동물 성장 촉진제 및 성능 향상제 시장 크기 및 공유 2025 - 2034

동물 성장 촉진제 및 생산성 향상제 시장 규모

전 세계 동물 성장 촉진제 및 생산성 향상제 시장 규모는 2024년 163억 미국 달러로 추정되었습니다. 시장 규모는 2025년 172억 미국 달러에서 2034년 298억 미국 달러로 확대되고, 연평균성장률(CAGR) 6.3%로 성장할 전망입니다.
 

이러한 증가는 효율적인 동물 생산 시스템에 대한 수요 확대와 전 세계 육류 및 유제품 소비 증가에 기인합니다. 산업형 축산이 널리 확산된 북미와 유럽에서는 가축의 사료 효율과 체중 증가를 개선하기 위한 성장 촉진제 사용이 크게 늘었습니다. 동물 영양 및 축산 관행의 발전을 바탕으로 생산성 향상, 지속 가능한 축산업, 축산 관리에 대한 다각적인 접근의 필요성이 부각되면서 시장은 수년간 꾸준히 성장했습니다.
 

시장은 향후 몇 년 동안 더욱 확대될 가능성이 높습니다. 소득 증가, 도시 이주, 동물성 단백질 중심으로의 식단 선호 변화에 힘입어 개발도상국이 시장 성장을 주도할 전망입니다. 아시아 태평양 지역에서는 많은 국가가 증가하는 내수 수요를 충족하기 위해 상업적 축산을 확대하고 있어 이 지역의 성장이 크게 기여할 것으로 예상됩니다. 이러한 시장에서는 다기능 생산성 향상 제품에 대한 수요가 늘어나는 등 상당한 변화가 나타날 전망입니다.
 

이 시장에는 여러 요인이 중대한 변화를 가져왔으며, 그중 가장 주목할 만한 요인은 전 세계적인 동물성 단백질 소비 증가입니다. 세계 인구가 증가함에 따라 식품 시스템의 효율성을 확대해야 할 필요성도 커지고 있습니다.
 

축산 생산자는 생산 목표를 달성하기 위해 성장 촉진제에 의존하기 시작했습니다. 또한 농업이 고도로 집약적이고 높은 수확량을 추구하는 생산 방식으로 전환되면서 성장 촉진용 사료 첨가제에 대한 의존도도 높아졌습니다. 이러한 제품은 동물의 체중 증가를 크게 개선할 뿐만 아니라 면역 기능과 전반적인 건강도 향상해 대규모 축산에 중요한 역할을 합니다.
 

동물 성장 촉진제 및 생산성 향상제 시장 동향

동물 성장 촉진제 및 생산성 향상제는 가축에게 급여해 성장률과 사료 효율을 높이고 생산성을 개선하는 물질을 의미합니다. 여기에는 동물의 성장을 촉진하고 건강을 유지하는 데 도움이 되는 항생제, 프로바이오틱스, 프리바이오틱스, 효소 및 식물 유래 물질이 포함됩니다.
 

시장 성장의 주요 요인은 전 세계 인구 증가입니다. 동물성 단백질이 일상적인 식단에 필요한 영양 공급원으로 부상하고 있기 때문입니다.
 

특히 개발도상국에서 소득 수준이 높아지고 인구가 증가하면서 육류, 우유 및 달걀이 주식으로 자리 잡고 있으며, 이에 따라 소비도 지속적으로 증가하고 있습니다.
 

이러한 수요 증가는 생산자가 가용 자원에서 얻는 산출량을 극대화하도록 유도하고 있으며, 그 결과 축산업이 더욱 집약화되고 있습니다. 집약적 축산은 신뢰할 수 있는 수단을 활용해 짧은 시간 안에 더 많은 생산량을 확보하고 축산의 수익성을 높이는 것을 목표로 하며, 이에 따라 성장 촉진제는 현대 축산업에서 필수 요소로 자리 잡고 있습니다.
 

집약적 사육 시스템에 필요한 높은 효율을 유지하기 위해 동물 영양 및 사료 첨가제 분야에서 새로운 기술이 등장하고 있습니다. 효소 기반 성장 촉진제, 프로바이오틱스 및 일부 아미노산을 사용하면 영양소 흡수를 개선하고 성장을 더욱 효율화하며, 기존의 항생제 성장 촉진제(AGP)를 과도하게 사용하지 않고도 동물의 건강을 양호하게 유지할 수 있습니다. 이러한 변화는 동물 복지에 큰 영향을 미치는 동시에, 더욱 엄격하게 규제되고 환경친화적인 축산 방식으로 전환되는 세계적 흐름과도 맞물려 있습니다.
 

2차 시장에서의 상업적 가축 사육 확대는 이러한 제품의 공급 측면을 견인하고 있습니다. 아시아, 아프리카 및 라틴아메리카 국가들은 내수와 수출 시장의 증가하는 수요를 충족하기 위해 축산 부문의 산업화를 서두르고 있습니다. 이러한 확장 과정에서 안정적인 생산과 국제 경쟁에 대응하기 위한 비용 절감을 보장하려면 생산성 및 생산량 향상제가 필수적입니다.
 

동물 성장 촉진제 및 생산성 향상제 시장 분석

전 세계 동물 성장 촉진제 및 생산성 향상제 시장은 생산자들이 항생제와 호르몬을 함유한 기존 제품의 대안을 모색하면서 변화하고 있습니다. 이러한 변화는 더욱 엄격해진 규제와 종합적이고 천연적인 제품을 선호하는 소비자 수요 증가에 따른 것입니다. 이에 따라 항생제를 사용하지 않고 동물의 건강과 생산성을 개선하는 프로바이오틱스, 프리바이오틱스, 효소 및 식물 유래 첨가제 등 비항생제 성장 촉진제에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
 

현재 전 세계적으로 닭고기와 달걀의 생산 및 소비가 증가하면서 가금류 산업에서 비항생제 성장 촉진제의 수요가 높아지고 있습니다. 또한 업계에서는 항생제를 함유하지 않은 닭고기 및 달걀용 식물 유래 사료 첨가제를 모색하고 있습니다.
 

이러한 전환은 소비자 선호도와 규제 정책에 따른 것입니다. 식물 유래 사료 첨가제는 천연적인 생산성 향상 특성과 장 건강에 미치는 긍정적인 영향으로 인해 사용이 증가하고 있습니다. 이에 따라 식물 유래 사료 첨가제는 항생제를 대체할 수 있는 안전하고 효과적인 대안으로 자리 잡고 있습니다.
 

중국과 인도 등 국가에서 육류 소비와 축산물 생산이 함께 증가하면서 아시아 태평양 시장의 성장이 빨라지고 있으며, 이는 첨단 성장 촉진제 및 생산성 향상제에 새로운 기회를 제공하고 있습니다. 성장 기회에도 불구하고 항균제 내성 위험과 해당 분야의 낮은 마케팅 수준 등의 문제가 존재하며, 이러한 제품의 이점에 대한 교육이 필요합니다. 이러한 이해관계자는 산업 전반의 다양한 부문에 걸쳐 있으므로, 모든 부문이 지속적인 개발과 연구를 통해 협력하여 이러한 문제를 해결해야 합니다.
 

주요 시장 동향 파악하기

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항생제 및 비항생제 부문은 2024년에 48억 미국 달러로 평가되었으며, 2025~2034년에는 연평균성장률(CAGR) 6%로 확대될 전망입니다.
 

이러한 변화는 가축 사료에 대한 수요, 생산성 향상 필요성 및 질병으로 인한 손실을 더욱 효율적으로 줄여야 한다는 요구와 맞물려 나타나고 있습니다. 수십 년 동안 사용되어 온 항생제는 축산 과정에서 동물의 체중 증가를 촉진하고 체중과 관련된 질병을 줄이는 데 활용되어 왔습니다.
 

항균제 내성(AMR)에 대한 우려가 커지고 전 세계적으로 엄격한 규제가 시행되면서 이 문제는 점점 더 중요해지고 있으며, 이제 관심은 비항생제 대체재로 옮겨가고 있습니다. 질병 방어를 지원하고 면역 체계를 강화하는 보조적 기능을 하는 면역 증강제와 함께 항균 펩타이드 및 에센셜 오일은 유사한 효과를 제공할 가능성이 있습니다.
 

• 예를 들어 2022년 동물 성장 촉진제 및 성능 향상제 시장에서는 다양한 동물 종의 영양, 성능 및 지속가능성 향상을 목표로 여러 전략적 제품이 출시되었습니다. Cargill, Incorporated (US)는 가금류가 건강하게 성장하고, 품질이 우수한 계란을 안정적으로 생산하며, 계사를 청결하게 유지하도록 설계된 가금류 영양 제품 Nutrena Naturewise를 출시했습니다. 이는 가정에서 사육하는 가금류 관리 개선을 위한 회사의 노력을 보여줍니다.
   
• 그보다 앞선 2021년 1월에는 Kemin Industries, Inc. (US)가 중국에서 돼지 사육에 초점을 맞춘 전자상거래 플랫폼을 출시하며 디지털 혁신에 진출했습니다. 이 플랫폼은 수백만 명의 양돈 농가를 대상으로 하며, 돼지 영양 솔루션에 더욱 쉽게 접근할 수 있도록 지원합니다.
   

다른 시장과 비교하면, 규모가 작은 나머지 지역에서는 항생제 사용 금지에 대응하는 수단과 비항생제 영역을 뒷받침하는 제품에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 유럽과 북미에서 항생제 사용을 제한하는 시장 환경과 달리, 이러한 상황은 수익성 있는 기회를 창출합니다. 비항생제 체계로의 전환은 산업 표준에 따른 지침을 지원하고 효율성을 유지하는 혁신의 새로운 경로를 마련합니다.
 

다른 제품 분야와 마찬가지로 프로바이오틱스와 프리바이오틱스는 가축의 소화 및 장 건강을 돕는 천연 보조제로 활용되고 있습니다. 유기산은 항균 및 보존 특성으로 인해 위생을 유지하고 영양소 흡수를 개선하는 데 더욱 빈번하게 사용되고 있습니다.
 

항생제 없는 축산 시스템의 수요에 대응하기 위해 식물 유래 항염증 및 항산화 화합물인 식물성 첨가제의 사용이 증가하고 있습니다. 특히 가금류와 돼지 같은 단위동물의 영양소 회수와 관련해 사료 효소는 여전히 중요한 역할을 합니다.
 

이 부문은 면역 자극제와 같은 기타 제품 부문과 함께 규제에 의해 제약을 받으면서도 일부 시장에서 통제된 성장 향상을 위해 계속 활용되고 있습니다.
 

기타 제품에는 동물의 회복력과 사료의 안정성을 강화하는 특정 기능을 가진 점토 결합제가 포함됩니다. 이러한 모든 부문은 소비자 행동의 변화와 규제 변화에 따라 제품이 적응해 변화하고 있음을 보여줍니다.
 

가금류 동물 유형 부문은 2024년에 74억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 6.7%를 기록하고 시장 점유율 45.4%를 차지할 전망입니다.
 

동물 성장 촉진제 및 성능 향상제 시장에서 가금류 부문은 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. 이러한 성장은 주로 전 세계적으로 가금육과 계란의 소비량이 지속적으로 높고 가격 접근성이 높기 때문입니다.
 

소비자 수요를 뒷받침하는 기타 요인으로는 비교적 짧은 생산 주기와 종교적·문화적 제약이 적다는 점이 있습니다. 가금류 산업에서는 체계적인 사육 시스템이 대규모로 도입되었습니다. 높은 생산성 요구와 낮은 폐사율로 인해 성능 향상제의 사용은 해당 부문에서 경쟁력을 유지하는 데 중요합니다. 가금류 생산에 사용되는 성능 향상제는 사료 전환율, 체중 증가 및 전반적인 가축 건강 개선에 기여합니다.
 

해당 부문은 장 건강, 면역력 및 성장 효율과 관련된 사료 첨가제 도입에서 가장 빠른 성장을 보이고 있습니다. 생산업체들은 방목 및 유기농 가금류 제품에 대한 소비자 선호 변화에 대응하기 위해 항생제 기반 성장 촉진제의 대안을 적극적으로 모색하고 있습니다.
 

이에 따라 천연 성분을 기반으로 가금류에 맞게 설계된 식물유래 성분, 효소 및 프로바이오틱 성장 촉진제에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 식량 안보를 강화하려는 전 세계적 노력과 개발도상국의 도시 지역에서 증가하는 가금육 소비는 해당 부문의 선도적 지위를 더욱 공고히 하고 있습니다. 가금류 영양 분야가 지속적으로 발전하는 가운데, 정부가 지원하는 안전한 가금류 생산 이니셔티브는 향후 몇 년 동안 해당 부문의 추가 성장을 가속화할 가능성이 높습니다.
 

• MSD 수의학 매뉴얼에 따르면, 동물 생산업체의 주요 목표는 소비자 안전을 보장하면서 동물로부터 최고 품질의 축산물을 생산할 수 있도록 사료 전환 효율을 극대화하는 것입니다. 이를 위해 성장 촉진제와 생산성 향상제, 특히 호르몬 요법 및 항균성 사료 첨가제가 일반적으로 사용됩니다.
   
• 소의 경우 성장 촉진제로 동화작용 스테로이드와 성장 호르몬이 사용됩니다. 또한 지방에서 근육으로 더 많은 영양소가 재분배되도록 하는 베타 아드레날린 수용체 작용제도 사용됩니다. 이러한 물질의 사용을 둘러싼 논쟁은 매우 크며, 유럽연합(EU)과 같은 일부 지역에서는 제기된 건강 위험을 이유로 사용을 금지했습니다. 반면 국제식품규격위원회(Codex)와 세계무역기구(WTO)와 같은 기관은 적절하게 사용할 경우 이러한 사용이 안전하다고 판단합니다.
   
• 박테리아를 통제하고 장 건강을 유지하기 위해 사용되는 항균제도 마찬가지로 항균제 내성에 기여할 가능성이 있는지 모니터링됩니다. 미국에서는 미국 식품의약국(FDA)의 지침 #213(Guidance #213)과 같은 규제 변화로 동물에 대한 항균제의 성장 촉진 목적 사용이 제한되었습니다. 이러한 향상제는 효과적이지만, 식품 안전과 공중보건에 대한 국제적 우려로 인해 사용에 대한 감시가 강화되고 있다는 점은 분명합니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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미국 동물 성장 촉진제 및 생산성 향상제 시장 규모는 2024년 37억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 6.1%로 성장할 전망입니다.
 

미국 시장은 우유와 육류에 대한 높은 수요 및 집약적 축산 생산에 힘입어 성장하고 있습니다. 미국 농업 부문은 역사적으로 사료 효율을 높이고 체중 증가를 촉진하며 생산 비용을 낮추기 위한 기술 도입을 적극적으로 수용해 왔습니다. 비의약성 사료 첨가제와 의약성 사료 첨가제는 특히 성장 촉진 목적의 주요 항생제 사용을 제한한 FDA의 산업 지침 #213(Guidance for Industry #213)과 같은 최근 규제 변화 이후에도 널리 사용되고 있습니다.
 

생산성을 유지하고 강화된 안전 요건을 충족하기 위해 효소, 식물유래 성분 및 유기산과 같은 대체재의 도입이 확대되고 있습니다. 규정 준수와 제품 개발을 목표로 강력한 연구개발(R&D) 활동을 전개하는 기반이 확립된 사료 기업들도 시장을 뒷받침하고 있습니다.
 

유기농 및 무항생제 축산물에 대한 소비자 선호 변화는 지속가능하고 천연 유래 성분을 기반으로 한 생산성 향상제에 대한 수요를 높이며, 이에 따라 전체 시장 수요도 증가하고 있습니다.
 

미국, 캐나다 및 멕시코로 구성된 북미 전역의 동물 성장 촉진제 및 생산성 향상제 시장은 가축 건강에 대한 투자 확대, 육류 소비 증가 및 사료 기술 발전에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다.
 

캐나다가 미국 국경 규제와 유사한 엄격한 규제를 도입하면서 생산업체들은 비항생제 접근법을 모색하게 되었습니다. 동시에 멕시코의 육류 수출 확대에 따라 효과적인 가축 관리의 필요성이 커지고 있습니다. 이 지역은 잘 발달된 농업 인프라를 갖추고 있으며 사료 품질과 동물복지에 대한 인식도 높습니다. 또한 북미 기업들은 혁신을 선도하며, 축종별 특성에 맞게 설계된 맞춤형 사료 첨가제를 지속적으로 개발하고 있습니다. 북미 지역은 향후 몇 년 동안에도 세계 시장 점유율에서 선도적 지위를 이어갈 전망입니다.
 

• 예를 들어, 세계동물보건기구(WOAH)는 각국 정부와 축산업계가 동물의 성장 촉진제로 항균제를 사용하는 관행을 단계적으로 폐지하겠다는 약속을 지킬 것을 촉구하고 있습니다. 2022년에 체결된 글로벌 협약에도 불구하고 회원국의 약 20%는 여전히 이러한 약물을 사용하고 있으며, 이 중 상당수는 적절한 규제나 위험 분석 체계를 갖추지 못하고 있습니다. WOAH는 전 세계 보건에 심각한 위협이 되는 항균제 내성(AMR)에 대응하기 위해 법제화, 투명성 및 지속 가능한 대안이 필요하다고 강조합니다.
   

동물 성장 촉진제 및 성능 향상제 시장 점유율

글로벌 동물 성장 촉진제 및 성능 향상제 시장은 Zoetis Inc., Merck Animal Health, Cargill, Boehringer Ingelheim Animal Health, Elanco Animal Health 및 IDEXX Laboratories와 같은 주요 5개 기업의 혁신과 시장 역학으로 인해 경쟁이 매우 치열합니다.
 

이들 기업은 제품의 효능과 안전성, 그리고 변화하는 규제 요건의 준수 여부를 중심으로 치열하게 경쟁하고 있으며, 특히 항균제 내성에 대한 우려가 커지면서 이러한 경쟁이 더욱 심화되고 있습니다. 연구개발(R&D) 투자에 힘입어 이들 기업은 새로운 비항생제 사료 기반 성장 촉진 솔루션과 축종별 맞춤형 성능 향상 솔루션을 제공할 수 있습니다.
 

가격에 민감한 경제적 제약 시장에서는 적절한 가격 전략을 수립하는 것이 특히 중요합니다. 가격이 제품의 도입 여부를 결정하는 경우가 많기 때문입니다. 기업들은 시장 및 지역 수요에 더욱 효과적으로 대응하기 위해 확립된 국제 및 현지 유통망을 활용하고 있습니다.
 

수의 서비스 기업, 사료 생산업체 및 축산 제조업체와의 전략적 제휴를 통해 브랜드 충성도와 고객 유지율을 높이고 있습니다. 마케팅 과학 역시 중요합니다. 고객 선호도를 형성하려면 이를 마케팅에 반영해야 하며, 과학에 기반한 마케팅 전략이 필수적임을 보여줍니다.
 

축산업의 지속가능성과 윤리 기준이 계속 강화되면서 클린 라벨과 천연 제품을 기반으로 차별화를 추진하는 기업은 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 시장은 혁신적 사고, 규제 체계, 비용 관리, 경제적 기준, 그리고 통합된 공급망과 유통망의 지원을 받는 대규모 제품을 결합한 요소의 영향을 받고 있습니다.
 

무역 영향

수입품에 대해 제안된 미국 관세는 동물용 의약품 공급망을 변화시켜 미국 전역의 동물병원 비용을 높일 수 있습니다. 완제 동물용 의약품에는 관세가 부과되지 않지만, 원료의약품(API), 동물용 의료용품, 의료기기 및 동물 유래 의약품 첨가제와 같은 여러 중요 구성요소에는 관세가 부과됩니다. 그 결과 동물병원은 진단 장비, 핵심 의약품 성분, 주사기와 장갑 같은 소모품 등 다양한 필수품을 조달하는 데 더 많은 비용을 부담하게 될 가능성이 높으며, 유통업체는 이러한 품목을 더 높은 가격에 공급할 수 있습니다.
 

소동물 및 대동물 진료기관 모두 의약품과 기타 소모품 공급 지연에 직면할 가능성이 있으며, 수입 대량 공급품에 대한 의존도가 높고 적시 치료가 필요한 대규모 상업 운영은 특히 위험에 노출될 수 있습니다. 동물병원은 재고를 조정하고, 공급 구성을 변경하며, 치료비나 진료 절차의 예상 변화를 고객에게 선제적으로 안내하는 것이 권고됩니다.
 

동물 성장 촉진제 및 성능 향상제 시장 주요 기업

동물 성장 촉진제 및 성능 향상제 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.
 

• Bayer Animal Health
• Biomin Holding GmbH
• Bioniche Animal Health
• Boehringer Ingelheim
• Bupo Animal Health
• Cargill Inc.
• DSM
• Elanco Animal Health Incorporated
• Merck Animal Health
• Zoetis Inc.
   

동물 성장 촉진제 및 성능 향상제 시장 주요 소식

• 2024년 9월, Ginkgo Bioworks는 가축의 건강과 성능 향상을 목표로 하는 첨단 사료 첨가제를 개발하기 위해 NOVUS International과 파트너십을 체결했습니다. 이번 협력에서는 Ginkgo’s의 효소 개발 플랫폼을 활용해 동물 영양용 효율적이고 비용 경쟁력 있는 효소를 개발할 예정입니다. 이번 파트너십은 사료 비용 상승에 대응하고 축산업의 지속가능성 개선을 목표로 합니다.
   
• 2024년 9월, Deloitte는 식품 가치사슬의 지속가능성을 강화하기 위해 dsm-firmenich와 글로벌 협력을 발표했으며, 동물성 단백질 생산의 환경 발자국 감축에 중점을 두고 있습니다. 이번 협력의 핵심은 농장 단위의 환경 영향을 측정하고 감축하는 데 도움을 주는 데이터 기반 플랫폼 Sustell입니다. Deloitte는 Sustell의 확장을 지원하고, 기업의 도입, ESG 보고 및 전략 수립을 자문할 예정입니다. 이번 파트너십은 글로벌 식품 시스템 전반의 투명성과 지속가능성 제고를 목표로 합니다.
   
• 2022년 7월, Cargill, Incorporated는 "Promote"라는 새로운 사료 첨가제를 출시했습니다. 이 제품은 가금류의 장 건강을 개선하도록 설계되었으며, 글로벌 시장에서 Cargill, Incorporated의 제품 포트폴리오를 강화할 것으로 예상됩니다.
   
• 2022년 11월, Evonik Industries AG는 가축의 장 건강 개선을 위해 설계된 프로바이오틱스 신제품 "Ecobiol"을 출시했습니다. 이 제품의 출시는 동물 성장 촉진제 및 성능 향상제 산업에서 Evonik Industries AG의 입지를 강화했습니다.
   
• 2021년 10월, BASF와 Cargill은 동물 사료 산업을 위한 혁신적인 효소 기반 솔루션을 공동 개발하고 판매하기 위해 파트너십을 확대했습니다. 이번 협력은 영양소 낭비를 줄여 동물 복지, 사료 효율성 및 지속가능성을 개선하는 것을 목표로 합니다. BASF’s의 효소 기술과 Cargill’s의 시장 영향력을 결합해 전 세계 농가에 첨단 사료 혁신을 제공할 예정입니다.
   

이 동물 성장 촉진제 및 성능 향상제 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출(10억 미국 달러 단위) 및 물량(킬로톤)을 기준으로 한 추정 및 전망을 포함한 산업 심층 분석을 제공합니다.

제품별 시장

• 항생제 및 비항생제
• 프로바이오틱스 및 프리바이오틱스
• 유기산
• 식물 유래 첨가제
• 사료 효소
• 호르몬제
• 기타

동물 유형별 시장

• 가금류
• 돼지
• 가축
• 수생 동물
• 기타 동물

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 네덜란드
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 한국
  • 호주 
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나 
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 아랍에미리트
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국