Taille du marché des stimulateurs de croissance et des améliorateurs de performance animale – Par produit, type d'animal, analyse des applications, prévisions de croissance, 2025-2034

Promoteurs de la croissance animale et amélioration de la performance Taille du marché

En 2024, le marché mondial des promoteurs de croissance animale et des agents d'amélioration de la performance était estimé à 16,3 milliards de dollars. Le marché devrait passer de 17,2 milliards de dollars en 2025 à 29,8 milliards de dollars en 2034, avec une croissance de 6,3 % du TCAC.

Cette augmentation est attribuable à la demande accrue de systèmes de production animale efficaces, parallèlement à une augmentation de la consommation mondiale de viande et de produits laitiers. En Amérique du Nord et en Europe, l'utilisation des promoteurs de croissance pour améliorer l'efficacité des aliments pour animaux et le gain de poids pour le bétail a fortement augmenté en raison de l'élevage industriel répandu. Le marché a connu une croissance constante au fil des ans en raison des progrès de l'alimentation animale et des pratiques agricoles qui soulignent la nécessité d'améliorer la productivité, d'une agriculture animale durable et d'une approche multiforme de l'élevage.

Le marché devrait encore se développer dans les années à venir. La croissance sera principalement alimentée par les économies en développement en raison de l'augmentation des revenus, des migrations urbaines et d'un changement des préférences alimentaires vers les protéines animales. Une grande partie de la croissance de cette région sera apportée par l'Asie pacific étant donné que plusieurs de ses pays développent leur élevage commercial pour répondre à la demande interne croissante. On s'attend à un changement considérable sur ces marchés où ils chercheront des produits multifonctionnels d'amélioration de la performance.

Plusieurs facteurs ont contribué à une transformation importante de ce marché, l'un des plus notables étant l'augmentation mondiale de la consommation de protéines animales. Parallèlement à l'augmentation de la population mondiale vient le besoin d'expansion des systèmes alimentaires.

Pour atteindre les objectifs de production, les éleveurs ont commencé à compter sur des promoteurs de croissance. De plus, le passage général de l'agriculture à une production à haut rendement et à forte intensité a accru la dépendance à l'égard des additifs destinés à la croissance. Bien que ces produits améliorent significativement la prise de poids chez les animaux, ils améliorent également la fonction immunitaire et la santé générale, ce qui est important pour l'élevage à grande échelle des animaux.

Promoteurs de la croissance animale et amélioration de la performance Tendances du marché

Les promoteurs de croissance animale et les améliorateurs de performance sont définis comme des substances utilisées pour nourrir le bétail et améliorer leur productivité en augmentant le taux de croissance et l'efficacité des aliments pour animaux. Il s'agit d'antibiotiques, de probiotiques, de prébiotiques, d'enzymes et de substances phytogéniques qui aident les animaux à croître plus rapidement et à rester en meilleure santé.

Le moteur de la croissance du marché est une augmentation de la population mondiale, car l'une des protéines animales apparaît comme une nécessité dans l'alimentation quotidienne.

L'augmentation des revenus, en particulier dans les pays en développement, ainsi que l'augmentation de la population, font de la viande, du lait et des oeufs des aliments de base qui stimulent durablement leur consommation.

Cette demande croissante incite les producteurs à envisager de maximiser la production provenant des ressources disponibles, ce qui entraîne une intensification de l'élevage. L'agriculture intensive vise à produire de plus grandes quantités en minimisant le temps en utilisant des moyens fiables pour améliorer les gains de l'élevage, ce qui fait de l'amélioration de la croissance une nécessité dans l'agriculture animale moderne.

Pour maintenir la haute efficacité nécessaire dans les systèmes intensifs, de nouvelles technologies dans la nutrition des animaux et dans les additifs pour l'alimentation animale sont apparues. L'utilisation d'amplificateurs à base d'enzymes, de probiotiques et même d'acides aminés permet une meilleure absorption des nutriments, une croissance plus efficace, un bon maintien de la santé sans utilisation excessive d'antibiotiques traditionnels. Ces changements ont une grande incidence sur le bien-être des animaux, mais ils s'accompagnent de changements mondiaux vers des pratiques agricoles plus réglementées et plus écologiques.

L'élevage commercial de bétail sur les marchés secondaires est à l'origine de l'offre de ces produits. Les pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine sont pressés d'industrialisation du secteur de l'élevage pour satisfaire la demande croissante pour les marchés intérieurs et d'exportation. Au cours de cette expansion, la nécessité de renforcer les performances et la production devient essentielle pour assurer une production stable et réduire les coûts de la concurrence internationale.

Promotion de la croissance animale et amélioration de la performance Analyse du marché

Le marché mondial des promoteurs de croissance animale et des agents d'amélioration de la performance est en train de changer parce que les producteurs cherchent des produits de remplacement aux produits traditionnels contenant des antibiotiques et des hormones. Ce changement est dû à une réglementation plus stricte et à une préférence accrue des consommateurs pour les produits naturels et holistiques. Par conséquent, il y a une tendance croissante pour les promoteurs de croissance non antibiotiques, qui comprennent les probiotiques, les prébiotiques, les enzymes et les additifs phytogéniques qui améliorent la santé et la productivité des animaux sans l'utilisation d'antibiotiques, appelés promoteurs de croissance non antibiotiques.

À l'heure actuelle, les promoteurs de la croissance non antibiotique sont très demandés dans l'industrie avicole en raison de l'augmentation de la production et de la consommation de viande de poulet et d'oeufs dans le monde. Cependant, l'industrie recherche également de la viande de poulet et des additifs phytogéniques pour l'alimentation animale qui ne contiennent pas d'antibiotiques.

Ce changement est dû aux préférences des consommateurs et aux politiques réglementaires. On observe une tendance croissante à l'utilisation d'additifs phytogéniques pour l'alimentation animale en raison de leurs propriétés naturelles qui améliorent les performances ainsi que de leur effet positif sur la santé intestinale, ce qui en fait une alternative sûre et efficace aux antibiotiques.

La consommation de viande aux côtés de la production animale dans des pays comme la Chine et l'Inde accélère la croissance du marché de l'Asie-Pacifique, qui offre de nouvelles possibilités aux promoteurs de la croissance avancée et aux promoteurs de performance. Malgré les possibilités de croissance, il y a des questions comme le risque de résistance aux antimicrobiens ainsi que la sous-commercialisation sur le terrain qui nécessiteront une formation sur les avantages de ces produits. Ces intervenants comprennent des gens de toutes les branches de l'industrie, ce qui signifie que toutes les branches doivent déployer des efforts concertés pour surmonter ces problèmes par le développement et la recherche soutenus.

Le segment des antibiotiques et des non-antibiotiques a été évalué à 4,8 milliards de dollars en 2024, et il devrait augmenter de 6 % du TCAC en 2025-2034.

Le changement diminue à mesure que l'alimentation animale pour le bétail et la nécessité d'accroître la productivité associée à l'efficacité de l'attrition des maladies sont depuis longtemps leur bastion. Les antibiotiques utilisés pendant plusieurs décennies proviennent d'une augmentation du poids en raison de l'élevage et d'une maladie liée au poids inférieur.

Étant donné les préoccupations croissantes concernant la résistance aux antimicrobiens (RAM) et la mise en oeuvre de règlements stricts dans le monde, cette question est devenue de plus en plus critique, l'attention s'est maintenant tournée vers des solutions de rechange non antibiotiques. Les peptides antimicrobiens et les huiles essentielles aux côtés des amplificateurs immunitaires qui fonctionnent de manière accessoire pour aider à la défense des maladies améliorent le système immunitaire et promettent des résultats similaires.

• Par exemple, en 2022, les promoteurs de la croissance animale et les promoteurs de performance ont vu plusieurs lancements stratégiques de produits visant à améliorer l'alimentation animale, la performance et la durabilité chez diverses espèces. Cargill, Incorporated (US) a introduit Nutrena Naturewise, un produit de nutrition de la volaille conçu pour aider les oiseaux à prospérer, à maintenir des oeufs forts et à garder les coopératives fraîches soulignant l'engagement de l'entreprise à améliorer les soins de la volaille dans le jardin.
• Plus tôt, en janvier 2021, Kemin Industries, Inc. (É.-U.) s'est lancé dans l'innovation numérique en lançant une plateforme de commerce électronique axée sur les porcs en Chine, ciblant des millions d'agriculteurs porcins et facilitant l'accès aux solutions de nutrition porcine.

Dans la relativité avec d'autres marchés, les autres régions de marchés plus bas ont augmenté la demande dans les instruments de malgré l'interdiction ainsi que les instruments croissants qui servent le dominion non antibiotique. Contrairement à la résistance de l'Europe et de l'Amérique du Nord à l'économie endurée par les antibiotiques, cette situation crée des avenues lucratives. L'accélération vers des cadres non antibiotiques crée de nouvelles voies d'innovation qui favorisent l'adoption de lignes directrices établies par les normes de l'industrie et le maintien de l'efficacité.

Comme dans d'autres secteurs de produits, les probiotiques et les prébiotiques sont promus comme aides naturelles à la digestion et à la santé intestinale du bétail. En raison de leurs propriétés antimicrobiennes et conservatrices, les acides organiques sont utilisés plus fréquemment pour maintenir l'hygiène et améliorer l'absorption des nutriments.

En réponse aux besoins des systèmes agricoles sans antibiotiques, on utilise davantage d'additifs phytogéniques, qui sont des composés anti-inflammatoires et antioxydants dérivés de plantes. Particulièrement en ce qui concerne la récupération des nutriments chez les animaux monogastriques comme la volaille et le porc, les enzymes alimentaires demeurent importantes.

Ce segment, ainsi que celui d'autres produits comme les stimulants immunitaires, reste disponible sur certains marchés pour une croissance contrôlée, limitée par la réglementation.

D'autres comprennent les liants argileux qui ont des fonctions spécifiques pour renforcer la résilience envers l'animal et la stabilité de l'aliment pour animaux, tous ces segments soulignent le changement adaptatif des produits résultant des changements de comportement des consommateurs et des changements réglementaires.

Le segment des animaux de volaille a été évalué à 7,4 milliards de dollars en 2024 et a gagné 6,7 % de TCAC de 2025 à 2034 avec une part de marché de 45,4 %.

Le segment de la volaille du marché des promoteurs de croissance animale et des agents d'amélioration de la performance a capté une part de marché considérable. Cette croissance est principalement attribuable au niveau élevé de la consommation mondiale de viande de volaille et d'oeufs ainsi qu'à l'accessibilité du marché.

Les cycles de production relativement plus courts et les restrictions religieuses/culturelles moindres sont d'autres facteurs à l'appui de la demande des consommateurs. L'industrie avicole a adopté à grande échelle des systèmes d'élevage structurés. L'utilisation d'améliorateurs de performance est essentielle pour survivre dans le secteur en raison de la forte demande de productivité et de faibles taux de mortalité. En améliorant la production avicole, on contribue au taux de conversion des aliments pour animaux, au gain de poids et à la santé globale des troupeaux.

Segment a observé la croissance la plus rapide de l'adoption d'additifs pour l'alimentation animale en ce qui a trait à la santé intestinale, à l'immunité et à l'efficacité de la croissance, les producteurs sont activement à la recherche d'alternatives à des améliorateurs à base d'antibiotiques en réponse à l'évolution des préférences des consommateurs à l'égard des produits de volaille qui sont bio et de gamme libre.

Ainsi, on s'intéresse de plus en plus aux promoteurs de croissance phytogénique, aux enzymes et aux probiotiques adaptés à la volaille qui sont naturels. La tendance mondiale vers la sécurité alimentaire, ainsi que la consommation urbaine de viande de volaille dans les économies en développement, renforce le leadership du segment. Grâce à l'évolution constante de la nutrition de la volaille, les initiatives de production de volaille sécuritaires financées par le gouvernement devraient accélérer la croissance restante du segment au cours des prochaines années.

• Selon le manuel vétérinaire du MSD, l'objectif principal des producteurs d'animaux est de maximiser l'efficacité de la conversion des aliments pour animaux aux produits animaux de la plus haute qualité, tout en garantissant la sécurité des consommateurs. À cette fin, on emploie couramment des stimulants de croissance et des améliorateurs de performance, en particulier des hormones et des additifs antimicrobiens pour l'alimentation animale.
• Pour les bovins, les stéroïdes anabolisants et les hormones de croissance sont utilisés comme moteurs. Ils utilisent également des agonistes des récepteurs bêta-adrénergiques qui ont réacheminé plus de nutriments de la graisse au muscle. Leur application est très débattue, et certaines régions comme l'UE les ont interdites en raison de risques présumés pour la santé, mais d'autres organisations comme le Codex et l'OMC considèrent que cette utilisation est sûre lorsqu'elle est appliquée correctement.
• Il en va de même pour les antimicrobiens utilisés pour contrôler les bactéries et maintenir la santé de l'intestin; ils sont également surveillés pour déterminer la contribution possible à la résistance aux antimicrobiens. Les changements réglementaires aux États-Unis, comme le guide no 213 de la FDA, ont limité la promotion de la croissance chez les animaux. Bien que ces améliorateurs soient efficaces, il est indéniable que leur utilisation fait l'objet d'un examen plus approfondi en raison des préoccupations internationales concernant la salubrité des aliments et la santé publique.

Le marché américain des promoteurs de croissance animale et des promoteurs de performance a été évalué à 3,7 milliards de dollars en 2024 et devrait croître à 6,1 % du TCAC de 2025 à 2034.

Le marché américain est alimenté par la forte demande de lait, de viande et de bétail intensif. Le secteur agricole des États-Unis a toujours adopté des technologies visant à accroître l'efficacité des aliments pour animaux, à prendre du poids et à réduire les coûts de production. Les additifs alimentaires non médicaux et médicamenteux continuent d'être répandus, surtout après la récente modification de la réglementation comme la FDA's Guidance for Industry #213, qui a limité l'utilisation d'antibiotiques importants à des fins de promotion de la croissance.

Dans le but de maintenir les performances et de satisfaire aux nouvelles exigences de sécurité, il y a une plus grande adoption d'alternatives telles que les enzymes, les acides phytogéniques et organiques. Des entreprises d'alimentation bien établies, mues par de puissantes activités de R-D visant la création et le respect des règles, soutiennent également le marché.

L'évolution des préférences des consommateurs à l'égard des produits animaux biologiques et sans antibiotiques est à l'origine de la nécessité d'améliorer les performances de manière durable et naturelle, ce qui augmente la demande globale du marché.

L'ensemble de la région de l'Amérique du Nord, composée des États-Unis, du Canada et du Mexique, est l'ensemble des promoteurs de la croissance animale et du marché des agents d'amélioration de la performance, qui ne cesse de croître en raison de l'augmentation des investissements dans la santé du bétail, de la consommation accrue de viande et des progrès de la technologie des aliments pour animaux.

L'adoption de règlements stricts au Canada, semblables à ceux de la frontière américaine, a amené les producteurs à chercher des approches non antibiotiques. Parallèlement, l'expansion des exportations de viande au Mexique a rendu nécessaire une gestion efficace du bétail. La région a accès à une infrastructure agricole bien développée et à une bonne connaissance de la qualité des aliments pour animaux et du bien-être des animaux. En outre, les entreprises nord-américaines sont les leaders de l'innovation, développant constamment des additifs alimentaires spécifiques à l'espèce qui sont conçus sur mesure. La région devrait continuer à jouer un rôle de premier plan dans les prochaines années.

• Par exemple, l'Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) exhorte les pays et l'industrie du bétail à respecter leur engagement d'éliminer progressivement l'utilisation d'antimicrobiens comme facteurs de croissance chez les animaux. Malgré les accords mondiaux conclus en 2022, près de 20 % des membres utilisent encore ces médicaments, dont beaucoup manquent de réglementation adéquate ou d'analyse des risques. Le WAAH souligne la nécessité d'une législation, d'une transparence et de solutions de rechange durables pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens (RAM), qui constitue une grave menace pour la santé mondiale.

Promoteurs de la croissance animale et promoteurs de la performance Part de marché

Le marché mondial des promoteurs de croissance animale et des promoteurs de performance est très compétitif en raison des innovations et de la dynamique apportées par les 5 meilleurs acteurs tels que Zoetis Inc., Merck Animal Health, Cargill, Boehringer Ingelheim Animal Health, Elanco Animal Health et les laboratoires IDEXX.

Ces entreprises ont une concurrence féroce sur l'efficacité des produits, l'innocuité et le respect des exigences réglementaires en évolution, particulièrement en ce qui concerne la résistance aux antimicrobiens. En raison des dépenses de R-D, ces joueurs peuvent offrir de nouvelles solutions de performance non antibiotiques et spécifiques aux espèces.

En particulier sur les marchés économiquement limités qui sont sensibles aux prix, l'établissement de stratégies de tarification adéquates devient impératif, car la tarification dicte souvent l'adoption ou non d'un produit. Pour augmenter la demande de réactivité du marché et des collectivités locales, les entreprises utilisent des réseaux de distribution internationaux et locaux bien établis.

Des alliances stratégiques avec les services vétérinaires, les entreprises productrices d'aliments du bétail et les fabricants de bétail permettent de fidéliser davantage la marque et de fidéliser davantage la clientèle. La science du marketing est également importante, car elle doit être incorporée pour façonner les préférences des clients, ce qui prouve que les tactiques de marketing fondées sur la science sont essentielles.

La durabilité et les normes éthiques dans la production animale continuent d'augmenter, ce qui confère un avantage concurrentiel aux entreprises qui revendiquent une différenciation fondée sur des étiquettes et des produits naturels propres. Comme on l'a remarqué, le marché est influencé par un mélange de raisonnements innovateurs, de cadres réglementaires, de contrôle des coûts, de normes économiques et de produits à grande échelle appuyés par une chaîne d'approvisionnement et un réseau de distribution consolidés.

Impact sur le commerce

L'incidence des tarifs américains proposés sur les marchandises importées pourrait modifier la chaîne d'approvisionnement vétérinaire, augmentant les coûts des cliniques partout au pays. Bien que les médicaments vétérinaires finis soient exempts de droits de douane, de nombreux composants importants comme les ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA), les fournitures médicales vétérinaires, les dispositifs médicaux et les excipients pharmaceutiques dérivés d'animaux ne le sont pas. Par conséquent, les cliniques vétérinaires devront probablement assumer des coûts accrus pour de nombreux produits essentiels comme les instruments de diagnostic, les composants pharmaceutiques essentiels et même les produits jetables comme les seringues et les gants qui seront facturés à des prix plus élevés par les distributeurs.

Il est probable que l'offre de médicaments et d'autres produits consommables soit retardée, les opérations commerciales à plus grande échelle étant particulièrement menacées en raison de leur forte dépendance à l'égard des fournitures en vrac importées et de leur besoin de traitement en temps opportun. Il est conseillé aux cliniques de faire le rapprochement des stocks, de modifier les configurations d'approvisionnement et de communiquer proactivement aux clients les changements prévus dans les prix ou les procédures de traitement.

Promoteurs de la croissance animale et entreprises de promotion de la performance

Les principaux acteurs de l'industrie des promoteurs de la croissance animale et des améliorateurs de performance sont :

• Bayer Santé animale
• Biomin Holding GmbH
• Santé animale Bioniche
• Boehringer Ingelheim
• Santé animale
• La société Cargill Inc.
• DSM
• Elanco Animal Health Incorporated
• Santé animale
• Zoetis Inc.

Promoteurs de croissance animale et agents d'amélioration de la performance Nouvelles

• En septembre 2024, Ginkgo Bioworks s'est associé à NOVUS International pour mettre au point des additifs alimentaires de pointe visant à améliorer la santé et les performances du bétail. La collaboration tirera parti de la plate-forme de développement des enzymes de Ginkgos pour créer des enzymes efficaces et rentables pour l'alimentation animale. Ce partenariat s'attaque à la hausse des coûts alimentaires et vise à améliorer la durabilité de l'agriculture animale.
• En septembre 2024, Deloitte a annoncé une collaboration mondiale avec dsm-firmenich pour améliorer la durabilité de la chaîne de valeur alimentaire, en mettant l'accent sur la réduction de l'empreinte environnementale de la production de protéines animales. Sustell, une plateforme axée sur les données qui mesure et aide à réduire les impacts environnementaux à l'échelle de la ferme, est au cœur de l'effort. Deloitte appuiera son expansion, conseillera les entreprises sur la mise en oeuvre, les rapports ESG et la stratégie. Le partenariat vise à favoriser la transparence et la durabilité dans l'ensemble du système alimentaire mondial.
• En juillet 2022, Cargill, Incorporated a lancé un nouvel additif alimentaire appelé « Promote ». Le produit est conçu pour améliorer la santé intestinale de la volaille et devrait améliorer le portefeuille de produits de l'entreprise sur le marché mondial.
• En novembre 2022, Evonik Industries AG a lancé un nouveau produit appelé « Ecobiol », un probiotique conçu pour améliorer la santé intestinale du bétail. Le lancement de ce produit a renforcé la position de l'entreprise dans l'industrie des promoteurs de croissance animale et des promoteurs de performance.
• En octobre 2021, BASF et Cargill ont élargi leur partenariat pour développer et commercialiser des solutions innovantes basées sur les enzymes pour l'industrie de l'alimentation animale. La collaboration vise à améliorer le bien-être des animaux, l'efficacité alimentaire et la durabilité en réduisant les déchets nutritifs. Combinant la technologie enzymatique de BASF avec le marché de Cargill, le partenariat apportera des innovations alimentaires avancées aux agriculteurs à l'échelle mondiale.

Ce rapport d'étude de marché sur les promoteurs de croissance animale et les promoteurs de performance comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliards USD) et de volume (Kilo Tons) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par produit

• Antibiotiques et non antibiotiques
• Probiotique et prébiotique
• Acide organique
• Phytogénique
• Enzyme alimentaire
• Hormonal
• Autres

Marché, par type d'animal

• Volailles
• Porc
• Animaux
• Animaux aquatiques
• Autres animaux

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud