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Mercado de productos terapéuticos y vacunas para el ganado Tamaño y Compartir 2026-2035

ID del informe: GMI16248
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Fecha de publicación: September 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Tamaño del mercado de terapias y vacunas para ganado

El mercado de terapias y vacunas para ganado estaba valorado en 18,200 millones de USD en 2025. Se prevé que alcance 19,400 millones de USD en 2026 y 31,500 millones de USD en 2035. La demanda está vinculada a la economía de proteger a los animales productivos, más que simplemente a la expansión de los rebaños: la prevención de enfermedades preserva la producción, mientras que el tratamiento sigue siendo necesario cuando la prevención, la bioseguridad o el diagnóstico fallan.

Aspectos clave del mercado de terapias y vacunas para el ganado

Tamaño del mercado en 2025
$ 18,200 millones
Tamaño del mercado en 2026
$ 19,400 millones
Tamaño previsto del mercado en 2035
$ 31,500 millones
TCAC (2026–2035)
5,6%
Dominio regional
Mercado más grande
América del Norte
Principales actores
  • Líder del mercado: Zoetis lideró con una cuota de mercado superior al 15,5% en 2025.

  • Principales actores: Los 5 principales actores de este mercado incluyen Zoetis, Merck Animal Health, Elanco Animal Health, Boehringer Ingelheim, Ceva Santé Animale, que en conjunto registraron una cuota de mercado del 59,5% en 2025.

Las enfermedades animales generan una limitación material de la producción. La WOAH estima que las enfermedades animales provocan cada año pérdidas equivalentes a aproximadamente el 20 % de la producción animal mundial [1]. Al mismo tiempo, la FAO ha señalado que la producción mundial de alimentos deberá aumentar aproximadamente un 70 % de aquí a 2050 para satisfacer la demanda impulsada por el crecimiento demográfico. Estas presiones hacen que las vacunas, los antiinfecciosos, los antiparasitarios, los antiinflamatorios y las intervenciones de sanidad animal constituyan insumos comercialmente relevantes para los productores de alimentos que buscan proteger el rendimiento biológico y reducir las pérdidas evitables.

La contribución de la ganadería, de aproximadamente el 40 % del PIB agrícola mundial, vincula directamente el gasto en sanidad animal con la resiliencia del sistema alimentario [2]. La población susceptible de tratamiento es extensa: FAOSTAT informa de una población bovina mundial superior a 1,500 millones de cabezas, mientras que la población mundial de pollos alcanzó aproximadamente 26,560 millones de aves en 2022. La demanda resultante no es uniforme entre las distintas especies. La producción avícola favorece los programas escalables de sanidad de las aves, mientras que el ganado vacuno, porcino, ovino y caprino, así como la acuicultura, requieren productos adaptados a diferentes cargas de enfermedad, prácticas de manejo, vías de administración y ciclos de producción.

Perspectiva de los analistas de GMI

La tensión central del mercado reside en que los productores ganaderos necesitan tanto prevención como intervención. Las vacunas pueden reducir el riesgo de brotes y contribuir a preservar la productividad, pero la demanda de tratamientos persiste porque la exposición a enfermedades, la presión parasitaria y los trastornos relacionados con la producción no pueden eliminarse en los diversos entornos agropecuarios. Esto mantiene a las terapias como el segmento de mayor tamaño en 2025, al tiempo que respalda una tasa de expansión a largo plazo más rápida para las vacunas.

La ventaja comercial más duradera corresponderá a los proveedores que hagan práctica la prevención a escala de explotación. La eficacia del producto es importante, pero también lo son la compatibilidad con la cadena de frío, la comodidad de administración, la integración con los protocolos veterinarios y la adaptación a los sistemas de producción específicos de cada especie. A medida que el control de las enfermedades se vincula más estrechamente con la continuidad del comercio, la disponibilidad de alimentos y la gestión responsable de los antimicrobianos, el valor se desplaza hacia soluciones que reduzcan tanto el riesgo biológico como las interrupciones operativas.

Principales impulsores

ImpulsorImpacto aproximado (%) en la previsión de la TCACRelevancia geográficaHorizonte temporal del impacto
Presión de las enfermedades infecciosas y transfronterizas+2,0%MundialLargo plazo (> 4 años)
Aumento de la demanda de alimentos de origen animal+1,8%Global, especialmente Asia-Pacífico y América LatinaMedio plazo (2-4 años)
Gestión preventiva de la salud del ganado y uso responsable de los antimicrobianos+1,5%Global, especialmente Norteamérica y EuropaLargo plazo (> 4 años)
Comercialización e intensificación de la producción ganadera+1,2%Asia-Pacífico, América Latina, Oriente Medio y ÁfricaMedio plazo (2-4 años)

Presión de las enfermedades infecciosas y transfronterizas

Los brotes de enfermedades modifican el comportamiento de los productores porque su impacto financiero va más allá de la morbilidad animal. Los brotes pueden alterar los calendarios de producción, aumentar el riesgo de mortalidad, exigir controles de movimiento y reducir la previsibilidad del suministro. La peste porcina africana ha afectado a más de 50 países de varios continentes, lo que ilustra la naturaleza transfronteriza del riesgo de enfermedades ganaderas [3]. La fiebre aftosa es endémica en zonas que concentran más del 77 % de la cabaña ganadera mundial, lo que mantiene la demanda de vigilancia, vacunación preventiva y capacidad de respuesta rápida.

La consecuencia comercial es una mayor valoración de los productos que se integran en programas organizados de control de enfermedades. En los mercados con amenazas recurrentes de enfermedades, las decisiones de compra reflejan cada vez más la necesidad del productor de mantener la continuidad de la producción y cumplir los requisitos veterinarios o normativos, en lugar de responder a una necesidad de tratamiento puntual.

Aumento de la demanda de alimentos de origen animal

La leche, la carne y los huevos generan incentivos recurrentes para proteger la productividad animal. La FAO informó de una producción mundial de leche de 965,7 millones de toneladas en 2023. Los sistemas de producción de alto rendimiento toleran menos las alteraciones sanitarias prevenibles, ya que las enfermedades pueden afectar a la conversión alimenticia, el aumento de peso, la fertilidad, la producción de leche y la supervivencia de la parvada o del rebaño. Esto respalda la demanda de vacunación rutinaria, control de parásitos, terapias para la salud reproductiva y tratamientos que limiten la duración y las consecuencias económicas de las enfermedades.

El crecimiento de la demanda también modifica el modelo de suministro necesario. Las explotaciones más grandes y especializadas necesitan productos que puedan incorporarse a protocolos planificados de salud del ganado, administrarse de manera eficiente y contar con respaldo veterinario. Los proveedores capaces de adaptar los formatos de los productos a la disponibilidad de mano de obra y al flujo de trabajo de la explotación tienen mayores posibilidades de fomentar un uso recurrente.

Gestión preventiva de la salud del ganado y uso responsable de los antimicrobianos

La resistencia a los antimicrobianos se encuentra entre las 10 principales amenazas mundiales para la salud pública identificadas por la Organización Mundial de la Salud [4]. Esto no elimina la demanda de productos terapéuticos, pero refuerza el incentivo para prevenir las infecciones evitables y utilizar los tratamientos de forma más selectiva. La vacunación, la bioseguridad, el diagnóstico y la vigilancia pueden reducir la dependencia de intervenciones generales de respuesta a las enfermedades cuando se integran en planes sanitarios a escala de explotación.

La relación entre la salud animal y la humana también respalda un enfoque orientado a la prevención. La OMS afirma que más del 60 % de las enfermedades infecciosas emergentes en los seres humanos tienen su origen en animales. Para los proveedores de productos y servicios de sanidad ganadera, esto amplía la relevancia de las soluciones que mejoran la detección temprana, la notificación de enfermedades y el uso controlado de antimicrobianos.

Comercialización e intensificación de la producción ganadera

La producción intensiva concentra a los animales, agrava las consecuencias de la propagación de enfermedades y aumenta el valor de un rendimiento predecible. El efecto es especialmente visible en la avicultura y la porcicultura, donde la exposición de una manada o una piara puede convertir un episodio sanitario en una interrupción de la producción. Por tanto, una mayor escala operativa favorece los calendarios de vacunación estandarizados, una colaboración más formal con los servicios veterinarios y la demanda de formulaciones que reduzcan las necesidades de mano de obra y manipulación.

La acuicultura añade otra vía de expansión del mercado. La FAO informa de que la acuicultura suministra más de la mitad de los animales acuáticos producidos para el consumo humano. A medida que los sistemas de producción se gestionan con un enfoque más comercial, los programas de sanidad piscícola pueden pasar del tratamiento reactivo a la prevención estructurada, lo que genera oportunidades para vacunas y productos terapéuticos específicos para cada especie y sistema de producción.

Principales restricciones

RestricciónImpacto aproximado (%) en la previsión de la TCACRelevancia geográficaHorizonte temporal del impacto
Restricciones al uso de antimicrobianos en animales destinados a la producción de alimentos-1,5%América del Norte, EuropaLargo plazo (> 4 años)
Requisitos estrictos de aprobación e implementación de productos-1,0%MundialMedio plazo (2-4 años)

Restricciones al uso de antimicrobianos en animales destinados a la producción de alimentos

La gestión responsable de los antimicrobianos puede limitar las ventas de algunos productos terapéuticos consolidados, especialmente cuando las normas o los requisitos de los compradores restringen su uso rutinario o no prudente. La restricción no es meramente normativa; los productores pueden necesitar supervisión veterinaria, diagnósticos, protocolos de tratamiento modificados o ciclos de planificación más largos antes de administrar determinados medicamentos. Estos cambios pueden aumentar los costes de cumplimiento y reducir el atractivo comercial de las ofertas antiinfecciosas indiferenciadas.

La misma limitación plantea un reto para la cartera de productos. Los proveedores deben mantener el acceso a los tratamientos necesarios mientras amplían las vacunas, los antiparasitarios, los diagnósticos y las alternativas que favorecen la prevención de enfermedades. Las empresas que no puedan demostrar un posicionamiento basado en el uso responsable podrían registrar una menor adopción en mercados donde aumenta el escrutinio en materia de seguridad alimentaria.

Requisitos estrictos de aprobación e implementación de productos

Los productos veterinarios deben cumplir las expectativas de seguridad, calidad y eficacia antes de lograr una adopción comercial generalizada. Los requisitos de aprobación pueden alargar los plazos de desarrollo, añadir costes de generación de evidencias y retrasar la disponibilidad de productos adaptados a enfermedades o especies específicas. La carga puede ser especialmente significativa para los productos biológicos innovadores, las plataformas vacunales y las formulaciones de acción prolongada, en los que debe demostrarse la uniformidad de fabricación y el rendimiento en condiciones de campo.

La implementación sigue siendo otra limitación tras la aprobación. La capacidad veterinaria, las condiciones de la cadena de frío, la capacidad de gestión de las explotaciones y la disposición de los productores a seguir los protocolos prescritos influyen en que un producto alcance una escala comercial. La WOAH identifica unos servicios veterinarios más sólidos como un componente esencial de los sistemas de sanidad animal y del control de las enfermedades transfronterizas, por lo que la infraestructura de servicios constituye un factor importante para determinar la demanda efectiva.

Perspectiva de GMI Analyst

La regulación modifica la combinación de productos del mercado en lugar de limitar simplemente el gasto. Las restricciones al uso de antimicrobianos favorecen los enfoques preventivos, pero la transición exige un esfuerzo operativo considerable, ya que la vacunación y la bioseguridad requieren planificación, acceso a servicios veterinarios y una administración fiable. Por consiguiente, los productos terapéuticos siguen siendo indispensables, especialmente cuando la enfermedad ya está presente o cuando los programas de prevención se aplican de forma desigual.

La complejidad de las aprobaciones favorece a las empresas con capacidades técnicas, regulatorias y de distribución suficientes para mantener ciclos de desarrollo prolongados. Los proveedores más pequeños o con un posicionamiento más especializado aún pueden competir gracias a su conocimiento de las especies locales, sus formulaciones especializadas o su experiencia en enfermedades específicas, pero afrontan una mayor carga al pasar de un concepto de producto prometedor a un uso comercial generalizado.

Análisis por segmentos del mercado de productos terapéuticos y vacunas para el ganado

Por tipo de producto

Los productos terapéuticos representaron el 60,86 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,10 % hasta 2035. La categoría incluye antibióticos y antiinfecciosos, antiparasitarios, antiinflamatorios, corticosteroides, tranquilizantes, fármacos cardiovasculares, fármacos gastrointestinales y otros productos terapéuticos. Su posición de liderazgo refleja la necesidad constante de controlar enfermedades activas, cargas parasitarias, dolor, inflamación, trastornos digestivos y otros episodios sanitarios relacionados con la producción en los sistemas ganaderos.

Mercado de productos terapéuticos y vacunas para el ganado, por tipo de producto, 2022–2035 (miles de millones de USD)
Mercado de productos terapéuticos y vacunas para el ganado, por tipo de producto, 2022–2035 (miles de millones de USD)

Las vacunas representaron el 39,14 % de los ingresos de 2025 y se prevé que crezcan a una TCAC del 6,10 %. Las vacunas vivas atenuadas, inactivadas, recombinantes y de subunidades, los toxoides y otros formatos de vacunas abordan distintos riesgos de enfermedad y entornos de producción. El crecimiento más rápido de las vacunas refleja la tendencia hacia la prevención planificada, aunque su adopción comercial sigue dependiendo de la epidemiología de las enfermedades, los requisitos de manipulación de los productos, los protocolos veterinarios y el coste económico de un brote.

Los enfoques recombinantes y de subunidades, las tecnologías basadas en vectores y las plataformas emergentes de ARNm amplían las opciones tecnológicas disponibles para los desarrolladores de vacunas. Su importancia estratégica reside en su potencial para abordar enfermedades difíciles o mejorar la especificidad de los productos, no en una garantía de sustitución comercial inmediata de los tipos de vacunas consolidados. Del mismo modo, los productos terapéuticos inyectables de acción prolongada abordan un problema práctico: reducir la manipulación repetida y favorecer el cumplimiento cuando la disponibilidad de mano de obra y el estrés de los animales son limitaciones importantes.

Por tipo de animal

El ganado bovino representó el 34,56 % del mercado en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 5,40 %. La escala del segmento se sustenta en el número de cabezas de ganado bovino a escala mundial y en la importancia económica de la producción láctea y cárnica. Los 965,7 millones de toneladas de leche producidos en todo el mundo en 2023 ponen de manifiesto la magnitud de la producción expuesta a mastitis, enfermedades respiratorias, infecciones parasitarias, trastornos reproductivos y otras afecciones que pueden reducir el rendimiento de los rebaños [5].

Las aves de corral representaron el 26,41 % de los ingresos de 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,90 %. El gran tamaño de las parvadas favorece programas de prevención repetibles y escalables, mientras que los brotes de enfermedades pueden propagarse rápidamente en condiciones de producción intensiva. La población mundial de pollos, de aproximadamente 26,560 millones de aves en 2022, ilustra la escala a la que se gestionan la logística de vacunación, la bioseguridad y las decisiones de tratamiento a escala de la parvada.

Los porcinos representaron el 21,18 % de los ingresos de 2025 y se prevé que crezcan a una TCAC del 5,60 %. La peste porcina africana y otros riesgos infecciosos hacen que la bioseguridad, la vigilancia y el control preventivo de enfermedades sean factores centrales en las decisiones de compra de los productores. Los ovinos y caprinos representaron el 7,05 % de los ingresos de 2025 y se prevé que avancen a una TCAC del 6,50 %, respaldados por la expansión de las necesidades de sanidad preventiva en los sistemas de producción de pequeños rumiantes.

La acuicultura representó el 8,32 % de los ingresos de 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 6,20 %. Los productos para la salud de los peces se benefician de la creciente importancia comercial de la acuicultura, pero su éxito depende de la biología de las especies, las condiciones del agua, la densidad de población y la viabilidad de administrar los productos a gran escala. Los demás tipos de animales representaron el 2,47 % restante del mercado y se prevé que crezcan a una TCAC del 5,20 %.

Por indicación de enfermedad

Las enfermedades bacterianas requieren un equilibrio entre un tratamiento eficaz y el uso responsable de antimicrobianos. Esta categoría sustenta la demanda de antiinfecciosos específicos, diagnósticos, vacunas y prácticas de gestión que reduzcan la recurrencia de las enfermedades. Las enfermedades víricas siguen teniendo una importancia comercial significativa, ya que los brotes pueden provocar pérdidas rápidas, restricciones al movimiento de animales y importantes necesidades de vacunación preventiva. La fiebre aftosa y la peste porcina africana demuestran por qué el riesgo vírico puede influir en las decisiones de compra de sistemas de producción completos.

Mercado de terapéuticos y vacunas para ganado, por indicación de enfermedad (2025)
Mercado de terapéuticos y vacunas para ganado, por indicación de enfermedad (2025)

Las enfermedades parasitarias mantienen la demanda de antiparasitarios, especialmente cuando las condiciones de pastoreo, el clima, la exposición a vectores y las prácticas de gestión de la resistencia influyen en la frecuencia de tratamiento. Las enfermedades fúngicas y otras indicaciones de enfermedad siguen siendo relevantes en entornos de producción especializados, pero requieren pruebas y métodos de administración específicos para cada enfermedad, en lugar de suposiciones generales sobre la cartera de productos.

Por vía de administración

La administración inyectable o parenteral es importante para las vacunas, los antiinfecciosos, los antiparasitarios, los productos antiinflamatorios, los medicamentos para la salud reproductiva y otros tratamientos que requieren una dosificación controlada. Su valor comercial es mayor cuando es viable la intervención veterinaria y la manipulación individual de los animales. Los inyectables de acción prolongada pueden reducir la necesidad de manipular repetidamente a los animales, pero su adopción depende del precio, los requisitos relativos a los períodos de retirada, la mano de obra disponible en la explotación y la confianza en un rendimiento clínico sostenido.

Los productos orales son adecuados para situaciones en las que la administración a través del pienso o el agua puede llegar eficazmente a grupos numerosos, mientras que los productos tópicos abordan los parásitos externos y las afecciones localizadas. Las vías intranasal o inhalatoria pueden ofrecer ventajas de administración específicas para determinadas enfermedades y especies. Las demás vías siguen siendo relevantes cuando la anatomía, las prácticas de producción o el diseño del producto requieren un método de administración alternativo. Por tanto, la selección de la vía es tanto una decisión comercial como farmacológica: la opción más adecuada es la que permite un uso fiable en las condiciones reales de la explotación.

Por canal de distribución

Las farmacias de hospitales veterinarios representaron el 46,01 % de los ingresos del canal de distribución en 2025 y se prevé que crezcan a una TCAC del 5,10 %. Su posición refleja el papel de los veterinarios en el diagnóstico, las decisiones de prescripción, la planificación de la vacunación y el tratamiento supervisado. La mejora de los servicios veterinarios respalda los sistemas de salud animal y el control de enfermedades transfronterizas, lo que hace que este canal sea especialmente importante para los productos que requieren orientación profesional [6].

Las farmacias minoristas representaron el 34,63 % de los ingresos en 2025 y se prevé que crezcan a una TCAC del 5,70 %. Su relevancia está vinculada al acceso local a productos de uso rutinario y a las compras recurrentes. El comercio electrónico representó el 13,28 % de los ingresos en 2025 y se prevé que se expanda a una TCAC del 5,40 %, aunque su desarrollo depende de la regulación de los productos, la capacidad de gestión logística, las necesidades de la cadena de frío y el grado en que se requiera autorización veterinaria. Otros canales de distribución representaron el 6,07 % de los ingresos y se prevé que crezcan a una TCAC del 4,90 %.

Perspectiva del analista de GMI

El rendimiento del segmento estará determinado cada vez más por el coste de implementación. Un producto con un sólido rendimiento en laboratorio puede experimentar una adopción más lenta si su método de administración entra en conflicto con la mano de obra disponible en las explotaciones, el acceso a servicios veterinarios o las condiciones de almacenamiento. Esto favorece las carteras que combinan eficacia biológica con formatos de administración prácticos y protocolos claros de tratamiento o prevención.

Las vacunas están cobrando un impulso relativo porque la prevención aborda las consecuencias económicas y regulatorias de las enfermedades antes de que se produzcan. Sin embargo, la categoría terapéutica sigue siendo mayor, ya que la salud del ganado no se gestiona en un entorno plenamente preventivo. Por tanto, la cartera ganadora no es una elección binaria entre tratamiento y prevención, sino una oferta integrada que respalda el diagnóstico, la protección rutinaria, la intervención específica y el uso responsable de antimicrobianos.

Análisis regional del mercado de terapias y vacunas para ganado

Norteamérica representó el 40,01 % de los ingresos del mercado mundial en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 5,45 % hasta 2035. Se espera que el mercado regional aumente de 7,270,0 millones de USD en 2025 a 9,709,7 millones de USD en 2030 y 12,334,4 millones de USD en 2035. Los sistemas de producción a gran escala, los canales veterinarios formalizados y los requisitos de control de enfermedades respaldan la demanda tanto de vacunas como de productos terapéuticos.

Estados Unidos representó el 91,11 % de los ingresos de Norteamérica en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 5,70 %, mientras que Canadá representó el 8,89 % y se prevé que crezca a una TCAC del 6,30 %. El USDA informó de un inventario estadounidense de ganado bovino y terneros de 86,7 millones de cabezas a 1 de enero de 2025 [7]. En Norteamérica, las farmacias de hospitales veterinarios representaron el 46,01 % de los ingresos del canal de distribución en 2025, por delante de las farmacias minoristas, con un 34,63 %; el comercio electrónico, con un 13,28 %; y otros canales, con un 6,07 %.

Mercado estadounidense de terapias y vacunas para ganado, 2022–2035 (miles de millones de USD)
Mercado estadounidense de terapias y vacunas para ganado, 2022–2035 (miles de millones de USD)

Europa representó el 26,20 % de los ingresos mundiales en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,60 %. La cabaña ganadera de la región sustenta una amplia demanda de ganado bovino, porcino, avícola y pequeños rumiantes, mientras que su entorno normativo refuerza la gestión preventiva de la salud y el uso responsable de medicamentos. Eurostat informó de que la Unión Europea contaba con 132 millones de cerdos, 72 millones de bovinos y 67 millones de ovejas y cabras en 2024.

Alemania sigue siendo un mercado europeo importante debido a su base de producción bovina, porcina y avícola. Destatis informó de que Alemania contaba con aproximadamente 10,5 millones de bovinos en 2024. El Reino Unido, Francia, España, Italia y los Países Bajos amplían la oportunidad con patrones de demanda diferenciados, determinados por sus respectivas cabañas ganaderas, prácticas veterinarias, expectativas en materia de bienestar animal y marcos de control de enfermedades.

Asia-Pacífico representó el 22,09 % de los ingresos del mercado mundial en 2025 y se prevé que registre la TCAC regional más elevada, del 6,20 %. China, Japón, India, Australia y Corea del Sur presentan condiciones de crecimiento diferentes, que abarcan desde la producción de proteínas a gran escala y la expansión de los programas de control de enfermedades hasta infraestructuras veterinarias consolidadas y sistemas ganaderos especializados. China produjo aproximadamente 96,63 millones de toneladas de carne en 2024, lo que demuestra la magnitud de la base de producción de animales destinados a la alimentación del país.

El potencial de crecimiento de Asia-Pacífico depende de algo más que del número de animales. Los productores deben gestionar cada vez más el riesgo de enfermedades junto con los objetivos de seguridad alimentaria, la expansión de las explotaciones comerciales y la evolución de las prácticas de salud animal. Esto genera demanda de programas de vacunación escalables, diagnóstico veterinario, apoyo a la bioseguridad y protocolos de tratamiento adaptados a los sistemas de producción locales.

América Latina representó el 7,81 % de los ingresos mundiales en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 5,90 %. Brasil es fundamental para la demanda regional relacionada con la salud ganadera. Su cabaña bovina alcanzó aproximadamente 238,6 millones de cabezas en 2023, la cifra más elevada de la historia registrada del país. La magnitud de esta base productiva aumenta la importancia estratégica de la gestión preventiva de enfermedades, el control de parásitos, la salud reproductiva y los servicios veterinarios. México y Argentina amplían la oportunidad regional mediante sus propios sistemas de producción bovina, avícola y porcina.

Oriente Medio y África representaron el 3,89 % de los ingresos del mercado mundial en 2025 y se prevé que crezcan a una TCAC del 5,10 %. La demanda está determinada por las prioridades de seguridad alimentaria, la capacidad desigual de los servicios veterinarios, las necesidades de vigilancia de enfermedades y el importante papel de la producción de pequeños rumiantes en varios mercados. La cabaña ganadera de Arabia Saudí superó los 22 millones de cabezas en 2023, y las ovejas y cabras representaron la mayoría. Sudáfrica y los Emiratos Árabes Unidos presentan condiciones comerciales diferentes, que reflejan sus estructuras productivas, exposición a las importaciones e infraestructuras de salud animal.

Perspectiva del analista de GMI

El crecimiento regional del mercado está determinado por la interacción entre la escala productiva y la capacidad de implementación. El liderazgo actual de América del Norte refleja la profundidad de sus sistemas ganaderos comerciales y canales veterinarios, mientras que el crecimiento proyectado más rápido de Asia-Pacífico responde a la expansión de la demanda de proteínas animales, la comercialización y la inversión en gestión de enfermedades. Es poco probable que una estrategia regional uniforme tenga éxito, ya que los criterios de compra difieren considerablemente entre sistemas de gran escala y altamente regulados y mercados en los que el acceso a servicios veterinarios o la infraestructura de prestación siguen siendo desiguales.

América Latina y Oriente Medio y África demuestran por qué el tamaño de la población ganadera no equivale por sí solo a la madurez del mercado. El récord de la cabaña bovina de Brasil genera una necesidad considerable de soluciones para la salud del ganado, mientras que la base ganadera de Arabia Saudí, formada principalmente por pequeños rumiantes, requiere productos y modelos de distribución adaptados a su composición por especies. Los proveedores que adaptan las prioridades sanitarias, los métodos de administración y la estrategia de distribución a las condiciones locales están mejor posicionados que aquellos que dependen de un único modelo de cartera global.

Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado de terapias y vacunas para ganado

La competencia incluye una combinación de empresas multinacionales de salud animal y proveedores especializados que atienden diferentes requisitos de producto, especie y región. El conjunto competitivo está compuesto por Zoetis; Merck Animal Health (MSD Animal Health); Boehringer Ingelheim Animal Health; Elanco Animal Health; Ceva Santé Animale; Virbac; HIPRA; Vetoquinol; Phibro Animal Health; Indian Immunologicals; Vaxxinova; Biogénesis Bagó; Bioveta; Neogen Corporation; y Norbrook.

La diferenciación competitiva depende de la capacidad de combinar el desarrollo de productos con una comercialización fiable. Los proveedores de vacunas deben gestionar la especificidad frente a las enfermedades, la calidad de fabricación, la distribución sobre el terreno y las pruebas exigidas por los organismos reguladores. Los proveedores de terapias afrontan exigencias similares en materia de eficacia, uso responsable, disponibilidad de los productos, facilidad de administración y adecuación a los protocolos veterinarios. A medida que la gestión responsable de los antimicrobianos aumenta el valor de la prevención, las empresas que cuentan tanto con capacidades en vacunas como en terapias pueden posicionar su oferta en torno a un enfoque más amplio de la salud del ganado, en lugar de limitarla a un único episodio de tratamiento.

La tecnología se está convirtiendo en otra fuente de diferenciación. Las vacunas recombinantes y de subunidades, los enfoques basados en vectores, las formulaciones inyectables de acción prolongada, los diagnósticos, la monitorización digital de la salud del ganado, la vigilancia basada en la genómica, la medicina veterinaria de precisión, las plataformas emergentes de ARN mensajero y los anticuerpos monoclonales pueden modificar las prioridades de desarrollo y las expectativas de los clientes. La adopción comercial dependerá del valor demostrable sobre el terreno, la aceptación regulatoria, la practicidad de la administración y la rentabilidad a escala de explotación ganadera.

Desarrollos recientes del sector

El 16 de enero de 2025, Ceva Animal Health y Touchlight firmaron un acuerdo de licencia y colaboración que concede a Ceva los derechos para desarrollar y fabricar productos de salud animal utilizando la tecnología de ADN doggybone (dbDNA™) de Touchlight. El programa abarca vacunas y terapias basadas en dbDNA para un amplio abanico de indicaciones de salud animal, con unas condiciones comerciales que incluyen un pago inicial, hitos de desarrollo y regalías sobre las ventas de productos comercializados. Ceva, que ya es la primera empresa en haber lanzado una vacuna de ARN contra la gripe aviar, aspira a utilizar la plataforma para ampliar su cartera de vacunas de ácidos nucleicos mediante un proceso de fabricación que elimina los genes de resistencia a los antibióticos y no requiere una producción basada en plásmidos.

En 2025, Vaxxinova recibió la autorización del USDA para importar Vaxxon® SHS, una vacuna viva atenuada contra el metapneumovirus aviar (aMPV) destinada a las aves de corral, en virtud de un permiso para productos biológicos veterinarios; se trató de la primera autorización estadounidense de este tipo para importar una vacuna viva destinada a animales productores de alimentos. La vacuna, implantada en los sistemas internacionales de producción avícola desde hace más de 20 años, se puso a disposición de los productores estadounidenses de pavos y aves de corral que respondían a brotes activos de aMPV, mediante una estrecha colaboración con la National Turkey Federation y las autoridades reguladoras. Vaxxon® SHS también permite aplicar una estrategia de sensibilización con vacuna viva y refuerzo con vacuna inactivada cuando se combina con la vacuna autógena contra el aMPV de Vaxxinova.

El 25 de febrero de 2025, Elanco Animal Health y Medgene, empresa con sede en Dakota del Sur, anunciaron un acuerdo de comercialización para impulsar la vacuna de Medgene contra el H5N1 (influenza aviar altamente patógena) destinada al ganado lechero en Estados Unidos. En el momento del anuncio, la vacuna de Medgene cumplía los requisitos de las directrices del USDA sobre tecnologías de plataforma y se encontraba en las fases finales de revisión para obtener la aprobación de una licencia condicional. El acuerdo aborda un brote que se había extendido a casi 1,000 rebaños lecheros estadounidenses desde marzo de 2024 y que también había registrado transmisión zoonótica a seres humanos. Elanco describió el producto como un componente futuro del protocolo de vacunación rutinaria de la industria láctea estadounidense.

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Autores:  Monali Tayade , Shishanka Wangnoo

Preguntas frecuentes (FAQs):

El tamaño del mercado de productos terapéuticos y vacunas para el ganado se estimó en 18,200 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 19,400 millones de USD en 2026.
Se prevé que el mercado alcance los 31,500 millones de USD en 2035, con un crecimiento a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,6% entre 2026 y 2035.
América del Norte concentra actualmente la mayor cuota del mercado de productos terapéuticos y vacunas para el ganado en 2025.
Se prevé que Asia-Pacífico sea la región de mayor crecimiento durante el período de previsión.
Algunos de los principales actores del mercado de productos terapéuticos y vacunas para el ganado son Zoetis, Merck Animal Health, Elanco Animal Health, Boehringer Ingelheim y Ceva Santé Animale.

Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación

Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado que combina conversaciones directas con participantes del sector, modelos propios y una rigurosa validación cruzada. No depende únicamente de la investigación documental.

Nuestro proceso de investigación en 6 pasos

  1. 1. Diseño de la investigación y supervisión de analistas

    La metodología de investigación de GMI se fundamenta en la experiencia humana, una validación rigurosa y una transparencia total. Todos los hallazgos, análisis de tendencias y pronósticos de nuestros informes son elaborados por analistas experimentados que comprenden las particularidades de su mercado.

    Nuestro enfoque integra una amplia investigación primaria mediante el contacto directo con participantes y expertos del sector, complementada con una investigación secundaria exhaustiva basada en fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis cuantitativos de impacto para ofrecer pronósticos fiables y mantenemos la trazabilidad desde las fuentes de datos originales hasta los resultados finales.

  2. 2. Investigación primaria

    La investigación primaria es la base de nuestra metodología y aporta cerca del 80 % de los hallazgos totales. Implica el contacto directo con participantes del sector para garantizar la precisión y profundidad del análisis. Nuestro programa estructurado de entrevistas abarca mercados regionales y globales y recoge aportaciones de altos ejecutivos, directores y especialistas en la materia. Estas conversaciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas que permiten obtener una visión integral y pronósticos de mercado fiables.

  3. 3. Minería de datos y análisis de mercado

    La minería de datos es una parte importante de nuestro proceso de investigación y representa cerca del 20 % de la metodología general. Mediante el análisis de la participación en los ingresos de los principales actores, examinamos la estructura del mercado, identificamos tendencias sectoriales y evaluamos factores macroeconómicos. Recopilamos datos relevantes de fuentes de pago y gratuitas para construir una base de datos fiable. Integramos esta información para respaldar la investigación primaria y la estimación del tamaño del mercado, y la validamos con partes interesadas clave, como distribuidores, fabricantes y asociaciones.

  4. 4. Estimación del tamaño del mercado

    Estimamos el tamaño del mercado mediante un enfoque ascendente. Partimos de los ingresos de las empresas obtenidos directamente en entrevistas de investigación primaria, junto con los volúmenes de producción de los fabricantes y las estadísticas de instalaciones o implementaciones. Después agregamos estos datos por mercados regionales para obtener una estimación global basada en la actividad real del sector.

  5. 5. Modelo de pronóstico y supuestos clave

    Cada pronóstico documenta explícitamente:

    • ✓ Los principales motores de crecimiento y su impacto supuesto

    • ✓ Los factores limitantes y los escenarios para mitigar su impacto

    • ✓ Los supuestos regulatorios y el riesgo de cambios en las políticas

    • ✓ Los parámetros de la curva de adopción tecnológica

    • ✓ Los supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación y tipos de cambio)

    • ✓ La dinámica competitiva y las expectativas de entrada y salida del mercado

  6. 6. Validación y garantía de calidad

    En las etapas finales, expertos del sector revisan manualmente los datos filtrados para detectar matices y errores de contexto que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión especializada añade una capa esencial de garantía de calidad y confirma que los datos se ajusten a los objetivos de la investigación y a los estándares propios del sector.

    Nuestro proceso de validación de tres niveles garantiza la máxima fiabilidad de los datos:

    • ✓ Validación estadística

    • ✓ Validación por expertos

    • ✓ Contraste con la realidad del mercado

Confianza y credibilidad

10+
Años de actividad
Prestación constante de servicios desde nuestra fundación
A+
Acreditación de BBB
Estándares profesionales y satisfacción del cliente
ISO
Calidad certificada
Empresa certificada conforme a ISO 9001:2015
150+
Analistas de investigación
En más de 20 sectores industriales
95%
Retención de clientes
Valor de una relación de cinco años

Fuentes de datos verificadas

  • Publicaciones sectoriales

    Revistas especializadas, publicaciones sectoriales y medios especializados

  • Bases de datos sectoriales

    Bases de datos de mercado propias y de terceros

  • Documentos regulatorios presentados

    Registros de contratación pública y documentos de políticas

  • Investigación académica

    Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas

  • Informes empresariales

    Informes anuales, presentaciones para inversores y documentos oficiales

  • Entrevistas con expertos

    Altos ejecutivos, responsables de compras y especialistas técnicos

  • Archivo de GMI

    Más de 13.000 estudios publicados en más de 20 sectores industriales

  • Datos comerciales

    Volúmenes de importación y exportación, códigos SA y registros aduaneros

Parámetros estudiados y evaluados

Cada dato de este informe se valida mediante entrevistas de investigación primaria, modelos ascendentes basados en datos reales y rigurosas comprobaciones cruzadas. Conozca nuestro proceso de investigación →

Autores:  Monali Tayade, Shishanka Wangnoo
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