유럽 성인용 실금 관리 용품 시장 크기 및 공유 2026-2035

유럽 성인용 실금 관리 제품 시장 규모

유럽 성인용 실금 관리 제품 시장은 2025년 기준으로 50억 달러 규모로 평가되었습니다. 이 시장은 2026년 53억 달러에서 2035년 84억 달러로 연평균 5.3%의 성장률(CAGR)을 보이며 성장할 것으로 전망되며, 글로벌 마켓 인사이트 Inc.의 최신 보고서에 따르면입니다.

유럽의 인구 통계학적 특성은 실금 관리 제품 시장의 지속적인 성장에 중요한 요인입니다. 현재 EU 인구의 20% 이상이 65세 이상이며, 이 비율은 2050년까지 33%까지 증가할 수 있습니다. 또한 80세 이상 인구는 2025년 약 2,900만 명에서 2040년 4,000만 명 이상으로 증가할 것으로 전망됩니다.^{[1]유로스타트, ec.europa.eu}

이러한 인구는 실금 발생률이 가장 높은 연령층에서 지속적이고 확장되는 새로운 수요층으로 작용하며, 인구 고령화에 따른 인구 증가, 요양 시설 증가, 공공 의료 reimbursement 프로그램 확대가 실금을 episodic한 구매에서 지속적인 구매 카테고리로 변화시키고 있습니다.

규제 환경 또한 성장을 지원할 구조적 요소입니다. EU 포장 및 포장 폐기물 규제(PPWR)는 2030년까지 모든 포장재가 재활용 가능해야 한다는 의무를 부과하여, 현재 폴리프로필렌 백시트와 다중 포일 래퍼를 사용하는 제조업체들에게 재료 조달 문제를 야기할 것입니다.^{[2]유럽연합 집행위원회 – 포장 및 포장 폐기물 규제(PPWR), ec.europa.eu}

새로운 EU 의료기기 규제(MDR)는 의료기관용 채널에서 제품을 판매하기 위해 의학적 주장을 뒷받침할 임상 증거 수준을 높였으며, 이는 법적 규제 준수를 위한 더 어려운 절차를 초래하고 있습니다.^{[3]유럽위원회 – EU 의료기기 규제(MDR), ec.europa.eu}

공급망 집중도는 성장에 영향을 미칠 세 번째 구조적 요인입니다. 미국은 1차 흡수성 원료인 플러프 펄프의 약 90%를 생산하며, 전 세계 플러프 펄프 생산량의 80% 이상을 차지하고 있습니다.^{[4]에다나, edana.org}

유럽 성인용 실금 관리 제품 시장 동향

혁신과 기술 변화는 유럽 성인용 실금 관리 제품 산업 성장에 중요합니다.

• 활동적인 고령층 사이에서 실금 관리 제품 사용 시 사생활 보호, 독립성 및 편안함을 원하면서 보호용 속옷으로의 꾸준한 전환이 일어나고 있으며, 이는 보호용 속옷 카테고리의 수익 증가와 성인용 기저귀 제품의 수익 감소로 이어지고 있습니다.
• 2022년 이후 보호용 속옷은 지속적으로 매출이 증가한 반면 성인용 기저귀는 매출이 지속적으로 감소했습니다. 가정 및 사무실 시장의 수요를 충족하기 위해 대형 제조업체들은 보호용 속옷 카테고리의 제품 수를 늘렸습니다.
• 전 세계 의료 기관들은 디지털 헬스케어 접근 방식을 활용하여 환자들에게continence 케어 제품을 연결하고, 프리미엄 가격으로 판매할 수 있는 완전히 새로운 의료 제품 카테고리를 창출하고 있습니다. 디지털 헬스케어 기술의 사용은 특히 독일과 북유럽 지역이 다른 지역을 앞지르며, 제도권에서continence 케어 제품 및 서비스 제공에 소요되는 금액을 증가시키고 있습니다.
• 실시간 수분 감지 및 연결된 모바일 앱을 통한 간병인 알림 기능을 제공하는 것 외에도, Ontex와 Henkel은 제도권 시설 거주자의continence 케어를 위해 간병인이 소요하는 시간을 줄이는 데 도움이 되는 상호 연결된 제품과 서비스를 제공합니다.^{[5]온텍스 그룹 NV, ontex.com}
• 제도권 시설에서 진행된 파일럿 프로젝트의 초기 결과에 따르면, 이 시설의 성인 환자들이 소비하는 제품의 양이 의미 있게 감소했으며, 간병인들도 평균 거주자 한 명당 케어에 소요되는 시간이 줄어들어 기술 기반 케어 솔루션에 대한 조직들의 수요가 증가했습니다.

유럽 성인용 실금 관리 제품 시장 분석

제품 유형별로見ると、성인용 기저귀、보호용 속옷、패드＆라이너、언더패드＆침구 보호기、스킨케어＆클렌징 액세서리 및 기타(실금 팬츠、실금 브리프 등)로 나뉩니다. 보호용 속옷 부문은 2025년 약 20억 달러의 매출을 기록했으며, 2035년까지 21억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

• EU에서는 보호용 속옷이 성인용 실금 관리 제품 시장을 주도하고 있으며, 테이프 제품보다 사생활 보호와 편안함을 제공하고 스스로 옷을 입을 수 있는 풀업 제품으로의 전환이 증가하고 있습니다.
• 보호용 속옷은 흡수성 코어 기술의 발전, 제품 두께 감소, 섬유-like 외피 소재 개발 등으로 지속적으로 점유율을 높여왔습니다. Essity(TENA 팬츠)와 Paul Hartmann(MoliCare Mobile)과 같은 주요 제조업체들은 보호용 속옷의 흡수 단계 범위를 확장하여 중등도에서 중증 실금까지 대응할 수 있도록 했으며, 가정용 및 제도권용으로 모두 경쟁력을 갖추었습니다.
• 이러한 광범위한 임상 적용 범위가 보호용 속옷 부문의 지속적인 시장 선도력을 뒷받침하는 주요 요인이 되었습니다. 성인용 기저귀는 여전히 두 번째로 큰 제품 유형으로, 임상 급성ケア、수술 후 회복、중환자ケア 등에서 테이프 제품이 표준ケア로 자리매김하며 구조적 중요성을 유지하고 있습니다.
• 활동형 가정용 환경에서 포맷이 대체되면서 점유율이 감소했지만, 전체 볼륨의 감소 때문은 아닙니다. 패드와 라이너는 일반 속옷과 함께 사용되는 실용적인 관리 제품으로, 경증 및 중등도 요실금 사용자들에게 안정적인 기반을 제공합니다.
• 유럽의 약국 유통 채널에서 선도적인 플랫폼은 TENA Lady와 Seni Lady입니다. 스킨케어 및 클렌징 액세서리는 피부과적 케어가 번들화된 기관 조달 프로토콜에 통합되면서 가장 빠르게 성장하는 부가 카테고리를 차지하고 있습니다.

유통 채널에 따라 시장은 온라인과 오프라인으로 나뉩니다. 오프라인 부문이 2025년 유럽 성인용 요실금 제품 시장의 74.7%를 차지하며 가장 큰 점유율을 차지했습니다.

• EU 내 성인용 요실금 제품의 오프라인 유통 채널은 약국, 슈퍼마켓, 전문 의료용품점으로 구성되며, 이 업체들이 소비자 및 기관 조달 볼륨의 대부분을 차지합니다. 약국 네트워크는 요실금 제품 구매를 처음 시작하는 소비자에게 가장 중요한 접근 경로입니다.
• 기관 조달은 다년 계약과 공공 입찰을 통해 병원 조달 부서, 요양원 운영자, 홈케어 서비스 제공업체로부터 제품을 공급받으며, 선택된 포뮬러 제품과 정의된 볼륨 임계치를 기반으로 진행됩니다.
• 독일, 프랑스, 영국 등지에서 대형 약국과 슈퍼마켓에 전용 요실금 케어 공간을 마련하면서 소매점에서 가시성이 향상되었고, 지역 사회 거주 소비자들의 제품 시도가 증가했습니다. 선반 위치와 인스토어 디스플레이는 특히 제품 인지도가 아직 발달 중인 시장에서 전환을 이끄는 매우 중요한 요소입니다.
• 온라인 유통 채널은 인터넷 구매의 사생활 보호와 구독 및 멤버십을 통한 제품 배송 등 e-커머스 플랫폼의 편의성 덕분에 가장 빠르게 성장하는 채널입니다.
• 디지털 우선 유통은 Confitex와 Invizi Care Ltd와 같은 전문 브랜드가 선도하고 있으며, 주로 경증 요실금 소비자를 위한 제품 개발과 확립에 중점을 두고 있습니다.

독일 성인용 요실금 제품 시장

2025년 독일은 유럽 성인용 요실금 제품 시장에서 22.2%의 점유율로 시장을 주도했습니다.

• 성숙한 제도적 케어 인프라와 유럽에서 가장 포괄적인 법정 환급 체계인 Gesetzliche Krankenversicherung(GKV)가 Section 33 of the Social Code(SGB V)에 따라 처방 요실금 보조기구를 보장하면서, 환급 제품 볼륨이 보험 가입자 인구와 직접 연결되는 구조화된 조달 통로를 형성하고 있습니다.
• 이 환급 구조는 안정적이고 반복적인 조달량을 보장하며 선택적 소비자 지출 변동으로부터 상당한 보호를 제공합니다. 성장은 성숙한 제도적 간호 인프라와 유럽에서 가장 포괄적인 법정 환급 체계 중 하나로 인해 견인되고 있습니다. Gesetzliche Krankenversicherung (GKV)는 사회법(SGB V) 제33조에 따라 처방된 요실금 보조기구를 환급하며, 환급 제품 volumes를 보험 가입자 인구와 직접 연결하는 구조화된 조달 통로를 형성합니다.

영국 성인용 요실금 제품 시장

영국 성인용 요실금 제품 산업은 예측 기간 동안 6.2% 성장할 것으로 예상됩니다.

• 이 시장은 NHS 기관 조달과 성장하는 민간 지불 소비자 부문을 결합한 이중 구조로 운영됩니다. NHS 배뇨 관리 프레임워크는 대규모, 중앙 집중식 구매로 주요 카테고리 공급업체를 차지합니다. 그러나 NHS 신탁 내 공급 제약이 문서화되어 있으며(대부분의 NHS 신탁이 환자당 하루 배뇨 제품 일정량을 제한하고 있음), 이는 동시에 NHS 제공을 보완하는 환자와 가족의 민간 지불 수요를 촉진하고 있습니다.
• 민간 지불 부문은 주요 체인 약국 소매 배치와 지역 사회 거주 경증 요실금 사용자의 편의성과 기밀성 요구를 효과적으로 충족하는 직접 소비자 전자상거래 모델을 통해 확장되고 있습니다.

유럽 성인용 요실금 제품 시장 주요 기업

유럽 성인용 요실금 제품 산업에서 활동 중인 주요 기업은 다음과 같습니다:

• Abena Group
• AMD- Activ Medical Disposable
• Confitex
• Corman S.p.A.
• DriRun
• Drylock Technologies
• ERI-DIPA / 유로리쇼어링
• Essity AB
• Fippi SpA
• 하얏트김야
• Invizi Care Ltd
• KERA (이지케어 IKE)
• Nobel Hygiene Pvt. Ltd.
• Novamed
• Ontex Group NV
• Orykas
• Paul Hartmann AG
• Riccobono Healthcare
• 로빈슨 헬스케어 (버내케어 그룹)
• Tytex A/S
• TZMO SA

TZMO SA는 센이(Seni) 브랜드로 잘 알려진 핵심 지역 기업으로, 성인용 기저귀, 패드, 패드 시트 등 다양한 성인용 실금 관리 제품을 제공합니다. 중앙 및 동유럽에서 강력한 입지를 자랑하며 서유럽으로도 확장을 진행 중입니다. TZMO는 고품질 yet 경쟁력 있는 가격의 제품과 간병인 및 환자를 위한 교육 프로그램으로 차별화하고 있습니다.

Abena Group은 덴마크에 본사를 둔 의료 및 위생 솔루션 전문 기업으로, Abena와 Abri 브랜드의 성인용 실금 관리 제품을 생산합니다. 지속 가능성, 피부 안전성, 에코 인증 제품에 중점을 두고 있으며, 병원 및 소매 고객을 대상으로 합니다. 북유럽과 서유럽 시장에서 강세를 보이며, 환경 친화적 생산과 포괄적인 요실금 관리 솔루션에 주력하고 있습니다.

유럽 성인용 실금 관리 제품 산업 소식

• 2025년 7월, EDANA는 유럽위원회에 미국산 플러프 펄프에 대한 잠재적 EU 대응 조치에 대한 우려를 공식 제기했습니다. 해당 단체는 전 세계 플러프 펄프 생산량의 80% 이상을 미국이 차지하고 있으며, EU 제조업체의 요구 사항을 충족하는 비미국산 공급처가 절반도 채 되지 않는다는 점을 지적했습니다. 이는 관세 인상으로 인한 비용 상승이 EU 내 필수 실금 관리 제품의 affordability(적정 가격) 및 공급 연속성에 직접적인 위협이 될 수 있음을 의미합니다.
• 2026년 3월, Ontex Group NV와 헨켈은 Orizon을 유럽 전역에 론칭했습니다. Orizon은 제품 외부에 흑연 잉크导电 센서를 프린팅하여 실시간 수분 감지 및 연결 앱을 통한 간병인 알림 기능을 제공하는 센서 기반 스마트 실금 관리 솔루션입니다. 파일럿 배포 결과 장기 요양 시설에서 한 거주자당 월 평균 제품 소비량을 최대 20%까지 줄이고, 한 거주자당 월 평균 약 8시간의 간병인 근무 시간을 절약할 수 있는 것으로 나타났습니다.
• 2026년 2월, Ontex Group NV는 벨기에 알스트 제조 기반을 시작으로 유럽 의료기관 대상 Sensitive 성인용 실금 관리 제품 라인( Sensitive 팬츠, Sensitive 슬립, Sensitive 폼)을 론칭했습니다. 이 제품군은 피부 접촉 소재 개선, 마찰 감소 디자인, 피부 중성 표면 처리를 통해 실금 관련 피부염 예방에 중점을 두고 있습니다.
• 2026년 1월, Essity AB는 유럽투자은행(EIB)으로부터 4억 3,500만 달러 규모의 자금을 조달해 2025년부터 2028년까지 스웨덴, 독일, 프랑스 소재 R&D 센터에서 바이오 기반 소재 대체, 온실가스 감축, 디지털 헬스 솔루션 등 성인용 실금 관리 및 위생 제품 포트폴리오 혁신을 위한 연구개발을 지원받기로 했습니다.
• 2026년 폴 하르트만 AG는 주력 유럽 시장에서 중등도에서 중증 요실금 환자를 대상으로 한 요실금 팬티 및 제품에 대한 수요가 견조하게 증가하면서 요실금 관리 부문의 유기적 매출이 전년 대비 3.3% 성장했다고 보고했습니다.
• 2026년 에시티 AB는 개인용 케어 사업부 내 요실금 제품 분야에서 시장 점유율 확대를 지속했으며, 이는 견조한 실적 기반 유기적 성장과 2026년 1월부터 시행된 새로운 분산형 조직 구조가 EU 유통 채널 전반에서 고객 집중도를 높이는 데 기여했다는 점을 강조했습니다.

유럽 성인용 요실금 제품 시장 조사 보고서는 해당 산업에 대한 심층 분석을 포함하며, 2022년부터 2035년까지의 수익(USD Billion) 및 부피(천 단위)에 대한 추정치와 전망을 제공합니다.

시장, 제품 유형별

• 성인용 기저귀/팬티(테이프 fastened)

  • 표준 흡수력
  • 고吸收력/야간용

• 보호용 속옷/팬티형(팔-업)

  • 경도~중등도 흡수력
  • 중등도~중증 흡수력

• 패드 및 라이너

  • 가드 & 실드(남성용)
  • 패드 & 미니패드(여성용)
  • 맥시/야간용 패드

• 패드 및 침대 보호기

  • 일회용 패드
  • 재사용 가능/세탁 가능한 패드

• 피부 관리 및 클렌징 액세서리

  • 습윤 티슈 & 회음부 클렌저
  • 장벽 크림 & 피부 보호제
• 기타

시장, 소비자 그룹별

• 남성

• 여성
• 유니섹스

시장, 연령대별

• 청년층(20~39세)

• 중년층(40~64세)
• 고령층(65세 이상)

시장, 카테고리별

• 재사용형

• 일회용

시장, 사이즈별

• 소형

• 중형
• 대형
• 특대형

시장, 가격대별

• 저가

• 중가
• 고가

시장, 최종 사용처별

• 홈 케어

• 장기 요양 시설 및 요양원
• 병원 및 급성 치료 시설

시장, 유통 채널별

• 오프라인

  • 슈퍼마켓 & 하이퍼마켓
  • 약국
  • 기타

• 온라인

  • 전자상거래
  • 브랜드 웹사이트

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