欧州成人用失禁用品市場 サイズとシェア 2026-2035

欧州成人用失禁製品市場の規模

欧州の成人用失禁製品市場は、2025年に50億米ドルの規模に達し、年平均成長率（CAGR）5.3%で成長して、2035年には84億米ドルに達すると予測されている。同市場には、消費者向け、医療、長期介護の各チャネルを通じて販売される、紙おむつ型、パンツ型、パッド、ベッドパッド、失禁ケア用アクセサリーなど、成人向けの使い捨ておよび再利用可能な吸収製品が含まれる。一方、小児用おむつ、カテーテル、外科用機器、医薬品治療は対象外である。市場拡大の背景には、高齢者人口の増加、償還制度に支えられた利用機会の拡大、より目立ちにくく、臨床面で差別化された製品形態への移行がある。

欧州の規制環境は、参入コストを高める一方で、規制に適合した製品設計の価値も高めている。包装および包装廃棄物規則は、EU市場に投入されるすべての包装を2030年までにリサイクル可能にすることを求めている。また、規則（EU）2017/745は、医療上の主張を伴って販売される製品について、エビデンスおよびコンプライアンスへの要求水準を引き上げている。メーカーにとっての実務上の帰結は、特に施設向け入札において、包装を再設計し、より強固な臨床的裏付けを維持する必要があることである ^{[2]European Parliament and Council of the European Union, "Regulation (EU) 2025/40 on Packaging and Packaging Waste," eur-lex.europa.eu}。

製品イノベーションは、尊厳、業務効率、皮膚の健康に重点を置いている。TENA PantsやMoliCare Mobileなどのパンツ型製品は、中程度から重度のニーズに対応する保護性能を高め、より多くの利用者が自分で着脱できる製品を使い続けられるようにしている。施設向けでは、OntexのOrizonが使い捨て製品に水分センサーと介護者へのアラートシステムを組み合わせており、コネクテッド失禁管理が吸収性能だけでなく、労働負担と廃棄物の削減でも競争できることを示している。

主要な成長要因

EU人口の急速な高齢化

人口高齢化は、市場における最大の構造的需要要因である。Eurostatによると、2024年1月1日時点で65歳以上の人口はEU人口の21.6%を占めており、今後数十年にわたって老年人口依存比率は大幅に上昇すると予測されている ^{[4]Eurostat, "Ageing Europe: Statistics on Population Developments," ec.europa.eu/eurostat}。失禁の有病率とケアの必要度は年齢とともに高まるため、高齢者層の増加は、パンツ型製品、紙おむつ型製品、ベッドパッド、皮膚保護製品にとって特に重要な意味を持つ。ドイツ、イタリア、フランスでは、高齢者人口が多く、確立されたケア制度も整備されているため、短期的な収益機会が集中している。

強固な国民医療償還制度が製品へのアクセスを拡大

償還制度により、失禁関連製品の購入の多くが、任意の小売取引から、継続的かつ医療を介した需要へと変わる。ドイツの法定健康保険制度では、社会法典第5編第33条に基づき、医学的に必要な補助具を対象としており、リスト掲載の失禁用品も含まれる。一方、NHSおよびフランスのLPPR制度も、それぞれの調達・償還経路を通じてアクセスを支えている ^{[5]Federal Ministry of Health, "Social Code Book V-Statutory Health Insurance," bundesgesundheitsministerium.de}。適用範囲の拡大は購入しやすさを高め、リピート購入を支える一方、入札価格への圧力と文書化要件も強める。幅広い製品エビデンス、安定した供給能力、契約対象のフォーミュラリーに対応できる体制を備えたサプライヤーほど、その恩恵を受けやすい。

施設型LTCセクターの成長が大量調達量を加速

長期介護は2025年の基準年における市場価値の37%を占めており、予測可能な大量需要の主要な源泉となっている。OECDのデータによると、欧州各国では正式な長期介護の提供能力と利用状況に大きな差があり、施設型介護と在宅介護の制度は、公共政策、労働力の確保状況、高齢化の進展によって形づくられている。介護環境が1つ増えるごとに、吸収用品、清拭用品、皮膚保護用品に対する継続的な需要が生まれ、通常は標準化されたフォーミュラリーを通じて購入される。このため、臨床面の支援、安定した納入、入札に対応した価格体系を兼ね備えたサプライヤーが有利となる。

主な抑制要因

EUの厳格な持続可能性規制が使い捨て製品の単回使用フォーマットを圧迫

使い捨て製品は2025年の市場の83%を占めているため、包装および素材に関する規制は幅広い商業的影響を及ぼす。PPWRのリサイクル可能性要件により、従来、複雑な素材構造に依存してきた包装形式の再設計が求められる。また、循環経済行動計画は、廃棄物の削減と、より循環型の製品システムを目指す政策の方向性を強化している。コンプライアンス関連支出は、特にサプライヤーがコストを容易に転嫁できない入札主導型チャネルにおいて、利益率を圧迫する可能性がある。一方で、再利用可能製品、素材使用量を抑えた設計、包装イノベーションの戦略的意義も高まる。

複数国にまたがる細分化された市場が統一戦略の策定を複雑化

欧州は単一の商業地域ではあるものの、単一の介護市場ではない。償還対象への掲載、調達手続き、薬局の構造、言語要件、消費者の嗜好は、ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、東欧市場の間で異なっている。

製品ラインや価格モデルがドイツの法定償還制度で成功しても、フランスの薬局小売市場や英国NHSの調達市場にそのまま適用できるとは限りません。この細分化により、特に欧州全域での展開を目指す小規模メーカーにとって、上市、コンプライアンス、チャネル管理にかかるコストが増大します。

欧州成人用失禁用品市場のセグメント分析

製品タイプ別

保護下着／プルアップは、目立たず自分で着脱できることを重視する自立使用者に支えられ、2025年に製品別シェアの 38% を占めて最大となりました。^{[1]Global Market Insights Inc., "Europe Adult Incontinence Products Market Research Description," gminsights.com} TENA Pants、MoliCare Mobile、iD Pantsは、吸収体コアの改良や布地のような素材により、プルアップ製品の用途が軽度の尿漏れを超えて広がったことを示しています。成人用ブリーフは、介護者が装着させる場面や、より重度のケアが必要な環境で引き続き不可欠であり、医療・介護施設で重要な地位を維持しています。スキンケア・洗浄用品は、ケア提供者が失禁ケアの手順に皮膚炎予防を組み込むなか、 9.2% の成長率で最も速く拡大すると予測されています ^{[3]European Parliament and Council of the European Union, "Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices," eur-lex.europa.eu}。

消費者グループ別

女性向け製品は、パッド、ライナー、目立ちにくい下着タイプの製品を通じた軽度から中等度の失禁管理の規模を反映し、2025年市場の 59% を占めました。このセグメントでは、TENA LadyとAlways Discreetが薬局向けの主要ブランドです。男性向け製品の規模は依然として小さいものの、前立腺摘除術後や加齢に伴う尿失禁への認知度の高まりが追い風となっています。ユニセックスのブリーフやベッドパッドは、標準化された医療・介護施設の採用品目において引き続き重要です。

年齢層別

65歳以上の高齢者は、欧州の人口高齢化と直結するカテゴリー特性を背景に、2025年の市場価値の 72% を占めました。高齢者層は在宅介護と長期介護の双方で需要を生み出しており、より重度のケアを必要とする使用者には、高い吸収性能とスキンプロテクションのケア手順が求められます。中年層は軽度の失禁用品について独立した需要を支えており、この市場では目立ちにくさや薬局・オンラインでの入手性がより重視されます。この分化により、医療向け製品と生活支援向け製品が同時に成長しています。

カテゴリー別

使い捨て製品は、感染管理の手順、介護者の作業フロー、消費者の利便性に合致することから、2025年に市場の 83% を占めました。一方、再利用可能製品は、環境面の選好やライフサイクルコストへの配慮に支えられ、一部の在宅介護および介護施設用途で 8.5% の年平均成長率（CAGR）で拡大すると予測されています。Confitexなどの洗濯可能な下着ブランドは軽度のニーズに対応する一方、急性期ケアや依存度の高い介護では、使い捨て製品が引き続き深く定着しています。短期的には両製品が市場を拡大させる形となりますが、再利用可能製品への移行は、今後ますます製品設計やパッケージ設計に影響を及ぼすでしょう。

サイズ別

中型製品は、在宅生活者への適合性が高く、消費者向け小売において中心的な役割を果たしていることを背景に、2025年に35%のシェアで市場をリードした。大型製品がこれに続き、長期介護向けの調達や高吸収量タイプに支えられた。サイズ設計は引き続き商業上重要である。サイズの合わない製品は、漏れ、製品交換、廃棄物の増加につながる可能性があるためである。各サイズで明確なサイズ基準と異なる吸収量を提供するサプライヤーは、薬局および施設向けチャネルの双方で、製品切り替えに伴う負担を軽減できる。

価格別

中価格帯製品は、2025年に市場価値の44%を占め、小売業者のプライベートブランドと臨床用途のプレミアムブランドの間で最大の競争領域となった。利用者および施設が快適性、目立ちにくさ、皮膚の健康に関する機能をより重視するなか、プレミアム製品は年平均成長率（CAGR）8.8%で最も速く成長すると予測される。TENA SilhouetteとMoliCare Premiumは、デザインと臨床面での位置付けによって、より高い実現価格を支えられることを示している。入札や消費者の購買力が購入判断を左右する地域では、バリュー製品も引き続き重要となる。

最終用途別

在宅ケアは、住み慣れた地域で暮らし続ける傾向と、薬局および宅配による購入との実用面での適合性を反映し、2025年の市場価値の46%を占めて市場をリードした。長期介護・介護施設は、ケアの現場で標準化された製品が継続的に消費されるため、年平均成長率（CAGR）6.0%でより速く成長すると予測される。病院および急性期医療は引き続き必要不可欠であるものの、比較的成熟している。この違いにより、サプライヤーの優先事項は、一方では在宅ケア向けサブスクリプション、他方では長期介護の入札向け臨床サポートへと分かれる。

流通チャネル別

オフラインチャネルは、薬局、医療用品販売店、施設向け直接供給が引き続き重要な役割を担い、2025年に市場価値の78%を占めた。オンラインチャネルは、宅配によって利用に伴う心理的抵抗が軽減され、補充購入にも対応できることから、年平均成長率（CAGR）11.5%で成長すると予測される。

Invizi CareやVivactiveなどのデジタル先行ブランドは、消費者への直接販売を通じて、プライバシーと利便性を訴求して競争している。チャネル構成は二極化する可能性が高い。対面支援を伴う臨床用途の購買はオフラインに残る一方、消費者による継続的な購入はオンラインへ移行する見込みである。

欧州成人用失禁製品市場の地域別分析

ドイツ

ドイツは2025年の市場規模が10億3,000万米ドルで最大の市場となり、欧州市場の市場価値の21%を占めた。今後は年平均成長率（CAGR）5.7%で成長すると予測される。同国では、法定償還制度と医療用品供給インフラの充実が継続的な需要を支えており、EssityとHartmannは施設向けおよび小売分野での強固な地位から恩恵を受けている。また、ドイツは持続可能性と臨床エビデンスに対する要求水準を検証する厳しい試験市場でもある。高齢者人口が多いことから、ドイツはプレミアムな在宅ケア製品と、入札による長期介護向け供給の双方にとって優先市場となっている。

英国

英国市場は 2025 年に 9.3 億米ドルとなり、欧州市場規模の 19.0% を占め、年平均成長率（CAGR）は 5.0% と予測されている。NHS による調達が機関需要の基盤となる一方、自己負担需要は薬局やオンライン定期購入を通じて拡大している。Essity は機関向け市場で強い存在感を示し、Kimberly-Clark や消費者直販の専門企業は、消費者向けチャネルでより目立つ形で参入している。同国は成熟した電子商取引インフラを備えており、補充需要を軸とした販売の有力な実証市場となっている。

フランス

フランスの市場規模は 2025 年に 7.6 億米ドル、地域市場の 15.5% となり、年平均成長率（CAGR）5.2% で成長すると予測されている。薬局流通と LPPR による償還制度により、チャネルへのアクセスと製品リスト掲載に関する知識が特に重要となる。TENA と Always Discreet は消費者向け薬局での存在感から恩恵を受けている一方、機関需要は引き続き保険適用のケア経路によって形作られている。サプライヤーにとって、フランスでは臨床面での信頼性と薬剤師との強固な関係構築の両方が求められる ^{[6]French Health Insurance, "Liste des Produits et Prestations Remboursables," ameli.fr}。

イタリア

イタリア市場は 2025 年に 6.4 億米ドルとなり、市場全体の 13% に相当する。主要国のなかでは最も高い成長率となる年平均成長率（CAGR）5.9% が見込まれている。高齢者の多い人口構成により潜在需要は大きいものの、スティグマやアクセスのばらつきが、ドイツと比較してこれまで製品の普及を制限してきた。Essity、Hartmann、Ontex、および Fippi などの現地メーカーが、機関向けチャネルと薬局チャネルの両方で競合している。成長には、認知度の向上、利用しやすい製品形態、デジタル購入の拡大を通じて、人口動態上のニーズを日常的な利用へと転換することが必要となる。

その他の欧州

その他の欧州市場は 2025 年に 10.5 億米ドルとなり、市場全体の 21.5% を占め、年平均成長率（CAGR）5.8% で成長すると予測されている。この地域群には、再利用可能製品の採用率と機関向け品質基準が高い成熟した北欧市場と、より速いペースで発展する中東欧市場が含まれる。TZMO の Seni ブランドは、ポーランドおよび東欧全域で特に重要な位置を占めている。ケアインフラと消費者の購買力が市場ごとに異なるなか、価格設定、償還、流通モデルを各市場に合わせて調整することが、商業上の課題となる。

欧州成人用失禁製品市場のシェアと競争環境

Essityは2025年に33.0%のシェアを占めて市場をリードし、Paul Hartmannが14.0%、Ontexが11%で続いた。指定された上位5社グループ（Essity AB、Paul Hartmann AG、Ontex Group NV、TZMO SA、Abena Group）は、合計で約55.8%を占めた。EssityのTENAポートフォリオは、パッド、プルアップ、パンツ型、スキンケア、コネクテッドケアソリューションに及び、消費者向けチャネルと施設向けチャネルの双方で展開している^{[7]Essity AB, "Annual and Sustainability Report 2025," essity.com}。HartmannのMoliCareブランドは、専門的ケア分野で特に強固な地位を築いており、臨床支援と皮膚の健康を重視した位置付けが、採用リストへの掲載や関係強化を後押ししている^{[8]HARTMANN Group, "Annual Report 2025," hartmann.info}。Ontexは、iDブランド製品とプライベートブランド製造を組み合わせ、iD SensitiveシリーズとOrizonプラットフォームを活用して、ヘルスケア分野でのポジショニングを強化している。

最近の業界動向

• 2025年7月、EDANAは欧州委員会に対し、米国産フラッフパルプに影響を及ぼす可能性のある貿易措置について、世界の供給が集中していることを理由に、吸収性衛生用品の価格競争力と供給継続性が損なわれるおそれがあると警告した。
• 2026年1月、欧州投資銀行は、持続可能な素材やデジタルソリューションに関連する取り組みを含む、Essityの研究開発およびイノベーション活動に対する4億ユーロの融資を発表した。