Marché des CRO et CDMO vétérinaires Taille et part 2024 - 2032

Taille du marché des CRO et CDMO vétérinaires

La taille du marché des CRO et CDMO vétérinaires était évaluée à 6,2 milliards de dollars américains en 2023 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,7 % entre 2024 et 2032. Le marché a connu une croissance importante en raison de la prévalence croissante de maladies chez les animaux, comme le cancer et les infections zoonotiques. Cette situation a entraîné une hausse des besoins en produits pharmaceutiques et en produits biologiques vétérinaires de pointe.
 

Par ailleurs, l’importance accrue accordée aux soins de santé des animaux de compagnie et la croissance de la population d’animaux d’élevage stimulent encore la demande de traitements innovants. Ce besoin de thérapies de pointe a intensifié les activités de recherche et développement afin d’accélérer la mise au point de médicaments. Les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques font donc de plus en plus appel à des CRO et CDMO spécialisés pour bénéficier de leur expertise, raccourcir les délais de développement, garantir la conformité réglementaire et commercialiser efficacement des produits de santé animale de haute qualité. Ainsi, l’adoption généralisée des services de CRO et de CDMO stimulera la croissance du marché.
 

Les CRO et CDMO vétérinaires sont des prestataires de services spécialisés dans le secteur de la santé animale. Les CRO vétérinaires proposent des services de recherche, de développement et de réglementation pour les médicaments et les produits biologiques destinés aux animaux. Ils réalisent des études précliniques et des essais cliniques, gèrent les dossiers réglementaires et apportent leur expertise dans le développement de médicaments vétérinaires. Les CDMO vétérinaires, quant à eux, se concentrent sur la fabrication et la production de médicaments et de produits biologiques vétérinaires, en proposant des services allant de la production à petite échelle à la fabrication commerciale à grande échelle.
 

Tendances du marché des CRO et CDMO vétérinaires

Les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques sous-traitent leurs activités à des CRO et CDMO afin de tirer parti de leur expertise spécialisée, ce qui garantit une qualité supérieure et une production plus efficace de nouveaux produits de santé animale. Cette tendance s’explique par l’augmentation des dépenses de R&D dans le secteur vétérinaire, qui stimule la demande de médicaments et de produits biologiques vétérinaires de pointe.
 

• Par exemple, en mai 2022, Argenta Limited, une CRO et CDMO internationale spécialisée dans la santé animale, et NovaQuest Capital Management ont annoncé un accord de financement de produits de 30 millions de dollars américains pour développer plusieurs produits pharmaceutiques vétérinaires innovants. Cet investissement visait à renforcer les capacités de recherche dans le secteur de la santé animale.
   

En outre, la hausse des dépenses consacrées aux soins de santé animale, l’incidence croissante des infections zoonotiques, l’amélioration des technologies de diagnostic, le soutien accru des pouvoirs publics et les expansions stratégiques des principaux acteurs figurent parmi les autres facteurs qui stimulent la demande du marché.
 

Analyse du marché des CRO et CDMO vétérinaires

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type d’animal, le marché est réparti entre les animaux de compagnie et les animaux d’élevage. Le segment des animaux de compagnie devrait dominer le marché, avec le chiffre d’affaires le plus élevé, soit 3,8 milliards de dollars américains en 2023, et conserver cette position dominante tout au long de la période de prévision.
 

• Les animaux de compagnie, tels que les chiens et les chats, sont considérés comme des membres de la famille dans de nombreux foyers, ce qui stimule le besoin de médicaments pour animaux de compagnie de pointe. Par exemple, en 2024, environ 66 % des ménages américains, soit quelque 86,9 millions, auraient possédé des animaux de compagnie. De même, selon les données de la Pet Food Manufacturers Association du Royaume-Uni, on estime que 13,5 millions de chiens et 12,5 millions de chats sont élevés comme animaux de compagnie. Ainsi, l’augmentation du nombre d’animaux de compagnie devrait stimuler la demande de nouvelles formulations.
   
• Les CRO et les CDMO jouent donc un rôle essentiel en soutenant le développement et la fabrication de médicaments et de thérapies vétérinaires innovants afin de répondre à l’évolution des besoins du marché des animaux de compagnie, moteur clé du secteur global de l’externalisation vétérinaire.

Selon le type de service, le marché des CRO et CDMO vétérinaires se divise en services de CRO et services de CDMO. Le segment des services de CDMO détient la plus grande part de marché, à 85,5 % en 2023.
 

• Les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques s’appuient de plus en plus sur des CDMO spécialisés pour gérer des étapes essentielles du cycle de vie des médicaments vétérinaires. Ces prestataires apportent leur expertise, leurs capacités techniques et leurs économies d’échelle, en proposant des solutions complètes, du développement de formulations et de la fabrication à la production commerciale et à la conformité réglementaire. Les entreprises vétérinaires peuvent ainsi se concentrer sur leurs compétences clés, réduire leurs coûts et commercialiser leurs produits plus efficacement.
   
• En outre, la complexité croissante des thérapies vétérinaires et le renforcement des exigences réglementaires stimulent davantage la demande de services complets de CDMO, ce qui confère à ce segment une position dominante sur le marché.
   

Selon le produit, le marché des CRO et CDMO vétérinaires est segmenté en médicaments, produits biologiques, aliments médicamenteux et compléments alimentaires. Le segment des médicaments devrait atteindre 6,9 milliards de dollars américains d’ici la fin de 2032.
 

• La prédominance du segment des médicaments s’explique par la demande croissante de services spécialisés dans le développement et la fabrication de médicaments. Par ailleurs, la demande accrue de médicaments vétérinaires innovants permettant de traiter efficacement divers problèmes de santé animale est alimentée par les progrès de la biotechnologie et la croissance mondiale des populations d’animaux de compagnie et d’élevage. Ces facteurs devraient stimuler la croissance du segment.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain des CRO et CDMO vétérinaires, avec une valeur de 2,2 milliards de dollars américains en 2023, et devraient connaître une croissance considérable au cours de la période d’analyse.
 

• Cette domination s’explique par le taux élevé de possession d’animaux de compagnie et les investissements importants en R&D.  Par ailleurs, les dépenses élevées consacrées aux soins vétérinaires aux États-Unis tendent à stimuler davantage le marché. Par exemple, selon l’American Pet Products Association, en 2022, les propriétaires d’animaux de compagnie ont dépensé 31,5 milliards de dollars américains en fournitures, animaux vivants et médicaments, et 35,9 milliards de dollars américains en soins et produits vétérinaires. Ainsi, l’augmentation des dépenses consacrées aux soins vétérinaires stimule la demande de solutions thérapeutiques efficaces.
   
• En outre, le pays est connu pour ses investissements importants dans la recherche et le développement, qui favorisent l’innovation et renforcent les capacités des services vétérinaires, contribuant ainsi à la croissance du marché à l’échelle nationale.
   

L’Allemagne a affiché un fort potentiel de croissance sur le marché européen des CRO et CDMO vétérinaires.
 

• L’Allemagne occupe une place importante sur le marché grâce à ses infrastructures de santé de pointe et à son solide cadre réglementaire. La robustesse de son industrie pharmaceutique et l’importance accordée à la recherche et au développement y contribuent de manière significative. Par exemple, le secteur allemand des biotechnologies est en expansion, avec des investissements croissants dans les médicaments vétérinaires. Cette croissance souligne le rôle déterminant de l’Allemagne dans la fourniture de services CRO et CDMO de haute qualité, répondant efficacement à la demande mondiale de solutions avancées en santé animale.
   

Le marché des CRO et CDMO vétérinaires en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance rapide, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,1 % au cours de la période de prévision.
 

• La taille importante du secteur de l’élevage dans la région, en particulier dans des pays comme la Chine, l’Inde et l’Australie, contribue à la croissance du marché. Le besoin de solutions efficaces en santé animale a accru la demande de services externalisés de R&D et de fabrication.
   
• De plus, l’augmentation des investissements dans les soins vétérinaires, conjuguée aux progrès de la biotechnologie et à l’attention croissante portée à la santé animale, favorise l’adoption de traitements innovants.
   
• Ainsi, ces facteurs réunis placent la région Asie-Pacifique en position de poursuivre son expansion et d’explorer les possibilités offertes par le marché.
   

Parts de marché des CRO et CDMO vétérinaires

Le marché se caractérise par la diversité des prestataires proposant des services spécialisés dans le développement de médicaments, la fabrication et le soutien réglementaire pour les produits pharmaceutiques vétérinaires. Ces entreprises se livrent concurrence en fonction de leur expertise en gestion des essais cliniques, en développement de formulations et en conformité avec les normes réglementaires mondiales. En outre, les principaux facteurs qui influent sur la concurrence comprennent les capacités technologiques, la portée géographique, l’expertise réglementaire et la capacité à adapter les services à l’évolution des besoins des clients du secteur de la santé animale.
 

Entreprises du marché des CRO et CDMO vétérinaires

Parmi les principaux acteurs du secteur des CRO et CDMO vétérinaires figurent :

• Argenta Holdco Ltd.
• Clinvet 
• Eva Pharma 
• Huvepharma
• IDEXX Laboratories, Inc.
• KLIFOVET GmbH
• löhlein and wolf vet research
• Mercurio HoldCo Ltd.
• Moredun Foundation
• Syngene International Ltd.
• Tekro Ltd.
• Triveritas 
• Uniivo
• Vetio 
   

Actualités du secteur des CRO et CDMO vétérinaires :

• En mai 2024, EUROAPI a conclu un accord CMO avec une entreprise mondiale de santé animale. Dans le cadre de cette collaboration, EUROAPI fournira à son client un produit vétérinaire essentiel. Cet accord visait à renforcer la présence d’EUROAPI dans le secteur des CDMO, mettant en évidence son expansion et ses capacités dans l’industrie pharmaceutique vétérinaire.
   
• En février 2024, GNT Pharma a signé un accord avec Pfizer CentreOne, la branche de fabrication sous contrat de Pfizer, pour la production à l’étranger de son médicament vétérinaire « GedaCure », un comprimé à croquer destiné aux chiens atteints du syndrome de dysfonctionnement cognitif (CDS). Pfizer CentreOne fournira des services de CDMO dans des pays tels que les États-Unis et en Europe, où GNT Pharma a lancé GedaCure. Cette collaboration a renforcé la portée mondiale de GNT Pharma et ses capacités de production pour son médicament vétérinaire innovant.
   

Le rapport d’étude de marché sur les CRO et CDMO vétérinaires couvre le secteur en profondeur, avec des estimations et des prévisions de revenus en millions de dollars américains pour la période de 2021 à 2032, pour les segments suivants :

Marché, par type d’animal

• Animaux de compagnie
• Animaux d’élevage

Marché, par type de service

• Services de CRO
  • Essais cliniques
  • Toxicologie
  • Assurance qualité
  • Services réglementaires
  • Autres services de CRO
• Services de CDMO
  • Fabrication
  • Développement
  • Conditionnement et étiquetage
  • Autorisation de mise sur le marché et post-commercialisation
  • Autres services de CDMO

Marché, par produit

• Médicaments
• Produits biologiques
• Aliments médicamenteux et compléments

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
  • Reste de l’Europe
• Asie-Pacifique
  • Japon
  • Chine
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l’Asie-Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Reste de l’Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU
  • Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique