반려동물 백신 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034

반려동물 백신 시장 규모

글로벌 반려동물 백신 시장 규모는 2024년에 35억 미국 달러로 평가되었습니다. 시장 규모는 2025년 37억 미국 달러에서 2034년 64억 미국 달러로 확대되고, 연평균성장률(CAGR) 6.5%로 성장할 전망입니다. 전 세계적으로 반려동물 개체 수와 반려동물 양육 가구가 증가하면서 반려동물 백신 시장이 빠르게 성장하고 있습니다.
 

반려동물을 입양하는 가구가 증가하면서 반려동물을 감염성 질환으로부터 보호하는 예방접종과 같은 예방적 의료 서비스에 대한 수요도 함께 늘어나고 있습니다. 이러한 현상은 반려동물의 인간화로 수의학 서비스에 대한 지출이 증가하고 있는 북미와 유럽의 선진 지역에서 더욱 두드러집니다. 예를 들어 미국의 반려동물 양육률은 지난 30년 동안 크게 증가했습니다. 2024년 기준 미국 가구의 66%, 즉 약 8,690만 가구가 반려동물을 양육하고 있습니다. 또한 아시아와 라틴아메리카의 신흥 시장에서도 반려동물 입양률이 높아지고 있어 반려동물 백신 수요가 더욱 확대되고 있습니다.
 

또한 혁신적인 기술의 발전도 반려동물 백신 시장의 주요 성장 요인입니다. 재조합 백신, DNA 백신 및 벡터 기반 백신의 개발은 면역화의 안전성과 효능을 높이고 있습니다. 이러한 차세대 백신은 기존 백신과 비교해 더 오래 지속되는 면역력을 제공하고 부작용이 적습니다.
 

아울러 규제 강화와 전략적 질병 관리 프로그램도 시장 확대를 뒷받침하고 있습니다. 전 세계 정부와 반려동물 의료기관은 인수공통감염병 및 감염성 질환의 확산을 방지하기 위해 마련된 예방접종 정책과 교육 프로그램을 시행하고 있습니다. 예를 들어 광견병 예방접종 프로그램은 반려동물의 광견병 발생률을 크게 낮춰 사람이 광견병에 감염될 위험을 줄이는 데 기여하고 있습니다. 또한 수의사 협회와 백신 제조업체 간 협력이 확대되면서 백신의 공급과 유통이 늘어나 더 많은 반려동물이 면역력을 갖추게 되고 있습니다. 이러한 모든 요인은 전 세계 반려동물의 백신 도입을 확대해 전망 기간 동안 시장 성장을 촉진할 전망입니다.
 

반려 동물 백신은 개와 고양이 같은 반려동물의 면역 반응을 유도해 감염성 질환에 대응하도록 설계된 생물학적 제품입니다. 반려동물 백신은 반려동물의 건강 증진과 웰빙을 위해 매우 중요하며, 질병 확산을 줄이고 인수공통감염 위험을 완화해 공중보건을 보호하는 데 기여합니다.
 

반려동물 백신 시장 동향

• 주요 시장 동향 중 하나는 반려동물의 인간화와 함께 반려동물 양육이 증가하고 있다는 점입니다. 2024년 글로벌 반려동물 보호자 연구에 따르면 전 세계 반려동물 개체 수는 약 10억 마리로 추정됩니다. 미국, 브라질, EU 및 중국의 가정만으로도 개와 고양이가 5억 마리 이상에 달하며, 전 세계 인구의 절반 이상이 가정에서 반려동물을 키우는 것으로 추정됩니다. 사람들이 반려동물을 가족처럼 대하면서 정기 예방접종과 같은 예방적 의료 서비스에 대한 지출이 증가했습니다.
   
• 반려동물 보험 가입 증가도 시장의 중요한 성장 요인입니다. 반려동물 보험 보장 범위는 보호자들이 반려동물의 건강을 지키고 수의학 진료에 따른 재정적 부담을 줄이는 것의 중요성을 인식하면서 꾸준히 확대되고 있습니다.
   
• 이러한 추세는 반려동물 보험 가입률이 높은 북미 및 유럽 일부 지역에서 특히 뚜렷하게 나타납니다. 예방 조치로 정기 예방접종을 보장하는 보험 상품이 확대되면서 더 많은 반려동물 보호자가 적기에 예방접종을 실시하고 있으며, 이에 따라 예방접종률도 높아지고 있습니다.
   
• 반려동물 백신 시장에서는 DNA 백신, 재조합 백신, 벡터 백신 등 최신 백신이 등장하고 있습니다. 이러한 백신은 기존 백신보다 효과가 우수하고 부작용이 적으며, 더 오래 지속되는 면역력을 제공합니다.
   
• 또한 무침 주사 시스템과 경구 제형 등 백신 투여 방식도 새롭게 개발되고 있습니다. 이러한 방식은 지침 준수율을 높여 수의사와 반려동물 보호자의 편의성을 향상시킵니다. 예를 들어 2022년 5월에는 동물 보건 산업에 무침 약물 전달 기술을 공급하는 주요 기업인 Pulse NeedleFree Systems가 일회용 무침 가축 예방접종 기기 제품군을 출시했습니다.
   
• 아울러 인수공통감염병 발생 증가도 반려동물 백신 도입을 가속화하는 주요 요인 중 하나입니다. 광견병, 렙토스피라증, 라임병과 같은 질병은 공중보건에 막대한 위험을 초래합니다. 예를 들어 미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 광견병으로 매년 전 세계에서 7만 명이 사망합니다. 미국 이외 지역에서는 개가 사람의 광견병 사망 원인 중 99%를 차지합니다. 광견병 백신과 같은 동물용 백신은 이러한 감염병의 확산을 억제하는 데 중요한 역할을 합니다.
   
• 동물 복지와 안전을 개선하기 위한 정부 및 비정부 기관의 다양한 활동도 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 예를 들어 가축 보건 및 질병 관리(LH&DC) 제도는 인도 축산·낙농부(DAHD)가 시행하는 중앙정부 지원 사업(CSS)으로, 가축과 가금류의 다양한 질병에 대한 예방접종 프로그램을 시행해 동물의 건강과 생산성을 향상시키는 것을 목표로 합니다. 동물 보건 개선을 목표로 하는 이러한 활동은 시장 성장에 기여합니다.
   

반려동물 백신 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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백신 유형을 기준으로 글로벌 시장은 약독화 생백신, 접합 백신, 불활화 백신, DNA 백신, 재조합 백신 및 기타 백신 유형으로 세분화됩니다. 약독화 생백신 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지했으며, 2024년 시장 규모는 15억 미국 달러로 평가되었습니다.
 

• 반려동물에서 약독화 생백신의 높은 도입률은 주로 강력한 면역 반응, 지속성 높은 면역력 및 비용 효율성에 기인합니다. 이러한 백신에는 살아 있지만 약화된 병원체가 포함되어 있어 반려동물에서 강력한 면역 반응을 유도하며, 이에 따라 반복적인 추가 접종의 필요성을 줄입니다.
   
• 또한 약독화 생백신은 전염성이 매우 높은 질병을 포함해 광범위한 질병을 예방하는 데 효과적이므로 가축과 반려동물 모두에서 널리 사용됩니다. 비교적 낮은 생산 비용과 광범위한 공급망도 시장에서 약독화 생백신이 선도적 위치를 유지하는 데 기여합니다.
   
• 신흥 경제국에서는 다른 백신보다 비용 효율성이 높다는 점에서 약독화 생백신에 대한 선호도가 높습니다. 이와 같은 다양한 이점은 시장 성장을 긍정적으로 촉진하고 있습니다.
   

동물 유형별로 글로벌 반려동물 백신 시장은 개, 고양이, 말 및 조류 부문으로 분류됩니다. 개 부문은 2024년에 53.4%로 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다.
 

• 해당 부문의 성장은 반려동물로 개를 입양하는 비율이 높아지고 개에 대한 지출이 증가한 데 따른 것입니다. 예를 들어 2021년 미국반려동물제품협회(APPA)에 따르면 미국에서는 9,050만 가구가 반려동물을 기르고 있으며, 이 중 6,900만 가구(76% 이상)가 개를 기르고 있습니다.
   
• 또한 영국, 폴란드, 프랑스 등 유럽 국가에서는 반려견 개체 수가 가장 높은 수준인 것으로 나타나 다양한 핵심 및 비핵심 백신을 선택하는 반려동물 소유자가 증가하고 있습니다.
   
• 따라서 다른 반려동물에 비해 개체 수가 많은 국가에서는 시장 전반의 성장에 상당한 기회가 창출될 것으로 예상됩니다.
   
• 더불어 증가하는 수요에 대응하기 위한 제조업체의 개 백신 개발 집중도 시장 성장을 더욱 촉진할 전망입니다.
   

투여 경로별로 글로벌 반려동물 백신 시장은 비경구, 경구 및 비강 투여 부문으로 분류됩니다. 비경구 부문은 2024년에 시장을 주도했으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 6.2%로 성장할 전망입니다.
 

• 비경구 부문은 높은 효능, 장기간 지속되는 면역력 및 강력한 면역 반응으로 인해 시장을 주도하고 있습니다.
   
• 근육 내 또는 피하 주사로 투여되는 비경구 백신은 정확한 용량 조절과 통제된 항원 노출이 가능하므로 용량에 따른 면역 반응의 변동성을 최소화합니다.
   
• 이 부문은 동물병원과 동물 진료소에서의 높은 채택률에도 힘입고 있습니다. 비경구 투여 경로는 높은 효능과 확립된 안전성 프로파일로 인해 수의사들이 가장 선호하는 방식입니다.
   
• 대부분 주사제 형태로 제공되는 복합 백신에 대한 수요 증가는 비경구 부문의 시장 점유율을 높이는 또 다른 요인입니다.
   
• 또한 보조제 기술의 발전으로 주사형 백신의 면역원성이 향상되어 추가 접종 횟수를 줄일 수 있게 되었습니다. 주사제 제형은 경구 또는 비강 제형보다 안정성이 높고 유통기한이 긴 것으로 여겨지기 때문에 제조업체의 선호도가 높다는 점도 이 부문에 유리하게 작용합니다.
   

유통 채널별로 글로벌 반려동물 백신 시장은 동물병원 약국, 소매 약국 및 온라인 약국 부문으로 분류됩니다. 동물병원 약국 부문은 높은 성장세를 보이며 2034년까지 34억 미국 달러에 이를 전망입니다.
 

• 동물병원 약국은 다양한 백신을 갖추고 있으며 수의료 전문가가 직접 이용할 수 있다는 이점이 있습니다.
   
• 정기적인 동물 진료와 예방접종을 받으려는 반려동물 소유자가 증가하고 예방적 건강관리에 대한 인식이 높아지면서 이 부문의 성장도 더욱 촉진되고 있습니다.
   
• 또한 동물병원 약국은 맞춤형 예방접종 일정을 제공하고 반려동물 소유자와 장기적인 관계를 구축할 수 있어 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다.
   
• 이러한 약국은 동물의 건강 상태에 따라 적절한 백신을 접종할 수 있도록 전문 상담을 제공하며, 이는 시장 점유율 확대에도 기여합니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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북미 반려동물 백신 시장은 2024년 글로벌 시장에서 40.5%로 가장 높은 시장 점유율을 차지했으며, 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 6%로 확대될 전망입니다.
 

미국 시장 규모는 2021년 11억4,000만 미국 달러로 평가되었습니다. 시장 규모는 2022년 11억8,000만 미국 달러로 평가되었으며, 2023년에는 12억3,000만 미국 달러에 도달했습니다.
 

• 미국의 높은 반려동물 보유율과 첨단 동물용 백신의 가용성이 맞물리면서 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 미국에서 반려동물을 가족처럼 여기는 경향이 확산되면서 정기 예방접종을 포함한 예방적 수의 진료에 대한 지출도 증가하고 있습니다.
   
• 미국반려동물제품협회(APPA)가 실시한 2021~2022년 전국 반려동물 소유자 조사에 따르면, 미국 가구의 70%가 한 종류 이상의 반려동물을 키우고 있었습니다. 또한 미국 가구 중 약 6,900만 가구가 최소 한 마리의 개를, 4,530만 가구가 최소 한 마리의 고양이를 키우고 있으며, 약 990만 가구는 새를, 350만 가구는 말을 키우고 있습니다.
   
• 이처럼 미국 내 반려동물 수가 많아지면서 반려동물 백신에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
   
• Zoetis, Merck Animal Health, Elanco와 같은 주요 기업이 미국 시장에서 반려동물을 위한 첨단·효과적인 백신을 안정적으로 공급하고 있어 시장이 더욱 강화되고 있습니다.
   

유럽 반려동물 백신 시장 규모는 2024년 9억6,790만 미국 달러로 평가되었습니다.
 

• 유럽의 탄탄한 수의 의료 인프라, 높은 반려동물 보유율, 엄격한 반려동물 예방접종 정책이 지역 시장의 높은 성장률에 기여하고 있습니다.
   
• FEDIAF와 GlobalPETS가 최근 발표한 보고서에 따르면, 유럽에는 다양한 종에 걸쳐 약 3억5,200만 마리의 반려동물이 있습니다. 반려동물 개체 수는 고양이와 개가 주를 이루며, 각각 고양이는 1억2,900만 마리, 개는 1억600만 마리입니다.
   
• 독일, 프랑스, 영국 등은 광견병, 개 디스템퍼, 고양이 백혈병 예방접종을 정기적으로 의무화하는 강력한 정책을 시행하고 있어 해당 백신 수요를 높이고 있습니다.
   
• 또한 Boehringer Ingelheim, Elanco, Virbac와 같은 주요 시장 참여 기업의 존재가 유럽 시장의 경쟁력을 강화하고 있습니다. 이들 기업은 혁신적인 백신 개발을 통해 적극적으로 혁신에 참여하고 있으며, 이에 따라 시장 성장에도 기여하고 있습니다.
   

영국은 유럽 반려동물 백신 시장에서 높은 성장 잠재력을 보이고 있습니다.
 

• 영국은 반려동물 보유 문화가 강하고 수의 서비스가 발달했으며 동물 관련 건강 문제에 대한 관심이 높아 유럽 시장에서 상당한 비중을 차지하고 있습니다.
   
• PDSA의 2024년 동물 복지 보고서에 따르면, 영국 성인의 51%가 반려동물을 키우고 있습니다. 이 중 영국 성인의 28%는 개를, 24%는 고양이를 키우고 있습니다. 이처럼 반려동물 수가 많아지면서 예방접종과 같은 예방적 의료 서비스에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.
   
• 반려동물 예방접종과 관련된 정부의 이니셔티브 및 규제, 그리고 엄격한 동물 건강 정책도 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.
   

아시아 태평양 반려동물 백신 시장은 분석 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 7.2%로 성장할 것으로 추정됩니다. 중국은 시장에서 상당한 성장 잠재력을 보이고 있습니다.
 

• 중국의 반려동물 백신 시장은 반려동물 보유 증가에 힘입어 강력한 성장 기회를 맞이하고 있습니다.
   
• 예를 들어 중국에서는 최근 몇 년간 반려동물 양육이 눈에 띄게 증가했으며, 이는 변화하는 사회적 가치관과 생활양식을 반영합니다. 중국 펫산업협회가 2023년에 발표한 보고서에 따르면, 현재 도시 가구의 60% 이상이 반려동물을 양육하고 있으며, 이는 2021년의 48%에서 증가한 수치입니다.
   
• 이러한 증가는 특히 젊은 세대를 중심으로 반려동물을 가족 구성원으로 여기는 인식이 확산되고 있음을 보여줍니다. 반려동물 개체 수가 증가함에 따라 반려동물용 백신 수요도 늘어나 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.
   
• 또한 광견병과 개 디스템퍼 같은 인수공통감염병의 부담이 커지면서 예방접종 프로그램에 대한 관심도 높아지고 있으며, 이는 시장에 긍정적으로 작용하고 있습니다.
   
• 이와 함께 동물병원과 동물 클리닉 등 중국 내 수의학 인프라가 빠르게 확대되면서 시장 성장이 더욱 촉진될 전망입니다.
   

브라질은 규모가 크고 지속적으로 증가하는 반려동물 개체 수, 반려동물 양육 확대, 동물 건강에 대한 인식 제고에 힘입어 반려동물용 백신 시장에서 상당한 성장 기회를 제시하고 있습니다.
 

• 브라질의 반려동물 개체 수는 1억6,000만 마리로 세계에서 세 번째로 많으며, 이 중 개는 6,000만 마리, 고양이는 3,000만 마리이고 반려동물을 양육하는 가구는 3,200만 가구에 달합니다.
   
• 이처럼 많은 반려동물 개체 수와 수의학 지출의 견조한 증가가 맞물리면서 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
   
• 또한 가처분소득 증가와 반려동물을 가족 구성원으로 인식하는 경향으로 인해 백신을 포함한 반려동물 헬스케어 지출이 늘어나고 있습니다.
   
• 아울러 동물 복지를 증진하고 수의학 산업 내 사업을 지원하기 위한 정부의 이니셔티브가 확대되면서 브라질 시장의 성장에도 기여하고 있습니다.
   

반려동물용 백신 시장 점유율

이 시장은 경쟁이 매우 치열하며, 여러 주요 기업이 새로운 제형 개발을 위해 경쟁하고 있습니다. 여러 대기업과 현지 중소기업, 스타트업이 산업 내 경쟁에 참여하고 있습니다. Zoetis, Elanco Animal Health, Merck Animal Health, Virbac, Vetoquinol, Boehringer Ingelheim International 등 시장의 상위 6개 기업이 전 세계 시장 점유율의 약 60 – 70%를 차지하고 있습니다. 이들 기업은 효능과 안전성을 높이기 위해 재조합 백신과 DNA 기반 백신을 포함한 새로운 백신 개발에 지속적으로 투자하고 있습니다.
 

또한 시장에서 활동하는 여러 현지 및 지역 기업은 보다 저렴한 가격의 제품을 제공하며 경쟁을 심화하고 있습니다. 이들 기업은 제품 포트폴리오를 확대하기 위해 인수합병과 신제품 출시 등 다양한 전략도 추진하고 있습니다. 예를 들어 2024년 9월 Bioveta, a.s.는 Vetina Healthcare LLP와 협력하여 인도에서 Biocan NOVEL 개용 백신 제품군을 출시했습니다. 이 다목적 백신은 개뿐만 아니라 사람과 다른 동물에게도 상당한 위험을 초래하는 광견병과 렙토스피라증 같은 치명적인 감염병으로부터 개를 보호하도록 설계되었습니다. 시장 참여 기업의 이러한 이니셔티브는 시장의 경쟁 구도를 강화하고 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
 

반려동물용 백신 시장의 주요 기업

반려동물용 백신 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:

• Boehringer Ingelheim International
• Brilliant Bio Pharma
• Bioveta
• Biogenesis Bago
• Ceva Sante Animale
• Durvet
• Elanco Animal Health
• HIPRA
• Indian Immunologicals
• Merck Animal Health
• Sinovac 
• Vetoquinol
• Virbac
• Zoetis
   

Elanco Animal Health는 반려동물의 질병 예방을 위한 다양한 백신을 제공하는 반려동물용 백신 시장의 주요 기업입니다. 이 기업의 제품 포트폴리오는 광견병, 렙토스피라증, 보르데텔라 및 기타 감염병을 대상으로 하는 백신으로 구성되어 있으며, 전 세계 반려동물의 건강과 수의학적 진료를 뒷받침하고 있습니다.
 

Zoetis는 개와 고양이 및 기타 반려동물을 위한 폭넓은 백신 포트폴리오를 제공하는 시장의 주요 기업입니다. 이 회사는 첨단 생물학적 제제와 혁신적인 백신 기술을 개발하기 위해 연구개발(R&D)에 투자하고 있으며, 이를 통해 전 세계 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다.
 

반려동물 백신 산업 뉴스

• 2025년 1월, Bioveta는 방글라데시에서 열린 세미나에서 새로운 백신을 선보였습니다. 이는 빠르게 성장하는 방글라데시 반려동물 관리 부문에서 중요한 진전으로 평가됩니다. 새롭게 출시된 백신에는 Biofel과 Biocan Novel이 포함되며, 반려동물 진료를 전문으로 하는 현지 클리닉에서 사용하도록 특별히 설계되었습니다.
   
• 2024년 9월, Boehringer Ingelheim은 반려동물의 만성 질환을 치료하기 위한 신약 개발에 주력하는 기업 Saiba Animal Health AG를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 Boehringer Ingelheim은 빠르게 성장하는 반려동물 치료제 부문을 중심으로 동물 건강 연구개발(R&D) 파이프라인을 강화했습니다.
   
• 2021년 6월, Zoetis는 보조견에 백신 및 기타 의료 제품을 제공하기 위해 Canine Companions for Independence(CCI)와 협력한다고 발표했습니다. 이러한 전략적 협력은 개 백신과 관련된 제품 포트폴리오를 강화하는 데 기여했습니다.
   
• 2021년 4월, Boehringer Ingelheim은 고양이 헤르페스바이러스와 칼리시바이러스를 비롯한 여러 감염성 질환을 예방하는 고양이용 신형 백신 Feligen RCPCh의 출시를 발표했습니다. 이 제품 출시는 고양이 백신 포트폴리오에서 회사의 입지를 강화하고 경쟁 우위를 확보하는 데 기여했습니다.
   

반려동물 백신 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021~2034년 미화 백만 달러 기준 매출 추정치 및 전망을 포함하여 산업을 심층적으로 다룹니다.

백신 유형별 시장

• 약독화 생백신
• 접합 백신
• 불활화 백신
• DNA 백신
• 재조합 백신
• 기타 백신 유형

동물 유형별 시장

• 개
• 고양이
• 말
• 조류

투여 경로별 시장

• 비경구
• 경구
• 비강

유통 채널별 시장

• 동물병원 약국
• 소매 약국
• 전자상거래

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 대한민국 
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나 
• 중동 및 아프리카
  • 남아프리카공화국
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트