欧州成人用失禁用品市場 サイズとシェア 2026-2035

欧州成人用失禁製品市場の規模

欧州の成人用失禁製品市場は、2025年に50億米ドルの規模に達し、5.3%の年平均成長率（CAGR）で成長して、2035年には84億米ドルに達すると予測されている。本市場には、一般消費者向け、医療、長期介護の各チャネルを通じて販売される、成人用の使い捨ておよび再利用可能な吸収製品（ブリーフ、プルアップ、パッド、アンダーパッド、失禁ケア用アクセサリーなど）が含まれる。一方、小児用おむつ、カテーテル、外科用機器、医薬品治療は対象外である。市場拡大の基盤となっているのは、高齢者人口の増加、償還制度に支えられた製品へのアクセス、さらに目立ちにくく臨床面で差別化された製品形態への移行である。

欧州の規制環境は、参入コストを高める一方、規制に適合した製品設計の価値も高めている。包装および包装廃棄物規則は、EU市場に投入されるすべての包装材について、2030年までにリサイクル可能にすることを義務付けている。また、規則（EU）2017/745は、医療上の主張を伴って販売される製品に対し、エビデンスとコンプライアンスに関する要求水準を引き上げている。メーカーにとって実務上の影響は、包装の再設計に加え、特に施設向け入札において、より強固な臨床的裏付けを維持する必要が生じることである ^{[2]European Parliament and Council of the European Union, "Regulation (EU) 2025/40 on Packaging and Packaging Waste," eur-lex.europa.eu}.

製品イノベーションは、尊厳、業務効率、皮膚の健康に重点を置いている。TENA PantsやMoliCare Mobileなどのプルアップ型製品は、中程度から重度のニーズにも対応できる保護性能を拡充し、より多くの利用者が自ら着用できる製品を使い続けられるようにしている。施設向け分野では、OntexのOrizonが、使い捨て製品に水分センサーと介護者通知システムを組み合わせている。これは、排泄ケアのコネクテッド管理が、吸収性能だけでなく、労働負担と廃棄物の削減によっても競争できることを示している。

主要な成長要因

EU人口の急速な高齢化

人口の高齢化は、市場における最大の構造的需要要因である。Eurostatによると、2024年1月1日時点で、65歳以上の人口はEU人口の21.6%を占めており、高齢者扶養比率は今後数十年にわたり大幅に上昇すると予測されている ^{[4]Eurostat, "Ageing Europe: Statistics on Population Developments," ec.europa.eu/eurostat}。失禁の有病率と介護の必要度は年齢とともに高まるため、高齢者層の増加は、特にプルアップ、ブリーフ、アンダーパッド、皮膚保護製品の需要に大きな影響を及ぼす。ドイツ、イタリア、フランスでは、高齢者人口が多く、整備された介護制度も存在することから、短期的な収益機会が集中している。

医療アクセスを拡大する強固な各国の医療償還制度

償還制度により、排泄ケア製品の購入の多くは、任意性の高い小売取引から、医療専門家の関与を伴う継続的な需要へと転換される。ドイツの法定健康保険制度では、社会法典第5編第33条に基づき、医学的に必要な補助具を保障しており、収載された失禁用品も対象に含まれる。一方、英国の NHS とフランスの LPPR 制度は、それぞれの調達・償還経路を通じて製品へのアクセスを支えている^{[5]Federal Ministry of Health, "Social Code Book V-Statutory Health Insurance," bundesgesundheitsministerium.de}。保障範囲の拡大は購入しやすさを高め、継続購入を支える一方、入札価格への圧力と文書要件も強める。幅広い製品エビデンス、確実な供給、契約対象のフォーミュラリーに対応できる能力を備えたサプライヤーほど、この恩恵を受けやすい。

施設型長期介護部門の成長が一括調達量を押し上げる

長期介護は2025年基準で市場価値の37%を占めており、予測可能な一括需要の主要な源泉となっている。OECDのデータによると、欧州各国では公的政策、労働力の確保状況、高齢化の進展によって、正式な長期介護の提供能力と利用状況に大きな差がある。介護施設や在宅介護の場が増えるたびに、吸収性製品、洗浄用品、皮膚保護用品に対する継続的な需要が生じ、通常は標準化されたフォーミュラリーを通じて購入される。このため、臨床面での支援、安定した配送、入札に対応できる価格体系を組み合わせられるサプライヤーが有利となる。

主な抑制要因

厳格な EU の持続可能性規制が使い捨て製品形式に圧力

使い捨て製品は2025年市場の83%を占めているため、包装および素材に関する規制は広範な商業的影響を及ぼす。PPWRのリサイクル可能性要件により、従来は複雑な素材構成に依存してきた包装形式の再設計が求められる。また、循環経済行動計画は、廃棄物の削減と、より循環型の製品システムに向かう政策の方向性を強化している。コンプライアンス関連支出は、とりわけサプライヤーがコストを容易に転嫁できない入札主導のチャネルにおいて、利益率を圧迫する可能性がある。一方で、再利用可能な製品、素材使用量を抑えた設計、包装イノベーションの戦略的意義を高める効果もある。

複数国にまたがる分断された市場により統一戦略の策定が複雑化

欧州は単一の商業地域ではあるものの、単一の介護市場ではない。償還対象への収載、調達手続き、薬局の構造、言語要件、消費者の選好は、ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、東欧市場の間で異なる。

製品ラインアップや価格モデルがドイツの法定償還制度で成功しても、フランスの薬局小売市場や英国NHSの調達市場にそのまま適用できるとは限らない。この分断により、上市、コンプライアンス、チャネル管理にかかるコストが上昇する。特に、欧州全域での事業展開を目指す中小メーカーにとって、その負担は大きい。

欧州成人用失禁用品市場のセグメント分析

製品タイプ別

保護用下着・プルアップ型製品は、目立ちにくさと自力での着脱を重視する自立利用者に支えられ、2025年に製品別シェア 38% を占めて最大となった。^{[1]Global Market Insights Inc., "Europe Adult Incontinence Products Market Research Description," gminsights.com} TENA Pants、MoliCare Mobile、iD Pantsは、吸収体コアの改良や布地に近い素材の採用により、プルアップ型製品の用途が軽度の尿漏れ以外にも広がったことを示している。成人用おむつは、介護者が装着する場面や、より重度のケアが必要な環境で引き続き不可欠であり、医療・介護施設向け市場で重要な位置を維持している。スキンケア用品および洗浄用品は、ケア提供者が失禁ケアの手順に皮膚炎予防を組み込むことから、9.2% で最も速い成長が予測される^{[3]European Parliament and Council of the European Union, "Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices," eur-lex.europa.eu}。

消費者グループ別

女性向け製品は、パッド、ライナー、目立ちにくい下着型製品による軽度から中等度の失禁管理の規模を反映し、2025年市場の 59% を占めた。このセグメントでは、TENA LadyとAlways Discreetが薬局向けの主要ブランドである。男性向け製品の規模は依然として小さいものの、前立腺摘除術後や加齢に伴う尿失禁に対する認知度の高まりから恩恵を受けている。男女兼用のおむつやベッド用吸収シートは、標準化された医療・介護施設向け採用品目において引き続き重要である。

年齢層別

65歳以上の高齢者は、欧州の人口高齢化の動向と同市場を直接結び付ける形で、2025年の市場価値の 72% を占めた。高齢者層は在宅介護と長期介護の双方で需要を生み出しており、より重度のケアを必要とする利用者では、高い吸収性能と皮膚保護のためのケア手順が求められる。中年層の利用者は、軽度の失禁用品について独立した市場を形成しており、この市場では目立ちにくさや薬局・オンラインでの入手しやすさがより重視される。この分化により、医療・介護向け製品と生活者向け製品の双方で同時に成長が進んでいる。

カテゴリー別

使い捨て製品は、感染管理の手順、介護者の作業フロー、消費者の利便性に適合することから、2025年に市場の 83% を占めて最大となった。一方、再利用可能な製品は、環境面の選好やライフサイクルコストへの考慮に支えられ、選定された在宅介護および介護施設用途で 8.5% の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測される。Confitexなどの洗濯可能な下着型製品ブランドは軽度のニーズに対応する一方、使い捨て製品は急性期ケアや、より依存度の高い介護に深く定着している。短期的には市場全体が相加的に拡大するが、再利用可能な製品への移行は、今後ますます製品設計や包装設計に影響を及ぼすことになる。

サイズ別

中型製品は、地域社会で暮らす利用者への幅広い適合性と、消費者向け小売における中心的な役割を反映し、2025年に35%のシェアを占めて首位となった。大型製品がこれに僅差で続き、長期介護向けの調達と、より高い吸収力を備えた製品形態に支えられた。サイズ構成は依然として商業上重要である。サイズの合わない製品は、漏れ、製品交換、廃棄物の増加につながる可能性があるためである。各サイズで明確なサイズ展開と多様な吸収力を提供するサプライヤーは、薬局チャネルと施設チャネルの双方で、製品切り替えに伴う障壁を軽減できる。

価格別

中価格帯製品は2025年に市場価値の44%を占め、小売業者のプライベートブランドとプレミアム臨床ブランドの間で最大の競争領域となった。利用者と施設が快適性、目立ちにくさ、肌の健康に配慮した機能をより重視するなか、プレミアム製品は年平均成長率（CAGR）8.8%で最も速い成長が見込まれる。TENA SilhouetteとMoliCare Premiumは、デザインと臨床面での位置付けが、より高い実現単価を支え得ることを示している。入札と消費者の購入 affordability が購買判断を左右する地域では、バリュー製品も引き続き重要となる。

最終用途別

在宅介護は、住み慣れた自宅で暮らし続ける傾向と、薬局および宅配による購入との実用的な適合性を背景に、2025年の市場価値の46%を占めて首位となった。介護施設およびナーシングホームは、ケアの現場で標準化された製品が継続的に消費されるため、年平均成長率（CAGR）6.0%でより速い成長が見込まれる。病院および急性期医療は引き続き必要とされるものの、比較的成熟している。この違いにより、サプライヤーの優先事項は、一方では在宅介護向け定期購入、他方では長期介護入札向けの臨床支援へと分かれる。

流通チャネル別

オフラインチャネルは2025年に市場価値の78%を占め、薬局、医療用品販売店、施設への直接供給が引き続き重要な役割を担った。オンラインチャネルは、宅配によってスティグマが軽減され、補充購入が容易になることから、年平均成長率（CAGR）11.5%で成長すると予測される。

Invizi CareやVivactiveなどのデジタル先行ブランドは、プライバシーと利便性を軸に競争するため、消費者への直接販売を活用している。チャネル構成は二極化する可能性が高い。対面でのきめ細かな臨床購買はオフラインに残る一方、消費者による反復購入はオンラインへ移行する見通しである。

欧州成人用失禁製品市場の地域別分析

ドイツ

ドイツは2025年に 10.3億米ドルの市場規模で最大市場となり、欧州市場価値の21%を占め、年平均成長率（CAGR）5.7%で成長すると予測される。公的償還制度と整備された医療用品供給インフラが継続的な需要を支えるなか、EssityとHartmannは施設向けおよび小売での強固なポジションから恩恵を受けている。同国は、持続可能性と臨床エビデンスに対する厳しい要件を検証する場にもなっている。高齢者人口が多いことから、ドイツはプレミアムな在宅介護向け製品形態と、入札による長期介護向け供給の双方にとって優先市場となっている。

英国

英国市場は2025年に9.3億米ドルとなり、欧州市場全体の19.0%を占めた。年平均成長率（CAGR）は5.0%と予測される。NHSによる調達が機関需要の基盤となる一方、個人負担による需要は、薬局やオンライン定期購入を通じて提供されるケースが増えている。Essityは機関向け市場で高い存在感を持ち、Kimberly-Clarkや消費者への直接販売に特化した企業は、消費者向けチャネルでより目立つ存在となっている。同国は成熟した電子商取引インフラを備えており、補充需要を起点とする販売モデルの有力な実証市場となっている。

フランス

フランスの市場規模は2025年に7.6億米ドルとなり、地域市場の15.5%を占めた。5.2%のCAGRで成長すると予測される。薬局流通とLPPRによる償還制度があるため、チャネルへのアクセスと製品掲載に関する知識が特に重要となる。TENAとAlways Discreetは、消費者向け薬局での展開から恩恵を受けている一方、機関需要は依然として、公的給付の対象となるケア経路によって形作られている。サプライヤーにとってフランスは、臨床面での信頼性と薬剤師との強固な関係構築を組み合わせた企業が成果を上げやすい市場である ^{[6]French Health Insurance, "Liste des Produits et Prestations Remboursables," ameli.fr}。

イタリア

イタリア市場は2025年に6.4億米ドルとなり、市場全体の13%に相当した。特定国のなかでは最も高い5.9%のCAGRで成長すると予測される。高齢者比率の高い人口構成により潜在需要は大きいものの、ドイツと比べて、スティグマや入手経路のばらつきが歴史的に製品普及を制限してきた。Essity、Hartmann、Ontex、およびFippiなどの現地メーカーが、機関向けチャネルと薬局チャネルの両方で競争している。成長には、認知度の向上、入手しやすい製品形態、デジタル購入の拡大を通じて、人口動態上のニーズを日常的な利用へと転換することが必要となる。

スペイン

スペイン市場は2025年に4.9億米ドルとなり、市場価値の10%を占めた。5.5%のCAGRで拡大すると予測される。Attindasは、Indasecブランドとスペイン国内の製造基盤を通じて、国内市場で独自の地位を築いている。公的調達と薬局小売の双方が重要である一方、発展途上にある高付加価値セグメントとオンラインセグメントが、価値ベースの成長余地をさらに生み出している。同市場は、強力な現地サプライヤーが汎欧州ブランドに対して効果的に競争していることを示す明確な事例となっている。

その他の欧州

その他の欧州市場は2025年に10.5億米ドルとなり、市場全体の21.5%を占めた。5.8%のCAGRで成長すると予測される。この地域群には、再利用可能製品の採用率と機関向け品質基準が高い成熟した北欧市場と、より急速に発展している中東欧市場が含まれる。TZMOのSeniブランドは、ポーランドおよび東欧全域で特に重要な存在となっている。商業面での課題は、ケアインフラと消費者の購買力が異なる市場に合わせて、価格設定、償還、流通モデルを最適化することである。

欧州成人用失禁用品市場のシェアと競争環境

Essityは2025年に33.0%のシェアを占めて市場をリードし、Paul Hartmannが14.0%、Ontexが11%で続いた。指定された上位5社グループであるEssity AB、Paul Hartmann AG、Ontex Group NV、TZMO SA、Abena Groupは、合計で約55.8%のシェアを占めた。EssityのTENAポートフォリオは、パッド、パンツ型、テープ式、スキンケア、コネクテッドケアソリューションに及び、消費者向けチャネルと施設向けチャネルの双方で幅広い展開を可能にしている ^{[7]Essity AB, "Annual and Sustainability Report 2025," essity.com}。HartmannのMoliCareブランドは、専門的ケア分野で特に確固たる地位を築いており、臨床支援と皮膚の健康を重視した位置付けが、採用品目リストとの関係を強化している ^{[8]HARTMANN Group, "Annual Report 2025," hartmann.info}。Ontexは、iDブランド製品とプライベートブランド製造を組み合わせ、iD SensitiveシリーズとOrizonプラットフォームを活用して、ヘルスケア分野での位置付けを強化してきた。

最近の業界動向

• 2025年7月、EDANAは欧州委員会に対し、米国産フラッフパルプに影響を及ぼす可能性のある貿易措置によって、世界の供給が集中していることを理由に、吸収性衛生用品の購入可能性と供給継続性が脅かされるおそれがあると警告した。
• 2026年1月、欧州投資銀行は、持続可能な素材やデジタルソリューションに関連する取り組みを含む、Essityの研究開発およびイノベーション活動に対する4億ユーロの融資を発表した。