Mercado de promotores del crecimiento animal y potenciadores del rendimiento Tamaño y Compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de promotores del crecimiento y potenciadores del rendimiento animal

El mercado mundial de promotores del crecimiento y potenciadores del rendimiento animal se estimó en 16,300 millones de USD en 2024. Se prevé que el mercado crezca de 17,200 millones de USD en 2025 a 29,800 millones de USD en 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,3%.
 

Este incremento se ha atribuido a la creciente demanda de sistemas eficientes de producción animal, junto con el aumento del consumo mundial de carne y productos lácteos. El uso de promotores del crecimiento para mejorar la eficiencia alimentaria y el aumento de peso del ganado ha registrado un marcado incremento en América del Norte y Europa debido a la amplia implantación de la ganadería industrial. El mercado ha crecido de forma sostenida a lo largo de los años gracias a los avances en nutrición animal y prácticas ganaderas, que ponen de manifiesto la necesidad de mejorar la productividad, promover una agricultura animal sostenible y aplicar un enfoque multifacético a la explotación ganadera.
 

Es probable que el mercado siga expandiéndose en los próximos años. El crecimiento estará impulsado principalmente por las economías en desarrollo debido al aumento de los ingresos, la migración urbana y el cambio en las preferencias alimentarias hacia las proteínas de origen animal. Una parte importante del crecimiento de esta región procederá de Asia-Pacífico, ya que muchos de sus países están ampliando la ganadería comercial para satisfacer el aumento de la demanda interna. Se prevé un cambio significativo en estos mercados, que buscarán productos potenciadores del rendimiento con múltiples funciones.
 

Varios factores han contribuido a una transformación significativa de este mercado, entre los que destaca el aumento mundial del consumo de proteínas de origen animal. El crecimiento de la población mundial conlleva, al mismo tiempo, la necesidad de mejorar la eficiencia de los sistemas alimentarios.
 

Para alcanzar los objetivos de producción, los productores ganaderos han comenzado a recurrir a los promotores del crecimiento. Además, el cambio generalizado de la agricultura hacia una producción altamente intensiva y de alto rendimiento ha aumentado la dependencia de los aditivos alimentarios que favorecen el crecimiento. Aunque estos productos mejoran significativamente el aumento de peso de los animales, también mejoran la función inmunitaria y el estado general de salud, aspectos importantes para la cría de animales a gran escala.
 

Tendencias del mercado de promotores del crecimiento y potenciadores del rendimiento animal

Los promotores del crecimiento y potenciadores del rendimiento animal se definen como sustancias utilizadas en la alimentación del ganado para mejorar su productividad mediante el aumento de la tasa de crecimiento y la eficiencia alimentaria. Incluyen antibióticos, probióticos, prebióticos, enzimas y sustancias fitogénicas, que ayudan a los animales a crecer más rápido y mantenerse más sanos.
 

El crecimiento de la población mundial es un impulsor del mercado, ya que las proteínas de origen animal están adquiriendo carácter esencial en la dieta diaria.
 

El aumento de los niveles de ingresos, especialmente en los países en desarrollo, junto con la expansión de la población, está convirtiendo la carne, la leche y los huevos en alimentos básicos e impulsando su consumo de forma sostenida.
 

Esta creciente demanda está alentando a los productores a maximizar la producción a partir de los recursos disponibles, lo que está dando lugar a una intensificación de la ganadería. La ganadería intensiva tiene como objetivo producir mayores cantidades en un plazo más corto mediante métodos fiables que mejoren los beneficios de la producción animal, lo que convierte a los potenciadores del crecimiento en un elemento necesario de la agricultura animal moderna.
 

Para mantener la elevada eficiencia necesaria en los sistemas intensivos, han surgido nuevas tecnologías para la nutrición animal y los aditivos para piensos. El uso de potenciadores basados en enzimas, probióticos e incluso determinados aminoácidos permite mejorar la absorción de nutrientes, lograr un crecimiento más eficiente y mantener una buena salud sin recurrir de forma excesiva a los promotores tradicionales del crecimiento con antibióticos (AGPs). Estos cambios tienen una gran repercusión en el bienestar animal, pero también están alineados con la evolución mundial hacia prácticas ganaderas más reguladas y sostenibles.
 

La cría comercial de ganado en los mercados secundarios está impulsando la oferta de estos productos. Los países de Asia, África y América Latina están acelerando la industrialización del sector ganadero para satisfacer la creciente demanda, tanto de los mercados nacionales como de exportación. Durante esta expansión, la necesidad de potenciadores del rendimiento y la producción se vuelve esencial para garantizar una producción estable y reducir los costes asociados a la competencia internacional.
 

Análisis del mercado de promotores del crecimiento animal y potenciadores del rendimiento

El mercado mundial de promotores del crecimiento animal y potenciadores del rendimiento está experimentando cambios debido a que los productores buscan alternativas a los productos tradicionales que contienen antibióticos y hormonas. Este cambio responde a unas normativas más estrictas y a la creciente preferencia de los consumidores por productos integrales y naturales. Por ello, aumenta la tendencia hacia los promotores del crecimiento sin antibióticos, entre los que se incluyen probióticos, prebióticos, enzimas y aditivos fitogénicos que mejoran la salud y la productividad de los animales sin utilizar antibióticos, conocidos como promotores del crecimiento sin antibióticos.
 

Actualmente, los promotores del crecimiento sin antibióticos tienen una gran demanda en la industria avícola debido al aumento de la producción y el consumo de carne de pollo y huevos en todo el mundo. Sin embargo, el sector también busca aditivos fitogénicos para piensos destinados a la producción de carne de pollo y huevos que no contengan antibióticos.
 

Este cambio se debe a las preferencias de los consumidores y a las políticas regulatorias. La utilización de aditivos fitogénicos para piensos registra una tendencia al alza debido a sus propiedades naturales para mejorar el rendimiento y a su efecto positivo en la salud intestinal, lo que los convierte en una alternativa segura y eficaz a los antibióticos.
 

El consumo de carne, junto con la producción ganadera en países como China y la India, está acelerando el crecimiento del mercado de Asia-Pacífico, que ofrece nuevas oportunidades para promotores del crecimiento y potenciadores del rendimiento avanzados. A pesar de las oportunidades de crecimiento, existen problemas como el riesgo de resistencia a los antimicrobianos y la insuficiente promoción de estos productos en el sector, lo que requerirá educación sobre sus beneficios. Entre las partes interesadas se encuentran representantes de todas las ramas de la industria, por lo que todos los sectores deben realizar un esfuerzo coordinado para superar estos problemas mediante un desarrollo y una investigación continuos.
 

Para comprender las principales tendencias del mercado

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El segmento de antibióticos y no antibióticos se valoró en 4,800 millones de USD en 2024 y se prevé que registre una TCAC del 6 % durante 2025–2034.
 

Este cambio se está ralentizando, ya que los piensos para el ganado y la necesidad de aumentar la productividad, junto con la eficiencia en la reducción de enfermedades, han sido durante mucho tiempo sus principales ámbitos de aplicación. El uso de antibióticos durante varias décadas se ha asociado al aumento del peso de los animales en la producción ganadera y a la reducción de las enfermedades relacionadas con un bajo peso.
 

Dado el aumento de la preocupación por la resistencia a los antimicrobianos (RAM) y la aplicación de normativas estrictas en todo el mundo, esta cuestión se ha vuelto cada vez más crítica y la atención se ha centrado ahora en alternativas no antibióticas. Los péptidos antimicrobianos y los aceites esenciales, junto con los potenciadores inmunitarios, que actúan de forma complementaria para ayudar a combatir las enfermedades, mejoran el sistema inmunitario y ofrecen resultados similares.
 

• Por ejemplo, en 2022, el mercado de promotores del crecimiento animal y potenciadores del rendimiento registró varios lanzamientos estratégicos de productos destinados a mejorar la nutrición, el rendimiento y la sostenibilidad animal en diversas especies. Cargill, Incorporated (US) presentó Nutrena Naturewise, un producto de nutrición avícola diseñado para ayudar a las aves a desarrollarse, mantener una producción de huevos sólida y conservar la frescura de los gallineros, lo que pone de relieve el compromiso de la empresa con la mejora del cuidado de las aves de corral criadas en traspatio.
   
• Anteriormente, en enero de 2021, Kemin Industries, Inc. (US) se adentró en la innovación digital mediante el lanzamiento en China de una plataforma de comercio electrónico centrada en la cría porcina, dirigida a millones de porcicultores y destinada a facilitar el acceso a soluciones de nutrición porcina.
   

En comparación con otros mercados, las regiones restantes, con mercados menos desarrollados, han experimentado un aumento de la demanda de instrumentos que permitan hacer frente a las prohibiciones, junto con un crecimiento de las soluciones destinadas a usos no antibióticos. A diferencia de la resistencia de Europa y Norteamérica a una economía dependiente de los antibióticos, esta situación crea oportunidades lucrativas. La adaptación a marcos no antibióticos abre nuevas vías de innovación que contribuyen al cumplimiento de las directrices establecidas por las normas del sector y a mantener la eficiencia.
 

Al igual que en otras áreas de producto, los probióticos y prebióticos se promueven como ayudas naturales para la digestión y la salud intestinal del ganado. Debido a sus propiedades antimicrobianas y conservantes, los ácidos orgánicos se utilizan cada vez más para mantener la higiene y mejorar la absorción de nutrientes.
 

En respuesta a las necesidades de los sistemas de producción ganadera sin antibióticos, se utilizan cada vez más aditivos fitogénicos, compuestos antiinflamatorios y antioxidantes derivados de plantas. En particular, en lo que respecta a la recuperación de nutrientes en animales monogástricos como las aves de corral y los cerdos, las enzimas para piensos siguen siendo importantes.
 

Este segmento, junto con el de otros productos como los estimulantes inmunitarios, sigue estando disponible en determinados mercados para favorecer un crecimiento controlado, aunque está limitado por la normativa.
 

Entre otros productos se incluyen los aglutinantes de arcilla, que desempeñan funciones específicas para reforzar la resiliencia de los animales y la estabilidad de los piensos. Todos estos segmentos ponen de manifiesto la adaptación de los productos como consecuencia de los cambios en el comportamiento de los consumidores y de la evolución de la normativa.
 

El segmento de aves de corral por tipo de animal se valoró en 7,400 millones de USD en 2024 y registró una TCAC del 6,7 % entre 2025 y 2034, con una cuota de mercado del 45,4 %.
 

El segmento avícola del mercado de promotores del crecimiento animal y potenciadores del rendimiento alcanzó una cuota de mercado considerable. Este crecimiento se atribuye principalmente a los niveles de consumo mundial constantemente elevados de carne y huevos de aves de corral, así como a su asequibilidad en el mercado.
 

Otros factores que respaldan la demanda de los consumidores son los ciclos de producción relativamente más cortos y las menores restricciones religiosas y culturales. Los sistemas de producción tecnificada se han adoptado a gran escala en la industria avícola. El uso de potenciadores del rendimiento es fundamental para mantener la actividad dentro del sector debido a las elevadas exigencias de productividad y las bajas tasas de mortalidad. Los potenciadores utilizados en la producción avícola contribuyen a mejorar el índice de conversión alimenticia, la ganancia de peso y la salud general de las aves.
 

El segmento ha registrado el crecimiento más rápido en la adopción de aditivos para piensos destinados a mejorar la salud intestinal, la inmunidad y la eficiencia del crecimiento. Los productores buscan activamente alternativas a los promotores basados en antibióticos como respuesta a la evolución de las preferencias de los consumidores hacia productos avícolas de producción extensiva y ecológica.
 

Por ello, crece el interés por los promotores del crecimiento fitogénicos, las enzimas y los probióticos naturales adaptados a la producción avícola. El impulso mundial en favor de la seguridad alimentaria, junto con el consumo urbano de carne de ave en las economías en desarrollo, refuerza el liderazgo del segmento. Gracias a la evolución constante de la nutrición avícola, es probable que las iniciativas de producción avícola segura financiadas por los Gobiernos aceleren el crecimiento restante del segmento en los próximos años.
 

• Según el Manual MSD de veterinaria, el objetivo principal de los productores ganaderos es maximizar la eficiencia de la conversión alimenticia para obtener productos animales de la máxima calidad, garantizando al mismo tiempo la seguridad de los consumidores. Con este fin, se utilizan habitualmente promotores del crecimiento y potenciadores del rendimiento, especialmente la terapia hormonal y los aditivos antimicrobianos para piensos.
   
• En el ganado bovino, se utilizan esteroides anabólicos y hormonas del crecimiento como promotores. También se emplean agonistas de los receptores beta-adrenérgicos, que redirigen más nutrientes de la grasa hacia los músculos. Su uso es objeto de un intenso debate, y algunas regiones, como la UE, los han prohibido debido a los presuntos riesgos para la salud; sin embargo, otras organizaciones, como el Codex y la OMC, consideran seguro su uso cuando se aplican correctamente.
   
• Lo mismo ocurre con los antimicrobianos utilizados para controlar las bacterias y mantener la salud intestinal; también se someten a seguimiento por su posible contribución a la resistencia a los antimicrobianos. Los cambios normativos de Estados Unidos, como la Guía para la industria n.º 213 de la FDA, han restringido el uso de antimicrobianos para promover el crecimiento en animales. Aunque estos potenciadores son eficaces, resulta indudable que su uso está sujeto a un mayor escrutinio debido a las preocupaciones internacionales relacionadas con la seguridad alimentaria y la salud pública.
   

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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El mercado estadounidense de promotores del crecimiento animal y potenciadores del rendimiento se valoró en 3,700 millones de USD en 2024 y se prevé que registre una TCAC del 6,1 % entre 2025 y 2034.
 

El mercado estadounidense está impulsado por la elevada demanda del país de leche y carne, así como por la producción ganadera intensiva. El sector agrícola de Estados Unidos ha adoptado históricamente tecnologías destinadas a aumentar la eficiencia alimenticia, incrementar el peso y reducir los costes de producción. Los aditivos para piensos, tanto no medicinales como medicados, siguen siendo habituales, especialmente tras el reciente cambio normativo, como la Guía para la industria n.º 213 de la FDA, que restringió el uso de antibióticos importantes con fines de promoción del crecimiento.
 

Con el objetivo de mantener el rendimiento y cumplir los nuevos requisitos de seguridad, aumenta la adopción de alternativas como las enzimas, los productos fitogénicos y los ácidos orgánicos. Las empresas de piensos consolidadas, respaldadas por sólidas actividades de investigación y desarrollo orientadas a la creación de productos y al cumplimiento de la normativa, también favorecen el mercado.
 

El cambio en las preferencias de los consumidores hacia productos animales ecológicos y sin antibióticos impulsa la necesidad de potenciadores del rendimiento sostenibles y de origen natural, lo que incrementa la demanda general del mercado.
 

La región más amplia de Norteamérica, formada por Estados Unidos, Canadá y México, registra un crecimiento constante del mercado de promotores del crecimiento animal y potenciadores del rendimiento debido al aumento de las inversiones en la salud del ganado, al mayor consumo de carne y a los avances en la tecnología de los piensos.
 

La adopción de las estrictas regulaciones de Canadá, similares a las de las fronteras estadounidenses, ha llevado a los productores a buscar alternativas a los antibióticos. Al mismo tiempo, el crecimiento de las exportaciones de carne de México ha creado la necesidad de una gestión eficaz del ganado. La región cuenta con acceso a una infraestructura agrícola bien desarrollada y un alto nivel de concienciación sobre la calidad de los piensos y el bienestar animal. Además, las empresas norteamericanas lideran la innovación y desarrollan constantemente aditivos para piensos específicos para cada especie y diseñados a medida. Está previsto que la región siga liderando la cuota del mercado mundial durante los próximos años.
 

• Por ejemplo, la Organización Mundial de Sanidad Animal (WOAH) insta a los países y a la industria ganadera a mantener su compromiso de eliminar gradualmente el uso de antimicrobianos como promotores del crecimiento en los animales. A pesar de los acuerdos mundiales alcanzados en 2022, casi el 20 % de los miembros siguen utilizando estos fármacos, y muchos carecen de una regulación o un análisis de riesgos adecuados. La WOAH subraya la necesidad de contar con legislación, transparencia y alternativas sostenibles para combatir la resistencia a los antimicrobianos (RAM), que supone una grave amenaza para la salud mundial.
   

Cuota de mercado de los promotores del crecimiento y potenciadores del rendimiento animal

El mercado mundial de promotores del crecimiento y potenciadores del rendimiento animal es muy competitivo debido a las innovaciones y la dinámica introducidas por los cinco principales actores, entre ellos Zoetis Inc., Merck Animal Health, Cargill, Boehringer Ingelheim Animal Health, Elanco Animal Health e IDEXX Laboratories.
 

Estas empresas compiten intensamente en eficacia y seguridad de los productos, así como en el cumplimiento de unos requisitos normativos en evolución, especialmente ante la creciente preocupación por la resistencia a los antimicrobianos. Gracias a su inversión en I+D, estos actores pueden ofrecer nuevas soluciones no antibióticas para promover el crecimiento y mejorar el rendimiento específico de cada especie.
 

Especialmente en los mercados con restricciones económicas y sensibles a los precios, establecer estrategias de precios adecuadas resulta imprescindible, ya que el precio suele determinar si se adopta o no un producto. Para aumentar la capacidad de respuesta a la demanda del mercado y de los mercados locales, las empresas utilizan redes de distribución internacionales y locales bien consolidadas.
 

La fidelidad a la marca y la retención de clientes se refuerzan mediante alianzas estratégicas con empresas de servicios veterinarios, fabricantes de piensos y fabricantes de productos ganaderos. La ciencia del marketing también es igualmente importante y debe incorporarse para influir en las preferencias de los clientes, lo que demuestra que las tácticas de marketing basadas en la evidencia científica son esenciales.
 

La sostenibilidad y las normas éticas en la producción animal siguen cobrando importancia, lo que proporciona una ventaja competitiva a las empresas que buscan diferenciarse mediante etiquetas limpias y productos naturales. Como se observa, el mercado está influido por una combinación de innovación, marcos normativos, control de costes, criterios económicos y productos fabricados a gran escala, respaldados por una cadena de suministro y una red de distribución consolidadas.
 

Impacto comercial

El impacto de los aranceles estadounidenses propuestos sobre los productos importados podría alterar la cadena de suministro veterinaria e incrementar los costes para las clínicas de todo el país. Aunque los medicamentos veterinarios terminados están exentos de aranceles, muchos componentes importantes, como los principios activos farmacéuticos (API), los suministros médicos veterinarios, los dispositivos médicos y los excipientes farmacéuticos de origen animal, no lo están. Como resultado, es probable que las clínicas veterinarias incurran en mayores costes en muchos productos esenciales, como instrumentos de diagnóstico, componentes farmacológicos críticos e incluso consumibles desechables, como jeringas y guantes, que los distribuidores ofrecerán a precios más elevados.
 

Es probable que las clínicas para animales pequeños y grandes se enfrenten a retrasos en el suministro de medicamentos y otros consumibles, y que las operaciones comerciales a gran escala estén particularmente expuestas debido a su elevada dependencia de los suministros importados a granel y a su necesidad de aplicar tratamientos de manera oportuna. Se recomienda a las clínicas conciliar sus inventarios, modificar las configuraciones de suministro y comunicar de forma proactiva a los clientes los cambios previstos en los precios de los tratamientos o los procedimientos.
 

Empresas del mercado de promotores del crecimiento animal y mejoradores del rendimiento

Las principales empresas que operan en el sector de promotores del crecimiento animal y mejoradores del rendimiento son:
 

• Bayer Animal Health
• Biomin Holding GmbH
• Bioniche Animal Health
• Boehringer Ingelheim
• Bupo Animal Health
• Cargill Inc.
• DSM
• Elanco Animal Health Incorporated
• Merck Animal Health
• Zoetis Inc.
   

Noticias del mercado de promotores del crecimiento animal y mejoradores del rendimiento

• En septiembre de 2024, Ginkgo Bioworks se asoció con NOVUS International para desarrollar aditivos avanzados para piensos destinados a mejorar la salud y el rendimiento del ganado. La colaboración aprovechará la plataforma de desarrollo de enzimas de Ginkgo’s para crear enzimas eficientes y rentables para la nutrición animal. Esta asociación aborda el aumento de los costes de los piensos y tiene como objetivo mejorar la sostenibilidad de la producción animal.
   
• En septiembre de 2024, Deloitte anunció una colaboración global con dsm-firmenich para mejorar la sostenibilidad en la cadena de valor alimentaria, centrada en reducir la huella ambiental de la producción de proteínas animales. Sustell, una plataforma basada en datos que mide y ayuda a reducir los impactos ambientales a escala de explotación, constituye un elemento central de la iniciativa. Deloitte apoyará su expansión y asesorará a las empresas sobre su implementación, la elaboración de informes ESG y la estrategia. La asociación tiene como objetivo impulsar la transparencia y la sostenibilidad en el sistema alimentario mundial.
   
• En julio de 2022, Cargill, Incorporated lanzó un nuevo aditivo para piensos denominado "Promote". El producto está diseñado para mejorar la salud intestinal de las aves de corral y se espera que refuerce la cartera de productos de la empresa en el mercado mundial.
   
• En noviembre de 2022, Evonik Industries AG lanzó un nuevo producto denominado "Ecobiol", un probiótico diseñado para mejorar la salud intestinal del ganado. El lanzamiento de este producto reforzó la posición de la empresa en el sector de promotores del crecimiento animal y mejoradores del rendimiento.
   
• En octubre de 2021, BASF y Cargill ampliaron su asociación para desarrollar y comercializar conjuntamente soluciones innovadoras basadas en enzimas para la industria de los piensos. La colaboración tiene como objetivo mejorar el bienestar animal, la eficiencia de los piensos y la sostenibilidad mediante la reducción del desperdicio de nutrientes. Al combinar la tecnología enzimática de BASF’s con el alcance de mercado de Cargill’s, la asociación ofrecerá innovaciones avanzadas en materia de piensos a los ganaderos de todo el mundo.
   

Este informe de investigación del mercado de promotores del crecimiento animal y mejoradores del rendimiento incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones expresadas en términos de ingresos (miles de millones de USD) y volumen (miles de toneladas) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado por producto

• Antibióticos y no antibióticos
• Probióticos y prebióticos
• Ácido orgánico
• Fitogénicos
• Enzimas para piensos
• Hormonales
• Otros

Mercado por tipo de animal

• Aves de corral
• Porcino
• Ganado
• Animales acuáticos
• Otros animales

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa
  • Reino Unido
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Países Bajos
• Asia-Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Australia 
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina 
• Oriente Medio y África (MEA)
  • EAU
  • Arabia Saudí
  • Sudáfrica