Marché des promoteurs de croissance et des améliorateurs de performance pour animaux Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché des promoteurs de croissance et améliorateurs de performances animales

Le marché mondial des promoteurs de croissance et améliorateurs de performances animales était estimé à 16,3 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait passer de 17,2 milliards de dollars (USD) en 2025 à 29,8 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,3 %.
 

Cette progression s’explique par la demande accrue en faveur de systèmes efficaces de production animale, conjuguée à une augmentation de la consommation mondiale de viande et de produits laitiers. L’utilisation de promoteurs de croissance destinés à améliorer l’efficacité alimentaire et la prise de poids du bétail a nettement progressé en Amérique du Nord et en Europe, en raison de l’essor généralisé de l’élevage industriel. Le marché a enregistré une croissance régulière au fil des années grâce aux avancées dans la nutrition animale et les pratiques d’élevage, qui soulignent la nécessité d’améliorer la productivité, de promouvoir une agriculture animale durable et d’adopter une approche multifactorielle de l’élevage.
 

Le marché devrait poursuivre son expansion au cours des prochaines années. La croissance sera principalement alimentée par les économies en développement, sous l’effet de l’augmentation des revenus, de l’urbanisation et de l’évolution des préférences alimentaires en faveur des protéines animales. Une part importante de la croissance de cette région sera attribuable à l’Asie-Pacifique, où plusieurs pays développent leur élevage commercial afin de répondre à la hausse de la demande intérieure. Ces marchés devraient connaître une évolution notable, leurs acteurs recherchant des produits multifonctionnels améliorant les performances animales.
 

Plusieurs facteurs ont contribué à une transformation significative de ce marché, notamment l’augmentation mondiale de la consommation de protéines d’origine animale. Parallèlement à la croissance de la population mondiale, les systèmes alimentaires doivent gagner en efficacité.
 

Pour atteindre leurs objectifs de production, les éleveurs ont commencé à s’appuyer sur les promoteurs de croissance. En outre, le passage global d’une agriculture traditionnelle à une production hautement intensive et à haut rendement a accru la dépendance à l’égard des additifs alimentaires améliorant les performances de croissance. Bien que ces produits améliorent considérablement la prise de poids des animaux, ils renforcent également la fonction immunitaire et l’état de santé général, ce qui est essentiel pour l’élevage animal à grande échelle.
 

Tendances du marché des promoteurs de croissance et améliorateurs de performances animales

Les promoteurs de croissance et améliorateurs de performances animales désignent des substances incorporées à l’alimentation du bétail afin d’accroître sa productivité en améliorant le taux de croissance et l’efficacité alimentaire. Ils comprennent notamment les antibiotiques, les probiotiques, les prébiotiques, les enzymes et les substances phytogéniques, qui aident les animaux à croître plus rapidement et à rester en meilleure santé.
 

Le principal facteur de croissance du marché est l’augmentation de la population mondiale, les protéines d’origine animale devenant une composante essentielle de l’alimentation quotidienne.
 

L’augmentation des niveaux de revenus, en particulier dans les pays en développement, conjuguée à la croissance démographique, fait de la viande, du lait et des œufs des aliments de base, ce qui soutient durablement leur consommation.
 

Cette demande croissante incite les producteurs à maximiser la production issue des ressources disponibles, ce qui entraîne une intensification de l’élevage. L’élevage intensif vise à produire davantage en un temps réduit grâce à des moyens fiables permettant d’accroître les rendements de l’élevage, faisant ainsi des améliorateurs de croissance une nécessité pour l’agriculture animale moderne.
 

Pour maintenir le niveau élevé d’efficacité requis dans les systèmes intensifs, de nouvelles technologies liées à la nutrition animale et aux additifs destinés à l’alimentation animale ont vu le jour. L’utilisation d’améliorateurs à base d’enzymes, de probiotiques et même de certains acides aminés permet une meilleure absorption des nutriments, une croissance plus efficace et le maintien d’un bon état de santé, sans recours excessif aux promoteurs de croissance antibiotiques traditionnels (AGP). Ces évolutions ont une incidence majeure sur le bien-être animal, tout en s’inscrivant dans le mouvement mondial vers des pratiques d’élevage plus réglementées et plus respectueuses de l’environnement.
 

L’élevage commercial de bétail sur les marchés secondaires stimule l’offre de ces produits. Les pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine accélèrent l’industrialisation de leur secteur de l’élevage afin de répondre à la demande croissante des marchés intérieurs et d’exportation. Dans le cadre de cette expansion, les améliorateurs de performances et de production deviennent essentiels pour garantir une production stable et réduire les coûts face à la concurrence internationale.
 

Analyse du marché des promoteurs de croissance et des améliorateurs de performances pour animaux

Le marché mondial des promoteurs de croissance et des améliorateurs de performances pour animaux évolue, les producteurs recherchant des alternatives aux produits traditionnels contenant des antibiotiques et des hormones. Cette évolution s’explique par le durcissement de la réglementation et par la préférence croissante des consommateurs pour des produits naturels et holistiques. Il en résulte une tendance croissante en faveur des promoteurs de croissance non antibiotiques, notamment les probiotiques, les prébiotiques, les enzymes et les additifs phytogéniques, qui améliorent la santé et la productivité des animaux sans recours aux antibiotiques.
 

Les promoteurs de croissance non antibiotiques sont actuellement très demandés dans l’industrie avicole, en raison de l’augmentation mondiale de la production et de la consommation de viande de poulet et d’œufs. L’industrie recherche également des additifs phytogéniques destinés à l’alimentation des volailles produisant de la viande et des œufs, qui ne contiennent pas d’antibiotiques.
 

Cette évolution est alimentée par les préférences des consommateurs et les politiques réglementaires. L’utilisation d’additifs phytogéniques destinés à l’alimentation animale gagne du terrain en raison de leurs propriétés naturelles d’amélioration des performances, ainsi que de leur effet positif sur la santé intestinale, ce qui en fait une alternative sûre et efficace aux antibiotiques.
 

La consommation de viande, conjuguée à la production animale dans des pays comme la Chine et l’Inde, accélère la croissance du marché de la région Asie-Pacifique, qui offre de nouvelles opportunités pour les promoteurs de croissance et les améliorateurs de performances avancés. Malgré ces perspectives de croissance, certains problèmes subsistent, notamment le risque de résistance aux antimicrobiens et la promotion commerciale insuffisante de ces produits, ce qui nécessitera une sensibilisation à leurs avantages. Les parties prenantes concernées proviennent de l’ensemble des branches du secteur, qui devront donc unir leurs efforts pour surmonter ces difficultés grâce à un développement et à des travaux de recherche continus.
 

Comprendre les tendances clés du marché

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Le segment des produits antibiotiques et non antibiotiques était évalué à 4,8 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6 % sur la période 2025–2034.
 

Cette évolution s’essouffle, tandis que l’alimentation du bétail et la nécessité d’accroître la productivité, conjuguées à une meilleure efficacité dans la lutte contre les maladies, constituent depuis longtemps les principaux facteurs de soutien du marché. L’utilisation d’antibiotiques pendant plusieurs décennies s’explique par leur contribution à l’augmentation du poids des animaux d’élevage et à la réduction des maladies liées à un poids insuffisant.
 

Compte tenu des préoccupations croissantes liées à la résistance aux antimicrobiens (RAM) et à la mise en œuvre de réglementations strictes à l’échelle mondiale, cette question est devenue de plus en plus critique et l’attention se porte désormais sur les alternatives non antibiotiques. Les peptides antimicrobiens et les huiles essentielles, ainsi que les agents de renforcement immunitaire qui agissent de manière complémentaire pour contribuer à la défense contre les maladies, améliorent le système immunitaire et promettent des résultats similaires.
 

• Par exemple, en 2022, le marché des promoteurs de croissance et des améliorateurs de performance pour animaux a enregistré plusieurs lancements stratégiques de produits destinés à améliorer la nutrition, les performances et la durabilité animales chez différentes espèces. Cargill, Incorporated (US) a lancé Nutrena Naturewise, un produit de nutrition destiné aux volailles et conçu pour aider les oiseaux à se développer, à maintenir une bonne production d’œufs et à préserver la fraîcheur des poulaillers, soulignant ainsi l’engagement de l’entreprise à améliorer l’élevage familial de volailles.
   
• Auparavant, en janvier 2021, Kemin Industries, Inc. (US) s’est lancée dans l’innovation numérique en inaugurant en Chine une plateforme de commerce électronique dédiée aux porcs, ciblant des millions d’éleveurs porcins et facilitant l’accès aux solutions de nutrition porcine.
   

Par rapport aux autres marchés, les autres régions affichent une demande accrue pour des solutions destinées à remplacer les antibiotiques, tandis que les solutions relevant du domaine non antibiotique progressent. Contrairement à la résistance de l’Europe et de l’Amérique du Nord à une économie fondée sur les antibiotiques, cette situation crée des perspectives lucratives. L’adoption de cadres non antibiotiques ouvre de nouvelles voies d’innovation qui contribuent au respect des lignes directrices établies par les normes du secteur et au maintien de l’efficacité.
 

Comme dans d’autres catégories de produits, les probiotiques et les prébiotiques sont promus comme des solutions naturelles favorisant la digestion et la santé intestinale du bétail. En raison de leurs propriétés antimicrobiennes et conservatrices, les acides organiques sont de plus en plus utilisés pour maintenir l’hygiène et améliorer l’absorption des nutriments.
 

En réponse aux besoins des systèmes d’élevage sans antibiotiques, l’utilisation d’additifs phytogéniques, des composés anti-inflammatoires et antioxydants d’origine végétale, progresse. Les enzymes alimentaires restent particulièrement importantes pour la récupération des nutriments chez les animaux monogastriques tels que les volailles et les porcs.
 

Ce segment, au même titre que d’autres catégories de produits comme les stimulants immunitaires, reste disponible sur certains marchés pour favoriser une croissance contrôlée, dans les limites imposées par la réglementation.
 

Les autres produits comprennent notamment les liants argileux, qui remplissent des fonctions spécifiques de renforcement de la résilience des animaux et de stabilisation des aliments pour animaux. L’ensemble de ces segments illustre l’évolution adaptative des produits sous l’effet des changements de comportement des consommateurs et des évolutions réglementaires.
 

Le segment des volailles, par type d’animal, était évalué à 7,4 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,7 % entre 2025 et 2034, avec une part de marché de 45,4 %.
 

Le segment des volailles du marché des promoteurs de croissance et des améliorateurs de performance pour animaux détenait une part de marché considérable. Cette croissance s’explique principalement par les niveaux constamment élevés de consommation mondiale de viande de volaille et d’œufs, ainsi que par leur accessibilité financière sur le marché.
 

D’autres facteurs soutiennent la demande des consommateurs, notamment des cycles de production relativement courts et des restrictions religieuses ou culturelles moins nombreuses. Les systèmes d’élevage intensif ont été adoptés à grande échelle par l’industrie avicole. L’utilisation d’améliorateurs de performance est essentielle pour rester compétitif dans ce secteur soumis à des exigences élevées de productivité et à des objectifs de faibles taux de mortalité. Dans la production avicole, ces améliorateurs contribuent à optimiser l’indice de conversion alimentaire, la prise de poids et la santé globale des troupeaux.
 

Le segment a enregistré la croissance la plus rapide de l’adoption des additifs alimentaires destinés à la santé intestinale, à l’immunité et à l’efficacité de la croissance. Les producteurs recherchent activement des alternatives aux activateurs de croissance à base d’antibiotiques, en réponse à l’évolution des préférences des consommateurs en faveur de produits avicoles issus d’élevages en plein air et biologiques.
 

Il existe donc un intérêt croissant pour les activateurs de croissance phytogéniques, enzymatiques et probiotiques naturels spécialement adaptés à l’aviculture. La dynamique mondiale en faveur de la sécurité alimentaire, ainsi que la consommation de viande de volaille dans les zones urbaines des économies en développement, renforcent la position dominante du segment. Soutenues par l’évolution constante de la nutrition avicole, les initiatives financées par les pouvoirs publics en faveur d’une production avicole sûre devraient accélérer la croissance restante du segment au cours des prochaines années.
 

• Selon le manuel vétérinaire de MSD, l’objectif principal des producteurs d’animaux est de maximiser l’efficacité de la conversion alimentaire afin d’obtenir des produits d’origine animale de la meilleure qualité, tout en garantissant la sécurité des consommateurs. À cette fin, les promoteurs de croissance et les améliorateurs des performances — en particulier les traitements hormonaux et les additifs alimentaires antimicrobiens — sont couramment utilisés.
   
• Chez les bovins, les stéroïdes anabolisants et les hormones de croissance sont utilisés comme promoteurs de croissance. Les producteurs utilisent également des agonistes des récepteurs bêta-adrénergiques, qui réorientent davantage de nutriments des graisses vers les muscles. Leur utilisation fait l’objet d’un débat important, et certaines régions, comme l’Union européenne, les ont interdits en raison de risques présumés pour la santé ; toutefois, d’autres organisations, comme le Codex et l’OMC, considèrent cette utilisation comme sûre lorsqu’elle est correctement encadrée.
   
• Il en va de même pour les antimicrobiens utilisés pour contrôler les bactéries et préserver la santé intestinale ; leur contribution potentielle à la résistance aux antimicrobiens fait également l’objet d’un suivi. Les évolutions réglementaires américaines, telles que le Guide n° 213 de la FDA, ont restreint l’utilisation des antimicrobiens à des fins de stimulation de la croissance chez les animaux. Bien que ces améliorateurs soient efficaces, il est indéniable que leur utilisation fait l’objet d’un examen accru en raison des préoccupations internationales liées à la sécurité alimentaire et à la santé publique.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Le marché américain des promoteurs de croissance et des améliorateurs des performances pour animaux était évalué à 3,7 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser selon un taux de croissance annuel composé de 6,1 % entre 2025 et 2034.
 

Le marché américain est alimenté par la forte demande du pays en lait et en viande, ainsi que par l’élevage intensif. Le secteur agricole des États-Unis a historiquement favorisé l’adoption de technologies visant à améliorer l’efficacité alimentaire, à favoriser la prise de poids et à réduire les coûts de production. Les additifs alimentaires non médicamenteux et médicamenteux restent très répandus, notamment depuis la récente évolution de la réglementation, telle que le Guide de la FDA à l’intention de l’industrie n° 213, qui a restreint l’utilisation d’antibiotiques importants à des fins de stimulation de la croissance.
 

Afin de maintenir les performances et de satisfaire aux nouvelles exigences en matière de sécurité, l’adoption d’alternatives telles que les enzymes, les substances phytogéniques et les acides organiques progresse. Les entreprises d’alimentation animale bien établies, soutenues par de solides activités de recherche et développement (R&D) axées sur la création de produits conformes aux réglementations et sur le respect de celles-ci, contribuent également au développement du marché.
 

L’évolution des préférences des consommateurs en faveur de produits d’origine animale biologiques et sans antibiotiques stimule la demande d’améliorateurs des performances durables et d’origine naturelle, ce qui accroît la demande globale du marché.
 

Dans l’ensemble de l’Amérique du Nord, qui comprend les États-Unis, le Canada et le Mexique, le marché des promoteurs de croissance et des améliorateurs des performances pour animaux progresse régulièrement grâce à l’augmentation des investissements dans la santé du bétail, à la hausse de la consommation de viande et aux avancées dans les technologies d’alimentation animale.
 

L’adoption par le Canada de réglementations strictes similaires à celles appliquées aux frontières américaines a conduit les producteurs à rechercher des approches sans antibiotiques. Parallèlement, l’essor des exportations de viande du Mexique a créé un besoin de gestion efficace du bétail. La région bénéficie d’un accès à des infrastructures agricoles bien développées et d’une forte sensibilisation à la qualité des aliments pour animaux et au bien-être animal. En outre, les entreprises nord-américaines sont à la pointe de l’innovation et développent en permanence des additifs alimentaires spécifiques à chaque espèce, conçus sur mesure. La région devrait continuer à dominer le marché mondial au cours des prochaines années.
 

• Par exemple, l’Organisation mondiale de la santé animale (WOAH) exhorte les pays et le secteur de l’élevage à respecter leur engagement de supprimer progressivement l’utilisation d’antimicrobiens comme facteurs de croissance chez les animaux. Malgré les accords internationaux conclus en 2022, près de 20 % des membres utilisent encore ces médicaments, et nombre d’entre eux ne disposent pas d’une réglementation ou d’une analyse des risques adéquates. La WOAH souligne la nécessité de renforcer la législation et la transparence, ainsi que de développer des solutions durables pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens (RAM), qui constitue une grave menace pour la santé mondiale.
   

Part de marché des promoteurs de croissance et des améliorateurs de performances pour animaux

Le marché mondial des promoteurs de croissance et des améliorateurs de performances pour animaux est très concurrentiel en raison des innovations et de la dynamique insufflées par les cinq principaux acteurs, notamment Zoetis Inc., Merck Animal Health, Cargill, Boehringer Ingelheim Animal Health, Elanco Animal Health et IDEXX Laboratories.
 

Ces entreprises se livrent une concurrence intense sur l’efficacité et la sécurité des produits, ainsi que sur le respect de l’évolution des exigences réglementaires, notamment face aux préoccupations croissantes liées à la résistance aux antimicrobiens. Grâce à leurs investissements en recherche et développement, ces acteurs peuvent proposer de nouvelles solutions non antibiotiques favorisant la croissance et améliorant les performances, adaptées à chaque espèce.
 

Dans les marchés soumis à des contraintes économiques et sensibles aux prix, l’élaboration de stratégies tarifaires appropriées devient impérative, car le prix détermine souvent l’adoption ou non d’un produit. Pour accroître leur réactivité face à la demande du marché et aux besoins locaux, les entreprises s’appuient sur des réseaux de distribution internationaux et locaux bien établis.
 

Les alliances stratégiques avec les services vétérinaires, les entreprises de production d’aliments pour animaux et les fabricants d’équipements d’élevage permettent de renforcer la fidélité à la marque et la rétention des clients. La science du marketing revêt également une importance équivalente, car elle doit être intégrée pour orienter les préférences des clients, ce qui démontre que les tactiques marketing fondées sur des données scientifiques sont essentielles.
 

Les exigences en matière de durabilité et d’éthique dans la production animale continuent de se renforcer, offrant un avantage concurrentiel aux entreprises qui se différencient grâce à des produits à étiquetage propre et d’origine naturelle. Comme on peut le constater, le marché est influencé par un ensemble de facteurs comprenant l’innovation, les cadres réglementaires, la maîtrise des coûts, les normes économiques et les produits fabriqués à grande échelle, soutenus par une chaîne d’approvisionnement et un réseau de distribution consolidés.
 

Incidence sur les échanges commerciaux

L’incidence des droits de douane américains proposés sur les produits importés pourrait modifier la chaîne d’approvisionnement vétérinaire et accroître les coûts supportés par les cliniques du pays. Bien que les médicaments vétérinaires finis soient exonérés de droits de douane, de nombreux composants essentiels, tels que les principes actifs pharmaceutiques (API), les fournitures médicales vétérinaires, les dispositifs médicaux et les excipients pharmaceutiques d’origine animale, ne le sont pas. En conséquence, les cliniques vétérinaires devraient voir augmenter le coût de nombreux produits essentiels, notamment les instruments de diagnostic, les composants pharmaceutiques critiques et même les consommables tels que les seringues et les gants, que les distributeurs factureront à des prix plus élevés.
 

Les cabinets traitant les petits animaux comme les grands animaux devraient subir des retards dans l’approvisionnement en médicaments et autres consommables. Les activités commerciales de grande envergure sont particulièrement exposées en raison de leur forte dépendance à l’égard des approvisionnements importés en vrac et de leur besoin de traitements rapides. Il est conseillé aux cliniques de rapprocher leurs stocks, de modifier leurs configurations d’approvisionnement et de communiquer de manière proactive aux clients les changements prévus concernant le prix des traitements ou les procédures.
 

Entreprises du marché des promoteurs de croissance animale et des améliorateurs de performances

Les principaux acteurs présents dans le secteur des promoteurs de croissance animale et des améliorateurs de performances sont les suivants :
 

• Bayer Animal Health
• Biomin Holding GmbH
• Bioniche Animal Health
• Boehringer Ingelheim
• Bupo Animal Health
• Cargill Inc.
• DSM
• Elanco Animal Health Incorporated
• Merck Animal Health
• Zoetis Inc.
   

Actualités du marché des promoteurs de croissance animale et des améliorateurs de performances

• En septembre 2024, Ginkgo Bioworks s’est associée à NOVUS International afin de développer des additifs avancés pour l’alimentation animale destinés à améliorer la santé et les performances des animaux d’élevage. Cette collaboration s’appuiera sur la plateforme de développement enzymatique de Ginkgo pour créer des enzymes efficaces et économiques destinées à la nutrition animale. Ce partenariat répond à la hausse des coûts de l’alimentation animale et vise à améliorer la durabilité de l’élevage.
   
• En septembre 2024, Deloitte a annoncé une collaboration mondiale avec dsm-firmenich afin d’améliorer la durabilité de la chaîne de valeur alimentaire, en mettant l’accent sur la réduction de l’empreinte environnementale de la production de protéines animales. Au cœur de cette initiative se trouve Sustell, une plateforme fondée sur les données qui mesure et contribue à réduire les impacts environnementaux au niveau des exploitations agricoles. Deloitte soutiendra son expansion en conseillant les entreprises sur sa mise en œuvre, le reporting ESG et la stratégie. Ce partenariat vise à renforcer la transparence et la durabilité dans l’ensemble du système alimentaire mondial.
   
• En juillet 2022, Cargill, Incorporated a lancé un nouvel additif pour l’alimentation animale baptisé "Promote." Ce produit est conçu pour améliorer la santé intestinale des volailles et devrait renforcer la gamme de produits de l’entreprise sur le marché mondial.
   
• En novembre 2022, Evonik Industries AG a lancé un nouveau produit baptisé "Ecobiol," un probiotique conçu pour améliorer la santé intestinale des animaux d’élevage. Le lancement de ce produit a renforcé la position de l’entreprise dans le secteur des promoteurs de croissance animale et des améliorateurs de performances.
   
• En octobre 2021, BASF et Cargill ont élargi leur partenariat afin de codévelopper et de commercialiser des solutions innovantes à base d’enzymes pour le secteur de l’alimentation animale. Cette collaboration vise à améliorer le bien-être des animaux, l’efficacité alimentaire et la durabilité en réduisant le gaspillage de nutriments. En associant la technologie enzymatique de BASF à la couverture commerciale de Cargill, ce partenariat proposera des innovations avancées dans le domaine de l’alimentation animale aux éleveurs du monde entier.
   

Ce rapport d’étude de marché sur les promoteurs de croissance animale et les améliorateurs de performances propose une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en matière de chiffre d’affaires (milliards de dollars (USD)) et de volume (kilotonnes) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Antibiotiques et non-antibiotiques
• Probiotiques et prébiotiques
• Acides organiques
• Phytogéniques
• Enzymes alimentaires
• Hormones
• Autres

Marché, par type d’animal

• Volailles
• Porcins
• Animaux d’élevage
• Animaux aquatiques
• Autres animaux

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• MEA
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud