Mercato dei principi attivi farmaceutici (API) per uso veterinario Dimensioni e quota 2025 - 2034

Dimensione del mercato dei principi attivi farmaceutici veterinari

Il mercato globale dei principi attivi farmaceutici veterinari era valutato a 7,9 miliardi di dollari USA nel 2024. Si prevede che il mercato cresca da 8,4 miliardi di dollari USA nel 2025 a 16 miliardi di dollari USA nel 2034, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7,4%. La significativa crescita del mercato è principalmente sostenuta dall'aumento del numero di animali da compagnia, dal crescente progresso tecnologico e dalla maggiore attenzione alla salute animale. La crescente prevalenza delle malattie zoonotiche tra gli animali da compagnia ha aumentato la domanda di medicinali veterinari efficaci e, di conseguenza, di API di alta qualità.
 

Ad esempio, l'American Pet Products Association (APPA) ha dichiarato che nel 2024 la spesa per il settore degli animali da compagnia negli Stati Uniti ha raggiunto circa 152 miliardi di dollari USA, dimostrando la crescita e la resilienza del settore. Questo traguardo ha evidenziato l'aumento degli investimenti nella cura degli animali da compagnia, nei servizi veterinari e nei medicinali. Tale crescita ha rispecchiato l'evoluzione degli API veterinari e delle innovazioni terapeutiche in relazione alla domanda complessiva.
 

Gli API veterinari offrono diversi vantaggi, tra cui l'efficienza dei costi grazie alla produzione su larga scala e alla riduzione dei costi di produzione delle formulazioni finali. Garantiscono un controllo della qualità elevato e costante, nel rispetto di standard normativi come le GMP, a tutela della sicurezza e dell'efficacia. Inoltre, gli API offrono flessibilità nella formulazione dei farmaci, consentendo la personalizzazione per specie diverse e per forme di somministrazione quali compresse, preparati iniettabili o additivi per mangimi. Nel complesso, questi vantaggi favoriscono lo sviluppo di trattamenti veterinari efficaci, accessibili e mirati.
 

I principi attivi farmaceutici veterinari sono gli ingredienti attivi utilizzati nelle formulazioni dei medicinali veterinari per trattare, prevenire e gestire le malattie animali. Questi API svolgono un ruolo cruciale nella produzione e nella formulazione dei farmaci destinati agli animali da allevamento e da compagnia. Gli API veterinari sono soggetti a rigorosi standard di qualità e sicurezza per garantire che siano efficaci e sicuri per l'uso sugli animali.
 

Tendenze del mercato dei principi attivi farmaceutici veterinari

• La crescente adozione della medicina di precisione per la salute animale ha accelerato la domanda di API di qualità, favorendo la diagnosi precoce delle malattie e i servizi veterinari da remoto.
   
• Il crescente progresso tecnologico nella gestione delle malattie animali ha sostenuto la crescita del mercato. Ad esempio, a maggio 2024, ImpriMed, una startup leader nel settore della medicina di precisione, ha introdotto un test autonomo per affrontare le problematiche relative all'assistenza veterinaria mediante una soluzione di medicina di precisione accessibile e conveniente, ImpriMed Drug Response Predictions (DRP).
   
• Questo test ha fornito ai veterinari soluzioni personalizzate attraverso previsioni avanzate degli esiti clinici basate sull'intelligenza artificiale (IA) per cani affetti da linfoma e leucemia. Questa innovazione ha rafforzato la domanda di API veterinari, sostenendo così la necessità di terapie mirate avanzate a supporto di soluzioni sanitarie personalizzate per gli animali.
   
• Inoltre, diversi fattori stanno sostenendo questa espansione, tra cui l'aumento della prevalenza delle malattie zoonotiche, l'incremento della popolazione animale e del numero di animali da compagnia, nonché la crescita del numero di veterinari e di visite veterinarie. In media, ogni proprietario di un animale da compagnia spende più di 700 dollari USA all'anno per la salute del proprio animale.
   
• Questa maggiore spesa per le cure veterinarie favorisce la crescita e l'espansione dell'industria farmaceutica veterinaria. Ciò include la produzione e la distribuzione di API veterinari, nonché di prodotti farmaceutici finiti.
   
• Inoltre, le rigorose barriere normative e il lungo processo di approvazione dei nuovi farmaci per animali limitano la crescita del mercato. Analogamente, gli elevati costi di sviluppo dei farmaci e degli API specializzati, uniti alla disponibilità limitata di professionisti veterinari, ostacolano l'accesso diffuso al mercato.
   

Analisi del mercato degli ingredienti farmaceutici attivi veterinari

Per comprendere le tendenze chiave

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Nel 2021, il mercato globale era valutato a 6,5 miliardi di dollari USA. L'anno successivo ha registrato un lieve aumento, raggiungendo 6,9 miliardi di dollari USA, mentre nel 2023 il mercato è ulteriormente cresciuto fino a 7,4 miliardi di dollari USA.
 

In base alla tipologia di API, il mercato globale è segmentato in antinfettivi, antiparassitari, vaccini, ormoni, prodotti biologici, antinfiammatori e altre tipologie di API. Il segmento degli antiparassitari ha generato i ricavi di mercato più elevati, pari a 2 miliardi di dollari USA nel 2024, e si prevede che raggiunga 4,2 miliardi di dollari USA entro il 2034, confermando la propria rilevanza per tutto il periodo di previsione, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7,9%.
 

• Il crescente numero di infezioni parassitarie, come rogna, punture di pulci, filariosi cardiopolmonare e parassiti gastrointestinali, ha determinato una maggiore necessità di farmaci antiparassitari, alimentando la domanda di API di elevata qualità.
   
• Ad esempio, secondo una stima dell'Organizzazione mondiale della sanità (WHO), ad aprile 2024 nella regione dell'America Latina erano stati registrati quasi 7 milioni di casi di infezione da Trypanosoma cruzi, responsabile della malattia di Chagas. Si prevede che l'aumento dei casi stimoli la domanda di farmaci antiparassitari, alimentando così la domanda di API antiparassitari.
   
• Esiste una forte domanda di antiparassitari efficaci per prevenire e trattare le patologie parassitarie. Ad esempio, i trattamenti contro pulci e zecche per gli animali domestici vengono generalmente applicati ogni mese, mentre la sverminazione del bestiame può essere effettuata periodicamente. Questo uso frequente comporta un consumo maggiore di antiparassitari rispetto ad alcune altre tipologie di API veterinari.
   
• Inoltre, lo sviluppo di farmaci antiparassitari innovativi ed efficaci, destinati a contrastare i parassiti resistenti ai farmaci, stimola ulteriormente la crescita del mercato.
   

In base alla tipologia di sintesi, il mercato degli ingredienti farmaceutici attivi veterinari è suddiviso in API a base chimica, API biologici e API altamente potenti (HPAPI). Nel 2024, il segmento degli API a base chimica deteneva la quota di mercato più elevata, pari al 58,2%.
 

• L'ampio utilizzo di farmaci sintetici e semisintetici nella cura degli animali ha rafforzato la domanda di API a base chimica sul mercato. Gli API a base chimica sono preferiti per il loro rapporto costo-efficacia, la stabilità e la capacità di produzione su larga scala.
   
• Questi API sono essenziali per il trattamento delle malattie animali, comprese infiammazioni, infezioni e altre condizioni critiche; pertanto, il loro impiego si è diffuso ampiamente nella cura degli animali da compagnia e del bestiame.
   
• Gli API di origine chimica presentano un'attività farmacologica e vengono utilizzati principalmente in combinazione con altri ingredienti per diagnosticare, curare, attenuare e trattare le malattie veterinarie. Le sostanze chimiche costituiscono la base per convertire le materie prime in API, contribuendo potenzialmente alla creazione di un sistema sanitario sostenibile e influenzando l'innovazione dei prodotti.
   
• Inoltre, i progressi nelle tecnologie di sintesi chimica favoriscono ulteriormente la crescita del segmento nel mercato.
   

In base alla tipologia di animale, il mercato globale dei principi attivi farmaceutici veterinari è suddiviso in animali da compagnia e animali da allevamento. Si prevede che il segmento degli animali da compagnia registri una forte crescita, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7,6%, raggiungendo 10,7 miliardi di dollari USA entro il 2034.
 

• La posizione di leadership del segmento degli animali da compagnia è sostenuta dalla crescente tendenza all'umanizzazione degli animali domestici e dall'aumento della spesa per la salute degli animali da compagnia.
   
• Inoltre, la maggiore consapevolezza dei proprietari di animali domestici riguardo alle misure di assistenza sanitaria preventiva ha determinato una domanda più elevata di prodotti farmaceutici veterinari, inclusi gli API utilizzati nella formulazione di prodotti biologici, antinfiammatori, analgesici e terapie ormonali.
   
• In aggiunta, i progressi nella formulazione dei farmaci veterinari e la crescente disponibilità di trattamenti specializzati per soddisfare la domanda di cure per la salute degli animali domestici sostengono ulteriormente la crescita del mercato.
   
• Ad esempio, nel settembre 2024, Bioveta, in collaborazione con Vetina Healthcare, ha introdotto la gamma di vaccini Biocan NOVEL contro una letale infezione canina. Il lancio mirava a migliorare gli esiti del trattamento per il controllo delle infezioni nei cani. Questa collaborazione mirava a rispondere alle esigenze del settore della salute animale, accelerando così il processo produttivo.
   
• Di conseguenza, i fattori sopra menzionati hanno complessivamente accresciuto l'attenzione verso la salute degli animali da compagnia, aumentando a sua volta la necessità di medicinali veterinari e la domanda di API di qualità superiore.
   

In base alla tipologia di servizio, il mercato globale dei principi attivi farmaceutici veterinari è suddiviso in produzione interna e outsourcing tramite contratto. Il segmento della produzione interna deteneva una quota di mercato del 55,3% nel 2024 e dovrebbe raggiungere 8,7 miliardi di dollari USA entro la fine del 2034.
 

• La predominanza del segmento della produzione interna è attribuibile ai suoi vantaggi strategici, tra cui un maggiore controllo della qualità, la riduzione dei costi di produzione e tempi di fabbricazione più rapidi.
   
• Le aziende farmaceutiche veterinarie dotate di capacità produttive interne producono gli API in modo più efficiente e mantengono rigorosi controlli di qualità, essenziali per garantire la sicurezza e l'efficacia dei farmaci veterinari.
   
• Inoltre, la produzione interna consente una gestione più efficace delle scorte e una risposta flessibile alla domanda del mercato. Ad esempio, nel novembre 2024, Boehringer Ingelheim ha investito circa 120 milioni di euro nella struttura di ricerca e sviluppo recentemente ampliata a Koropi, in Grecia. Questo sito produttivo ampliato in Grecia mirava ad aumentare la capacità produttiva.
   
• Di conseguenza, la crescita degli investimenti nelle capacità produttive rafforzerà le capacità di produzione interna, accelerando così la rilevanza del segmento nel mercato.
   

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Nel 2024, il mercato nordamericano degli API veterinari ha rappresentato i ricavi più elevati, pari a 3,1 miliardi di dollari USA, e si prevede che raggiunga 6 miliardi di dollari USA entro il 2034, con un tasso di crescita significativo del 7,1% durante il periodo di analisi.
 

• L'assistenza veterinaria e il possesso di animali domestici hanno portato il Nord America in prima linea nel settore dei servizi veterinari, mentre la spesa per tali servizi contribuisce anch'essa alla crescita economica sostenibile.
   
• Il Nord America mantiene la propria posizione di mercato leader grazie alla presenza di aziende di primo piano e a un quadro normativo favorevole.
   
• La crescente consapevolezza delle malattie zoonotiche, insieme alla domanda in aumento di farmaci di alta qualità e innovativi, ha ulteriormente alimentato il consumo di principi attivi farmaceutici (API).
   
• Di conseguenza, la maggiore attenzione alla cura degli animali domestici e all'allevamento nella regione continua a rappresentare un fattore importante per il mantenimento della posizione di leadership della regione nel mercato internazionale degli API.
   

Nel 2024, gli Stati Uniti hanno occupato una posizione significativa nel mercato nordamericano dei principi attivi farmaceutici per uso veterinario, con un valore di 2,8 miliardi di dollari USA.
 

• La leadership degli Stati Uniti è sostenuta da infrastrutture farmaceutiche veterinarie avanzate, da una domanda elevata di medicinali veterinari e dalla forte attenzione alla salute animale.
   
• Inoltre, la crescente diffusione degli animali domestici, la maggiore consapevolezza dell'assistenza veterinaria e della diagnosi precoce delle malattie animali, insieme all'espansione del settore zootecnico, rafforzano la domanda di API veterinari nel Paese.
   
• Ad esempio, secondo l'American Veterinary Medical Association (AVMA), la spesa delle famiglie statunitensi proprietarie di animali domestici è stata pari a circa 1.515 dollari USA nel 2023 e nel 2024. L'associazione ha inoltre riportato che, nel 2024, le famiglie proprietarie di cani hanno speso più di quelle proprietarie di gatti.
   
• Questo aumento della spesa per la cura degli animali domestici ha stimolato il mercato dei farmaci per animali, alimentando la domanda di API veterinari per lo sviluppo di formulazioni efficaci.
   
• Inoltre, l'aumento degli investimenti nell'assistenza sanitaria animale, insieme al rigoroso sostegno normativo all'innovazione e alla garanzia del controllo qualità, rafforza ulteriormente la posizione degli Stati Uniti nel mercato.
   

La Germania è destinata a conseguire una crescita significativa nel mercato europeo dei principi attivi farmaceutici per uso veterinario.
 

• Il solido settore farmaceutico del Paese, insieme ai progressi compiuti e alla forte attenzione alla salute animale, ha consolidato la rilevanza della Germania nel mercato europeo.
   
• La Germania beneficia di robusti finanziamenti per la ricerca e sviluppo (R&D) e di un quadro normativo consolidato, che alimentano le capacità di produzione di medicinali veterinari nel Paese.
   
• Inoltre, l'aumento della diffusione degli animali domestici, insieme alle solide prospettive di crescita dell'industria zootecnica e alle politiche di base in materia di benessere animale, accresce la necessità di servizi veterinari, favorendo a sua volta l'utilizzo di API veterinari e sostenendo così la crescita del mercato nazionale.
   

Si prevede che il mercato dei principi attivi farmaceutici veterinari nell'area Asia-Pacifico registri una crescita significativa dell'8% durante il periodo di analisi.
 

• Si prevede una crescita regionale dovuta all'espansione dell'allevamento, alla crescente diffusione degli animali domestici e alla maggiore consapevolezza dell'assistenza sanitaria animale.
   
• Paesi come Cina, Australia e India stanno registrando una solida crescita economica, che porta al potenziamento delle infrastrutture e dei servizi veterinari, alimentando così la domanda di prodotti farmaceutici veterinari.
   
• Inoltre, le politiche di sostegno adottate dai governi per promuovere la salute animale e l'aumento dei finanziamenti destinati alla produzione locale di API stanno alimentando la crescita del mercato.
   
• Inoltre, il crescente orientamento verso il possesso di animali domestici, insieme all'espansione della classe media con redditi disponibili più elevati, sta favorendo ulteriormente l'adozione di medicinali veterinari avanzati e dovrebbe quindi accrescere la domanda di API di alta qualità.
   

Si prevede che il mercato cinese dei principi attivi farmaceutici per uso veterinario registri una rapida crescita nel mercato dell'Asia-Pacifico nei prossimi anni.
 

• La solida crescita del Paese è sostenuta dal rapido sviluppo del settore della salute animale, dalla forte attenzione all'allevamento e dalla crescente diffusione degli animali domestici.
   
• Il Paese è inoltre un importante produttore OEM di principi attivi farmaceutici veterinari, grazie alla sua considerevole spesa sanitaria e all’infrastruttura produttiva esistente. La Cina ha inoltre potenziato le proprie capacità di innovazione nel settore farmaceutico veterinario intensificando le attività di ricerca e sviluppo.
   
• Inoltre, la crescente attenzione alla salute animale e l’evoluzione delle politiche hanno ulteriormente accentuato la necessità di medicinali veterinari, ponendo la Cina al centro della produzione farmaceutica veterinaria.
   
• Il sostegno governativo ha favorito il miglioramento del benessere e dell’assistenza sanitaria degli animali nel Paese, rendendo la Cina molto più importante nella regione.
   

Il Brasile ha occupato una posizione di rilievo nel mercato latinoamericano dei principi attivi farmaceutici veterinari.
 

• La leadership del Paese è attribuita alle sue consistenti risorse agricole e zootecniche e alla crescente domanda di prodotti e servizi per la salute animale. La solida infrastruttura veterinaria del Paese e la crescente attenzione alla salute animale stanno incrementando la domanda di principi attivi farmaceutici veterinari.
   
• La posizione di rilievo del Brasile è inoltre consolidata dall’attenzione del Paese al benessere animale e al miglioramento della normativa.
   
• Inoltre, le avanzate capacità del Brasile nella ricerca e sviluppo nel settore della salute animale rafforzano la sua posizione di leadership nel mercato latinoamericano dei principi attivi farmaceutici veterinari.
   

Si prevede che il settore dei principi attivi farmaceutici veterinari dell’Arabia Saudita cresca a un tasso considerevole nella regione del Medio Oriente e dell’Africa.
 

• I settori agricolo e zootecnico dell’Arabia Saudita, in particolare l’allevamento bovino e avicolo, la posizionano come operatore chiave nel mercato dei principi attivi farmaceutici veterinari della regione MEA.
   
• La crescente diffusione degli animali da compagnia e la maggiore attenzione alla salute e al benessere degli animali alimentano inoltre la necessità di prodotti farmaceutici veterinari.
   
• Inoltre, il tentativo del governo saudita di modernizzare e ampliare l’ambito dei servizi veterinari, insieme alla crescita del settore zootecnico, dovrebbe rafforzare la posizione del Paese nel mercato dei principi attivi farmaceutici veterinari della regione MEA.
   

Quota di mercato dei principi attivi farmaceutici veterinari

I primi 5 operatori del mercato rappresentavano circa il 10% della quota di mercato. Tra i principali operatori figurano Sequent Scientific, NGL Fine-Chem, SUANFARMA, Grupo Indukern e Ofichem Group. Queste aziende hanno consolidato una solida posizione a livello globale e regionale concentrandosi sull’ampliamento delle proprie capacità produttive. Le partnership strategiche, le fusioni e le acquisizioni svolgono un ruolo fondamentale nelle dinamiche del mercato.
 

Ad esempio, la Competition Commission of India (CCI) ha approvato l’accordo di fusione di nove entità con Sequent Scientific, con l’obiettivo di semplificare le attività nei settori della salute animale e umana. Questa fusione mirava a rafforzare le attività di Sequent nel settore della salute animale, inclusi i principi attivi farmaceutici, le formulazioni finite e i servizi analitici.
 

Inoltre, poiché il mercato è caratterizzato dalla presenza combinata di operatori affermati, gli operatori regionali ed emergenti si concentrano principalmente sull’innovazione, sull’efficienza dei costi e sul progresso tecnologico per ampliare il proprio portafoglio e mantenere la propria posizione sul mercato.
 

Aziende del mercato dei principi attivi farmaceutici veterinari

Tra i principali operatori attivi nel settore dei principi attivi farmaceutici veterinari figurano:

• Abino Pharma
• AMGIS Lifescience
• BOC Sciences.
• Boehringer Ingelheim
• Hikal
• Huvepharma (Olon)
• Indukern Group
• Menadiona
• NGL Fine-Chem
• Ofichem Group
• Procyon Life Sciences
• Qilu Pharmaceutical
• Sequent Scientific
• SUANFARMA
• Vetpharma
• Veyx-Pharma
   
• Boehringer Ingelheim investe in ricerca e sviluppo (R&D) per ampliare le proprie capacità produttive finalizzate allo sviluppo di nuove entità chimiche. Ad esempio, nel maggio 2023 Boehringer ha inaugurato un nuovo impianto per la produzione di principi attivi farmaceutici in Germania. Questa espansione è volta ad ampliare la produzione commerciale di principi attivi farmaceutici dell’azienda sul mercato.
   
• NGL Fine-Chem si concentra sul miglioramento del controllo qualità, sulla riduzione della dipendenza da fornitori esterni e sull’efficienza dei costi. Ad esempio, il 95% dei processi dell’azienda viene svolto internamente, in impianti a integrazione verticale, garantendo l’efficienza dei costi.
   
• SUANFARMA offre un’ampia gamma di oltre 250 molecole destinate a diverse aree terapeutiche dei medicinali veterinari, tra cui antiparassitari, antinfiammatori, antinfettivi e altre tipologie.
   

Novità del settore degli ingredienti farmaceutici attivi veterinari:

• Nel settembre 2024, Sequent Scientific ha sottoscritto un accordo di fusione con Viyash Life Sciences, dando luogo all’integrazione di due aziende e ampliando le competenze di Sequent Scientific nel settore dei prodotti farmaceutici veterinari, nonché le capacità integrate end-to-end nel mercato farmaceutico globale. Questa operazione strategica ha ampliato le capacità dell’azienda in un settore competitivo.
   
• Nell’ottobre 2023, Willow Bioscience e SUANFARMA hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per un programma di sviluppo volto all’ottimizzazione della produttività delle linee cellulari, finalizzato alla produzione di grandi volumi di principi attivi farmaceutici antinfettivi mediante fermentazione di precisione. Questa partnership ha consentito a SUANFARMA di accedere alle tecnologie proprietarie di Willow per l’ottimizzazione dei ceppi, favorendo lo sviluppo di un processo produttivo efficiente in termini di costi.
   

Il report di ricerca sul mercato degli ingredienti farmaceutici attivi veterinari include una copertura approfondita del settore, con stime e previsioni dei ricavi, espressi in milioni di dollari USA, dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato per tipologia di API

• Antinfettivi
• Antiparassitari
• Vaccini
• Ormoni
• Prodotti biologici
• Antinfiammatori
• Altre tipologie di API

Mercato per tipologia di sintesi

• API di origine chimica
• API biologici
• API altamente potenti (HPAPI)

Mercato per tipologia di animale

• Animali da compagnia
• Animali da allevamento

Mercato per tipologia di servizio

• Produzione interna
• Esternalizzazione contrattuale
  • Sviluppo su contratto
  • Produzione su contratto

Le informazioni sopra riportate riguardano le seguenti aree geografiche e Paesi:

• Nord America
  • Stati Uniti
  • Canada
• Europa
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Spagna
  • Italia
  • Paesi Bassi
• Asia-Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Australia
  • Corea del Sud 
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina 
• Medio Oriente e Africa
  • Sudafrica
  • Arabia Saudita
  • Emirati Arabi Uniti