동물용 원료의약품(API) 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034

동물용 활성 의약품 성분 시장 규모

전 세계 동물용 활성 의약품 성분 시장 규모는 2024년에 79억 미국 달러로 평가되었습니다. 시장 규모는 2025년 84억 미국 달러에서 2034년 160억 미국 달러로 확대되며, 이 기간에 연평균성장률(CAGR) 7.4%를 기록할 전망입니다. 시장의 이러한 높은 성장은 반려동물 보유 가구 증가, 기술 발전 가속화, 동물 건강에 대한 관심 증대에 주로 기인합니다. 반려동물 사이에서 인수공통감염병의 유병률이 높아지면서 효과적인 동물용 의약품에 대한 수요가 증가했으며, 이에 따라 고품질 API에 대한 수요도 확대되었습니다.
 

예를 들어, 미국반려동물제품협회(APPA)는 2024년 미국의 반려동물 산업 지출액이 약 1,520억 미국 달러에 이르렀다고 밝혔으며, 이는 해당 산업의 성장세와 회복력을 보여줍니다. 이러한 성과는 반려동물 관리, 동물용 의료 서비스 및 의약품에 대한 지출 투자가 확대되고 있음을 의미합니다. 이러한 성장은 동물용 API와 치료제 혁신의 변화가 전반적인 수요에 미치는 영향을 반영합니다.
 

동물용 API는 대량 생산을 통한 비용 효율성 향상과 최종 제제의 생산 비용 절감 등 여러 이점을 제공합니다. 또한 안전성과 유효성을 보장하기 위해 GMP와 같은 규제 기준을 충족하면서 높은 품질 관리 수준과 일관성을 유지합니다. 아울러 API는 의약품 제형의 유연성을 높여 종별 요구와 정제, 주사제 또는 사료 첨가제 등 다양한 투여 형태에 맞게 맞춤화할 수 있도록 합니다. 이러한 이점은 효과적이고 경제적이며 표적화된 동물용 치료제 개발을 종합적으로 뒷받침합니다.
 

동물용 활성 의약품 성분은 동물 질환을 치료, 예방 및 관리하기 위해 동물용 의약품 제제에 사용되는 유효성분입니다. 이러한 API는 가축과 반려동물을 위한 의약품 제조 및 제제 개발에서 중요한 역할을 합니다. 동물용 API에는 동물에게 사용해도 효과적이고 안전하도록 엄격한 품질 및 안전 기준이 적용됩니다.
 

동물용 활성 의약품 성분 시장 동향

• 정밀 동물 건강 관리의 도입이 확대되면서 고품질 API에 대한 요구가 높아졌으며, 조기 질병 진단과 원격 동물용 의료 서비스를 촉진하고 있습니다.
   
• 동물 건강 질환 관리 분야의 기술 발전이 확대되면서 시장 성장이 촉진되고 있습니다. 예를 들어 2024년 5월, 선도적인 정밀의학 스타트업 기업인 ImpriMed는 접근성과 경제성을 갖춘 정밀의학 솔루션인 ImpriMed 약물 반응 예측(DRP)을 출시하여 동물 진료 관련 문제를 해결하는 독립형 검사를 선보였습니다.
   
• 이 검사는 인공지능(AI)을 활용한 첨단 임상 결과 예측을 통해 수의사에게 림프종 및 백혈병을 앓는 개를 위한 맞춤형 솔루션을 제공했습니다. 이러한 혁신은 동물용 API 수요를 강화했으며, 동물을 위한 개인 맞춤형 의료 솔루션을 뒷받침하는 첨단 표적 치료제의 필요성을 높였습니다.
   
• 또한 인수공통감염병 유병률 증가, 동물 개체 수 및 반려동물 보유 가구 증가, 수의사 수와 동물병원 방문 횟수 증가 등 다양한 요인이 이러한 시장 확대를 이끌고 있습니다. 반려동물 보호자는 매년 반려동물의 의료 관리에 700 미국 달러를 초과하여 지출합니다.
   
• 이처럼 동물용 의약품에 대한 지출이 증가하면서 동물용 원료의약품(API) 제조 및 유통을 비롯한 동물용 의약품 산업의 성장과 확대가 촉진됩니다.
   
• 또한 신규 동물용 의약품의 승인에 적용되는 엄격한 규제 장벽과 긴 승인 절차는 시장 성장을 제한합니다. 이와 함께 높은 의약품 개발 비용과 특수 원료의약품(API) 비용, 제한적인 수의 전문 인력은 시장에 대한 광범위한 접근을 저해합니다.
   

동물용 원료의약품 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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2021년 세계 시장 규모는 65억 미국 달러로 평가되었습니다. 이듬해에는 69억 미국 달러로 소폭 증가했으며, 2023년에는 시장 규모가 74억 미국 달러로 더욱 확대되었습니다.
 

원료의약품 유형별로 세계 시장은 항감염제, 항기생충제, 백신, 호르몬, 생물학적 제제, 항염증제 및 기타 원료의약품 유형으로 세분화됩니다. 항기생충제 부문은 2024년에 20억 미국 달러의 가장 큰 시장 매출을 기록했으며, 2034년까지 42억 미국 달러에 이를 전망입니다. 또한 전망 기간 내내 높은 비중을 유지하며 연평균성장률(CAGR) 7.9%로 성장할 전망입니다.
 

• 개선, 벼룩 물림, 심장사상충 및 위장관 기생충과 같은 기생충 감염이 증가하면서 항기생충제의 필요성이 커졌고, 이에 따라 고품질 원료의약품(API)에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
   
• 예를 들어 세계보건기구(WHO)의 추정에 따르면, 2024년 4월 기준 라틴아메리카 지역에서 트리파노소마 크루지에 의한 샤가스병 감염 사례는 약 700만 건에 이릅니다. 이러한 감염 사례 증가는 항기생충제 수요를 높여 항기생충제용 원료의약품(API) 수요를 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.
   
• 기생충 질환을 예방하고 치료하기 위한 효과적인 구충제에 대한 수요가 높습니다. 예를 들어 반려동물용 벼룩 및 진드기 치료제는 일반적으로 매월 사용되며, 가축의 구충은 주기적으로 실시될 수 있습니다. 이러한 잦은 사용으로 인해 일부 다른 유형의 동물용 원료의약품(API)보다 구충제 소비량이 더 많습니다.
   
• 또한 약물 내성 기생충을 대상으로 하는 혁신적이고 효과적인 항기생충제의 개발은 시장 성장을 더욱 촉진합니다.
   

합성 유형별로 동물용 원료의약품 시장은 화학 기반 원료의약품, 생물학적 원료의약품 및 고활성 원료의약품(HPAPI)으로 분류됩니다. 화학 기반 원료의약품 부문은 2024년 58.2%로 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다.
 

• 동물 헬스케어에서 합성 및 반합성 의약품이 널리 사용되면서 시장에서 화학 기반 원료의약품에 대한 수요가 증가했습니다. 화학 기반 원료의약품은 비용 효율성, 안정성 및 대량 생산 가능성으로 인해 선호됩니다.
   
• 이러한 원료의약품은 염증, 감염 및 기타 중증 질환을 포함한 동물 질환 치료에 필수적입니다. 따라서 반려동물 및 가축 관리 분야에서 폭넓게 도입되고 있습니다.
   
• 화학 기반 API는 주로 다른 성분과 함께 사용되어 동물 질환을 진단하고, 완화하며, 치료하는 약리 활성을 나타냅니다. 화학물질은 원재료를 API로 전환하는 기반으로 작용하여 지속 가능한 헬스케어 시스템 구축과 제품 혁신에 영향을 미칠 수 있습니다.
   
• 또한 화학 합성 기술의 발전은 시장에서 해당 부문의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
   

동물 유형별로 전 세계 수의용 활성 의약품 성분 시장은 반려동물과 가축으로 구분됩니다. 반려동물 부문은 7.6%의 높은 연평균성장률(CAGR)로 성장하여 2034년까지 107억 미국 달러에 이를 전망입니다.
 

• 반려동물 부문의 선도적 지위는 반려동물을 가족처럼 여기는 추세의 확산과 반려동물 헬스케어 지출 증가에 힘입은 것입니다.
   
• 또한 예방적 헬스케어 조치에 대한 반려동물 보호자의 인식이 높아지면서 생물학적 제제, 항염증제, 진통제 및 호르몬 치료제 제조에 사용되는 API를 비롯한 수의약품 수요가 증가했습니다.
   
• 아울러 수의약품 제형 개발의 진전과 반려동물 건강 수요에 맞춘 전문 치료법의 이용 가능성 확대도 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.
   
• 예를 들어 2024년 9월, Bioveta는 Vetina Healthcare와 협력하여 치명적인 개 감염병에 대응하는 Biocan NOVEL 백신 제품군을 출시했습니다. 이번 출시는 개의 감염병 통제를 위한 치료 결과 개선을 목표로 했습니다. 이러한 협력은 동물 헬스케어 산업의 수요에 대응하고 생산 공정을 가속화하는 것을 목표로 했습니다.
   
• 따라서 앞서 언급한 요인들이 종합적으로 반려동물 건강에 대한 관심을 높였으며, 이에 따라 API 품질이 향상된 수의약품의 필요성이 커졌습니다.
   

서비스 유형별로 전 세계 수의용 활성 의약품 성분 시장은 자체 생산과 계약 아웃소싱으로 구분됩니다. 자체 생산 부문은 2024년에 55.3%의 시장 점유율을 기록했으며, 2034년 말까지 87억 미국 달러에 이를 전망입니다.
 

• 자체 생산 부문의 우위는 품질 관리 강화, 생산 비용 절감 및 제조 일정 단축을 비롯한 전략적 이점에 기인합니다.
   
• 자체 제조 역량을 보유한 수의약품 기업은 API를 더욱 효율적으로 생산하고, 수의약품의 안전성과 효능을 보장하는 데 필수적인 엄격한 품질 관리를 유지합니다.
   
• 또한 자체 생산은 재고를 보다 효과적으로 관리하고 시장 수요에 유연하게 대응할 수 있도록 합니다. 예를 들어 2024년 11월, Boehringer Ingelheim은 그리스 코로피에 새롭게 확장한 연구개발 시설에 약 1억2,000만 유로를 투자했습니다. 그리스의 이 확장된 생산 시설은 제조 용량 확대를 목표로 했습니다.
   
• 따라서 제조 역량에 대한 투자가 증가하면서 자체 제조 역량이 강화되고, 이에 따라 시장에서 해당 부문의 위상이 높아질 전망입니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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2024년 북미 수의용 API 시장은 31억 미국 달러의 가장 큰 매출을 기록했으며, 분석 기간 동안 7.1%의 높은 성장률을 보이며 2034년까지 60억 미국 달러에 이를 전망입니다.
 

• 수의 진료와 반려동물 보유율이 북미를 수의 서비스 산업의 선두 지역으로 자리매김하게 했으며, 수의 서비스에 대한 지출도 지속 가능한 경제 성장에 기여하고 있습니다.
   
• 북미는 주요 기업의 존재와 우호적인 규제 체계에 힘입어 선도 시장으로서의 입지를 유지하고 있습니다.
   
• 인수공통감염병에 대한 인식이 높아지고 고품질·신규 의약품에 대한 수요가 증가하면서 API 소비가 더욱 확대되었습니다.
   
• 이에 따라 해당 지역에서 반려동물 관리와 축산업에 대한 관심이 높아진 점은 국제 동물용 API 시장에서 북미가 선도적 지위를 유지하는 중요한 요인으로 계속 작용하고 있습니다.
   

2024년 미국은 북미 동물용 원료의약품 시장에서 상당한 입지를 차지했으며, 시장 규모는 28억 미국 달러로 평가되었습니다.
 

• 미국은 첨단 동물용 의약품 인프라, 높은 동물용 의약품 수요, 동물 건강에 대한 강한 관심을 바탕으로 선도적 지위를 확보하고 있습니다.
   
• 또한 반려동물 양육 인구의 증가, 동물용 의료 서비스에 대한 인식 제고, 동물 질병의 조기 진단 확대와 축산업의 성장으로 미국 내 동물용 API 수요가 뒷받침되고 있습니다.
   
• 예를 들어 미국수의사협회(AVMA)에 따르면, 2023년과 2024년 미국에서 반려동물을 양육하는 가구의 반려동물 지출액은 약 1,515 미국 달러였습니다. 또한 2024년에는 개를 양육하는 가구가 고양이를 양육하는 가구보다 더 많은 금액을 지출한 것으로 보고되었습니다.
   
• 이러한 반려동물 관리 지출의 증가는 반려동물용 의약품 시장을 활성화했으며, 효과적인 제형 개발을 위한 동물용 API 수요를 촉진했습니다.
   
• 아울러 동물 의료에 대한 투자가 증가하고 혁신을 지원하며 품질 관리를 보장하는 엄격한 규제 지원이 강화되면서 미국의 시장 내 입지가 더욱 공고해지고 있습니다.
   

독일은 유럽 동물용 원료의약품 시장에서 상당한 성장을 달성할 전망입니다.
 

• 독일은 견고한 제약 산업과 동물 건강에 대한 발전 및 강한 관심을 바탕으로 유럽 시장에서의 입지를 확고히 다졌습니다.
   
• 독일은 탄탄한 연구개발(R&D) 자금과 잘 정립된 규제 체계를 바탕으로 자국의 동물용 의약품 제조 역량을 강화하고 있습니다.
   
• 또한 반려동물 양육률이 높아지고 축산업의 성장 전망이 개선되는 가운데 동물 복지에 관한 기본 정책이 시행되면서 동물용 서비스의 필요성이 증가하고 있습니다. 이는 동물용 API 사용을 촉진해 독일 시장의 성장을 확대하고 있습니다.
   

아시아태평양 동물용 API 시장은 분석 기간 동안 8%의 상당한 성장을 기록할 전망입니다.
 

• 축산업의 확대, 반려동물 양육 인구의 증가, 동물 의료에 대한 인식 제고에 힘입어 지역 시장이 성장할 것으로 예상됩니다.
   
• 중국, 호주, 인도와 같은 국가는 견조한 경제 성장을 이어가고 있으며, 이에 따라 동물용 인프라와 서비스가 개선되면서 동물용 의약품 수요가 확대되고 있습니다.
   
• 또한 동물 건강 증진을 위해 정부가 제공하는 지원 정책과 현지 API 생산을 위한 자금 지원 확대가 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
   
• 아울러 중산층이 확대되고 가처분소득이 증가하면서 반려동물을 양육하려는 경향이 커지고 있습니다. 이에 따라 첨단 동물용 의약품의 도입이 확대되고 고품질 API 수요가 증가할 전망입니다.
   

중국 동물용 원료의약품 시장은 향후 아시아태평양 시장에서 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
 

• 중국 시장의 견조한 성장은 동물 건강 산업의 빠른 성장, 축산업에 대한 높은 관심, 반려동물 양육 인구의 증가에 의해 뒷받침되고 있습니다.
   
• 중국은 상당한 의료비 지출과 기존 제조 인프라를 바탕으로 중요한 OEM 동물용 원료의약품 생산국이기도 합니다. 또한 중국은 연구개발(R&D) 활동을 강화하면서 동물용 의약품 분야의 혁신 역량을 높였습니다.
   
• 이와 함께 동물 건강에 대한 관심이 높아지고 정책이 변화하면서 동물용 의약품의 필요성이 더욱 커졌으며, 중국은 동물용 의약품 생산의 중심지로 자리매김했습니다.
   
• 정부의 지원으로 중국의 동물 복지와 의료 수준이 향상되었으며, 이에 따라 중국은 이 지역에서 더욱 중요한 위치를 차지하게 되었습니다.
   

브라질은 라틴아메리카 동물용 원료의약품 시장에서 중요한 위치를 차지했습니다.
 

• 브라질의 시장 선도적 지위는 풍부한 농업 및 축산 자원과 동물용 의료 제품 및 서비스에 대한 수요 증가에 기인합니다. 브라질의 견고한 동물용 의약품 인프라와 동물 건강에 대한 인식 제고 활동이 동물용 원료의약품 수요를 높이고 있습니다.
   
• 또한 동물 복지에 대한 관심과 규제 개선에 주력한 점이 브라질의 입지를 더욱 공고히 했습니다.
   
• 더불어 동물 건강 분야에서 브라질이 보유한 선진적인 연구개발 역량은 라틴아메리카 동물용 원료의약품 시장에서 브라질의 선도적 지위를 강화하고 있습니다.
   

사우디아라비아의 동물용 원료의약품 산업은 중동 및 아프리카 지역에서 상당한 성장률을 기록할 전망입니다.
 

• 사우디아라비아의 농업 및 축산업, 특히 소와 가금류 사육은 사우디아라비아를 중동 및 아프리카(MEA) 동물용 원료의약품 시장의 주요 기업으로 자리매김하게 합니다.
   
• 반려동물 양육 인구가 증가하고 동물 건강과 복지에 대한 관심이 높아지면서 동물용 의약품에 대한 수요도 늘어나고 있습니다.
   
• 또한 사우디 정부는 동물용 서비스의 현대화와 범위 확대를 추진하고 있으며, 축산업 생산 부문의 성장과 함께 이러한 움직임은 MEA 동물용 원료의약품 시장에서 사우디아라비아의 입지를 강화할 것으로 예상됩니다.
   

동물용 원료의약품 시장 점유율

상위 5개 기업은 시장 점유율 약 10%를 차지했습니다. 주요 시장 참여 기업으로는 Sequent Scientific, NGL Fine-Chem, SUANFARMA, Grupo Indukern 및 Ofichem Group이 있습니다. 이들 기업은 제조 역량 확대에 주력하면서 전 세계 및 지역 시장에서 강력한 입지를 구축했습니다. 전략적 파트너십, 합병 및 인수는 시장 역학에서 중요한 역할을 합니다.
 

예를 들어 인도 경쟁위원회(CCI)는 동물 및 인체 의료 부문의 운영을 효율화하기 위해 Sequent Scientific과 9개 법인의 합병 계약을 승인했습니다. Sequent Scientific은 이번 통합을 통해 원료의약품(API), 완제 의약품 및 분석 서비스를 포함한 동물 건강 부문 사업을 강화하고자 했습니다.
 

또한 이 시장은 기존 주요 기업, 지역 기업 및 신흥 기업이 함께 참여하는 구조로 형성되어 있으며, 이들 기업은 포트폴리오를 확대하고 시장 내 입지를 유지하기 위해 주로 혁신, 비용 효율성 및 기술 발전에 주력하고 있습니다.
 

동물용 원료의약품 시장 주요 기업

동물용 원료의약품 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:

• Abino Pharma
• AMGIS Lifescience
• BOC Sciences.
• Boehringer Ingelheim
• Hikal
• Huvepharma (Olon)
• Indukern Group
• Menadiona
• NGL Fine-Chem
• Ofichem Group
• Procyon Life Sciences
• Qilu Pharmaceutical
• Sequent Scientific
• SUANFARMA
• Vetpharma
• Veyx-Pharma
   
• Boehringer Ingelheim은 신규 화학물질 개발을 위한 제조 역량 확대를 위해 연구개발(R&D)에 투자하고 있습니다. 예를 들어 2023년 5월 Boehringer는 독일에 새로운 활성 의약품 성분(API) 제조 공장을 공개했습니다. 이번 확장은 시장에서 회사의 API 상업 생산을 확대하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
   
• NGL Fine-Chem은 의존도를 낮추면서 품질 관리와 비용 효율성을 향상하는 데 주력하고 있습니다. 예를 들어 회사 공정의 95%는 비용 효율성을 보장하는 전방 통합형 공장을 통해 사내 제조 방식으로 수행됩니다.
   
• SUANFARMA는 구충제, 항염증제, 항감염제 및 기타 유형을 포함해 다양한 동물용 의약품 치료 영역에 대응하는 250개 이상의 광범위한 분자 제품군을 제공합니다.
   

수의용 활성 의약품 성분 산업 뉴스:

• 2024년 9월 Sequent Scientific은 Viyash Life Sciences와 합병 계약을 체결했습니다. 이에 따라 두 회사가 통합되면서 수의약품 부문에서 회사의 역량과 글로벌 제약 시장 전반에 걸친 엔드투엔드 통합 역량이 확대될 전망입니다. 이러한 전략적 활동을 통해 회사의 경쟁 산업 내 역량이 강화되었습니다.
   
• 2023년 10월 Willow Bioscience와 SUANFARMA는 정밀 발효를 통해 대량의 항감염성 API를 제조하기 위한 세포주 생산성 최적화 개발 프로그램에 관한 협력 계약을 체결했습니다. 이 파트너십을 통해 SUANFARMA는 Willow의 독점 균주 최적화 기술을 활용할 수 있게 되었으며, 비용 효율적인 생산 공정 개발이 가능해졌습니다.
   

수의용 활성 의약품 성분 시장 조사 보고서는 2021~2034년 동안 다음 부문에 대해 매출액 기준 100만 미국 달러 단위의 추정 및 전망을 포함한 산업 심층 분석을 제공합니다:

API 유형별 시장

• 항감염제
• 구충제
• 백신
• 호르몬
• 생물학적 제제
• 항염증제
• 기타 API 유형

합성 유형별 시장

• 화학 기반 API
• 생물학적 API
• 고활성 API(HPAPI)

동물 유형별 시장

• 반려동물
• 가축

서비스 유형별 시장

• 사내 운영
• 계약 아웃소싱
  • 위탁 개발
  • 위탁 제조

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 대한민국 
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나 
• 중동 및 아프리카
  • 남아프리카공화국
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트(UAE)