼의 장기적인 지속 가능성을 뒷받침합니다.

주요 제약 요인

*근거 자료는 인용된 외부 데이터를 사용하며, 수요 영향 및 전망 전제는 GMI 분석을 나타냅니다.*

유로 7 시행은 제동 부품 비중이 높은 플랫폼에 단기적인 품목군 위험을 초래합니다. 독립 자동차 애프터마켓 연맹은 독립 교체 부품 공급업체가 규제 일정에 비해 정보 제공, 시험 및 승인 시점이 늦어지는 문제에 직면할 수 있다고 경고했습니다 ^{[3]Independent Automotive Aftermarket Federation (IAAF). “Policy brief: Euro 7 brake particulate matter emissions.” iaaf.co.uk}. 규정을 준수하는 애프터마켓 부품의 공급이 지연되면 디지털 소매업체는 교체 빈도가 높은 수리 품목의 공급 제약을 겪고, OEM 연계 채널과 더 치열하게 경쟁할 수 있습니다.

애프터마켓 전반의 기초 성장세가 둔화되면서 유통 채널 점유율 확보의 중요성이 커지고 있습니다. 배터리 전기차 보급은 정기 유지보수 수요의 구성을 변화시키며, BCG는 2035년까지 배터리 전기차가 유럽 운행 차량의 26%를 차지할 것으로 예상합니다 ^{[4]BCG. “European Auto Aftermarket Outlook to 2035.” bcg.com}. 따라서 디지털 플랫폼은 전체 부품 시장의 성장에만 의존하기보다 구매 전환을 유도하고 기술적 복잡도가 높은 품목군으로 사업을 확장해야 합니다.

커넥티드 차량의 사이버 보안 요건은 독립 채널에서 진단과 부품을 연계하는 일을 더욱 어렵게 만듭니다. 수리 결정에 제조사 독점 차량 데이터에 대한 접근이 점점 더 필요해짐에 따라 플랫폼과 정비소 파트너는 호환성에 대한 신뢰, 기술 지원, 승인된 데이터 접근 경로를 확보해야 합니다. 이는 특히 기업 간 구매에서 중요합니다. 전자식 부품이나 소프트웨어 연계 부품을 잘못 선택하면 정비소의 작업 처리량이 저하되고 온라인 주문에 대한 신뢰가 약화될 수 있습니다.

유럽 자동차 애프터마켓 전자상거래 부문 분석

제품 유형별

유럽 자동차 애프터마켓 전자상거래의 제품 구성은 빈번한 정비 수요와 높아지는 기술적 복잡성이 공존하면서 재편되고 있습니다. 기계 부품 및 구성품 시장 규모는 2025년 67억 5,000만 미국 달러였으며, 2035년에는 시장의 28.5%를 차지할 전망입니다. 브레이크, 서스펜션, 조향, 엔진 및 구동계 부품은 차량 연식과 관계없이 반복적인 교체 수요를 발생시키므로 기계 부품은 온라인 애프터마켓의 핵심 품목입니다. 이 부문에서 성공하려면 정확한 차량 적합성 확인, 폭넓은 SKU 구색, 소비자의 긴급한 수요와 정비업체의 가동 중단 시간 제약을 모두 충족하는 물류 운영 역량이 필요합니다.

타이어 및 휠 시장은 2035년까지 104억 미국 달러에 이를 전망이며, 2025년에는 시장의 22.0%를 차지했습니다. 이 부문은 투명한 가격 비교, 계절에 따른 교체 주기, 장착 장벽을 낮춰주는 성숙한 장착 센터 생태계의 혜택을 받고 있습니다. 장착 업체 네트워크와 안정적인 배송 조율 역량을 갖춘 디지털 소매업체는 가격 중심의 검색 수요를 차별화된 서비스 제안으로 전환할 수 있습니다.

전기·전자 부품 시장 규모는 2025년 29억 5,000만 미국 달러였으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR)은 약 12.5%에 이를 전망입니다. 센서, 배터리 관리 시스템, 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 관련 부품, 전자 제어 시스템의 보급이 확대되면서 수요가 뒷받침되고 있습니다. 호환성 문제가 기존의 여러 정비 부품보다 더 큰 영향을 미치는 만큼, 이 부문에서는 차량별 카탈로그 체계와 기술 검증에 투자하는 플랫폼이 유리합니다.

오일, 유체 및 화학제품 시장은 2035년까지 61억 3,000만 미국 달러에 이를 전망이며, 2025년에는 시장의 13.0%를 차지했습니다. 이 제품군은 정비 주기, 계절적 수요, 노후 엔진의 요구 사항에 따른 반복 구매 특성을 보입니다. 재구매, 묶음 주문, 구매 전 소비자가 제품 사양과 브랜드별 대안을 비교할 수 있다는 점은 온라인 시장의 성장 기회를 뒷받침합니다.

차체 부품 및 액세서리는 2025년 시장의 11.0%를 차지했으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR)은 약 11.6%에 이를 전망입니다. 이 부문에는 수리 관련 수요와 보호, 스타일링, 개인화를 위한 선택적 지출이 모두 포함됩니다. 디지털 검색 도구, 제품 이미지, 호환성 필터, 폭넓은 제품 구색은 온라인 구매 전환을 뒷받침합니다. 특히 오프라인 매장에서 틈새 액세서리를 경제적으로 구비하기 어려운 경우 이러한 요소가 중요합니다.

필터 및 정비용품은 2035년까지 시장의 9.5%를 차지할 전망이며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR)은 약 11.6%에 이를 것으로 예상됩니다. 이들 제품은 정기 정비에 따른 반복 수요를 플랫폼에 제공합니다. 디지털 판매업체가 자가 정비 소비자와 온라인으로 부품을 구매한 뒤 전문 장착 서비스를 이용하는 소비자 모두에게 서비스를 제공하면서 중요성이 커지고 있습니다.

유통 채널 유형별

B2C 부문은 2025년 126억 5,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 시장의 53.0%를 차지할 전망입니다. 소비자 구매는 가격 투명성, 제품 리뷰, 점점 더 정교해지는 부품 식별 도구를 바탕으로 온라인 자동차 애프터마켓의 기반을 이루고 있습니다. 소비자들이 부품 선택과 지출을 더욱 주도하려는 경향을 보이는 만큼, 상대적인 시장 지위가 변화하더라도 이 채널은 계속 중요한 역할을 할 것으로 보입니다.

B2B 부문은 2035년까지 250억 6,000만 미국 달러에 이를 전망이며, 2025년 시장의 40.0%를 차지했습니다. 전문 구매에는 재고 현황의 신뢰성, 외상 거래 조건, 송장 발행, 신속한 배송, 정확한 부품 매칭 등 고유한 운영 요건이 따릅니다. 정비소의 업무 흐름에 깊이 통합된 디지털 서비스 제공업체는 개별 소비자 거래에 의존하는 플랫폼보다 지속성 높은 수요를 확보할 수 있습니다.

소비자 유형별

DIY 부문은 2025년 69억 6,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 B2C 매출의 48.0%를 차지할 전망입니다. DIY 수요는 자동차 애호가 커뮤니티, 비용을 중시하는 차량 소유자, 간단한 정비와 수리를 직접 하려는 구매자를 중심으로 형성되어 있습니다. 구매자들이 제품을 자세히 조사하고 브랜드, 사양, 가격을 적극적으로 비교하는 경우가 많아 이 부문은 디지털 소매업체에 여전히 매력적입니다.

DIFM 부문은 2035년까지 147억 미국 달러에 이를 전망이며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR)은 약 9.9%로 예상됩니다. DIFM에서는 온라인 플랫폼이 단순한 소매 판매 창구를 넘어 소비자의 부품 조달과 전문 정비를 연결하는 조정자 역할을 합니다. 부품 선택, 배송, 정비소 인계를 원활하게 연결하는 플랫폼은 고객 유지율을 높이는 동시에 직접 수리하지 않는 소비자까지 포함해 잠재 고객층을 확대할 수 있습니다.

유럽 전자상거래 자동차 애프터마켓 지역별 분석

독일

독일은 2025년 유럽 전자상거래 자동차 애프터마켓의 25.0%를 차지했으며, 2035년에는 112억 미국 달러의 매출을 기록할 전망입니다. 독일은 대규모 자동차 산업 기반, 고도화된 물류, 입지를 굳힌 디지털 전문업체, 국내외 플랫폼 간 치열한 경쟁이 특징입니다. 향후 성장은 온라인 구매를 처음 이용하는 소비자의 증가보다 고부가가치 장바구니, 전문 구매, 전자 장치가 복잡한 제품군에 더 크게 좌우될 것으로 보입니다.

영국

영국은 2025년 42억 2,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 시장의 17.0%를 차지할 전망입니다. 영국에서는 온라인 소매 이용이 이미 정착되어 있고 DIFM 문화가 뿌리 깊게 자리 잡아 디지털 자동차 부품 구매에 유리한 여건이 조성되어 있습니다. 국경 간 거래의 마찰 요인으로 인해 현지 창고와 재고 확보, 온라인 부품 판매를 정비업체 네트워크와 연결하는 플랫폼의 가치도 더욱 커지고 있습니다.

프랑스

프랑스 시장은 2035년까지 85억 3,000만 미국 달러 규모에 이를 전망이며, 2025년 시장의 17.0%를 차지했습니다. 프랑스에서는 온라인 부품 조달에 대한 소비자의 친숙도가 높고, 자국 브랜드와 범유럽 플랫폼이 경쟁하고 있습니다. 플랫폼이 정비 부품 선택과 장착 서비스 연계를 개선하는 경우를 중심으로 소비자와 정비업체의 도입이 더욱 확대될 여지가 있습니다.

이탈리아

이탈리아는 2025년 시장의 9.0%를 차지했으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR)은 약 11.9%로 전망됩니다. 독립 정비업체 생태계가 폭넓게 형성되어 있고, 디지털 채널이 가격과 상품 구색 측면에서 뚜렷한 이점을 제공할 수 있는 구매 환경이 조성되어 있어 시장 성장 가능성이 뒷받침됩니다. 디지털 활용에 익숙한 소비자를 넘어 도입이 확대되려면 현지어 카탈로그의 품질, 배송 신뢰도, 정비업체 중심의 조달 서비스가 핵심 요소로 작용할 것입니다.

스페인

스페인 시장은 2025년 16억 9,000만 미국 달러 규모를 기록했으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR)은 약 11.0%로 전망됩니다. 스페인의 차량 규모는 지속적인 교체 수요를 뒷받침하며, 가격에 민감한 구매 성향으로 인해 온라인 가격 비교와 폭넓은 제품 접근성이 매력적인 선택지로 부상하고 있습니다. 주요 대도시 외 지역의 라스트마일 배송 범위를 확대하면 전문 자동차 플랫폼의 실질적인 서비스 권역이 넓어지고, 정기적으로 수요가 발생하는 유지보수 품목에 대한 수요도 강화될 것입니다.

네덜란드

네덜란드 시장은 2035년까지 26억 7,000만 미국 달러 규모에 이를 전망이며, 2025년 시장의 5.0%를 차지했습니다. 디지털 활용도가 높은 소비자 환경과 물류 측면에서 효율적인 소형 국토가 온라인 자동차 소매 시장의 효율적인 운영을 뒷받침합니다. 상업용 차량 및 차량 운영 사업자의 상당한 전문 수요도 있어, 신속한 배송과 기업 계정 기능을 결합할 수 있는 공급업체에 기회가 있습니다.

폴란드

폴란드 시장은 2035년까지 37억 3,000만 미국 달러 규모에 이를 전망이며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR)은 약 13.4%로 예상됩니다. 폴란드의 성장세는 전자상거래 인프라의 확충, 대규모 독립 정비업체 기반, 교체 부품 구매에 유리한 수요 여건을 반영합니다. 물류 및 유통 허브로서 폴란드의 중요성이 커지면서 플랫폼은 중·동부 유럽 전역의 수요에 대응할 기반도 확보하고 있습니다.

기타 유럽 지역

기타 유럽 지역은 2025년 시장의 11.0%를 차지했으며, 2035년에는 그 비중이 14.0%에 이를 전망입니다. 이 지역에는 디지털 시장이 성숙한 북유럽 국가뿐 아니라 발전 초기 단계에 있는 중부·동부·남동부 유럽 국가도 포함됩니다. 시장별로 배송, 결제, 언어 및 카탈로그 전략을 현지화해야 하지만, 온라인 자동차 제품 구매의 보급률이 비교적 낮은 시장을 중심으로 폭넓은 성장 여지가 있습니다.

유럽 자동차 애프터마켓 전자상거래 시장 점유율 및 경쟁 구도

유럽 전자상거래 자동차 애프터마켓의 점유율 구도는 여전히 분산되어 있으며, 2025년 상위 5개 디지털 사업자가 매출의 약 28.4%를 차지했습니다. 이러한 분산 구조는 지역 전문 기업, 타이어 전문 사업자, 마켓플레이스 판매자, 온·오프라인 통합 유통업체, 전문 유통망의 중요성이 여전히 크다는 점을 보여줍니다. 동시에 유럽 전역을 아우르는 카탈로그와 물류 역량을 갖춘 플랫폼에는 시장 통합의 여지도 남아 있습니다.

Autodoc SE는 2025년 시장의 약 9.2%를 차지했으며, 해당 연도 매출은 19억 4,000만 미국 달러였습니다 ^{[5]Autodoc SE. “AUTODOC has got off to a strong start in 2026 (Q1 2026 Results, 13 May 2026).” ir.autodoc.group}.

Autodoc은 유럽 전역을 대상으로 하는 전문 사업 모델과 폭넓은 카탈로그, 소비자 및 전문 고객 채널에 대한 투자를 바탕으로 입지를 구축했습니다. 마켓플레이스 전략을 통해 직접 재고를 같은 수준으로 확보하지 않고도 상품 구색을 확대하고 있으며, 기업 간 거래(B2B) 사업을 통해 정비업체의 구매 절차와 관련한 입지도 강화하고 있습니다.

Amazon.com, Inc.는 추정치 기준으로 2025년 시장의 약 8.1%를 차지했습니다.

Amazon은 폭넓은 소비자층, 익숙한 구매 절차, 다양한 마켓플레이스 상품, 배송 역량을 바탕으로 경쟁력을 확보하고 있습니다. 특히 구매자가 편의성, 가격 확인의 용이성, 신뢰할 수 있는 거래 인프라를 중시하는 범용 상품군과 브랜드 액세서리 부문에서 중요한 입지를 차지합니다.

eBay Inc.는 총거래액(GMV) 추정치 기준으로 2025년 시장의 약 5.1%를 차지했습니다.

eBay의 마켓플레이스 모델은 수요가 적고 품목이 다양한 틈새 부품, 중고 부품, 빈티지 부품, 구하기 어려운 부품에 특히 적합합니다. 판매자 생태계를 바탕으로 재고가 분산되어 있고 판매량이 적은 차종별 부품이 많은 시장에서 구조적인 경쟁력을 갖추고 있습니다. 이러한 시장에서는 직접 재고를 확보해 상품을 중앙 집중식으로 구성하는 방식의 효율성이 떨어질 수 있습니다.

D'Ieteren Group (Parts Holding Europe / Oscaro), Mobivia Group, and Halfords Group PLC는 온·오프라인 통합 및 지역 기반 애프터마켓 모델의 중요성을 보여줍니다. 이들 기업은 온라인 수요를 인지도 높은 브랜드, 서비스 센터, 정비업체와의 관계 또는 현지 소매점과 연결할 수 있어 설치 과정의 불편을 줄이고 소비자가 고관여 제품을 구매할 때 신뢰를 높일 수 있습니다.

Wurth Group Automotive, LKQ Corporation (Euro Car Parts), MEKO Group, Inter-Cars S.A., and Alliance Automotive Group (GPC Europe)는 전문 유통 채널을 중심으로 사업을 전개합니다. 이들의 경쟁 우위는 현지 유통망의 촘촘한 분포, 정비업체와의 관계, 기술 지원, 조달 시스템 연계, 차량 운행 중단에 직면한 전문 고객에게 필요한 서비스 신뢰성에 달려 있습니다.

Delticom AG, OPONEO.PL S.A., AD Tyres International SLU, and Kfzteile24 GmbH는 특정 품목에 대한 전문성이나 현지 시장에 대한 높은 이해도를 바탕으로 전략적 입지를 유지하고 있습니다. 타이어 플랫폼은 이미 구축된 타이어 장착 및 장착점 모델의 이점을 누리는 반면, 전문 부품 소매업체는 차량 호환성에 대한 전문 지식, 가격 경쟁력, 주력 시장에 특화된 상품 구색으로 경쟁할 수 있습니다.

최근 업계 동향

폴란드에서 AUTODOC MARKETPLACE 출시 — 2026년 7월: Autodoc은 폴란드에서 마켓플레이스를 출시해 제3자 판매자 플랫폼을 유럽 내 11번째 시장으로 확대했습니다 ^{[6]Autodoc SE. “AUTODOC MARKETPLACE launches in Poland (28 Jul 2026).” firmenpresse.de}. 이번 확장으로 플랫폼의 폴란드 내 물류 거점과 엄선된 판매자 기반이 연결되며, 직접 재고만으로는 확대하기 어려운 전문 품목군의 상품 구색을 넓히는 데 도움이 됩니다.

IAAF, 유로 7 브레이크 부품 공급 차질 위험 경고 — 2026년 7월: 독립 자동차 애프터마켓 연맹(Independent Automotive Aftermarket Federation)은 유로 7 시행 과정에서 독립 교체용 브레이크 부품 공급업체에 공급 시점의 공백이 발생할 수 있다고 경고했습니다 ^{[3]Independent Automotive Aftermarket Federation (IAAF). “Policy brief: Euro 7 brake particulate matter emissions.” iaaf.co.uk}. 규제 대상인 제동 부품의 공급이 제한되면 독립 공급업체가 충분한 기술 정보에 접근하고 승인 절차를 명확히 파악하지 못하는 한 수요가 OEM 연계 유통 채널로 이동할 수 있어, 이번 사안은 온라인 자동차 소매업체에 상업적으로 중요한 의미가 있습니다.