Marché chinois du stockage de l’énergie Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché chinois du stockage de l’énergie

Le marché chinois du stockage de l’énergie était estimé à 223,3 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 2,45 billions de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 25,4 % entre 2025 et 2034, porté par les efforts soutenus du pays en faveur des énergies renouvelables et de la neutralité carbone. Avec la part croissante de l’énergie éolienne et solaire, le besoin de solutions de stockage efficaces pour gérer l’intermittence devient essentiel. Les politiques publiques, notamment les subventions et les mesures d’incitation, accélèrent le déploiement des technologies de stockage dans différents secteurs, notamment les applications à l’échelle des réseaux, résidentielles et commerciales. D’ici 2034, la Chine devrait devenir un leader mondial en matière de capacité de stockage d’énergie, les batteries électrochimiques, en particulier les batteries lithium-ion, devant dominer le marché.
 

Les systèmes de stockage d’énergie sont largement utilisés dans les systèmes de stockage sur batterie pour véhicules électriques, notamment avec des batteries lithium-ion. En outre, les ventes de véhicules électriques augmentent grâce à la baisse des prix dans les économies émergentes telles que la Chine, ce qui stimule simultanément la demande de systèmes de stockage d’énergie. Par exemple, au cours des deux premiers mois de 2025, les ventes de véhicules électriques en Chine ont enregistré une croissance supérieure à 1 % par rapport à la période correspondante de janvier à février 2024. Grâce à sa forte densité énergétique, à sa conception légère et à sa durée de vie plus longue, la batterie lithium-ion constitue un choix idéal pour les véhicules électriques. Cette évolution accroît à son tour la demande de systèmes de stockage d’énergie dans le secteur des véhicules électriques.

 

Alors que les batteries reposant sur la technologie électrochimique sont largement adoptées, diverses autorités publiques ont mis en place des politiques favorables afin de stimuler davantage la demande de systèmes de stockage d’énergie. Par exemple, en février 2025, le ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information a proposé des mesures visant à renforcer l’exploration des ressources minérales nationales, telles que le lithium, le cobalt et le nickel, qui sont essentielles aux batteries lithium-ion. Cette initiative devrait réduire la dépendance aux importations tout en garantissant une chaîne d’approvisionnement fiable pour l’industrie croissante des véhicules électriques.
 

En outre, en janvier 2025, le ministère chinois du Commerce a suggéré de contrôler les exportations de certains matériaux nécessaires à la fabrication des composants des batteries ainsi qu’au traitement de minéraux importants tels que la lithine et le gallium. Ce contrôle vise à protéger les avancées technologiques nationales contre la concurrence.
 

Tendances du marché chinois du stockage de l’énergie

De nombreux secteurs, notamment ceux des véhicules électriques et des énergies renouvelables, alimentent la croissance remarquable du secteur chinois du stockage de l’énergie en raison du besoin croissant de solutions efficaces de stockage sur batterie. Cette dynamique stimule de nombreux projets innovants dans le secteur. Parmi ces innovations figurent les batteries à électrolyte solide et les systèmes de stockage d’énergie fondés sur la gravité. Les batteries à électrolyte solide offrent des temps de recharge rapides, une forte densité énergétique et une sécurité accrue, afin d’éviter les incendies liés aux fuites. Des leaders du secteur tels que CATL ont commencé la production en série de batteries lithium-ion à électrolyte solide en prévision de la demande future en batteries avancées.
 

La tendance la plus récente du marché réside dans l’adoption de technologies de pointe fondées sur l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (ML) pour la conception des batteries des systèmes de stockage d’énergie. Ces technologies améliorent considérablement la sécurité et les performances des batteries. Elles fournissent également des informations en temps réel sur la gestion thermique de la batterie, la recharge, la surcharge, l’état actuel et la durée de conservation de la batterie. Une autre tendance émergente visant à rendre les systèmes de stockage d’énergie plus rentables concerne la réutilisation des batteries de stockage d’énergie.Les batteries réaffectées ou de seconde vie sont rentables, car une grande partie de la durée de vie utile des systèmes de stockage d'énergie a déjà été consommée. Cela réduit les coûts des systèmes de stockage d'énergie (ESS). Parallèlement aux constructeurs automobiles, divers acteurs du secteur élaborent des stratégies efficaces pour répondre à ces tendances négligées du marché chinois du stockage de l'énergie.
 

Pour réduire l'empreinte carbone associée à la fabrication des batteries et des systèmes de stockage d'énergie (ESS), plusieurs entreprises mettent en œuvre des conceptions durables reposant sur des matériaux alternatifs ou développent des technologies plus avancées, telles que les systèmes de stockage d'énergie gravitaire. Dans cette technologie, l'électricité excédentaire sert à soulever de lourdes masses afin de produire de l'électricité. Le système exploite l'énergie potentielle gravitationnelle. Cette solution est plus durable et plus rentable que les ESS conventionnels. Plusieurs entreprises mettent en place des ESS gravitaires afin de tirer parti des avantages de pointe liés aux objectifs sensibles aux coûts.
 

Analyse du marché chinois du stockage de l'énergie

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon la technologie, le marché est segmenté entre le stockage hydraulique par pompage, le stockage électrochimique, le stockage électromécanique et le stockage thermique. Le secteur chinois du stockage de l'énergie a atteint 99 milliards de dollars USD, 155,3 milliards de dollars USD et 223,3 milliards de dollars USD en 2022, 2023 et 2024, respectivement.   
 

• La technologie de stockage hydraulique par pompage utilise l'électricité excédentaire pour pomper l'eau d'un réservoir inférieur vers un réservoir supérieur. Elle offre une capacité de stockage de plus longue durée. C'est pourquoi elle est principalement utilisée pour l'intégration des énergies renouvelables et dans les systèmes de stockage d'énergie du réseau. Face à ces facteurs, le gouvernement chinois met en place des stratégies favorables.
   
• Par exemple, en juin 2024, State Grid Corp en Chine a annoncé le lancement de la phase finale de son projet énergétique de Xiamen, dans la province chinoise du Fujian. Le projet avait déjà permis d'installer avec succès trois unités entre octobre 2023 et mars 2024. Les quatre unités étant désormais opérationnelles, la centrale de stockage hydraulique par pompage de Xiamen a été entièrement construite et sa capacité totale s'élève à 1,4 GW.
   
• La hausse des ventes de véhicules électriques (VE) dans le monde stimule la demande de solutions de stockage électrochimique de l'énergie, principalement les batteries lithium-ion. Par exemple, en 2024, la Chine a vendu plus de 12,50 millions de véhicules électriques particuliers, dont les véhicules électriques à batterie (BEV) représentaient environ 58–62 % des ventes, tandis que les véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) représentaient les 42–38 % restants.
   
• En raison de la forte demande de batteries lithium-ion émanant de différents utilisateurs, notamment des constructeurs automobiles et du secteur de l'électronique grand public, plusieurs entreprises et chercheurs ont commencé à investir massivement dans le développement de nouvelles technologies, telles que la technologie sodium-soufre, qui en sont actuellement aux premiers stades de développement.
   
• L'énergie solaire enregistre progressivement une croissance significative dans le secteur de l'énergie. Par exemple, en 2024, la Chine a ajouté plus de 350 GW de capacité de production d'énergie éolienne et solaire. L'adoption croissante de l'énergie solaire dans le pays devrait stimuler la demande de systèmes de stockage d'énergie thermique.  
   

Selon l'application, le marché chinois du stockage de l'énergie est segmenté entre le décalage temporel de l'énergie électrique, la capacité d'approvisionnement en électricité, le démarrage autonome, le lissage de la capacité des énergies renouvelables, la régulation de fréquence et autres applications. Le segment du décalage temporel de l'énergie électrique représentait plus de 43,9 % des revenus en 2024.
 

• La fréquence croissante des ouragans et d'autres catastrophes naturelles entraîne une hausse des interruptions d'approvisionnement énergétique et du coût de l'électricité. Par exemple, le coût moyen de l'électricité industrielle est passé d'environ 0,084 USD/kWh en 2019 à 0,088 USD/kWh en 2024, ce qui représente une légère hausse en Chine.
   
• En outre, la consommation totale d'électricité en Chine a augmenté d'environ 6,7 % en 2023. De tels phénomènes devraient accroître la demande en faveur du décalage temporel de la consommation énergétique vers les périodes creuses et de l'écrêtement des pointes de consommation. Ces solutions réduisent les coûts et améliorent la disponibilité de l'énergie, ce qui devrait stimuler la demande d'ESS, principalement pour les applications de décalage temporel de la consommation électrique et de capacité d'approvisionnement en électricité.
   
• En raison de l'adoption croissante des véhicules électriques (VE), portée par l'essor des modes de transport plus respectueux de l'environnement et par les politiques publiques favorables dans ce domaine, le marché chinois du stockage de l'énergie devrait enregistrer une demande accrue.
   

• Par exemple, en 2024, BYD, l'un des principaux constructeurs chinois de véhicules électriques, a annoncé que ses ventes avaient atteint un niveau record de 4,3 millions d'unités, rapprochant ainsi l'entreprise de la première place dans le secteur des véhicules électriques.
   
• Les initiatives publiques favorables visant à promouvoir les ESS en Chine devraient stimuler la demande d'ESS à l'avenir. Par exemple, en mars 2025, l'organisme public chinois chargé de la planification a annoncé la création d'un fonds national d'orientation du capital-risque d'environ 138 milliards de dollars (USD) destiné aux technologies liées aux énergies renouvelables et au stockage de l'énergie.
   
• Par ailleurs, le déploiement croissant de l'énergie solaire et des technologies d'ESS économiques en Chine devrait stimuler la demande de systèmes de stockage de l'énergie dans le pays. Par exemple, en juillet 2024, la Chine avait déjà dépassé son objectif de 1 200 GW de capacité installée d'énergie solaire et éolienne.
   
• Le pays prévoit en outre d'investir 800 milliards de dollars (USD) d'ici 2030 afin d'améliorer l'intégration et l'efficacité des systèmes de stockage de l'énergie. L'ensemble de ces avancées aide le pays à atteindre ses principaux objectifs, à savoir le plafonnement des émissions de carbone d'ici 2030 et la neutralité carbone d'ici 2060.
   

Part de marché du stockage de l'énergie en Chine

Les cinq principales entreprises, à savoir BYD, General Electric, LG Energy Solution, Siemens et Samsung, détenaient une part de marché supérieure à 40 % en 2024. De nombreux acteurs du marché s'efforcent de développer des ESS économiques et couvrant un large éventail d'applications.
 

Parmi ces entreprises, BYD est l'une des sociétés détenant la plus grande part du marché chinois du stockage de l'énergie, grâce à une vaste gamme de produits, à une clientèle géographiquement étendue et à des partenariats stratégiques avec ses clients pour proposer des systèmes de stockage de l'énergie personnalisés en complément des produits standard. La demande de systèmes de stockage de l'énergie devrait augmenter à mesure que les secteurs des énergies renouvelables et des véhicules électriques poursuivent leur croissance, en particulier dans des pays émergents tels que la Chine et l'Inde.
 

En outre, des réglementations publiques favorables dans les pays en développement comme dans les pays développés, ainsi que des coûts de main-d'œuvre abordables, réduisent davantage les prix des systèmes de stockage de l'énergie et soutiennent la solidité du marché auprès des consommateurs sensibles aux coûts. D'autres entreprises majeures, notamment General Electric, LG Energy Solution, Siemens et Samsung, sont également bien placées pour viser une part importante du marché concerné, notamment dans le segment des véhicules électriques sensibles aux coûts et dans le secteur des systèmes de stockage de l'énergie.
 

Parmi les principaux acteurs présents sur le marché chinois du stockage de l'énergie figurent :

• ABB
• Burns & McDonnell
• BYD Company
• CATL
• Durapower Group
• Exide Technologies
• General Electric
• Hitachi Energy
• Johnson Controls
• LG Energy Solution
• McDermott
• Narada Power Source
• Panasonic Corporation
• Samsung SDI
• Schmid Group
• Siemens
• Sinohydro Corporation
• Toshiba Corporation
• Voith
   

Entreprises du marché chinois du stockage de l'énergie

• BYD (Build Your Dreams) est une entreprise multinationale basée en Chine, présente à l’échelle mondiale dans les véhicules électriques (VE) et la fabrication de batteries. L’entreprise a enregistré un chiffre d’affaires de 27,7 milliards de dollars (USD) au troisième trimestre 2024. En outre, la batterie Blade de nouvelle génération de BYD devrait être lancée en 2025 et intégrer des améliorations qui renforceront son autonomie et ses performances.
   
• CATL est un fabricant chinois de batteries. L’entreprise détient une part importante du marché des batteries lithium-ion. Elle a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires d’environ 20 à 23 % en 2023, pour atteindre 53 à 57 milliards de dollars (USD). Ses stratégies récentes, telles que l’échange de batteries et les modèles tarifaires fondés sur l’abonnement, contribueront à atteindre son objectif en matière d’économie circulaire et à accroître l’adoption des VE.
   
• General Electric est une entreprise multinationale basée aux États-Unis, active dans différents segments, notamment l’aviation, les énergies renouvelables et l’électricité. L’entreprise a enregistré une hausse d’environ 17 % de son chiffre d’affaires en 2023, à 68 milliards de dollars (USD). Elle noue des partenariats avec plusieurs réseaux électriques afin de proposer des systèmes de stockage d’énergie (ESS) efficaces à l’échelle des services publics.
   
• Samsung est une entreprise multinationale sud-coréenne qui affichait un chiffre d’affaires d’environ 54 milliards de dollars (USD) en 2023. L’entreprise a récemment lancé des batteries SSB de nouvelle génération. Elle a également présenté ses nouvelles batteries destinées aux applications UPS et ESS.
   
• Siemens est une entreprise multinationale dont le siège est situé en Allemagne et qui exerce ses activités à l’échelle mondiale dans les segments de l’énergie, de l’automatisation et de la numérisation. L’entreprise a enregistré un chiffre d’affaires de 83 milliards de dollars (USD) en 2023.
   

Actualités du secteur du stockage d’énergie en Chine

• En novembre 2024, BYD, l’un des principaux fabricants chinois de VE, a annoncé le lancement de son produit de système de stockage d’énergie par batteries (BESS) sodium-ion à l’échelle du réseau, présenté comme le premier BESS sodium-ion haute performance au monde à l’échelle du réseau.
   
• En septembre 2024, GCL Group a annoncé le début de la construction d’une centrale de stockage hydroélectrique par pompage de 2,4 GWh située dans la ville de Jiande, dans la province du Zhejiang. L’installation est présentée comme le plus grand projet d’énergie propre construit par l’entreprise et le plus grand projet de stockage par pompage de Chine orientale à ce jour.
   
• En septembre 2024, RelyEZ, un fabricant chinois de systèmes de stockage d’énergie par batteries, a annoncé le lancement de son système GridUltra 5016, qui intègre un système de batteries de 5 MWh pouvant être entièrement chargé en deux heures pour un déploiement à l’échelle des services publics ainsi que pour des applications commerciales et industrielles.
   
• En avril 2024, CATL a annoncé le lancement de TENER, le tout premier système de stockage d’énergie produit en série à afficher une dégradation nulle au cours de ses cinq premières années d’utilisation en Chine. Doté de fonctionnalités de sécurité complètes, d’une dégradation nulle pendant cinq ans et d’une capacité remarquable de 6,25 MWh, TENER devrait favoriser le déploiement à grande échelle de nouvelles technologies de stockage d’énergie et accélérer le développement du secteur.
   

Ce rapport d’étude du marché chinois du stockage d’énergie propose une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions exprimées en millions de dollars (USD) et en MW de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par technologie

• Stockage hydroélectrique par pompage
• Électrochimique
  • Lithium-ion
  • Sodium-soufre
  • Plomb-acide
  • Batterie à flux
  • Autres
• Électromécanique
  • Volant d’inertie
  • CAES
• Thermique
  • Eau
  • Sels fondus
  • PCM
  • Autres

Marché, par application

• Décalage temporel de l’énergie électrique
• Capacité d’approvisionnement électrique
• Redémarrage à froid
• Affermissement de la capacité renouvelable
• Régulation de fréquence
• Autres