Mercato dei Prodotti per l'Incontinenza Adulta in Europa Dimensioni e condivisione 2026-2035

Mercato dei prodotti per l'incontinenza degli adulti in Europa

Il mercato europeo dei prodotti per l'incontinenza degli adulti è stato valutato a 5 miliardi di dollari nel 2025. Si prevede che il mercato crescerà dai 5,3 miliardi di dollari nel 2026 agli 8,4 miliardi di dollari nel 2035, con un CAGR del 5,3%, secondo l'ultimo rapporto pubblicato da Global Market Insights Inc.

Il profilo demografico dell'Europa è un fattore importante per la crescita continua dell'incontinenza. Attualmente, oltre il 20% della popolazione dell'UE ha più di 65 anni; il numero potrebbe crescere fino al 33% entro il 2050. Si stima che il numero di coloro che hanno più di 80 anni crescerà da circa 29 milioni nel 2025 a oltre 40 milioni nel 2040.^{[1]Eurostat, ec.europa.eu}

Questa popolazione rappresenta una fonte duratura e in espansione di nuovi utenti di prodotti per l'incontinenza nel gruppo demografico con la più alta incidenza di incontinenza. A livello strutturale, la combinazione di crescita demografica guidata da una popolazione che invecchia, l'aumento della capacità di assistenza istituzionale e l'espansione dei programmi di rimborso pubblico della sanità sta trasformando l'assistenza per l'incontinenza da un acquisto episodico a una categoria di acquisto continuativo.

L'ambiente normativo è un altro elemento strutturale che supporterà la crescita. Il Regolamento UE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (PPWR), che impone che entro il 2030 tutti gli imballaggi siano riciclabili, creerà sfide per i produttori che attualmente utilizzano un foglio posteriore in polipropilene e involucri multistrato.^{[2]Regolamento europeo della Commissione – Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), ec.europa.eu}

Il nuovo Regolamento UE sui dispositivi medici (MDR) ha innalzato il livello di prove cliniche richieste per supportare un'affermazione medica al fine di vendere prodotti nel canale sanitario istituzionale, creando così percorsi più difficili per ottenere la conformità alla legge.^{[3]Regolamento sui dispositivi medici dell'UE (MDR) della Commissione europea – ec.europa.eu}

La concentrazione della catena di fornitura è un terzo fattore strutturale che influenzerà la crescita. Negli Stati Uniti, circa il 90% della pasta di cellulosa - la principale materia prima assorbente - viene prodotta, con gli USA che rappresentano oltre l'80% di tutta la pasta di cellulosa prodotta a livello globale. ^{[4]EDANA, edana.org}

Tendenze del mercato europeo dei prodotti per l'incontinenza degli adulti

L'innovazione e la trasformazione tecnologica sono fondamentali per la crescita del settore europeo dei prodotti per l'incontinenza degli adulti.

• Tra gli adulti attivi più anziani che desiderano discrezione, indipendenza e comfort nell'uso dei prodotti per l'incontinenza, si sta verificando un costante passaggio verso le mutande protettive, portando a un aumento dei ricavi per la categoria dei prodotti delle mutande protettive e a una diminuzione dei ricavi per i prodotti per pannolini per adulti.
• Dal 2022, la biancheria intima protettiva ha registrato una crescita continua dei ricavi, mentre i pannoloni per adulti hanno visto una diminuzione costante dei ricavi. Per soddisfare la domanda sia del mercato domestico che di quello lavorativo, i grandi produttori hanno ampliato il numero di prodotti offerti nella categoria della biancheria intima protettiva.
• I fornitori globali di assistenza sanitaria stanno utilizzando l'accesso digitale all'assistenza sanitaria per collegare i pazienti ai prodotti per l'incontinenza, contribuendo a creare una nuova categoria di prodotti medici che possono essere venduti a un prezzo premium da istituzioni. L'uso delle tecnologie digitali in ambito sanitario sta aumentando la spesa delle istituzioni per fornire prodotti e servizi per l'incontinenza, in particolare in Europa, con Germania e regioni nordiche che superano altre aree geografiche.
• Oltre a fornire rilevamento dell'umidità in tempo reale e avvisare i caregiver tramite un'app mobile connessa, Ontex e Henkel offrono anche prodotti e servizi interconnessi che aiutano a ridurre il tempo che i caregiver dedicano all'assistenza per l'incontinenza dei residenti in ambienti istituzionali.^{[5]Ontex Group NV, ontex.com}
• I risultati preliminari dei progetti pilota condotti in ambienti istituzionali indicano che la quantità di prodotto consumato dagli adulti in queste strutture è stata ridotta in modo significativo e che il personale di assistenza ha registrato una corrispondente diminuzione del tempo dedicato alla cura del residente medio, portando a una maggiore domanda da parte delle organizzazioni di soluzioni di assistenza abilitata dalla tecnologia.

Analisi del mercato europeo dei prodotti per l'incontinenza negli adulti

In base al tipo di prodotto, il settore include pannoloni per adulti, biancheria intima protettiva, assorbenti e salvaslip, traverse e protezioni per il letto, accessori per la cura della pelle e della pulizia e altri (pantaloni per l'incontinenza, mutandine assorbenti, ecc.). Il segmento della biancheria intima protettiva registra un fatturato di circa 2 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede raggiungerà i 2,1 miliardi di dollari USA entro il 2035.

• Nell'UE, la biancheria intima protettiva domina il mercato dei prodotti per l'incontinenza negli adulti, trainata dall'aumento del numero di utenti anziani attivi che preferiscono prodotti pull-up che offrono privacy, comfort e la possibilità di vestirsi autonomamente rispetto ai prodotti con nastro adesivo.
• La biancheria intima protettiva ha costantemente aumentato la sua quota grazie ai progressi nelle tecnologie dei nuclei assorbenti, allo sviluppo di prodotti più sottili e ai materiali esterni simili al tessuto. Produttori di rilievo come Essity (TENA Pants) e Paul Hartmann (MoliCare Mobile) hanno ampliato la gamma di livelli di assorbenza, consentendo alla biancheria intima protettiva di soddisfare esigenze di incontinenza da moderate a gravi e di competere sia nel mercato domestico che in quello istituzionale.
• Questa ampia copertura clinica è stata un fattore significativo per il mantenimento della leadership di categoria del segmento della biancheria intima protettiva. I pannoloni per adulti continuano a essere il secondo tipo di prodotto più diffuso e mantengono una rilevanza strutturale nell'assistenza clinica acuta, nei recuperi post-chirurgici e nelle terapie intensive, dove i prodotti con nastro adesivo continuano a rappresentare lo standard di cura.
• Le diminuzioni della quota di mercato derivano dalla sostituzione del formato negli ambienti domestici attivi, non da un calo del volume complessivo. Assorbenti e salvaslip rappresentano una base stabile per gli utenti con incontinenza lieve o moderata, poiché sono generalmente prodotti di gestione utilitaristica utilizzati insieme al normale intimo.
• Le piattaforme leader nei canali di distribuzione farmaceutica in Europa sono TENA Lady e Seni Lady. Gli accessori per la cura della pelle e la pulizia rappresentano la categoria accessoria in più rapida crescita, trainata dall'integrazione della cura dermatologica nei protocolli di approvvigionamento istituzionale.

In base al canale di distribuzione, il mercato è suddiviso in online e offline. I segmenti offline hanno detenuto la quota maggiore, rappresentando il 74,7% del mercato europeo dei prodotti per l'incontinenza adulta nel 2025.

• Il canale di distribuzione offline dei prodotti per l'incontinenza adulta nell'UE è dominato da farmacie, supermercati e negozi specializzati di forniture mediche, che costituiscono la maggior parte sia del volume di approvvigionamento dei consumatori che di quello istituzionale. Le reti di farmacie rappresentano di gran lunga il punto di accesso più critico per i consumatori che acquistano per la prima volta prodotti per l'incontinenza.
• L'approvvigionamento istituzionale utilizza accordi di fornitura diretta e gare pubbliche per ottenere prodotti dai fornitori, generalmente tramite dipartimenti di approvvigionamento ospedalieri, operatori di case di riposo e fornitori di servizi di assistenza domiciliare, su base pluriennale, con prodotti formulari selezionati e in base a soglie di volume definite.
• L'attenzione dei rivenditori nel creare aree dedicate alla cura dell'incontinenza nelle grandi farmacie e supermercati in Germania, Francia e Regno Unito ha migliorato la visibilità nei punti vendita e aumentato i test dei prodotti per l'incontinenza da parte dei consumatori che vivono in comunità. La posizione sugli scaffali e le esposizioni in negozio continuano a essere fattori estremamente importanti per la conversione, soprattutto nei mercati in cui la consapevolezza dei consumatori sui vari prodotti disponibili è in fase di sviluppo.
• Il canale di distribuzione online continua a essere il canale in più rapida crescita, grazie alla privacy dell'acquisto online e alla comodità delle piattaforme di e-commerce, incluse le iscrizioni e le sottoscrizioni a prodotti consegnati direttamente ai consumatori.
• La distribuzione digitale-first è guidata da diverse marche specializzate, come Confitex e Invizi Care Ltd, che si concentrano sullo sviluppo e sull'implementazione di soluzioni per consumatori con problemi di incontinenza lieve.

Mercato tedesco dei prodotti per l'incontinenza adulta

Nel 2025, la Germania ha dominato la crescita del mercato europeo dei prodotti per l'incontinenza adulta, rappresentando il 22,2% della quota nella regione.

• La crescita è trainata da un'infrastruttura matura di assistenza istituzionale e da uno dei quadri di rimborso statutario più completi d'Europa. La Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) copre gli ausili per l'incontinenza prescritti ai sensi della Sezione 33 del Codice Sociale (SGB V), creando un corridoio di approvvigionamento strutturato che collega direttamente i volumi di prodotti rimborsati alle popolazioni di pazienti assicurati.
• Questa architettura di rimborso garantisce volumi di approvvigionamento stabili e ricorrenti, offrendo un'elevata protezione dalla volatilità della spesa discrezionale dei consumatori. La crescita è trainata da un'infrastruttura sanitaria istituzionale matura e da uno dei quadri di rimborso statutario più completi d'Europa. La Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) copre gli ausili per l'incontinenza prescritti ai sensi dell'articolo 33 del Codice Sociale (SGB V), creando un corridoio strutturato di approvvigionamento che collega direttamente i volumi dei prodotti rimborsati alle popolazioni di pazienti assicurati.

Mercato dei prodotti per l'incontinenza negli adulti nel Regno Unito

Si prevede che il settore dei prodotti per l'incontinenza negli adulti nel Regno Unito crescerà del 6,2% durante il periodo di previsione.

• Il mercato opera secondo una struttura duale che combina gli acquisti istituzionali del NHS con un segmento in crescita di consumatori privati. I quadri continenza del NHS rappresentano conti di acquisto centralizzati ad alto volume per i principali fornitori di categoria. Tuttavia, le documentate carenze di fornitura all'interno dei trust del NHS - con la maggior parte che impone limiti ai programmi di prodotti per l'incontinenza per paziente al giorno - stanno contemporaneamente spingendo l'aumento dei pagamenti privati tra pazienti e famiglie che integrano la fornitura del NHS.
• Il segmento privato si sta espandendo attraverso la collocazione al dettaglio nelle farmacie delle principali catene e tramite modelli di e-commerce diretto al consumatore che soddisfano efficacemente le esigenze di discrezione e comodità degli utenti con incontinenza lieve che vivono nella comunità.

Aziende del mercato europeo dei prodotti per l'incontinenza negli adulti

I principali operatori del settore europeo dei prodotti per l'incontinenza negli adulti sono:

• Abena Group
• AMD - Activ Medical Disposable
• Confitex
• Corman S.p.A.
• DriRun
• Drylock Technologies
• ERI-DIPA / Euroreshoring
• Essity AB
• Fippi SpA
• Hayat Kimya
• Invizi Care Ltd
• KERA (Easycare IKE)
• Nobel Hygiene Pvt. Ltd.
• Novamed
• Ontex Group NV
• Orykas
• Paul Hartmann AG
• Riccobono Healthcare
• Robinson Healthcare (Vernacare Group)
• Tytex A/S
• TZMO SA

TZMO SA è un attore regionale chiave noto per il suo marchio Seni, che offre una vasta gamma di prodotti per l'incontinenza adulta, tra cui mutandine, assorbenti e traverse. L'azienda ha una forte presenza nell'Europa centrale e orientale ed è in espansione nell'Europa occidentale. TZMO si distingue per prodotti di alta qualità ma a prezzi competitivi, oltre a iniziative educative per caregiver e pazienti.

Abena Group è un produttore con sede in Danimarca specializzato in soluzioni sanitarie e igieniche, inclusi i prodotti per l'incontinenza adulta dei marchi Abena e Abri. L'azienda si concentra sulla sostenibilità, la sicurezza dermatologica e prodotti eco-certificati, rivolgendosi sia a clienti istituzionali che al dettaglio. Abena ha una forte presenza nei mercati nordici ed europei occidentali, con un'enfasi sulla produzione responsabile dal punto di vista ambientale e soluzioni olistiche per la cura dell'incontinenza.

Notizie sull'industria europea dei prodotti per l'incontinenza adulta

• Nel lug 2025, EDANA ha formalmente sollevato preoccupazioni alla Commissione europea riguardo a possibili contromisure UE sulle polpe di legno di origine statunitense. L'associazione ha avvertito che gli Stati Uniti rappresentano oltre l'80% della produzione globale di polpe di legno e che meno della metà dei requisiti dei produttori UE sono soddisfatti da fonti non statunitensi, rendendo qualsiasi aumento dei costi dovuto a tariffe una minaccia diretta all'accessibilità e alla continuità dell'offerta di prodotti essenziali per l'incontinenza in tutta l'UE.
• Nel mar 2026, Ontex Group NV e Henkel hanno annunciato il lancio europeo di Orizon, una soluzione intelligente di gestione dell'incontinenza basata su sensori che utilizza un sensore conduttivo a inchiostro di grafite stampato sull'esterno del prodotto per rilevare l'umidità in tempo reale e avvisare i caregiver tramite un'app connessa. I test pilota indicano che il sistema può ridurre il consumo di prodotti fino al 20% per residente al mese e risparmiare circa otto ore di lavoro del caregiver per residente al mese in strutture di assistenza a lungo termine.
• Nel feb 2026, Ontex Group NV ha lanciato la sua linea per l'incontinenza adulta Sensitive, composta da Sensitive Pants, Sensitive Slip e Sensitive Form, per la distribuzione nelle istituzioni sanitarie europee, con l'obiettivo di prevenire la dermatite associata all'incontinenza attraverso materiali migliorati a contatto con la pelle, design per ridurre l'attrito e formulazioni neutre per la pelle, partendo dal suo stabilimento di Aalst, in Belgio.
• Nel gen 2026, Essity AB ha ottenuto un finanziamento di 435 milioni di dollari dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) per finanziare ricerca, sviluppo e innovazione nei suoi centri in Svezia, Germania e Francia dal 2025 al 2028, rivolti alla sostituzione di materiali a base biologica, alla riduzione delle emissioni di gas serra e a soluzioni digitali per la salute nell'ambito dei suoi prodotti per l'incontinenza e l'igiene.
• Nel 2026, Paul Hartmann AG ha registrato una crescita delle vendite organiche del 3,3% su base annua nel segmento Incontinence Management, trainata dalla forte domanda di pannoloni per l'incontinenza e prodotti rivolti all'incontinenza da moderata a grave nei suoi principali mercati europei.
• Nel 2026, Essity AB ha riportato ulteriori guadagni di quota di mercato nei Prodotti per l'Incontinenza all'interno della sua area di business Personal Care, citando una forte crescita organica guidata dal volume e sottolineando che la sua nuova struttura organizzativa decentralizzata, efficace dal gennaio 2026, stava supportando un focus più forte sul cliente nei canali di distribuzione dell'UE.

Il rapporto di ricerca sul mercato europeo dei prodotti per l'incontinenza negli adulti include un'analisi approfondita del settore, con stime e previsioni in termini di fatturato (miliardi di USD) volume (migliaia di unità) (dal 2022 al 2035), per i seguenti segmenti:

Mercato, per Tipo di Prodotto

• Pannoloni per adulti/mutandine (con chiusura a nastro)

  • Assorbenza standard
  • Assorbenza alta/notturna
• Mutandine protettive/pull-up
  • Assorbenza leggera-moderata
  • Assorbenza moderata-grave
• Assorbenti e salvaslip
  • Protezioni e scudi (orientati agli uomini)
  • Assorbenti e mini-assorbenti (orientati alle donne)
  • Assorbenti maxi/notturni
• Sottopannolini e protezioni per il letto
  • Sottopannolini usa e getta
  • Sottopannolini riutilizzabili/lavabili
• Accessori per la cura della pelle e la pulizia
  • Salviettine umide e detergenti perineali
  • Creme barriera e protettivi cutanei
• Altri

Mercato, per Gruppo di Consumatori

• Maschile

• Femminile
• Unisex

Mercato, per Fascia di Età

•  Giovani adulti (20-39)

• Adulti di mezza età (40-64)
• Anziani (65 anni e oltre)

Mercato, per Categoria

• Riutilizzabili

• Monouso

Mercato, per Dimensione

• Piccola

• Media
• Grande
• Extra large

Mercato, per Prezzo

• Basso

• Medio
• Alto

Mercato, per Uso Finale

• Assistenza domiciliare

• Assistenza a lungo termine e case di riposo
• Ospedali e cure acute

Mercato, per Canale di Distribuzione

• Offline

  • Supermercati e ipermercati
  • Farmacie
  • Altri
• Online
  • E-commerce
  • Siti web dei marchi

Le informazioni sopra riportate sono fornite per i seguenti paesi:

• Germania
• Francia
• Regno Unito
• Italia
• Spagna
• Resto d'Europa