欧洲的监管环境既提高了市场参与成本，也提升了合规产品设计的价值。《包装和包装废弃物法规》要求所有投放到欧盟市场的包装在 2030 年前实现可回收，而《欧盟法规（EU）2017/745》则提高了对带有医疗声明产品的证据和合规要求。对制造商而言，实际影响是需要重新设计包装，并建立更有力的临床依据，尤其是在机构采购招标中 [2]European Parliament and Council of the European Union, "Regulation (EU) 2025/40 on Packaging and Packaging Waste". eur-lex.europa.eu。
产品创新正集中于尊严维护、工作流程效率和皮肤健康。TENA Pants 和 MoliCare Mobile 等拉拉裤产品正将防护能力拓展至中度至重度失禁需求，使更多用户能够继续使用可自行穿戴的产品。在机构护理领域，Ontex 的 Orizon 将一次性产品与湿度传感器及护理人员提醒系统相结合，展现了联网失禁管理如何不再仅凭吸收能力竞争，而是通过降低人工和废弃物处理成本实现差异化。
A product range or pricing model that succeeds in German statutory reimbursement may not translate directly to French pharmacy retail or UK NHS purchasing. This fragmentation raises launch, compliance, and channel-management costs, particularly for smaller manufacturers attempting to build pan-European reach.
2025 年，防护内裤／拉拉裤以 38% 的产品份额占据最大份额，这得益于重视隐蔽性和自主穿脱的活跃使用者。 [1]Global Market Insights Inc., "Europe Adult Incontinence Products Market Research Description". gminsights.com TENA Pants、MoliCare Mobile 和 iD Pants 展示了吸收芯和类纺织材料的改进如何推动拉拉裤的应用范围超越轻度渗漏。成人纸尿裤对于由护理人员协助穿戴的场景和高护理等级场景仍不可或缺，在机构护理中继续发挥重要作用。随着护理服务提供者将皮炎预防纳入失禁护理方案，皮肤护理和清洁配件预计将以 9.2% 的增速实现最快增长 [3]European Parliament and Council of the European Union, "Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices". eur-lex.europa.eu。
欧洲成人失禁产品市场规模，按产品类型划分，2022～2035 年（十亿美元）
了解关键趋势
按消费者群体
女性专用产品占 2025 年市场的 59%，反映出通过卫生巾、护垫和隐蔽型内裤等产品管理轻度至中度失禁的市场规模。TENA Lady 和 Always Discreet 是该细分市场面向药房渠道的知名品牌。男性专用产品的市场规模仍然较小，但受益于人们对前列腺切除术后失禁和年龄相关尿失禁的认知提升。男女通用型成人纸尿裤和护理垫在标准化机构配备目录中仍具有重要地位。
2025年欧洲其他地区市场规模达到10.5亿美元，占市场规模的21.5%，预计将以5.8%的年均复合增长率（CAGR）增长。该区域既包括可重复使用产品普及率和机构质量标准均较高的成熟北欧市场，也包括发展速度更快的中东欧市场。TZMO 的 Seni 品牌在波兰及更广泛的东欧地区尤为重要。商业挑战在于，需要针对护理基础设施和消费者购买力水平各不相同的市场，灵活调整价格、报销和分销模式。
欧洲成人失禁用品市场规模
2025 年，欧洲成人失禁用品市场规模为 50 亿美元，预计到 2035 年将达到 84 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 5.3%。该市场涵盖通过消费者、医疗保健和长期护理渠道销售的成人一次性及可重复使用吸收性产品，包括成人纸尿裤、拉拉裤、护理垫、床垫以及失禁护理配件；不包括婴儿纸尿裤、导尿管、外科器械和药物治疗。市场扩张主要得益于老年人口增长、报销政策支持下的产品可及性提升，以及市场逐步转向更加隐蔽且具有临床差异化的产品形态。
欧洲成人失禁用品市场关键要点
市场领导者：Essity AB 在 2025 年以超过 25.2% 的市场份额处于领先地位。
主要企业：该市场排名前五的企业包括 Essity AB、Paul Hartmann AG、Ontex Group NV、TZMO SA、Abena Group，这些企业在 2025 年合计占据 55.8% 的市场份额。
欧洲的监管环境既提高了市场参与成本，也提升了合规产品设计的价值。《包装和包装废弃物法规》要求所有投放到欧盟市场的包装在 2030 年前实现可回收，而《欧盟法规（EU）2017/745》则提高了对带有医疗声明产品的证据和合规要求。对制造商而言，实际影响是需要重新设计包装，并建立更有力的临床依据，尤其是在机构采购招标中 [2]European Parliament and Council of the European Union, "Regulation (EU) 2025/40 on Packaging and Packaging Waste". eur-lex.europa.eu。
产品创新正集中于尊严维护、工作流程效率和皮肤健康。TENA Pants 和 MoliCare Mobile 等拉拉裤产品正将防护能力拓展至中度至重度失禁需求，使更多用户能够继续使用可自行穿戴的产品。在机构护理领域，Ontex 的 Orizon 将一次性产品与湿度传感器及护理人员提醒系统相结合，展现了联网失禁管理如何不再仅凭吸收能力竞争，而是通过降低人工和废弃物处理成本实现差异化。
GMI 分析师观点
该品类正在摆脱单纯依靠销量增长的模式。人口老龄化构成了稳定且持久的需求基础，但增长质量将取决于报销制度设计、长期护理采购，以及供应商提供能够减轻护理人员负担的产品的能力。高端产品和联网产品能够提升每位用户带来的价值，而可持续性要求将使那些能够在不牺牲临床性能的前提下完成产品重新设计的制造商受益。
主要驱动因素
欧盟人口快速老龄化
人口老龄化是该市场最大的结构性需求驱动因素。欧盟统计局报告称，截至 2024 年 1 月 1 日，65 岁及以上人口占欧盟总人口的 21.6%，预计未来几十年老年抚养比将大幅上升 [4]Eurostat, "Ageing Europe: Statistics on Population Developments". ec.europa.eu。失禁患病率和护理强度会随年龄增长而上升，因此，老年人口群体扩大将对拉拉裤、成人纸尿裤、床垫和皮肤防护产品产生尤为重要的影响。德国、意大利和法国既拥有规模庞大的老年人口，也建立了较为成熟的护理体系，从而集中形成了近期收入机遇。
强有力的国家医疗报销体系扩大产品可及性
报销机制使许多失禁护理产品的采购从非必需的零售交易转变为由临床需求介导的经常性需求。德国法定医疗保险体系依据《社会法典》第五卷第 33 条，为医疗必需的辅助用品提供保障，其中包括列入清单的失禁护理用品；英国国家医疗服务体系（NHS）和法国 LPPR 体系则分别通过各自的采购与报销渠道支持产品获取 [5]Federal Ministry of Health, "Social Code Book V-Statutory Health Insurance". bundesgesundheitsministerium.de。报销覆盖提高了产品的可负担性，并支持重复购买，但也加剧了招标价格压力和文件要求。拥有广泛产品证据、可靠履约能力以及服务合同目录能力的供应商，更有望从中受益。
机构长期护理（LTC）行业增长加快大宗采购规模
长期护理在 2025 年基准期占市场规模的 37%，是可预测大宗需求的重要来源。经济合作与发展组织（OECD）数据显示，欧洲各地的正规长期护理能力和使用情况存在显著差异，机构护理和居家护理体系受到公共政策、劳动力供应以及人口老龄化趋势的共同影响。每增加一种护理场景，都会产生对吸收性产品、清洁用品和皮肤护理产品的经常性需求，而这些产品通常通过标准化目录采购。这有利于能够结合临床支持、可靠交付和适用于招标的定价体系的供应商。
GMI 分析师观点
欧洲市场的机遇并不局限于单位产品消费量的增加。报销体系能够稳定需求，而长期护理则扩大了由机构护理规范主导的支出占比。最具竞争力的供应商将通过整合吸收性产品、皮肤护理、培训以及日益普及的数字化护理管理工具，把产品可及性转化为价值。
主要制约因素
严格的欧盟可持续发展法规对一次性可弃置产品形态造成压力
一次性产品占 2025 年市场规模的 83%，因此包装和材料法规将产生广泛的商业影响。《包装与包装废弃物法规》（PPWR）的可回收性要求，促使企业重新设计长期以来依赖复杂材料结构的包装形式；《循环经济行动计划》则进一步强化了减少废弃物、构建更具循环性的产品体系这一政策方向。合规支出可能挤压利润率，尤其是在由招标主导的渠道中，供应商难以轻易将成本转嫁给下游。这也提升了可重复使用产品、低材料用量设计和包装创新的战略价值。
多国市场高度分散，使统一战略的实施更加复杂
欧洲是一个统一的商业区域，但并非单一的护理市场。德国、英国、法国、意大利、西班牙以及东欧市场在报销目录、采购流程、药房体系、语言要求和消费者偏好等方面存在差异。
A product range or pricing model that succeeds in German statutory reimbursement may not translate directly to French pharmacy retail or UK NHS purchasing. This fragmentation raises launch, compliance, and channel-management costs, particularly for smaller manufacturers attempting to build pan-European reach.GMI 分析师观点
监管应被视为竞争筛选机制，而不仅仅是需求约束。成熟供应商可以利用临床证据、质量体系和包装再设计能力，巩固其机构市场地位。新进入者需要制定高度聚焦的国家战略，因为低成本的跨境扩张不太可能克服当地的报销和渠道现实。
欧洲成人失禁产品市场细分分析
按产品类型
2025 年，防护内裤／拉拉裤以 38% 的产品份额占据最大份额，这得益于重视隐蔽性和自主穿脱的活跃使用者。 [1]Global Market Insights Inc., "Europe Adult Incontinence Products Market Research Description". gminsights.com TENA Pants、MoliCare Mobile 和 iD Pants 展示了吸收芯和类纺织材料的改进如何推动拉拉裤的应用范围超越轻度渗漏。成人纸尿裤对于由护理人员协助穿戴的场景和高护理等级场景仍不可或缺，在机构护理中继续发挥重要作用。随着护理服务提供者将皮炎预防纳入失禁护理方案，皮肤护理和清洁配件预计将以 9.2% 的增速实现最快增长 [3]European Parliament and Council of the European Union, "Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices". eur-lex.europa.eu。
按消费者群体
女性专用产品占 2025 年市场的 59%，反映出通过卫生巾、护垫和隐蔽型内裤等产品管理轻度至中度失禁的市场规模。TENA Lady 和 Always Discreet 是该细分市场面向药房渠道的知名品牌。男性专用产品的市场规模仍然较小，但受益于人们对前列腺切除术后失禁和年龄相关尿失禁的认知提升。男女通用型成人纸尿裤和护理垫在标准化机构配备目录中仍具有重要地位。
按年龄组
2025 年，65 岁及以上老年人占市场价值的 72%，使该产品类别与欧洲人口老龄化趋势直接相关。老年群体推动居家护理和长期护理领域的需求增长，其中高护理等级使用者需要更强的吸收能力和皮肤保护护理。中年使用者维持着轻度失禁产品这一独立市场，在该市场中，隐蔽性以及通过药房或线上渠道获取产品的重要性更高。这种市场划分推动临床型和生活方式型产品同步增长。
按类别
2025 年，一次性产品占据 83% 的市场份额，这是因为其符合感染控制流程、护理人员的工作流程以及消费者对便利性的需求。然而，在环保偏好和生命周期成本考量的支持下，可重复使用产品预计将以 8.5% 的年均复合增长率（CAGR）增长，相关需求来自部分居家护理和护理机构应用场景。Confitex 及其他可水洗内裤品牌满足较轻度的护理需求，而一次性产品在急性护理和高依赖性护理中的应用仍更为普遍。短期内，市场将呈现增量式发展，但可重复使用产品趋势将日益影响产品和包装设计。
按尺寸
中号产品在 2025 年占据 35% 的市场份额，反映出其在消费者零售领域的核心作用，以及对居家用户的广泛适配性。大号产品紧随其后，受长期护理采购和高吸收量产品形态的支持。尺寸设计仍具有重要商业意义，因为不合身的产品可能增加渗漏、换更产品和浪费。供应商如果能在每种尺寸内提供清晰的尺码选择和多样化的吸收量，就能降低药房和机构渠道中的更换门槛。
按价格
中端产品在 2025 年占据 44% 的市场价值，成为零售商自有品牌与高端临床品牌之间规模最大的竞争区间。随着用户和机构更加重视舒适性、隐蔽性和皮肤健康功能，高端产品预计将以 8.8% 的年均复合增长率（CAGR）实现最快增长。TENA Silhouette 和 MoliCare Premium 展示了设计与临床定位如何支持更高的实现价值。在招标和消费者支付能力主导采购决策的市场中，经济型产品仍将发挥重要作用。
按最终用途
居家护理在 2025 年占据 46% 的市场价值，这反映出原居安老趋势，以及药房采购和居家配送购买方式的实际适配性。长期护理机构和养老院预计将以更快的速度增长，年均复合增长率（CAGR）达到 6.0%，原因在于护理场所会持续、重复性地消耗标准化产品。医院和急性护理仍不可或缺，但市场相对成熟。这一区别使供应商的重点转向两个方向：一方面发展居家护理订阅服务，另一方面为长期护理招标提供临床支持。
按分销渠道
线下渠道在 2025 年占据 78% 的市场价值，药房、医疗用品店和机构直供仍发挥着关键作用。线上渠道预计将以 11.5% 的年均复合增长率（CAGR）增长，因为居家配送能够减少尴尬感，并支持定期补充。
Invizi Care 和 Vivactive 等数字优先品牌通过直接面向消费者的价值主张，在隐私性和便利性方面展开竞争。渠道组合可能日益两极分化：高接触度的临床采购将继续在线下进行，而消费者的重复购买将转向线上。
GMI 分析师观点
该市场呈现出两种速度并存的增长模式。机构用成人纸尿裤、护理垫和经济型产品构成了规模庞大且持续重复的基础需求，而拉拉裤、高端护肤型产品、可重复使用产品以及线上补货则带来更快的价值增长。产品组合的广度十分重要，但能否将产品价值主张与特定护理场景相匹配，将决定利润质量。
欧洲成人失禁产品市场区域分析
德国
德国是 2025 年最大的市场，市场规模为 10.3 亿美元，占欧洲市场价值的 21%，预计将以 5.7% 的年均复合增长率（CAGR）增长。德国的法定报销体系和密集的医疗用品供应基础设施支撑了持续性需求，Essity 和 Hartmann 则受益于其强大的机构和零售市场地位。德国还为可持续性和临床证据要求提供了严格的测试环境。该国庞大的老年人口使德国成为高端居家护理产品和长期护理招标供应的重点市场。
英国
2025年英国市场规模达到9.3亿美元，占欧洲市场规模的19.0%，预计年均复合增长率（CAGR）为5.0%。英国国家医疗服务体系（NHS）的采购构成了机构需求基础，而药店和在线订阅服务正日益满足自费需求。Essity 在机构市场具有较强影响力，Kimberly-Clark 和直接面向消费者的专业企业则更加积极地参与消费渠道。英国成熟的电子商务基础设施使其成为以补充购买为导向的销售模式的重要试验市场。
法国
2025年法国市场规模达到7.6亿美元，占区域市场的15.5%，预计年均复合增长率（CAGR）为5.2%。药房分销和 LPPR 报销制度使渠道准入和产品目录准入知识尤为重要。TENA 和 Always Discreet 受益于面向消费者的药房布局，而机构需求仍受到纳入报销范围的护理路径影响。对于供应商而言，法国市场更青睐临床信誉与较强药剂师参与度相结合的模式 [6]French Health Insurance, "Liste des Produits et Prestations Remboursables". ameli.fr。
意大利
2025年意大利市场规模达到6.4亿美元，占市场规模的13%，预计将以5.9%的年均复合增长率（CAGR）成为所列国家中增长最快的市场。该国人口老龄化特征明显，形成了大量潜在需求，但与德国相比，社会 stigma 和渠道可及性差异长期限制了产品普及。Essity、Hartmann、Ontex 以及 Fippi 等本土制造商在机构和药房渠道展开竞争。市场增长取决于通过消费者教育、便捷产品形式和不断扩大的数字化购买渠道，将人口结构带来的需求转化为日常使用。
西班牙
2025年西班牙市场规模达到4.9亿美元，占市场规模的10%，预计将以5.5%的年均复合增长率（CAGR）扩张。Attindas 依托 Indasec 品牌和西班牙制造基地，在本土市场拥有独特地位。公共采购和药房零售均十分重要，而不断发展的高端细分市场和在线渠道也为价值增长提供了额外空间。该市场清晰展现了本土强势供应商如何与泛欧洲品牌展开有效竞争。
欧洲其他地区
2025年欧洲其他地区市场规模达到10.5亿美元，占市场规模的21.5%，预计将以5.8%的年均复合增长率（CAGR）增长。该区域既包括可重复使用产品普及率和机构质量标准均较高的成熟北欧市场，也包括发展速度更快的中东欧市场。TZMO 的 Seni 品牌在波兰及更广泛的东欧地区尤为重要。商业挑战在于，需要针对护理基础设施和消费者购买力水平各不相同的市场，灵活调整价格、报销和分销模式。
GMI 分析师观点
各地区的增长将日益呈现不均衡态势。德国、英国和法国仍是实现规模化发展以及获取报销支持型需求的关键市场，而意大利和东欧地区则拥有更大的市场渗透和产品组合优化空间。成功的区域战略将把通用产品平台与各国特定的定价、报销和渠道执行相结合。
欧洲成人失禁产品市场份额与竞争格局
Essity 以 33.0% 的市场份额在 2025 年占据市场领先地位，其后分别为 Paul Hartmann（14.0%）和 Ontex（11%）。指定的前五大企业集团——Essity AB、Paul Hartmann AG、Ontex Group NV、TZMO SA 和 Abena Group——合计约占 55.8% 的市场份额。Essity 的 TENA 产品组合涵盖护理垫、拉拉裤、成人纸尿裤、皮肤护理产品和互联护理解决方案，使其业务覆盖消费者渠道和机构渠道 [7]Essity AB, "Annual and Sustainability Report 2025". essity.com。Hartmann 的 MoliCare 产品系列在专业护理领域根基深厚，临床支持和皮肤健康定位进一步巩固了其与医疗产品目录的合作关系 [8]HARTMANN Group, "Annual Report 2025". hartmann.info。Ontex 将 iD 品牌产品与自有品牌制造相结合，并通过 iD Sensitive 系列和 Orizon 平台强化其在医疗保健领域的市场定位。
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