Marché chinois du stockage d'énergie Taille et partage 2025 – 2034

Taille du marché chinois du stockage de l'énergie

Le marché chinois du stockage de l'énergie a été estimé à 223,3 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 2,45 billions de dollars en 2034, avec une croissance de 25,4 % entre 2025 et 2034, sous l'impulsion agressive du pays en faveur des énergies renouvelables et de la neutralité carbone. Avec une part croissante de l'énergie éolienne et solaire, la nécessité de solutions de stockage efficaces pour gérer l'intermittence devient critique. Les politiques gouvernementales, y compris les subventions et les incitations, accélèrent le déploiement des technologies de stockage dans divers secteurs, y compris les applications à l'échelle des services publics, résidentielles et commerciales. D'ici 2034, la Chine devrait être un chef de file mondial en matière de capacité de stockage d'énergie, les batteries électrochimiques, en particulier le lithium-ion, devant dominer le marché.

Systèmes de stockage de l'énergie sont largement utilisés comme systèmes de stockage de piles EV tels que les batteries au lithium ionique. De plus, les ventes de véhicules électriques augmentent en raison de la réduction des prix dans les économies émergentes, comme la Chine, qui augmente simultanément la demande de systèmes de stockage d'énergie. Par exemple, pour les deux premiers mois de 2025, les ventes de véhicules électriques en Chine ont enregistré une croissance de plus de 1% par rapport à janvier à février 2024. En raison de sa haute densité d'énergie, la conception légère et la durée de vie plus longue de la batterie fait batterie au lithium-ion un choix idéal pour les EV. Cela augmente la demande de SSE dans le secteur des véhicules électriques.
 

Comme les batteries de la technologie électrochimique sont largement adoptées, diverses autorités gouvernementales ont adopté des politiques favorables visant à accroître encore la demande de systèmes de stockage de l'énergie. Par exemple, en février 2025, le Ministère chinois de l'industrie et des technologies de l'information a proposé des plans visant à renforcer l'exploration des ressources minérales nationales telles que le lithium, le cobalt et le nickel, qui sont essentiels pour les batteries au lithium-ion. Cette initiative devrait réduire la dépendance à l'égard des importations tout en offrant une chaîne d'approvisionnement fiable à l'industrie croissante des véhicules électriques.

De plus, en janvier 2025, le ministère du Commerce de la Chine a suggéré un contrôle des exportations pour certaines nécessités dans la fabrication de pièces de batteries et les processus de minéraux importants lithia et de gallium. Ce contrôle vise à protéger les progrès technologiques nationaux de la concurrence.

Marché chinois du stockage de l'énergie Tendances

De nombreux secteurs, y compris les industries des véhicules électriques et des énergies renouvelables, alimentent une croissance remarquable dans l'industrie chinoise du stockage de l'énergie en raison de la nécessité croissante d'un stockage efficace des batteries. Cela conduit à une multitude d'initiatives novatrices au sein du secteur. Parmi les innovations, mentionnons les batteries à l'état solide et les systèmes de stockage d'énergie à base de gravité. Les batteries à l'état solide offrent des temps de charge rapides, une densité énergétique élevée et une sécurité accrue pour éviter les incendies de fuite. Les leaders de l'industrie comme CATL ont commencé la production de masse de batteries au lithium-ion à l'état solide en prévision de la demande future de batteries avancées.

La dernière marque sur le marché est l'adoption de technologies d'IA et de ML de pointe dans la conception des batteries ESS. Ces technologies permettent d'améliorer sensiblement la sécurité et les performances des batteries. En outre, il fournit des informations en temps réel sur la gestion thermique de la batterie, la charge, la surcharge, l'état actuel et la durée de vie de la batterie. Les batteries de stockage d'énergie réutilisées constituent une autre tendance émergente à s'attaquer au SSE rentable. Les batteries réutilisées ou de seconde vie sont rentables parce qu'une grande partie de l'efficacité de conservation de l'énergie est utilisée. Cela réduit les coûts du SSE. En collaboration avec les constructeurs automobiles, divers intervenants de l'industrie élaborent des stratégies compétentes pour faire face à ces tendances négligées du marché chinois du stockage de l'énergie.

Pour réduire l'empreinte carbone associée à la fabrication de batteries et de systèmes de stockage d'énergie (ESS), plusieurs entreprises mettent en œuvre des conceptions durables à l'aide de matériaux alternatifs ou développent des technologies plus avancées telles que des systèmes de stockage d'énergie gravitationnel. Dans cette technologie, l'excès d'électricité est utilisé pour soulever des poids lourds pour la production d'électricité. Le système tire parti de l'énergie potentielle gravitationnelle. Ceci est plus durable et rentable par rapport au SSE classique. Diverses entreprises mettent en place un SSE basé sur la gravité afin d'obtenir les avantages de pointe d'objectifs sensibles aux coûts.

Analyse du marché chinois du stockage de l'énergie

Basé sur la technologie, le marché est segmenté en hydro pompe, électrochimique, électromécanique et thermique. L'industrie chinoise du stockage de l'énergie a atteint respectivement 99 milliards, 155,3 milliards et 223,3 milliards en 2022, 2023 et 2024.

• La batterie hydraulique pompée utilise de l'électricité excédentaire pour pomper l'eau du réservoir inférieur au réservoir supérieur. La technologie offre un stockage de longue durée. En raison de cette hydroélectricité pompée est principalement utilisé dans l'intégration des énergies renouvelables et les systèmes de stockage d'énergie du réseau. En raison de ces facteurs, le gouvernement chinois lance des stratégies positives.
• Par exemple, en juin 2024, State Grid Corp en Chine a annoncé le début de l'étape finale de son projet d'électricité Xiamen dans la province du Fujian en Chine. Le projet avait déjà réussi à installer 3 unités entre octobre 2023 et mars 2024. Maintenant que les quatre unités sont opérationnelles, la centrale de stockage à pompe Xiamen a été entièrement construite et sa capacité totale est de 1,4 GW.
• La hausse des ventes d'EV dans le monde augmente la demande de stockage d'énergie électrochimique principalement au lithium-ion. Par exemple, en 2024, la Chine a vendu plus de 12,50 millions de véhicules électriques de tourisme, dont environ 58 % à 62 % de véhicules électriques à batterie, tandis que les véhicules électriques hybrides rechargeables (VHB) représentaient les autres 42 % à 38 %.
• En raison de la forte demande de batteries au lithium-ion de différents utilisateurs, tels que les constructeurs automobiles, l'électronique grand public, diverses entreprises et chercheurs ont entrepris d'investir massivement dans le développement de nouvelles technologies telles que la technologie du soufre de sodium et en sont actuellement aux premiers stades.
• L'énergie solaire enregistre progressivement une croissance importante dans l'industrie de l'énergie. Par exemple, en 2024, la Chine a ajouté plus de 350 GW de capacité de production d'énergie éolienne et solaire. L'adoption croissante de l'énergie solaire dans le pays devrait stimuler la demande de systèmes de stockage d'énergie thermique.

Le marché chinois du stockage de l'énergie par application est segmenté en changement de temps d'énergie électrique, capacité d'approvisionnement électrique, démarrage noir, renforcement de la capacité renouvelable, régulation de la fréquence et autres. En 2024, le segment des changements de temps d'énergie électrique représentait plus de 43,9 % des revenus.

• L ' ouragan et d ' autres catastrophes naturelles qui se multiplient entraînent une augmentation des pannes d ' énergie et du coût des centrales électriques. Par exemple, le coût moyen de l'électricité industrielle est passé d'environ 0,084 USD/k Wh en 2019 à USD 0.088/k Wh en 2024, représentant une légère hausse en Chine.
• En outre, en 2023, la consommation totale d'électricité en Chine a augmenté d'environ 6,7 %. De tels cas sont susceptibles d'accroître la demande de temps consacré à l'énergie pour passer à une période de congé et à un pic de rasage de l'énergie. Cela réduit le coût et augmente la disponibilité de l'énergie, ce qui augmentera la demande de SSE principalement due au décalage du temps d'énergie électrique, aux applications de capacité d'alimentation électrique.
• En raison de l'augmentation de l'adoption d'EV en raison de l'adoption croissante de transports respectueux de l'environnement et de politiques gouvernementales favorables sur le terrain, le marché chinois du stockage de l'énergie devrait connaître une demande accrue.

• Par exemple, en 2024, l'un des principaux fabricants chinois de véhicules électriques, BYD, a annoncé que ses chiffres de vente ont atteint un niveau record de 4,3 millions d'unités, ce qui a permis à l'entreprise de se rapprocher d'un rang supérieur dans l'industrie des véhicules électriques.
• Les initiatives gouvernementales favorables à la promotion du SSE en Chine augmenteront probablement la demande de SSE à l'avenir. Par exemple, en mars 2025, le planificateur d'État chinois a annoncé la création d'un fonds national d'orientation du capital-risque d'environ 138 milliards de dollars pour les énergies renouvelables et les technologies de stockage de l'énergie.
• En outre, le déploiement croissant de l'énergie solaire et des technologies SSE rentables en Chine devrait stimuler la demande de systèmes de stockage d'énergie en Chine. Par exemple, en juillet 2024, la Chine avait déjà dépassé ses objectifs de 1 200 GW de capacité solaire et éolienne installée.
• Le pays prévoit en outre d'investir 800 milliards de dollars d'ici 2030 pour renforcer l'intégration et l'efficacité des systèmes de stockage de l'énergie. Tous ces progrès aident le pays à atteindre son objectif premier de pics d'émissions de carbone d'ici 2030 et de neutralité carbone d'ici 2060.

Part du marché chinois du stockage de l'énergie

Les 5 principales entreprises dont BYD, General Electric, LG Energy Solution, Siemens et Samsung détenaient une part de marché de plus de 40% en 2024. De nombreux acteurs du marché travaillent au développement d'un SSE économique et d'un large éventail.

Parmi ces sociétés, BYD est l'une des plus grandes sociétés holding dans l'industrie chinoise du stockage de l'énergie. En raison de ses vastes offres de produits, une clientèle géologique étendue et un partenariat stratégique avec les clients pour offrir des systèmes de stockage d'énergie personnalisés à côté de produits typiques. La demande de systèmes de stockage de l'énergie devrait augmenter à mesure que l'industrie des énergies renouvelables et des véhicules électriques croîtra, en particulier dans les pays émergents comme la Chine et l'Inde.

En outre, des réglementations gouvernementales favorables dans les pays en développement et les pays développés et des coûts de main-d'œuvre abordables réduisent encore les prix des systèmes de stockage de l'énergie et aident à maintenir le marché dans le groupe de consommateurs sensibles aux coûts. D'autres grandes entreprises telles que General Electric, LG Energy Solution, Siemens et Samsung sont également sur le point de cibler une part importante du marché en particulier dans les secteurs cibles de véhicules électriques sensibles aux coûts et dans les systèmes de stockage d'énergie.

Voici quelques-uns des principaux acteurs du marché chinois du stockage de l'énergie :

• ABB
• Brûlures et McDonnell
• Société BYD
• CATL
• Groupe Durapower
• Expirer les technologies
• Général électrique
• Énergie Hitachi
• Contrôles Johnson
• LG Energy Solution
• McDermott
• Source d'énergie Narada
• Société Panasonic
• Samsung SDI
• Groupe Schmid
• Siemens
• Société Sinohydro
• Société Toshiba
• Voith

Chine Sociétés du marché du stockage de l'énergie

• BYD (Construisez vos rêves) est une entreprise multinationale basée en Chine avec une présence mondiale dans les véhicules électriques (EV) et la fabrication de batteries. La société a enregistré un chiffre d'affaires de 27,7 milliards de dollars au troisième trimestre de 2024. De plus, la nouvelle génération de la batterie Blade de BYD devrait être lancée en 2025, avec des améliorations qui amélioreront sa portée et ses performances..
• CATL est un fabricant de batteries basé en Chine. La société détient une part importante du marché des batteries au lithium-ion. La société a enregistré une croissance de ses revenus de 20 à 23 % en 2023, atteignant 53 à 57 milliards de dollars. Leurs stratégies récentes, telles que l'échange de batteries et les modèles de prix basés sur l'abonnement, renforceront leur objectif d'économie circulaire et augmenteront l'adoption des véhicules électriques.
• Général électrique est une entreprise multinationale basée aux États-Unis qui traite dans différents secteurs d'activité tels que l'aviation, les énergies renouvelables et l'énergie. L'entreprise a enregistré une augmentation d'environ 17 % du chiffre d'affaires de 68 milliards de dollars en 2023. L'entreprise s'engage en partenariat avec plusieurs réseaux électriques pour offrir un SSE efficace à l'échelle des services publics.
• Samsung est une entreprise multinationale sud-coréenne qui détenait environ 54 milliards de dollars en 2023. L'entreprise a récemment introduit des batteries SSB de nouvelle génération. La société a également affiché ses nouvelles batteries pour UPS, gamme d'application ESS.
• Siemens une entreprise multinationale ayant son siège social en Allemagne avec une empreinte mondiale dans les secteurs de l'énergie, de l'automatisation et de la numérisation. La société a enregistré un chiffre d'affaires de 83 milliards de dollars en 2023.

Nouvelles de l'industrie chinoise du stockage de l'énergie

• En novembre 2024, l'un des principaux fabricants chinois d'EV BYD annonce le lancement de son système de stockage d'énergie de batterie à l'échelle du réseau sodium-ion (BESS) qui prétend être le premier BESS à l'échelle du réseau sodium-ion à haute performance.
• En septembre 2024, GCL Le Groupe a annoncé le lancement d'une centrale hydroélectrique pompée de 2,4 GWh située à Jiande City, dans la province de Zhejiang. L'installation prétend être le plus grand projet d'énergie propre construit par l'entreprise et le plus grand projet de stockage par pompage en Chine orientale à ce jour.
• En septembre 2024, RelyEZ, un fabricant chinois de stockage d'énergie de batterie, a annoncé le lancement de son système GridUltra 5016, qui dispose d'un système de batterie de 5MWh qui pourrait être entièrement chargé en deux heures pour le déploiement à l'échelle des services publics et pour une utilisation commerciale et industrielle.
• En avril 2024, CATL a annoncé le lancement de TENER, le premier système de stockage d'énergie produit en masse qui se caractérise par une dégradation zéro pour les cinq premières années d'utilisation en Chine. Avec des caractéristiques de sécurité complètes, une dégradation de cinq ans zéro, couplée à une capacité impressionnante de 6,25 MWh, TENER est prêt à alimenter la mise en œuvre à grande échelle de nouvelles technologies de stockage de l'énergie ainsi que le grand progrès de l'industrie.

Ce rapport d'étude de marché sur le stockage de l'énergie en Chine couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en millions de dollars, MW de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par technologie

• Hydro pompe
• Électrochimique
  • Lithium-Ion
  • Soufre de sodium
  • Acides de plomb
  • Batterie à flux
  • Autres
• Électromécanique
  • Volant
  • ZONES
• Thermique
  • Eau
  • Sel fondu
  • PCM
  • Autres

Marché, par demande

• Changement de temps d'énergie électrique
• Capacité d'alimentation électrique
• Début noir
• Renforcement des capacités renouvelables
• Règlement sur la fréquence
• Autres