Markt für veterinärmedizinische CROs und CDMOs Größe und Anteil 2024 - 2032

Marktgröße des Veterinär-CRO- und CDMO-Marktes

Der Markt für Veterinär-CROs und CDMOs wurde 2023 auf 6,2 Milliarden US-Dollar geschätzt und dürfte von 2024 bis 2032 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,7 % wachsen. Der Markt ist aufgrund der zunehmenden Verbreitung von Krankheiten bei Tieren, wie Krebs und zoonotischen Infektionen, erheblich gewachsen. Dies hat den Bedarf an fortschrittlichen Tierarzneimitteln und Biologika erhöht.
 

Darüber hinaus treiben der stärkere Fokus auf die Gesundheitsversorgung von Haustieren und die wachsende Nutztierpopulation die Nachfrage nach innovativen Behandlungsmethoden weiter an. Dieser Bedarf an fortschrittlichen Therapien hat die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten intensiviert, um die Arzneimittelentwicklung zu beschleunigen. Daher verlassen sich Pharma- und Biotechnologieunternehmen zunehmend auf spezialisierte CROs und CDMOs, um deren Fachwissen zu nutzen, Entwicklungszeiten zu verkürzen, die Einhaltung regulatorischer Vorgaben sicherzustellen und hochwertige Tiergesundheitsprodukte effizient auf den Markt zu bringen. Die breite Nutzung von CRO- und CDMO-Dienstleistungen wird somit das Marktwachstum vorantreiben.
 

Veterinär-CROs und CDMOs sind spezialisierte Dienstleister in der Tiergesundheitsbranche. Veterinär-CROs bieten Forschungs-, Entwicklungs- und Regulierungsdienstleistungen für Arzneimittel und Biologika für Tiere an. Sie führen präklinische und klinische Studien durch, kümmern sich um Zulassungsanträge und bringen Fachwissen in der Entwicklung von Tierarzneimitteln ein. Veterinär-CDMOs konzentrieren sich hingegen auf die Herstellung und Produktion von Tierarzneimitteln und Biologika und bieten Dienstleistungen von der Produktion im kleinen Maßstab bis hin zur kommerziellen Fertigung im großen Maßstab an.
 

Markttrends bei Veterinär-CROs und CDMOs

Pharma- und Biotechnologieunternehmen lagern Tätigkeiten an CROs und CDMOs aus, um deren spezialisiertes Fachwissen zu nutzen und so eine höhere Qualität sowie eine effizientere Herstellung neuer Tiergesundheitsprodukte sicherzustellen. Dieser Trend wird durch die gestiegenen Ausgaben für Forschung und Entwicklung im Veterinärbereich angetrieben, die die Nachfrage nach fortschrittlichen Tierarzneimitteln und Biologika erhöhen.
 

• So gaben beispielsweise Argenta Limited, eine weltweit tätige CRO und CDMO mit Schwerpunkt auf Tiergesundheit, und NovaQuest Capital Management im Mai 2022 eine Produktfinanzierungsvereinbarung über 30 Millionen US-Dollar zur Entwicklung mehrerer innovativer Tierarzneimittel bekannt. Mit dieser Investition sollten die Forschungskapazitäten im Tiergesundheitssektor ausgebaut werden.
   

Darüber hinaus zählen die steigenden Ausgaben für die Tiergesundheit, die zunehmende Häufigkeit zoonotischer Infektionen, verbesserte Diagnosetechnologien, die wachsende staatliche Unterstützung und strategische Expansionen wichtiger Marktteilnehmer zu den weiteren Faktoren, die die Marktnachfrage antreiben.
 

Marktanalyse des Veterinär-CRO- und CDMO-Marktes

Um die wichtigsten Markttrends zu verstehen

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Nach Tierart ist der Markt in Begleittiere und Nutztiere unterteilt. Das Segment der Begleittiere dürfte den Markt anführen und 2023 mit 3,8 Milliarden US-Dollar den höchsten Umsatz erzielen. Diese Dominanz dürfte während des gesamten Prognosezeitraums anhalten.
 

• Begleittiere wie Hunde und Katzen gelten in vielen Haushalten als Familienmitglieder. Dies treibt den Bedarf an fortschrittlichen Arzneimitteln für Begleittiere. So wird für 2024 berichtet, dass etwa 66 % der US-Haushalte Haustiere besitzen; insgesamt sind es rund 86,9 Millionen. Laut Daten der britischen Pet Food Manufacturers Association werden im Vereinigten Königreich schätzungsweise 13,5 Millionen Hunde und 12,5 Millionen Katzen als Haustiere gehalten. Der zunehmende Haustierbesitz dürfte daher die Nachfrage nach neuen Formulierungen ankurbeln.
   
• CROs und CDMOs spielen daher eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung der Entwicklung und Herstellung innovativer Tierarzneimittel und Therapien, um den sich wandelnden Bedürfnissen des Marktes für Begleittiere gerecht zu werden. Dies ist ein wichtiger Wachstumstreiber für die gesamte Outsourcing-Branche im Veterinärbereich.

Nach Dienstleistungstyp ist der Markt für veterinärmedizinische CRO- und CDMO-Dienstleistungen in CRO-Dienstleistungen und CDMO-Dienstleistungen unterteilt. Das Segment der CDMO-Dienstleistungen hielt 2023 mit 85,5 % den größten Marktanteil.
 

• Pharma- und Biotechnologieunternehmen verlassen sich zunehmend auf spezialisierte CDMOs, die wichtige Aspekte des Lebenszyklus von Tierarzneimitteln übernehmen. Diese bieten Fachwissen, technische Kapazitäten und Skaleneffekte und stellen durchgängige Lösungen bereit, die von der Formulierungsentwicklung und Herstellung bis hin zur kommerziellen Produktion und Einhaltung regulatorischer Vorgaben reichen. Dadurch können sich Veterinärunternehmen auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren, Kosten senken und Produkte effizienter auf den Markt bringen.
   
• Darüber hinaus treiben die zunehmende Komplexität veterinärmedizinischer Therapeutika und strenge Vorschriften die Nachfrage nach umfassenden CDMO-Dienstleistungen weiter an und machen dieses Segment zum dominierenden Marktsegment.
   

Nach Produkt ist der Markt für veterinärmedizinische CRO- und CDMO-Dienstleistungen in Arzneimittel, Biologika sowie arzneimittelhaltiges Futter und Ergänzungsfuttermittel unterteilt. Es wird prognostiziert, dass das Arzneimittelsegment bis Ende 2032 einen Wert von 6,9 Milliarden US-Dollar erreichen wird.
 

• Die Dominanz des Arzneimittelsegments ist auf die zunehmende Nachfrage nach spezialisierten Dienstleistungen in der Arzneimittelentwicklung und -herstellung zurückzuführen. Darüber hinaus wird die steigende Nachfrage nach innovativen Tierarzneimitteln, die eine Vielzahl von Tiergesundheitsproblemen wirksam angehen, durch Fortschritte in der Biotechnologie sowie das weltweite Wachstum der Haustier- und Nutztierpopulationen angetrieben. Diese Faktoren dürften das Wachstum des Segments fördern.

Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Segmente, die diesen Markt formen

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Die USA dominierten 2023 den nordamerikanischen Markt für veterinärmedizinische CRO- und CDMO-Dienstleistungen mit einem Marktvolumen von 2,2 Milliarden US-Dollar und dürften im Analysezeitraum ein beträchtliches Wachstum verzeichnen.
 

• Diese Dominanz ist auf die hohe Haustierhaltungsquote und erhebliche Investitionen in Forschung und Entwicklung zurückzuführen. Auch die hohen Ausgaben für die tierärztliche Gesundheitsversorgung in den USA tragen tendenziell zur weiteren Marktexpansion bei. Laut der American Pet Products Association gaben Haustierhalter im Jahr 2022 beispielsweise 31,5 Milliarden US-Dollar für Zubehör, lebende Tiere und Medikamente sowie 35,9 Milliarden US-Dollar für tierärztliche Versorgung und Produkte aus. Die steigenden Ausgaben für die tierärztliche Versorgung treiben somit die Nachfrage nach wirksamen Behandlungsmöglichkeiten an.
   
• Darüber hinaus ist das Land für erhebliche Investitionen in Forschung und Entwicklung bekannt, die Innovationen fördern und die Leistungsfähigkeit der tierärztlichen Dienstleistungen verbessern und so das Marktwachstum auf Landesebene zusätzlich vorantreiben.
   

Deutschland wies ein hohes Wachstumspotenzial im europäischen Markt für veterinärmedizinische CRO- und CDMO-Dienstleistungen auf.
 

• Deutschland nimmt aufgrund seiner fortschrittlichen Gesundheitsinfrastruktur und seines starken regulatorischen Rahmens eine bedeutende Stellung auf dem Markt ein. Die robuste Pharmaindustrie des Landes und der Schwerpunkt auf Forschung und Entwicklung leisten einen wichtigen Beitrag dazu. So expandiert beispielsweise Deutschlands Biotechnologiesektor, und die Investitionen in Tierarzneimittel nehmen zu. Dieses Wachstum unterstreicht Deutschlands zentrale Rolle bei der Bereitstellung hochwertiger CRO- und CDMO-Dienstleistungen, mit denen die weltweite Nachfrage nach fortschrittlichen Lösungen für die Tiergesundheit effizient bedient wird.
   

Der Markt für veterinärmedizinische CRO- und CDMO-Dienstleistungen im asiatisch-pazifischen Raum dürfte im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,1 % rasch wachsen.
 

• Die große Viehwirtschaft der Region, insbesondere in Ländern wie China, Indien und Australien, trägt zum Marktwachstum bei. Der Bedarf an wirksamen Lösungen für die Tiergesundheit hat die Nachfrage nach ausgelagerten Forschungs-, Entwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen erhöht.
   
• Darüber hinaus fördern steigende Investitionen in die tierärztliche Gesundheitsversorgung, Fortschritte in der Biotechnologie und ein zunehmender Fokus auf die Tiergesundheit die Einführung innovativer Behandlungsmethoden.
   
• Diese Faktoren tragen dazu bei, dass der asiatisch-pazifische Raum für eine Expansion und die Erschließung von Marktchancen gut aufgestellt ist.
   

Marktanteil im Markt für veterinärmedizinische CRO- und CDMO-Dienstleistungen

Der Markt zeichnet sich durch ein vielfältiges Angebot an Anbietern aus, die spezialisierte Dienstleistungen in den Bereichen Arzneimittelentwicklung, Herstellung und regulatorische Unterstützung für Tierarzneimittel bereitstellen. Diese Unternehmen konkurrieren auf Grundlage ihrer Expertise im Management klinischer Studien, in der Formulierungsentwicklung und bei der Einhaltung globaler regulatorischer Standards. Zu den wichtigsten Wettbewerbsfaktoren zählen außerdem technologische Kompetenzen, die geografische Reichweite, regulatorische Expertise und die Fähigkeit, Dienstleistungen auf die sich wandelnden Bedürfnisse von Kunden im Tiergesundheitssektor zuzuschneiden.
 

Unternehmen im Markt für veterinärmedizinische CRO- und CDMO-Dienstleistungen

Zu den bedeutenden Marktteilnehmern in der Branche für veterinärmedizinische CRO- und CDMO-Dienstleistungen zählen:

• Argenta Holdco Ltd.
• Clinvet 
• Eva Pharma 
• Huvepharma
• IDEXX Laboratories, Inc.
• KLIFOVET GmbH
• löhlein and wolf vet research
• Mercurio HoldCo Ltd.
• Moredun Foundation
• Syngene International Ltd.
• Tekro Ltd.
• Triveritas 
• Uniivo
• Vetio 
   

Branchennachrichten zur Branche für veterinärmedizinische CRO- und CDMO-Dienstleistungen:

• Im Mai 2024 schloss EUROAPI eine CMO-Vereinbarung mit einem globalen Tiergesundheitsunternehmen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird EUROAPI seinem Kunden ein wichtiges Tierarzneimittel bereitstellen. Die Vereinbarung zielte darauf ab, EUROAPIs Präsenz im CDMO-Sektor zu stärken und damit die Expansion und die Kompetenzen des Unternehmens in der Tierarzneimittelbranche hervorzuheben.
   
• Im Februar 2024 unterzeichnete GNT Pharma eine Vereinbarung mit Pfizer CentreOne, der Auftragsfertigungssparte von Pfizer, über die Produktion seines Tierarzneimittels „GedaCure“ im Ausland. Dabei handelt es sich um eine Kautablette für Hunde mit kognitivem Dysfunktionssyndrom (CDS). Pfizer CentreOne wird CDMO-Dienstleistungen in Ländern wie den USA und Europa erbringen, in denen GNT Pharma GedaCure auf den Markt gebracht hat. Diese Zusammenarbeit stärkte die globale Reichweite und die Produktionskapazitäten von GNT Pharma für sein innovatives Tierarzneimittel.
   

Der Marktforschungsbericht zum Markt für veterinärmedizinische CRO- und CDMO-Dienstleistungen bietet eine umfassende Branchenanalyse mit Schätzungen und Prognosen zum Umsatz in Millionen US-Dollar für den Zeitraum 2021–2032 für die folgenden Segmente:

Markt nach Tierart

• Heimtiere
• Nutztiere

Markt nach Dienstleistungsart

• CRO-Dienstleistungen
  • Klinische Studien
  • Toxikologie
  • Qualitätssicherung
  • Zulassungsdienstleistungen
  • Sonstige CRO-Dienstleistungen
• CDMO-Dienstleistungen
  • Herstellung
  • Entwicklung
  • Verpackung und Etikettierung
  • Marktzulassung und Aktivitäten nach der Markteinführung
  • Sonstige CDMO-Dienstleistungen

Markt nach Produkt

• Arzneimittel
• Biologika
• Arzneimittelhaltiges Futter und Nahrungsergänzungsmittel

Die oben genannten Informationen beziehen sich auf die folgenden Regionen und Länder:

• Nordamerika
  • USA
  • Kanada
• Europa
  • Deutschland
  • Vereinigtes Königreich
  • Frankreich
  • Spanien
  • Italien
  • Niederlande
  • Übriges Europa
• Asien-Pazifik
  • Japan
  • China
  • Indien
  • Australien
  • Südkorea
  • Übriges Asien-Pazifik
• Lateinamerika
  • Brasilien
  • Mexiko
  • Übriges Lateinamerika
• Naher Osten und Afrika
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • VAE
  • Übriger Naher Osten und Afrika