豚用ワクチン市場 サイズとシェア 2026-2035

豚用ワクチン市場の規模

豚用ワクチン市場は 2025 年に 16 億米ドルと評価され、2026 年から 2035 年にかけて約 6.3% の成長率で拡大し、2035 年には 29 億米ドルに達すると予測されている。

需要の基盤となっているのは、集約型豚肉生産における感染症がもたらす経済的損失である。予防接種は群全体の生産性を維持し、治療による操業中断を抑制するとともに、安定した供給計画を支える。アイオワ州立大学の分析では、豚繁殖・呼吸障害症候群（PRRS）だけで、2016〜2020 年の米国の年間豚肉生産損失はおよそ 12 億米ドルに上ったと推定されており、根強く蔓延する風土病がもたらす経済的影響の大きさを示している ^{[1]Iowa State University College of Veterinary Medicine, Institutional veterinary and swine-health research. vetmed.iastate.edu}。

疾病管理の必要性は地理的に拡大している。アフリカ豚熱（ASF）は 2025 年 1 月時点で 83 カ国から報告されており、急性型では最大 100% の致死率に達する可能性がある ^{[2]World Organisation for Animal Health, African swine fever. woah.org}。ASF の予防には、監視、移動制限、農場のバイオセキュリティも大きく関わるが、その拡大により、獣医療向け予防インフラや病原体に特化したワクチン開発の価値が高まっている。豚肉は食料供給において重要な役割を果たしており、WOAH によると世界の食肉消費量の 35% 超を占めるため、商業的な必要性はさらに高まっている。

基盤となる畜産需要も引き続き市場を下支えしている。OECD-FAO は、世界の豚肉需要が 2019〜2021 年の平均 1 億 1,050 万トンから 2031 年には 1 億 2,890 万トンへ増加し、アジアの需要も同期間に 6,140 万トンから 7,600 万トンへ拡大すると予測している。これにより、ワクチン購入は疾病発生への限定的な対応費用から、生産の継続性、繁殖管理、加工業者や食料安全保障上の要件を満たす能力に結び付く投入費用へと位置付けが変化している。

主な成長要因

人獣共通感染症の発生率上昇

養豚生産に影響を及ぼす疾病負荷は、予防的な群衛生プログラムの商業的意義を高めている。ASFは83か国で発生しており、極めて高い死亡率をもたらす可能性があるため、発生への備えは獣医学上の課題であると同時に、サプライチェーン上の課題でもある。ワクチン需要は、病原体が直接引き起こす臨床的影響だけでなく、移動制限、淘汰リスク、繁殖サイクルの中断、市場アクセスの遅延に伴う運用コストによっても左右される。

畜産業の拡大と食料安全保障への懸念

豚肉消費の増加により、商業的な養豚システムにおいてリスクにさらされる経済価値が高まっている。OECD-FAOは、アジアの豚肉需要が2031年までに24%増加すると予測しており、疾病予防を必要とする飼育動物と生産拠点の導入基盤が拡大すると見込まれる。処理量の増加に直面する生産者やインテグレーターにとっては、生産パフォーマンスの変動を抑え、繁殖成績を保護するワクチン接種プロトコルを維持するインセンティブが高まっている。

ワクチン技術の進歩

製品開発では、病原体のカバー範囲を広げながら、投与に伴う負担を最小限に抑えることにますます重点が置かれている。Merck Animal HealthのSequivityプラットフォームは、RNA粒子技術を用いて、指定された10〜16週間の開発期間内に群ごとの処方ワクチンを作製するものであり、プラットフォーム技術が農場レベルで変化する疾病課題に対応できることを示している。生産者が取り扱い作業の回数削減、より広範なカバー範囲、群固有の病原体プロファイルへの迅速な適応を求める場合、混合ワクチン、カスタムワクチンプラットフォーム、新たなmRNAアプローチは価値提案を高める可能性がある。

AIおよび生成AIツールは、病原体サーベイランスデータの整理、抗原候補の優先順位付け、文書作成ワークフローの管理を支援することで、この移行を後押しする可能性がある。ただし、市場への影響はソフトウェアの導入だけで決まるのではなく、検証、規制当局の受容、獣医療上の意思決定との統合に左右される。

動物疾病の発生増加

疾病管理コストが農場レベルで顕在化すると、発生がワクチン導入を加速させる可能性がある。WOAHは、バイオセキュリティ、サーベイランス、早期検出、移動管理をASF予防の不可欠な要素として位置付けており、ワクチンが単独の介入策ではなく、より広範なリスク管理システムの一部として機能することを示している。ワクチンプロトコルを診断支援、投与指導、バイオセキュリティ計画と結び付けるサプライヤーは、生産者の疾病管理プログラムにより深く組み込まれる可能性がある。

主な抑制要因

高額な研究開発費と長期にわたる開発期間

豚用ワクチンの開発には、病原体の特性評価、安全性および有効性に関する検証、製造バリデーション、管轄区域ごとの規制文書作成が必要となる。これらの要件により、疾病ニーズが細分化された市場や、より小規模な地域市場向けの製品開発に取り組むコストが上昇する。また、規制当局の承認取得から商業化までの期間も、上市の経済性に影響を及ぼす可能性がある。Merckは2022年にCircumvent CMLの米国での販売承認を取得した後、2023年6月に市場での供給開始を発表した。

コールドチェーンインフラの制約

動物用生物学的製剤は、管理された保管・流通条件に依存するため、農村部の物流、診療所の保管能力、ラストマイル配送システムにばらつきがある地域では、実用面での導入障壁が生じる。この制約は、既存のインテグレーター網の外で家畜群の拡大が進んでいる地域において、特に重要である。温度感受性を低減する常温安定型製剤や流通モデルは、アクセスの改善につながる可能性があるが、こうした改善においては、抗原の安定性と規制遵守を維持しなければならない。

規制の複雑さと承認の遅れ

動物用ワクチンの承認には、製品の品質、安全性、有効性が意図した用途に適していることを示すエビデンスが必要である。欧州医薬品庁による Cirbloc M Hyo の評価・承認プロセスは、EU市場に投入される豚用混合ワクチンに求められる正式な承認経路を示している。規制は製品品質を保護する一方、データ要件や承認期間にばらつきがあるため、特に変化する病原体プロファイルへの対応を目的とする技術では、製品の供給開始が遅れる可能性がある。

豚用ワクチン市場のセグメント分析

タイプ別

不活化ワクチン／死菌ワクチンの市場規模は 2025年に9億800万米ドルとなった。これは、安全性、製剤の安定性、体系化された豚群衛生管理プロトコルとの適合性が決定的に重要となるプログラムにおいて、これらのワクチンが確立された役割を担っていることを反映している。商業生産で広く利用されていることは、イノベーションの必要性をなくすものではない。むしろ、差別化された混合製品や改良された投与形態を展開するための大規模な既存導入基盤を提供している。

弱毒生ワクチンは 2025年に市場の 34.5% を占め、年平均成長率（CAGR）約 6.6% で拡大すると予測される。これらのワクチンは、免疫応答の特性や疾病管理の目標から使用が正当化される場面で、特に重要な役割を果たす。ウイルスベクターワクチン、mRNAワクチン、その他のワクチンタイプも引き続き重要な開発分野であり、特にメーカーが抗原の迅速な適応や、新たに出現する病原体株への標的化の改善を目指す場合に重要となる。これらのプラットフォームの普及は、エビデンスの蓄積、生産規模の拡大可能性、動物用医療の現場における受容度に左右される。

用途別

ウイルス感染症は 2025年に市場の 66.2% を占め、年平均成長率（CAGR）約 6.4% で成長すると予測される。PRRS、豚サーコウイルス関連疾病、ASFに関連するバイオセキュリティ上の懸念は、ウイルス性疾病の管理が豚用ワクチンの購入判断において中心的な位置を占め続ける理由を示している。細菌感染症は、呼吸器病原体および腸管病原体を対象とするワクチンの需要を引き続き支えている。一方、寄生虫感染症やその他の用途は、より専門的な豚群衛生管理上の要件に対応している。

用途構成では、経済的に重要な複数の病原体への対策に伴う業務上の複雑さを軽減する製品が選好されている。同一の生産システム内で呼吸器疾患、生殖器疾患、腸管疾患の課題が重なる場合、混合ワクチンは特に高い価値を持つ可能性がある。

投与経路別

注射ワクチンの市場規模は 2025年に 12億米ドルとなり、2035年には 22億米ドルに達すると予測されている。その市場における地位は、確立された獣医療プロトコル、投与量の管理、複数抗原製品との適合性を反映している。一方、注射剤形は、特に大規模施設において、労務負担や家畜の取り扱い負担を増加させる可能性がある。

経口ワクチンは、取り扱いの負担を軽減し、大規模な群全体への投与を容易にする可能性に支えられ、約 6.6% の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されている。浸漬・噴霧ワクチンは、群単位での投与が生産工程に適合する用途において、引き続き重要である。最終的な投与経路の選択は、病原体の生物学的特性、家畜の年齢、施設の運用方法、労働力の確保状況、ならびに必要な投与精度の水準によって決まる。

流通チャネル別

動物病院薬局は 2025年に市場の 77.1% を占めた。これは、豚のワクチン接種において、獣医師による監督、処方管理、保管条件、プロトコル設計が重要であることを反映している。小売薬局は、製品と規制が認める場合には追加的な供給チャネルとなるが、専門的な取り扱いや獣医師の指導を必要とするワクチンでは、その役割はより限定的である。

電子商取引は、約 6.8% の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されている。デジタル注文が、獣医師の承認、コールドチェーンによる配送、追跡可能な配送を代替するのではなく補完できる地域では、その拡大が特に進む可能性が高い。オンラインでアクセスできるだけでは、生物学的製剤の流通に関する実務上の要件を解決することはできない。

豚用ワクチン市場の地域別分析

北米

北米の市場規模は 2025年に 6億8,260万米ドルとなり、約 5.8% の年平均成長率（CAGR）で成長して、2035年には 11億8,920万米ドルに達すると予測されている。同地域では、大規模な稼働生産基盤がワクチン需要を下支えしている。USDAの在庫データによると、米国の豚の飼養頭数は 7,000万頭を超える ^{[4]U.S. Department of Agriculture National Agricultural Statistics Service, Hogs and Pigs. nass.usda.gov}。確立されたインテグレーター・システム、獣医療ネットワーク、規制インフラは、体系的なワクチン接種プロトコルを促進し、混合ワクチンや高付加価値製品の商業的導入を支えている。

米国市場は、2025年に6億3,540万米ドルとなり、2024年の6億600万米ドル、2023年の5億7,870万米ドル、2022年の5億5,330万米ドルから拡大した。MerckのCircumvent CMLやBoehringer IngelheimのINGELVAC CIRCOFLEX ADなど、米国における近年の製品展開は、多病原体および遺伝子型に焦点を当てた防御への継続的な投資を示している^{[5]Boehringer Ingelheim, Boehringer launches swine vaccine with advanced protection against PCV2. boehringer-ingelheim.com}。

欧州

欧州市場は2025年に4億3,020万米ドルとなった。同地域の重要性は、豚肉生産基盤の大きさにある。欧州委員会は、欧州が世界の豚肉生産量の約5分の1を生産していると推定している。需要は、成熟した群衛生管理の実践、規制当局による監視、疾病管理要件、混合ワクチンによる製品差別化によって形成されている。

ドイツ、英国、フランス、スペイン、イタリア、オランダは、同地域の生産および獣医療環境における重要市場である。CevaのCirbloc M Hyoに対するEU承認に加え、Virbacが2025年にフランスで開始した豚パルボウイルスおよびレプトスピラ症の混合ワクチンの発売は、呼吸器疾患および生殖器疾患の管理が引き続き商業面で重視されていることを示している。

アジア太平洋

アジア太平洋地域は、2035年まで約7%の年平均成長率（CAGR）を記録すると予測されており、地域別では最も速い拡大率となる見込みである。OECD-FAOは、アジアの豚肉需要が2031年までに6,140万トンから7,600万トンに増加すると予測しており、疾病管理への投資を必要とする生産規模が拡大する。中国、インド、日本、オーストラリア、韓国では、生産構造、疾病曝露、規制慣行、獣医療の流通能力に基づき、それぞれ異なる需要条件が形成されている。

アフリカ豚熱（ASF）は、同地域を特徴づける主要なリスク要因である。中国では2018年8月にアジアで初めてASFの発生が報告され、その後の地理的な拡大により、サーベイランス、バイオセキュリティ、協調的な疾病管理能力の重要性が高まった。同地域での急速な成長が、必ずしも市場参入の容易さにつながるわけではない。供給企業は、インフラのばらつき、各地域の登録要件、商業生産者と小規模生産者がワクチン接種プロトコルを実施する能力の違いに適応する必要がある。

ラテンアメリカ

ブラジル、メキシコ、アルゼンチンは相応の養豚生産基盤を有しており、ワクチン需要は輸出志向型の生産、農場の集約化、疾病管理要件の影響を受けている。獣医療へのアクセス、冷蔵設備、生産者の経済性が一貫した予防プログラムを支える地域では、商業機会がより大きい。疾病の発生は需要を押し上げる可能性がある一方、調達は価格や現地での流通網のカバレッジに左右される場合がある。

中東・アフリカ

中東・アフリカ地域では、南アフリカとUAEが主要な対象国である。複数のアフリカ諸国でASFが継続的に発生していることから、予防、サーベイランス、移動制限システムの重要性が一層高まっている。市場開発は、コールドチェーンインフラのばらつきや、専門的な獣医療サービスへのアクセスの不均一さによって制約されている。そのため、持続的な導入には、現地の状況に対応できる強靭な流通網と技術サポートが不可欠である。

豚用ワクチン市場のシェアと競争環境

市場は寡占的であり、上位 5 社が世界全体の売上高の約 95% を占めると推定される。主要サプライヤーは、複数地域にわたる抗原研究、規制当局への申請、製造バリデーション、コールドチェーンによる流通、獣医療に関する技術支援に資金を投じることができるため、規模が重要となる。したがって、競争は単一のワクチン製品の有無だけでなく、製品ポートフォリオの広さと実行能力によっても左右される。

競争対象には、Addison Biological Laboratory、Bioveta、Boehringer Ingelheim、Ceva Santé Animale、Colorado Serum Company、Elanco Animal Health Incorporated、HIPRA S.A.、Indian Immunologicals、Merck Animal Health、Biogénesis Bagó、Vaxxinova (EW Group)、Vibac、Zoetis が含まれる。大手多国籍サプライヤーは、豚の健康管理に関する幅広い製品ポートフォリオ、技術サービスネットワーク、製品開発力を通じて競争する一方、地域メーカーや専門メーカーは、現地の登録に関する知識、標的病原体への対応、畜産事業者向けチャネルへの近接性を生かして競争できる。

Boehringer Ingelheim、Ceva Santé Animale、Merck Animal Health は、複数抗原および特定疾病を対象とするイノベーションを通じて、製品競争の方向性を示している。配合ワクチンの戦略的重要性は、単に表示上の適応範囲を広げることにとどまらない。臨床的な防御効果が豚群の疾病プロファイルと整合する場合、1 回の投与で取扱い要件を軽減し、接種プロトコルの設計を簡素化するとともに、集約型生産システムにおける遵守率を高めることができる^{[6]European Medicines Agency, Cirbloc M Hyo EPAR. ema.europa.eu}。

小規模な参加企業にとって、差別化への道筋はより限定的となる。Addison Biological Laboratory、Bioveta、Colorado Serum Company、Indian Immunologicals、Biogénesis Bagó、Vaxxinova (EW Group)、Vibac は、地域ごとの疾病パターン、チャネルへのアクセス、市場固有の要件が専門性の高い製品提供を後押しする場合に、恩恵を受ける可能性がある。Elanco Animal Health Incorporated、HIPRA S.A.、Zoetis は、獣医療関係者との関係、ポートフォリオの能力、豚の健康管理サービスへの投資を通じて、引き続き競争力を維持するとみられる。価格面の検討は、ワクチン価格だけでなく、疾病リスクのコスト、製品ポートフォリオの広さ、獣医療関係者の関与、物流にも左右される。

最近の業界動向

• 2025 年 9 月 - Boehringer Ingelheim：Boehringer Ingelheim は 2025 年 9 月 3 日、米国で INGELVAC CIRCOFLEX AD を発売した。同製品は、PCV2a および PCV2d 抗原を単一の 1 mL 用量に配合した初の二重抗原豚用ワクチンであり、ワクチン接種の 2 週間後から免疫が始まり、少なくとも 6 か月間持続する。

• 2025 年 4 月 - Virbac：Virbac はフランスで、豚パルボウイルスおよびレプトスピラ症を対象とする配合ワクチンを発売した。同製品は、PPV とレプトスピラ症の血清型である Australis および Icterohaemorrhagiae を対象としており、2023 年以降にフランスで発売した Virbac の豚用ワクチンとして 4 番目に当たる。

• 2024年9月／10月 - Ceva Santé Animale：欧州医薬品庁は2024年9月、Cirbloc M Hyoについて肯定的見解を公表し、その後、EU販売承認が付与された。このワクチンは、単回投与製剤として、不活化Mycoplasma hyopneumoniae株2940とブタサーコウイルス2型ORF2カプシドタンパク質を組み合わせている。

• 2023年6月 - Merck Animal Health：Merck Animal Healthは、Circumvent CMLの米国での提供開始を発表した。同製品は、生後3週齢以上の豚を対象とした、すぐに使用できる単回投与注射ワクチンであり、PCV2a、PCV2d、Mycoplasma hyopneumoniaeおよびLawsonia intracellularisに対する防御を提供する。