Marché des technologies de surveillance de la qualité de l’air dans l’habitacle des véhicules Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des technologies de surveillance de la qualité de l’air intérieur des véhicules

Le marché mondial des technologies de surveillance de la qualité de l’air intérieur des véhicules était évalué à 902,8 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,2 % entre 2025 et 2034, en raison d’une sensibilisation accrue à la qualité de l’air dans l’habitacle et du renforcement des obligations réglementaires concernant les émissions des véhicules et la santé des occupants. En outre, dans un contexte de pollution atmosphérique urbaine croissante, en particulier dans les grandes zones urbaines, le besoin de systèmes de surveillance de l’air à bord des véhicules particuliers et commerciaux a fortement augmenté.
 

Les constructeurs automobiles et les fournisseurs de pièces de rechange intègrent de plus en plus des technologies avancées — capteurs à semi-conducteur à oxyde métallique, systèmes de détection fondés sur l’intelligence artificielle et modules intégrés au système HVAC — afin d’améliorer la détection en temps réel des particules, des composés organiques volatils (COV), du CO et d’autres gaz nocifs. L’essor des véhicules connectés et des technologies d’habitacle intelligent accélère également l’intégration de solutions intelligentes de qualité de l’air dans l’architecture des véhicules. Par exemple, en 2021, Ford Motors a lancé son propre filtre à air d’habitacle, Refresh95. Cette initiative illustre l’orientation prise par le secteur pour adapter les dispositifs de filtration afin d’améliorer la qualité de l’air dans l’habitacle.   
 

Le marché des technologies de surveillance de la qualité de l’air intérieur des véhicules connaît une croissance significative, portée par une sensibilisation accrue des consommateurs à la qualité de l’air dans l’habitacle ainsi que par le renforcement des normes de santé et de sécurité dans l’industrie automobile. Les principaux acteurs lancent des solutions innovantes pour répondre à la demande d’environnements d’habitacle plus propres. Par exemple, en février 2024, SKF s’est associé au spécialiste de la qualité de l’air dans l’habitacle CabinAir pour lancer le système intelligent de purification de l’air SKF Smart Air Purification System, destiné à l’marché de la rechange automobile. Ce système avancé est conçu pour améliorer la qualité de l’air dans l’habitacle et offrir une expérience de conduite plus saine et plus sûre. Il est désormais disponible auprès de SKF USA. Ces évolutions témoignent de l’importance croissante accordée aux technologies intelligentes de purification de l’air en tant que composants essentiels des habitacles automobiles modernes.
 

Tendances du marché des technologies de surveillance de la qualité de l’air intérieur des véhicules

• Les véhicules intègrent de plus en plus des capteurs de qualité de l’air dans un système HVAC qui ajuste automatiquement la ventilation et la filtration en fonction des conditions instantanées dans l’habitacle. Ces systèmes sont capables de détecter des polluants tels que le _CO₂, les particules fines PM2,5 et les COV, puis d’ajuster le débit d’air ou d’activer automatiquement un ioniseur ou un filtre. Le système ENERGIZING Comfort Control de Mercedes-Benz constitue un exemple de ce concept ; il associe la qualité de l’air au climat de l’habitacle, à l’éclairage d’ambiance et au parfum d’ambiance afin de favoriser le bien-être des passagers.
   
• L’intelligence artificielle et l’informatique en nuage, appliquées au développement des systèmes de capteurs traditionnels, les transforment en systèmes intelligents connectés au web. Ces systèmes permettent aux capteurs non seulement de détecter les évolutions de la qualité de l’air, mais aussi de les anticiper.  Ces nouveaux systèmes collectent également des données au fil du temps afin de produire des informations exploitables, notamment des alertes concernant les effets sur la santé, la maintenance prédictive et la modification des itinéraires en fonction de la qualité de l’air. Cette évolution technologique s’est notamment traduite par l’élargissement, par BMW, de la disponibilité de ses filtres à air d’habitacle à nanoparticules à d’autres modèles au-delà des BMW des séries 7 et 8 et de la série M, ces filtres étant proposés en option.
   
• Les fabricants passent de produits à fonction unique à des solutions multisenseurs capables de détecter une combinaison de facteurs environnementaux, notamment les PM2,5, les COV, la température, l’humidité et même le _CO₂. La combinaison de ces capteurs fournit une connaissance globale de l’environnement dans l’habitacle ainsi que de meilleures capacités de diagnostic pour l’expérience utilisateur. Le module SEN54 de Sensirion, commercialisé pour les applications automobiles, constitue un exemple de module multisenseur combinant des capteurs de particules, d’indice de gaz, d’humidité et de température.
   
• La réglementation relative à la sécurité de l’air et à la pollution de l’air dans l’habitacle encourage les constructeurs automobiles (OEM) à intégrer des solutions plus avancées de contrôle de la qualité de l’air, y compris dans les véhicules de milieu de gamme. Cet effet est amplifié par l’utilisation croissante de dispositifs de surveillance de la qualité de l’air embarqués dans les flottes, les transports en commun, la logistique et la mobilité partagée. Cette dynamique est également soutenue par la certification CN95, introduite par China Automotive Technology & Research Center Co. Ltd, qui a fondé ses normes d’essai sur les recherches menées sur le marché des filtres d’habitacle en Chine. Elle constitue une preuve émergente de la pertinence et de la demande en matière de filtration de l’air normalisée et haute performance.
   

Analyse du marché des technologies de surveillance de la qualité de l’air dans l’habitacle des véhicules

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon les composants, le marché est segmenté entre les logiciels, le matériel et les services. En 2024, le segment du matériel détenait 68 % de la part de marché et devrait atteindre 1,4 milliard de dollars (USD) d’ici 2034.
 

• La présence accrue des constructeurs automobiles (OEM) dans le domaine des capteurs et des unités de commande avancés nécessaires à la surveillance des risques dans les véhicules modernes. Bien que le matériel destiné à la surveillance de la qualité de l’air dans l’habitacle des véhicules comprenne différents types de capteurs, tels que des capteurs de gaz (CO, NOx et COV), des capteurs de particules (notamment PM2,5 et PM10), des capteurs de température et d’humidité ainsi que des modules de commande intégrés, la demande pour ces capteurs et solutions est principalement stimulée par leur intégration dans les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) ainsi que dans les tableaux de bord.
   
• Les constructeurs automobiles de premier plan ont fait de leur priorité la proposition de solutions matérielles compactes, économiques et très précises, intégrées aux systèmes CVC et aux tableaux de bord des véhicules modernes. À mesure que la demande en matière de qualité de l’air dans l’habitacle augmente, la demande pour des capteurs compacts et peu encombrants fondés sur la technologie MEMS, adaptés à leur intégration dans des boîtiers spécifiques au sein des véhicules, progresse également. Ces capteurs sont destinés à être utilisés dans des modules monoblocs multisenseurs recherchés.
   
• Les fabricants et les fournisseurs de technologies subissent la pression de la réglementation, qui les incite à accélérer la mise en œuvre de systèmes avancés de surveillance et de purification de l’air dans les habitacles des véhicules à l’échelle de la région. La directive européenne sur la qualité de l’air (2008/50/EC) constitue un exemple de réglementation favorisant cette évolution : elle impose aux États membres de réduire les concentrations de particules (PM10 et PM2,5) afin de protéger la santé publique.  Le Pacte vert pour l’Europe constitue un autre exemple de réglementation favorisant cette évolution, avec ses objectifs ambitieux et exemplaires de réduction de la pollution à l’horizon 2050, activement renforcés par le plan d’action « Zéro pollution », créé en 2021.  Dans les deux cas, la réglementation relative aux particules vise à améliorer la protection de la santé des consommateurs et de l’environnement.
   

Selon le type de véhicule, le marché des technologies de surveillance de la qualité de l’air intérieur des véhicules se divise entre les voitures particulières et les véhicules utilitaires. Le segment des voitures particulières dominait le marché, avec une part de marché de 72 % en 2024.
 

• La prise de conscience accrue des consommateurs concernant les problèmes de santé associés à la pollution dans l’habitacle, notamment les COV, les allergènes et les particules, a stimulé la demande de systèmes de surveillance de la qualité de l’air pour les véhicules particuliers. Les équipementiers intègrent désormais plus souvent les technologies de surveillance de la qualité de l’air dans les véhicules, en tant qu’équipements de série ou options, qu’au milieu de la période étudiée, en particulier dans les véhicules neufs de gamme intermédiaire et haut de gamme. Avec l’augmentation des polluants atmosphériques urbains et le souhait des consommateurs de disposer de fonctionnalités favorisant le bien-être, cette technologie de surveillance de la qualité de l’air est appelée à s’inscrire dans la durée.
   
• Les constructeurs de véhicules électriques (VE) adoptent des technologies avancées de qualité de l’air dans l’habitacle, car de nombreuses marques de VE développent des innovations spécifiques pour les habitacles intelligents. Des marques automobiles haut de gamme telles que Tesla, BMW et Mercedes-Benz ont déjà établi les standards en matière de conception et de développement de systèmes numériques surveillant et gérant la qualité de l’air dans l’habitacle, établissant ainsi une référence pour le reste du marché automobile.
   
• Dans le prolongement de cette tendance, en 2023, CabinAir, un acteur majeur des solutions de qualité de l’air dans l’habitacle, a obtenu un contrat auprès de l’un des principaux fabricants de VE en Chine pour fournir l’un de ses systèmes, qui contribuera à créer un environnement plus propre et plus sain dans l’habitacle, tant pour les conducteurs que pour les passagers.
   

Selon la technologie, le marché est réparti entre la détection infrarouge, la détection électrochimique, la détection par photo-ionisation, les semi-conducteurs à oxyde métallique et autres technologies. Le segment des semi-conducteurs à oxyde métallique détenait une part de marché supérieure à 25 % en 2024, tandis que le segment des services devrait enregistrer un TCAC d’environ 9,5 % au cours de la période de prévision.
 

• Le segment des semi-conducteurs à oxyde métallique (MOS) est le plus important et l’un des segments technologiques affichant la croissance la plus rapide sur le marché des technologies de surveillance de la qualité de l’air intérieur des véhicules. Les capteurs MOS sont les plus utilisés pour détecter les polluants présents dans les véhicules en raison de leur grande sensibilité à un large éventail de gaz, notamment le monoxyde de carbone (CO), le dioxyde d’azote (NO₂) et les composés organiques volatils (COV) dans les habitacles. En outre, les capteurs MOS sont relativement peu coûteux, compacts et facilement intégrés aux systèmes électroniques et aux systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation des véhicules. De plus, les capteurs MOS fabriqués dans un format miniaturisé et/ou fondé sur des systèmes microélectromécaniques (MEMS), notamment les unités de tableau de bord, les diffuseurs d’air intelligents et les grappes de capteurs intégrées, facilitent tous leur intégration.
   
• La demande de technologies MOS devrait continuer à augmenter, les fabricants poursuivant l’intégration de modules multisenseurs avancés dans l’environnement connecté et intelligent de l’habitacle, désormais rendu possible par les systèmes fondés sur le cloud et les plateformes pilotées par l’intelligence artificielle, qui détectent la qualité de l’air dans l’habitacle et déclenchent automatiquement la filtration de l’air. Les constructeurs automobiles qui repoussent les limites pour répondre aux attentes croissantes des consommateurs, tout en étant soumis à des normes nouvelles et plus strictes en matière de surveillance de la qualité de l’air dans l’habitacle, s’assurent des performances en matière de fonctionnalité, de sécurité et de fiabilité grâce à l’intégration de capteurs MOS.
   

Selon les applications, le marché se divise entre la surveillance de la qualité de l’air dans l’habitacle, l’intégration des systèmes HAVC, les alertes en temps réel relatives à la santé du conducteur et des passagers, la gestion de l’état de santé des flottes et autres applications. Le segment de la surveillance de la qualité de l’air dans l’habitacle dominait le marché, avec une part de marché de 45 % en 2024.
 

• Le segment de la surveillance de la qualité de l’air dans l’habitacle constitue un domaine d’application clé sur le marché des technologies de surveillance de la qualité de l’air intérieur des véhicules et représente la plus grande part des revenus en raison de son rôle essentiel dans la préservation de la santé et du confort des occupants.
   
• Face à la sensibilisation croissante aux effets négatifs associés aux polluants atmosphériques, notamment les particules fines 2,5 (PM2.5), les composés organiques volatils (COV) et le dioxyde de carbone (CO), les consommateurs et les équipementiers automobiles s’intéressent de plus en plus à la qualité de l’air dans l’habitacle. Les systèmes de surveillance de la qualité de l’air dans l’habitacle comprennent des capteurs conçus pour contrôler en continu la qualité de l’air intérieur et transmettre des informations en temps réel au système d’infodivertissement ou de climatisation, permettant ainsi une réponse rapide en matière de filtration ou de ventilation.
   
• Les équipementiers automobiles intègrent des solutions avancées de surveillance de l’air dans l’habitacle, proposées de série ou en option sur les véhicules de milieu de gamme et haut de gamme. Cette tendance concerne notamment les zones urbaines fortement polluées. Une évolution similaire se manifeste dans le segment des véhicules électriques (VE), où le confort intérieur et les fonctionnalités intelligentes de l’habitacle constituent des facteurs de différenciation. Les principales marques, telles que Tesla, Volvo et Hyundai, intègrent notamment des filtres HEPA et des modules de capteurs intelligents pour surveiller en continu la qualité de l’air et envoyer des alertes dans leurs véhicules.
   

Selon l’utilisation finale, le marché est segmenté entre les consommateurs individuels, les gestionnaires de flottes, les services de covoiturage et de taxi, ainsi que les entreprises de transport commercial. Le segment des consommateurs individuels a dépassé 526,5 millions de dollars (USD) en 2024.
 

• Les consommateurs finaux représentent le segment le plus important et le plus déterminant du marché des technologies de surveillance de la qualité de l’air intérieur des véhicules. Cette position s’explique par une sensibilisation accrue aux enjeux de santé publique et par l’évolution vers une mobilité individuelle axée sur le bien-être. En effet, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) estime que plus de 99 % de la population mondiale respire un air dépassant les limites de pollution recommandées. De nombreux propriétaires de véhicules particuliers, notamment dans les zones urbaines, se préoccupent donc de plus en plus de la qualité de l’air dans l’habitacle lors de l’achat d’un véhicule neuf.
   
• Cette tendance est également soutenue par l’essor de la classe moyenne et l’augmentation du revenu disponible. Par exemple, le groupe à revenu intermédiaire chinois était estimé à 400 millions de personnes en 2023 et devrait doubler pour dépasser 800 millions d’ici 2030, ce qui devrait stimuler la demande de véhicules particuliers dotés de fonctionnalités axées sur le confort et la santé. En outre, le recours aux transports privés a augmenté après la pandémie de COVID-19 afin de favoriser l’hygiène et la sécurité, alimentant la demande des consommateurs pour un environnement intérieur propre et contrôlé. Par conséquent, ce segment continue de soutenir la demande en matière d’innovations technologiques et de croissance des volumes sur le marché.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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En 2024, les États-Unis dominaient le marché nord-américain des technologies de surveillance de la qualité de l’air intérieur des véhicules, avec un chiffre d’affaires de 195,1 millions de dollars (USD).
 

• Le marché américain des technologies de surveillance de la qualité de l’air intérieur des véhicules connaît une forte croissance, portée par le taux élevé de possession de véhicules particuliers, la sensibilisation accrue aux enjeux de santé et l’attention croissante accordée à la santé et au bien-être individuels. Selon le Bureau du recensement des États-Unis, 91,7 % des ménages américains disposaient d’au moins un véhicule en 2023, contre 90,9 % en 2015. Le niveau élevé de motorisation du pays reflète une forte dépendance à l’égard de la mobilité individuelle. La combinaison d’un taux élevé d’équipement en véhicules, de temps de trajet domicile-travail longs et de la pollution atmosphérique urbaine dans de nombreuses zones métropolitaines incite les consommateurs à accorder davantage d’importance au confort et à la qualité de l’air dans l’habitacle lors de leurs achats.
   
• Les consommateurs américains sont également très soucieux de leur santé, comme en témoignent les habitudes de dépenses nationales. Les États-Unis.les dépenses de santé dépassent 16 % du PIB, ce qui montre que l’individu moyen est susceptible d’investir dans des technologies qui favorisent ou contribuent à son bien-être, notamment les solutions de qualité de l’air dans l’habitacle. La pandémie de COVID-19 a amplifié l’ensemble des prises de conscience et des comportements des consommateurs mentionnés ci-dessus, faisant de la qualité de l’air dans les espaces confinés tels que les véhicules un facteur émergent de sécurité et de mode de vie.
   

Les prévisions indiquent que, de 2025 à 2034, le marché britannique des technologies de surveillance de la qualité de l’air à l’intérieur des véhicules connaîtra une croissance considérable.
 

• Le marché britannique des technologies de surveillance de la qualité de l’air à l’intérieur des véhicules gagne du terrain, soutenu par une sensibilisation environnementale croissante, l’augmentation de la pollution urbaine et l’évolution de la clientèle, davantage axée sur la santé. En 2024, l’Angleterre comptait en moyenne 5,5 taxis et véhicules de location privés avec chauffeur (PHV) immatriculés pour 1 000 habitants, selon le gouvernement britannique, contre 5,1 en 2023. Cette évolution illustre la pertinence durable de la mobilité privée et semi-privée, en particulier « hors des villes ».
   
• Par ailleurs, les mouvements de sensibilisation et les évolutions réglementaires stimulent la croissance du secteur à des niveaux jusqu’alors inédits. L’action déterminante du gouvernement britannique en faveur des zones à faibles émissions, ainsi que l’interdiction de la vente de voitures à essence et diesel à partir de 2035, ont favorisé l’adoption des véhicules électriques (VE), qui intègrent généralement des technologies intelligentes de gestion de l’habitacle et de la qualité de l’air. Par conséquent, les constructeurs cherchent également à différencier l’expérience utilisateur grâce à des solutions innovantes centrées sur le véhicule dans un monde plus écologique. Lorsque cela est possible, la fonctionnalité de surveillance de la qualité de l’air constitue une offre à valeur ajoutée, généralement proposée sur les modèles haut de gamme et pour les environnements urbains.
   

Le marché des technologies de surveillance de la qualité de l’air à l’intérieur des véhicules en Inde connaîtra une croissance soutenue au cours de la période de prévision 2025–2034.
 

• Le marché indien des technologies de surveillance de la qualité de l’air à l’intérieur des véhicules connaît une croissance rapide sous l’effet de la pollution atmosphérique urbaine, de l’essor de la classe moyenne et d’une sensibilisation accrue des consommateurs aux enjeux de santé et de sécurité. Cette évolution s’est traduite par un intérêt croissant, notamment parmi les consommateurs urbains et les familles, pour les véhicules équipés de systèmes de surveillance de la qualité de l’air dans l’habitacle. Selon l’India Brand Equity Foundation (IBEF), le marché indien des voitures particulières était évalué à 32,70 milliards de dollars US en 2021 et devrait atteindre 54,84 milliards de dollars US d’ici 2027, ce qui témoigne d’une dynamique positive de la demande et de l’évolution des comportements d’achat en faveur de ces nouvelles technologies.
   
• Alors que les achats de véhicules continuent de progresser, cette hypercroissance est principalement portée par les acquisitions importantes dans les villes de catégorie 1 et de catégorie 2, où les consommateurs élargissent leurs priorités au-delà des critères de performance pour répondre à des besoins liés au bien-être, avec des systèmes intelligents de purification de l’air, des capteurs de polluants destinés à l’ensemble des occupants et une communication améliorée avec les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation automatiques afin d’accroître le confort des passagers et d’améliorer l’expérience globale à bord. Parallèlement, les ventes de véhicules électriques (VE) progressent fortement et la demande de berlines compactes et de SUV haut de gamme continue d’augmenter, notamment à mesure que le prix de vente moyen ou médian devrait se refléter dans l’amélioration des technologies embarquées.
   

Le marché des technologies de surveillance de la qualité de l’air à l’intérieur des véhicules au Brésil connaîtra une croissance soutenue au cours de la période de prévision 2025–2034.
 

• Le marché brésilien des technologies de surveillance de la qualité de l’air à l’intérieur des véhicules connaît une croissance significative, portée par l’urbanisation, la sensibilisation aux niveaux de pollution et l’expansion de la classe moyenne. Plus de 71 millions de véhicules légers circulent au Brésil, ce qui en fait le pays doté du plus grand parc automobile d’Amérique latine. Cette évolution témoigne d’une forte demande pour des véhicules intégrant des fonctionnalités de confort et de santé, notamment des systèmes de surveillance de la qualité de l’air dans l’habitacle capables de détecter les polluants suivants : PM2.5, PM10, composés organiques volatils (COV), CO.
   
• Cette croissance est également influencée par les mesures gouvernementales visant à promouvoir des solutions de transport plus propres, notamment les incitations fiscales en faveur des véhicules électriques (VE) et les zones à faibles émissions. Par ailleurs, des constructeurs chinois de véhicules électriques tels que BYD réalisent des investissements substantiels au Brésil. Selon les statistiques publiques brésiliennes, l’usine de BYD située à Camaçari, dans l’État de Bahia, a porté sa capacité de production à 300 000 véhicules par an. Ces éléments témoignent de l’engagement du Brésil en faveur de l’amélioration de la qualité de l’air dans l’habitacle et ouvrent potentiellement de nouvelles perspectives pour le marché émergent des technologies de surveillance de la qualité de l’air intérieur des véhicules.

Le marché des technologies de surveillance de la qualité de l’air intérieur des véhicules aux Émirats arabes unis devrait connaître une forte croissance entre 2025 et 2034.

• La demande de technologies de surveillance de la qualité de l’air intérieur des véhicules augmente aux Émirats arabes unis. Les tendances à l’urbanisation, les préoccupations environnementales ainsi que les enjeux de santé et de bien-être favorisent l’adoption de technologies de surveillance de la qualité de l’air à l’intérieur des véhicules. Cette demande croissante témoigne d’un intérêt soutenu pour les véhicules neufs intégrant des fonctionnalités axées sur le confort et la santé, les systèmes de surveillance de la qualité de l’air dans l’habitacle constituant un critère important pour détecter les polluants tels que les particules PM2,5, les particules PM10, les composés organiques volatils (COV) et le CO.
   
• Le taux élevé de possession de véhicules particuliers et la fréquence accrue des phénomènes météorologiques extrêmes — tempêtes de poussière et températures extrêmes — renforcent la sensibilisation et les préoccupations des consommateurs à l’égard de la qualité de l’air dans l’habitacle. Cette situation est particulièrement pertinente pour les opérateurs automobiles des centres urbains densément peuplés tels qu’Abou Dhabi et Dubaï, où la forte densité de véhicules, conjuguée à l’aggravation des préoccupations réglementaires et environnementales liées à la pollution au niveau du sol, contribue à la pénétration d’un air de mauvaise qualité dans les véhicules. Ce facteur incite les constructeurs automobiles à collaborer avec les équipementiers afin de trouver des moyens d’intégrer des systèmes avancés de surveillance de l’air capables de détecter les particules nocives, les composés organiques volatils (COV) et les niveaux de CO dans les habitacles.
   

Part de marché des technologies de surveillance de la qualité de l’air intérieur des véhicules

• Les principales entreprises du secteur des technologies de surveillance de la qualité de l’air intérieur des véhicules sont Sensirion, SGS, Robert Bosch, DENSO, Eberspächer Group, Honeywell International et Emerson. Ces entreprises détenaient plus de 36 % des parts de marché en 2024.
• Sensirion est une entreprise suisse de premier plan spécialisée dans les capteurs environnementaux et les capteurs de débit, qui bénéficie d’une présence solide dans le secteur automobile. Les capteurs de qualité de l’air de qualité automobile de Sensirion sont largement intégrés par les fabricants d’équipements d’origine (OEM) dans les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (HVAC) ainsi que dans les produits de purification de l’air de l’habitacle.
   
• SGS est un leader mondial de l’inspection, de la vérification, des essais et de la certification. SGS occupe une position unique dans le domaine de la surveillance de la qualité de l’air intérieur des véhicules, car l’entreprise teste et certifie les émissions de COV des habitacles automobiles et veille à ce que les constructeurs automobiles respectent les exigences réglementaires et de sécurité. En outre, SGS fournit aux OEM et aux fournisseurs de niveau 1 des services de conseil pour le développement de systèmes de purification et de surveillance de la qualité de l’air.
   
• Robert Bosch est un fournisseur mondial de composants automobiles qui bénéficie d’une forte présence dans les technologies de détection environnementale des véhicules. Bosch développe et fournit de nombreux capteurs, notamment des capteurs de gaz et de particules, intégrés aux systèmes HVAC et d’infodivertissement des véhicules automobiles modernes des OEM. Bosch met au point des solutions de capteurs intelligents dans lesquelles les capteurs matériels sont associés à un outil d’analyse logiciel et à des outils de connectivité, permettant une surveillance en temps réel du véhicule, une maintenance prédictive en temps réel et l’envoi d’alertes aux clients concernant la qualité de l’air dans l’habitacle.
   

Entreprises du marché des technologies de surveillance de la qualité de l’air intérieur des véhicules

Les principaux acteurs du secteur des technologies de surveillance de la qualité de l’air intérieur des véhicules sont notamment :

• DENSO
• Eberspächer Group
• Emerson
• Honeywell International Inc
• LG
• MAHLE
• Mechanical Simulation
• Robert Bosch
• Sensirion
• SGS
   

Les acteurs mondiaux du marché des technologies de surveillance de la qualité de l’air dans l’habitacle des véhicules prennent de nombreuses initiatives pour établir leur présence sur le marché et renforcer leurs capacités technologiques. Cette démarche implique de coopérer avec les constructeurs automobiles, les développeurs de capteurs et les fabricants de filtres à air dans le cadre de solutions personnalisées combinant les meilleurs équipements et les logiciels les plus performants, qui exploitent l’un ou l’autre, ou les deux, afin d’assurer une surveillance efficace de la qualité de l’air.
 

Les partenariats stratégiques aident ces entreprises à répondre aux exigences croissantes en matière de conformité réglementaire concernant la qualité de l’air et les émissions dans l’habitacle. Ces entreprises établissent également des partenariats avec les autorités réglementaires et les entreprises de mobilité intelligente afin de fournir des solutions conformes aux directives sanitaires et environnementales, qui font l’objet de révisions rapides. L’objectif est d’améliorer la précision, la réactivité et la flexibilité des systèmes face à l’évolution des exigences liées aux conditions de conduite. En outre, les principaux acteurs augmentent également les budgets consacrés à la recherche et au développement (R&D), en ciblant spécifiquement l’amélioration de la sensibilité des capteurs, la miniaturisation et les économies d’échelle afin de réduire les prix — autant d’éléments prioritaires dans l’espoir de favoriser une meilleure intégration par les fabricants d’équipements d’origine (OEM) et une adoption accrue sur le marché secondaire.
 

Actualités du secteur des technologies de surveillance de la qualité de l’air dans l’habitacle des véhicules

• En mai 2025, Groove Technologies a lancé le système universel de filtre à air d’habitacle Qik-FIT™. Le Qik-FIT est protégé par un brevet et fabriqué à partir de mousse de polyuréthane, offrant un niveau élevé d’efficacité. Il couvre 80 % du volume des ventes de filtres à air d’habitacle. Ce produit a été conçu pour une application sur le marché général et une installation facile, afin de répondre à un besoin non satisfait du marché secondaire en matière d’amélioration de la qualité de l’air.
   
• En août 2024, Renesas Electronics Corporation a lancé le RRH62000, un module de capteur sophistiqué tout-en-un conçu pour surveiller la qualité de l’air intérieur. Ce module utilise un capteur compact et plusieurs paramètres pour mesurer différents contaminants atmosphériques nocifs, notamment les particules et les composés organiques volatils (COV), et permet de mesurer avec précision la qualité de l’air dans l’habitacle en temps réel — une solution parfaitement adaptée aux applications automobiles de nouvelle génération.
   
• En août 2024, Mann+Hummel a lancé le FreciousPlus sous sa marque Mann-Filter. Ce produit utilise la technologie des nanofibres dans la composition du média filtrant afin de capturer les particules ultrafines et divers polluants, qu’ils soient externes ou internes au véhicule, illustrant l’abandon des conceptions automobiles conventionnelles au profit de systèmes de filtration multicouches à haut rendement.
   
• En juin 2024, Uno Minda, fournisseur automobile de rang 1, a introduit une gamme de filtres à air pour voitures conçue pour le marché secondaire indien. Cette gamme contribue à faire face à l’augmentation des risques sanitaires liés à l’exposition à la pollution atmosphérique urbaine dans les zones métropolitaines et reflète également la volonté de l’entreprise de proposer une solution abordable et évolutive en matière d’air pur sur les marchés en développement.
   

Le rapport d’étude du marché des technologies de surveillance de la qualité de l’air dans l’habitacle des véhicules propose une analyse approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (millions de dollars US) de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par composant

• Logiciels
  • Plateformes d’analyse des données
  • Tableaux de bord de surveillance en temps réel
  • Autres
• Matériel
  • Capteurs de gaz
  • Capteurs d’humidité et de température
  • Capteurs d’odeurs
  • Autres
• Services
  • Installation et intégration
  • Étalonnage et maintenance

Marché, par technologie

• Détection infrarouge
• Détection électrochimique
• Détection par photoionisation
• Semiconducteurs à oxyde métallique
• Autres

Marché, par véhicule

• Voitures particulières
  • Berline
  • Hayon
  • SUV
• Véhicules utilitaires
  • Véhicule utilitaire léger
  • Véhicule utilitaire lourd
  • Autobus et autocars

Marché, par application

• Surveillance de la qualité de l’air dans l’habitacle
• Intégration du système CVC
• Alertes de santé en temps réel pour les conducteurs et les passagers
• Gestion de l’état de santé des flottes
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Particuliers
• Exploitants de flottes
• Services de covoiturage et de taxi
• Entreprises de transport commercial

Marché, par canal de vente

• OEM
• Marché de la seconde monte

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Belgique
  • Suède
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Singapour
  • Corée du Sud
  • Asie du Sud-Est 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis