Taille du marché des matériaux de construction recyclés et upcyclés aux États-Unis - Par type de matériau, application, prévisions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché américain des matériaux de construction recyclés et upcyclés

Selon une récente étude de Global Market Insights Inc., le marché américain des matériaux de construction recyclés et upcyclés était évalué à 97,2 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 104,5 milliards de dollars en 2025 à 212 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 8,2 %.
 

• Le marché américain des matériaux de construction recyclés et upcyclés connaît une croissance rapide à mesure que l'idée de durabilité prend une place centrale dans la planification des infrastructures et des bâtiments. La politique fédérale, en particulier la loi sur les infrastructures et l'emploi (IIJA) qui a ouvert 1,2 billion de dollars de fonds, dont 550 milliards alloués à de nouveaux projets d'infrastructure, exige une utilisation accrue d'agrégats recyclés, d'acier et d'autres matériaux à faible empreinte carbone, et la demande est garantie. L'introduction d'initiatives comme la loi RECYCLE, qui alloue 75 millions de dollars pour soutenir l'éducation accrue en matière de recyclage, contribue à l'utilisation de matériaux recyclés dans les grands projets.
   
• L'autre moteur de croissance significatif est la promotion des normes de construction verte comme LEED, qui influencent directement le choix des matériaux utilisés dans la construction résidentielle, commerciale et institutionnelle. Les États-Unis ont déjà certifié plus de 195 000 bâtiments LEED, totalisant près de 29 milliards de pieds carrés, avec le Massachusetts, New York et la Californie en tête. Ces certifications valorisent les matériaux recyclés et réutilisés, y compris le béton et l'acier, l'isolation et le bois, et sont importantes pour les constructeurs qui souhaitent être écologiques. L'augmentation constante des espaces certifiés LEED est indicative de la manière dont les exigences de durabilité intègrent le contenu recyclé dans le processus de construction standard.
   
• Les tendances de croissance du marché des matériaux de construction recyclés et upcyclés aux États-Unis sont mitigées, avec la plus forte croissance à l'Ouest et dans le Sud-Ouest en raison de la forte densité de population dans les zones urbaines et des lois strictes sur les bâtiments verts en Californie et au Texas. Le Midwest gagne en dynamisme grâce aux plans de renouvellement des infrastructures, et le Sud-Est profite d'une population croissante et d'une construction résidentielle en hausse. Il est bien adopté dans le Nord-Est, mais à un niveau plutôt moindre en raison des frais élevés imposés pour le dépôt dans les décharges et des politiques de gestion des déchets rigides.
   

Tendances du marché américain des matériaux de construction recyclés et upcyclés

• Les États-Unis se tournent rapidement vers la préfabrication en raison du manque de main-d'œuvre et des exigences d'efficacité. Il y a une tendance croissante à intégrer l'acier recyclé, l'isolation et le bois réutilisé dans des unités modulaires par les entreprises, car cela garantit un coût réduit et une certification accélérée. Cette tendance est en phase avec la demande de logements dans les zones urbaines, en particulier dans les zones en forte expansion comme le Sud-Ouest et l'Ouest. L'implication est une augmentation structurelle de la demande en matériaux recyclés uniformes et de haute qualité qui peuvent être produits sur des lignes de production standardisées.
   
• Les systèmes numériques tels que la modélisation des informations sur les bâtiments (BIM) utilisent davantage de données sur les matériaux recyclés pour aider à optimiser les achats et à minimiser les déchets. Avec les évaluations du cycle de vie et la traçabilité des matériaux intégrées dans le processus de conception, les entrepreneurs pourront sélectionner les agrégats réutilisés, les plastiques recyclés et le bois upcyclé de manière plus systématique. Cette tendance est liée aux exigences de certification verte, car la transparence avec l'aide de la BIM permet d'obtenir plus facilement des points LEED. Un tel cas est celui des entrepreneurs américains qui bouleversent le paysage des achats en utilisant les modules de durabilité d'Autodesk pour suivre les économies de carbone grâce au contenu recyclé.
   
• Les municipalités, les recycleurs et les entreprises de construction forment des écosystèmes locaux de matériaux de construction en boucle fermée. Plutôt que de transporter les déchets de démolition vers les décharges, le gypse, l'acier et le béton, entre autres, sont collectés, recyclés et réutilisés dans des projets émergents. Cette tendance est liée à l'augmentation des coûts des décharges, qui forment des synergies économiques et environnementales. Strategic Materials et les gouvernements locaux d'autres États comme la Californie ont rejoint l'acte de recyclage du verre pour créer des produits d'isolation et de cloison sèche.
   
• Il y a eu une recherche et un développement croissants de plastiques hybridés, où des plastiques recyclés sont ajoutés aux fibres de bois ou aux agrégats de béton pour renforcer et augmenter la durabilité. Ces composites sont également utilisés dans les terrasses, les bardages et les éléments structurels. Cette tendance est également liée à la tendance esthétique + durabilité, où l'industrie de la construction recherche un produit plus flexible et respectueux de l'environnement. L'application réussie des composites bois-plastique chez Trex est un excellent exemple, et le marché se développe dans les zones extérieures résidentielles et commerciales.
   

Analyse du marché américain des matériaux de construction recyclés et upcyclés

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En fonction du type de matériau, le marché est segmenté en agrégats de béton recyclé, acier et métaux recyclés, produits en bois réutilisés, produits de construction en plastique recyclé, matériaux issus de sous-produits industriels, gypse et cloison sèche recyclés, et matériaux d'isolation recyclés. Le segment des agrégats de béton recyclé représente une part significative à hauteur de 36,5 milliards de dollars en 2024.
 

• La plus grande part des matériaux de construction recyclés et upcyclés sur le marché américain est celle des agrégats de béton recyclé (RCA), qui est le type de segmentation le plus répandu. La plus grande part de marché est attribuée aux RCA en raison de leur application généralisée dans les bases de route, les pavages et les applications de remplissage structurel, qui sont aidées par les efforts massifs de réhabilitation des infrastructures dans des États comme le Texas, la Californie et l'Illinois. Son avantage en termes de coût et sa conformité aux exigences de performance strictes sur les autoroutes et les projets de développement urbain en font le cheval de bataille de l'industrie. Les priorités liées aux infrastructures durables introduites par le département des Transports des États-Unis et la situation au niveau des États avec la réutilisation des déchets de construction rendent l'adoption encore plus active.
   
• L'acier et les métaux recyclés viennent ensuite en tant que produit majeur, car le recyclage de l'acier et des métaux est élevé aux États-Unis. Ils doivent posséder les certifications de circularité et de durabilité nécessaires aux projets de construction commerciale et d'infrastructure. Les produits en bois réutilisés deviennent de plus en plus populaires dans les usages résidentiels et intérieurs, en particulier dans les zones urbaines et à forte densité comme New York, San Francisco et Seattle, où l'esthétique durable et les évaluations vertes (par exemple, LEED) jouent un rôle clé dans les décisions d'achat. Les produits de construction en plastique recyclé représentent une part plus petite dans l'existant, mais ils progressent à un rythme soutenu alors que des États comme la Californie promeuvent la diversion des déchets plastiques vers des panneaux, des plaques et des composites.
   
• Pendant ce temps, les sous-produits industriels cendres volantes et laitiers restent un matériau important pour remplacer le ciment dans les mélanges de béton afin de minimiser les empreintes carbone. Cependant, leur disponibilité à long terme est remise en question par les contraintes de la chaîne d'approvisionnement, qui sont associées à la fermeture des centrales à charbon.
   

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En ce qui concerne l'application, le marché est segmenté en applications structurelles, applications non structurelles, infrastructures et travaux de site, applications d'enveloppe de bâtiment, construction résidentielle, construction commerciale, construction industrielle, projets d'infrastructure et construction institutionnelle. Les applications structurelles ont dominé le marché en détenant une part de 37,5 % du marché américain des matériaux de construction recyclés et upcyclés en 2024.
 

• Les applications structurelles sont les plus répandues des segments d'application sur le marché américain des matériaux de construction recyclés et upcyclés, soulignant leur rôle central dans la construction traditionnelle. Les agrégats de béton recyclé, l'acier et les produits issus de sous-produits industriels ont été particulièrement demandés dans cette catégorie car ils peuvent répondre aux spécifications de résistance et de durabilité requises pour les ponts, les autoroutes et les bâtiments commerciaux. Les agrégats recyclés et l'acier sont de plus en plus utilisés par les constructeurs et les entrepreneurs pour réduire les coûts de leurs projets ainsi que pour répondre aux exigences de durabilité et aux réglementations fédérales d'achat.
   
• Les applications non structurelles Le bois réutilisé, les plastiques recyclés et les produits d'isolation qui servent les projets résidentiels et de bureaux sont utilisés dans un marché secondaire mais en expansion en tant que revêtements de sol, cloisons et finitions décoratives. Les infrastructures et les travaux de site constituent une autre grande catégorie car les bases de route, les remblais et le nivellement des sites sont très utilisés dans les grands projets avec des agrégats recyclés. Les applications d'enveloppe de bâtiment en isolation et en gypse recyclés deviennent populaires avec les codes d'économie d'énergie et les réglementations étatiques dans des endroits comme la Californie et New York.
   

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Avec une part de marché de plus de 27,9 %, la région de l'Ouest domine le marché des matériaux de construction recyclés et upcyclés aux États-Unis, évalué à 27,1 millions de dollars en 2024.
 

• La plus grande partie du marché américain des matériaux de construction recyclés et upcyclés est concentrée dans la région de l'Ouest, la Californie étant l'État le plus puissant de cette région. Les normes environnementales élevées fixées par la Californie, y compris le Code de construction CalGreen et les exigences de la Californie en matière de diversion des déchets de construction et de démolition, ont augmenté l'utilisation des agrégats recyclés, du bois récupéré et de l'isolation à haute teneur recyclée. Les grands projets de revitalisation des infrastructures et de régénération urbaine dans des grandes villes comme Los Angeles et San Francisco se concentrent sur des nœuds à fort besoin qui recherchent des matériaux durables pour répondre aux exigences réglementaires et aux rêves climatiques.
   
• Seattle, en particulier, a pris la tête, les bâtiments publics devant de plus en plus utiliser des matériaux à teneur recyclée. L'économie basée sur le bois de l'Oregon a contribué à promouvoir l'utilisation du bois récupéré et des composites de bois recyclé dans les maisons et les propriétés commerciales, augmentant l'utilisation locale d'autres matériaux de construction.
   

Le marché américain des matériaux de construction recyclés et upcyclés dans la région du Midwest devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• La région du Midwest est l'un des principaux marchés du marché américain des matériaux de construction recyclés et upcyclés, et l'Illinois et l'Ohio sont devenus les nouveaux leaders. Le plus grand centre urbain reste Chicago, où les anciennes infrastructures et les bâtiments commerciaux sont en cours de réaménagement, créant des besoins constants en béton, acier et asphalte recyclés.
   
• Les besoins en recyclage des C&D de l'Illinois, combinés à des initiatives locales robustes d'économie circulaire, ont fait de Chicago un leader dans les efforts de recyclage à grande échelle. De même, l'Ohio bénéficie de sa propre base industrielle et de programmes initiés par l'État qui promeuvent l'utilisation des agrégats recyclés et des sous-produits industriels tels que les cendres volantes dans les développements résidentiels et d'infrastructure.
   
• Le Michigan et le Minnesota sont également des acteurs pertinents car ils ont établi une activité de construction puissante et une politique axée sur la durabilité. Le bois récupéré et le béton recyclé commencent également à trouver leur place dans les projets de rénovation urbaine à Détroit, et le Minnesota se concentre déjà intensément sur l'isolation verte et les rénovations économes en énergie. En raison du climat rude des États du Midwest nordique, les matériaux de construction, y compris l'isolation recyclée et le béton à entrainement d'air, sont très nécessaires pour prévenir les dommages et peuvent donc être très efficaces et utilisés sur tout le marché.
   

Le marché des matériaux de construction recyclés et upcyclés dans la région du Sud-Est devrait connaître une croissance significative de 2025 à 2034.
 

• Région du Sud-Est : La région du Sud-Est devient l'un des marchés les plus rapidement développés en matière de matériaux de construction recyclés et upcyclés aux États-Unis, avec la Floride, la Géorgie et la Caroline du Nord en tête. La forte croissance démographique, l'urbanisation et l'augmentation des constructions résidentielles et commerciales stimulent une forte demande en intrants de construction à long terme.
   
• La Floride, étant vulnérable au changement climatique, a pris la tête en intégrant des agrégats recyclés et des matériaux de construction résilients dans ses projets d'infrastructure, et Atlanta et Charlotte émergent désormais comme des centres de bâtiments commerciaux certifiés verts. Le boom de l'industrie du logement dans la région a fourni de l'isolation recyclée, du bois récupéré et des produits de terrasses composites, et les constructeurs ont commencé à répondre aux consommateurs soucieux de l'environnement. Les incitations au niveau de l'État, ainsi que les programmes municipaux de diversion des déchets, aident également à augmenter le recyclage des déchets de construction et de démolition.
   

Le marché des matériaux de construction recyclés et upcyclés dans le Nord-Est devrait connaître une croissance significative de 2025 à 2034.

• La région du Nord-Est est en tête du marché des matériaux de construction recyclés et upcyclés aux États-Unis, ce qui est largement dû à New York, au Massachusetts et à la Pennsylvanie. Dans les travaux de rénovation et de réhabilitation, le parc immobilier mature de cette région fournira une demande stable pour le bois récupéré, le béton recyclé et les matériaux d'isolation en bois verts.
   
• La ville de New York a été à l'avant-garde grâce à ses exigences robustes en matière de diversion des déchets et de construction durable conformément à la loi locale 97 qui oblige les développeurs à utiliser des matériaux à faible teneur en carbone et recyclés. Dans une étape supplémentaire vers l'économie circulaire, le Massachusetts a développé des règles de recyclage concernant les déchets de construction et de démolition (C&D). La Pennsylvanie est un État agricole qui utilise des sous-produits industriels tels que les cendres volantes et le laitier comme composant du béton en raison de son secteur fort en ciment et agrégats.
   

Le marché des matériaux de construction recyclés et upcyclés dans la région du Sud-Ouest devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• La région du Sud-Ouest est un point de croissance émergent dans le marché américain des matériaux de construction recyclés et upcyclés, le Texas et l'Arizona étant à l'origine de la majeure partie de la croissance. Le Texas est en tête car il a dépassé les autres États avec d'énormes dépenses en infrastructures, sa croissance démographique et son utilisation d'agrégats recyclés et de sous-produits industriels dans les autoroutes et la construction urbaine. Le développement commercial et résidentiel se fait à grande échelle à Houston, Dallas et Austin et intègre de plus en plus le bois récupéré et l'isolation recyclée pour atteindre des objectifs de coût et de durabilité.
   
• Phoenix et le reste de l'Arizona connaissent une frénésie d'urbanisation, les entrepreneurs en construction adoptant l'utilisation de béton recyclé et de composites pour répondre aux normes de construction verte et aux objectifs de conservation de l'eau. Le climat chaud de la région a également nécessité l'utilisation de matériaux de construction économes en énergie, ce qui a permis la disponibilité de matériaux d'isolation et de toiture recyclés.
   

Part de marché des matériaux de construction recyclés et upcyclés aux États-Unis

Sur le marché américain des matériaux de construction recyclés et upcyclés, les cinq meilleures entreprises sont Holcim US Inc., CEMEX USA, Heidelberg Materials North America, Owens Corning et Trex Company. Ensemble, ces entreprises génèrent une part de marché estimée à environ 50 %. Cela est dû à leur supériorité en termes de large base de produits en agrégats recyclés, ciment à faible teneur en carbone, isolation, toiture et terrasses composites, ainsi que de canaux de distribution étendus dans toutes les principales régions des États-Unis. Ces entreprises peuvent rester en tête grâce à l'infrastructure de recyclage, aux solutions numériques et aux pratiques de construction durables. Cela est également soutenu par leurs acquisitions stratégiques, leurs coentreprises avec les transformateurs de déchets et leur participation aux projets d'infrastructure publics-privés.
 

L'innovation des produits et la R&D sont les leviers les plus compétitifs, et les leaders travaillent sur le béton à faible teneur en carbone, la toiture circulaire, l'isolation à haute teneur recyclée et les composites bois-plastique. De plus, ces entreprises utilisent activement le branding et les campagnes de marketing de durabilité pour attirer les entrepreneurs, les gouvernements et les consommateurs ayant une forte conscience environnementale. Elles ont un avantage concurrentiel sur les plus petits concurrents grâce à leur capacité à mettre en œuvre des modèles d'économie circulaire à grande échelle.
 

Pendant ce temps, les plus petits participants et les entreprises de niche comme GreenFiber, ECORE International et Strategic Materials/Sibelco font leur chemin en se taillant une part spécifique des canaux de matériaux recyclés : l'isolation cellulosique, le revêtement de sol en caoutchouc et le verre recyclé respectivement. Ces entreprises rivalisent sur la spécialisation des applications, la sensibilité au marché local et les attributs de santé et de durabilité des produits. Elles répondent aux normes environnementales locales et régionales et aux demandes locales de solutions de construction verte.
 

Entreprises du marché des matériaux de construction recyclés et upcyclés aux États-Unis

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie américaine des matériaux de construction recyclés et upcyclés sont :

• Holcim US Inc.
• CEMEX USA
• Heidelberg Materials North America
• Owens Corning
• Trex Company
   

Holcim US est devenu l'un des principaux acteurs du marché des matériaux de construction recyclés et upcyclés. En intégrant des pratiques d'économie circulaire à relativement grande échelle dans le ciment, le béton et les agrégats. L'entreprise utilise des RCA, des sous-produits industriels et des mélanges de ciment à faible teneur en carbone dans le cadre de ses efforts pour répondre aux exigences de durabilité accrues. Grâce à son béton vert, ECOPact, et ses investissements dans le recyclage des déchets de construction et de démolition (C&D).
 

CEMEX USA a un avantage concurrentiel élevé avec son portefeuille Vertua de béton à faible teneur en carbone et des programmes de recyclage de béton et d'agrégats en croissance. L'entreprise a investi dans les centres de recyclage urbains pour collecter les éléments C&D utilisés et les réutiliser dans de nouveaux bâtiments. Son plan de durabilité, qui est similaire aux objectifs Future in Action, se concentre sur la minimisation de l'intensité carbone et l'augmentation du pourcentage d'intrants recyclés dans ses opérations aux États-Unis.
 

Heidelberg Materials North America est l'une des entreprises qui s'engagent fortement en faveur d'une solution de construction et d'une production de ciment neutres en carbone utilisant le recyclage. L'entreprise intègre de manière proactive des cendres volantes, du laitier et des agrégats recyclés dans ses gammes de produits, en ligne avec l'augmentation des exigences de durabilité des infrastructures aux États-Unis. Sa grande présence aux États-Unis dans les usines de ciment, les carrières d'agrégats et le béton prêt à l'emploi lui permet d'intégrer efficacement les intrants recyclés à grande échelle.
 

Owens Corning s'est déjà positionnée comme un fournisseur d'isolants et de systèmes de toiture durables grâce à son utilisation complète de verre recyclé et d'autres matières premières recyclées. L'entreprise fabrique de l'isolant en fibre de verre avec une teneur élevée en matériaux recyclés et poursuit la circularité dans les produits de toiture par des programmes de recyclage de bardeaux. Ses objectifs de durabilité 2030 reflètent la nécessité de réduire les émissions, d'augmenter la réutilisation des matériaux et d'éviter les décharges. La force d'Owens Corning réside dans sa capacité à créer des applications d'enveloppe où la durabilité et la conservation de l'énergie sont des facteurs cruciaux.
 

Trex Company s'est démarquée avec une vision claire de leadership sur le marché aux États-Unis en dominant le secteur des composites bois-plastique (WPC). L'entreprise fabrique des terrasses, des garde-corps et des produits pour l'extérieur à partir de 95 % d'intrants recyclés - un mélange de fibres de bois recyclées et de films plastiques recyclés. La pertinence directe du modèle dans la réduction des déchets plastiques fait de Trex peut-être le point de comparaison le plus proche pour de tels systèmes de recyclage en boucle fermée au sein de l'industrie des matériaux de construction. Les programmes de collecte que l'entreprise mène auprès des consommateurs sur les films de polyéthylène renforcent ainsi l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement en matières premières.
 

Actualités de l'industrie des matériaux de construction recyclés et upcyclés aux États-Unis

• En mai 2025, la Metro Waste Authority (MWA) en Iowa a élargi son programme de recyclage des déchets de construction et de démolition (C&D). Depuis 2022, plus de 30 000 tonnes de déchets ont été traitées, et plus de 16 000 tonnes ont été réutilisées pour les travaux de base routière et de couverture de décharge. Le projet a permis d'économiser environ 600 000 USD en coûts d'acquisition et de transport de gravier et a établi le recyclage C&D comme un acteur rentable dans le développement des infrastructures.
   
• En mai 2025, la société ReCB Iowa LLC a mis en service une installation modernisée à Des Moines, en Iowa, pour produire le produit de construction haute performance connu sous le nom d'Everboard, fabriqué à partir de cartons post-consommation. L'usine aura une capacité de recyclage d'environ 10 000 tonnes par an et aidera à éviter de grandes quantités de déchets envoyés en décharge, tout en fournissant un matériau de parement durable pour les toitures et les murs. L'initiative renforce l'utilisation de l'économie circulaire dans les marchés de la construction dans le Midwest américain.
   
• En avril 2025, le Carton Council of North America (en collaboration avec Elof Hansson USA Inc. et Upcycling Group) a ouvert une nouvelle usine de recyclage à Lodi, en Californie. L'usine traitera environ 750 tonnes de cartons alimentaires et de boissons par mois et les transformera en panneaux de construction durables. Le projet augmente également l'infrastructure de recyclage de la Californie et fournit à l'État une alimentation constante en matières premières pour le secteur de la construction verte.
   

Le rapport de recherche sur le marché des matériaux de construction recyclés et upcyclés aux États-Unis comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de USD) et de volume (kilotonnes) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de matériau

• Agrégats de béton recyclé
• Acier et métaux recyclés
• Produits en bois récupéré
• Produits de construction en plastique recyclé
• Matériaux issus de sous-produits industriels
• Plâtre et cloison sèche recyclés
• Matériaux d'isolation recyclés

Marché, par application

• Applications structurelles
• Applications non structurelles
• Infrastructure et travaux de site
• Applications d'enveloppe de bâtiment
• Construction résidentielle
• Construction commerciale
• Construction industrielle
• Projets d'infrastructure
• Construction institutionnelle

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Région du Nord-Est
  • États de la Nouvelle-Angleterre
    • Maine
    • New Hampshire
    • Vermont
    • Massachusetts
    • Rhode Island
    • Connecticut
  • États du Mid-Atlantic
    • New York
    • New Jersey
    • Pennsylvanie
• Région du Sud-Est
  • États de l'Atlantique Sud
    • Delaware
    • Maryland
    • Virginie
    • Virginie-Occidentale
    • Caroline du Nord
    • Caroline du Sud
    • Géorgie
    • Floride
  • États du Sud-Est central
    • Kentucky
    • Tennessee
    • Alabama
    • Mississippi
• Région du Midwest
  • États du Nord-Central
    • Ohio
    • Indiana
    • Illinois
    • Michigan
    • Wisconsin      
  • États du Nord-Ouest central
    • Minnesota
    • Iowa
    • Missouri
    • Dakota du Nord
    • Dakota du Sud
    • Nebraska
    • Kansas
• Région du Sud-Ouest
  • États du Sud-Ouest central
    • Arkansas
    • Louisiane
    • Oklahoma
    • Texas
• Région de l'Ouest
  • États des montagnes
    • Montana
    • Idaho
    • Wyoming
    • Colorado
    • Nouveau-Mexique
    • Arizona
    • Utah
    • Nevada
  • États du Pacifique
    • Washington
    • Oregon
    • Californie
    • Alaska
    • Hawaï