犬用ワクチン市場 サイズとシェア 2026-2035

犬用ワクチン市場規模

世界の犬用ワクチン市場は、2025年に25億米ドルに達しました。Global Market Insights, Inc.が発表した最新のレポートによると、市場規模は2026年の28億米ドルから2035年には52億米ドルに拡大すると予測されており、分析期間中の年平均成長率（CAGR）は7.3%となる見込みです。

市場の拡大を支える需要は、相互に関連する2つの領域に基づいています。1つは、獣医療体制が整備された市場における伴侶動物の定期予防接種であり、もう1つは、人獣共通感染症のリスクや医療アクセスのばらつきによって接種率が安定しない地域での疾病管理を目的としたワクチン接種です。

米国は、予防医療における大規模で商業的に成熟した基盤を形成しています。2024年には、米国の世帯の45.5%が1頭以上の犬を飼育しており、犬を飼育する世帯は5,980万世帯、飼育頭数は8,970万頭に上りました。 ^{[1]American Veterinary Medical Association, Pet population continues to increase while pet spending declines, avma.org} APPAによると、2023年には米国の世帯の66%がペットを飼育しており、犬は引き続き最も人気の高い伴侶動物でした。こうした飼育状況は、単発的な治療市場ではなく、基本的なワクチン接種やリスクに応じたワクチン接種に対する継続的な需要を支えています。

ペット向け医療支出の増加により、予防医療を購入する経済的余力が広がっています。米国のペット産業支出は、2022年の1,368億米ドルから2023年には1,470億米ドルに増加し、2024年には1,520億米ドルと報告されました。 ^{[2]Pet Food Processing, US pet food, treat industry amasses $65 billion in sales, petfoodprocessing.net} ミレニアル世代とZ世代を合わせると、米国のペット飼育世帯のおよそ半数を占め、X世代とベビーブーマー世代の世帯を合わせた比率と同程度でした。商業的な意義は、単に対象となる犬の母数が増えていることにとどまりません。ワクチン接種を計画的な健康管理費として捉える可能性が高い顧客構成へと変化している点にあります。

したがって、プレミアム化については慎重に解釈する必要があります。ペット関連支出の増加は、多価ワクチンや差別化されたワクチンの普及を後押しする可能性がありますが、低所得地域における価格面の制約や流通上の制約を解消するものではありません。定期接種用の基本ワクチン、狂犬病ワクチン、地域のサービスモデルに適した製剤を幅広く取りそろえるサプライヤーは、単一のプレミアム市場の需要パターンに依存する企業よりも有利な立場にあります。

主要な成長要因

犬の飼育頭数とペット飼育の増加

犬の飼育頭数が増加すると、初回接種スケジュールの対象となる動物数と、追加接種を必要とする既存飼育動物の基盤の双方が拡大する。2024年に米国で飼育されていた犬は 8,970万頭に上り、既存の動物医療チャネルが対応可能な市場規模を示している。欧州も相当規模のコンパニオンアニマル市場を形成している。FEDIAFの年次ファクト・アンド・フィギュアズ報告によると、ペットを飼育する世帯は 9,100万世帯、犬は 1億400万頭に達した。 ^{[3]FEDIAF, FEDIAF EuropeanPetFood releases its annual Facts & Figures confirming 340 million pets in Europe, europeanpetfood.org} 飼育世帯が、日常的に動物医療提供者を利用できる都市部に集中している場合、需要は特に拡大しやすい。

予防的な動物医療に対する認識の高まり

保険やペットヘルスケアへの支出は、予防診療を受ける際の実質的な負担感を軽減する可能性がある。2023年には、北米全体で 625万頭を超えるペットが保険に加入しており、前年比 20.9%増となった。保険加入ペットのうち、犬は 78.6%を占めた。保険によってすべてのワクチンが自動的に補償されるわけではないが、定期的な動物病院の受診を促し、予防医療に関する相談の頻度を高める可能性がある。このチャネル効果は、追加接種、ウェルネスパッケージ、リスクベースの製品を診療所や病院を通じて提供する場合に、特に重要となる。

政府の規制と予防接種義務

公衆衛生プログラムは、家庭のウェルネス支出とは異なる需要創出メカニズムを提供する。インドは2021年、犬媒介性狂犬病撲滅に向けた国家行動計画を開始し、2030年までの撲滅を目標に掲げ、犬への大規模な予防接種を中核的な施策とした。ムンバイでは、2022年の覚書締結を受け、Mission RabiesとBrihanmumbai Municipal Corporationが2023年9月から10月にかけて実施した試験的プログラムにより、犬 9,493頭を含む 14,191頭の動物に予防接種を行った。このようなプログラムでは、需要をキャンペーン調達に集約できる可能性がある。その場合、製品差別化だけでなく、現場の物流、接種用量の確保、コールドチェーンの運用実績も重要となる。

動物医療インフラの拡大

動物病院や診療所は、診断、接種スケジュールの管理、保管、臨床上の説明責任を提供することで、ペットの飼育をワクチン接種へとつなげる。正式なコンパニオンアニマル医療の拡大は、都市部のペット人口が増加し、公的な予防接種プログラムと民間診療所が併存するアジア太平洋地域で、特に重要な意味を持つ。中国都市部では、「中国ペット産業白書 2023〜2024年」によると、2023年のペット犬は 5,175万頭に達し、そのうち 33.3%が病院で予防接種を受けた。この割合は2022年から 2.8ポイント上昇している。病院での予防接種率は、普及拡大の余地を示す一方、ワクチン需要がペット人口だけでなく、サービス提供チャネルの発展にも左右されることを示している。

ペット医療への支出増加

家計支出の増加は、予防接種スケジュールの遵守を支え、診療所への訪問回数を減らす混合ワクチン製品への需要を広げる。また、製剤、免疫持続期間、疾病カバー範囲におけるイノベーションの商業的な妥当性も高める。ただし、供給企業が取り込める価値は、こうした支出が裁量的なペット関連カテゴリーではなく、専門的な予防医療に向けられるかどうかに左右される。

主な抑制要因

一部地域における動物医療費の高さ

費用負担の大きさは、疾病への認識からワクチン接種に至る過程を阻む可能性がある。獣医療へのアクセスに関する文献をレビューした結果、57件の研究全体で、経済的制約が最も頻繁に指摘された障壁であることが明らかになった。 ^{[4]PubMed Central, Access to veterinary care: evaluating working definitions, barriers, and solutions, pmc.ncbi.nlm.nih.gov} 低所得の狂犬病対策地域では、ワクチン接種の意思と実施率は、飼い主の費用負担能力、サービスの利用可能性、接種拠点まで移動する費用によっても左右される。家計が全額を自己負担し、公的プログラムでも不足分を補えない地域では、こうした要因が伴侶動物の定期予防接種を特に大きく制約する。

その影響は市場によって一様ではない。富裕市場では、費用圧力を受けた飼い主が、健康管理をまとめたプランを提供する動物病院を選ぶようになる可能性がある。一方、新興市場では、初回接種そのものが抑制される可能性がある。したがって、アフリカ、南アジア、ラテンアメリカで販売量の拡大を目指すサプライヤーは、製品ポートフォリオの幅を広げるだけでは解決できない市場アクセスの課題に直面している。

コールドチェーンの保管・流通に関する課題

多くの動物用ワクチンは 2°C〜8°C での保管を必要とするため、安定した冷蔵環境は単なる流通部門の管理事項ではなく、製品の有効性を支える不可欠な要素である。資源が限られた地域では、電力供給の不安定さ、バックアップ電源の不足、補充ルートの長さにより、製品が規定温度から逸脱した状態にさらされる可能性がある。ケニアの農村部における動物用ワクチン流通を調査した研究では、調査対象となった農業資材店の 61% にバックアップ電源がなく、頻発する停電と高い電気料金も一般的な制約となっていた。

コールドチェーンの脆弱性は、廃棄リスクと予防接種の失敗リスクの双方を高め、ワクチン接種プログラムへの信頼を損なう可能性がある。また、調達上の優先事項を、地域在庫の計画、検証済みの流通パートナー、技術的に実現可能な範囲で温度感受性を低減した製剤へとシフトさせる。

アジア太平洋地域の予測成長への寄与は、ペット人口の増加だけでなく、インフラの成熟にも左右される。公的な狂犬病対策施策は大規模な需要を創出できるが、持続的な商業拡大には、温度管理や価格面での利用しやすさを損なうことなく、民間の動物病院と公的キャンペーンの双方に対応できる事業運営モデルが必要となる。

犬用ワクチン市場のセグメント分析

ワクチンの種類

弱毒生ワクチンは、2025年に 11億米ドルの売上規模となり、ワクチンの種類別では最大の売上規模を占めた。基礎予防接種における確立された役割と強い免疫応答を誘導する能力が、定期接種プロトコルにおける同ワクチンの地位を支えている。組換えワクチンは、標的を絞ったワクチン設計と差別化された安全性プロファイルへの需要を背景に、2035年まで年平均成長率（CAGR）7.6%で拡大すると予測される。

セグメント構成には、実用面でのトレードオフが反映されている。確立された生ワクチンおよび不活化ワクチンは、プロトコルへの習熟度、入手可能性、費用が決定的な要素となる地域で、引き続き重要な役割を果たす。組換えワクチンは、メーカーが疾病への標的性、安全性、投与方法における明確な優位性を示し、過度な価格プレミアムを生じさせない場合に、重要性が高まる。

疾病タイプ

2025年はイヌパルボウイルスが疾病タイプ別で最大のシェアを占め、年平均成長率（CAGR）7.4%で成長すると予測されています。重篤な疾病を引き起こす可能性があることに加え、幼齢期の予防接種が必要であるため、パルボウイルス対策は混合ワクチンの接種スケジュールに組み込まれています。2024年4月23日、Elancoは初めて「National Parvo Awareness Day」を制定し、糞便を介した感染、症状、治療に関する認知向上を目的とした「Parvo is Poop」啓発キャンペーンを開始しました。 ^{[5]Elanco Animal Health, Elanco's "Parvo is Poop" Campaign Unleashes Awareness and Action on National Parvo Awareness Day, elanco.com} 啓発活動は、飼い主が疾病リスクを認識する力を高める可能性がありますが、商業的な効果は、適時の獣医師への相談と子犬のワクチン接種スケジュールの遵守に左右されます。

CIRDC、レプトスピラ症、ライム病、肝炎、ジステンパー、狂犬病は、地域や曝露リスクの特性に応じて異なる需要を生み出します。特に狂犬病は、公衆衛生上の要件や集団予防接種キャンペーンによって市場が形成される点で独特です。一方、呼吸器疾患やベクター媒介性疾患では、生活様式、ペットホテルの利用状況、地域の疫学的状況、獣医師によるリスク評価がより大きく影響します。

投与経路

2025年は注射ワクチンが市場収益の75%を占めました。その優位性は、確立された獣医療の業務フロー、投与量を管理しやすいこと、複数の抗原を含むプロトコルへの適合性を反映しています。MSD Animal Healthは2021年3月、*Bordetella bronchiseptica*を対象とする注射用不活化サブユニットワクチン「Nobivac Respira Bb」を発売しました。 ^{[6]Improve International, MSD Animal Health launches Nobivac Respira Bb, the new injectable vaccine against Bordetella bronchiseptica, improveinternational.com} 同製品は、過去にNobivac KCの接種を受けた犬を対象とする1回投与の追加接種用ワクチンです。一方、未接種の犬には2回の初回接種が必要です。この違いは、利便性に関する主張を動物の過去の予防接種状況と照らして評価する必要があることを示しています。

鼻腔内投与製品は、局所粘膜免疫や呼吸器疾患の管理が臨床上の選好に影響する領域で、引き続き重要性を保っています。経口投与は、特定の用途において有用な投与経路となる可能性がありますが、その市場発展は、製剤の安定性、投与の信頼性、プロトコルの受容性に左右されます。

最終用途

動物病院の市場規模は、2035年までに24億米ドルに達すると予測されています。動物病院は、診察、診断、個別化された予防接種スケジュールに加えて予防医療も提供できるため、その役割が強化されています。動物診療所は、専門的な医療を受ける際に最もアクセスしやすい窓口となることが多く、定期的な追加接種の需要において不可欠な存在です。研究機関は製品開発、免疫学研究、検証活動を支えていますが、動物病院や診療所のように継続的な商業投与を担う基盤にはなっていません。

疾患別セグメンテーションでは、予測可能な追加接種需要と、キャンペーン主導型の需要も区別されます。パルボウイルスおよび主要疾患向けの予防は、子犬・成犬向けの標準化された接種スケジュールの恩恵を受ける一方、狂犬病ワクチンの供給量は、政府調達や現地接種能力によって変動する可能性があります。幅広い主要疾患への予防カバーに加え、信頼性の高い狂犬病および呼吸器疾患向け製品を組み合わせられる企業は、特定の調達メカニズムへの依存を軽減できます。

犬用ワクチン市場の地域別分析

北米

北米は2021年に世界市場の46.21%を占め、最大の地域市場であり続け、2025年には市場規模が11億6,078万米ドルに達しました。2035年には23億128万米ドルに達すると予測され、世界市場に占める割合は2025年の45.68%から2035年には44.36%に低下する見込みです。この相対的な低下は市場の縮小を示すものではなく、獣医療インフラや正式なワクチン接種プログラムを整備している地域の拡大ペースがより速いことを反映しています。

米国は2021年に北米市場の91.50%を占め、カナダは8.50%でした。米国市場の規模は、犬の飼育頭数の多さ、ペット医療支出の大きさ、ペット保険の普及、獣医療サービス網の充実に支えられています。カナダは、差別化された伴侶動物向け生物学的製剤の投入先および規制市場として、引き続き戦略的に重要です。Merck Animal Healthは2024年6月、カナダでNOBIVAC NXT Canine-3 狂犬病およびNOBIVAC NXT Feline-3 狂犬病を発売しました。これらのアジュバント無添加・凍結乾燥製品には、RNA粒子技術が採用されています。 ^{[7]Merck Animal Health Canada, NOBIVAC NXT Canine-3 Rabies, merck-animal-health.ca}

欧州

欧州は2021年に世界市場の27.34%を占めました。犬の飼育頭数の多さ、確立された獣医療流通チャネル、成熟した規制環境が、主要疾患向けおよびリスクベースのワクチン接種に対する継続的な需要を支えています。ドイツ、英国、フランス、スペイン、イタリア、オランダが主要な地域市場を形成しています。スペインは犬リーシュマニア症の予防において特に重要であり、欧州における製造投資も供給の信頼性に影響を与えています。

アジア太平洋

アジア太平洋地域は2021年に世界市場の20.10%を占め、都市部でのペット飼育の増加と医療アクセスの拡大に伴い、戦略的重要性が高まると予想されます。中国では、都市部で飼育される5,175万頭のペット犬と、上昇する動物病院での予防接種率が、民間市場の発展を支えています。インドでは、2030年までに犬媒介性狂犬病を撲滅する目標と、都市レベルでの集団接種の取り組みを通じて、公衆衛生面からの需要チャネルが加わります。日本、オーストラリア、韓国はより成熟した伴侶動物向け支出環境を有する一方、中国とインドはより大きな数量面での成長余地を生み出しています。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカは2021年に世界市場の収益の5.90%を占めました。ブラジルが中核市場であり、Panorama PetVetが報じたIPB/Abinpetのデータによると、同国の犬の飼育頭数は2022年の6,050万頭から2023年には6,220万頭に増加しました。メキシコとアルゼンチンが地域全体の潜在市場を拡大する一方、購入しやすさやサービスへのアクセスの違いが、ワクチン接種の定期性に影響を及ぼす可能性があります。

中東・アフリカ

中東・アフリカ地域は2021年に世界市場の収益の0.45%を占め、満たされていない需要が相当程度残る一方、事業環境はより厳しい状況にあります。複数のアフリカ諸国では狂犬病が依然として endemic であり、WOAHは犬媒介性狂犬病の感染拡大を防ぐ中心的な戦略として、犬への集団ワクチン接種を挙げています。 ^{[8]World Organisation for Animal Health, Rabies, woah.org}サウジアラビア、南アフリカ、UAEが対象市場として指定されており、南アフリカは地域の人獣共通感染症対策において特に重要である。商業機会は、ワクチンの供給状況、公的調達、現場への供給能力、コールドチェーンの強靭性によって形成される。

地域別の機会は、提供モデルに基づいて細分化する必要がある。中国やその他の都市化が進む市場では、動物病院主導の製品ポートフォリオ拡大が可能である。インドやアフリカの一部地域では、組織的な狂犬病対策キャンペーンに対応できる製品と流通システムが求められる。ラテンアメリカでは、犬の飼育頭数が多い一方、価格の受容性が重視される。持続性の高い地域戦略では、こうした異なるワクチン接種経路に合わせて、製品仕様、パック単位の採算性、現地在庫、販売チャネルとの提携を適合させる必要がある。

犬用ワクチン市場のシェアと競争環境

市場では、世界規模の動物用生物学的製剤サプライヤーと地域メーカーが、製品ポートフォリオの幅、疾病への対応範囲、規制対応能力、生産能力、販売チャネルの到達範囲を通じて競争している。承認された対象企業には、Bioveta、Boehringer Ingelheim International、Brilliant Bio Pharma、Biogénesis Bagó、Ceva Santé Animale、Elanco Animal Health Incorporated、HIPRA、Indian Immunologicals Limited、Merck & Co., Inc.、NEOTECH、Tecnovax、Virbac、Zendal Group、Zoetisが含まれる。

Zoetisは、幅広い犬用予防医療ポートフォリオで競争している。同社のVanguard DAPP/L4は、犬ジステンパー、アデノウイルス1型および2型、パラインフルエンザ、CPV2cを含むパルボウイルス、ならびに4種類のLeptospira血清型を対象としている。^{[9]Zoetis, Vanguard DAPP/L4, zoetisus.com} Vanguardシリーズには、H3N2およびH3N8を対象とする二価犬インフルエンザワクチンも含まれる。この対応範囲により、同社は統合的な臨床提案を通じて、基本的なワクチン接種と疾病別リスクの双方に対応できる。

Boehringer Ingelheimは、多価犬用ワクチンと狂犬病ワクチンを組み合わせて提供している。Eurican DAPPI-LRには、生ワクチンのジステンパー、パルボウイルス、アデノウイルス2型、パラインフルエンザ成分に加え、不活化狂犬病およびLeptospira成分が含まれる。同社の犬用ポートフォリオには、IMRAB狂犬病ワクチンも含まれる。獣医師は、基本接種、呼吸器疾患、狂犬病に関するニーズ全体で接種プロトコルの継続性を支援できるサプライヤーを好むことが多いため、ポートフォリオの幅は戦略上重要である。

競争優位は、製品発売後の実行力にもますます左右される。サプライヤーは、ロットの供給可能性を維持し、販売代理店ネットワーク全体で保管条件を検証し、獣医療教育を支援するとともに、高付加価値の伴侶動物医療とキャンペーン調達という異なる経済性に対応する必要がある。地域メーカーは、世界規模のポートフォリオよりも現地登録、供給拠点との近接性、価格の整合性が重視される市場で競争できる。

最近の業界動向

• 2024年3月、Zendal Groupとその子会社Petia Vet Healthは、スペイン国立研究評議会と共同開発した犬リーシュマニア症ワクチン「Neoleish」を発売した。CSICは、Neoleishについて、組換えDNA技術に基づく哺乳類動物用ワクチンとして初めての製品であると説明している。同製品は2022年11月にEU販売承認を取得した。

• 2024年6月、Merck Animal HealthはカナダでNOBIVAC NXT Canine-3 RabiesおよびNOBIVAC NXT Feline-3 Rabiesを発売した。これらの製品にはRNA粒子技術が採用されており、アジュバントを含まない凍結乾燥注射剤である。

• 2024年3月、MSD Animal Healthは、Mission Rabiesの年間ワクチン需要と狂犬病撲滅活動を支援するため、5年間にわたりNOBIVAC狂犬病ワクチンを寄贈することを約束しました。

• 2021年11月、Ceva Santé Animaleは、ハンガリー・モノルにあるCeva Phylaxia拠点に極低温ワクチン保管施設を設置すると発表しました。2,630万ユーロを投じたこの施設は、当初約250万本のワクチンアンプルを保管でき、保管容量は倍増可能となるよう設計されています。また、ワクチンは-196°Cの液体窒素中で保管されます。