Mercado de vacunas para el ganado Tamaño y Compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de vacunas para animales de granja

El mercado mundial de vacunas para animales de granja se valoró en 6,400 millones en 2024. Se prevé que el mercado crezca de 6,800 millones de USD en 2025 a 12,600 millones de USD en 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,1 %. El crecimiento del mercado se atribuye al aumento de la concienciación de los ganaderos sobre los beneficios de la vacunación, la expansión de la ganadería industrial y los avances tecnológicos que propician el desarrollo de vacunas más eficaces.
 

Por ejemplo, en diciembre de 2024, Agri Advanced Technologies desarrolló Vaccybot, un robot de vacunación totalmente automático para la avicultura, que mejorará la salud animal y la calidad de la vacunación. Esta tecnología robótica tiene una capacidad de velocidad de 2,800 aves por hora. Por lo tanto, este proceso automatizado de vacunación avícola tenía como objetivo agilizar la vacunación, reducir los costes de personal y simplificar el flujo de trabajo. Esto tiende a ampliar el volumen de vacunación y, por consiguiente, a estimular el crecimiento del mercado.
 

Además, el aumento de la prevalencia de las enfermedades del ganado es uno de los factores significativos para el crecimiento del mercado. Según el estudio realizado por Oxford Analytica, el 20 % de las aves de corral de todo el mundo se ve afectado por algún tipo de enfermedad cada año, lo que repercute en la producción mundial de alimentos en su conjunto. Asimismo, la producción avícola también ha sufrido un importante retroceso debido a la preocupación por la gripe aviar, que ha frenado el crecimiento del sector. Esto ha provocado una creciente preocupación por la prevención de enfermedades, lo que ha impulsado la demanda de vacunas avícolas.
 

Los animales de granja son animales domesticados que se mantienen para uso agrícola, incluida la producción de carne, leche y lana, así como para el trabajo. Las principales especies de animales de granja son las aves de corral, el ganado bovino, los porcinos, las especies acuícolas y las ovejas y cabras. La vacunación es esencial para proteger a los animales de granja frente a enfermedades infecciosas, mejorar su salud y productividad, garantizar la seguridad alimentaria y reducir las pérdidas económicas de los ganaderos y del sector agrícola.
 

Tendencias del mercado de vacunas para animales de granja

El aumento del gasto en sanidad animal, junto con el incremento de la demanda de vacunas debido a otros factores, como una mayor atención a la ganadería sostenible, está impulsando el crecimiento del sector.
 

• El enfoque sostenible, que garantiza el bienestar de los animales y mejora la productividad al tiempo que cumple los requisitos mundiales de seguridad alimentaria, constituye el foco actual de la ganadería.
   
• Este cambio hacia la sostenibilidad ha generado la necesidad de programas eficaces de vacunación preventiva frente a enfermedades, diseñados en el marco de la mitigación de pérdidas.
   
• Además, ha aumentado la concienciación de los ganaderos y los Gobiernos sobre el impacto económico de las enfermedades animales, lo que se ha traducido en un mayor gasto en atención veterinaria.
   
• Por ejemplo, según el Programa Nacional de Enfermedades Animales, durante 2024 se administraron aproximadamente 44,57 crore de vacunas contra la fiebre aftosa y 1,6 crore de vacunas contra la brucelosis únicamente en India, lo que demuestra la creciente atención del Gobierno a la sostenibilidad de la ganadería.
   
• Asimismo, según Statista, en 2022 se gastaron 3,220 millones de USD en vacunas para animales de granja y se prevé que esta cifra aumente hasta 6,230 millones de USD en 2026. Este incremento del gasto y de la demanda de vacunas constituye otro factor significativo.
   
• Además, los crecientes avances tecnológicos en el desarrollo de vacunas, especialmente en nuevos métodos de administración y vacunas multivalentes, también han impulsado un rápido crecimiento del sector de vacunas para animales de granja, estimulando el cambio y aumentando la adopción de vacunas en la ganadería a escala mundial.
   
• Asimismo, se observa un incremento de la investigación y el desarrollo de vacunas de ADN recombinante y de subunidades, así como una transición hacia vacunas de nueva generación.
   

Aranceles de la Administración Trump

• Los recientes aranceles impuestos por la Administración Trump a China afectarán a las importaciones chinas de vacunas y medicamentos para animales de granja, al aumentar los costes de materias primas como los principios activos farmacéuticos (API) y los excipientes, así como de suministros veterinarios.
   
• Se prevé que las clínicas veterinarias de animales grandes afronten incrementos de precios del 10 %-25 % en productos esenciales como las vacunas y los antibióticos, según la Georgia Veterinary Medical Association.
   
• Además, el aumento de los costes presionará el presupuesto económico de los ganaderos, lo que provocará retrasos o una reducción de la atención preventiva y pondrá en riesgo la salud del ganado.
   
• A más largo plazo, el suministro de medicamentos y equipos esenciales para el ganado también se verá interrumpido durante períodos estacionales importantes.
   
• En un futuro próximo, los fabricantes podrían afrontar nuevos retos, como el aumento de los precios, una menor disponibilidad de los productos dentro de los plazos previstos y medidas estrictas de control de costes.
   

Análisis del mercado de vacunas para animales de granja

Para comprender las principales tendencias del mercado

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Por tipo de animal, el mercado mundial se segmenta en aves de corral, ganado bovino, porcino, acuicultura, y ovino y caprino. El segmento de aves de corral generó los mayores ingresos del mercado, por valor de 2,400 millones de USD, en 2024 y se prevé que alcance los 4,500 millones de USD en 2034, manteniendo su relevancia durante todo el período de previsión, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,5%.
 

• La carne de ave es la más consumida del mundo debido a su precio asequible y a sus ciclos de producción más cortos. Según las Perspectivas Agrícolas de la OCDE y la FAO, en 2023 se preveía que la carne de ave representara casi la mitad de todas las fuentes de proteínas cárnicas hasta 2032.
   
• Las prácticas de producción ganadera intensiva están impulsadas por la creciente demanda de carne de ave en países en desarrollo, como los de Asia y América Latina, lo que incrementa la necesidad de vacunación preventiva.
   
• Las aves de corral son altamente susceptibles a brotes víricos y bacterianos, como la gripe aviar, la enfermedad de Newcastle y la enfermedad infecciosa de la bolsa de Fabricio. Según la Organización Mundial de Sanidad Animal, entre 2005 y 2020 murieron o fueron sacrificadas 246 millones de aves de corral debido a la gripe aviar.
   
• Además, esta preocupación aumenta la demanda de tratamientos avanzados y eficaces, lo que ha intensificado los esfuerzos de los principales fabricantes de medicamentos veterinarios para invertir en desarrollo y satisfacer las necesidades del sector.
   
• Por ejemplo, en febrero de 2025, Boehringer Ingelheim presentó una nueva gama de vacunas trivalentes VAXXITEK HVT+IBD+H5 para aves de corral. Esta vacuna ofrecía protección frente a tres enfermedades aviares graves: la enfermedad de Marek, la enfermedad infecciosa de la bolsa de Fabricio y la gripe aviar H5. Este lanzamiento supuso un avance fundamental para la avicultura y contribuyó a una producción ganadera sostenible.

Según el tipo de vacuna, el mercado de vacunas para el ganado se clasifica en vacunas vivas atenuadas, vacunas conjugadas, vacunas inactivadas, vacunas recombinantes y otros tipos de vacunas. El segmento de vacunas vivas atenuadas registró la mayor cuota de mercado, del 45,9 %, en 2024, y se prevé que mantenga su posición dominante durante todo el período de previsión, con una TCAC del 6,7 %.
 

• El uso de vacunas vivas atenuadas ha cobrado impulso debido a su capacidad excepcional para estimular respuestas inmunitarias sólidas y duraderas.
   
• Estas vacunas emplean formas debilitadas de patógenos, ya que simulan prácticamente las infecciones naturales y requieren menos dosis que las vacunas inactivadas.
   
• Su mayor eficacia para prevenir enfermedades graves en el ganado, como la fiebre aftosa (FA), la brucelosis y las enfermedades respiratorias bovinas, las ha convertido en la opción preferida de la agricultura a gran escala.
   
• Además, las vacunas vivas atenuadas suelen ofrecer una aparición más rápida de la inmunidad, lo que resulta importante para gestionar la salud del rebaño en las explotaciones ganaderas intensivas.
   
• Los avances continuos en su desarrollo, que refuerzan su fiabilidad, han consolidado aún más su posición en el mercado. Por ejemplo, en febrero de 2024, BioVet desarrolló Biolumpivaxin, una vacuna marcadora viva atenuada autóctona, en colaboración con Indian Council of Agricultural Research. Esta vacuna se desarrolló para tratar la dermatosis nodular contagiosa (LSD) en ganado lechero y búfalos. El lanzamiento de esta vacuna produjo cambios eficaces en el sector de la sanidad animal al mitigar el riesgo de mortalidad del ganado y maximizar al mismo tiempo la producción de leche.
   

Según la vía de administración, el mercado de vacunas para el ganado se clasifica en vías oral, parenteral y otras vías de administración. Se espera que el segmento de la vía oral mantenga una posición destacada en el mercado, con una tasa de crecimiento del 6,8 %, y se prevé que alcance 7,100 millones de USD en 2034.
 

• La vía oral proporciona un método de inmunización práctico, eficaz y menos estresante, especialmente en rebaños grandes.
   
• Además, las vacunas orales pueden administrarse más fácilmente a través del pienso o del agua, lo que minimiza la necesidad de manipulación y reduce el riesgo de lesiones tanto para los animales como para sus cuidadores. Este método resulta muy eficaz en los programas de vacunación masiva, especialmente en la cría de aves de corral, porcino y ganado bovino.
   
• También mejora el cumplimiento y la cobertura, y aumenta la proporción del rebaño o la manada que queda protegida.
   
• Los avances en las formulaciones de vacunas han mejorado la estabilidad y la eficacia de las vacunas orales, lo que incrementa su atractivo. Por tanto, la comodidad, la rentabilidad y la escalabilidad han consolidado la vía oral como un segmento destacado del mercado.
   

Según la aplicación, el mercado de vacunas para el ganado se clasifica en infecciones bacterianas, infecciones víricas, infecciones parasitarias y otras aplicaciones. Se espera que el segmento de infecciones víricas mantenga una posición destacada en el mercado, con una tasa de crecimiento del 7,2 %, y se prevé que alcance 6,800 millones de USD en 2034.
 

• La creciente prevalencia y recurrencia de enfermedades víricas como la FA, la gripe aviar, la enfermedad de Newcastle y otras enfermedades continuaron afectando al ganado en todo el mundo.
   
• Según la Organización Mundial de Sanidad Animal (WOAH), la FA es endémica en más de 77 países y afecta al 77 % de la población ganadera mundial en África, Oriente Medio, Asia y algunas partes de América Latina. Esta enfermedad puede infectar al ganado o convertirlo en portador del virus, lo que la convierte en un problema grave para el que la vacunación constituye la principal medida de prevención. Por ejemplo, Mongolia sufrió un brote de FA en 2019, después de haber estado libre de la enfermedad desde 2017, y había puesto en marcha un programa de vacunación.
   
• Además, dado que estos brotes víricos tienen un gran impacto económico en la economía del país y provocan pérdidas de miles de millones de dólares debido a la disminución del rendimiento, ha sido necesario adoptar de inmediato medidas preventivas, incluida la vacunación. Según el USDA, el brote de influenza aviar de 2022 redujo las existencias de huevos un 29 % en diciembre de 2022.
   
• Asimismo, varias empresas están realizando importantes inversiones en avances en tecnología de vacunas víricas, lo que impulsa el crecimiento del mercado. Por ejemplo, Poulvac Procerta HVT-ND de Zoetis es una vacuna recombinante que protege a las aves de corral contra el virus de la enfermedad de Newcastle mediante un vector HVT, proporcionando inmunidad temprana y una menor interferencia de los anticuerpos maternos.
   

Según el canal de distribución, el mercado mundial de vacunas para el ganado se segmenta en farmacias de hospitales veterinarios, farmacias minoristas y comercio electrónico. El segmento de farmacias de hospitales veterinarios generó los mayores ingresos del mercado, por un valor de 3,300 millones de USD en 2024, y se prevé que alcance los 6,400 millones de USD en 2034, manteniendo su relevancia durante todo el período de previsión, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,9%.
 

• Los hospitales veterinarios cuentan con farmacias en sus instalaciones, lo que garantiza la administración directa de las vacunas y reduce la pérdida de oportunidades de vacunación.
   
• Las economías emergentes están invirtiendo considerablemente en la ampliación de su red de hospitales y farmacias veterinarias para reforzar la salud del ganado. Por ejemplo, el Animal Husbandry Infrastructure Development Fund (AHIDF) de India destinó más de 15,000 crores de INR a la modernización de hospitales veterinarios y al equipamiento de sus farmacias con vacunas esenciales.
   
• Los hospitales veterinarios son una opción preferente para los ganaderos a gran escala y las explotaciones ganaderas comerciales, ya que ofrecen una atención integral que incluye diagnóstico, consulta y vacunación.

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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En 2024, Estados Unidos ocupó una posición destacada en el mercado norteamericano de vacunas para el ganado, con una valoración de 2,400 millones de USD, frente a los 2,300 millones de USD de 2023.
 

• La relevancia de Estados Unidos se debió a su sólida infraestructura de sanidad animal, al elevado gasto en atención sanitaria animal y a los medicamentos veterinarios, incluidas las vacunas para animales.
   
• La creciente prevalencia de enfermedades del ganado, como la bursitis infecciosa (IBD), la enfermedad de Newcastle y otras, ha aumentado la necesidad de medidas preventivas, incluidos los programas de vacunación, lo que ha impulsado el crecimiento del mercado.
   
• Por ejemplo, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), el 25 de marzo de 2024 se notificó por primera vez un brote multiestatal de influenza aviar altamente patógena (HPAI) A(H5N1) en vacas lecheras. Se trata del primer caso en el que se detectaron estos virus de la gripe bovina en vacas. Asimismo, desde 2022, el USDA APHIS ha notificado la detección del virus HPAI A (H5N1) en más de 200 mamíferos. Se prevé que esta creciente preocupación impulse la necesidad de medidas preventivas eficaces y, con ello, la demanda del mercado en el país.
   
• Además, la creciente concienciación sobre la necesidad de reducir el uso de antibióticos en el ganado ha acelerado aún más la adopción de vacunas. La guía para la industria n.º 263 de la FDA, vigente desde junio de 2023, exige supervisión veterinaria para todos los antibióticos de importancia médica utilizados en animales. Esto ha propiciado un cambio hacia las vacunas como herramienta preventiva, reforzando la posición de Estados Unidos en el sector.
   

Se prevé que Alemania registre un crecimiento significativo en el mercado europeo de vacunas para el ganado.
 

• El crecimiento de Alemania se debió a su amplia cabaña ganadera y a su sólida infraestructura veterinaria.
   
• Alemania cuenta con más de 21,2 millones de cerdos, 10,5 millones de bovinos y 13,1 mil millones de huevos, según la Oficina Federal de Estadística (Destatis). Esta enorme cifra impulsa la demanda de medidas de atención sanitaria preventiva, lo que aumenta el volumen de vacunación.
   
• Además, el sólido respaldo regulatorio al bienestar animal también estimula el crecimiento del mercado.
   
• Alemania cuenta con algunas de las leyes de bienestar animal más estrictas de Europa, como la gestión sanitaria proactiva obligatoria en las explotaciones, que incluye la vacunación como parte de los protocolos de atención preventiva. El país ha demostrado una posición sólida en el sector europeo.
   

Se prevé que el mercado de vacunas para el ganado en China registre un rápido crecimiento en el mercado de Asia-Pacífico durante los próximos años.
 

• El creciente énfasis en la seguridad alimentaria y la bioseguridad, los programas de control de enfermedades dirigidos por el Gobierno y la enorme cabaña ganadera del país están impulsando el mercado de vacunas para el ganado en China. Según Statista, en 2023, el inventario de ganado bovino y búfalos de China ascendía a aproximadamente 103 millones de cabezas.
   
• Además, los devastadores brotes registrados en el país, como la peste porcina africana (PPA), han tenido importantes consecuencias económicas, con el sacrificio de más del 50 % de la cabaña porcina de China en 208-2019. Esto ha acelerado las actividades de investigación en medicamentos veterinarios y el desarrollo de soluciones preventivas eficaces que respondan a las preocupaciones relacionadas con la salud animal.
   
• En respuesta, el Gobierno chino ha invertido en el desarrollo de una vacuna contra esta enfermedad. Según la Academia China de Ciencias Agrícolas (CAAS), en junio de 2020, la vacuna contra la PPA que está desarrollando el Instituto de Investigación Veterinaria de Harbin, dependiente de la CAAS, también estaba mostrando resultados positivos en los ensayos.
   
• Asimismo, la presencia de empresas líderes como Boehringer Ingelheim, Jinyu, Shenlian Biotech y Merck ha reforzado aún más el sector de la salud animal en el país.
   

Brasil ocupó una posición destacada en el mercado de vacunas para el ganado de América Latina.
 

• Brasil mantiene una posición sólida en el mercado latinoamericano debido a su enorme cabaña ganadera y a la sofisticación de sus actividades agrícolas.
   
• El país es uno de los mayores exportadores de carne de vacuno del mundo y un importante exportador de carne de ave y de cerdo, lo que genera amplias y diversas oportunidades de negocio.
   
• Brasil ha realizado un gasto considerable en programas de sanidad animal destinados a combatir las enfermedades animales, como el control de la fiebre aftosa (FMD) y el mantenimiento de un estatus libre de enfermedades para las exportaciones. Al mismo tiempo, las políticas nacionales, como el «Programa Nacional para el Control y la Erradicación de la Fiebre Aftosa», respaldan aún más el liderazgo de Brasil.
   
• Sin embargo, gracias al creciente apoyo regulatorio y a la mejora de la tecnología de producción de vacunas, Brasil seguirá a la vanguardia de la producción y el uso de vacunas veterinarias.
   

Se prevé que el mercado de vacunas para el ganado de Arabia Saudí crezca a un ritmo considerable en el mercado de Oriente Medio y África.
 

• El crecimiento de Arabia Saudí se atribuye al creciente interés por la seguridad alimentaria, al aumento de la producción ganadera y al incremento de la inversión pública en infraestructuras de sanidad veterinaria, en el marco de las reformas más amplias de Visión 2030.
   
• A pesar del clima árido del país, Arabia Saudí mantiene un sector ganadero de considerable tamaño. Según la Autoridad General de Estadística, el país cuenta con 2,3 millones de vacas, 7,4 millones de cabras y 22 millones de ovejas. Esta escala exige programas de vacunación sólidos para prevenir pérdidas y proteger las cadenas de suministro alimentario.
   
• Además, el país se enfrenta a brotes recurrentes de enfermedades, especialmente en aves de corral y pequeños rumiantes, lo que tiene importantes implicaciones económicas y acelera la demanda de vacunas.
   

Cuota de mercado de las vacunas para el ganado

Los 5 principales actores del mercado generaron aproximadamente el 45 % de la cuota de mercado. Los principales actores, como Zoetis, Merck Animal Health, Boehringer Ingelheim, Elanco y Ceva, lideraron el sector gracias a su amplia cartera de productos, la inversión continua en investigación y desarrollo y su sólida presencia internacional.
 

El mercado está moderadamente consolidado, y los principales actores se centran en desarrollar vacunas de nueva generación mediante tecnologías avanzadas y en reforzar su posición en el mercado. Además, el creciente apoyo gubernamental, el aumento de la investigación y el desarrollo, y la transición hacia estrategias de inmunización preventivas, sostenibles y rentables están configurando el crecimiento del mercado.
 

Empresas del mercado de vacunas para el ganado

Algunos de los principales actores que operan en el sector de las vacunas para el ganado son:

• Biogenesis Bago
• Bioveta
• Boehringer Ingelheim 
• Ceva
• Elanco
• HIPRA
• Indian Immunologicals
• Merck Animal Health
• Neogen
• Phibro Animal Health
• SAN VET
• Vaxxinova
• Venkys
• Virbac
• Zoetis

• Zoetis es un líder mundial en el sector de la salud animal y cuenta con una sólida cartera de vacunas. Su ventaja competitiva reside en la adopción temprana de la investigación y el desarrollo de vacunas de ARNm y ADN, así como en sus vacunas recombinantes de amplio espectro.
   
• La sólida cartera de vacunas para el ganado de Merck Animal Health ha reforzado su posición en el sector. La empresa es conocida por los productos innovadores de su cartera de investigación y desarrollo, así como por marcas de vacunas exclusivas como Nobivac y Bovilis, que ofrecen cobertura frente a diversas infecciones víricas y bacterianas en múltiples especies.
   
• Elanco combina su experiencia consolidada en vacunas para el ganado con una sólida estrategia de fusiones y adquisiciones, lo que le proporciona una amplia presencia en la producción de vacunas para el ganado.
   

Noticias del sector de las vacunas para el ganado

• En enero de 2025, Vaxxinova recibió la aprobación del USDA para importar en Estados Unidos VAXXON SHS, una vacuna aviar viva contra el metapneumovirus. Esta vacuna se utilizó para proteger frente al síndrome de cabeza hinchada en las aves de corral. La primera aprobación para importar vacunas vivas en Estados Unidos marcó un hito significativo en la lucha contra el metapneumovirus aviar (aMPV).
   
• En febrero de 2025, Elanco se asoció con Medgene, lo que le permitió utilizar la innovadora tecnología de plataforma de Medgene. En virtud de este acuerdo, Medgene comercializará la vacuna destinada a utilizarse contra la influenza aviar altamente patógena (HPAI) en ganado vacuno lechero. La expansión se centró en mejorar el alcance de las medidas preventivas adoptadas para combatir la enfermedad.
   
• En noviembre de 2024, Ceva anunció una nueva inversión en el sector europeo de fabricación de vacunas mediante la construcción de una nueva planta en Hungría, como ampliación de Ceva Phylaxia. Ceva Phylaxia se centra en combatir enfermedades devastadoras que afectan al ganado mediante la investigación y el desarrollo de vacunas innovadores. Con esta inversión, la empresa tenía como objetivo mejorar las capacidades de fabricación de vacunas para el desarrollo de nuevas vacunas.
   

El informe de investigación sobre el mercado de vacunas para el ganado incluye una cobertura exhaustiva del sector, con estimaciones y previsiones de ingresos en millones de USD de 2021 a 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de animal

• Aves de corral
• Ganado vacuno 
• Porcino 
• Acuicultura   
• Ovejas y cabras

Mercado, por tipo de vacuna

• Vacuna viva atenuada
• Vacuna conjugada
• Vacuna inactivada
• Vacuna recombinante
• Otros tipos de vacunas

Mercado, por vía de administración

• Oral
• Parenteral
• Otras vías de administración

Mercado, por aplicación

• Infecciones bacterianas
• Infecciones víricas
• Infecciones parasitarias
• Otras aplicaciones

Mercado, por canal de distribución

• Farmacias de hospitales veterinarios
• Farmacias minoristas
• Comercio electrónico

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Países Bajos
• Asia-Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur 
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina 
• Oriente Medio y África
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudí
  • EAU