유럽 성인용 요실금 제품 시장 규모 및 점유율 2026-2035

유럽 성인 요실금 제품 시장 규모

유럽 성인 요실금 제품 시장 규모는 2025년 50억 미국 달러로 평가되었으며, 5.3%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년에는 84억 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 시장에는 소비자, 의료 및 장기요양 채널을 통해 판매되는 성인용 일회용 및 재사용 흡수 제품이 포함되며, 일자형 성인용 기저귀, 팬티형 제품, 패드, 침대용 패드 및 요실금 관리 액세서리 등이 해당합니다. 반면 소아용 기저귀, 카테터, 수술 기기 및 의약품 치료제는 제외됩니다. 시장 확대는 고령 인구 증가, 보험 급여를 통한 접근성 향상, 더욱 눈에 띄지 않으면서도 임상적 차별성을 갖춘 제품 형태로의 전환을 기반으로 합니다.

유럽의 규제 환경은 시장 참여 비용과 규정을 준수하는 제품 설계의 가치를 동시에 높이고 있습니다. 포장 및 포장 폐기물 규정은 EU 시장에 출시되는 모든 포장재를 2030년까지 재활용 가능하도록 요구하며, Regulation (EU) 2017/745는 의료적 효능을 내세워 홍보되는 제품에 대해 증거 및 규정 준수 요건을 강화합니다. 제조업체 입장에서는 특히 기관 조달 입찰에서 포장재를 재설계하고 더욱 강력한 임상적 근거를 확보해야 한다는 의미입니다 ^{[2]European Parliament and Council of the European Union, "Regulation (EU) 2025/40 on Packaging and Packaging Waste," eur-lex.europa.eu}.

제품 혁신은 존엄성, 업무 흐름의 효율성 및 피부 건강에 집중되고 있습니다. TENA Pants와 MoliCare Mobile 같은 팬티형 제품은 중등도에서 중증에 이르는 요실금 수요까지 보호 범위를 확대해 더 많은 사용자가 스스로 착용할 수 있는 제품을 계속 이용할 수 있도록 합니다. 기관 시장에서는 Ontex의 Orizon이 일회용 제품에 수분 센서와 돌봄 제공자 알림 시스템을 결합해, 연결형 요실금 관리가 단순한 흡수력을 넘어 인건비와 폐기물 절감을 기준으로 경쟁할 수 있음을 보여줍니다.

주요 성장 요인

빠르게 고령화되는 EU 인구

인구 고령화는 시장의 가장 큰 구조적 수요 성장 요인입니다. Eurostat에 따르면 2024년 1월 1일 기준 65세 이상 인구는 EU 전체 인구의 21.6%를 차지했으며, 노년부양비는 향후 수십 년 동안 크게 상승할 것으로 예상됩니다 ^{[4]Eurostat, "Ageing Europe: Statistics on Population Developments," ec.europa.eu/eurostat}. 연령이 높아질수록 요실금 유병률과 돌봄 강도가 증가하므로, 고령층 확대는 팬티형 제품, 일자형 성인용 기저귀, 침대용 패드 및 피부 보호 제품에 특히 중요한 영향을 미칩니다. 독일, 이탈리아, 프랑스는 대규모 고령 인구와 확립된 돌봄 체계를 모두 갖추고 있어 단기적으로 매출 기회가 집중될 전망입니다.

접근성을 확대하는 강력한 국가 의료비 상환 시스템

의료비 상환은 많은 실금 관련 제품 구매를 임의적 소매 거래에서 반복적으로 발생하는 임상적 수요로 전환합니다. 독일의 법정 건강보험 체계는 사회법전 제5권 제33조에 따라 의학적으로 필요한 보조기기를 보장하며, 여기에는 등재된 실금 보조용품도 포함됩니다. 한편 NHS와 프랑스의 LPPR 체계는 각각의 조달 및 의료비 상환 경로를 통해 제품 접근성을 지원합니다 ^{[5]Federal Ministry of Health, "Social Code Book V-Statutory Health Insurance," bundesgesundheitsministerium.de}. 보장 범위 확대는 구매 부담을 낮추고 반복 구매를 뒷받침하지만, 입찰 가격 압박과 문서화 요건도 강화합니다. 폭넓은 제품 근거 자료, 안정적인 공급 이행 역량, 계약 처방집을 관리할 수 있는 역량을 갖춘 공급업체가 이러한 혜택을 누릴 가능성이 높습니다.

기관 장기요양 부문의 성장으로 대량 조달 물량이 빠르게 확대

장기요양 부문은 2025년 기준 시장 가치의 37%를 차지하며, 예측 가능한 대량 수요의 주요 원천이 되고 있습니다. OECD 데이터에 따르면 유럽 각국의 공식 장기요양 서비스 역량과 이용률은 큰 차이를 보이며, 기관 및 재가 요양 체계는 공공정책, 인력 확보 여건, 고령화 인구구조의 영향을 받습니다. 요양 환경이 하나씩 추가될 때마다 흡수성 제품, 세정 및 피부 보호 제품에 대한 반복 수요가 발생하며, 이러한 제품은 일반적으로 표준화된 처방집을 통해 구매됩니다. 이에 따라 임상 지원, 신뢰할 수 있는 배송, 입찰에 적합한 가격 체계를 결합할 수 있는 공급업체가 유리합니다.

주요 제약 요인

엄격한 EU 지속가능성 규제로 일회용 제품 형식에 압박 심화

일회용 제품은 2025년 시장의 83%를 차지하므로 포장 및 소재 관련 규제는 광범위한 상업적 영향을 미칩니다. PPWR의 재활용성 요건은 기존에 복잡한 소재 구조에 의존해 온 포장 형식의 재설계를 요구하며, 순환경제 실행계획은 폐기물 감축과 더욱 순환적인 제품 체계로 나아가는 정책 방향을 강화합니다. 특히 공급업체가 비용을 쉽게 전가하기 어려운 입찰 중심 유통 채널에서는 규정 준수 지출이 수익성을 압박할 수 있습니다. 동시에 재사용 제품, 소재 사용량을 줄인 설계, 포장 혁신의 전략적 타당성은 높아집니다.

여러 국가로 분절된 시장으로 통합 전략 수립이 복잡

유럽은 하나의 상업 지역이지만 단일한 요양 시장은 아닙니다. 의료비 상환 등재, 조달 절차, 약국 구조, 언어 요건, 소비자 선호도는 독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 및 동유럽 시장마다 다릅니다.

제품군 또는 가격 모델이 독일의 법정 보험 상환 체계에서 성공하더라도 프랑스 약국 소매시장이나 영국 NHS 구매 체계에 그대로 적용되지는 않을 수 있습니다. 이러한 시장의 파편화는 출시, 규제 준수 및 유통 채널 관리 비용을 높이며, 특히 범유럽 시장 진출을 구축하려는 소규모 제조업체에 큰 부담이 됩니다.

유럽 성인용 요실금 제품 시장 부문별 분석

제품 유형별

보호용 팬티·풀업 제품은 활동적인 사용자가 눈에 띄지 않는 착용감과 스스로 입고 벗을 수 있는 편의성을 중시하는 데 힘입어 2025년 제품별 시장에서 38%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. ^{[1]Global Market Insights Inc., "Europe Adult Incontinence Products Market Research Description," gminsights.com} TENA Pants, MoliCare Mobile 및 iD Pants는 흡수 코어 개선과 섬유와 유사한 소재의 적용으로 풀업 제품의 사용 범위가 경미한 누출을 넘어 확대된 사례입니다. 성인용 기저귀는 보호자가 착용시키는 환경과 중증도가 높은 환경에서 여전히 필수적이며, 기관 시장에서 상당한 역할을 유지하고 있습니다. 피부 관리 및 세정용 액세서리는 돌봄 제공자가 피부염 예방을 실금 관리 프로토콜에 통합함에 따라 9.2%로 가장 빠르게 성장할 전망입니다 ^{[3]European Parliament and Council of the European Union, "Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices," eur-lex.europa.eu}.

소비자 그룹별

여성 전용 제품은 패드, 라이너 및 눈에 띄지 않는 속옷 형태를 통한 경증~중등도 요실금 관리 수요를 반영해 2025년 시장의 59%를 차지했습니다. TENA Lady와 Always Discreet은 이 부문에서 약국 유통을 중심으로 판매되는 대표적인 브랜드입니다. 남성 전용 제품은 아직 규모가 작지만 전립선 절제술 후 요실금과 연령 관련 요실금에 대한 인식이 높아지면서 수혜를 받고 있습니다. 남녀공용 성인용 기저귀와 방수 패드는 표준화된 기관 처방 목록에서 중요한 위치를 유지하고 있습니다.

연령대별

65세 이상 고령자는 유럽의 인구 고령화 추세와 직접적으로 연결되면서 2025년 시장 가치의 72%를 차지했습니다. 고령자 집단은 재가 돌봄과 장기 요양 분야 모두에서 수요를 창출하며, 중증도가 높은 사용자는 더 강한 흡수력과 피부 보호 관리가 필요합니다. 중년층 사용자는 경미한 요실금 제품을 중심으로 별도의 시장을 형성하고 있으며, 이 시장에서는 눈에 띄지 않는 디자인과 약국 또는 온라인을 통한 접근성이 더 큰 중요성을 갖습니다. 이러한 시장 구분에 따라 임상 중심 제품과 라이프스타일 중심 제품 형태가 동시에 성장하고 있습니다.

제품 범주별

일회용 제품은 감염 관리 절차, 보호자의 업무 흐름 및 소비자 편의성에 부합하기 때문에 2025년 시장의 83%를 차지했습니다. 그러나 재사용 제품은 환경에 대한 선호와 특정 재가 돌봄 및 돌봄 시설용 제품에서의 생애주기 비용 고려에 힘입어 8.5%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. Confitex를 비롯한 세탁 가능한 속옷 브랜드는 경미한 요실금 수요를 충족하는 반면, 일회용 제품은 급성기 및 높은 의존도가 요구되는 돌봄 환경에 더욱 깊이 자리 잡고 있습니다. 이에 따라 단기적으로는 두 제품군이 시장을 함께 확대하겠지만, 재사용 제품으로의 전환은 제품 및 포장 설계에 점점 더 큰 영향을 미칠 전망입니다.

사이즈별

중형 제품은 2025년에 35%의 점유율로 선두를 차지했으며, 이는 소비자 소매 부문에서 중형 제품이 중심적인 역할을 하고 지역사회 거주 사용자에게 폭넓게 적합하다는 점을 반영합니다. 대형 제품은 장기요양기관의 조달 수요와 높은 흡수력을 갖춘 제품 형식에 힘입어 근소한 차이로 뒤를 이었습니다. 제품 크기 체계는 상업적으로 여전히 중요합니다. 크기가 맞지 않는 제품은 누수, 제품 교체 및 폐기물 증가로 이어질 수 있기 때문입니다. 각 크기별로 명확한 사이즈 기준과 다양한 흡수력을 제공하는 공급업체는 약국 채널과 기관 채널 모두에서 제품 전환에 따른 부담을 줄일 수 있습니다.

가격별

중간 가격대 제품은 2025년 시장 가치의 44%를 차지하며 소매업체 자체 브랜드와 프리미엄 임상 브랜드 사이에서 가장 큰 경쟁 영역을 형성했습니다. 사용자와 기관이 편안함, 신중한 사용성 및 피부 건강 기능을 더욱 중시함에 따라 프리미엄 제품은 8.8%의 연평균성장률(CAGR)로 가장 빠르게 성장할 전망입니다. TENA Silhouette와 MoliCare Premium은 디자인과 임상적 포지셔닝을 통해 더 높은 가격 실현을 뒷받침할 수 있음을 보여줍니다. 입찰과 소비자의 구매력에 따라 구매 의사결정이 좌우되는 시장에서는 가성비 제품이 계속해서 중요한 역할을 할 것입니다.

최종 용도별

재택 돌봄은 2025년 시장 가치의 46%를 차지하며 선두를 기록했습니다. 이는 거주지에서의 노후화와 약국 및 가정 배송 구매 방식의 실용성을 반영합니다. 장기요양시설과 요양원은 돌봄 환경에서 표준화된 제품이 반복적으로 소비되기 때문에 6.0%의 연평균성장률(CAGR)로 더 빠르게 성장할 전망입니다. 병원과 급성기 돌봄 부문은 여전히 필수적이지만 상대적으로 성숙한 시장에 해당합니다. 이러한 차이는 한편으로는 재택 돌봄 구독 서비스에, 다른 한편으로는 장기요양기관 입찰을 위한 임상 지원에 공급업체의 우선순위를 맞추도록 합니다.

유통 채널별

오프라인 채널은 2025년 시장 가치의 78%를 차지했으며, 약국, 의료용품 판매점 및 기관 직접 공급이 여전히 핵심적인 역할을 담당했습니다. 온라인 채널은 가정 배송을 통해 구매에 대한 심리적 부담을 줄이고 정기적인 재구매를 지원할 수 있어 11.5%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다.

Invizi Care와 Vivactive 같은 디지털 중심 브랜드는 소비자 직접 판매 제안을 활용해 개인정보 보호와 편의성을 중심으로 경쟁하고 있습니다. 채널 구성은 더욱 양극화될 가능성이 높습니다. 고도의 임상적 관여가 필요한 구매는 오프라인에 남는 반면, 반복적인 소비자 구매는 온라인으로 이동할 전망입니다.

유럽 성인용 요실금 제품 시장 지역별 분석

독일

독일은 2025년 10억3,000만 미국 달러 규모로 유럽 시장 가치의 21%를 차지하며 가장 큰 시장을 형성했으며, 5.7%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 법정 환급 시스템과 촘촘한 의료용품 유통 인프라는 반복적인 수요를 뒷받침하고 있으며, Essity와 Hartmann은 기관 및 소매 부문에서 강력한 입지를 바탕으로 수혜를 얻고 있습니다. 또한 독일은 지속가능성과 임상 근거에 대한 요구 수준이 높은 시험 시장 역할을 합니다. 고령 인구 규모가 큰 독일은 프리미엄 재택 돌봄 제품과 입찰 기반 장기요양 공급 모두에서 우선순위가 높은 시장입니다.

영국

영국 시장 규모는 2025년에 9억3,000만 미국 달러로, 유럽 시장 규모의 19.0%를 차지했으며 5.0%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. NHS의 구매는 기관 수요의 기반을 제공하는 한편, 개인 부담 수요는 약국과 온라인 정기구독을 통해 점차 충족되고 있습니다. Essity는 기관 시장에서 강력한 입지를 확보하고 있으며, Kimberly-Clark와 소비자 직접 판매 전문 기업들은 소비자 채널에서 더욱 두드러지게 참여하고 있습니다. 영국은 성숙한 전자상거래 인프라를 갖추고 있어 정기적인 재구매를 중심으로 한 판매 모델의 중요한 시험 시장으로 자리 잡고 있습니다.

프랑스

프랑스 시장 규모는 2025년에 7억6,000만 미국 달러로, 지역 시장의 15.5%를 차지했으며 5.2%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 약국 유통과 LPPR 환급 제도로 인해 유통 채널 접근성과 제품 등재 관련 지식이 특히 중요합니다. TENA와 Always Discreet은 소비자 대상 약국 유통망을 활용하고 있으며, 기관 수요는 여전히 환급이 적용되는 돌봄 경로의 영향을 받고 있습니다. 공급업체의 경우 프랑스 시장에서는 임상적 신뢰도와 약사 참여를 결합한 전략이 효과적입니다 ^{[6]French Health Insurance, "Liste des Produits et Prestations Remboursables," ameli.fr}.

이탈리아

이탈리아 시장 규모는 2025년에 6억4,000만 미국 달러로, 시장의 13%에 해당했으며 5.9%의 연평균성장률(CAGR)로 명시된 국가 중 가장 빠르게 성장할 전망입니다. 고령 인구 비중이 높은 인구 구조로 상당한 잠재 수요가 형성되어 있지만, 낙인과 제품 접근성의 편차로 인해 독일에 비해 제품 보급이 역사적으로 제한되어 왔습니다. Essity, Hartmann, Ontex 및 Fippi와 같은 현지 제조업체가 기관 및 약국 채널 전반에서 경쟁하고 있습니다. 성장은 인지도 제고, 접근성이 높은 제품 형태, 디지털 구매 확대를 통해 인구 구조에 따른 수요를 일상적인 제품 사용으로 전환하는 데 달려 있습니다.

스페인

스페인 시장 규모는 2025년에 4억9,000만 미국 달러로, 시장 가치의 10%를 차지했으며 5.5%의 연평균성장률(CAGR)로 확대될 전망입니다. Attindas는 Indasec 브랜드와 스페인 내 제조 기반을 바탕으로 차별화된 국내 입지를 확보하고 있습니다. 공공 조달과 약국 소매 유통이 모두 중요한 가운데, 성장 중인 프리미엄 및 온라인 부문은 부가가치 확대의 여지를 추가로 제공하고 있습니다. 스페인 시장은 강력한 현지 공급업체가 범유럽 브랜드와 효과적으로 경쟁하는 대표적인 사례입니다.

기타 유럽

기타 유럽 시장 규모는 2025년에 10억5,000만 미국 달러로, 시장의 21.5%를 차지했으며 5.8%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 이 지역에는 재사용 제품의 보급률과 기관의 품질 기준이 높은 성숙한 북유럽 시장과, 더욱 빠르게 발전하는 중부 및 동부 유럽 시장이 함께 포함됩니다. TZMO의 Seni 브랜드는 폴란드와 동유럽 전역에서 특히 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 돌봄 인프라와 소비자의 구매력이 서로 다른 시장에 맞춰 가격, 환급 및 유통 모델을 조정하는 것이 상업적 과제입니다.

유럽 성인용 요실금 제품 시장 점유율 및 경쟁 구도

Essity는 2025년 시장 점유율 33.0%로 시장을 선도했으며, Paul Hartmann이 14.0%, Ontex가 11%로 뒤를 이었습니다. 지정된 상위 5개 기업인 Essity AB, Paul Hartmann AG, Ontex Group NV, TZMO SA 및 Abena Group은 합산 약 55.8%를 차지했습니다. Essity의 TENA 제품 포트폴리오는 패드, 팬티형 제품, 테이프형 제품, 스킨케어 제품 및 커넥티드 케어 솔루션을 아우르며, 소비자 채널과 기관 채널 모두에 진출해 있습니다 ^{[7]Essity AB, "Annual and Sustainability Report 2025," essity.com}. Hartmann의 MoliCare 제품군은 전문 요양 분야에서 특히 확고한 입지를 구축하고 있으며, 임상 지원과 피부 건강 관련 포지셔닝을 통해 의료기관의 제품 등재 관계를 강화하고 있습니다 ^{[8]HARTMANN Group, "Annual Report 2025," hartmann.info}. Ontex는 iD 브랜드 제품과 자체 브랜드 제품 제조 역량을 결합하고 있으며, iD Sensitive 제품군과 Orizon 플랫폼을 활용해 헬스케어 분야에서의 입지를 강화해 왔습니다.

최근 산업 동향

• 2025년 7월, EDANA는 미국산 플러프 펄프에 영향을 미칠 수 있는 무역 조치가 흡수성 위생용품의 가격 부담 완화와 공급 지속성을 위협할 수 있다고 유럽연합 집행위원회에 경고했습니다. EDANA는 이러한 우려의 근거로 글로벌 공급의 집중도를 제시했습니다.
• 2026년 1월, 유럽투자은행은 지속가능한 소재 및 디지털 솔루션 관련 업무를 포함한 Essity의 연구개발 및 혁신 활동에 4억 유로를 지원한다고 발표했습니다.