Marché américain du stockage de l’énergie Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché du stockage d’énergie aux États-Unis

Le marché du stockage d’énergie aux États-Unis était estimé à 106,7 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 1,49 billion de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 29,1 % entre 2025 et 2034, sous l’effet de l’intégration accrue des énergies renouvelables et des efforts de modernisation du réseau. L’essor des projets solaires et éoliens a amplifié la demande de solutions de stockage destinées à répondre aux défis liés à l’intermittence. Les incitations fédérales, telles que le crédit d’impôt à l’investissement (ITC) applicable au stockage autonome, ainsi que les politiques adoptées au niveau des États, ont encore accéléré l’adoption. Des marchés clés comme la Californie, le Texas et New York sont à la tête des déploiements, en s’appuyant sur des cadres réglementaires favorables.
 

Les systèmes de stockage d’énergie sont largement utilisés comme systèmes de stockage pour les batteries de véhicules électriques (VE), notamment les batteries lithium-ion. En outre, les ventes de VE aux États-Unis augmentent sous l’effet des évolutions politiques, des attentes des consommateurs et de la dynamique changeante du secteur. Ainsi, à la fin du quatrième trimestre 2024, les États-Unis ont enregistré une hausse de plus de 7 % des ventes de véhicules électriques, dépassant 360 000 unités vendues. Grâce à leur forte densité énergétique, leur conception légère et leur durée de vie plus longue, les batteries lithium-ion constituent un choix idéal pour les VE. Cette évolution accroît à son tour la demande de systèmes de stockage d’énergie dans le secteur des VE.
 

Les batteries relevant de la technologie électrochimique étant largement adoptées, diverses autorités publiques ont mis en place des politiques favorables afin de stimuler davantage la demande de systèmes de stockage d’énergie. Par exemple, le gouvernement des États-Unis encourage le développement national de batteries au lithium.
 

Ainsi, en octobre 2024, l’administration Biden a annoncé l’octroi de plus de 3 milliards de dollars (USD) pour renforcer la fabrication nationale de batteries et de matériaux avancés dans 14 États américains. Cette initiative vise à réduire la dépendance des États-Unis à l’égard des marchés internationaux pour les batteries au lithium et les autres matériaux destinés aux systèmes de stockage d’énergie. L’investissement soutiendra environ 25 projets et permettra de créer un nombre important d’emplois. De même, en février 2025, le Département de l’Énergie des États-Unis (DOE) a annoncé un financement de plus de 4 millions de dollars (USD) dans le cadre du Blue Sky Training Program afin de renforcer les effectifs, en particulier dans le secteur des systèmes de stockage d’énergie à l’échelle du réseau.
 

Tendances du marché du stockage d’énergie aux États-Unis

Le secteur du stockage d’énergie aux États-Unis connaît une croissance remarquable en raison de la demande croissante de solutions efficaces de stockage par batterie dans différents secteurs, notamment ceux des VE et des énergies renouvelables. Cette évolution stimule de nombreuses initiatives innovantes dans le secteur. Les batteries à l’état solide et les systèmes de stockage d’énergie fondés sur la gravité figurent parmi les innovations dans ce domaine. La technologie des batteries à l’état solide (SSB) offre des temps de recharge rapides, une densité énergétique supérieure et une sécurité accrue, réduisant ainsi les risques de fuites et d’incendie. De grandes entreprises comme CATL ont lancé la production de masse de batteries lithium-ion à l’état solide afin de répondre à la demande future en batteries avancées.
 

L’adoption de technologies de pointe telles que l’intelligence artificielle (AI) et l’apprentissage automatique (ML) dans la conception des batteries des systèmes de stockage d’énergie constitue une autre tendance qui façonne actuellement le marché américain du stockage d’énergie. Ces technologies contribuent à améliorer les performances et la sécurité des batteries. Elles fournissent en temps réel des données sur la gestion thermique de la batterie, son état de charge et de surcharge, son état actuel ainsi que sa durée de conservation. Le réemploi des batteries de stockage d’énergie constitue une autre tendance qui se développe et offre des systèmes de stockage d’énergie plus économiques. Les batteries réemployées ou de seconde vie disposent encore d’une durée d’utilisation significative pour le stockage d’énergie. Cette approche réduit le coût des systèmes de stockage d’énergie. En partenariat avec des constructeurs automobiles, plusieurs acteurs du secteur lancent des solutions efficaces pour exploiter le potentiel inexploité du marché américain du stockage d’énergie.
 

Pour atténuer leur empreinte carbone liée à la fabrication des batteries et des systèmes de stockage d'énergie (ESS), plusieurs entreprises modifient la conception des batteries en utilisant des matériaux ou des technologies durables. Ces solutions comprennent notamment les systèmes de stockage d'énergie gravitaire. Cette technologie utilise l'électricité excédentaire pour soulever des poids importants. Pour produire de l'électricité, le système exploite l'énergie potentielle gravitationnelle. Elle offre une solution de stockage d'énergie plus durable et plus économique que les systèmes ESS conventionnels. Plusieurs entreprises mettent en place des systèmes ESS gravitaires afin de tirer parti d'avantages de pointe auprès de cibles sensibles aux coûts. Par exemple, en mai 2024, les entreprises européennes Enel et Energy Vault ont annoncé leur intention de construire aux États-Unis une installation de stockage gravitaire de 18 MW/36 MWh destinée à de grandes infrastructures de réseau.
 

Analyse du marché du stockage d'énergie aux États-Unis

Comprendre les tendances clés du marché

Télécharger le PDF gratuit

Selon la technologie, le marché est segmenté entre le stockage hydroélectrique par pompage, le stockage électrochimique, le stockage électromécanique et le stockage d'énergie thermique. Le marché américain du stockage d'énergie a atteint respectivement 64,9 milliards, 81,9 milliards et 106,7 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024.
 

• La technologie de stockage hydroélectrique par pompage utilise l'électricité excédentaire pour pomper l'eau d'un réservoir inférieur vers un réservoir supérieur. Cette technologie offre un stockage de plus longue durée. Elle est donc principalement utilisée pour l'intégration des énergies renouvelables et dans les systèmes de stockage d'énergie du réseau. Face à ces enjeux, les gouvernements de différents pays mettent en place des politiques favorables.
   
• Par exemple, en novembre 2024, Sperra, un fournisseur d'énergie basé aux États-Unis, a reçu un financement de 4 millions de dollars (USD) du Bureau des technologies de l'énergie hydraulique du département de l'Énergie des États-Unis afin de favoriser l'innovation dans les technologies de stockage hydroélectrique par pompage.
   
• La hausse des ventes de véhicules électriques (VE) dans le pays stimule la demande de solutions de stockage d'énergie électrochimique, principalement au lithium-ion. Par exemple, les ventes de VE de General Motors (GM) aux États-Unis au troisième trimestre 2024 ont dépassé 9 700 unités, représentant spécifiquement plus de 30 % de la part des revenus du pays.
   
• En raison de la forte demande de batteries lithium-ion provenant de différents utilisateurs, notamment les constructeurs automobiles et l'électronique grand public, plusieurs entreprises et chercheurs ont commencé à investir massivement dans le développement de nouvelles technologies, telles que la technologie sodium-soufre, qui se trouve actuellement à ses débuts.
   
• L'énergie solaire connaît progressivement une croissance importante dans le secteur de l'énergie. Par exemple, en 2024, les États-Unis ont ajouté près de 48,2 gigawatts de capacité d'énergie renouvelable. L'adoption croissante de l'énergie solaire dans le monde devrait stimuler la demande de systèmes de stockage d'énergie thermique.  

Le marché américain du stockage d'énergie par application est segmenté entre le transfert temporel de l'énergie électrique, la capacité d'approvisionnement électrique, le redémarrage autonome, l'affermissement de la capacité renouvelable, la régulation de fréquence et autres applications. Le segment du transfert temporel de l'énergie électrique représentait 38,2 % de la part de marché en 2024.
 

• La multiplication des ouragans et autres catastrophes naturelles entraîne une hausse des coupures de courant et du coût de l'électricité. Par exemple, Entergy, la compagnie d'électricité de Louisiane, a augmenté le tarif de l'électricité de 8 dollars par mois après les ouragans dévastateurs de 2020 et 2021.
   
• En outre, ce tarif appliqué aux factures d’électricité résidentielles aux États-Unis a de nouveau augmenté de 2 % en 2023. De tels phénomènes devraient accroître la demande de décalage temporel de la consommation d’énergie vers les périodes creuses et d’écrêtement des pointes de demande. Cela réduit les coûts et améliore la disponibilité de l’énergie, ce qui devrait stimuler la demande de systèmes de stockage d’énergie (ESS), principalement pour les applications de décalage temporel de l’électricité et de capacité d’approvisionnement électrique.
   
• En raison de l’adoption croissante des véhicules électriques (VE), favorisée par l’essor des modes de transport respectueux de l’environnement et par des politiques publiques favorables dans ce domaine, le marché du stockage de l’énergie devrait connaître une demande accrue.
   
• Les initiatives publiques favorables visant à promouvoir les ESS aux États-Unis devraient accroître la demande de ces systèmes à l’avenir. Par exemple, l’Inflation Reduction Act (IRA) prévoit un crédit d’impôt de 30 % pour tous les systèmes résidentiels de stockage d’énergie d’une capacité supérieure à 3 kWh jusqu’en 2032. Pour un système de stockage d’énergie résidentiel standard, l’IRA réduit le coût d’un ESS de 3 000 à 5 000 dollars (USD).
   
• En outre, le déploiement croissant de l’énergie solaire et de technologies ESS rentables aux États-Unis devrait stimuler la demande de systèmes de stockage d’énergie dans le pays.
   
• Par exemple, en 2024, l’énergie solaire représentait 84 % de la nouvelle capacité de production d’électricité, soit 50 GW d’installations. Cette croissance souligne davantage le rôle croissant de l’énergie solaire dans l’économie des États-Unis.
   

Part de marché du stockage de l’énergie aux États-Unis

Les cinq principales entreprises, dont BYD, General Electric, LG Energy Solution, Siemens et Samsung, détenaient une part de marché supérieure à 40 % en 2024. De nombreux acteurs sont présents dans le secteur du stockage de l’énergie aux États-Unis et s’emploient à développer une gamme étendue d’ESS rentables.
 

Parmi ces entreprises, BYD figure parmi celles qui détiennent les plus grandes parts de marché. Cette position s’explique par l’étendue de son offre de produits, l’implantation géographique de sa clientèle et ses partenariats stratégiques avec ses clients afin de proposer des systèmes de stockage d’énergie personnalisés, en complément de ses produits classiques. La demande de systèmes de stockage d’énergie devrait progresser à mesure que les secteurs des énergies renouvelables et des véhicules électriques poursuivent leur croissance, notamment dans des pays émergents tels que la Chine et l’Inde.
 

En outre, les réglementations publiques favorables dans les pays en développement et les pays développés, ainsi que le coût abordable de la main-d’œuvre, contribuent à réduire davantage le prix des systèmes de stockage d’énergie et favorisent une solide progression du marché auprès des consommateurs sensibles aux coûts. D’autres entreprises majeures, notamment General Electric, LG Energy Solution, Siemens et Samsung, devraient également viser une part significative du marché ciblé, en particulier dans le groupe cible des véhicules électriques sensibles aux coûts et dans le secteur des systèmes de stockage d’énergie.
 

Parmi les principaux acteurs présents sur le marché du stockage de l’énergie aux États-Unis figurent :

• ABB
• Abengoa
• BYD Company
• Burns & McDonnell
• CALMAC
• Exide Technologies
• General Electric
• Invinity Energy Systems
• Johnson Controls
• Lockheed Martin
• LG Energy Solution
• McDermott
• Panasonic
• SCHMID Group
• Samsung SDI
• Siemens
• Tesla
• Toshiba
• Voith
   

Entreprises du marché du stockage de l’énergie aux États-Unis

• BYD (Build Your Dreams) est une entreprise multinationale basée en Chine, présente à l’échelle mondiale à la fois dans les véhicules électriques (VE) et dans la fabrication de batteries. L’entreprise a enregistré un chiffre d’affaires de 27,7 milliards de dollars (USD) au troisième trimestre 2024. En outre, la prochaine génération de la Blade Battery de BYD devrait être lancée en 2025, avec des améliorations destinées à accroître son autonomie et ses performances.
   
• General Electric est une entreprise multinationale basée aux États-Unis, active dans différents secteurs, notamment l’aviation, les énergies renouvelables et l’électricité. L’entreprise a enregistré une hausse d’environ 17 % de son chiffre d’affaires, qui s’est établi à 68 milliards de dollars (USD) en 2023. Elle noue des partenariats avec plusieurs réseaux électriques afin de proposer des ESS efficaces à l’échelle des services publics.
   
• LG Electronics filiale de LG basée au Japon, exerce ses activités dans différents domaines de l’électronique, notamment les systèmes de stockage d’énergie (ESS), qui ont enregistré un chiffre d’affaires de 60,7 milliards de dollars (USD) en 2023. Ses stratégies récentes consistent à produire en masse des batteries semi-solides et à introduire de nouvelles batteries au lithium destinées à de nouvelles applications, notamment les systèmes de stockage d’énergie, afin d’élargir sa clientèle et de réduire sa dépendance aux revenus issus des véhicules électriques. La société a également investi dans une start-up basée aux États-Unis spécialisée dans la fabrication de batteries au lithium.
   
• Samsung est une entreprise multinationale sud-coréenne qui affichait environ 54 milliards de dollars (USD) en 2023. La société a récemment lancé des batteries SSB de nouvelle génération. Elle a également présenté ses nouvelles batteries destinées aux applications UPS et ESS.
   
• Siemens est une entreprise multinationale dont le siège est situé en Allemagne et qui possède une présence mondiale dans les secteurs de l’énergie, de l’automatisation et de la numérisation. La société a enregistré un chiffre d’affaires de 83 milliards de dollars (USD) en 2023.
   

Actualités du marché américain du stockage d’énergie

• En février 2025, GridStor, fabricant de systèmes de stockage d’énergie par batteries à l’échelle des services publics, a acquis auprès de Balanced Rock Power un projet de stockage par batteries de 150 MW au Texas. Cette acquisition aidera la société à renforcer sa présence dans l’État et devrait lui permettre de tirer parti de la hausse attendue de la demande d’énergie d’ici 2030.
   
• En février 2025, Stryten Energy, fournisseur américain de solutions de stockage d’énergie, a conclu un accord avec la filiale de Largo, Largo Clean Energy Corp. (LCE), afin de créer Storion, une nouvelle coentreprise destinée à faciliter la fabrication et l’approvisionnement en batteries aux États-Unis.
   
• En février 2025, Fluence Energy a développé Smartstack, un système de stockage d’énergie par batteries à l’échelle du réseau. Le système offre une capacité de stockage d’énergie de 7,5 MWh. Il est conçu pour éviter les contraintes liées aux grands conteneurs et être facilement déplacé.
   
• En octobre 2024, l’entreprise automobile américaine “general motors” a annoncé le lancement de son système de stockage d’énergie destiné aux usages résidentiels. Le système est disponible en deux versions, dotées d’une capacité de 10,6 kWh et de 17,7 kWh, et peut être étendu jusqu’à une capacité maximale de 35,4 kWh. La société affirme que cette configuration permettrait de disposer d’environ 20 heures de stockage, en estimant à environ 30 kWh la consommation énergétique quotidienne moyenne des appareils électroménagers aux États-Unis.
   

Le rapport d’étude sur le marché américain du stockage d’énergie présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions exprimées en millions de dollars (USD) et en MW, de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par technologie

• Stockage hydroélectrique par pompage
• Électrochimique
  • Lithium-ion
  • Sodium-soufre
  • Plomb-acide
  • Batterie à flux
  • Autres
• Électromécanique
  • Volant d’inertie
  • CAES
• Thermique
  • Eau
  • Sels fondus
  • PCM
  • Autres

Marché, par application

• Décalage temporel de l’énergie électrique
• Capacité d’approvisionnement électrique
• Redémarrage autonome
• Garantie de capacité renouvelable
• Régulation de fréquence
• Autres