Marché des principes actifs pharmaceutiques vétérinaires (API) – Par type d'API, par type de synthèse, par type d'animal, par type de service – Prévisions mondiales, 2025-2034

Ingrédients pharmaceutiques vétérinaires actifs Taille du marché

Le marché mondial des ingrédients pharmaceutiques actifs vétérinaires a été évalué à 7,9 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 8,4 milliards de dollars en 2025 à 16 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 7,4 %. La croissance importante du marché est principalement attribuable à l'augmentation de la propriété des animaux de compagnie, aux progrès technologiques et aux préoccupations en matière de santé animale. La prévalence croissante des zoonoses chez les animaux de compagnie a accru la demande de médicaments vétérinaires efficaces et, par la suite, d'IPA de haute qualité.

Par exemple, l'American Pet Products Association (APPA) a déclaré qu'en 2024 les dépenses de l'industrie des animaux de compagnie aux États-Unis ont atteint environ 152 milliards de dollars américains, ce qui démontre la croissance et la résilience de l'industrie. Cette étape a représenté un investissement croissant dans les dépenses consacrées aux soins aux animaux de compagnie, services vétérinaires, et les médicaments. Cette croissance reflète l'évolution des IPA vétérinaires et des innovations thérapeutiques pour la demande globale.

vétérinaire Les API offrent plusieurs avantages, dont le rapport coût-efficacité par la fabrication en vrac et la réduction des coûts de production des formulations finales. Ils assurent un contrôle et une cohérence de haute qualité, répondant aux normes réglementaires comme les BPF pour la sécurité et l'efficacité. De plus, les IPA offrent une souplesse dans la formulation des médicaments, ce qui permet de personnaliser les différentes espèces et formes d'administration, comme les comprimés, les produits injectables ou les additifs alimentaires. Ces avantages appuient collectivement l'élaboration de traitements vétérinaires efficaces, abordables et ciblés.

vétérinaire ingrédients pharmaceutiques actifs sont les principes actifs utilisés dans les formulations de médicaments vétérinaires pour traiter, prévenir et gérer les maladies animales. Ces API jouent un rôle crucial dans la fabrication et la formulation de médicaments pour le bétail et les animaux de compagnie. vétérinaire Les IPA sont soumises à des normes rigoureuses de qualité et de sécurité pour s'assurer qu'elles sont efficaces et sûres pour l'utilisation chez les animaux.

Tendances du marché des ingrédients pharmaceutiques actifs vétérinaires

• L'adoption croissante de la santé animale de précision a accéléré les exigences en matière d'IPA de qualité, facilitant la détection précoce des maladies et les services vétérinaires à distance.
• Les progrès technologiques croissants dans la gestion des maladies animales ont alimenté la croissance du marché. Par exemple, en mai 2024, ImpriMed, médecine de précision startup company, a introduit un test autonome traitant des préoccupations liées aux soins vétérinaires avec une solution de médecine de précision accessible et abordable - ImpriMed Drug Response Predictions (DRP).
• Ce test a aidé les vétérinaires avec des solutions sur mesure grâce à l'intelligence artificielle avancée (AI) des prévisions de résultats cliniques pour canine avec lymphome et leucémie. Cette innovation a renforcé la demande d'API vétérinaires, ce qui a conduit à la nécessité de thérapies ciblées de pointe soutenant des solutions de santé personnalisées pour les animaux.
• De plus, diverses causes sont à l'origine de cette expansion, notamment une augmentation de la prévalence des zoonoses, une augmentation des populations animales et de la propriété des animaux de compagnie, et une augmentation du nombre de vétérinaires et de visites vétérinaires. Le propriétaire moyen de l'animal dépense chaque année plus de 700 USD pour ses soins de santé.
• Cette augmentation des dépenses en soins vétérinaires encourage la croissance et l'expansion de l'industrie pharmaceutique vétérinaire. Cela comprend la fabrication et la distribution d'API vétérinaires ainsi que de produits pharmaceutiques finis.
• De plus, les obstacles réglementaires rigoureux et le processus d'approbation médicaments pour animaux l'approbation limite la croissance du marché. De même, le coût élevé de la mise au point de médicaments et des IPA spécialisés, associé à des professionnels vétérinaires limités, entrave l'accès généralisé aux marchés.

Analyse du marché des ingrédients pharmaceutiques actifs vétérinaires

En 2021, le marché mondial a été évalué à 6,5 milliards de dollars. L'année suivante, elle a enregistré une légère augmentation à 6,9 milliards de dollars et, en 2023, le marché a encore grimpé à 7,4 milliards de dollars.

Basé sur le type d'API, le marché mondial est segmenté en anti-infectieux, anti-parasitiques, vaccins, hormones, produits biologiques, anti-inflammatoires et autres types d'API. Le segment antiparasite a généré le plus gros chiffre d'affaires du marché de 2 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 4,2 milliards de dollars d'ici 2034, ce qui témoigne de son importance tout au long de la période de prévision, avec un TCAC de 7,9 %.

• Le nombre croissant d'infections parasitaires telles que la mange, les morsures de puces, les vers du coeur et les parasites gastro-intestinaux a entraîné un besoin accru de médicaments antiparasites qui stimule la demande d'IPA de haute qualité.
• Par exemple, selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), près de 7 millions de cas d'infection à Trypanosoma cruzi Chagas ont été enregistrés en Amérique latine en avril 2024. Ce cas croissant devrait stimuler la demande de médicaments antiparasitiques, ce qui alimentera la demande d'IPA antiparasitiques.
• Il existe une forte demande de parasites efficaces pour prévenir et traiter les conditions parasitaires. Par exemple, le traitement des puces et des tiques pour les animaux de compagnie est généralement appliqué tous les mois, et le dépeuplement du bétail peut être effectué périodiquement. Cette utilisation fréquente entraîne une consommation accrue de parasitides par rapport à d'autres types d'API vétérinaires.
• En outre, le développement de médicaments antiparasites innovants et efficaces ciblant les parasites résistants aux médicaments stimule encore la croissance du marché.

Selon le type de synthèse, le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs vétérinaires est classé en API à base chimique, API biologique et API très puissant (HPAPI). Le segment des IPA à base de produits chimiques représentait la part de marché la plus élevée de 58,2 % en 2024.

• L'utilisation généralisée de médicaments synthétiques et semi-synthétiques dans les soins de santé animale a renforcé la demande d'API à base de produits chimiques sur le marché. Les API basées sur des produits chimiques sont favorisées pour leur rentabilité, stabilité et capacité pour la production en vrac.
• Ces IPA jouent un rôle essentiel dans le traitement des maladies animales, y compris l'inflammation, les infections et d'autres conditions critiques.
• Produits chimiques Les IPA ont une activité pharmacologique principalement utilisée avec la combinaison d'autres ingrédients pour diagnostiquer, guérir, atténuer et traiter les maladies vétérinaires. Les produits chimiques servent de base pour convertir les matières premières en API, créant ainsi un système de santé durable et influençant l'innovation des produits.
• En outre, le progrès des technologies de synthèse chimique stimule la croissance du segment du marché.

Selon le type d'animal, le marché mondial des ingrédients pharmaceutiques actifs vétérinaires est classé en animaux de compagnie et animaux d'élevage. Le segment des animaux de compagnie devrait connaître une forte croissance à un TCAC de 7,6 % et devrait atteindre 10,7 milliards de dollars en 2034.

• Le leadership dans le segment des animaux de compagnie est motivé par la tendance croissante à l'humanisation des animaux de compagnie et augmente les dépenses en soins de santé pour animaux de compagnie.
• En outre, la sensibilisation croissante des propriétaires d'animaux de compagnie aux mesures préventives de santé a entraîné une demande accrue de produits pharmaceutiques vétérinaires, y compris les IPA utilisés dans la formulation de produits biologiques, d'anti-inflammatoires, d'analgésiques et de thérapies hormonales.
• En outre, l'avancement croissant de la formulation de médicaments vétérinaires et l'augmentation de la disponibilité de traitements spécialisés répondant à la demande en matière de santé des animaux de compagnie appuient davantage la croissance du marché.
• Par exemple, en septembre 2024, Bioveta, en collaboration avec Vetina Healthcare, a introduit le vaccin Biocan NOVEL contre l'infection létale des canines. Ce lancement visait à améliorer le résultat du traitement pour le contrôle des infections chez les chiens. Cette collaboration visait à répondre aux besoins de l'industrie de la santé animale, accélérant ainsi le processus de production.
• Par conséquent, les facteurs susmentionnés ont collectivement intensifié la préoccupation pour la santé animale qui, à son tour, a accru le besoin de médecine vétérinaire avec une demande accrue de qualité API.

Selon le type de service, le marché mondial des ingrédients pharmaceutiques actifs vétérinaires est classé en sous-traitance interne et contractuelle. Le segment interne détenait une part de marché de 55,3% en 2024 et devrait atteindre 8,7 milliards de dollars à la fin de 2034.

• La prédominance du segment interne est attribuée à ses avantages stratégiques, notamment l'amélioration du contrôle de la qualité, la réduction des coûts de production et l'accélération des délais de fabrication.
• Les entreprises pharmaceutiques vétérinaires ayant des capacités de fabrication internes produisent des IPA plus efficacement et maintiennent des contrôles de qualité rigoureux essentiels pour assurer l'innocuité et l'efficacité des médicaments vétérinaires.
• De plus, l'interne permet une meilleure gestion des stocks et une réponse souple à la demande du marché. Ainsi, en novembre 2024, Boehringer Ingelheim a investi environ 120 millions d'euros dans son nouveau centre de recherche et développement à Koropi, en Grèce. Ce site de production élargi en Grèce visait à accroître la capacité de production.
• Par conséquent, l'investissement croissant dans les capacités de fabrication renforcera les capacités de fabrication internes, accélérant ainsi l'importance du segment sur le marché.

En 2024, le marché de l'API vétérinaire en Amérique du Nord a généré le plus gros chiffre d'affaires de 3,1 milliards de dollars et devrait atteindre 6 milliards de dollars d'ici 2034, à un taux de croissance important de 7,1 % au cours de la période d'analyse.

• Les soins vétérinaires et la propriété des animaux de compagnie ont placé l'Amérique du Nord à l'avant-garde de l'industrie des services vétérinaires, tandis que les dépenses consacrées aux services vétérinaires contribuent également à une croissance économique durable.
• L'Amérique du Nord conserve sa position de premier plan en raison de la présence d'entreprises de premier plan et du cadre réglementaire favorable.
• La prise de conscience croissante des zoonoses associée à la demande croissante de médicaments de qualité et nouveaux alimente davantage la consommation d'IPA.
• Ainsi, l'attention accrue accordée aux soins aux animaux de compagnie et à l'élevage dans la région demeure un facteur important pour que la région conserve une position de leader sur le marché international des IPA.

En 2024, les États-Unis ont occupé une position importante sur le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs vétérinaires en Amérique du Nord et ont été évalués à 2,8 milliards de dollars américains.

• Le leadership des États-Unis est affirmé en raison de son infrastructure pharmaceutique vétérinaire avancée, de la forte demande de médicaments vétérinaires et de l'importance accordée à la santé animale.
• En outre, l'augmentation de la propriété des animaux de compagnie, la sensibilisation accrue aux soins vétérinaires et au diagnostic précoce des maladies animales, avec l'expansion du secteur de l'élevage, stimule la demande d'IPA vétérinaire dans le pays.
• Par exemple, selon l'American Veterinary Medical Association (AVMA), les dépenses consacrées aux animaux domestiques par les ménages propriétaires d'animaux de compagnie s'élevaient à environ USD 1 515 en 2023 et 2024 aux États-Unis. Cela indique également que les ménages propriétaires de chiens dépensent plus que les propriétaires de chats en 2024.
• Cette augmentation des dépenses en soins pour animaux de compagnie a stimulé les médicaments pour animaux de compagnie, stimulant la demande d'IPA vétérinaires pour le développement efficace de la formulation.
• De plus, l'investissement croissant dans les soins de santé aux animaux ainsi que le soutien réglementaire rigoureux à l'innovation et la garantie du contrôle de la qualité renforcent encore la position des États-Unis sur le marché.

L'Allemagne est prête à réaliser une croissance significative du marché européen des ingrédients pharmaceutiques actifs dans le secteur vétérinaire.

• Le secteur pharmaceutique robuste du pays, ainsi que l'avancement et l'importance accordée à la santé animale, ont consolidé la place de l'Allemagne sur le marché européen.
• L'Allemagne bénéficie d'un financement solide en R-D et d'une réglementation bien établie qui alimente les capacités de fabrication de médicaments vétérinaires dans le pays.
• En outre, le taux croissant de propriété des animaux de compagnie, associé à de fortes perspectives de croissance pour l'industrie de l'élevage et à des politiques de base sur le bien-être des animaux, accroît le besoin de services vétérinaires qui, à leur tour, propulsent l'utilisation de l'API vétérinaire, augmentant ainsi la croissance du marché au niveau national.

Le vétérinaire Asie-Pacifique La région de l'API est prête à connaître une croissance significative de 8 % au cours de la période d'analyse.

• La croissance régionale est prévue en raison de l'expansion de l'élevage, de l'augmentation de la propriété des animaux et de la sensibilisation aux soins de santé animale.
• Des pays comme la Chine, l'Australie et l'Inde connaissent une croissance économique vigoureuse, ce qui a pour effet d'améliorer l'infrastructure et les services vétérinaires, ce qui alimente la demande de produits pharmaceutiques vétérinaires.
• De plus, les politiques de soutien offertes par le gouvernement pour favoriser la santé animale et l'augmentation du financement destiné à la production locale des IPA alimentent la croissance du marché.
• En outre, l'augmentation des déplacements vers la possession d'animaux de compagnie aux côtés de la classe moyenne en croissance, avec des revenus disponibles plus élevés, est à l'origine de l'adoption de médicaments vétérinaires de pointe, ce qui vise à accroître la demande d'IPA de haute qualité.

Le marché chinois des ingrédients pharmaceutiques actifs vétérinaires devrait connaître une croissance rapide dans le marché de l'Asie-Pacifique au cours des prochaines années.

• La forte croissance du pays est due à sa croissance rapide dans l'industrie de la santé animale, à l'importance accordée à l'élevage et à la propriété croissante des animaux.
• Le pays est également un important producteur d'IPA vétérinaire d'OEM en raison de ses dépenses importantes en soins de santé et de l'infrastructure existante dans la fabrication. La Chine a également accru ses capacités d'innovation dans les produits pharmaceutiques vétérinaires en améliorant ses activités de R-D.
• En outre, les préoccupations croissantes concernant la santé animale et l'évolution des politiques ont accentué la nécessité de médicaments vétérinaires et placé la Chine à l'épicentre de la production pharmaceutique vétérinaire.
• Le soutien du gouvernement a permis d'accroître le bien-être des animaux et les soins de santé dans le pays, ce qui rend la Chine beaucoup plus importante dans la région.

Le Brésil occupe une place de premier plan sur le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs vétérinaires en Amérique latine.

• Le leadership du pays est attribué à ses importantes ressources agricoles et animales, à la demande croissante de produits et de services de santé animale. La robustesse de l'infrastructure vétérinaire du pays et la sensibilisation croissante à la santé animale augmentent la demande d'IPV vétérinaires.
• L'importance du Brésil est également renforcée par l'accent mis par le pays sur le bien-être animal et l'amélioration de la réglementation.
• De plus, le Brésil renforce sa position de leader sur le marché des API vétérinaires en Amérique latine.

L'industrie des ingrédients pharmaceutiques actifs vétérinaires d'Arabie saoudite est sur le point de croître à un rythme considérable au Moyen-Orient et en Afrique.

• L'agriculture et l'élevage saoudiens, en particulier l'élevage bovin et avicole, en font un acteur clé sur le marché de l'API vétérinaire de l'AEM.
• L'augmentation de la propriété des animaux de compagnie, la préoccupation croissante pour la santé et le bien-être des animaux alimentent également le besoin de produits pharmaceutiques vétérinaires.
• En outre, la tentative du gouvernement saoudien de moderniser et d'élargir le champ des services vétérinaires, ainsi que le secteur croissant de la production animale, qui devrait renforcer la position du pays sur le marché des API vétérinaires de l'AEM.

Part de marché des ingrédients pharmaceutiques actifs vétérinaires

Les 5 principaux acteurs du marché ont généré environ 10% de part de marché. Les principaux acteurs du marché sont Sequent Scientific, LNG Fine-Chem, SUANFARMA, Grupo Indukern et Ofichem Group. Ces entreprises ont établi une position mondiale et régionale forte en se concentrant sur l'accroissement de leurs capacités de fabrication. Les partenariats stratégiques, les fusions et les acquisitions jouent un rôle central dans la dynamique du marché.

Par exemple, la Commission de la concurrence de l'Inde (CCI) a accordé l'accord de concentration de neuf entités avec Sequent Scientific en vue de rationaliser les opérations dans le secteur des soins de santé aux animaux et aux humains. Cette fusion de Sequent Scientific visait à renforcer les activités du secteur de la santé animale, y compris les IPA, les formulations posologiques finies et les services d'analyse.

De plus, le marché étant caractérisé par la combinaison d'acteurs établis, les acteurs régionaux et émergents se concentrent principalement sur l'innovation, la rentabilité et l'avancement pour élargir leur portefeuille et maintenir leur position sur le marché.

Entreprises du marché des ingrédients pharmaceutiques actifs vétérinaires

Peu d'acteurs importants de l'industrie des ingrédients pharmaceutiques actifs vétérinaires sont:

• Abino Pharma
• AMGIS Sciences de la vie
• Les sciences BOC.
• Boehringer Ingelheim
• Autres
• Huvepharma (Olon)
• Groupe Induker
• Menadiona
• LNG Chem fine
• Groupe d'Ofichem
• Procyon Sciences de la vie
• Qilu Pharmaceutique
• Scénario scientifique
• SUANFARMA
• Vetpharma
• Veyx-Pharma
• Boehringer Ingelheim investit dans la R-D afin d'accroître ses capacités de fabrication pour le développement de nouvelles entités chimiques. Par exemple, en mai 2023, Boehringer a dévoilé une nouvelle usine d'API en Allemagne. Cette expansion est axée sur l'expansion de la société de production commerciale d'API sur le marché.
• LNG Fine-Chem se concentre sur l'amélioration du contrôle de la qualité, avec une dépendance réduite, et la rentabilité. Par exemple, l'entreprise 95 % du processus est effectué dans la fabrication interne avec des usines intégrées avancées assurant une rentabilité.
• SUANFARMA offre une gamme étendue d'environ 250+ molécules qui répondent aux différents domaines thérapeutiques des médicaments vétérinaires, y compris les antiparasites, les anti-inflammatoires, les anti-infectieux et d'autres types.

Nouvelles de l'industrie des ingrédients pharmaceutiques actifs vétérinaires :

• En septembre 2024, Sequent Scientific a signé un accord de fusion avec Viyash Life Sciences, ce qui a permis à deux entreprises d'élargir leurs compétences dans le domaine des produits pharmaceutiques vétérinaires, des capacités intégrées de bout en bout sur le marché mondial des produits pharmaceutiques. Cette activité stratégique a élargi les capacités de l'entreprise dans l'industrie concurrentielle.
• En octobre 2023, Willow Bioscience et SUANFARMA ont signé un accord de collaboration pour le programme d'optimisation de la productivité cellulaire pour la fabrication d'API anti-infectieuse à grand volume par fermentation de précision. Ce partenariat a permis à SUANFARMA d'accéder aux technologies propriétaires d'optimisation des contraintes de Willow, ce qui a permis de développer un processus de production rentable.

Le rapport d'étude de marché sur les ingrédients pharmaceutiques actifs vétérinaires comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par type d'API

• Anti-infectieux
• Antiparasites
• Vaccins
• Hormones
• Produits biologiques
• Anti-inflammatoire
• Autres types d'API

Marché, par type de synthèse

• API à base de produits chimiques
• API biologique
• API très puissante (HPAPI)

Marché, par type d'animal

• Animaux de compagnie
• Animaux de compagnie

Marché, par type de service

• En interne
• Sous-traitance contractuelle
  • Développement des contrats
  • Fabrication sous contrat

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU