Marché européen des produits pour l’incontinence des adultes Taille et part 2026-2035

Taille du marché européen des produits d’incontinence pour adultes

Le marché européen des produits d’incontinence pour adultes était évalué à 5 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 8,4 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,3 %. Le marché couvre les produits absorbants jetables et réutilisables pour adultes — notamment les changes complets, les culottes absorbantes, les protections, les alèses et les accessoires de soins de la continence — vendus par l’intermédiaire des circuits grand public, de santé et de soins de longue durée ; il exclut les couches pédiatriques, les cathéters, les dispositifs chirurgicaux et les traitements pharmaceutiques. Son expansion repose sur le vieillissement de la population, l’accès soutenu par les systèmes de remboursement et l’évolution vers des formats plus discrets et cliniquement différenciés.

Le cadre réglementaire européen accroît à la fois le coût d’accès au marché et la valeur d’une conception de produits conforme. Le règlement relatif aux emballages et aux déchets d’emballages impose que tous les emballages mis sur le marché de l’UE soient recyclables d’ici 2030, tandis que le règlement (UE) 2017/745 renforce les exigences en matière de preuves et de conformité pour les produits commercialisés avec des allégations médicales. Pour les fabricants, la conséquence pratique est la nécessité de revoir la conception des emballages et de maintenir une justification clinique plus solide, notamment dans le cadre des appels d’offres institutionnels ^{[2]European Parliament and Council of the European Union, "Regulation (EU) 2025/40 on Packaging and Packaging Waste," eur-lex.europa.eu}.

L’innovation produit se concentre sur la dignité, l’efficacité des processus de travail et la santé cutanée. Les formats de culottes absorbantes tels que TENA Pants et MoliCare Mobile étendent la protection aux besoins modérés à importants, permettant à davantage d’utilisateurs de conserver des produits qu’ils peuvent enfiler eux-mêmes. Dans le secteur institutionnel, Orizon d’Ontex associe un produit jetable à un capteur d’humidité et à un système d’alerte destiné aux aidants, illustrant la manière dont la gestion connectée de la continence peut se différencier par la réduction de la charge de travail et des déchets, plutôt que par la seule capacité d’absorption.

Principaux facteurs de croissance

Vieillissement rapide de la population de l’UE

Le vieillissement de la population est le principal facteur structurel de la demande sur le marché. Eurostat a indiqué que les personnes âgées de 65 ans et plus représentaient 21,6 % de la population de l’UE au 1er janvier 2024, et que le ratio de dépendance des personnes âgées devrait augmenter sensiblement au cours des prochaines décennies ^{[4]Eurostat, "Ageing Europe: Statistics on Population Developments," ec.europa.eu/eurostat}. La prévalence de l’incontinence et l’intensité des soins augmentent avec l’âge, ce qui rend la croissance de la population âgée particulièrement déterminante pour les culottes absorbantes, les changes complets, les alèses et les produits de protection cutanée. L’Allemagne, l’Italie et la France associent d’importantes populations âgées à des systèmes de soins bien établis, concentrant ainsi les opportunités de revenus à court terme.

Des systèmes nationaux solides de remboursement des soins de santé élargissent l’accessibilité des produits

Le remboursement transforme de nombreux achats de produits pour l’incontinence, qui relèveraient autrement de transactions de détail discrétionnaires, en une demande récurrente encadrée sur le plan clinique. Le régime légal d’assurance maladie allemand couvre les dispositifs médicalement nécessaires en vertu de l’article 33 du livre V du Code social, notamment les dispositifs d’aide à l’incontinence inscrits sur la liste, tandis que le NHS et le système français de la LPPR favorisent l’accès par leurs propres mécanismes d’achat et de remboursement ^{[5]Federal Ministry of Health, "Social Code Book V-Statutory Health Insurance," bundesgesundheitsministerium.de}. La couverture améliore l’accessibilité financière et favorise les achats répétés, mais elle intensifie également la pression sur les prix dans le cadre des appels d’offres ainsi que les exigences documentaires. Les fournisseurs disposant d’un vaste corpus de données sur leurs produits, d’une capacité d’approvisionnement fiable et des moyens nécessaires pour répondre aux référentiels de produits couverts par contrat sont les mieux placés pour en tirer parti.

La croissance du secteur institutionnel des soins de longue durée accélère les volumes d’achats en gros

Les soins de longue durée représentent 37 % de la valeur du marché au cours de l’année de référence 2025, ce qui en fait une source majeure de demande prévisible en gros. Les données de l’OCDE montrent que les capacités formelles de soins de longue durée et le recours à ces soins varient fortement en Europe, les systèmes de prise en charge en établissement et à domicile étant façonnés par les politiques publiques, la disponibilité de la main-d’œuvre et le vieillissement démographique. Chaque structure de soins supplémentaire génère des besoins récurrents en produits absorbants, en produits de nettoyage et en solutions de protection cutanée, généralement achetés dans le cadre de référentiels standardisés. Cette situation favorise les fournisseurs capables d’associer accompagnement clinique, livraisons fiables et architecture tarifaire adaptée aux appels d’offres.

Principaux freins

Des réglementations strictes de l’UE en matière de durabilité exercent une pression sur les formats jetables à usage unique

Les produits jetables représentent 83 % du marché en 2025, de sorte que la réglementation relative aux emballages et aux matériaux entraîne de vastes conséquences commerciales. L’exigence de recyclabilité du PPWR impose de repenser les formats d’emballage qui reposaient traditionnellement sur des structures composées de matériaux complexes, tandis que le Plan d’action en faveur de l’économie circulaire renforce l’orientation politique vers une réduction des déchets et des systèmes de produits plus circulaires. Les dépenses de mise en conformité peuvent peser sur les marges, en particulier dans les circuits dominés par les appels d’offres, où les fournisseurs ne peuvent pas facilement répercuter les coûts. Cette évolution renforce également l’intérêt stratégique des produits réutilisables, des conceptions utilisant moins de matériaux et de l’innovation dans les emballages.

La fragmentation du marché entre plusieurs pays complique l’élaboration de stratégies unifiées

L’Europe constitue une région commerciale unique, mais non un marché des soins homogène. L’inscription sur les listes de remboursement, les procédures d’achat, les structures des pharmacies, les exigences linguistiques et les préférences des consommateurs diffèrent entre l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Espagne et les marchés d’Europe de l’Est.

Une gamme de produits ou un modèle tarifaire qui obtient un remboursement réglementaire favorable en Allemagne ne se transpose pas directement à la vente en pharmacie en France ni aux achats du NHS au Royaume-Uni. Cette fragmentation accroît les coûts de lancement, de mise en conformité et de gestion des canaux, en particulier pour les fabricants de plus petite taille qui cherchent à développer une présence paneuropéenne.

Analyse des segments du marché européen des produits contre l'incontinence adulte

Par type de produit

Les sous-vêtements absorbants/culottes à enfiler détenaient la plus grande part du marché des produits, avec 38 % en 2025, grâce aux utilisateurs autonomes qui privilégient la discrétion et la capacité à s'habiller seuls. ^{[1]Global Market Insights Inc., "Europe Adult Incontinence Products Market Research Description," gminsights.com} TENA Pants, MoliCare Mobile et iD Pants illustrent la manière dont l'amélioration des noyaux absorbants et des matériaux à aspect textile a élargi l'utilisation des culottes à enfiler au-delà des fuites légères. Les changes complets pour adultes restent essentiels dans les situations où ils sont appliqués par les aidants et dans les contextes de prise en charge plus lourde, ce qui leur permet de conserver un rôle institutionnel important. Les produits de soin et les accessoires de nettoyage devraient enregistrer la croissance la plus rapide, à 9,2 %, à mesure que les prestataires de soins intègrent la prévention de la dermatite dans les protocoles de continence ^{[3]European Parliament and Council of the European Union, "Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices," eur-lex.europa.eu}.

Par groupe de consommateurs

Les produits destinés spécifiquement aux femmes représentaient 59 % du marché en 2025, ce qui reflète l'ampleur de la prise en charge de l'incontinence légère à modérée au moyen de protections, de protège-slips et de sous-vêtements discrets. TENA Lady et Always Discreet sont des marques très présentes en pharmacie dans ce segment. Les produits destinés spécifiquement aux hommes restent moins importants, mais bénéficient d'une meilleure sensibilisation à l'incontinence urinaire post-prostatectomie et liée à l'âge. Les changes complets et alèses unisexes conservent leur importance dans les formulaires institutionnels standardisés.

Par groupe d'âge

Les personnes âgées de 65 ans et plus représentaient 72 % de la valeur du marché en 2025, reliant directement la catégorie au vieillissement démographique de l'Europe. Cette cohorte stimule la demande tant dans les soins à domicile que dans les établissements de soins de longue durée, les utilisateurs nécessitant une prise en charge plus lourde ayant besoin d'une plus grande capacité d'absorption et de routines de protection cutanée renforcées. Les utilisateurs d'âge moyen soutiennent un marché distinct de produits contre l'incontinence légère, pour lesquels la discrétion et l'accès en pharmacie ou en ligne revêtent une importance accrue. Cette segmentation favorise une croissance simultanée des formats cliniques et des formats axés sur le mode de vie.

Par catégorie

Les produits jetables représentaient 83 % du marché en 2025, car ils s'intègrent aux protocoles de prévention des infections, au travail des aidants et aux exigences de commodité des consommateurs. Les produits réutilisables devraient toutefois progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,5 %, soutenus par les préférences environnementales et les considérations de coût sur l'ensemble du cycle de vie dans certaines applications de soins à domicile et en établissement. Confitex et d'autres marques de sous-vêtements lavables répondent aux besoins moins importants, tandis que les produits jetables restent davantage ancrés dans les soins aigus et la prise en charge des personnes très dépendantes. Le marché qui en résulte est complémentaire à court terme, mais l'essor des produits réutilisables influencera de plus en plus la conception des produits et des emballages.

Par taille

Les produits de taille moyenne détenaient une part de 35 % en 2025, ce qui reflète leur rôle central dans la vente au détail aux consommateurs et leur large adéquation aux utilisateurs vivant à domicile. Les produits de grande taille arrivaient juste derrière, soutenus par les achats des établissements de soins de longue durée et par les formats à absorption renforcée. La gamme de tailles reste commercialement importante, car des produits mal ajustés peuvent accroître les fuites, la fréquence des changements et le gaspillage. Les fournisseurs qui proposent un guide des tailles clair et différents niveaux d’absorption pour chaque taille peuvent réduire les réticences au changement, tant dans les pharmacies que dans les circuits institutionnels.

Par prix

Les produits de milieu de gamme représentaient 44 % de la valeur du marché en 2025, constituant la principale zone concurrentielle entre les marques de distributeur et les marques cliniques haut de gamme. Les produits haut de gamme devraient enregistrer la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,8 %, les utilisateurs et les établissements accordant une importance croissante au confort, à la discrétion et aux caractéristiques favorisant la santé cutanée. TENA Silhouette et MoliCare Premium montrent comment le design et le positionnement clinique peuvent favoriser une valorisation supérieure. Les produits économiques resteront importants lorsque les appels d’offres et l’accessibilité financière pour les consommateurs domineront les décisions d’achat.

Par utilisation finale

Les soins à domicile représentaient 46 % de la valeur du marché en 2025, ce qui reflète le vieillissement à domicile et l’adéquation pratique des achats en pharmacie et des livraisons à domicile. Les établissements de soins de longue durée et les maisons de retraite devraient progresser plus rapidement, avec un CAGR de 6,0 %, car les structures de soins consomment régulièrement des produits standardisés. Les hôpitaux et les services de soins aigus restent nécessaires, mais sont comparativement matures. Cette distinction réoriente les priorités des fournisseurs vers les abonnements de soins à domicile, d’une part, et vers l’accompagnement clinique des appels d’offres dans les établissements de soins de longue durée, d’autre part.

Par canal de distribution

Les circuits hors ligne représentaient 78 % de la valeur du marché en 2025, les pharmacies, les points de vente de fournitures médicales et l’approvisionnement direct des établissements conservant des rôles essentiels. Les circuits en ligne devraient progresser selon un CAGR de 11,5 %, car la livraison à domicile réduit la stigmatisation et facilite le réapprovisionnement.

Les marques axées sur le numérique, telles qu’Invizi Care et Vivactive, utilisent des modèles de vente directe aux consommateurs pour se démarquer par la confidentialité et la commodité. La composition des canaux devrait devenir plus polarisée : les achats cliniques nécessitant un accompagnement poussé resteront hors ligne, tandis que les achats récurrents des consommateurs se déplaceront en ligne.

Analyse régionale du marché européen des produits d’incontinence pour adultes

Allemagne

L’Allemagne constituait le plus grand marché, évalué à 1,03 milliard de dollars (USD) en 2025, soit 21 % de la valeur européenne, et devrait progresser selon un CAGR de 5,7 %. Son système de remboursement légal et la densité de ses infrastructures de fournitures médicales soutiennent une demande récurrente, tandis qu’Essity et Hartmann bénéficient de positions solides dans les circuits institutionnels et de détail. Le pays constitue également un terrain d’essai exigeant en matière de durabilité et d’exigences relatives aux données cliniques. L’importance de sa population âgée fait de l’Allemagne un marché prioritaire, tant pour les formats haut de gamme destinés aux soins à domicile que pour l’approvisionnement des établissements de soins de longue durée dans le cadre d’appels d’offres.

Royaume-Uni

Le marché britannique s’est élevé à 0,93 milliard de dollars (USD) en 2025, soit 19,0 % de la valeur du marché européen, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) prévu de 5,0 %. Les achats du NHS constituent une base de demande institutionnelle, tandis que la demande financée directement par les consommateurs est de plus en plus satisfaite par les pharmacies et les abonnements en ligne. Essity bénéficie d’une forte présence institutionnelle, tandis que Kimberly-Clark et les spécialistes de la vente directe aux consommateurs sont davantage présents dans les circuits grand public. La maturité des infrastructures de commerce électronique du pays en fait un terrain d’expérimentation important pour la vente fondée sur le réassort.

France

La France a généré 0,76 milliard de dollars (USD) en 2025, soit 15,5 % du marché régional, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,2 %. La distribution en pharmacie et le remboursement au titre de la LPPR rendent particulièrement importantes la maîtrise de l’accès aux circuits de distribution et la connaissance des procédures de référencement. TENA et Always Discreet bénéficient de leur présence en pharmacie auprès des consommateurs, tandis que la demande institutionnelle reste façonnée par les parcours de soins pris en charge. Pour les fournisseurs, le marché français valorise la combinaison d’une crédibilité clinique et d’une forte implication des pharmaciens ^{[6]French Health Insurance, "Liste des Produits et Prestations Remboursables," ameli.fr}.

Italie

L’Italie a atteint 0,64 milliard de dollars (USD) en 2025, soit 13 % du marché, et devrait être le pays explicitement cité affichant la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,9 %. La structure démographique vieillissante du pays génère une demande potentielle considérable, mais la stigmatisation et l’accès inégal ont historiquement limité l’adoption des produits par rapport à l’Allemagne. Essity, Hartmann, Ontex et des fabricants locaux tels que Fippi se livrent concurrence dans les circuits institutionnels et les pharmacies. La croissance dépend de la conversion des besoins démographiques en usage régulier grâce à la sensibilisation, à des formats accessibles et au développement des achats numériques.

Espagne

L’Espagne représentait 0,49 milliard de dollars (USD) en 2025, soit 10 % de la valeur du marché, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,5 %. Attindas, par l’intermédiaire de sa marque Indasec et de sa base de production espagnole, bénéficie d’une position nationale distinctive. Les marchés publics et la vente en pharmacie jouent tous deux un rôle important, tandis qu’un segment haut de gamme et en ligne en développement offre une marge supplémentaire de croissance en valeur. Le marché illustre clairement la capacité d’un fournisseur local solide à rivaliser efficacement avec des marques paneuropéennes.

Reste de l’Europe

Le reste de l’Europe représentait 1,05 milliard de dollars (USD) en 2025, soit 21,5 % du marché, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,8 %. Cet ensemble regroupe des marchés nordiques matures, où l’adoption des produits réutilisables et les normes institutionnelles de qualité sont élevées, ainsi que des marchés d’Europe centrale et orientale en développement plus rapide. La marque Seni de TZMO revêt une importance particulière en Pologne et plus largement en Europe de l’Est. Le défi commercial consiste à adapter les modèles de prix, de remboursement et de distribution à des marchés présentant des niveaux différents d’infrastructures de soins et de pouvoir d’achat des consommateurs.

Part du marché européen des produits d’incontinence pour adultes et paysage concurrentiel

Essity dominait le marché avec une part de 33,0 % en 2025, suivie de Paul Hartmann avec 14,0 % et d’Ontex avec 11 %. Le groupe des cinq principaux acteurs spécifiés — Essity AB, Paul Hartmann AG, Ontex Group NV, TZMO SA et Abena Group — détenait collectivement environ 55,8 % du marché. Le portefeuille TENA d’Essity couvre les protections, les sous-vêtements absorbants, les changes complets, les soins de la peau et les solutions de soins connectés, ce qui lui assure une présence à la fois dans les canaux grand public et institutionnels ^{[7]Essity AB, "Annual and Sustainability Report 2025," essity.com}. La franchise MoliCare de Hartmann est particulièrement bien implantée dans les soins professionnels, où l’accompagnement clinique et le positionnement axé sur la santé cutanée renforcent les relations avec les instances de référencement ^{[8]HARTMANN Group, "Annual Report 2025," hartmann.info}. Ontex associe des produits commercialisés sous la marque iD à une activité de fabrication en marque de distributeur et s’est appuyé sur sa gamme iD Sensitive et sa plateforme Orizon pour renforcer son positionnement dans le secteur de la santé.

Évolutions récentes du secteur

• En juillet 2025, EDANA a alerté la Commission européenne sur le fait que d’éventuelles mesures commerciales visant la pâte fluff d’origine américaine pourraient compromettre l’accessibilité financière et la continuité de l’approvisionnement en produits d’hygiène absorbants, compte tenu de la concentration de l’offre mondiale.
• En janvier 2026, la Banque européenne d’investissement a annoncé un financement de 400 millions d’euros pour les activités de recherche, de développement et d’innovation d’Essity, notamment dans le domaine des matériaux durables et des solutions numériques.