欧洲成人失禁用品市场 大小和分享 2026-2035

欧洲成人失禁用品市场规模

欧洲成人失禁用品市场在2025年的价值为50亿美元。根据Global Market Insights Inc.发布的最新报告，该市场预计将从2026年的53亿美元增长至2035年的84亿美元，年复合增长率为5.3%。

欧洲的人口结构是失禁用品持续增长的重要因素。目前，欧盟超过20%的人口年龄超过65岁；到2050年，这一比例可能增长至33%。80岁以上老年人数量预计将从2025年的约2900万增长至2040年的4000多万^{[1]欧盟统计局，ec.europa.eu}。

这一群体是失禁用品最高发病率群体中新采用者的持续且不断扩大的来源。从结构层面来看，人口老龄化驱动的人口增长、机构护理能力的提升以及公共医疗报销计划的扩大，正在将失禁护理从偶发购买转变为持续购买类别。

监管环境是另一个支持增长的结构性因素。欧盟《包装和包装废物法规》（PPWR）规定，到2030年所有包装必须可回收，这将为目前使用聚丙烯背衬和多层铝箔包装的制造商带来材料采购挑战^{[2]欧盟委员会——包装和包装废弃物法规（PPWR）}。

新的欧盟《医疗器械法规》（MDR）提高了在机构医疗保健渠道销售产品所需的临床证据水平，从而为获得合规性设置了更高的法律门槛^{[3]欧盟委员会 – 欧盟医疗器械法规（MDR），网址：ec.europa.eu}。

供应链集中度是将影响增长的第三个结构性因素。在美国，约90%的絮状纸浆（主要吸收性原料）产量集中，导致美国占全球絮状纸浆产量的80%以上^{[4]EDANA（欧洲非织造布协会） edana.org}。

欧洲成人失禁用品市场趋势

创新与技术变革是推动欧洲成人失禁用品行业增长的关键。

• 活跃的老年人群体正在稳步转向选择护理内裤，他们希望在使用失禁用品时能够保持隐私、独立和舒适，这推动了护理内裤产品类别收入的增长，同时降低了成人纸尿裤产品的收入。
• 自2022年以来，护理内裤的收入持续增长，而成人纸尿裤的收入则持续下降。为满足家庭和办公室市场的需求，大型制造商已增加护理内裤类别的产品数量。
• 全球医疗保健提供商正通过数字化医疗服务，将患者与失禁护理产品连接起来，从而创造一个全新的医疗产品类别，该类别可由机构以溢价价格销售。数字化医疗技术的应用正在增加机构在失禁护理产品和服务上的支出，欧洲尤为明显，其中德国和北欧地区的增速超过其他地区。
• 除了通过连接的移动应用实时检测湿度并向护理人员发送警报外，Ontex和汉高还提供互联产品和服务，帮助减少护理人员在机构环境中为居民提供失禁护理所花费的时间。^{[5]安特斯集团股份有限公司，官网：ontex.com}
• 机构环境试点项目的早期结果显示，这些设施中成人产品的消耗量已显著减少，护理人员用于照护平均居民的时间也相应减少，从而推动了机构对技术赋能护理解决方案的需求增长。

欧洲成人失禁用品市场分析

按产品类型划分，该行业包括成人纸尿裤、护理内裤、护垫、防漏垫与床保护垫、皮肤护理与清洁配件以及其他产品（如失禁裤、失禁内裤等）。护理内裤细分市场在2025年收入约为20亿美元，预计到2035年将达到21亿美元。

• 在欧盟，护理内裤在成人失禁用品市场中占据主导地位，原因在于越来越多的活跃老年用户倾向于选择拉拉裤产品，这类产品能提供隐私、舒适性，并让他们能够自行穿脱，而非使用胶带式产品。
• 护理内裤的市场份额持续增长，得益于吸收芯技术的进步、产品变得更薄以及面料般的外层材质。Essity（TENA Pants）和Paul Hartmann（MoliCare Mobile）等主要制造商已扩展吸收等级范围，使护理内裤能够满足中度至重度失禁需求，并在家庭和机构两个场景中竞争。
• 这种广泛的临床覆盖范围是护理内裤细分市场持续领先的重要因素。成人纸尿裤仍是第二大产品类型，在临床急性护理、术后恢复和重症监护等场景中仍具有结构性重要性，胶带式产品在这些场景中仍是标准护理方式。
• 尿裤和护垫等产品为轻度至中度失禁用户提供了稳定的基础需求，这些产品通常作为实用管理产品与普通内衣配合使用，而非因整体用量下降导致份额减少——其份额下降主要源于活跃家庭使用场景中产品规格的替换。
• 欧洲药店分销渠道的主导平台为TENA Lady和Seni Lady。护肤及清洁配件类别增长最快，主要受益于皮肤科护理与机构采购协议捆绑整合的推动。

按分销渠道划分，该市场分为线上与线下两大类。其中线下渠道占据最大份额，预计2025年欧洲成人失禁用品市场中线下渠道占比达74.7%。

• 欧盟成人失禁产品的线下分销渠道主要由药店、超市及专业医疗用品商店构成，这些渠道占据了消费者与机构采购总量的大部分。药店网络无疑是消费者首次购买失禁产品的最关键接入点。
• 机构采购通常通过直接供应协议及公开招标从供应商处获取产品，主要通过医院采购部门、养老院运营商及家庭护理服务提供商进行，采购周期多为数年，并基于选定的配方产品及既定的数量阈值。
• 德国、法国及英国的大型药店与超市专门设立失禁护理专区，提升了零售终端的产品可见度，并增加了社区居民对失禁产品的试用率。货架位置与店内陈列仍是极其重要的转化驱动因素，尤其在消费者对各类产品认知度仍在培育阶段的市场中。
• 线上分销渠道因其购买隐私性与电商平台（包括会员制与订阅制）的便利性而持续快速增长，产品可直接配送至消费者。
• 数字化优先分销由Confitex、Invizi Care Ltd等多个专业品牌引领，这些品牌专注于为轻度失禁消费者开发并建立解决方案。

德国成人失禁用品市场

2025年，德国在欧洲成人失禁用品市场中占据主导地位，市场份额达22.2%。

• 德国成熟的机构护理基础设施及欧洲最全面的法定报销框架是市场增长的主要驱动力。根据《社会法典第五编》（SGB V）第33条，法定医疗保险（GKV）覆盖处方失禁用品，形成一套结构化的采购通道，将报销产品数量与参保患者群体直接关联。
• 该报销体系确保了稳定、可预测的采购量，并为机构采购免受消费者可自由支配消费波动的影响提供了实质性保障。增长动力源于成熟的机构护理基础设施以及欧洲最全面的法定报销框架之一。德国法定医疗保险（GKV）根据《社会法典第五编》（SGB V）第33条报销处方失禁用品，构建了一个结构化的采购通道，将报销产品量与参保患者群体直接挂钩。

英国成人失禁用品市场

预计英国成人失禁用品行业在预测期内将以6.2%的复合年增长率增长。

• 该市场采用双重结构，结合NHS机构采购与不断增长的私人付费消费者细分市场。NHS失禁护理框架代表高容量、集中采购，主要供应商占据了该类别的大部分份额。然而，NHS信托机构面临的供应限制——大多数NHS信托机构对每位患者每天的失禁用品使用量设定上限——同时推动了患者及其家庭对私人付费产品的需求，以补充NHS的供应。
• 私人付费细分市场正通过主要连锁药店的零售布局以及直接面向消费者的电商模式扩张，这些模式有效满足了社区居家轻度失禁用户对隐私性和便利性的需求。

欧洲成人失禁用品市场主要企业

在欧洲成人失禁用品行业运营的主要企业包括：

• Abena Group
• AMD-Activ Medical Disposable
• 康菲泰克斯
• 科曼股份公司
• 德瑞朗
• 德莱克科技
• ERI-DIPA / 欧洲再造
• 爱诗提集团
• 菲皮股份公司
• 海亚特化工
• 英维兹护理有限公司
• KERA（易护理宜家）
• 诺贝尔卫生用品私人有限公司
• 诺瓦美德
• 安泰斯集团
• 奥里卡斯
• 保罗·哈特曼股份公司
• 里科博诺医疗
• 罗宾逊医疗（维纳康集团）
• 泰泰克斯公司
• TZMO SA

TZMO SA 是一家在中东欧地区具有重要影响力的企业，以其 Seni 品牌闻名，该品牌提供成人失禁产品的全系列产品，包括拉拉裤、护垫和尿垫。公司在中东欧地区拥有强大的市场地位，并正在向西欧市场扩张。TZMO 通过高品质且价格具有竞争力的产品，以及针对护理人员和患者的教育计划，实现差异化竞争。

爱贝娜集团 是一家总部位于丹麦的制造商，专注于医疗和卫生解决方案，包括其 Abena 和 Abri 品牌的成人失禁产品。公司致力于可持续发展、皮肤安全和生态认证产品，服务于机构和零售客户。爱贝娜在北欧和西欧市场具有强大影响力，并强调环保生产和全面的尿失禁护理解决方案。

欧洲成人失禁用品行业动态

• 2025年7月，EDANA 正式向欧盟委员会表达对美国原产地絮状纸浆潜在反制措施的关切。该协会警告称，美国占全球絮状纸浆产量的80%以上，而欧盟制造商需求的不到一半能从非美国来源满足，任何关税驱动的成本上涨都将直接威胁欧盟成人失禁产品的可负担性和供应连续性。
• 2026年3月，安泰斯集团与汉高宣布在欧洲推出 Orizon——一款基于传感器的智能失禁管理解决方案，该系统在产品外部印制石墨墨水导电传感器，可实时检测湿度并通过连接应用程序向护理人员发出警报。试点部署显示，该系统可将每位居民每月的产品消耗量降低20%，并在长期护理环境中为每位居民节省约8小时的护理工作时间。
• 2026年2月，安泰斯集团在比利时阿尔斯工厂启动其 Sensitive 成人失禁产品系列（包括 Sensitive 拉拉裤、Sensitive Slip 和 Sensitive Form）的欧洲机构推广，旨在通过改善与皮肤接触的材料、减少摩擦的设计和皮肤中性表面配方，预防失禁相关皮炎。
• 2026年1月，爱诗提集团从欧洲投资银行获得4.35亿美元融资，用于支持其在瑞典、德国和法国研发中心（2025-2028年）的研发与创新项目，涵盖生物基材料替代、温室气体减排以及其失禁和卫生产品组合的数字化健康解决方案。
• 2026年，保罗·哈特曼股份公司在其失禁护理部门报告了3.3%的同比有机销售增长，主要受益于欧洲主要市场对失禁裤和针对中度至重度失禁产品的强劲需求。
• 2026年，Essity AB在个人护理业务领域的失禁产品部门持续扩大市场份额，其强劲的量化驱动型有机增长表现突出，并指出自2026年1月起实施的新分散式组织架构正在加强其在欧盟分销渠道中的客户聚焦度。

欧洲成人失禁产品市场研究报告涵盖了该行业的深度分析，并就以下指标提供了2022至2035年的预测与估算：收入（十亿美元）和销量（千单位），具体涵盖以下细分市场：

市场，按产品类型划分

• 成人纸尿裤/拉拉裤（搭扣式）

  • 标准吸收量
  • 高/夜间吸收量
• 护理内裤/拉拉裤
  • 轻度至中度吸收量
  • 中度至重度吸收量
• 护垫与衬垫
  • 护理垫与屏障垫（男性导向）
  • 护垫与迷你护垫（女性导向）
  • 超大号/夜间护垫
• 尿垫与床上护理垫
  • 一次性尿垫
  • 可重复使用/可清洗尿垫
• 护肤与清洁配件
  • 湿巾与会阴清洁剂
  • 屏障霜与皮肤保护剂
• 其他

市场，按消费群体划分

• 男性

• 女性
• 通用

市场，按年龄群体划分

• 年轻成人（20-39岁）

• 中年成人（40-64岁）
• 老年人（65岁及以上）

市场，按类别划分

• 可重复使用

• 一次性

市场，按尺寸划分

• 小号

• 中号
• 大号
• 加大号

市场，按价格划分

• 低价

• 中价

• 高价

市场，按终端用途划分

• 居家护理

• 长期护理与养老院
• 医院与急性护理

市场，按分销渠道划分

• 线下

  • 超市与大卖场
  • 药店
  • 其他
• 线上
  • 电商平台
  • 品牌官网

以上信息涵盖以下国家：

• 德国
• 法国
• 英国
• 意大利
• 西班牙
• 欧洲其他地区