畜産動物用治療薬・ワクチン市場 サイズとシェア 2026-2035

畜産用治療薬・ワクチン市場の規模

畜産用治療薬・ワクチン市場は、2025年に182億米ドルと評価された。2026年には194億米ドル、2035年までには315億米ドルに達すると予測される。需要は単純な家畜頭数の拡大ではなく、生産用家畜を保護する経済性と結び付いている。疾病予防は生産量を維持する一方、予防、バイオセキュリティ、または診断が機能しない場合には治療が引き続き必要となる。

動物疾病は、生産に重大な制約をもたらす。WOAHは、動物疾病による損失が毎年、世界の動物生産量の約20%に相当すると推定している ^{[1]Food and Agriculture Organization of the United Nations, Climate-Smart Agriculture Sourcebook, Module B2: Livestock. fao.org}。同時に、FAOは、人口増加に伴う需要を満たすため、2050年までに世界の食料生産を約70%増加させる必要があると述べている。こうした圧力を背景に、ワクチン、抗感染症薬、抗寄生虫薬、抗炎症薬、群管理・家畜衛生対策は、生産性を保護し、回避可能な損失を削減しようとする食料生産者にとって、商業的に重要な投入資材となっている。

畜産が世界の農業GDPの約40%を占めることから、動物衛生関連支出はフードシステムのレジリエンスと直接的に関係している ^{[2]World Organisation for Animal Health, African swine fever. woah.org}。対象となる動物個体数は広範に及ぶ。FAOSTATによると、世界の牛の飼養頭数は15億頭を超え、世界の鶏の飼養羽数は2022年に約265億6,000万羽に達した。これに伴う需要は、畜種ごとに一様ではない。家禽生産では、拡張可能な群衛生プログラムが重視される一方、牛、豚、羊、山羊、養殖業では、異なる疾病負荷、取り扱い方法、投与経路、生産サイクルに適した製品が必要となる。

最も持続的な商業的優位性を得るのは、農場レベルで予防を実行可能にするサプライヤーとなる。製品の有効性は重要であるが、コールドチェーンへの適合性、投与の利便性、獣医療プロトコルとの統合、畜種ごとの生産システムとの適合性も重要となる。疾病管理が貿易の継続、食料の安定供給、抗菌薬適正使用とより密接に結び付くにつれて、生物学的リスクと業務上の混乱の双方を低減するソリューションへ価値が移行している。

主要な成長要因

感染症および越境性疾病のリスク

疾病の発生は、経済的影響が家畜の罹患にとどまらないため、生産者の行動を変化させる。疾病の発生により、生産スケジュールが混乱し、死亡リスクが高まり、移動制限が必要となるほか、供給の予測可能性が低下する可能性がある。アフリカ豚熱は複数の大陸にまたがる 50 か国以上に影響を及ぼしており、家畜疾病リスクが国境を越える性質を持つことを示している^{[3]World Health Organization, Antimicrobial resistance. who.int}。口蹄疫は、世界の家畜頭数の 77% 超を擁する地域で常在しており、監視、予防接種、迅速な対応能力への需要を支えている。

商業面では、組織的な疾病管理プログラムに適合する製品の価値が一段と高まる。疾病の脅威が繰り返し発生する市場では、購入の意思決定において、単発の治療ニーズよりも、生産の継続性を維持し、獣医療上または規制上の要件を満たすという生産者の必要性がますます重視されている。

動物由来食品に対する需要の増加

牛乳、食肉、卵は、家畜の生産性を維持する継続的な動機となる。国連食糧農業機関（FAO）は、2023年の世界の牛乳生産量を 9億6,570万メートルトンと報告した。疾病は飼料要求率、体重増加、繁殖性、乳量、ならびに群れや家畜群の生存率に影響を及ぼす可能性があるため、生産量の多い生産システムでは、予防可能な健康上の支障に対する許容度が低い。このことが、定期的な予防接種、寄生虫対策、繁殖衛生治療、ならびに疾病の罹患期間と経済的影響を抑える治療への需要を支えている。

需要の増加は、必要とされる提供モデルにも変化をもたらす。大規模で専門化された事業体には、計画的な家畜群衛生プロトコルに組み込むことができ、効率的に投与でき、獣医師の監督を受けられる製品が求められる。製品形態を労働力の確保状況や農場の業務フローに適合させられるサプライヤーは、継続的な利用につながる可能性が高い。

予防的な家畜群衛生管理と抗菌薬の適正使用

薬剤耐性は、世界保健機関（WHO）が挙げる世界の公衆衛生上の主要な脅威トップ 10 の一つである^{[4]Food and Agriculture Organization of the United Nations, Dairy Market Review. openknowledge.fao.org}。このことは治療薬の需要をなくすものではないが、回避可能な感染症を予防し、治療をより選択的に行う動機を強めている。ワクチン接種、バイオセキュリティ、診断、モニタリングを農場レベルの衛生計画に組み込むことで、広範な疾病対応策への依存を低減できる可能性がある。

動物の健康と人の健康の関連性も、予防重視のアプローチを後押ししている。WHOによると、人における新興感染症の 60% 超は動物に由来する。家畜衛生関連のサプライヤーにとって、これは早期検出、疾病報告、抗菌薬の管理された使用を改善する製品およびサービスの重要性を高めるものである。

畜産生産の商業化と集約化

集約型生産では動物を集中飼育するため、疾病拡大の影響が深刻化し、予測可能な生産性の価値が高まる。この影響は、群れや群単位で疾病にさらされることで、健康上の問題が生産中断につながる可能性がある養鶏および養豚で特に顕著である。そのため、操業規模の拡大は、標準化されたワクチン接種スケジュール、より体系的な獣医師の関与、ならびに労働負担と取り扱い要件を軽減する製剤への需要を後押ししている。

水産養殖も市場拡大の新たな経路となる。FAOによると、水産養殖は人の消費向けに生産される水生動物の半分超を供給している。養殖システムの商業的管理が進むにつれ、魚病対策プログラムは事後的な治療から体系的な予防へと移行できるため、魚種や生産システムに特化したワクチンおよび治療薬の市場余地が生まれる。

主な抑制要因

食用動物における抗菌薬使用の制限

抗菌薬の適正使用に向けた取り組みは、特に規制や購入者の要件によって日常的または不適切な使用が制限される地域において、既存の治療薬の一部の販売を制約する可能性がある。この抑制要因は規制面に限られない。生産者は、特定の医薬品を投与する前に、獣医師による監督、診断、治療プロトコルの変更、またはより長期的な計画を必要とする場合がある。こうした変化はコンプライアンスコストを押し上げ、差別化されていない抗感染症薬の商業的魅力を低下させる可能性がある。

同じ制約は、製品ポートフォリオ上の課題も生み出す。供給企業は、必要な治療へのアクセスを維持しながら、疾病予防を支えるワクチン、駆虫薬、診断薬および代替品を拡充する必要がある。責任ある使用を重視する姿勢を示せない企業は、食品安全への監視が強まる市場で導入が伸び悩む可能性がある。

厳格な製品承認および導入要件

動物用医薬品は、広範な商業導入に先立ち、安全性、品質、有効性に関する要件を満たさなければならない。承認要件により、開発期間が長期化し、エビデンス創出コストが増加するとともに、特定の疾病や動物種に合わせた製品の提供が遅れる可能性がある。製造の一貫性と実地での性能を実証する必要がある新規バイオ医薬品、ワクチンプラットフォーム、長時間作用型製剤では、この負担が特に大きくなる可能性がある。

承認後も、導入は別の制約となる。獣医療体制、コールドチェーンの整備状況、農場管理能力、生産者が所定のプロトコルに従う意思は、製品が商業規模に達するかどうかに影響を与える。WOAHは、より強固な獣医療サービスを動物衛生システムおよび越境性疾病管理の中核要素として位置付けており、サービスインフラは実現される需要を左右する重要な要因となっている。

承認の複雑さから、長期にわたる開発サイクルを維持できる技術力、規制対応力、流通能力を備えた企業が有利となる。小規模なサプライヤーや特定分野に特化したサプライヤーも、地域ごとの動物種に関する知見、特殊製剤、特定疾病に関する専門性を通じて競争する余地はある。しかし、有望な製品コンセプトを幅広い商業利用へ移行する際には、より大きな負担に直面する。

家畜用治療薬・ワクチン市場のセグメント分析

製品タイプ別

治療薬は 2025 年の市場収益の60.86%を占め、2035年まで 5.10%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測される。このカテゴリーには、抗生物質・抗感染症薬、抗寄生虫薬、抗炎症薬、コルチコステロイド、鎮静薬、循環器系薬、消化器系薬、その他の治療薬が含まれる。同カテゴリーが優位に立つのは、家畜生産システム全体で、発症中の疾病、寄生虫負荷、疼痛、炎症、消化器疾患、生産関連の健康問題に継続的に対処する必要があるためである。

ワクチンは 2025 年の収益の39.14%を占め、6.10%のCAGRで拡大すると予測される。弱毒生ワクチン、不活化ワクチン、組換え・サブユニットワクチン、トキソイドワクチンなど、さまざまなワクチン形態が異なる疾病リスクや生産環境に対応する。ワクチンの成長率がより高いのは、計画的な予防へ移行していることを反映している。ただし、商業的な導入は、疾病の疫学、製品の取り扱い要件、獣医療プロトコル、発生時の経済的コストに左右される。

組換え・サブユニット技術、ベクターベース技術、新興のmRNAプラットフォームにより、ワクチン開発企業が利用できる技術的選択肢は広がっている。これらの技術の戦略的重要性は、対応が難しい疾病標的への対応や製品の特異性向上に寄与する可能性にあり、既存のワクチンタイプを直ちに商業的に置き換えることを保証するものではない。同様に、長時間作用型注射治療薬は、取り扱いの反復を減らし、労働力や動物のストレスが大きな制約となる環境で投与遵守を支えるという実務上の課題に対応する。

動物種別

牛は 2025 年の市場の34.56%を占め、5.40%のCAGRで成長すると予測される。同セグメントの規模は、世界の牛の飼養頭数と、酪農および食肉生産の経済的重要性に支えられている。2023年に世界で生産された9億6,570万メートルトンの牛乳は、乳房炎、呼吸器疾患、寄生虫感染症、生殖障害など、群れの生産性を低下させる可能性のあるさまざまな疾病や状態にさらされる生産基盤の大きさを示している ^{[5]World Organisation for Animal Health, PVS Pathway: Improving veterinary services. woah.org}。

家禽は 2025 年の売上高の 26.41% を占め、年平均成長率（CAGR）5.90% で成長すると予測されている。大規模な群飼育個体数を背景に、再現性が高く拡張可能な予防プログラムの導入が進みやすい一方、集約的な生産環境では疾病の発生が急速に拡大する可能性がある。2022 年における世界の鶏の個体数は約 265 億 6,000 万羽に達しており、ワクチン接種の物流、バイオセキュリティ、群単位での治療判断が行われる規模を示している。

豚は 2025 年の売上高の 21.18% を占め、年平均成長率（CAGR）5.60% で成長すると予測されている。アフリカ豚熱などの感染症リスクにより、生産者にとってバイオセキュリティ、サーベイランス、予防的な疾病管理は重要な購買判断要因となっている。羊・ヤギは 2025 年の売上高の 7.05% を占め、年平均成長率（CAGR）6.50% で拡大すると予測されている。これは、小型反芻動物の生産システムにおける予防的な健康管理ニーズの拡大に支えられている。

水産養殖は 2025 年の売上高の 8.32% を占め、年平均成長率（CAGR）6.20% で成長すると予測されている。魚類用ヘルスケア製品は、水産養殖の商業的重要性が高まることで恩恵を受ける一方、その成否は魚種の生物学的特性、水質条件、飼育密度、製品を大規模に投与できる実現可能性に左右される。その他の動物種は市場の残り 2.47% を占め、年平均成長率（CAGR）5.20% で成長すると予測されている。

疾病適応別

細菌性疾患では、効果的な治療と抗菌薬の適正使用のバランスが求められる。このカテゴリーでは、疾病の再発を抑制する標的型抗感染症薬、診断薬、ワクチン、管理手法への需要が生じている。ウイルス性疾患は、発生時に急速な損失、動物の移動制限、大規模な予防接種の必要性につながる可能性があるため、依然として商業的に重要である。口蹄疫やアフリカ豚熱は、ウイルスリスクが生産システム全体の調達判断を左右し得る理由を示している。

寄生虫性疾患は、特に放牧条件、気候、媒介動物への曝露、薬剤耐性管理の実施状況が治療頻度に影響する地域で、駆虫薬への需要を支えている。真菌性疾患やその他の疾病適応も専門的な生産環境では引き続き重要であるが、包括的な製品ポートフォリオに基づく想定ではなく、疾病ごとのエビデンスと投与アプローチが必要となる。

投与経路別

注射剤、すなわち非経口投与は、ワクチン、抗感染症薬、駆虫薬、抗炎症薬、生殖器系医薬品、その他の用量を厳密に管理する必要がある治療薬において重要である。その商業的価値は、獣医師の関与と個体ごとの取り扱いが可能な環境で特に高くなる。長時間作用型注射剤は、繰り返しの取り扱いを減らせる可能性があるが、普及は価格、休薬期間の要件、農場の労働力、持続的な臨床効果への信頼に左右される。

経口製品は、飼料や飲水を通じて大規模な群に効率的に投与できる状況に適している一方、外用製品は外部寄生虫や局所的な症状に対応する。鼻腔内投与や吸入投与は、疾病や動物種に応じた投与上の利点をもたらす可能性がある。その他の投与経路も、解剖学的特性、生産慣行、製品設計上の要件により代替的な投与方法が必要となる場合には、引き続き重要である。したがって、投与経路の選択は薬理学的な判断であると同時に商業的な判断でもある。望ましい選択肢とは、実際の農場環境で確実に使用できる方法である。

流通チャネル別

動物病院薬局は、2025年の流通チャネル売上高の46.01%を占め、年平均成長率（CAGR）5.10%で成長すると予測されています。これは、診断、処方判断、ワクチン接種計画、管理下での治療において獣医師が果たす役割を反映したものです。獣医療サービスの充実は、動物衛生システムと越境性疾病の防除を支えるため、専門家の指導を必要とする製品にとって、このチャネルは特に重要です ^{[6]U.S. Department of Agriculture, National Agricultural Statistics Service, Cattle. nass.usda.gov}。

小売薬局は、2025年の売上高の34.63%を占め、年平均成長率（CAGR）5.70%で成長すると予測されています。その重要性は、日常的な製品の購入やリピート購入における地域でのアクセス性にあります。電子商取引は2025年の売上高の13.28%を占め、年平均成長率（CAGR）5.40%で拡大すると予測されていますが、その発展は、製品規制、フルフィルメント能力、コールドチェーンの必要性、獣医師の承認が必要となる範囲に左右されます。その他の流通チャネルは売上高の6.07%を占め、年平均成長率（CAGR）4.90%で成長すると予測されています。

ワクチンは、疾病が発生する前に予防することで、疾病がもたらす経済的・規制上の影響に対処できるため、相対的に成長の勢いを増しています。一方、家畜の健康管理が完全に予防中心の環境で行われているわけではないため、治療薬カテゴリーの規模は依然として大きくなっています。したがって、成功する製品ポートフォリオは、治療と予防の二者択一ではありません。診断、日常的な予防、的を絞った介入、抗菌薬の適正使用を支える統合型の製品・サービスが求められます。

家畜用治療薬・ワクチン市場の地域別分析

北米は、2025年の世界市場売上高の40.01%を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）5.45%で成長すると予測されています。同地域の市場規模は、2025年の72億7,000万米ドルから、2030年には97億970万米ドル、2035年には123億3,440万米ドルに拡大すると予測されています。大規模生産システム、整備された獣医療チャネル、疾病管理要件が、ワクチンと治療薬の双方に対する需要を支えています。

米国は、2025年の北米売上高の91.11%を占め、年平均成長率（CAGR）5.70%で成長すると予測されています。一方、カナダは8.89%を占め、年平均成長率（CAGR）6.30%で成長すると予測されています。米国農務省（USDA）は、2025年1月1日時点の米国における牛および子牛の飼養頭数を8,670万頭と報告しました ^{[7]Eurostat, Agricultural production: livestock and meat. ec.europa.eu}。北米では、動物病院薬局が2025年の流通チャネル売上高の46.01%を占め、小売薬局の34.63%、電子商取引の13.28%、その他のチャネルの6.07%を上回りました。

欧州は2025年に世界全体の売上高の26.20%を占め、5.60%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されている。同地域では、牛、豚、家禽、小型反芻動物にわたる家畜基盤が幅広い需要を支えているほか、規制環境が予防的な衛生管理と医薬品の責任ある使用を促している。Eurostatによると、2024年の欧州連合（EU）には、豚が1億3,200万頭、牛が7,200万頭、羊・ヤギが6,700万頭存在した。

ドイツは、牛、豚、家禽の生産基盤を背景に、引き続き欧州の重要市場である。Destatisによると、2024年のドイツの牛の飼養頭数は約1,050万頭だった。英国、フランス、スペイン、イタリア、オランダでは、それぞれの家畜構成、獣医療の慣行、動物福祉に対する期待、疾病管理の枠組みによって、固有の需要動向が形成されている。

アジア太平洋地域は2025年に世界全体の市場売上高の22.09%を占め、地域別では最も高い6.20%の年平均成長率（CAGR）を記録すると予測されている。中国、日本、インド、オーストラリア、韓国では、大規模なタンパク質生産や拡大する疾病管理プログラムから、確立された獣医療インフラや専門的な畜産システムまで、成長条件がそれぞれ異なる。中国の2024年の食肉生産量は約9,663万トンに達し、同国の食用動物生産基盤の規模を示している。

アジア太平洋地域の成長可能性は、単なる家畜数の多さにとどまらない。生産者には、食料安全保障の目標、商業的な農場拡大、変化する動物衛生慣行と並行して、疾病リスクを管理することがますます求められている。これにより、地域の生産システムに適応した、拡張可能なワクチン接種プログラム、獣医診断、バイオセキュリティ支援、治療プロトコルへの需要が生まれている。

中南米は2025年に世界全体の売上高の7.81%を占め、5.90%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されている。同地域の家畜衛生需要において、ブラジルは中心的な位置を占める。同国の牛群は2023年に約2億3,860万頭に達し、記録が残る歴史上最大の規模となった。この生産基盤の大きさにより、予防的な疾病管理、寄生虫対策、繁殖衛生、獣医療サービスの戦略的重要性が高まっている。メキシコとアルゼンチンでは、それぞれの牛、家禽、豚の生産システムを通じて、地域の市場機会がさらに広がっている。

中東・アフリカ地域は2025年に世界全体の市場売上高の3.89%を占め、5.10%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されている。需要は、食料安全保障の優先課題、地域によって異なる獣医療サービスの提供能力、疾病サーベイランスのニーズ、そして複数の市場で小型反芻動物の生産が大きな役割を担っていることによって形成されている。サウジアラビアの2023年の家畜飼養頭数は2,200万頭を超え、羊とヤギがその大半を占めた。南アフリカとアラブ首長国連邦では、生産構造、輸入への依存度、動物衛生インフラを反映し、それぞれ異なる商業環境が形成されている。

ラテンアメリカ、中東・アフリカでは、家畜頭数の多さだけでは市場の成熟度を測れないことが分かります。ブラジルでは過去最高水準の牛群が形成されており、群全体の健康管理ソリューションに対する大きな需要が生じています。一方、サウジアラビアでは小型反芻動物の比率が高い家畜構成となっているため、飼育動物の構成に合わせた製品と販売モデルが求められます。疾病の優先順位、投与方法、販売チャネル戦略を現地の状況に合わせて最適化するサプライヤーは、単一のグローバル製品ポートフォリオモデルに依存する企業よりも有利な立場にあります。

家畜用治療薬・ワクチン市場のシェアと競争環境

競争には、多国籍の動物用医薬品企業と、製品、対象動物、地域ごとの異なる要件に対応する専門サプライヤーが混在しています。競争企業には、Zoetis、Merck Animal Health（MSD Animal Health）、Boehringer Ingelheim Animal Health、Elanco Animal Health、Ceva Santé Animale、Virbac、HIPRA、Vetoquinol、Phibro Animal Health、Indian Immunologicals、Vaxxinova、Biogénesis Bagó、Bioveta、Neogen Corporation、Norbrookが含まれます。

競争上の差別化は、製品開発と確実な商業化を組み合わせる能力に左右されます。ワクチンサプライヤーには、疾病への特異性、製造品質、現場での供給、規制当局の求めるエビデンスを管理することが求められます。治療薬サプライヤーも同様に、有効性、責任ある使用、製品の安定供給、投与の利便性、獣医療プロトコルとの適合性に対応する必要があります。抗菌薬の適正使用が予防の価値を高めるなか、ワクチンと治療薬の双方を提供できる企業は、単一の治療機会ではなく、より包括的な群の健康管理プロセスに沿って製品を位置付けることができます。

技術も新たな差別化要因になりつつあります。組換えワクチンおよびサブユニットワクチン、ベクター型アプローチ、長時間作用型注射製剤、診断、デジタルによる家畜の健康モニタリング、ゲノム解析に基づくサーベイランス、精密獣医療、新興の mRNA プラットフォーム、モノクローナル抗体などが、開発の優先順位や顧客の期待を変える可能性があります。商業的な導入は、現場で実証可能な価値、規制当局の受容、実用的な投与方法、農場レベルでの経済性に左右されます。

最近の業界動向

2025年1月16日、Ceva Animal HealthとTouchlightは、Touchlightのdoggybone DNA（dbDNA™）技術を用いた動物用医薬品の開発・製造に関するライセンスおよび協業契約を締結し、Cevaに開発・製造の権利を付与しました。このプログラムは、幅広い動物用医薬品適応症を対象とする dbDNA ベースのワクチンおよび治療薬を対象としており、商業条件には前払い金、開発マイルストーン、製品販売時のロイヤルティが含まれます。すでに鳥インフルエンザ向け RNA ワクチンを上市した初の企業である Ceva は、抗菌薬耐性遺伝子を排除し、プラスミドベースの生産を必要としない製造プロセスを活用して、核酸ワクチンのパイプラインを拡大することを目指しています。

2025年、VaxxinovaはUSDAから、家禽向け弱毒生鳥メタニューモウイルス（aMPV）ワクチンであるVaxxon® SHSの輸入承認を、獣医生物学的製剤許可証に基づき取得しました。これは、食用動物向け生ワクチンの輸入について米国で初めて付与された承認です。国際的な家禽生産システムで20年以上にわたり確立されてきたこのワクチンは、National Turkey Federationおよび規制当局との緊密な協力を通じて、aMPVの発生に対応する米国の七面鳥・家禽生産者に提供されました。Vaxxon® SHSは、Vaxxinovaの自家製 aMPV ワクチンと組み合わせることで、生ワクチンによる初回免疫と不活化ワクチンによる追加免疫を組み合わせた戦略も可能にします。

2025年2月25日、Elanco Animal Healthとサウスダコタ州に拠点を置くMedgeneは、米国の乳牛向けMedgene製H5N1（高病原性鳥インフルエンザ）ワクチンの実用化を推進する商業化契約を締結したと発表した。発表時点で、Medgeneのワクチンは米国農務省（USDA）のプラットフォーム技術ガイドラインの要件を満たしており、条件付き認可の承認に向けた審査の最終段階にあった。この契約は、2024年3月以降、米国の約1,000の酪農場に広がり、さらに人への人獣共通感染症としての感染も確認されていた流行に対応するものである。Elancoは、この製品が将来的に米国の酪農業界における日常的なワクチン接種プロトコルの一部になると説明している。