Mercado europeo de productos para la incontinencia en adultos Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado europeo de productos para la incontinencia en adultos

El mercado europeo de productos para la incontinencia en adultos se valoró en 5,000 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 8,400 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,3 %. El mercado abarca productos absorbentes desechables y reutilizables para adultos —incluidos calzones absorbentes, productos tipo braguita, compresas, empapadores y accesorios para el cuidado de la continencia— comercializados a través de los canales de consumo, atención sanitaria y cuidados de larga duración; excluye los pañales pediátricos, los catéteres, los dispositivos quirúrgicos y los tratamientos farmacéuticos. Su expansión se sustenta en el crecimiento de la población de mayor edad, el acceso respaldado por sistemas de reembolso y la transición hacia formatos de producto más discretos y diferenciados desde el punto de vista clínico.

El marco regulatorio europeo incrementa tanto el coste de participación como el valor de un diseño de producto conforme a la normativa. El Reglamento sobre envases y residuos de envases exige que todos los envases comercializados en el mercado de la UE sean reciclables para 2030, mientras que el Reglamento (UE) 2017/745 eleva las expectativas en materia de evidencia y cumplimiento para los productos promocionados con alegaciones médicas. Para los fabricantes, la consecuencia práctica es la necesidad de rediseñar los envases y mantener una fundamentación clínica más sólida, especialmente en las licitaciones institucionales ^{[2]European Parliament and Council of the European Union, "Regulation (EU) 2025/40 on Packaging and Packaging Waste". eur-lex.europa.eu}.

La innovación de producto se concentra en la dignidad del usuario, la eficiencia de los flujos de trabajo y la salud cutánea. Los formatos tipo braguita, como TENA Pants y MoliCare Mobile, amplían la protección para necesidades moderadas a intensas, lo que permite que más usuarios sigan utilizando productos que pueden colocarse por sí mismos. En el ámbito institucional, Orizon, de Ontex, combina un producto desechable con un sensor de humedad y un sistema de alertas para cuidadores, lo que demuestra cómo la gestión conectada de la continencia puede competir mediante la reducción de la carga laboral y los residuos, y no solo a través de la capacidad de absorción.

Principales impulsores

Envejecimiento acelerado de la población de la UE

El envejecimiento de la población es el principal impulsor estructural de la demanda del mercado. Eurostat informó de que las personas de 65 años o más representaban el 21,6 % de la población de la UE a 1 de enero de 2024, y se espera que la tasa de dependencia de la población mayor aumente considerablemente en las próximas décadas ^{[4]Eurostat, "Ageing Europe: Statistics on Population Developments". ec.europa.eu}. La prevalencia de la incontinencia y la intensidad de los cuidados aumentan con la edad, lo que hace que el crecimiento del grupo de población sénior sea especialmente relevante para los productos tipo braguita, los calzones absorbentes, los empapadores y los productos de protección cutánea. Alemania, Italia y Francia combinan grandes poblaciones de mayor edad con sistemas asistenciales consolidados, lo que concentra la oportunidad de ingresos a corto plazo.

Sólidos sistemas nacionales de reembolso sanitario que amplían la accesibilidad de los productos

El reembolso convierte muchas compras de productos para la continencia, que antes eran transacciones minoristas discrecionales, en una demanda recurrente mediada clínicamente. El sistema del seguro médico obligatorio de Alemania cubre las ayudas médicamente necesarias en virtud del artículo 33 del Libro V del Código Social, incluidos los productos para la incontinencia incluidos en las listas, mientras que el NHS y el sistema LPPR de Francia facilitan el acceso a través de sus respectivos procedimientos de contratación y reembolso ^{[5]Federal Ministry of Health, "Social Code Book V-Statutory Health Insurance". bundesgesundheitsministerium.de}. La cobertura mejora la asequibilidad y favorece las compras recurrentes, pero también intensifica la presión sobre los precios de las licitaciones y los requisitos de documentación. Los proveedores que cuentan con una amplia evidencia sobre sus productos, un suministro fiable y capacidad para atender los formularios contratados están mejor posicionados para beneficiarse.

El crecimiento del sector institucional de cuidados de larga duración acelera los volúmenes de contratación a granel

Los cuidados de larga duración representan el 37 % del valor del mercado en el año base 2025, lo que los convierte en una fuente importante de demanda predecible a gran escala. Los datos de la OCDE muestran que la capacidad y el uso de los cuidados de larga duración formales varían considerablemente en Europa, ya que los sistemas de atención institucional y domiciliaria están condicionados por las políticas públicas, la disponibilidad de personal y el envejecimiento demográfico. Cada entorno asistencial adicional genera necesidades recurrentes de productos absorbentes, limpieza y protección cutánea, que normalmente se adquieren mediante formularios estandarizados. Esto favorece a los proveedores capaces de combinar apoyo clínico, entregas fiables y una estructura de precios preparada para licitaciones.

Principales restricciones

Las estrictas normativas de sostenibilidad de la UE presionan a los formatos desechables de un solo uso

Los productos desechables representan el 83 % del mercado en 2025, por lo que la normativa sobre envases y materiales tiene amplias consecuencias comerciales. El requisito de reciclabilidad del PPWR exige rediseñar formatos de envase que históricamente han dependido de estructuras de materiales complejas, mientras que el Plan de Acción para la Economía Circular refuerza la orientación normativa hacia una menor generación de residuos y sistemas de productos más circulares. El gasto en cumplimiento puede presionar los márgenes, especialmente en los canales basados en licitaciones, donde los proveedores no pueden repercutir fácilmente los costes. También refuerza el argumento estratégico a favor de los productos reutilizables, los diseños con menor uso de materiales y la innovación en materia de envases.

La fragmentación del mercado entre varios países dificulta la aplicación de estrategias unificadas

Europa es una única región comercial, pero no un único mercado asistencial. La inclusión en los sistemas de reembolso, los procedimientos de contratación, las estructuras de farmacia, los requisitos lingüísticos y las preferencias de los consumidores difieren entre Alemania, el Reino Unido, Francia, Italia, España y los mercados de Europa Oriental.

Una gama de productos o un modelo de precios que tiene éxito en el reembolso establecido por ley en Alemania no necesariamente se trasladará directamente al comercio minorista de farmacias en Francia ni a las compras del NHS del Reino Unido. Esta fragmentación incrementa los costes de lanzamiento, cumplimiento normativo y gestión de canales, especialmente para los fabricantes más pequeños que intentan establecer una presencia paneuropea.

Análisis de los segmentos del mercado europeo de productos para la incontinencia en adultos

Por tipo de producto

La ropa interior protectora/braguitas absorbentes registró la mayor cuota de mercado por producto, con un 38 % en 2025, respaldada por usuarios activos que priorizan la discreción y la posibilidad de vestirse sin ayuda. ^{[1]Global Market Insights Inc., "Europe Adult Incontinence Products Market Research Description". gminsights.com} TENA Pants, MoliCare Mobile e iD Pants ilustran cómo la mejora de los núcleos absorbentes y de los materiales similares a los textiles ha ampliado el uso de las braguitas absorbentes más allá de las pérdidas leves. Los pañales para adultos siguen siendo esenciales en los entornos en los que los cuidadores los colocan y en aquellos con mayor complejidad asistencial, lo que preserva un papel institucional sustancial. Se prevé que los accesorios para el cuidado y la limpieza de la piel registren el crecimiento más rápido, con un 9,2 %, a medida que los proveedores de atención integren la prevención de la dermatitis en los protocolos de continencia ^{[3]European Parliament and Council of the European Union, "Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices". eur-lex.europa.eu}.

Por grupo de consumidores

Los productos específicos para mujeres representaron el 59 % del mercado en 2025, lo que refleja la dimensión de la gestión de la incontinencia leve a moderada mediante compresas, protectores y formatos de ropa interior discreta. TENA Lady y Always Discreet son marcas destacadas en farmacias dentro de este segmento. Los productos específicos para hombres siguen representando una cuota menor, pero se benefician de una mayor concienciación sobre la incontinencia urinaria posterior a la prostatectomía y relacionada con la edad. Los pañales unisex y las empapaderas siguen siendo importantes en los formularios institucionales estandarizados.

Por grupo de edad

Las personas mayores de 65 años representaron el 72 % del valor del mercado en 2025, vinculando directamente la categoría con el envejecimiento demográfico de Europa. El grupo de personas mayores impulsa la demanda tanto en la atención domiciliaria como en la atención de larga duración, mientras que los usuarios con mayor complejidad asistencial requieren una mayor capacidad de absorción y rutinas de protección de la piel. Los usuarios de mediana edad mantienen un mercado diferenciado para los productos destinados a la incontinencia leve, en el que la discreción y el acceso a través de farmacias o Internet tienen mayor peso. Esta división favorece el crecimiento simultáneo de los formatos clínicos y orientados al estilo de vida.

Por categoría

Los productos desechables representaron el 83 % del mercado en 2025, ya que se ajustan a las rutinas de control de infecciones, los flujos de trabajo de los cuidadores y la comodidad del consumidor. Sin embargo, se prevé que los productos reutilizables crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,5 %, respaldados por las preferencias medioambientales y las consideraciones relativas al coste del ciclo de vida en determinadas aplicaciones de atención domiciliaria y asistencial. Confitex y otras marcas de ropa interior lavable atienden necesidades más leves, mientras que los productos desechables siguen estando más integrados en la atención aguda y de mayor dependencia. El mercado resultante seguirá siendo aditivo a corto plazo, pero el cambio hacia los productos reutilizables influirá cada vez más en el diseño de productos y envases.

Por talla

Los productos de tamaño mediano lideraron con una cuota del 35 % en 2025, lo que refleja su papel central en el comercio minorista destinado a los consumidores y su amplia adecuación a los usuarios que viven en sus hogares. Los productos grandes les siguieron de cerca, respaldados por las compras de los centros de atención a largo plazo y los formatos de mayor absorción. La arquitectura de tallas sigue siendo comercialmente importante, ya que los productos que no se ajustan bien pueden aumentar las fugas, los cambios de producto y los residuos. Los proveedores que ofrecen un tallaje claro y distintos niveles de absorción dentro de cada talla pueden reducir la fricción asociada al cambio de marca tanto en los canales de farmacia como en los institucionales.

Por precio

Los productos de gama media representaron el 44 % del valor del mercado en 2025 y constituyeron la mayor zona competitiva entre las marcas blancas de los distribuidores y las marcas clínicas premium. Se prevé que los productos premium registren el crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,8 %, ya que los usuarios y las instituciones conceden cada vez más importancia a la comodidad, la discreción y las características relacionadas con la salud de la piel. TENA Silhouette y MoliCare Premium demuestran cómo el diseño y el posicionamiento clínico pueden respaldar una mayor generación de valor. Los productos económicos seguirán siendo importantes allí donde las licitaciones y la asequibilidad para el consumidor dominen las decisiones de compra.

Por uso final

La atención domiciliaria lideró con el 46 % del valor del mercado en 2025, lo que refleja el envejecimiento en el hogar y la adecuación práctica de las compras en farmacias y mediante servicios de entrega a domicilio. Se prevé que la atención a largo plazo y las residencias de mayores crezcan a un ritmo más rápido, con una TCAC del 6,0 %, porque estos entornos asistenciales consumen productos estandarizados de forma recurrente. Los hospitales y los centros de atención aguda siguen siendo necesarios, aunque son comparativamente maduros. Esta distinción orienta las prioridades de los proveedores hacia las suscripciones de atención domiciliaria, por un lado, y el apoyo clínico para las licitaciones de atención a largo plazo, por otro.

Por canal de distribución

Los canales offline representaron el 78 % del valor del mercado en 2025, y las farmacias, los establecimientos de productos médicos y el suministro directo institucional conservaron funciones fundamentales. Se prevé que los canales online crezcan a una TCAC del 11,5 %, ya que la entrega a domicilio reduce el estigma y facilita la reposición.

Las marcas digitales, como Invizi Care y Vivactive, utilizan propuestas directas al consumidor para competir en privacidad y comodidad. Es probable que la combinación de canales se polarice más: las compras clínicas que requieren una atención personalizada seguirán realizándose offline, mientras que las compras recurrentes de los consumidores se trasladarán al canal online.

Análisis regional del mercado europeo de productos para la incontinencia en adultos

Alemania

Alemania fue el mayor mercado, con un valor de 1,030 millones de USD en 2025, equivalente al 21 % del valor europeo, y se prevé que crezca a una TCAC del 5,7 %. Su sistema de reembolso sanitario obligatorio y su densa infraestructura de suministro de productos médicos respaldan una demanda recurrente, mientras que Essity y Hartmann se benefician de sólidas posiciones institucionales y minoristas. El país también constituye un banco de pruebas exigente en materia de sostenibilidad y de requisitos relacionados con la evidencia clínica. Su amplia población de mayor edad convierte a Alemania en un mercado prioritario tanto para los formatos premium de atención domiciliaria como para el suministro de productos destinados a la atención a largo plazo mediante licitaciones.

Reino Unido

El mercado del Reino Unido alcanzó 930 millones de dólares en 2025, lo que representó el 19,0 % del valor europeo, y se prevé que registre una TCAC del 5,0 %. Las compras del NHS proporcionan una base de demanda institucional, mientras que la demanda de pago privado se atiende cada vez más a través de farmacias y suscripciones en línea. Essity tiene una sólida relevancia institucional, mientras que Kimberly-Clark y los especialistas en venta directa al consumidor tienen una presencia más visible en los canales de consumo. La infraestructura madura de comercio electrónico del país lo convierte en un importante banco de pruebas para las ventas basadas en la reposición.

Francia

Francia generó 760 millones de dólares en 2025, equivalentes al 15,5 % del mercado regional, y se prevé que crezca a una TCAC del 5,2 %. La distribución a través de farmacias y el reembolso de la LPPR hacen que el acceso a los canales y el conocimiento de los procesos de inclusión en los listados sean especialmente importantes. TENA y Always Discreet se benefician de su presencia en farmacias orientadas al consumidor, mientras que la demanda institucional sigue estando determinada por las vías asistenciales cubiertas. Para los proveedores, Francia premia la combinación de credibilidad clínica y una sólida relación con los farmacéuticos ^{[6]French Health Insurance, "Liste des Produits et Prestations Remboursables". ameli.fr}.

Italia

Italia alcanzó 640 millones de dólares en 2025, equivalentes al 13 % del mercado, y se prevé que sea el país mencionado con mayor crecimiento, con una TCAC del 5,9 %. El perfil demográfico envejecido del país genera una demanda latente considerable, pero el estigma y el acceso desigual han limitado históricamente la adopción de productos en comparación con Alemania. Essity, Hartmann, Ontex y fabricantes locales como Fippi compiten en los canales institucionales y de farmacia. El crecimiento depende de convertir la necesidad demográfica en un uso habitual mediante la concienciación, formatos accesibles y la expansión de las compras digitales.

España

España representó 490 millones de dólares en 2025, o el 10 % del valor del mercado, y se prevé que se expanda a una TCAC del 5,5 %. Attindas, a través de su marca Indasec y su base de fabricación en España, ocupa una posición nacional diferenciada. Tanto la contratación pública como la venta minorista en farmacias son relevantes, mientras que un segmento premium y en línea en desarrollo ofrece margen adicional para el crecimiento del valor. El mercado constituye un claro ejemplo de un proveedor local sólido que compite eficazmente con marcas paneuropeas.

Resto de Europa

El resto de Europa representó 1,050 millones de dólares en 2025, o el 21,5 % del mercado, y se prevé que crezca a una TCAC del 5,8 %. Este grupo combina mercados nórdicos maduros, donde la adopción de productos reutilizables y los estándares institucionales de calidad son elevados, con mercados de Europa Central y Oriental en desarrollo más acelerado. La marca Seni de TZMO es especialmente importante en Polonia y en Europa Oriental en general. El reto comercial consiste en adaptar los modelos de precios, reembolso y distribución a mercados con distintos niveles de infraestructura asistencial y poder adquisitivo de los consumidores.

Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado europeo de productos para la incontinencia en adultos

Essity lideró el mercado con una cuota del 33,0 % en 2025, seguida de Paul Hartmann, con el 14,0 %, y Ontex, con el 11 %. El grupo especificado de las cinco principales empresas —Essity AB, Paul Hartmann AG, Ontex Group NV, TZMO SA y Abena Group— representó aproximadamente el 55,8 % en conjunto. La cartera TENA de Essity abarca compresas, calzoncillos absorbentes, pañales tipo braguita, productos para el cuidado de la piel y soluciones de atención conectada, lo que le permite llegar tanto a los canales de consumo como a los institucionales ^{[7]Essity AB, "Annual and Sustainability Report 2025". essity.com}. La franquicia MoliCare de Hartmann está especialmente consolidada en la atención profesional, donde el apoyo clínico y el posicionamiento en salud cutánea refuerzan las relaciones con los formularios hospitalarios ^{[8]HARTMANN Group, "Annual Report 2025". hartmann.info}. Ontex combina productos de la marca iD con fabricación de marcas blancas y ha utilizado su gama iD Sensitive y la plataforma Orizon para reforzar su posicionamiento en el sector sanitario.

Últimos acontecimientos del sector

• En julio de 2025, EDANA advirtió a la Comisión Europea de que las posibles medidas comerciales que afectasen a la pulpa fluff de origen estadounidense podrían poner en peligro la asequibilidad y la continuidad del suministro de productos de higiene absorbentes, debido a la concentración del suministro mundial.
• En enero de 2026, el Banco Europeo de Inversiones anunció una financiación de 400 millones de euros para las actividades de investigación, desarrollo e innovación de Essity, incluido el trabajo relacionado con materiales sostenibles y soluciones digitales.