Marché des produits pour l'incontinence adulte en Europe Taille et partage 2026-2035

Taille du marché des produits pour l'incontinence adulte en Europe

Le marché européen des produits pour l'incontinence adulte était évalué à 5 milliards de dollars en 2025. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., il devrait passer de 5,3 milliards de dollars en 2026 à 8,4 milliards de dollars en 2035, avec un TCAC de 5,3 %.

Le profil démographique de l'Europe est un facteur important pour la croissance continue de l'incontinence. Actuellement, plus de 20 % de la population de l'UE a plus de 65 ans ; ce chiffre pourrait atteindre 33 % d'ici 2050. Le nombre de personnes âgées de 80 ans et plus devrait passer d'environ 29 millions en 2025 à plus de 40 millions en 2040.^{[1]Eurostat, ec.europa.eu}

Cette population représente une source durable et croissante de nouveaux utilisateurs de produits pour l'incontinence dans le groupe démographique où l'incidence de l'incontinence est la plus élevée. Au niveau structurel, la combinaison de la croissance démographique due au vieillissement de la population, de l'augmentation des capacités de soins institutionnels et de l'expansion des programmes publics de remboursement des soins transforme les soins liés à l'incontinence d'un achat ponctuel en une catégorie d'achat régulier.

L'environnement réglementaire est un autre élément structurel qui soutiendra la croissance. Le Règlement de l'UE sur les emballages et les déchets d'emballages (PPWR), qui impose que d'ici 2030, tous les emballages doivent être recyclables, créera des défis en matière d'approvisionnement en matériaux pour les fabricants qui utilisent actuellement une feuille arrière en polypropylène et des emballages en papier aluminium multicouche.^{[2]Règlement de la Commission européenne sur les emballages et les déchets d’emballages (PPWR), ec.europa.eu}

Le nouveau Règlement européen sur les dispositifs médicaux (MDR) a relevé le niveau de preuves cliniques requises pour étayer une allégation médicale afin de vendre des produits dans le canal des soins de santé institutionnels, rendant ainsi plus difficile l'obtention de la conformité légale.^{[3]Commission européenne – Règlement européen sur les dispositifs médicaux (MDR), ec.europa.eu}

La concentration de la chaîne d'approvisionnement est un troisième facteur structurel qui influencera la croissance. Aux États-Unis, environ 90 % de la pâte de cellulose, principale matière première absorbante, est produite, ce qui fait que les États-Unis représentent plus de 80 % de la production mondiale de pâte de cellulose. ^{[4]EDANA, edana.org}

Tendances du marché des produits pour l'incontinence adulte en Europe

L'innovation et la transformation technologique sont essentielles pour la croissance du secteur des produits pour l'incontinence adulte en Europe.

• Une transition progressive vers les sous-vêtements de protection est observée chez les personnes âgées actives qui recherchent la discrétion, l'indépendance et le confort lors de l'utilisation de produits pour l'incontinence, ce qui entraîne une augmentation des revenus pour la catégorie des sous-vêtements de protection et une diminution des revenus pour la catégorie des couches pour adultes.
• Depuis 2022, les sous-vêtements de protection ont vu leurs revenus augmenter de manière constante, tandis que ceux des couches pour adultes ont diminué. Pour répondre à la demande des marchés domestiques et professionnels, les grands fabricants ont élargi leur gamme de produits dans la catégorie des sous-vêtements de protection.
• Les prestataires de soins de santé mondiaux utilisent l'accès numérique aux soins de santé pour connecter leurs patients avec des produits de soins pour l'incontinence, contribuant ainsi à créer une nouvelle catégorie de produits médicaux pouvant être vendus à un prix premium par les institutions. L'utilisation des technologies de santé numérique augmente les dépenses des institutions en matière de produits et services de soins pour l'incontinence, notamment en Europe, où l'Allemagne et les régions nordiques dépassent les autres.
• En plus de fournir une détection en temps réel de l'humidité et d'alerter les soignants via une application mobile connectée, Ontex et Henkel proposent également des produits et services interconnectés qui aident à réduire le temps que les soignants consacrent aux soins d'incontinence pour les résidents dans les établissements.^{[5]Ontex Group NV, ontex.com}
• Les premiers résultats des projets pilotes menés dans des établissements révèlent que la quantité de produits consommés par les adultes dans ces structures a été significativement réduite et que le personnel soignant a enregistré une baisse correspondante du temps passé à soigner le résident moyen, entraînant une demande accrue des organisations pour des solutions de soins technologiques.

Analyse du marché des produits pour l'incontinence adulte en Europe

Selon le type de produit, le secteur comprend les couches pour adultes, les sous-vêtements de protection, les protège-slips et protège-serviettes, les alèses et protections de lit, les produits de soins de la peau et d'hygiène, ainsi que d'autres articles (pantalons d'incontinence, culottes d'incontinence, etc.). Le segment des sous-vêtements de protection représente un chiffre d'affaires d'environ 2 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 2,1 milliards de dollars d'ici 2035.

• Dans l'UE, les sous-vêtements de protection dominent le marché des produits pour l'incontinence adulte, porté par l'augmentation du nombre de seniors actifs se tournant vers des produits à enfiler qui offrent intimité, confort et autonomie, contrairement aux produits à attaches.
• Les sous-vêtements de protection ont continuellement accru leur part de marché grâce aux avancées technologiques dans les noyaux absorbants, au développement de produits plus fins et à l'utilisation de matériaux extérieurs similaires à des textiles. Les principaux fabricants, tels qu'Essity (TENA Pants) et Paul Hartmann (MoliCare Mobile), ont élargi leur gamme de niveaux d'absorption, permettant aux sous-vêtements de protection de répondre aux besoins d'incontinence modérés à sévères et de rivaliser sur les marchés domestiques et institutionnels.
• Cette large couverture clinique a été un facteur clé du leadership durable du segment des sous-vêtements de protection. Les couches pour adultes restent le deuxième type de produit le plus important et conservent une pertinence structurelle dans les soins cliniques aigus, les récupérations postopératoires et les soins intensifs, où les produits à attaches continuent de représenter la norme de soins.
• Les diminutions de part de marché s'expliquent par le remplacement du format dans les environnements domestiques actifs, et non par un déclin du volume global. Les serviettes et protège-slips constituent une base stable importante pour les utilisateurs souffrant d'incontinence légère à modérée, car ce sont généralement des produits de gestion utilitaires utilisés en complément des sous-vêtements normaux.
• Les principales plateformes de distribution en pharmacie en Europe sont TENA Lady et Seni Lady. Les accessoires de soins de la peau et de nettoyage représentent la catégorie accessoire à la croissance la plus rapide, stimulée par l'intégration des soins dermatologiques dans les protocoles d'approvisionnement institutionnel groupés.

Selon le canal de distribution, le marché est divisé en deux segments : en ligne et hors ligne. Les segments hors ligne détenaient la plus grande part, représentant 74,7 % du marché européen des produits pour l'incontinence chez l'adulte en 2025.

• Le canal de distribution hors ligne des produits pour l'incontinence chez l'adulte dans l'UE est dominé par les pharmacies, les supermarchés et les magasins spécialisés en matériel médical, qui représentent la majorité du volume d'approvisionnement tant pour les consommateurs que pour les institutions. Les réseaux de pharmacies constituent de loin le point d'accès le plus critique pour les consommateurs achetant pour la première fois des produits pour l'incontinence.
• Les achats institutionnels utilisent des accords d'approvisionnement direct et des appels d'offres publics pour obtenir des produits auprès des fournisseurs, généralement par l'intermédiaire des services d'approvisionnement des hôpitaux, des exploitants de maisons de retraite et des prestataires de soins à domicile, sur une base pluriannuelle, avec des produits formulaires sélectionnés et en fonction de seuils de volume définis.
• L'attention portée par les détaillants à la création d'espaces dédiés aux soins de l'incontinence dans les grandes pharmacies et supermarchés en Allemagne, en France et au Royaume-Uni a amélioré la visibilité dans les points de vente et accru les essais de produits pour l'incontinence par les consommateurs vivant dans la communauté. L'emplacement sur les étagères et les présentoirs en magasin restent des facteurs de conversion extrêmement importants, en particulier dans les marchés où la sensibilisation des consommateurs aux différents produits disponibles est en développement.
• Le canal de distribution en ligne continue d'être le canal à la croissance la plus rapide, grâce à la confidentialité d'un achat sur Internet et à la commodité des plateformes de commerce électronique, y compris les abonnements et les livraisons directes aux consommateurs.
• La distribution axée sur le numérique est menée par plusieurs marques spécialisées, telles que Confitex et Invizi Care Ltd, qui se concentrent sur le développement et la mise en place de solutions pour les consommateurs souffrant d'incontinence légère.

Marché allemand des produits pour l'incontinence chez l'adulte

En 2025, l'Allemagne dominait la croissance du marché européen des produits pour l'incontinence chez l'adulte, représentant 22,2 % de la part de marché dans la région.

• La croissance est stimulée par une infrastructure de soins institutionnels mature et l'un des cadres de remboursement statutaires les plus complets d'Europe. La Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) couvre les aides à l'incontinence prescrites dans le cadre du paragraphe 33 du Code social (SGB V), créant un couloir d'approvisionnement structuré qui relie directement les volumes de produits remboursés aux populations de patients assurés.
• Cette architecture de remboursement garantit des volumes d'approvisionnement stables et récurrents et offre une isolation substantielle contre la volatilité des dépenses de consommation discrétionnaires. La croissance est tirée par une infrastructure de soins institutionnels mature et l'un des cadres de remboursement statutaires les plus complets d'Europe. La Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) couvre les aides à l'incontinence prescrites en vertu de l'article 33 du Code social (SGB V), créant un couloir d'approvisionnement structuré qui relie directement les volumes de produits remboursés aux populations de patients assurés.

Marché des produits pour l'incontinence adulte au Royaume-Uni

Le secteur britannique des produits pour l'incontinence adulte devrait croître de 6,2 % au cours de la période de prévision.

• Le marché fonctionne selon une structure duale combinant les achats institutionnels du NHS avec un segment de consommateurs privés en croissance. Les cadres de continence du NHS représentent des comptes d'achat centralisés à haut volume pour les principaux fournisseurs de la catégorie. Cependant, les contraintes d'approvisionnement documentées au sein des trusts du NHS – avec une majorité fixant des limites sur les calendriers de produits de continence par patient et par jour – poussent simultanément la demande du segment privé parmi les patients et les familles qui complètent les prestations du NHS.
• Le segment privé se développe grâce aux placements en pharmacie de détail dans les grandes enseignes et via des modèles de commerce électronique direct aux consommateurs qui répondent efficacement aux exigences de discrétion et de commodité des utilisateurs légers vivant dans la communauté.

Entreprises du marché européen des produits pour l'incontinence adulte

Les principaux acteurs opérant dans le secteur européen des produits pour l'incontinence adulte sont :

• Abena Group
• AMD - Activ Medical Disposable
• Confitex
• Corman S.p.A.
• DriRun
• Drylock Technologies
• ERI-DIPA / Euroreshoring
• Essity AB
• Fippi SpA
• Hayat Kimya
• Invizi Care Ltd
• KERA (Easycare IKE)
• Nobel Hygiene Pvt. Ltd.
• Novamed
• Ontex Group NV
• Orykas
• Paul Hartmann AG
• Riccobono Healthcare
• Robinson Healthcare (Vernacare Group)
• Tytex A/S
• TZMO SA

TZMO SA est un acteur régional clé connu pour sa marque Seni, qui propose une large gamme de produits pour l'incontinence adulte, y compris des couches, des protège-slips et des alèses. L'entreprise est fortement implantée en Europe centrale et orientale et étend sa présence en Europe de l'Ouest. TZMO se distingue par des produits de haute qualité à des prix compétitifs, ainsi que par des initiatives éducatives destinées aux soignants et aux patients.

Abena Group est un fabricant basé au Danemark spécialisé dans les solutions de santé et d'hygiène, y compris ses produits pour l'incontinence adulte des marques Abena et Abri. L'entreprise met l'accent sur la durabilité, la sécurité dermatologique et les produits écocertifiés, ciblant à la fois les clients institutionnels et de détail. Abena est bien implantée sur les marchés nordiques et d'Europe de l'Ouest, avec un accent sur une production respectueuse de l'environnement et des solutions globales de soins de l'incontinence.

Actualités de l'industrie des produits pour l'incontinence adulte en Europe

• En juil 2025, EDANA a officiellement exprimé ses préoccupations auprès de la Commission européenne concernant d'éventuelles mesures de rétorsion de l'UE sur la pâte de bois d'origine américaine. L'association a averti que les États-Unis représentent plus de 80 % de la production mondiale de pâte de bois et que moins de la moitié des exigences des fabricants de l'UE sont satisfaites par des sources non américaines, ce qui rend toute augmentation des coûts due aux tarifs douaniers une menace directe pour l'accessibilité financière et la continuité de l'approvisionnement en produits essentiels pour l'incontinence dans toute l'UE.
• En mars 2026, Ontex Group NV et Henkel ont annoncé le déploiement européen d'Orizon, une solution intelligente de gestion de l'incontinence basée sur des capteurs utilisant un capteur conducteur en encre de graphite imprimé sur les surfaces extérieures des produits pour détecter l'humidité en temps réel et alerter les soignants via une application connectée. Les déploiements pilotes indiquent que le système peut réduire la consommation de produits jusqu'à 20 % par résident et par mois et économiser environ huit heures de travail de soignant par résident et par mois dans les établissements de soins de longue durée.
• En fév 2026, Ontex Group NV a lancé sa gamme d'incontinence adulte Sensitive, composée des Sensitive Pants, Sensitive Slip et Sensitive Form, pour un déploiement dans les établissements de santé européens, visant à prévenir la dermatite associée à l'incontinence grâce à des matériaux améliorés au contact de la peau, une conception réduisant les frottements et des formulations neutres pour la peau, à partir de sa base de production d'Aalst, en Belgique.
• En janv 2026, Essity AB a obtenu un financement de 435 millions de dollars américains de la Banque européenne d'investissement (BEI) pour financer la recherche, le développement et l'innovation dans ses centres en Suède, en Allemagne et en France de 2025 à 2028, axés sur le remplacement des matériaux d'origine biologique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les solutions de santé numérique dans son portefeuille de produits pour l'incontinence et l'hygiène.
• En 2026, Paul Hartmann AG a enregistré une croissance des ventes organiques de 3,3 % en glissement annuel dans son segment de gestion de l'incontinence, portée par une forte demande pour les culottes et produits d'incontinence ciblant l'incontinence modérée à sévère sur ses principaux marchés européens.
• En 2026, Essity AB a annoncé des gains continus de part de marché dans les produits d'incontinence au sein de sa division Soins Personnels, citant une forte croissance organique tirée par le volume et notant que sa nouvelle structure organisationnelle décentralisée, effective depuis janvier 2026, permettait une meilleure concentration sur les clients à travers les canaux de distribution de l'UE.

Le rapport de recherche sur le marché européen des produits pour l'incontinence chez l'adulte couvre en profondeur le secteur, avec des estimations et prévisions en termes de chiffre d'affaires (milliards USD) volume (milliers d'unités) (de 2022 à 2035), pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Couches culottes pour adultes (à attaches)

  • Absorption standard
  • Absorption élevée/nocturne
• Sous-vêtements de protection/culottes d'apprentissage
  • Absorption légère à modérée
  • Absorption modérée à forte
• Protège-slips et protège-slips
  • Boucliers et protections (orientés hommes)
  • Protège-slips et mini-protège-slips (orientés femmes)
  • Maxi/protège-slips nocturnes
• Protège-matelas et protections de lit
  • Protège-matelas jetables
  • Protège-matelas réutilisables/lavables
• Accessoires de soins de la peau et de nettoyage
  • Lingettes humides et nettoyants périnéaux
  • Crèmes barrières et protecteurs cutanés
• Autres

Marché, par groupe de consommateurs

• Homme

• Femme
• Unisexe

Marché, par groupe d'âge

• Jeunes adultes (20-39 ans)

• Adultes d'âge moyen (40-64 ans)
• Seniors (65 ans et plus)

Marché, par catégorie

• Réutilisable

• Jetable

Marché, par taille

• Petit

• Moyen
• Grand
• Très grand

Marché, par prix

• Bas

• Moyen
• Élevé

Marché, par utilisation finale

• Soins à domicile

• Soins de longue durée et maisons de retraite
• Hôpitaux et soins aigus

Marché, par canal de distribution

• Hors ligne

  • Supermarchés et hypermarchés
  • Pharmacies
  • Autres
• En ligne
  • E-commerce
  • Sites web des marques

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :

• Allemagne
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• Royaume-Uni
• Italie
• Espagne
• Reste de l'Europe