축산 백신 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034

가축 백신 시장 규모

전 세계 가축 백신 시장 규모는 2024년 64억으로 평가되었습니다. 시장 규모는 2025년 68억 미국 달러에서 2034년 126억 미국 달러로 성장하고, 연평균성장률(CAGR)은 7.1%에 이를 전망입니다. 농가의 백신 접종 이점에 대한 인식 제고, 축산업의 산업화 확대, 더욱 효과적인 백신 개발로 이어지는 기술 발전이 시장 성장의 주요 요인으로 작용하고 있습니다.
 

예를 들어 2024년 12월 Agri Advanced Technologies는 가금류 사육을 위한 완전 자동 백신 접종 로봇인 Vaccybot을 개발했으며, 이를 통해 동물의 건강과 백신 접종 품질이 향상될 전망입니다. 이 로봇 기술은 시간당 2,800마리를 처리할 수 있습니다. 따라서 이 가금류 자동 백신 접종 공정은 인건비를 절감하고 작업 과정을 간소화하면서 백신 접종을 신속하게 진행하는 것을 목표로 합니다. 이에 따라 백신 접종량이 확대되어 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
 

또한 가축 질병의 발생 증가도 시장 성장의 주요 요인 중 하나입니다. Oxford Analytica가 수행한 연구에 따르면 전 세계 가금류의 20%가 매년 어떤 형태로든 질병의 영향을 받고 있으며, 이는 전 세계 식량 생산 전반에 영향을 미칩니다. 또한 조류인플루엔자 우려로 인해 가금류 생산이 큰 차질을 겪으면서 산업 성장이 저해되었습니다. 이에 따라 질병 예방에 대한 우려가 커지면서 효과적인 가금류 백신에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
 

가축은 육류, 우유, 양모 생산 및 노동력 제공을 위해 사육되는 가축화된 동물을 의미합니다. 주요 가축 종으로는 가금류, 소, 돼지, 수산양식 동물, 양 및 염소가 있습니다. 백신 접종은 감염성 질병으로부터 가축을 보호하고 동물의 건강과 생산성을 향상시키며 식품 안전을 강화하고 농가와 농업 부문의 경제적 손실을 줄이는 데 필수적입니다.
 

가축 백신 시장 동향

동물 헬스케어 지출 증가와 지속가능한 축산에 대한 관심 확대 등으로 백신 수요가 증가하면서 산업 성장이 촉진되고 있습니다.
 

• 전 세계 식품 안전 요건을 충족하는 동시에 동물의 복지를 보장하고 생산성을 향상시키는 지속가능한 접근 방식이 최근 축산업의 핵심 과제로 부상했습니다.
   
• 이러한 지속가능성으로의 전환에 따라 손실 완화를 위한 효과적인 질병 예방 백신 접종 프로그램이 필요해졌습니다.
   
• 또한 동물 질병이 경제에 미치는 영향에 대한 농가와 정부의 인식이 높아지면서 수의학 헬스케어에 대한 지출이 확대되었습니다.
   
• 예를 들어 National Animal Disease Program에 따르면 2024년 인도에서만 약 4,457만 회분의 구제역(FMD) 백신과 1,600만 회분의 브루셀라 백신이 투여되었으며, 이는 정부가 가축의 지속가능성에 점점 더 주목하고 있음을 보여줍니다.
   
• 마찬가지로 Statista에 따르면 2022년 가축 백신에 32억2,000만 미국 달러가 지출되었으며, 2026년에는 62억3,000만 미국 달러로 증가할 전망입니다. 이러한 지출 증가와 백신 수요 확대도 또 다른 주요 요인입니다.
   
• 또한 백신 개발 기술의 발전, 특히 새로운 전달 방식과 다가 백신의 개발이 가속화되면서 전 세계 축산업에서 가축용 동물 백신 부문도 빠르게 성장하고 있습니다. 이는 전 세계 농축산업에서 변화를 촉진하고 백신 도입 확대에 기여하고 있습니다.
   
• 이와 함께 재조합 DNA 백신과 서브유닛 백신에 대한 연구개발이 확대되고 있으며, 차세대 백신으로의 전환도 진행되고 있습니다.
   

트럼프 행정부의 관세

• 트럼프 행정부가 최근 중국에 부과한 관세는 API와 부형제 같은 원재료 및 수의용품의 비용을 높여 중국산 가축용 동물 백신과 의약품 수입에 영향을 미칠 전망입니다.
   
• 조지아 수의학협회(Georgia Veterinary Medical Association)에 따르면 대동물 진료기관은 백신과 항생제 같은 필수 제품의 가격이 10%~25% 인상될 것으로 예상됩니다.
   
• 또한 비용 상승으로 농가의 경제적 부담이 커져 예방적 관리가 지연되거나 축소될 수 있으며, 이는 가축군의 건강을 위협할 수 있습니다.
   
• 장기적으로는 중요한 계절적 수요가 발생하는 기간에 필수 가축용 의약품과 장비의 공급에도 차질이 발생할 수 있습니다.
   
• 단기적으로 제조업체는 가격 상승, 예상 일정 내 제품 접근성 저하, 엄격한 비용 관리 조치와 같은 새로운 과제에 직면할 수 있습니다.
   

가축용 백신 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

무료 PDF 다운로드

동물 유형에 따라 전 세계 시장은 가금류, 소, 돼지, 양식 및 양·염소 부문으로 구분됩니다. 가금류 부문은 2024년 24억 미국 달러의 최대 시장 매출을 기록했으며, 2034년에는 45억 미국 달러에 이를 전망입니다. 또한 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 6.5%로 성장하며 높은 비중을 유지할 전망입니다.
 

• 가금육은 저렴한 가격과 짧은 생산 주기로 인해 전 세계에서 가장 널리 소비되는 육류입니다. OECD-FAO 농업 전망에 따르면 2023년 가금육은 2032년까지 전체 육류 단백질 공급원의 약 절반을 차지할 전망입니다.
   
• 아시아와 라틴아메리카 등 개발도상국에서 가금육 수요가 증가하면서 집약적 축산 방식이 확대되고 있으며, 이에 따라 예방접종의 필요성도 커지고 있습니다.
   
• 가금류는 조류 인플루엔자, 뉴캐슬병, 전염성F낭병과 같은 바이러스성 및 세균성 질병의 발생에 매우 취약합니다. 세계동물보건기구에 따르면 2005년부터 2020년까지 조류 인플루엔자로 인해 2억4,600만 마리의 가금류가 폐사하거나 살처분되었습니다.
   
• 또한 이러한 우려로 첨단 치료법과 효과적인 치료제에 대한 수요가 증가하고 있으며, 업계 요구를 충족하기 위해 대형 수의학 의약품 제조업체의 개발 투자가 확대되고 있습니다.
   
• 예를 들어 2025년 2월 Boehringer Ingelheim은 가금류용 3가 백신 VAXXITEK HVT+IBD+H5의 새로운 제품군을 출시했습니다. 이 백신은 마렉병, 전염성F낭병, H5 조류 인플루엔자와 같은 3가지 중증 가금류 질병을 예방합니다. 이번 출시는 지속 가능한 축산을 지원하는 가금류 분야의 중요한 발전으로 평가됩니다.

백신 유형에 따라 가축 백신 시장은 약독화 생백신, 접합 백신, 불활화 백신, 재조합 백신 및 기타 백신 유형으로 구분됩니다. 약독화 생백신 부문은 2024년 45.9%로 가장 높은 시장 점유율을 차지했으며, 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 6.7%로 시장을 계속해서 주도할 전망입니다.
 

• 약독화 생백신은 강력하고 장기간 지속되는 면역 반응을 유도하는 탁월한 능력으로 인해 사용이 확대되고 있습니다.
   
• 이 백신은 병원체를 약화한 형태로 사용하므로 자연 감염을 사실상 모방하며, 불활화 백신보다 적은 횟수의 접종으로 면역을 형성할 수 있습니다.
   
• 구제역(FMD), 브루셀라병 및 소 호흡기 질환과 같은 가축의 중증 질병을 예방하는 데 높은 효과를 보여 대규모 농업 분야에서 선호되는 선택지가 되었습니다.
   
• 또한 약독화 생백신은 면역이 더 빠르게 형성되는 경우가 많아 집약적 축산 운영에서 가축 무리의 건강을 관리하는 데 중요합니다.
   
• 약독화 생백신 개발이 지속적으로 발전하면서 신뢰성이 강화되었고, 이는 시장 내 입지를 더욱 공고히 했습니다. 예를 들어 2024년 2월 BioVet은 Indian Council of Agricultural Research와 협력하여 Biolumpivaxin을 개발했습니다. 이는 유제품 생산 소와 물소의 럼피스킨병(LSD)을 치료하기 위해 개발된 현지 약독화 생표지 백신입니다. 해당 백신의 출시로 가축 폐사 위험을 줄이는 동시에 우유 생산량을 극대화함으로써 동물 헬스케어 산업에 효과적인 변화가 일어났습니다.
   

투여 경로에 따라 가축 백신 시장은 경구 투여, 비경구 투여 및 기타 투여 경로로 구분됩니다. 경구 투여 부문은 6.8%의 성장률을 기록하며 시장에서 두드러진 위치를 차지할 것으로 예상되며, 2034년에는 71억 미국 달러에 이를 전망입니다.
 

• 경구 투여는 특히 대규모 가축 무리에서 편리하고 효과적이며 스트레스가 적은 면역 형성 방법을 제공합니다.
   
• 또한 경구 백신은 사료나 물을 통해 더 쉽게 투여할 수 있어 가축을 다루는 작업을 최소화하고 동물과 작업자 모두의 부상 위험을 줄입니다. 이 방법은 특히 가금류, 돼지 및 소 사육에서 대량 예방접종 프로그램에 매우 효과적입니다.
   
• 이를 통해 접종 순응도와 예방 범위가 향상되고, 보호되는 가축 또는 가금류 무리의 비율도 높아집니다.
   
• 백신 제형의 발전으로 경구 백신의 안정성과 효과가 강화되면서 매력도도 높아지고 있습니다. 이에 따라 편의성, 비용 효율성 및 확장성을 바탕으로 경구 투여는 시장의 주요 부문으로 자리 잡았습니다.
   

용도에 따라 가축 백신 시장은 세균 감염, 바이러스 감염, 기생충 감염 및 기타 용도로 구분됩니다. 바이러스 감염 부문은 7.2%의 성장률을 기록하며 시장에서 두드러진 위치를 차지할 것으로 예상되며, 2034년에는 68억 미국 달러에 이를 전망입니다.
 

• 구제역(FMD), 조류 인플루엔자, 뉴캐슬병 및 기타 바이러스성 질병의 유병률과 재발이 증가하면서 전 세계 가축에 지속적인 영향을 미치고 있습니다.
   
• 세계동물보건기구(WOAH)에 따르면 구제역은 77개국 이상에서 풍토병으로 발생하고 있으며, 아프리카, 중동, 아시아 및 라틴아메리카 일부 지역에서 전 세계 가축 개체 수의 77%에 영향을 미치고 있습니다. 이 질병은 가축을 감염시키거나 가축이 바이러스의 보균자가 되게 할 수 있어 심각한 우려 요인으로 작용하며, 예방접종이 주요 예방 수단입니다. 예를 들어 몽골에서는 2017년 이후 구제역이 발생하지 않았으나 2019년에 구제역이 재발했고, 이에 따라 예방접종 프로그램을 시행했습니다.
   
• 또한 이러한 바이러스성 질병 발생은 수확량 감소로 인해 국가 경제에 수십억 달러의 손실을 초래하는 등 경제에 큰 영향을 미치므로, 즉각적인 예방접종 조치를 시행해야 할 필요성이 커졌습니다. 미국 농무부(USDA)에 따르면, 2022년 조류인플루엔자 발생으로 2022년 12월 계란 재고가 29% 감소했습니다.
   
• 아울러 여러 기업이 바이러스 백신 기술 발전에 대규모로 투자하면서 시장 성장을 견인하고 있습니다. 예를 들어 Zoetis의 Poulvac Procerta HVT-ND는 HVT 벡터를 사용해 가금류를 뉴캐슬병 바이러스로부터 보호하는 재조합 백신으로, 조기 면역을 제공하고 모체 항체의 간섭을 줄입니다.
   

유통 채널별로 전 세계 가축 백신 시장은 동물병원 약국, 소매 약국 및 전자상거래로 세분화됩니다. 동물병원 약국 부문은 2024년에 33억 미국 달러의 가장 큰 시장 매출을 기록했으며, 2034년에는 64억 미국 달러에 이를 전망입니다. 또한 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 6.9%를 기록하며 시장에서의 주요 비중을 유지할 전망입니다.
 

• 동물병원은 병원 내 약국을 운영하므로 백신을 직접 투여할 수 있고, 예방접종 시기를 놓치는 경우를 줄일 수 있습니다.
   
• 신흥 경제국은 가축 건강을 강화하기 위해 동물병원 및 약국 네트워크 확대에 대규모로 투자하고 있습니다. 예를 들어 인도의 축산 인프라 개발 기금(AHIDF)은 동물병원을 현대화하고 약국에 필수 백신을 공급하기 위해 1만 5,000크로르 이상의 인도 루피(INR)를 배정했습니다.
   
• 동물병원은 진단, 상담 및 예방접종을 포함한 종합적인 진료를 제공하므로 대규모 농가와 상업적 동물 사육업체가 선호하는 선택지입니다.

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

무료 PDF 다운로드

2024년 미국은 북미 가축 백신 시장에서 2023년 23억 미국 달러에서 증가한 24억 미국 달러의 시장 규모를 기록하며 주요 위치를 차지했습니다.
 

• 미국이 주요 시장으로 자리 잡은 배경에는 잘 구축된 동물 보건 인프라와 동물 백신을 포함한 동물 보건 및 수의약품에 대한 높은 지출이 있습니다.
   
• IBD, 뉴캐슬병 등 가축 질병의 발생률이 높아지면서 예방접종 프로그램을 포함한 예방 조치의 필요성이 커졌고, 이는 시장 성장을 촉진했습니다.
   
• 예를 들어 미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면, 2024년 3월 25일 젖소에서 HPAI A(H5N1) 조류인플루엔자가 여러 주에서 발생한 사례가 처음 보고되었습니다. 이는 해당 소 인플루엔자 바이러스가 소에서 발견된 최초의 사례입니다. 한편 미국 농무부 동식물검역국(USDA APHIS)은 2022년 이후 200마리 이상의 포유류에서 HPAI A(H5N1) 바이러스가 검출되었다고 보고했습니다. 이러한 우려가 커지면서 효과적인 예방 조치에 대한 수요가 증가하고, 이에 따라 미국 내 시장 수요도 확대될 전망입니다.
   
• 또한 가축에 사용되는 항생제 사용을 최소화해야 한다는 인식이 확산되면서 백신 도입이 더욱 빨라졌습니다. 2023년 6월부터 시행된 미국 식품의약국(FDA)의 산업 지침 제263호는 동물에게 사용되는 의학적으로 중요한 모든 항생제에 대해 수의사의 감독을 의무화했습니다. 이에 따라 백신이 예방 수단으로 전환되면서 미국의 산업 내 입지가 더욱 강화되었습니다.
   

독일은 유럽 가축 백신 시장에서 상당한 성장을 달성할 전망입니다.
 

• 독일의 성장은 대규모 가축 사육 기반과 강력한 수의학 인프라에 힘입었습니다.
   
• 연방통계청(Destatis)에 따르면 독일에는 2,120만 마리 이상의 돼지, 1,050만 마리의 소, 131억 개의 달걀이 있습니다. 이러한 막대한 규모는 예방적 보건 조치에 대한 수요를 높여 백신 접종 물량을 확대하고 있습니다.
   
• 또한 동물복지에 대한 강력한 규제 승인도 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
   
• 독일은 예방적 관리 프로토콜의 일환으로 백신 접종을 포함한 농장 내 의무적 사전 예방형 건강 관리를 시행하는 등 유럽에서 가장 엄격한 동물복지법을 보유한 국가 중 하나입니다. 이를 바탕으로 독일은 유럽 산업에서 강력한 입지를 구축했습니다.
   

중국 가축 백신 시장은 향후 아시아 태평양 시장에서 빠른 성장을 보일 전망입니다.
 

• 식품 안전 및 생물보안에 대한 관심 확대, 정부 주도의 질병 통제 프로그램, 중국의 막대한 가축 개체 수가 중국 가축 백신 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다. Statista에 따르면 2023년 중국의 소 및 물소 사육 두수는 약 1억 300만 마리였습니다.
   
• 또한 아프리카돼지열병(ASF)과 같은 국가 내 대규모 발병은 심각한 경제적 영향을 초래했으며, 208~2019년 중국 돼지 사육 두수의 50% 이상이 도태되었습니다. 이에 따라 수의약품 연구 활동이 가속화되고 동물 건강에 대한 우려에 대응하는 효과적인 예방 솔루션 개발이 추진되었습니다.
   
• 이에 대응해 중국 정부는 해당 질병에 대한 백신 개발에 투자했습니다. 중국농업과학원(CAAS)에 따르면 2020년 6월 CAAS 산하 Harbin Veterinary Research Institute가 개발 중인 ASF 백신은 시험에서 긍정적인 결과를 보이고 있습니다.
   
• 또한 Boehringer Ingelheim, Jinyu, Shenlian Biotech, Merck와 같은 주요 기업의 존재는 중국 동물보건 산업을 더욱 강화했습니다.
   

브라질은 라틴아메리카 가축 백신 시장에서 두드러진 입지를 차지했습니다.
 

• 브라질은 막대한 가축 개체 수와 정교한 농업 활동을 바탕으로 라틴아메리카 시장에서 강력한 입지를 유지하고 있습니다.
   
• 브라질은 세계 최대 규모의 쇠고기 수출국 중 하나이며 가금육과 돼지고기의 주요 수출국이기도 하므로, 방대하고 다양한 사업 기회를 창출하고 있습니다.
   
• 브라질은 동물 질병에 대응하는 동물보건 프로그램에 상당한 지출을 이어 왔습니다. 예를 들어 구제역(FMD)을 통제하고 수출을 위한 청정 질병 지위를 유지하는 데 투자를 확대했습니다. 한편 ‘구제역 통제 및 근절을 위한 국가 프로그램’과 같은 국내 정책은 브라질의 선도적 지위를 더욱 뒷받침하고 있습니다.
   
• 그러나 규제 지원이 확대되고 백신 생산 기술이 고도화됨에 따라 브라질은 수의용 백신의 생산 및 활용에서 계속해서 선도적 위치를 유지할 전망입니다.
   

사우디아라비아의 가축 백신 시장은 중동 및 아프리카 시장에서 상당한 성장률로 성장할 전망입니다.
 

• 사우디아라비아의 성장은 식량 안보에 대한 관심 확대, 가축 생산 증가, 광범위한 Vision 2030 개혁에 따른 수의보건 인프라에 대한 공공 투자 확대에 힘입은 것입니다.
   
• 사우디아라비아는 건조한 기후에도 불구하고 상당한 규모의 가축 산업을 유지하고 있습니다. General Authority of Statistics에 따르면 사우디아라비아에는 소 230만 마리, 염소 740만 마리, 양 2,200만 마리가 있습니다. 이러한 규모는 손실을 방지하고 식품 공급망을 보호하기 위해 강력한 백신 접종 프로그램을 필요로 합니다.
   
• 또한 사우디아라비아는 특히 가금류와 소형 반추동물에서 질병이 반복적으로 발생하고 있으며, 이는 상당한 경제적 영향을 초래하고 백신 수요를 높이고 있습니다.
   

가축 백신 시장 점유율

시장 상위 5개 기업이 전체 시장 점유율의 약 45%를 차지했습니다. Zoetis, Merck Animal Health, Boehringer Ingelheim, Elanco 및 Ceva와 같은 주요 기업들은 광범위한 제품 포트폴리오, 지속적인 연구개발 투자 및 강력한 국제적 입지를 바탕으로 산업을 주도했습니다.
 

시장은 중간 정도로 통합되어 있으며, 주요 기업들은 첨단 기술을 활용한 차세대 백신 개발과 시장 내 입지 강화에 주력하고 있습니다. 또한 정부 지원 확대, 연구개발 증가, 예방 중심의 지속 가능하고 비용 효율적인 면역화 전략으로의 전환이 시장 성장을 형성하고 있습니다.
 

가축 백신 시장의 주요 기업

가축 백신 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Biogenesis Bago
• Bioveta
• Boehringer Ingelheim 
• Ceva
• Elanco
• HIPRA
• Indian Immunologicals
• Merck Animal Health
• Neogen
• Phibro Animal Health
• SAN VET
• Vaxxinova
• Venkys
• Virbac
• Zoetis

• Zoetis는 강력한 백신 포트폴리오를 보유한 동물 보건 분야의 글로벌 선도 기업입니다. 경쟁력은 mRNA 및 DNA 백신 연구개발을 조기에 도입하고, 광범위한 적용 범위를 갖춘 재조합 백신을 개발하는 데 있습니다.
   
• Merck Animal Health의 강력한 가축 백신 포트폴리오는 산업 내 확고한 입지를 구축하는 데 기여했습니다. 이 기업은 혁신적인 연구개발 파이프라인 제품과 Nobivac 및 Bovilis와 같은 독점 백신 브랜드로 잘 알려져 있으며, 이러한 제품은 여러 축종에서 다양한 바이러스성 및 세균성 감염을 예방할 수 있는 범위를 제공합니다.
   
• Elanco는 가축 백신 분야에서 축적한 전통과 강력한 전략적 인수합병을 결합하여 가축 백신 생산 분야에서 탄탄한 입지를 확보하고 있습니다.
   

가축 백신 산업 동향

• 2025년 1월, Vaxxinova는 미국 내 VAXXON SHS 생조류 메타뉴모바이러스 백신 수입에 대해 USDA 승인을 받았습니다. 이 백신은 가금류의 종창두 증후군을 예방하는 데 사용되었습니다. 미국에서 생백신 수입이 최초로 승인된 사례로, 조류 메타뉴모바이러스(aMPV) 대응에 있어 중요한 이정표가 되었습니다.
   
• 2025년 2월, Elanco는 Medgene과 파트너십을 체결하여 Medgene의 혁신적인 플랫폼 기술을 활용할 수 있게 되었습니다. 이 계약에 따라 Medgene은 젖소의 고병원성 조류인플루엔자(HPAI)에 사용하기 위한 백신을 상용화할 예정입니다. 이번 사업 확대는 질병에 대응하기 위한 예방 조치의 범위를 개선하는 데 초점을 맞추었습니다.
   
• 2024년 11월, Ceva는 헝가리에 Ceva Phylaxia의 확장 시설인 신규 생산 시설을 건설하여 유럽 백신 제조 부문에 대한 새로운 투자를 단행한다고 발표했습니다. Ceva Phylaxia는 혁신적인 연구와 백신 개발을 통해 가축에 영향을 미치는 치명적인 질병에 대응하는 데 주력하고 있습니다. 이번 투자를 통해 Ceva는 백신 개발을 위한 백신 제조 역량을 강화하는 것을 목표로 했습니다.
   

가축 백신 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021~2034년 기간의 매출을 기준으로 한 산업의 심층 분석과 미화 백만 달러 단위의 추정 및 전망을 제공합니다.

동물 유형별 시장

• 가금류
• 소 
• 돼지 
• 양식   
• 양 및 염소

백신 유형별 시장

• 약독화 생백신
• 접합 백신
• 불활화 백신
• 재조합 백신
• 기타 백신 유형

투여 경로별 시장

• 경구
• 비경구
• 기타 투여 경로

용도별 시장

• 세균성 감염
• 바이러스성 감염
• 기생충성 감염
• 기타 용도

유통 채널별 시장

• 동물병원 약국
• 소매 약국
• 전자상거래

위 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 한국 
• 라틴아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나 
• 중동 및 아프리카
  • 남아프리카공화국
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트