동물 백신 시장 - 동물 유형별, 백신 유형별, 용도별, 투여 경로별, 유통 채널별 - 2025년~2034년 글로벌 전망

동물 백신 시장 규모

글로벌 동물 백신 시장은 2024년에 99억 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 104억 달러에서 2034년 190억 달러로 성장할 것으로 예상되며 예측 기간 동안 6.9%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 시장은 전 세계 동물 개체수 증가, 애완 동물의 동반 채택 증가, 동물의 전염병 사례 증가, 수의학 치료 비용 증가로 인해 상당한 성장을 경험하고 있습니다.

2024년 글로벌 반려동물 부모 연구에 따르면 전 세계 반려동물 인구는 약 10억 마리입니다. 그와 비슷하게, 전 세계 가축의 개체 수 역시 육류, 우유, 달걀에 대한 증가하는 수요를 충족시키기 위해 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 전 세계 생우 개체수는 약 15억 7천만 두였습니다. 또한 전 세계 가금류 개체수는 272억 2천만 마리에 달했으며 돼지 개체수는 약 7억 7,800만 마리로 추산되었습니다. 이러한 많은 양의 동물은 백신과 같은 다양한 동물 건강 관리 제품에 대한 수요를 증가시켜 시장 성장을 촉진합니다.

또한, 인수공통전염병의 발생 증가와 반려동물 및 가축 동물의 감염 가능성은 동물 백신 시장을 촉진하고 있습니다. 전 세계적으로 식량 안보에 대한 우려로 인해 동물의 건강과 관련된 더 엄격한 정책이 있습니다. 이러한 정책은 질병 통제를 목표로 하는 동물 예방 접종 프로그램의 시행으로 이어졌습니다. 전 세계의 규제 당국은 동물 매개 질병의 발병을 방지하기 위해 엄격한 정책을 시행하고 있으며 축산업의 경제적 피해를 줄이기 위해 백신 사용을 촉진하여 시장 성장에 기여하고 있습니다. 또한, 수의학 분야의 여러 기술 발전은 동물 건강 산업에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

동물용 백신이라고도 하는 동물 백신은 병원체로 인한 박테리아, 바이러스 및 곰팡이 감염으로부터 동물을 보호하기 위해 개발된 생물학적 제형입니다. 동물 백신은 질병을 예방하고 반려동물 및 농장 동물의 질병 부담을 제한하는 데 도움이 되는 효과적인 방법으로 간주됩니다. 이러한 백신은 동물의 건강과 복지를 개선하고, 가축 생산을 촉진하며, 동물에서 인간으로의 병원체 전파를 제한하는 데 중요한 역할을 합니다.

동물 백신 시장 동향

• 시장은 생명 공학 혁신으로 인해 재조합 DNA 및 mRNA 백신의 개발로 엄청난 성장을 경험했습니다. 이러한 백신은 기존의 생백신이나 불활화 백신보다 특이성이 높고, 면역이 오래 지속되며, 부작용 위험이 감소하는 등 더 많은 이점을 제공합니다. 또한 기업들은 부작용을 제한하면서 면역 반응을 강화하는 벡터 및 서브유닛 백신을 개발하기 위한 연구에 집중하고 있습니다.
  
• 따라서 이러한 백신 기술이 더 많은 규제 승인을 받음에 따라 시장은 향후 몇 년 동안 빠르게 성장할 것입니다.
  
• 또한 동물에서 인수공통전염병 및 기타 전염병의 발병률이 높아지는 것은 동물 백신 시장에 연료를 공급하는 주요 요인입니다. 조류 인플루엔자, 광견병, 브루셀라병, 소 결핵 및 PRRS(돼지 생식기 호흡기 증후군)와 같은 질병의 유병률 증가는 동물의 건강, 가축 생산성 및 공중 보건에 심각한 영향을 미칩니다. 예를 들어, 연구에 따르면 매년 약 400-500건의 광견병 사례가 고양이, 개, 흰족제비와 같은 애완 동물에서 보고됩니다. 미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 매년 전 세계적으로 70,000명이 광견병으로 사망합니다. 미국 이외의 지역에서 인간 광견병 사망의 99%를 개가 일으킵니다.
  
• COVID-19 및 원숭이두창 발병에서 볼 수 있듯이 인수공통전염병의 위험이 증가함에 따라 광범위한 예방 접종 캠페인을 포함한 예방 접근 방식으로 초점이 바뀌었습니다.
  
• 또한 반려동물 입양이 급증하고 반려동물 건강에 대한 소비자 지출이 증가함에 따라 예방적 수의학 서비스, 특히 예방 접종의 필요성이 크게 증가했습니다. 개와 고양이 주인들은 개 디스템퍼, 광견병, 고양이 백혈병, 라임병과 같은 1차 및 2차 백신에 더 많은 비용을 지출하고 있습니다. 또한 동물병원과 애완동물병원에서도 매년 백신 접종 서비스를 홍보하고 있어 수요가 더욱 증가하고 있습니다.
  
• 또한 애완 동물 보험의 높은 채택률은 시장 확장을 주도하는 중요한 요인이 될 것으로 예상됩니다. 북미 반려동물 건강 보험 협회(North American Pet Health Insurance Association)에 따르면 2023년 미국은 총 보험 반려동물이 17.1% 증가했습니다. 애완 동물 보험 적용 범위와 예방 가능한 질병에 대한 인식 증가는 시장 성장을 긍정적으로 주도할 것입니다.
  

동물 백신 시장 분석

동물 유형에 따라 시장은 가축 동물과 반려 동물로 분류됩니다. 2024년 가축 동물 부문은 64억 달러의 매출로 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다. 가축 동물에는 가금류, 소, 돼지, 양식, 양과 염소가 포함됩니다.

• 축산업은 세계 식량 경제에서 중요한 경제적, 산업적 가치를 가지고 있기 때문에 시장을 지배합니다. 소, 가금류, 돼지, 양을 포함한 가축은 육류, 유제품 및 계란 생산에 필수적이므로 질병 예방은 농부와 식품 생산자에게 중요한 관심사입니다.
  
• 백신 접종은 구제역, 조류 인플루엔자, 돼지열병과 같이 경제적 손실을 초래할 수 있는 전염병의 발병을 억제하는 데 도움이 됩니다. 그 결과, 면역 접종 계획에 대한 민간 및 정부의 상당한 지출이 가축 백신 시장을 주도하고 있습니다.
  
• 또한, 농장 동물들 사이에서 인수공통전염병의 유병률이 증가함에 따라 가축 백신에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 렙토스피라증, 요네병(JD), 바이러스성 호흡기 감염, 소 일시성열, 전염성 소 비기관염(IBR)과 같은 여러 인수공통전염병은 전 세계 농장 동물에게 영향을 미치고 질병 부담을 증가시킵니다.
  
• 예를 들어, 소 렙토스피라증은 번식 능력에 심각한 영향을 미쳐 경제적 손실을 초래하는 경우가 많으며, 인간-가축-환경 인터페이스에서 인간의 건강을 위협합니다. 미국 국립보건원(NIH)에서 발표한 연구에 따르면 2019년 생산성 손실로 인한 렙토스피라증의 추정 연간 평균 비용은 약 293억 달러였습니다. 따라서 이러한 조건의 유병률 증가는 동물 백신에 대한 수요를 증가시켜 분석 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
  

백신 유형에 따라 동물 백신 시장은 약독화 생백신, 접합 백신, 불활성화 백신, DNA 백신, 재조합 백신 및 기타 백신 유형으로 분류됩니다. 약독화 생백신 부문은 2024년 44.1%의 시장 점유율로 가장 높은 수익을 기록했습니다.

• 이 대다수의 시장 점유율은 주로 불활성화 백신에 비해 높은 임상 효능에 기인합니다.
  
• 상업적으로 이용 가능한 동물용 백신의 대부분은 약독화 생백신입니다. 이러한 백신은 체액성 및 세포 매개 면역 반응을 유도하여 장기적인 효과를 제공할 수 있습니다.
  
• 이러한 백신은 또한 더 높은 면역원성을 유도하는 것으로 알려져 있으며, 종종 1회 접종으로 장기적인 보호를 제공하기에 충분합니다.
  
• 약독화 생백신은 다른 백신에 비해 비용 효율성이 높기 때문에 신흥 경제국에서 매우 선호됩니다. 따라서 위에서 언급한 수많은 이점이 시장 성장을 긍정적으로 추진하고 있습니다.
  

응용 프로그램을 기반으로 동물 백신 시장은 박테리아 감염, 바이러스 감염, 기생충 감염, 곰팡이 감염 및 기타 응용 프로그램으로 분류됩니다. 바이러스 감염 부문은 2024년 시장을 지배했으며 2034년까지 107억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

• 바이러스 감염 부문은 가축 및 반려동물의 바이러스성 질병 유병률이 높기 때문에 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다.
  
• 구제역, 광견병, 돼지 써코바이러스, 소 비기관염 등의 바이러스 감염은 경제적 부담과 보건적 부담이 높아 효과적인 백신에 대한 수요를 높이고 있습니다. 예를 들어, 구제역(FMD)은 가축에 대한 심각하고 전염성이 높은 바이러스성 질병으로 상당한 경제적 영향을 미칩니다.
  
• 또한 인수공통감염 발생률이 증가함에 따라 가축과 반려동물 바이러스 백신에 대한 수요가 증가했습니다. 광견병, 렙토스피라증 및 특정 인플루엔자 균주와 같은 질병은 공중 보건에 위험합니다. 따라서 전 세계의 수의학 및 정부 기관은 이러한 질병의 발병을 통제하기 위해 예방 접종 운동을 늘리고 있습니다.
  

투여 경로에 따라 동물 백신 시장은 주사 백신, 경구 백신, 침수/분무 백신으로 분류됩니다. 주사 백신 부문은 2024년 시장을 지배했으며 예측 기간 동안 6.6%의 CAGR로 급속한 성장을 목격할 것으로 예상됩니다.

• 주사 백신 부문은 입증된 효율성과 투여 용이성으로 인해 동물 백신 시장을 지배하고 있습니다. 주사용 백신은 동물에게 강력한 면역 반응을 일으켜 오래 지속되는 면역을 제공합니다.
  
• 이 백신은 가축과 애완 동물 모두에서 많은 전염병을 예방하기 위해 일상적으로 사용됩니다.
  
• 주사용 백신의 광범위한 채택은 입증된 신뢰성, 배포 용이성 및 특정 병원체를 효과적으로 표적으로 삼는 능력에 기인할 수 있습니다.
  
• 또한 경구용 또는 다른 유형의 백신에 비해 주사용 백신은 투여 측면에서 더 비용 효율적이며, 이는 경쟁이 치열한 시장에서 유리합니다.
  

유통 채널을 기준으로 동물 백신 시장은 동물 병원 약국, 소매 약국 및 전자 상거래로 나뉩니다. 2024년에는 동물병원 약국 부문이 시장을 지배했으며 2025년부터 2034년까지 CAGR 7%로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 동물병원 약국은 동물을 위한 약을 조제하기 위해 헌신적으로 설립되었습니다. 백신을 포함한 다양한 동물 건강 관리 제품을 약국에서 구입할 수 있습니다. 포괄적인 범위의 약물을 제공하기 때문에 동물 건강 관리 제품을 구매하기 위한 편리하고 신뢰할 수 있는 출처가 됩니다.
  
• 브랜드 인지도, 고품질 제품에 대한 높은 평판, 약물 조제에 대한 전문 지식과 같은 요인이 시장 지배력에 책임이 있습니다.
  
• 또한 이러한 약국은 동물 건강 요구에 따라 올바른 백신이 투여되도록 하는 전문 상담을 제공하여 시장에서 시장 점유율을 더욱 높입니다.
  

북미 동물 백신 시장은 2024년 세계 시장에서 40.6%의 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 6.4%의 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다.

미국 시장은 2021년 32억 달러로 평가되었습니다. 시장 규모는 2022년 33억 달러에서 2023년 35억 달러에 달했습니다.

• 미국 반려동물 제품 협회(APPA)의 2021년 데이터에 따르면 미국 반려동물 소유는 최근 몇 년 동안 증가하고 있으며 가구의 67%가 반려동물을 소유하고 있습니다. 마찬가지로, 미국인들은 반려동물에게 지출할 의향이 점점 더 커지고 있으며, APPA의 보고에 따르면 2020년 총 반려동물 지출은 1,036억 달러로 전년 대비 6.7% 증가했습니다.
  
• 또한, 이 나라는 또한 많은 가축 개체수를 자랑합니다. 예를 들어, 2024년 1월 현재 미국 농장에는 8,720만 두의 소와 송아지가 있습니다.
  
• 이러한 국내 반려동물 및 가축 동물의 수가 많아 다양한 동물 백신에 대한 수요가 증가하여 미국 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.
  
• 또한, 미국의 강력한 동물 건강 정책과 함께 정부 자금 및 지원 증가도 높은 시장 점유율에 도움이 됩니다.
  

유럽 동물 백신 시장은 2024년에 27억 달러를 차지했으며 예측 기간 동안 수익성 있는 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

• 유럽 반려동물 사료 산업에 따르면 EU의 약 9천만 가구(~46%)가 반려동물을 소유하고 있습니다. 동물 건강 관리를 개선하기 위한 정부 이니셔티브 증가와 함께 유럽 지역의 애완 동물 입양 증가는 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.
  
• 또한 Boehringer Ingelheim, Elanco 및 Virbac과 같은 주요 시장 플레이어의 존재는 시장에서 유럽의 위치를 강화합니다. 이들 기업은 신제품 개발을 통한 혁신에 적극적으로 참여하고 있으며, 이는 시장 성장에 도움이 됩니다.
  

독일 동물 백신 시장은 향후 몇 년 동안 상당한 성장을 목격할 것으로 예상됩니다.

• 2023년 기준 독일 가구의 45%가 반려동물을 기르고 있으며, 14%가 두 마리 이상의 반려동물을 기르고 있습니다. 이는 총 약 3,430만 마리에 달합니다. 고양이와 개는 가장 인기 있는 반려동물로, 독일 가정의 25%가 고양이를 소유하고 있고 21%의 가정이 개를 소유하고 있습니다. 또한 2024년 독일의 소 개체수는 1,063만 마리였습니다.
  
• 애완 동물 및 가축 동물의 입양 증가와 수의학 치료에 대한 지출 급증은 독일의 시장 규모를 확대할 것으로 예상됩니다.
  
• 더욱이 아프리카돼지열병과 조류 인플루엔자와 같은 가축 질병의 증가는 보험 보장의 중요성을 강조하고 있습니다. 2020년 독일에서는 아프리카돼지열병(ASF)으로 인해 큰 피해가 발생했습니다. 또한 2022년 12월 이후 독일에서 조류 개체군에서 120건 이상의 조류 인플루엔자 발병이 보고되었습니다. 이러한 질병 발병으로 인해 국내에서 동물 백신에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
  

아시아 태평양 동물 백신 시장은 상당한 성장 잠재력을 보여줍니다.

• 아시아 태평양 지역의 시장은 애완 동물 소유의 증가, 동물 건강 인식의 발전 및 수의학 치료 인프라의 개선으로 인해 빠르게 성장하고 있습니다.
  
• 중국, 인도, 일본과 같은 국가는 생산성과 동물 복지를 위해 높은 수준의 예방적 수의학적 치료를 요구하는 낙농 및 육류 산업이 확장됨에 따라 동물 백신의 대규모 소비자가 되고 있습니다.
  
• 또한 국제 시장 플레이어와 현지 지역 제조업체의 존재는 시장 경쟁을 심화시켜 지역 시장 성장을 더욱 주도합니다.
  

인도 동물 백신 시장은 분석 기간 동안 높은 성장을 목격할 준비가 되어 있습니다.

• 인도에는 3,100만 마리 이상의 애완견과 244만 마리의 애완용 고양이가 있는 많은 애완 동물 개체군이 있습니다. 애완 동물 관리에 대한 높은 지출과 함께 국가의 애완 동물 소유 증가 및 가처분 소득 증가는 이 나라에서 수익성 있는 시장 성장 기회를 제공할 것입니다.
  
• 또한 동물 병원 및 진료소와 같은 국가에서 빠르게 확장되는 수의학 인프라는 시장 성장을 더욱 향상시킬 것입니다.
  
• 또한 동물의 건강과 웰빙을 지원하기 위한 여러 정부 이니셔티브도 시장 성장을 촉진합니다. 예를 들어, 국가 동물 질병 통제 프로그램(National Animal Disease Control Programme)은 2019년에 시작된 대표적인 계획으로, 동물에게 백신을 접종하여 구제역과 브루셀라병을 통제하는 것을 목표로 합니다. 이러한 이니셔티브는 동물 백신의 높은 채택률을 지원하여 시장 성장을 촉진합니다.
  

브라질 동물 백신 시장은 예측 기간 동안 급속한 성장을 목격할 것으로 예상됩니다.

• 브라질은 첨단 축산 부문과 동물 건강 제품 소비 증가로 인해 라틴 아메리카 백신 시장에서 빠르게 확장할 준비가 되어 있습니다. 세계 최고의 소고기, 가금류 및 돼지고기 생산업체 중 하나인 브라질의 축산 관행은 가축의 건강과 생산성을 보호하기 위해 효율적인 동물 백신을 필요로 합니다.
  
• 또한, 특히 도시 지역에서 반려동물 소유가 증가하는 추세는 반려동물 백신의 필요성을 부채질합니다. 2023년에 브라질은 1억 6천만 마리 이상의 애완동물을 세었고 그 중 6,200만 마리 이상이 개였습니다.
  
• 또한, 이 나라에 여러 국제 및 지역 수의학 회사의 존재는 시장 성장에 더욱 도움이 됩니다.
  

사우디 아라비아 동물 백신 시장은 중동 및 아프리카 시장에서 수익성 있는 성장을 위해 설정되었습니다.

• 이 나라의 애완 동물 소유 증가, 빠르게 확장되는 수의학 인프라와 함께 가처분 소득 증가는 이 나라에서 수익성 있는 시장 성장 기회를 제공할 것입니다.
  
• 또한 동물 복지를 강화하고 수의학 산업의 기업을 지원하기 위한 정부 이니셔티브가 증가하고 있어 시장 성장에 도움이 됩니다.
  

동물 백신 시장 점유율

시장은 경쟁이 치열하며 여러 주요 회사가 시장에서 새로운 제형을 개발하기 위해 노력하고 있습니다. 여러 주요 조직, 지역 소규모 업체 및 신생 기업이 업계 경쟁에 참여하고 있습니다. Zoetis, Elanco Animal Health, Merck Animal Health, Virbac, Vetoquinol 및 Boehringer Ingelheim International과 같은 시장의 상위 6개 회사가 세계 시장 점유율의 약 60 – 70%를 차지합니다.

또한 시장에서 활동하는 여러 지역 및 지역 업체가 더 낮은 비용으로 저렴한 옵션을 제공하여 경쟁을 강화하고 있습니다. 이러한 플레이어는 또한 제품 제공을 확장하기 위해 합병, 인수 및 새로운 제품 출시와 같은 여러 전략에 참여하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 2월, Ceva는 동물 기원으로 인한 전염병을 예방하고 동물 건강을 개선하기 위한 R&D를 위해 프랑스 국립 농업, 식품 및 환경 연구소(INRAE)와 파트너십을 맺었습니다. 시장 참여자의 이러한 이니셔티브는 시장의 경쟁 환경을 향상시켜 시장 성장을 촉진합니다.

동물 백신 시장 회사

동물 백신 산업에서 활동하는 저명한 업체는 다음과 같습니다.

• 베링거인겔하임 국제공항
• 브릴리언트 바이오 파마
• 바이오베타
• 세바 산테 애니멀레
• 더벳
• Dechra 제약
• 엘랑코 동물 건강
• Henry Schein 동물 건강 (Covetrus, Inc.)
• 히프라 동물 건강 제한
• 인도 면역학
• 머크 동물 건강
• 네오젠 코퍼레이션
• 베토퀴놀
• 버박
• 조에티스
  

베링거인겔하임(Boehringer Ingelheim)은 동물 백신 시장에서 주목할 만한 입지를 확보하고 있습니다. 이 회사는 동물 건강을 개선하기 위해 고안된 백신, 항감염제, 기생충제 및 치료 솔루션을 포함한 광범위한 동물 건강 관리 제품을 제공합니다. 주요 제품에는 돼지 써코바이러스를 위한 Ingelvac CircoFLEX와 개 기생충을 위한 Pratel과 같은 호흡기 및 바이러스 질환 백신이 포함됩니다. 이 회사는 또한 소 호흡기 세포융합 바이러스(BRSV) 및 전염성 소 비기관염(IBR)과 같은 질병으로부터 보호하는 Bovilis 라인으로 유명하여 수의학 면역학 분야의 선두 주자로서의 입지를 공고히 하고 있습니다.

Zoetis는 선도적인 글로벌 동물 건강 회사 중 하나입니다. 이 회사는 다양한 동물 건강 의약품 및 백신 포트폴리오를 발견, 개발, 제조 및 상용화하며 100개 이상의 국가에서 사업을 운영하고 있습니다. R&D에 대한 회사의 헌신은 동물 건강 관리의 혁신을 촉진하여 새롭고 효과적이며 안전한 치료법을 출시할 수 있도록 합니다.

동물 백신 산업 뉴스:

• 2025년 2월, 조에티스는 미국 농무부(USDA) 수의생물학제센터(CVB)로부터 조류 인플루엔자 백신인 H5N2 아형, 사멸 바이러스에 대한 조건부 라이선스를 받았습니다. 이 백신은 닭에 사용하도록 특별히 표시되어 있습니다. 조건부 라이선스는 혈청학 데이터에 의해 뒷받침되는 백신의 입증된 안전성, 순도 및 효능에 대한 합리적인 기대치를 기반으로 부여되었습니다.
  
• 2025년 2월, 엘랑코 애니멀 헬스(Elanco Animal Health)는 메드진(Medgene)과 파트너십을 맺고 미국에서 젖소를 위한 고병원성 조류 인플루엔자(HPAI) 백신을 상용화했습니다. 이 협력은 2024년 3월부터 거의 1,000마리의 낙농 가축에 영향을 미친 HPAI의 종간 전염을 해결하는 것을 목표로 합니다.
  
• 2022년 8월, Zoetis는 가금류를 전염성 활액낭병(IBD)으로부터 보호하기 위해 Poulvac Procerta HVT-IBD 백신으로 가금류 제품 포트폴리오를 확장했습니다. 이는 회사의 재조합 벡터 백신 라인에 추가되었습니다.
  
• 2020년 7월, 머크 애니멀 헬스(Merck Animal Health)는 백신 생산 규모를 확대하기 위해 미국 내 백신 제조 시설에 1억 달러를 투자한다고 발표했습니다. 이 투자는 회사가 운영 확장을 촉진하고 수익 창출을 더욱 지원하는 데 도움이 되었습니다.
  
• 2018년 4월, 조에티스는 중국에 동물 백신 제조 및 연구 단지를 개발한다고 발표했습니다. 이러한 전략적 움직임은 회사가 동물용 백신에 관한 연구 개발 활동과 생산 능력을 가속화하여 경쟁 우위를 확보하는 데 도움이 되었습니다.
  

동물 백신 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 미화 백만 달러의 수익 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

시장, 동물 유형별

• 가축 동물    
  • 가금
  • 소
  • 돼지
  • 양식
  • 양과 염소 
• 반려동물 
  • 개
  • 고양이 같은
  • 말
  • 조류의

시장, 백신 유형별

• 약독화 생백신
• 접합 백신
• 불활성화 백신
• DNA 백신
• 재조합 백신
• 다른 백신 유형

응용 프로그램별 시장

• 세균 감염
• 바이러스 감염
• 기생충 감염
• 곰팡이 감염
• 다른 응용 프로그램

시장, 관리 경로별

• 주사 백신
• 경구용 백신
• 침수/스프레이 백신

시장, 유통 채널별

• 동물병원 약국
• 소매 약국
• 전자 상거래

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다 
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 오스트레일리아
  • 대한민국
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카
  • 남아프리카 공화국
  • 사우디아라비아
  • 아랍 에미리트 연방