Marché des produits thérapeutiques et des vaccins pour le bétail Taille et part 2026-2035

Taille du marché des produits thérapeutiques et vaccins pour animaux d'élevage

Le marché des produits thérapeutiques et vaccins pour animaux d'élevage était évalué à 18,2 milliards de dollars (USD) en 2025. Il devrait atteindre 19,4 milliards de dollars (USD) en 2026 et 31,5 milliards de dollars (USD) d'ici 2035. La demande dépend de l'enjeu économique que représente la protection des animaux destinés à la production, plutôt que de la seule expansion des cheptels : la prévention des maladies préserve la production, tandis que les traitements restent nécessaires lorsque la prévention, la biosécurité ou le diagnostic échouent.

Les maladies animales constituent une contrainte importante pour la production. L'OMSA estime que les maladies animales entraînent chaque année des pertes équivalant à environ 20 % de la production animale mondiale ^{[1]Food and Agriculture Organization of the United Nations, Climate-Smart Agriculture Sourcebook, Module B2: Livestock. fao.org}. Parallèlement, la FAO a déclaré que la production alimentaire mondiale devra augmenter d'environ 70 % d'ici 2050 pour répondre à la demande induite par la croissance démographique. Ces pressions font des vaccins, des anti-infectieux, des antiparasitaires, des anti-inflammatoires et des interventions de santé des troupeaux des intrants commercialement pertinents pour les producteurs alimentaires qui cherchent à protéger les performances biologiques et à réduire les pertes évitables.

La contribution de l'élevage, qui représente environ 40 % du PIB agricole mondial, établit un lien direct entre les dépenses consacrées à la santé animale et la résilience des systèmes alimentaires ^{[2]World Organisation for Animal Health, African swine fever. woah.org}. La population concernée est considérable : FAOSTAT fait état d'un cheptel bovin mondial de plus de 1,5 milliard de têtes, tandis que la population mondiale de poulets a atteint environ 26,56 milliards de volailles en 2022. La demande qui en résulte n'est pas homogène selon les espèces. La production avicole privilégie les programmes de santé des élevages pouvant être déployés à grande échelle, tandis que les bovins, les porcins, les ovins, les caprins et les espèces aquacoles nécessitent des produits adaptés à des pathologies, des pratiques de manipulation, des voies d'administration et des cycles de production différents.

L'avantage commercial le plus durable reviendra aux fournisseurs qui rendent la prévention applicable au niveau de l'exploitation. L'efficacité des produits est importante, mais leur compatibilité avec la chaîne du froid, la simplicité de leur administration, leur intégration aux protocoles vétérinaires et leur adéquation aux systèmes de production propres à chaque espèce le sont tout autant. À mesure que la maîtrise des maladies devient plus étroitement liée à la continuité des échanges commerciaux, à la disponibilité alimentaire et au bon usage des antimicrobiens, la valeur se déplace vers les solutions capables de réduire à la fois le risque biologique et les perturbations opérationnelles.

Principaux moteurs

Pression exercée par les maladies infectieuses et transfrontalières

Les épisodes de maladie modifient le comportement des producteurs, car leurs effets financiers dépassent la seule morbidité animale. Les flambées épidémiques peuvent perturber les calendriers de production, accroître le risque de mortalité, imposer des restrictions de déplacement et réduire la prévisibilité de l'approvisionnement. La peste porcine africaine a touché plus de 50 pays sur plusieurs continents, ce qui illustre le caractère transfrontalier du risque lié aux maladies animales d'élevage ^{[3]World Health Organization, Antimicrobial resistance. who.int}. La fièvre aphteuse est endémique dans des régions abritant plus de 77 % du cheptel mondial, ce qui soutient la demande en matière de surveillance, de vaccination préventive et de capacités d'intervention rapide.

La conséquence commerciale est l'importance accrue accordée aux produits compatibles avec les programmes organisés de lutte contre les maladies. Sur les marchés confrontés à des menaces sanitaires récurrentes, les décisions d'achat reflètent de plus en plus le besoin des producteurs d'assurer la continuité de la production et de satisfaire aux exigences vétérinaires ou réglementaires, plutôt qu'un besoin de traitement ponctuel.

Hausse de la demande d'aliments d'origine animale

Le lait, la viande et les œufs créent des incitations récurrentes à préserver la productivité animale. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a fait état d'une production mondiale de lait de 965,7 millions de tonnes en 2023. Les systèmes de production à haut rendement tolèrent moins bien les perturbations sanitaires évitables, car les maladies peuvent affecter l'indice de conversion alimentaire, la prise de poids, la fertilité, le rendement laitier ainsi que la survie des troupeaux. Cette situation soutient la demande en faveur de la vaccination de routine, de la lutte contre les parasites, des traitements de la santé reproductive et des traitements qui limitent la durée et les conséquences économiques des maladies.

La croissance de la demande modifie également le modèle de distribution requis. Les exploitations de plus grande taille et plus spécialisées ont besoin de produits pouvant être intégrés à des protocoles planifiés de santé des troupeaux, administrés efficacement et utilisés sous supervision vétérinaire. Les fournisseurs capables d'adapter les formats de produits à la disponibilité de la main-d'œuvre et au fonctionnement des exploitations disposent d'un meilleur potentiel de réutilisation régulière.

Gestion préventive de la santé des troupeaux et bon usage des antimicrobiens

La résistance aux antimicrobiens figure parmi les 10 principales menaces mondiales pour la santé publique identifiées par l'Organisation mondiale de la Santé (WHO) ^{[4]Food and Agriculture Organization of the United Nations, Dairy Market Review. openknowledge.fao.org}. Cette situation ne supprime pas la demande de traitements, mais elle renforce l'intérêt de prévenir les infections évitables et de recourir aux traitements de manière plus ciblée. La vaccination, la biosécurité, le diagnostic et la surveillance peuvent réduire la dépendance à l'égard d'interventions générales de lutte contre les maladies lorsqu'ils sont intégrés aux plans sanitaires des exploitations.

Le lien entre la santé animale et la santé humaine soutient également une approche axée sur la prévention. L'OMS indique que plus de 60 % des maladies infectieuses émergentes chez l'être humain sont d'origine animale. Pour les fournisseurs de solutions de santé animale, cette évolution élargit la pertinence des produits et services qui améliorent la détection précoce, la notification des maladies et l'utilisation maîtrisée des antimicrobiens.

Commercialisation et intensification de la production animale

La production intensive concentre les animaux, accentue les conséquences de la propagation des maladies et accroît la valeur d'une performance prévisible. Cet effet est particulièrement visible dans les secteurs de l'aviculture et de l'élevage porcin, où l'exposition d'un troupeau ou d'un cheptel peut transformer un problème sanitaire en interruption de la production. Une plus grande échelle opérationnelle favorise donc des calendriers de vaccination standardisés, un suivi vétérinaire plus structuré et une demande pour des formulations réduisant les besoins en main-d'œuvre et en manipulations.

L'aquaculture constitue une autre voie d'expansion du marché. La FAO indique que l'aquaculture fournit plus de la moitié des animaux aquatiques produits pour la consommation humaine. À mesure que les systèmes d'élevage deviennent plus rigoureusement gérés sur le plan commercial, les programmes de santé des poissons peuvent passer d'un traitement réactif à une prévention structurée, ce qui ouvre des possibilités pour des vaccins et des produits thérapeutiques adaptés aux espèces et aux systèmes de production.

Principaux freins

Restrictions concernant l'utilisation des antimicrobiens chez les animaux destinés à l'alimentation humaine

La gestion raisonnée des antimicrobiens peut limiter les ventes de certains produits thérapeutiques établis, en particulier lorsque la réglementation ou les exigences des acheteurs restreignent leur utilisation systématique ou inappropriée. Ce frein n'est pas uniquement réglementaire : les producteurs peuvent avoir besoin d'une supervision vétérinaire, de diagnostics, de protocoles thérapeutiques adaptés ou de cycles de planification plus longs avant d'administrer certains médicaments. Ces changements peuvent accroître les coûts de mise en conformité et réduire l'attractivité commerciale des offres anti-infectieuses non différenciées.

Cette même contrainte crée un défi pour la composition du portefeuille. Les fournisseurs doivent maintenir l'accès aux traitements nécessaires tout en développant les vaccins, les antiparasitaires, les diagnostics et les solutions alternatives qui favorisent la prévention des maladies. Les entreprises incapables de démontrer un positionnement fondé sur un usage responsable pourraient enregistrer une adoption plus faible sur les marchés où les contrôles de sécurité alimentaire se renforcent.

Exigences strictes en matière d'homologation et de mise en œuvre des produits

Les produits vétérinaires doivent répondre à des exigences de sécurité, de qualité et d'efficacité avant de faire l'objet d'une adoption commerciale à grande échelle. Les exigences d'homologation peuvent allonger les délais de développement, accroître les coûts de production des données probantes et retarder la disponibilité de produits adaptés à certaines maladies ou espèces. Cette charge peut être particulièrement importante pour les nouveaux produits biologiques, les plateformes vaccinales et les formulations à action prolongée, dont la constance de fabrication et les performances sur le terrain doivent être démontrées.

La mise en œuvre demeure une autre contrainte après l'homologation. Les capacités vétérinaires, les conditions de la chaîne du froid, les compétences en gestion des exploitations et la volonté des producteurs de suivre les protocoles prescrits influencent la capacité d'un produit à atteindre une échelle commerciale. La WOAH considère le renforcement des services vétérinaires comme un élément central des systèmes de santé animale et de la lutte contre les maladies transfrontalières, ce qui fait des infrastructures de services un déterminant important de la demande effectivement réalisée.

La complexité des procédures d'homologation favorise les entreprises disposant des capacités techniques, réglementaires et de distribution nécessaires pour soutenir de longs cycles de développement. Les fournisseurs de plus petite taille ou positionnés sur des créneaux étroits peuvent néanmoins rivaliser grâce à leur connaissance des espèces locales, à leurs formulations spécialisées ou à leur expertise ciblée dans certaines maladies, mais ils doivent relever des exigences plus élevées pour passer d'un concept de produit prometteur à une utilisation commerciale étendue.

Analyse des segments du marché des produits thérapeutiques et des vaccins pour le bétail

Par type de produit

Les produits thérapeutiques représentaient 60,86 % des revenus du marché en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,10 % jusqu'en 2035. Cette catégorie comprend les antibiotiques et les anti-infectieux, les antiparasitaires, les anti-inflammatoires, les corticostéroïdes, les tranquillisants, les médicaments cardiovasculaires, les médicaments gastro-intestinaux et d'autres produits thérapeutiques. Sa position dominante reflète la nécessité persistante de traiter les maladies actives, les infestations parasitaires, la douleur, l'inflammation, les troubles digestifs et les problèmes de santé liés à la production dans les différents systèmes d'élevage.

Les vaccins représentaient 39,14 % des revenus en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,10 %. Les vaccins vivants atténués, inactivés, recombinants et sous-unitaires, anatoxiniques et autres formats vaccinaux répondent à différents risques sanitaires et contextes de production. La croissance plus rapide des vaccins traduit l'évolution vers une prévention planifiée, même si leur adoption commerciale reste tributaire de l'épidémiologie des maladies, des exigences de manipulation des produits, des protocoles vétérinaires et du coût économique d'une épidémie.

Les approches recombinantes et sous-unitaires, les technologies fondées sur des vecteurs et les plateformes émergentes d'ARN messager élargissent les options technologiques dont disposent les développeurs de vaccins. Leur importance stratégique réside dans leur potentiel pour cibler des maladies difficiles à traiter ou améliorer la spécificité des produits, et non dans la garantie d'un remplacement commercial immédiat des types de vaccins établis. Les produits thérapeutiques injectables à longue durée d'action répondent de la même manière à un problème pratique : réduire les manipulations répétées et favoriser l'observance lorsque la main-d'œuvre et le stress des animaux constituent des contraintes importantes.

Par type d'animal

Les bovins représentaient 34,56 % du marché en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,40 %. L'ampleur de ce segment repose sur le nombre de bovins dans le monde ainsi que sur l'importance économique de la production laitière et de viande bovine. Les 965,7 millions de tonnes de lait produites dans le monde en 2023 mettent en évidence la base de production exposée à la mammite, aux maladies respiratoires, aux infections parasitaires, aux troubles de la reproduction et à d'autres affections susceptibles de réduire les performances des troupeaux ^{[5]World Organisation for Animal Health, PVS Pathway: Improving veterinary services. woah.org}.

La volaille représentait 26,41 % des revenus de 2025 et devrait progresser selon un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,90 %. Les effectifs importants des troupeaux favorisent des programmes de prévention reproductibles et évolutifs, tandis que les épisodes pathologiques peuvent se propager rapidement dans les conditions de production intensive. La population mondiale de poulets, qui comptait environ 26,56 milliards d'oiseaux en 2022, illustre l'ampleur à laquelle sont prises les décisions relatives à la logistique vaccinale, à la biosécurité et au traitement à l'échelle du troupeau.

Les porcins représentaient 21,18 % des revenus de 2025 et devraient progresser selon un CAGR de 5,60 %. La peste porcine africaine et les autres risques infectieux font de la biosécurité, de la surveillance et de la lutte préventive contre les maladies des critères d'achat essentiels pour les producteurs. Les ovins et les caprins représentaient 7,05 % des revenus de 2025 et devraient progresser selon un CAGR de 6,50 %, soutenus par l'augmentation des besoins en matière de santé préventive dans les systèmes de production de petits ruminants.

L'aquaculture représentait 8,32 % des revenus de 2025 et devrait progresser selon un CAGR de 6,20 %. Les produits destinés à la santé des poissons bénéficient de l'importance commerciale croissante de l'aquaculture, mais leur succès dépend de la biologie des espèces, des conditions de l'eau, de la densité d'élevage et de la possibilité d'administrer les produits à grande échelle. Les autres types d'animaux représentaient les 2,47 % restants du marché et devraient progresser selon un CAGR de 5,20 %.

Par indication thérapeutique

Les maladies bactériennes nécessitent de trouver un équilibre entre l'efficacité du traitement et la gestion responsable des antimicrobiens. Cette catégorie soutient la demande de traitements anti-infectieux ciblés, de diagnostics, de vaccins et de pratiques d'élevage visant à réduire la récurrence des maladies. Les maladies virales demeurent commercialement importantes, car les épidémies peuvent entraîner des pertes rapides, des restrictions sur les déplacements d'animaux et des besoins majeurs en matière de vaccination préventive. La fièvre aphteuse et la peste porcine africaine montrent pourquoi le risque viral peut orienter les décisions d'approvisionnement dans l'ensemble des systèmes de production.

Les maladies parasitaires soutiennent la demande d'agents antiparasitaires, notamment lorsque les conditions de pâturage, le climat, l'exposition aux vecteurs et les pratiques de gestion de la résistance influencent la fréquence des traitements. Les maladies fongiques et les autres indications thérapeutiques restent pertinentes dans les environnements de production spécialisés, mais nécessitent des données probantes et des modes d'administration adaptés à chaque maladie, plutôt que des hypothèses générales fondées sur l'ensemble du portefeuille.

Par voie d'administration

L'administration injectable, ou parentérale, est importante pour les vaccins, les anti-infectieux, les agents antiparasitaires, les produits anti-inflammatoires, les médicaments destinés à la santé reproductive et les autres traitements nécessitant un dosage contrôlé. Sa valeur commerciale est la plus élevée lorsque l'intervention d'un vétérinaire et la manipulation individuelle des animaux sont possibles. Les injectables à longue durée d'action peuvent réduire les manipulations répétées, mais leur adoption dépend du prix, des délais d'attente, de la main-d'œuvre disponible dans les exploitations et de la confiance dans la performance clinique prolongée.

Les produits oraux conviennent aux situations dans lesquelles l'administration par l'alimentation ou l'eau permet d'atteindre efficacement de grands groupes d'animaux, tandis que les produits topiques ciblent les parasites externes et les affections localisées. Les voies intranasale ou par inhalation peuvent offrir des avantages d'administration propres à certaines maladies et espèces. Les autres voies restent pertinentes lorsque l'anatomie, les pratiques d'élevage ou la conception du produit nécessitent un mode d'administration différent. Le choix de la voie constitue donc autant une décision commerciale que pharmacologique : l'option privilégiée est celle qui permet une utilisation fiable dans les conditions réelles d'une exploitation agricole.

Par canal de distribution

Les pharmacies hospitalières vétérinaires représentaient 46,01 % des revenus du canal de distribution en 2025 et devraient progresser selon un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,10 %. Leur position reflète le rôle des vétérinaires dans le diagnostic, les décisions de prescription, la planification des vaccinations et le suivi des traitements. Le renforcement des services vétérinaires soutient les systèmes de santé animale et la lutte contre les maladies transfrontalières, ce qui rend ce canal particulièrement important pour les produits nécessitant des conseils professionnels ^{[6]U.S. Department of Agriculture, National Agricultural Statistics Service, Cattle. nass.usda.gov}.

Les pharmacies de détail représentaient 34,63 % des revenus en 2025 et devraient progresser selon un CAGR de 5,70 %. Leur importance tient à l'accès local aux produits courants et aux achats récurrents. Le commerce électronique représentait 13,28 % des revenus en 2025 et devrait progresser selon un CAGR de 5,40 %, mais son développement dépend de la réglementation applicable aux produits, des capacités de traitement des commandes, des besoins en chaîne du froid et de la mesure dans laquelle une autorisation vétérinaire est requise. Les autres canaux de distribution représentaient 6,07 % des revenus et devraient progresser selon un CAGR de 4,90 %.

Les vaccins gagnent du terrain en termes relatifs, car la prévention permet de faire face aux conséquences économiques et réglementaires des maladies avant leur apparition. Toutefois, la catégorie thérapeutique demeure plus importante, car la santé des animaux d'élevage n'est pas gérée dans un environnement entièrement préventif. Le portefeuille gagnant ne consiste donc pas à choisir entre traitement et prévention, mais à proposer une offre intégrée couvrant le diagnostic, la protection courante, les interventions ciblées et l'utilisation responsable des antimicrobiens.

Analyse régionale du marché des produits thérapeutiques et des vaccins pour animaux d'élevage

L'Amérique du Nord représentait 40,01 % des revenus du marché mondial en 2025 et devrait progresser selon un CAGR de 5,45 % jusqu'en 2035. Le marché régional devrait passer de 7 270,0 millions de dollars (USD) en 2025 à 9 709,7 millions de dollars (USD) en 2030, puis à 12 334,4 millions de dollars (USD) en 2035. Les systèmes de production à grande échelle, les circuits vétérinaires structurés et les exigences en matière de lutte contre les maladies soutiennent la demande de vaccins et de produits thérapeutiques.

Les États-Unis représentaient 91,11 % des revenus nord-américains en 2025 et devraient progresser selon un CAGR de 5,70 %, tandis que le Canada représentait 8,89 % et devrait progresser selon un CAGR de 6,30 %. L'USDA a fait état d'un cheptel américain de bovins et de veaux de 86,7 millions de têtes au 1er janvier 2025 ^{[7]Eurostat, Agricultural production: livestock and meat. ec.europa.eu}. En Amérique du Nord, les pharmacies hospitalières vétérinaires représentaient 46,01 % des revenus du canal de distribution en 2025, devant les pharmacies de détail (34,63 %), le commerce électronique (13,28 %) et les autres canaux (6,07 %).

L'Europe représentait 26,20 % des revenus mondiaux en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,60 %. Le cheptel de la région soutient une demande diversifiée dans les secteurs des bovins, des porcins, de la volaille et des petits ruminants, tandis que son environnement réglementaire renforce la gestion préventive de la santé animale et l'usage responsable des médicaments. Eurostat a indiqué que l'Union européenne comptait 132 millions de porcs, 72 millions de bovins et 67 millions d'ovins et de caprins en 2024.

L'Allemagne reste un marché européen important en raison de sa base de production bovine, porcine et avicole. Destatis a recensé environ 10,5 millions de bovins en Allemagne en 2024. Le Royaume-Uni, la France, l'Espagne, l'Italie et les Pays-Bas présentent des profils de demande distincts, façonnés par la composition respective de leurs cheptels, leurs pratiques vétérinaires, leurs attentes en matière de bien-être animal et leurs cadres de lutte contre les maladies.

L'Asie-Pacifique représentait 22,09 % des revenus mondiaux du marché en 2025 et devrait afficher le taux de croissance annuel composé (CAGR) régional le plus élevé, à 6,20 %. La Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie et la Corée du Sud présentent des conditions de croissance différentes, allant de la production de protéines à grande échelle et de l'extension des programmes de lutte contre les maladies à des infrastructures vétérinaires bien établies et à des systèmes d'élevage spécialisés. La Chine a produit environ 96,63 millions de tonnes de viande en 2024, ce qui illustre l'ampleur de sa base de production d'animaux destinés à l'alimentation.

Le potentiel de croissance de l'Asie-Pacifique repose sur bien plus que le nombre d'animaux. Les producteurs doivent de plus en plus gérer le risque sanitaire parallèlement aux objectifs de sécurité alimentaire, à l'expansion des élevages commerciaux et à l'évolution des pratiques de santé animale. Cette situation crée une demande pour des programmes de vaccination évolutifs, des outils de diagnostic vétérinaire, un soutien en matière de biosécurité et des protocoles de traitement adaptés aux systèmes de production locaux.

L'Amérique latine représentait 7,81 % des revenus mondiaux en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,90 %. Le Brésil occupe une place centrale dans la demande régionale en matière de santé animale d'élevage. Son cheptel bovin a atteint environ 238,6 millions de têtes en 2023, soit le niveau le plus élevé jamais enregistré dans le pays. L'ampleur de cette base de production accroît l'importance stratégique de la gestion préventive des maladies, de la lutte contre les parasites, de la santé reproductive et des services vétérinaires. Le Mexique et l'Argentine élargissent l'opportunité régionale grâce à leurs propres systèmes de production bovine, avicole et porcine.

Le Moyen-Orient et l'Afrique représentaient 3,89 % des revenus mondiaux du marché en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,10 %. La demande est déterminée par les priorités de sécurité alimentaire, la capacité inégale des services vétérinaires, les besoins en matière de surveillance des maladies et le rôle majeur de l'élevage des petits ruminants sur plusieurs marchés. La population animale de l'Arabie saoudite dépassait 22 millions de têtes en 2023, les ovins et les caprins constituant la majorité. L'Afrique du Sud et les Émirats arabes unis présentent des conditions commerciales différentes, qui reflètent leurs structures de production, leur dépendance aux importations et leurs infrastructures de santé animale.

L’Amérique latine ainsi que le Moyen-Orient et l’Afrique montrent pourquoi la seule taille de la population animale ne suffit pas à mesurer la maturité du marché. Le cheptel bovin record du Brésil crée un besoin considérable en solutions de santé des troupeaux, tandis que la forte composante de petits ruminants du cheptel saoudien appelle des produits et des modèles de distribution adaptés à la composition des espèces. Les fournisseurs qui adaptent leurs priorités en matière de maladies, leurs méthodes d’administration et leur stratégie de distribution sont mieux positionnés que ceux qui s’appuient sur un modèle unique de portefeuille mondial.

Part du marché des produits thérapeutiques et vaccins pour le bétail et paysage concurrentiel

La concurrence regroupe des entreprises multinationales de santé animale et des fournisseurs spécialisés répondant à des exigences différentes en matière de produits, d’espèces et de régions. L’ensemble concurrentiel comprend Zoetis ; Merck Animal Health (MSD Animal Health) ; Boehringer Ingelheim Animal Health ; Elanco Animal Health ; Ceva Santé Animale ; Virbac ; HIPRA ; Vetoquinol ; Phibro Animal Health ; Indian Immunologicals ; Vaxxinova ; Biogénesis Bagó ; Bioveta ; Neogen Corporation ; et Norbrook.

La différenciation concurrentielle dépend de la capacité à associer le développement de produits à une commercialisation fiable. Les fournisseurs de vaccins doivent gérer la spécificité des maladies, la qualité de fabrication, la mise à disposition sur le terrain et les données réglementaires. Les fournisseurs de produits thérapeutiques sont confrontés à des exigences parallèles en matière d’efficacité, d’usage responsable, de disponibilité des produits, de simplicité d’administration et d’adéquation aux protocoles vétérinaires. À mesure que la gestion raisonnée des antimicrobiens accroît la valeur de la prévention, les entreprises disposant à la fois de capacités dans les vaccins et les produits thérapeutiques peuvent positionner leurs offres autour d’une approche plus globale de la santé des troupeaux, plutôt que d’un seul acte thérapeutique.

La technologie devient une source supplémentaire de différenciation. Les vaccins recombinants et sous-unitaires, les approches fondées sur des vecteurs, les formulations injectables à longue durée d’action, les outils de diagnostic, la surveillance numérique de la santé des animaux d’élevage, la surveillance fondée sur la génomique, la médecine vétérinaire de précision, les plateformes émergentes à base d’ARNm et les anticorps monoclonaux pourraient modifier les priorités de développement et les attentes des clients. L’adoption commerciale dépendra de la valeur démontrable sur le terrain, de l’acceptation réglementaire, de la facilité d’administration et de l’économie à l’échelle de l’exploitation agricole.

Évolutions récentes du secteur

Le 16 janvier 2025, Ceva Animal Health et Touchlight ont signé un accord de licence et de collaboration accordant à Ceva les droits de développer et de fabriquer des produits de santé animale utilisant la technologie doggybone DNA (dbDNA™) de Touchlight. Le programme couvre des vaccins et des produits thérapeutiques fondés sur l’ADN dbDNA pour un large éventail d’indications en santé animale, avec des modalités commerciales comprenant un paiement initial, des étapes de développement et des redevances sur les ventes de produits commercialisés. Ceva, déjà la première entreprise à avoir lancé un vaccin à ARN contre la grippe aviaire, entend utiliser cette plateforme pour élargir son portefeuille de vaccins à base d’acides nucléiques grâce à un procédé de fabrication qui élimine les gènes de résistance aux antibiotiques et ne nécessite pas de production fondée sur des plasmides.

En 2025, Vaxxinova a obtenu l’autorisation de l’USDA d’importer Vaxxon® SHS, un vaccin vivant atténué contre le métapneumovirus aviaire (aMPV) destiné aux volailles, dans le cadre d’un Veterinary Biological Product Permit — la première autorisation américaine de ce type pour l’importation d’un vaccin vivant destiné aux animaux producteurs de denrées alimentaires. Le vaccin, utilisé depuis plus de 20 ans dans les systèmes internationaux de production avicole, a été mis à la disposition des producteurs américains de dindes et de volailles confrontés à des flambées actives d’aMPV, grâce à une collaboration étroite avec la National Turkey Federation et les autorités réglementaires. Vaxxon® SHS permet également de mettre en œuvre une stratégie d’amorçage par vaccin vivant et de rappel par vaccin inactivé lorsqu’il est associé au vaccin autogène contre l’aMPV de Vaxxinova.

Le 25 février 2025, Elanco Animal Health et Medgene, basée dans le Dakota du Sud, ont annoncé un accord de commercialisation visant à faire progresser le vaccin de Medgene contre le H5N1 (influenza aviaire hautement pathogène) destiné aux bovins laitiers aux États-Unis. Le vaccin de Medgene répondait aux exigences des directives de l'USDA relatives aux technologies de plateforme et se trouvait, au moment de l'annonce, dans les dernières étapes de l'examen préalable à l'approbation d'une autorisation conditionnelle. L'accord concerne une flambée épidémique qui s'était propagée à près de 1 000 troupeaux laitiers américains depuis mars 2024 et avait également donné lieu à une transmission zoonotique à l'être humain, Elanco présentant le produit comme un futur élément du protocole de vaccination courant du secteur laitier américain.