가축 백신 시장 - 동물 유형별, 백신 유형별, 투여 경로별, 적용 분야별, 유통 채널별 - 전 세계 예측, 2025-2034

가축 백신 시장 규모

전 세계 가축 백신 시장은 2024년 64억 개로 평가되었습니다. 시장은 2025년 68억 달러에서 2034년 126억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률은 7.1%입니다. 시장의 성장은 백신 접종의 이점에 대한 농부들의 인식 증가, 산업적 축산의 확대 및 보다 효과적인 백신 개발로 이어지는 기술 발전에 기인합니다.

예를 들어, 2024년 12월, Agri Advanced Technologies는 가금류 사육을 위한 완전 자동 백신 접종 로봇 인 Vaccybot을 개발하여 동물의 건강과 백신 접종의 질을 개선할 것입니다. 이 로봇 기술은 시간당 2,800마리의 속도를 낼 수 있습니다. 따라서 이 자동화된 가금류 백신 접종 프로세스는 인건비를 절감하고 워크플로우를 단순화하여 백신 접종을 가속화하는 것을 목표로 했습니다. 이는 예방 접종 규모를 확대하여 시장 성장을 촉진하는 경향이 있습니다.

또한, 가축 질병의 발병률 증가는 시장 성장의 중요한 요인 중 하나입니다. 옥스포드 애널리티카(Oxford Analytica)가 실시한 연구에 따르면 전 세계 가금류의 20%가 매년 어떤 형태의 질병에 영향을 받아 전 세계 식량 생산에 영향을 미칩니다. 또한 가금류 생산도 산업 성장을 저해한 조류 독감 우려로 인해 큰 차질에 직면했습니다. 이로 인해 질병 예방과 관련된 우려가 증가하여 효과적인 가금류 백신에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

가축 동물은 육류, 우유, 양모 생산 및 노동을 포함한 농업 용도로 사육되는 가축입니다. 주요 가축 종은 가금류, 소, 돼지, 양식, 양과 염소입니다. 백신 접종은 전염병으로부터 가축을 보호하고, 동물의 건강과 생산성을 개선하고, 식품 안전을 개선하고, 농민과 농업 부문의 경제적 손실을 줄이는 데 필수적입니다.

가축 백신 시장 동향

지속 가능한 가축 사육에 대한 관심 증가와 같은 다른 요인으로 인한 백신 수요 증가와 함께 동물 의료 지출 증가는 산업 성장을 촉진하고 있습니다.

• 전 세계 식품 안전 요구 사항을 충족하면서 동물의 복지를 보장하고 생산성을 향상시키는 지속 가능한 접근 방식은 최근 축산의 초점입니다.
  
• 지속 가능성을 향한 이러한 전환은 손실 완화를 위한 효과적인 질병 예방 예방 예방 접종 프로그램의 필요성을 불러일으켰습니다.
  
• 또한 동물 질병의 경제적 영향에 대한 농부와 정부의 인식이 높아져 수의학 의료에 대한 지출이 강화되었습니다.
  
• 예를 들어, 국립 동물 질병 프로그램(National Animal Disease Program)에 따르면 2024년 한 해 동안 인도에서만 약 44.57 crore FMD 백신 과 1.6 crore 브루첼라 백신이 투여되어 가축의 지속 가능성에 대한 정부의 초점이 높아지고 있음을 보여줍니다.
  
• 마찬가지로 Statista에 따르면 2022년 가축 백신에 32억 2,000만 달러가 지출되었으며 2026년에는 62억 3,000만 달러로 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 지출 증가와 백신 수요 증가는 또 다른 중요한 요인입니다.
  
• 또한 백신 개발, 특히 새로운 전달 방법 및 다가 백신의 기술 발전이 증가함에 따라 가축 백신 부문도 급속한 성장이 이루어졌으며, 이는 변화를 촉진하고 전 세계 농업에서 백신 접종을 증가시키고 있습니다.
  
• 또한 재조합 DNA 및 서브유닛 백신에 대한 연구 개발이 증가하고 차세대 백신으로의 전환이 증가하고 있습니다.
  

트럼프 행정부의 관세

• 최근 트럼프 행정부가 중국에 부과한 관세는 API 및 부형제와 같은 원자재 비용과 수의학 용품의 가격을 인상하여 중국의 축축 동물 백신 및 의약품 수입에 영향을 미칠 것입니다.
  
• 조지아 수의학 협회(Georgia Veterinary Medical Association)에 따르면 대형 동물 보호소는 백신 및 항생제 와 같은 필수 제품에 대해 10%-25%의 가격 인상에 직면할 것으로 예상됩니다.
  
• 또한 비용 증가는 농부들의 경제적 예산에 부담을 주어 예방 치료가 지연되거나 감소하여 가축의 건강을 위험에 빠뜨릴 것입니다.
  
• 장기적으로는 중요한 가축 의약품 및 장비 공급도 중요한 계절 기간 동안 중단될 것입니다.
  
• 가까운 장래에 제조업체는 가격 상승, 예상 일정 내에 제품에 대한 접근성 저하, 엄격한 비용 통제 조치와 같은 새로운 문제에 직면할 수 있습니다.
  

가축 백신 시장 분석

동물 유형에 따라 세계 시장은 가금류, 소, 돼지, 양식, 양과 염소로 분류됩니다. 가금류 부문은 2024년에 미화 24억 달러의 가장 큰 시장 수익을 창출했으며 2034년까지 미화 45억 달러에 이를 것으로 예상되며 예측 기간 동안 6.5%의 CAGR로 두각을 나타낼 것으로 예상됩니다.

• 가금류는 저렴하고 생산 주기가 짧기 때문에 세계에서 가장 널리 소비되는 고기입니다. OECD-FAO 농업 전망에 따르면 2023년에 가금류 고기는 2032년까지 모든 육류 단백질 공급원의 거의 절반을 차지할 것으로 예상됩니다.
  
• 집중적인 사육 관행은 아시아 및 라틴 아메리카와 같은 개발 도상국에서 가금류에 대한 수요 증가에 의해 주도되어 예방 예방 접종의 필요성을 증가시킵니다.
  
• 가금류는 조류 인플루엔자, 뉴캐슬 병 및 전염성 윤활낭 질환과 같은 바이러스 및 박테리아 발병에 매우 취약합니다. 세계령보건기구(World Organization for Anima Health)에 따르면 2005년에서 2020년 사이에 2억 4,600만 마리의 가금류가 조류 인플루엔자로 인해 죽거나 도태되었습니다.
  
• 또한, 이러한 우려는 첨단 및 효과적인 치료에 대한 수요를 증가시켜 대형 수의학 제조업체가 업계 요구 사항을 충족하기 위해 개발에 투자하려는 노력을 증가시켰습니다.
  
• 예를 들어, 2025년 2월 베링거인겔하임(Boehringer Ingelheim)은 가금류를 위한 새로운 3가 백신 VAXXITEK HVT+IBD+H5를 출시했습니다. 이 백신은 마렉병(Marek's disease), 전염성 버설병(Infectious Bursal's disease), H5 조류 인플루엔자(H5 avian influenza)와 같은 3가지 심각한 가금류 질병에 대한 보호를 제공했습니다. 이 출시는 지속 가능한 농업을 지원하는 가금류에 대한 중요한 발전을 나타냈습니다.

백신 유형에 따라 가축 백신 시장은 약독화 생백신, 접합 백신, 불활성화 백신, 재조합 백신 및 기타 백신 유형으로 분류됩니다. 약독화 생백신 부문은 2024년에 45.9%의 가장 높은 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 6.7%의 CAGR로 지배할 것으로 예상됩니다.

• 약독화 생백신의 사용은 강력하고 장기적인 면역 반응을 자극하는 비할 데 없는 능력 때문에 추진되고 있습니다.
  
• 이러한 백신은 실질적으로 자연 감염을 시뮬레이션하기 때문에 약화된 형태의 병원체를 사용하여 불활성화 백신보다 더 적은 용량이 필요합니다.
  
• 구제역(FMD), 브루셀라병, 소 호흡기 질환과 같은 가축의 심각한 질병을 예방하는 효능이 높기 때문에 대규모 농업 산업에서 선호되는 선택이 되었습니다.
  
• 또한 약독화 생백신은 면역의 발병을 더 빠르게 제공하는 경우가 많은데, 이는 집약적인 농업 운영에서 가축의 건강을 관리하는 데 중요합니다.
  
• 개발의 지속적인 발전과 신뢰성 강화는 시장에서의 입지를 더욱 공고히 했습니다. 예를 들어, 2024년 2월, BioVet은 인도 농업 연구 위원회(Indian Council of Agricultural Research)와 협력하여 무독성 약독화 마커 백신인 Biolumpivaxin을 개발했습니다. 이 백신은 젖소와 버팔로의 덩어리 피부 질환(LSD)을 치료하기 위해 개발되었습니다. GOALS 백신의 출시는 우유 생산량을 극대화하는 동시에 가축의 폐사 위험을 완화함으로써 동물 의료 산업에 효과적인 변화를 가져왔습니다.
  

투여 경로에 따라 가축 백신 시장은 경구, 비경구 및 기타 투여 경로로 분류됩니다. 구강 부문은 6.8%의 성장률로 시장에서 두드러진 위치를 차지할 것으로 예상되며 2034년까지 71억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

• 경구 경로는 특히 대규모 무리에서 편리하고 효과적이며 스트레스가 적은 면역 방법을 제공합니다.
  
• 또한 경구용 백신은 사료나 물을 통해 더 쉽게 투여할 수 있어 취급의 필요성을 최소화하여 동물과 사육사 모두의 부상 위험을 줄일 수 있습니다. 이 방법은 대규모 백신 접종 프로그램, 특히 가금류, 돼지 및 목축업에서 매우 효과적입니다.
  
• 또한 더 나은 규정 준수 및 적용 범위를 늘리고 보호되는 무리 또는 무리의 비율을 향상시킵니다.
  
• 백신 제형의 발전으로 경구용 백신의 안정성과 효과가 더욱 강해졌고, 이로 인해 경구용 백신의 매력이 높아졌습니다. 따라서 편의성, 비용 효율성 및 확장성은 시장에서 눈에 띄는 부문으로 구두 경로를 확보했습니다.
  

응용 프로그램에 따라 가축 백신 시장은 박테리아 감염, 바이러스 감염, 기생충 감염 및 기타 응용 프로그램으로 분류됩니다. 바이러스 감염 부문은 7.2%의 성장률로 시장에서 두드러진 위치를 차지할 것으로 예상되며 2034년까지 68억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

• FMD, 조류 인플루엔자, 뉴캐슬병 등과 같은 바이러스성 질병의 유병률 및 재발 증가는 전 세계적으로 가축에 계속 영향을 미쳤습니다.
  
• 세계동물보건기구(WOAH)에 따르면 FMD는 77개국 이상에서 풍토병으로 아프리카, 중동, 아시아 및 라틴 아메리카 일부 지역에서 전 세계 가축 개체수의 77%에 영향을 미치고 있습니다. 이 질병은 감염되거나 바이러스의 보균자가 되기 쉽기 때문에 백신 접종이 주요 예방이 될 수 있어 심각한 우려가 됩니다. 예를 들어, 몽골은 2017년부터 FMD가 없었던 2019년에 FMD 질병이 발생했으며 예방 접종 프로그램을 시행했습니다.
  
• 또한, 바이러스 발병은 국가 경제에 큰 경제적 영향을 미치고 수율 감소로 수십억 달러의 손실을 초래하기 때문에 즉각적인 백신 접종을 위한 예방 조치를 취해야 했습니다. 미국 농무부(USDA)에 따르면 2022년 조류 인플루엔자 발병으로 2022년 12월 한 달 동안 계란 재고가 29% 감소했습니다.
  
• 또한 여러 회사가 바이러스 백신 기술 발전에 막대한 투자를 하여 시장 성장을 주도하고 있습니다. 예를 들어, Zoetis의 Poulvac Procerta HVT-ND는 HVT 벡터를 사용하여 뉴캐슬병 바이러스로부터 가금류를 보호하는 재조합 백신으로, 조기 면역을 제공하고 모체 항체에 대한 간섭을 줄입니다.
  

유통 채널을 기준으로 글로벌 가축 백신 시장은 동물 병원 약국, 소매 약국 및 전자 상거래로 분류됩니다. 동물 병원 약국 부문은 2024년에 33억 달러의 가장 큰 시장 수익을 창출했으며 2034년까지 64억 달러에 이를 것으로 예상되며 예측 기간 동안 6.9%의 CAGR로 두각을 나타낼 것으로 예상됩니다.

• 동물 병원은 현장 약국을 제공하고 직접 백신 투여를 보장하며 놓친 백신 접종 기간을 줄입니다.
  
• 신흥국들은 가축 건강을 강화하기 위해 동물병원과 약국 네트워크를 확대하는 데 막대한 투자를 하고 있습니다. 예를 들어, 인도의 축산 인프라 개발 기금(AHIDF)은 동물 병원을 업그레이드하고 약국에 필수 백신을 갖추기 위해 INR 15.000 crores 이상을 할당했습니다.
  
• 동물 병원은 진단, 상담 및 예방 접종을 포함한 엔드 투 엔드 치료를 제공하기 때문에 대규모 농가와 상업 동물 운영에 선호되는 선택입니다.

미국은 2024년 북미 가축 백신 시장에서 두드러진 위치를 차지하며 2023년 23억 달러에서 24억 달러로 증가했습니다.

• 미국은 잘 구축된 동물 의료 인프라, 동물 의료 및 동물 백신을 포함한 동물용 의약품에 대한 높은 지출을 이유로 이러한 명성을 얻었습니다.
  
• IBD, 뉴캐슬병 등과 같은 가축 질병의 유병률 증가로 인해 예방 접종 프로그램을 포함한 예방 조치의 필요성이 높아짐에 따라 시장 성장이 촉진되었습니다.
  
• 예를 들어, 미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 젖소에서 여러 주에서 HPAI A(H5N1) 조류 독감이 발생했다고 밝힌 바 있으며, 2024년 3월 25일 이 바이러스에서 처음 발병했습니다. 이것은 이러한 소 독감 바이러스가 소에서 발견된 첫 번째 사례입니다. 한편, 2022년부터 USDA APHIS는 200개 이상의 포유류에서 HPAI A(H5N1) 바이러스가 검출되었다고 보고했습니다. 이처럼 커지는 우려는 효과적인 예방 조치의 필요성을 촉진하여 국내 시장 수요를 자극할 것으로 예상됩니다.
  
• 또한 가축의 항생제 사용을 최소화해야 한다는 인식이 높아짐에 따라 백신 보급이 더욱 가속화되었습니다. 2023년 6월부터 발효된 FDA의 산업 지침 #263은 동물에게 사용되는 모든 의학적으로 중요한 항생제에 대한 수의학적 감독을 의무화하고 있습니다. 이로 인해 예방 도구로서의 백신으로의 전환이 이어져 업계에서 미국의 입지를 강화했습니다.
  

독일은 유럽 축산 백신 시장에서 상당한 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다.

• 독일의 성장은 대규모 가축 기반과 강력한 수의학 인프라에 힘입었습니다.
  
• 독일 연방 통계청(Destatis)에 따르면 독일에는 2,120만 마리 이상의 돼지, 1,050만 마리의 소, 131억 마리의 달걀이 있습니다. 이 엄청난 숫자는 예방 접종 규모를 촉진하는 예방 의료 조치에 대한 수요를 주도합니다.
  
• 또한 동물 복지에 대한 강력한 규제 승인도 시장 성장을 촉진합니다.
  
• 독일은 유럽에서 가장 엄격한 동물 복지 법률 중 하나를 가지고 있기 때문에 예방 치료 프로토콜의 일환으로 예방 접종을 포함하여 농장에서 의무적으로 사전 예방적 건강 관리를 해야 합니다. 유럽 산업에서 강력한 위치를 보여주었습니다.
  

중국 가축 백신 시장은 향후 몇 년 동안 아시아 태평양 시장에서 급속한 성장을 목격할 것으로 예상됩니다.

• 식품 안전 및 생물 보안에 대한 강조가 높아지고, 정부 주도의 질병 통제 프로그램, 중국의 대규모 가축 개체수가 중국의 가축 백신 시장에 활력을 불어넣고 있습니다. Statista에 따르면 2023년 중국의 소와 버팔로 가축 재고량은 약 1억 300만 마리에 달했습니다.
  
• 또한 아프리카돼지열병(ASF)과 같은 중국 내 파괴적인 발병은 심각한 경제적 결과를 초래하여 208-2019년 동안 중국 돼지 무리의 50% 이상이 도태되었습니다. 이를 통해 동물용 의약품 연구 활동을 가속화하고 동물 건강에 대한 우려를 충족시키는 효과적인 예방 솔루션을 개발할 수 있게 되었습니다
  
• 이에 대응해 중국 정부는 이에 대한 백신 개발에 투자했다. 2020년 6월 중국농업과학원(CAAS)에 따르면, CAAS 산하 하얼빈 수의과대학(Harbin Veterinary Research Institute)에서 개발 중인 ASF 백신도 임상시험에서 긍정적인 결과를 보이고 있다.
  
• 또한 Boehringer Ingelheim, Jinyu, Shenlian Biotech, Merck와 같은 주요 업체의 존재는 국가의 동물 건강 산업을 더욱 강화했습니다.
  

브라질은 라틴 아메리카 가축 백신 시장에서 두드러진 위치를 차지했습니다.

• 브라질은 엄청난 가축 개체수와 정교한 농업 활동으로 인해 라틴 아메리카 시장에서 강력한 위치를 유지하고 있습니다.
  
• 이 나라는 세계 최대의 쇠고기 수출국 중 하나이자 가금류 및 돼지고기의 주요 수출국으로 방대하고 다양한 비즈니스 기회를 창출하고 있습니다.
  
• 브라질은 동물 건강 질병을 치료하는 동물 건강 프로그램에 많은 비용을 지출해 왔습니다. 예를 들어, FMD를 통제하고 수출을 위한 질병 청정국 상태를 유지하는 것입니다. 한편, '구제역 통제 및 근절을 위한 국가 프로그램'과 같은 국내 정책은 브라질의 리더십을 더욱 뒷받침하고 있다.
  
• 그러나 백신 생산의 향상된 기술과 함께 증가하는 규제 지원으로 인해 브라질은 계속해서 동물용 백신의 생산 및 활용에 있어 최전선에 서게 될 것입니다.
  

사우디아라비아의 가축 백신 시장은 중동 및 아프리카 시장에서 상당한 성장률로 성장할 준비가 되어 있습니다.

• 사우디아라비아의 성장은 식량 안보에 대한 관심이 높아지고, 가축 생산이 증가하며, 광범위한 비전 2030 개혁에 따라 수의학 의료 인프라에 대한 공공 투자가 증가했기 때문이라고 주장됩니다.
  
• 사우디아라비아의 건조한 기후에도 불구하고 사우디아라비아는 상당한 규모의 축산 부문을 유지하고 있습니다. 통계청(General Authority of Statistics)에 따르면 이 나라에는 230만 마리의 소, 740만 마리의 염소, 2,200만 마리의 양이 있습니다. 이러한 규모는 손실을 방지하고 식품 공급망을 보호하기 위해 강력한 백신 접종 프로그램을 필요로 합니다.
  
• 또한, 이 나라는 특히 가금류 및 소형 반추 동물에서 반복되는 질병 발병에 직면해 있으며, 이는 상당한 경제적 영향을 미치고 백신에 대한 수요를 가속화합니다.
  

가축 백신 시장 점유율

시장의 상위 5개 플레이어는 시장 점유율의 ~45%를 차지했습니다. 조에티스(Zoetis), 머크 애니멀 헬스(Merck Animal Health), 베링거인겔하임(Boehringer Ingelheim), 엘랑코(Elanco) 및 세바(Ceva)와 같은 주요 핵심 업체들은 광범위한 제품 포트폴리오, 연구 개발에 대한 지속적인 투자, 강력한 국제적 입지를 통해 업계를 지배했습니다.

시장은 첨단 기술을 사용하여 차세대 백신을 개발하고 시장에서의 입지를 강화하는 데 중점을 둔 주요 업체와 함께 적당히 통합되어 있습니다. 또한 정부 지원 증가, 연구 개발 증가, 예방적이고 지속 가능하며 비용 효율적인 예방 접종 전략으로의 전환이 시장 성장을 형성하고 있습니다.

가축 백신 시장 회사

가축 백신 산업에서 활동하는 저명한 업체는 다음과 같습니다.

• 바이오제네시스 바고
• 바이오베타
• 베링거인겔하임 
• 세바
• 엘랑코
• 히프라
• 인도 면역학
• 머크 동물 건강
• 네오젠
• Phibro 동물 건강
• 산베트
• 벡시노바
• 벤키스
• 버박
• 조에티스

• Zoetis는 강력한 백신 포트폴리오를 갖춘 동물 건강 분야의 글로벌 리더입니다. 경쟁 우위는 mRNA 및 DNA 백신의 조기 채택, 연구 및 개발, 광범위한 재조합 백신에 있습니다.
  
• Merck Animal Health의 강력한 가축 백신 포트폴리오는 업계에서 강력한 입지를 주도해 왔습니다. 이 회사는 혁신적인 연구 개발 파이프라인 제품과 여러 종의 다양한 바이러스 및 박테리아 감염을 포괄하는 Nobivac 및 Bovilis와 같은 독점 백신 브랜드로 유명합니다.
  
• 엘랑코는 가축 백신에 대한 유산과 강력한 전략적 인수 합병을 결합하여 가축 백신 생산에서 강력한 입지를 다지고 있습니다.
  

가축 백신 산업 뉴스

• 2025년 1월, Vaxxinova는 미국에서 수입되는 조류 메타뉴모바이러스 생백신인 VAXXON SHS에 대한 USDA 승인을 받았습니다. 이 백신은 가금류의 부은 머리 증후군을 예방하는 데 사용되었습니다. 미국 내 사상 최초로 생백신 수입 승인은 조류 메타뉴모바이러스(aMPV)와의 싸움에서 중요한 이정표가 되었습니다.
  
• 2025년 2월, 엘랑코는 메드진(Medgene)과 파트너십을 맺고 메드진의 혁신적인 플랫폼 기술을 활용할 수 있게 됐다. 이번 협약을 통해 메드진은 젖소의 고병원성 조류 인플루엔자(HPAI)에 사용되는 백신을 상용화할 예정이다. 이 확장은 질병과 싸우기 위해 취하는 예방 조치의 범위를 개선하는 데 중점을 두었습니다.
  
• 2024년 11월, Ceva는 Ceva Phylaxia를 확장한 헝가리에 새로운 시설을 건설하여 유럽 백신 제조 부문에 대한 새로운 투자를 발표했습니다. Ceva Phylaxia는 혁신적인 연구와 백신 개발을 통해 가축에 영향을 미치는 치명적인 질병과 싸우는 데 중점을 두고 있습니다. 이번 투자를 통해 회사는 백신 개발을 위한 백신 제조 역량을 강화하는 것을 목표로 했습니다.
  

가축 백신 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 백만 달러의 수익 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

시장, 동물 유형별

• 가금
• 소 
• 돼지 
• 양식   
• 양과 염소

시장, 백신 유형별

• 약독화 생백신
• 접합 백신
• 불활성화 백신
• 재조합 백신
• 다른 백신 유형

시장, 관리 경로별

• 구두의
• 비경구
• 다른 투여 경로

응용 프로그램별 시장

• 세균 감염
• 바이러스 감염
• 기생충 감염
• 다른 응용 프로그램

시장, 유통 채널별

• 동물병원 약국
• 소매 약국
• 전자 상거래

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 오스트레일리아
  • 대한민국 
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나 
• 중동 및 아프리카
  • 남아프리카 공화국
  • 사우디아라비아
  • 아랍 에미리트 연방